Banco do Brasil. Divulgação do Resultado 2T10 Teleconferência

Transcrição

1 Banco do Brasil Divulgação do Resultado 2T10 Teleconferência 1

2 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 2

3 Dinâmica econômica favorável... vel... Classe Média Baixa¹ (% famílias) Dinâmica Demográfica Positiva - % 8,6 7,9 8,3 8,5 7,3 7,6 7,7 42% 46% 46% 48% 50% 52% 53% 44% 46% 41% 38% 37% 33% 31% 90% 80% 70% 60% 50% Bônus Demográfico Classe Média Classe Baixa PIB per capita (U$ mil) 40% População Economicamente Ativa = anos População Economicamente Inativa Fonte: IBGE, Banco Central do Brasil, FGV e Ipeadata. (1) Dados de Junho de cada ano. Faixas de renda classificadas de acordo com a renda familiar por residência. Classe Baixa: residência com renda familiar de até R$1.063 por mês. Classe Média: entre R$1.064 e R$4.590 por mês. Massa Salarial² Taxa de Desemprego³ - % 106,5 111,6 119,1 121,7 124,8 10,0 9,3 7,9 8,1 7, Jun/10 (2) Base 100 Dez/2005 Fonte: IBGE Jun/10 (3) Taxa média em 12 meses Fonte: IBGE 3

4 ...suporta o desempenho do crédito no SFN. Volume de Crédito PF e PJ R$ bilhões ,4 695,0 510, ,4 Prazo Médio das Operações meses 17,4 17,6 16,3 14,6 12,3 12,7 9,2 10,1 9,5 7,8 207,8 238,0 425,4 532,3 636,0 692,6 2006¹ Jun/10 Volume de Crédito SFN Pessoa Jurídica Pessoa Física Jun/10 Pessoa Física Pessoa Jurídica Risco de Crédito Crédito / PIB 3,7 3,2 3,2 4,3 3,7 30,2 8,6 9,8 34,2 10,0 11,6 45,0 45,7 40,8 12,8 13,7 13,7 13,1 14,9 15, Jun/10 Operações vencidas + 90 dias / carteira¹ - % (1) Operações com recursos livres Jun/10 Crédito / PIB - % Crédito / PIB - PJ¹ - % Crédito / PIB - PF¹ - % 4

5 BB mantém m liderança a nos principais segmentos... R$ bilhões Jun/10 Participação de Mercado Posição Ativos Totais¹ Carteira de Crédito Ampliada² Carteira de Crédito Agrícola 755,7 21,5% 349,8 20,1% 70,3 60,5% 1 o 1 o 1 o Depósitos Totais¹ 344,0 26,7% 1 o À Vista¹ À Prazo¹ Administração de Recursos de Terceiros³ 59,0 33,1% 192,7 26,3% 354,4 22,9% 1 o 1 o 1 o Comércio Exterior 4 - US$ 6,2 Repasse do BNDES 5 8,5 Clientes (milhões) 53,3 33,5% 1 o 1 o 1 o Pontos de Atendimento o (1) Banco Central do Brasil - 50 Maiores Bancos: Sistema Financeiro Consolidado I + II (em Março de 2010). (2) Inclui avais, fianças e Títulos e Valores Mobiliários de emissão privada. Participação de Mercado: Banco Central do Brasil Informativos. (3) Ranking ANBIMA (ativos sob gestão do Banco do Brasil + 50% dos ativos sob gestão do Banco Votorantim). (4) Banco Central do Brasil - Indicadores Econômicos. 5

6 ...e apresenta sólidos resultados. R$ milhões 33,2 28,0 31,5 27,4 28,7 Retorno sobre PL - % 23,7 24,2 26,5 22,0 24,6 Retorno Recorrente sobre PL - % = 34,9% Lucro Líquido Lucro Líquido Recorrente 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10 6

7 R$ bilhões Receitas de operações de crédito garantem crescimento da margem financeira... 18,8 15,5 = 21,6% Margem Financeira Bruta¹ 8,5 9,4 9,5 31,3 38,1 7,5 16,0 5,9 10,1 9,2 18,6 19,5 6,1 6,5 10,1 12,5 13,0 15,8 12,2 19,1 19,3 = 33,5% 12,6 25,5 Despesa Financeira Outras Receitas Financeiras Receita de Operações de Crédito 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10 (1) Antes de PCLD 7

8 ...que se mantém m estável quando ajustada pelo risco. Spread por Produto e total Spread vs. Selic 21,2 73,6 77,6 70,1 18,2 17,4 7,3 6,5 6,5 10,4 9,9 9,7 7,5 5,5 5,6 6,0 2T09 1T10 2T10 Pessoa Física - % Operações de crédito Pessoa Jurídica - % Agronegócios - % 6,7 6,2 4,5 4,4 4,5 9,9 8,4 9,2 2T09 1T10 2T10 Spread Global¹/Selic Acumulada² - % Spread Global¹ - % Margem ajustada pelo risco³ - % Selic Acumulada² - % (1) Margem Financeira Bruta Sobre Ativos Rentáveis (2) Anualizada (3) Margem Financeira Lìquida sobre Ativos Rentáveis 8

9 Depósitos Totais 81,2 89,2 94,9 Depósitos de baixo custo crescem mais... Core Deposits¹ 49,8 55,9 52,6 310,8 342,6 344,0 188,7 206,9 213,1 = = 0,4% 0,4% = = 3,0% 3,0% Jun/09 Mar/10 Jun/10 Carteira de crédito / Depósitos - % Volume - R$ bilhões Jun/09 Mar/10 Jun/10 Custo / Selic - % Volume - R$ bilhões Captação Externa R$ bilhões 24,1 23,6 1,9 1,9 6,2 5,4 15,1 1,9 6,5 6,9 5,4 2,1 2,3 2,3 1,6 7,1 7,2 4,1 Jun/09 Mar/10 Jun/10 PF PJ Emissões Compromissada Interbancário Administração de Recursos de Terceiros 22,6 22,3 22,9 339,8 354,4 293,9 Jun/09 Mar/10 Jun/10 (1) Inclui depósitos à vista, poupança, judicial e especiais (2) Inclui 50% dos recursos administrados pelo Banco Votorantim (3) Fonte: Ranking ANBIMA Recursos administrados² - R$ bilhões Participação de mercado³ -% 9

10 R$ bilhões 18,8... suportando o desempenho da Carteira de Crédito, que supera 20% do mercado. 19,8 20,1 Participação de Mercado¹ - % Exterior Agro - PJ 252,5 13,1 20,2 47,4 5,2% 26,8% 305,6 17,5 17,2 47,7 95,1 5,7% 21,2% 31,1% 326,5 19,5 22,5 47,8 101,1 6,0% 21,5% 31,0% Agro - PF 68,5 27,1% PF PJ 103,4 40,9% 128,1 135,6 41,9% 41,5% = 6,9% Jun/09 Mar/10 = 6,9% Jun/10 = 29,3% (1) Banco Central do Brasil - Notas econômico-financeiras para a imprensa - Carteira de crédito doméstica 10

11 Cheque Especial CDC Salário Financiamento a Veículos Cartão de Crédito Demais R$ bilhões Participação de Mercado¹ - % Crédito Imobiliário 18,0 68,5 1,1 2,9 7,8 8,2 7,8 11,1 29,5 Crédito PF ultrapassa R$ 100 bilhões e amplia participação no mercado. 22,6 22,8 95,1 1,9 2,7 11,2 21,0 8,9 10,8 22,8 9,3 11,6 38,5 40,5 + 8,3% 5,0% 101,1 2,1 3,2 11,6 % sobre Jun/09 47,7 178,4 37,1 Crédito Consignado Jun/09 Mar/10 Jun/10 = 6,3% (1) Fonte: Banco Central do Brasil - Notas econômico-financeiras para a imprensa: Crédito Referencial para Taxa de Juros 11

12 R$ bilhões Crédito para empresas ganha mercado, crescendo mais de 31% nos últimos 12 meses... 18,3 21,3 21,7 % sobre Jun/09 Participação de Mercado¹ - % 128,1 135,6 31,2 103,4 45,2 4,8% 47,4 20,0 Micro e Pequenas Empresas 39,5 Médias e Grandes Empresas 63,9 6,4% 82,9 88,2 38,1 Jun/09 Mar/10 Jun/10 = 5,9% (1) Fonte: Banco Central do Brasil - Notas econômico-financeiras para a imprensa: Crédito Referencial para Taxa de Juros 12

13 ... com destaque para as operações de investimento e capital de giro. R$ bilhões % sobre Jun/09 Demais Comércio Exterior 103,4 6,0 14,7 19,9 5,8% 14,2% 19,3% 128,1 8,7 13,3 26,2-9,6% 9,3% 135,6 6,4 12,0 28,7 4,7% 8,9% 21,2% 31,2 43,9 Investimento 62,7 60,7% 79,8 10,7% 88,4 65,2% 41,0 Giro Jun/09 Mar/10 Jun/10 = 5,9% 13

14 Volume de operações de capital de giro garantidas pelo FGO cresce e supera 10% da carteira de MPE. 55,1 81,9 102,5 122,8 140,5 156,3 179,7 212,4 30,4 33,7 30,2 29,7 28,1 26,8 28,2 27,1 28,3 33,2 35,3 0,9 11,4 28, ,2 380,5 28,0 Milhares de Operações Valor Médio das Contratações R$ milhares Saldo das Operações R$ milhões Ago/09 Set/09 Out/09 Nov/09 Dez/09 Jan/10 Fev/10 Mar/10 Abr/10 Mai/10 Jun/10 = 47,1% 14

15 Outras R$ bilhões Participação de Mercado¹ - % 62,3 67,6 2,7 4,0% 56,2 64,9 2,6 18,7 27,7% 12,7 BB mantém liderança no financiamento ao agronegócio... 36,8% 60,5 70,3 1,9 17,4 2,8% 24,7% % sobre Jun/09 4,0-7,3 Comercialização 21,5 31,8% 22,8 5,2% 23,9 34,1% 11,4 Investimento Custeio 24,7 26,8 1,1% 27,1 36,5% 38,5% 9,7 Jun/09 Mar/10 Jun/10 = 8,4% 15

16 ...ampliando a utilização de seguros agrícolas. Custeio Agrícola (R$ bilhões) 11,6 15,5 14,9 Distribuição Geográfica do Seguro Agrícola - % 50% 38% 39% 61,2% 73,4% 50% 62% 61% 71,8% Safra 2007/2008 Safra 2008/2009 Safra 2009/2010 Com seguro agrícola Sem seguro agrícola 36,1% 73,8% R$ milhões Custeio Safra 2009/2010 % Mitigado Soja ,3 Milho ,3 Arroz ,2 Trigo ,6 Demais ,1 Total ,7 16

17 Jun/09 O desempenho do BB no crédito foi acompanhado por melhora de risco... SFN¹ 9,4% 9,5% 90,6% 90,5% Jun/10 SFN¹ 7,5% 8,2% AA-C D-H 92,5% 91,8% (1) Fonte: Banco Central do Brasil Notas econômico-financeiras para a imprensa. Dados de Jun/10 17

18 ... refletida na queda dos índices de inadimplência das carteiras PF e PJ... 8,6 5,7 Inadimplência Pessoa Física¹ - % 7,0 6,6 4,4 4,1 Jun/09 Mar/10 Jun/10 Atraso +90 SFN² Atraso +90 BB Inadimplência Pessoa Jurídica¹ - % 3,4 3,6 3,6 3,2 2,6 2,4 Jun/09 Mar/10 Jun/10 (1) Crédito Referencial para Taxa de Juros. (2) Fonte: Banco Central do Brasil - Notas econômico-financeiras para a imprensa 18

19 ... e dos índices da carteira de agronegócio cio. Inadimplência Agronegócio - atraso 90 dias - % 8,2 5,5 5,3 3,2 2,7 2,3 2,1 2,3 1,9 Jun/09 Mar/10 Jun/10 Prorrogadas¹ Carteira Total Não Prorrogadas¹ Cobertura da Carteira Agronegócio¹ - % Provisão / Operações Vencidas +90 dias 456,2 367,1 222,6 282,4 291,4 269,9 227,7 179,3 182,9 Jun/09 Mar/10 Jun/10 Não Prorrogadas Total Prorrogadas (1) Não inclui riscos de terceiros - % 19

20 Cobertura e recuperação de crédito são superiores à média de mercado. Ingresso em perdas¹ / Carteira Média (%) Recuperação¹ / Ingresso em perdas (%) 3,2 22,8 17,8 1,9 BB Média da Concorrência 2 BB Média da Concorrência 2 Índice de Cobertura³ 179,4 183,7 163,5 166,8 166,7 169,1 Cobertura BB - % Cobertura SFN - % Jun/09 Mar/10 Jun/10 (1) Fluxo Semestral (2) Média entre os três maiores bancos do país, exceto BB. (3) PCLD Requerida / Operações Vencidas +90 dias 20

21 Tarifas e seguridade impulsionam receitas comerciais... R$ bilhões Receitas Comerciais¹ 27,3 12,4 0,5 3,4 13,4 13,9 0,4 0,5 3,6 4,0 30,3% 8,5 9,4 9,5 31,9% 22,6 0,8 6,4 15,5 0,9 7,6 18,8 Resultado de Seguridade RPS Margem Financeira 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10 = 3,4% = 20,7% (1) Margem Financeira Bruta + Rendas de Tarifas Bancárias + Resultado de Operações com Seguros, Previdência e Capitalização 21

22 ... e Despesas Administrativas¹ evoluem em linha com o crescimento dos negócios... R$ milhões Outras Despesas Administrativas Despesas de Pessoal T09 1T10 2T10 1S09 1S10 (1) Não inclui risco legal (demandas cíveis e trabalhistas). (2) Pro forma considerando despesas de BNC e BV. = 9,1% 22

23 ... implicando melhora nos índices de produtividade. 137,1 118,7 123,2 Receita de Serviços / Despesas de Pessoal - %¹ 42,3 44,3 42,7 Índice de Eficiência - %(1) (2) 2T09 1T10 2T10 (1) Índices sem itens extraordinários (2) Índice de Eficiência = Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, onde: Despesas Administrativas = Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administrativas Receitas Operacionais = Resultado Bruto da Intermediação Financeira Despesa com Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa + Receitas de Prestação de Serviços + Resultado de Participação em Coligadas e Controladas + Resultado de Operações com 23 Seguros, Previdência e Capitalização + Outras Receitas Operacionais + Outras Despesas Operacionais

24 R$ bilhões BB mantém m crescimento consistente no mercado de cartões. 20,2 20,4 20,3 Participação de Mercado -% 21,2 24,0 25,5 Faturamento de Cartões = 6,2% 2T09 1T10 2T10 = 20,0% Parcerias Estratégicas 24

25 R$ milhões Reestruturação societária aumentará participação da seguridade no resultado. 282,0 298,5 297,7 Resultado de Seguridade¹ = - 0,3% 2T09 1T10 2T10 = 5,5% Parcerias Estratégicas (1) Soma das receita líquidas de corretagem, tarifas de serviços e equivalência patrimonial. 25

26 Com Nossa Caixa, BB conquista liderança a em São Paulo, expandindo sua atuação. ANTES DEPOIS + % 22 Produtos de Crédito (Pessoa Física e Micro e Pequena Empresa) , Rede de Agências Agências Integradas (100%) , Terminais de Auto Atendimento - TAA Opções de Transações 93 - TAA modernizados ,0 78, Transações¹ - TAA Transações¹ - Internet ,7 41,1 (1) 5º dia útil 26

27 R$ bilhões 12,8 13,4 Parceria com o Banco Votorantim amplia produção de negócios. 22,5 18,6 17,3 17,5 Market Share BV -- % 2,2 3,1 3,4 3,2 3,4 3, Inadimplência Carteira Total - BV - % BV - Produção Trimestral Crédito Varejo 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T

28 Com oferta, BB amplia free float e... Antes da Oferta Base Acionária Após a Oferta 21,9% 30,4% 2,4% 10,4% 65,3% 10,4% 59,2% Tesouro Nacional Free Float Previ BNDESPar Acionistas Qtd. de Acionistas Incremento Antes da Oferta Depois da Oferta Qtd. % Pessoas Físicas % Pessoas Jurídicas % Capital Estrangeiro % Free Float % 28

29 ... potencial de alavancagem aumenta. Proforma Pós Oferta 15,3 13,7 12,8 14,3 Índice de Basileia -% 4,5 4,3 4,1 4,1 Nível II - % 10,8 9,5 8,8 10,3 Nível I - % Jun/09 Mar/10 Jun/10 Jul/10 Potencial de Alavancagem¹ de R$ 143 bilhões (1) Ponderação de risco a 100% 29

30 Desempenho no 2T10 confirma maioria das estimativas. Indicadores Realizado Estimativa 2010 RSPL Recorrente 24,6% 21% - 24% Spread Global Bruto 6,4% 6,5% - 7,0% Depósitos Totais 6,6% 12% - 16% Carteira de Crédito - País 18,8% 18% - 23% PF 27,6% 27% - 32% PJ 21,5% 16% - 21% Agronegócio 4,0% 4% - 9% PCLD 4,1% 4,0% - 4,4% RPS 10,8% 7% - 10% Despesas Administrativas 9,1% 10% - 12% Taxa de Imposto 33,9% 31% - 34% 30

31 Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5 andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) bb.com.br ri@bb.com.br Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse bb.com.br/ri 31