Teleconferência com a imprensa Resultados do 1º semestre de Caio Ibrahim David Vice-Presidente Executivo, CFO e CRO

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1 Teleconferência com a imprensa Resultados do 1º semestre de 2018 Caio Ibrahim David Vice-Presidente Executivo, CFO e CRO 1

2 Cenário Macroeconômico Global PIB (%) Projeções Itaú Unibanco Mundo 3,2 3,8 3,9 3,7 América Latina -0,6 1,3 1,4 2,0 Brasil -3,5 1,0 1,3 2,0 Argentina -1,8 2,9 0,5 1,5 Chile 1,3 1,5 3,8 3,5 Colômbia 2,0 1,8 2,5 3,2 Paraguai 4,3 4,7 4,0 4,0 Uruguai 1,7 2,7 2,0 2,0 Itaú Unibanco Holding S.A. 2

3 Cenário Macroeconômico - Brasil Atividade Econômica - PIB (%) -3,5-3,5 1,0 1,3 2,0 Desemprego (%) 1 9,6 12,7 12,4 12,3 12,1 1 Dezembro (PNAD cont.) 12% 10% 8% 6% 4% 2% Novo Cenário: Inflação sob controle e menor taxa de juros Inflação (IPCA 12m) Projeções Itaú Unibanco Projeções Itaú Unibanco ,1% 4,2% 0% jan/12 jul/12 jan/13 jul/13 jan/14 jul/14 jan/15 jul/15 jan/16 jul/16 jan/17 jul/17 jan/18 jul/18 dez/18 16% Projeções Itaú Unibanco Taxa Selic (% a.a.) 14% % 10% 6,5% 8,0% 8% 6% 4% 2% 0% jan/12 jul/12 jan/13 jul/13 jan/14 jul/14 jan/15 jul/15 jan/16 jul/16 jan/17 jul/17 jan/18 jul/18 dez/18 Fontes: Banco Central e IBGE Itaú Unibanco Holding S.A. 3

4 Sistema Bancário Melhor ambiente para concessão de crédito Endividamento das famílias Endividamento das famílias Fonte: Banco Central do Brasil 41,3 23,1 maio/18 Endividamento das famílias sem Crédito S/Habit. Habitacional Alavancagem das empresas (Dívida líquida/ebitda) Fonte: Economática (aproximadamente 400 empresas) 2, março/18 Inadimplência (%) : crédito PF livre 8,6 8,2 Inadimplência over 90 7,8 Atrasos ,4 7,0 6,6 6,2 6,10 5,8 5,4 5,0 4,6 4,85 4, junho/18 Fonte: Banco Central do Brasil Inadimplência (%) : crédito PJ livre 5,8 Inadimplência over 90 5,3 Atrasos ,8 4,3 3,8 3,83 3,3 2,8 2,3 2,53 1, junho/18 Fonte: Banco Central do Brasil Itaú Unibanco Holding S.A. 4

5 Sistema Bancário - Retomada da Concessão de Crédito Saldo das Operações de Crédito Concessões dessazonalizadas Fonte: Banco Central do Brasil Relatório de Inflação, junho de 2018 Fonte: Banco Central do Brasil Relatório de Inflação, junho de 2018 Itaú Unibanco Holding S.A. 5

6 Originação¹ de Crédito e Emissão de Títulos Privados Brasil Base 100 = 2T14 Crédito 2 Total Brasil Crédito 2 - Pessoas Físicas Ano (%) 100-9% 91-22% 13% 14% Ano (%) -4% % 21% 24% T14 2T15 2T16 2T17 2T18 2T14 2T15 2T16 2T17 2T18 Crédito 2 - Micro, Pequenas e Médias Empresas Crédito 2 - Grandes Empresas Emissão de Títulos Privados 3 Ano (%) -15% -14% 12% 13% Ano (%) -8% -26% 10% 8% Ano (%) -31% -64% 403% 30% T14 2T15 2T16 2T17 2T18 2T14 2T15 2T16 2T17 2T18 2T14 2T15 2T16 2T17 2T18 Nota: Não considera originação de Cartão de Crédito, Cheque Especial, Renegociação de Dívida e outros créditos rotativos. ¹ Média por dia útil no trimestre, exceto para emissão de títulos privados. 2 Não inclui emissão de títulos privados. 3 Considera o volume total das emissões de títulos privados de renda fixa e híbridos, coordenadas pelo Itaú Unibanco no mercado local (inclui volume distribuído). Itaú Unibanco Holding S.A. 6

7 Destaques Financeiros do Semestre Lucro Líquido Recorrente R$ 12,8 bilhões + 3,7% (1S18/1S17) ROE Recorrente 22,0% + 0,2 p.p. (1S18/1S17) Capital Nível I 1 14,2% - 1,5 p.p. (Jun-18/Jun-17) Carteira de Crédito² Custo do Crédito³ Índice de Inadimplência (90 dias) R$ milhões R$ (7.388) milhões 2,8 % + 6,1% (1S18/1S17) - 24,3% (1S18/1S17) - 0,4 p.p. (1S18/1S17) Margem Financeira com Clientes Receita de Prestação de Serviços e Resultado de Seguro 4 Despesas não Decorrentes de Juros R$ milhões -0,3 % (1S18/1S17) R$ milhões + 8,2% (1S18/1S17) R$ (23.938) milhões + 6,1% (1S18/1S17) 1. Considera aplicação imediata e integral das regras de Basileia III e o impacto do investimento na XP. 2. Inclui garantias financeiras prestadas e títulos privados de grandes empresas. 3. Considera a soma de: Despesa de PDD; Impairment; Descontos Concedidos e Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo 4. Resultado de Seguros (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros. Itaú Unibanco Holding S.A. 7

8 Crédito por Tipo de Cliente/Produto Em R$ bilhões, ao final do período 30/06/ /06/2017 D Pessoas Físicas 195,0 179,4 8,7% Cartão de Crédito 66,1 56,4 17,2% Crédito Pessoal 28,3 25,9 9,6% Crédito Consignado 45,4 44,8 1,4% Veículos 14,7 14,1 3,9% Crédito Imobiliário 40,5 38,3 5,9% Pessoas Jurídicas 228,1 235,2-3,0% Grandes Empresas 162,5 175,4-7,4% Micro, Pequenas e Médias Empresas 65,6 59,8 9,8% América Latina 165,5 137,7 20,1% Total com Garantias Financeiras Prestadas 588,6 552,3 6,6% Grandes Empresas - Títulos Privados 34,6 35,0-1,0% Total com Garantias Financeiras Prestadas e Títulos Privados Total com Garantias Financeiras Prestadas e Títulos Privados (ex-variação cambial) 623,3 587,3 6,1% 623,3 618,0 0,9% Nota: Excluindo o efeito da variação cambial, a carteira de Grandes Empresas teria reduzido 10,5% no ano, enquanto a carteira da América Latina teria apresentado crescimento de 3,1% no ano. Itaú Unibanco Holding S.A. 8

9 Criação de Valor: crescimento sustentável Criação de Valor (R$ bilhões) ROE e Custo de Capital 4,1 + 22,2% 5,0 20,9% 21,4% 20,1% 20,4% 16,5% 16,0% 23,1% 23,1% 23,3% 21,8% 21,8% 22,0% 14,5% 14,0% 13,5% 14,50% ROE Consolidado ROE Brasil Custo de Capital 1S17 1S18 1S16 2S16 1S17 2S17 1S18 Atual Itaú Unibanco Holding S.A. 9

10 Projeções 2018 Mantivemos inalterados os intervalos de nossas projeções para As projeções para 2018 incluem as operações de varejo do Citibank. Em função disso, a demonstração de resultado de 2017 base para as projeções de 2018 deve considerar as operações do Citibank em todas as suas linhas, assim como a carteira de crédito total. * Consolidado Brasil 1 Carteira de Crédito Total 2 De 4,0% a 7,0% De 4,0% a 7,0% Margem Financeira com Clientes De -0,5% a 3,0% De -1,0% a 2,5% Margem Financeira com o Mercado Entre R$ 4,3 bi e R$ 5,3 bi Entre R$ 3,3 bi e R$ 4,3 bi Custo do Crédito 3 Entre R$ 12,0 bi e R$ 16,0 bi Entre R$ 10,5 bi e R$ 14,5 bi Receitas de Prestação de Serviços e Resultado de Seguros 4 De 5,5% a 8,5% De 6,5% a 9,5% Despesas não Decorrentes de Juros De 0,5% a 3,5% De 0,5% a 3,5% Alíquota Efetiva de IR/CS 5 De 33,5% a 35,5% De 34,0% a 36,0% 1) Considera unidades externas ex-américa Latina; 2) Inclui garantias financeiras prestadas e títulos privados; 3) Composto pelo Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa, Impairment e Descontos Concedidos; 4) Receitas de Prestação de Serviços (+) Resultado de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros, Previdência e Capitalização. 5) Considera a constituição de novos créditos tributários diferidos à alíquota de 40%. * Para maiores detalhes, vide página 13 da Análise Gerencial da Operação do 2º trimestre de Itaú Unibanco Holding S.A. 10

11 Agenda de Investimentos 11

12 Colaboradores e Agências Colaboradores Brasil e Exterior (em milhares) Agências físicas e digitais 95,1 99,9 13,8 13, ,9% ,1% 81,3 86,1 jun/17 jun/18 Brasil Exterior ,8% O aumento no número de colaboradores ocorreu principalmente devido: À aquisição das operações de varejo do Citibank no Brasil: 2,8 mil pessoas. Ao reforço nas equipes comerciais de varejo e de tecnologia no Brasil: 2,1 mil pessoas. jun/17 jun/18 Agências físicas (Brasil + América Latina) Agências digitais Itaú Unibanco Holding S.A. 12

13 Evolução dos Canais Digitais: centralidade no cliente Uso dos Canais Digitais Pessoas Físicas (em milhões) 8,1 9,1 10,3 jun-16 jun-17 jun-18 Nota: Número de clientes que usam internet, mobile ou SMS. Empresas (em milhões) 0,9 1,0 1,1 jun-16 jun-17 jun-18 Share de transações do varejo nos canais digitais Crédito Investimentos Pagamentos Jun-16 16% 29% 61% Jun-18 18% 38% 79% Nota: Share das transações pelo volume (R$). Novas contas 1 (em mil) T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Aplicativo Abreconta Agências Físicas 1 Contas para pessoas físiicas Operações Digitais no nosso Produto Bancário Share do Produto Bancário no Varejo Índice de Eficiência 2T16 2T18 2T18 22% 30% 78% 70% Agências Físicas 69,8% vs Agências Digitais 26,2% Itaú Unibanco Holding S.A. 13

14 Evolução dos Canais Digitais: mais eficiência e produtividade 86% de nossos clientes no Varejo são identificados por biometria. Itaú Unibanco Holding S.A. 14

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