Esta apresentac a o faz referências e declarac o es sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projec o es de resultados e

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2 Esta apresentac a o faz referências e declarac o es sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projec o es de resultados e estrate gias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidia rias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarac o es reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem impreciso es e riscos difi ceis de se prever, podendo, dessa forma, haver conseque ncias ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas sa o altamente dependentes das condic o es do mercado, do desempenho econômico geral do pai s, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil na o se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentac a o 2

3 4 Destaques do Trimestre 14 Atendimento MPE 5 BBAS3 15 Melhoria da experiência das empresas 6 Destaques 1T18 16 Agronegócio 7 Lucro 17 Qualidade da carteira 8 Receitas com prestação de serviços 18 Despesas Administrativas e Índice de eficiência 9 Carteira de crédito 19 Capital Principal 10 Carteira de Crédito PF 20 Guidance Consignado e Imobiliário 21 Evolução da estratégia digital 12 Financiamento de Veículos 22 Levar o banco onde o cliente está 13 Carteira Pessoa Jurídica 23 Anexos 3

4 Destaques do Trimestre LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO 3,026 Bi Crescimento de 20,3% DESEMBOLSOS DE CRÉDITO (1T18/1T17) Pessoas Físicas: + 5,3% PJ: + 21,2% Agro: + 35,0% RÍGIDO CONTROLE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Redução de 0,2% s/1t17 Redução de 5,8% s/4t17 MELHORA CONSECUTIVA NA QUALIDADE DO CRÉDITO INAD+90 dias sai de 4,11% em jun/17 para 3,65% em mar/18 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 3,3 milhões de clientes PF nos modelos digitais Atendidos por funcionários especializados 588 agências digitais e especializadas² RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1T18/1T17) Crescimento de 5,4% DESPESA DE PROVISÃO¹ Redução de 18,8% s/1t17 Redução de 3,3% s/4t17 1,9 milhão de clientes nativos digitais Meta: 3 milhões até o final de 2018 Pilares BB Fator Humano Rentabilidade Eficiência Operacional Gestão de Capital e de Crédito Qualidade dos Serviços Transformação Digital (1) Despesa de PCLD bruta de recuperação de operações em perda. (2) Inclui agências Estilo, Empresa, Governo, Agro, Private Banking e Escritórios Exclusivo, Estilo e MPE. 4

5 30.mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr Cotadas a R$ 37,35 BBAS3 se valorizam 143% enquanto Ibovespa sobe 72% Preço BBAS3 (R$) 44,0 43,63 Pontos IBOV ,0 34,0 29, , , ,0 15,37 14,0 14, BBAS3 BBAS3 Mínimo BBAS3 Máximo Ibovespa BBAS3 - Preços de fechamento ajustados por proventos entre 30/Mai/16 e 09/Mai/18. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As informações presentes neste material são baseadas em cotações com fonte Economatica. 5

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7 Lucro ajustado atinge R$ 3,0 bilhões, com RSPL de 13,2%¹ 12,4 % 13,2 % R$ bilhões 6,6% 2,359 2,515 2,443 3,026 2,749 1,286 1T16 1T17 1T18 Lucro Ajustado Lucro Líquido RSPL Mercado¹ (1) RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado utilizam nas previsões de resultado. 7

8 Receitas com prestação de serviços somam R$ 6,5 bilhões R$ bilhões 6,2 +5,4% 6,5 Destaques 1T18/1T17 Mercado de Capitais 34,2% Consórcios 28,1% Administração de Fundos 9,7% Conta-corrente 9,1% 1T17 1T18 Receitas com prestação de serviços 8

9 Carteira de crédito¹ soma R$ 675,6 bilhões R$ bilhões % 6,2% 688,7 42,7 681,3 44,2-0,8% 675,6 42,0 % 6,2% 26,1% 180,1 182,0 184,7 27,3% 26,9% 185,1 187,7 185,7 27,5% 40,8% 280,8 267,4 263,2 39,0% Mar/17 Dez/17 Mar/18 Externa Agronegócio Pessoa Física Pessoa Jurídica (1) Carteira de Crédito Ampliada. 9

10 Carteira de Crédito PF¹ 172,1 +3,0% 177,2 Composição da Carteira PF 23,0% 38,1% 2,6% 10,6% 25,7% Crédito Consignado Financiamento de Veículos Mar/17 R$ bilhões Mar/18 Financiamento Imobiliário CDC Salário Demais (1) Carteira de crédito orgânica. 10

11 Crédito consignado e imobiliário são destaques R$ bilhões Carteira de Crédito Consignado¹ Carteira de Crédito Imobiliário¹ 62,4 +8,2% 67,6 42,6 +6,8% 45,5 +31,8% +72,6% 7,5 9,9 1,1 1,9 Mar/17 Mar/18 1T17 1T18 Mar/17 Mar/18 1T17 1T18 Saldo Contratações Saldo Contratações (1) Carteira de crédito orgânica. 11

12 Financiamento de Veículos R$ bilhões Mobile BB Banco Votorantim Quantidade de operações 1T17: 28% das operações foram contratadas via mobile 1T18: 53% das operações foram contratadas via mobile 28,2 +10,3% +2,1% 30,5 31,2 Desembolsos Do lançamento até 1T18: R$ 1,2 bi desembolsado 1T18: Desembolso 65% maior que o 1T17 Meta 2018: atingir R$ 2 bi em desembolsos Mar/17 Dez/17 Mar/18 Carteira de Veículos (CDC e Leasing) Custo de Contratação 60% inferior ao custo da contratação em uma agência Consolidado com BB 20,1% de Participação de Mercado em Mar/18 22,5% de Participação de Mercado em Mar/18 12

13 Carteira Pessoa Jurídica¹ soma R$ 263,2 bilhões R$ bilhões 280,8 61,4-6,3% -1,6% 267,4 263,2 47,0 43,3 Var. (%) s/ Dez/17-8,0% O banco do comércio exterior Crescimento das operações de ACC/ACE (1T18/1T17) + 100% no volume contratado + 39,2% no saldo da carteira - 0,2% Participação de mercado 28,5% das operações de ACC/ACE 20,0% das operações de câmbio exportação 219,4 220,4 219,9 Atendimento especializado 1,4 mil funcionários dedicados Produtos, serviços e consultoria Mar/17 MPE² Dez/17 Mar/18 Médias e Grandes Empresas e Governo Oportunidades 41 mil clientes são importadores/exportadores 13 mil realizam negócios internacionais no BB (1) Carteira de Crédito Ampliada. (2) Empresas com faturamento até R$ 25 milhões. 13

14 Especialização e eficiência no atendimento MPE R$ bilhões 61,4 1,4% 35,6% 43,3 2,1% 33,4% Atendimento 1T agências especializadas Comércio Exterior Investimento Capital de Giro/Recebíveis 63,0% 64,5% Mais de 685 mil de clientes com atendimento especializado 63% dos desembolsos foram em recebíveis 86,5% são clientes há mais de 5 anos Mar/17 Mar/18 14

15 Melhoria da experiência das empresas Otimização da presença 13 Escritórios Corporate 69 Escritórios Empresariais 45 Plataformas de negócios Mais de grupos e 37 mil clientes Aprimoramento do modelo de atendimento Reestruturação das equipes APP Visitas PJ Tecnologia agrega valor, agiliza o atendimento e reforça CRM Middle Office Potencializa a originação de negócios e melhora a entrega Especialização do atendimento mais de especialistas dedicados ao cliente 15

16 Agronegócio Mais de R$ 1 bilhão em crédito agro via mobile em 2018 Protagonismo Ineditismo digital Praticidade, comodidade e agilidade na contratação O Banco do Brasil é o Banco do Agronegócio 152,2 #VAINOAPP Carteira Agro¹ 180,1 184,7 27,9 22,8 Mar/17 +2,6% R$ bilhões 161,9 Mar/18-18,1% +6,4% Agroindustrial Rural (1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Fonte: Banco Central do Brasil. Plano Safra 2017/2018 (1T18) 49,8 17,3% 20,7% 62,0% Safra 16/17 +10,8% 55,2 15,3% 16,2% 68,5% Safra 17/18 Médios Produtores - Pronamp Agricultura Familiar - Pronaf Agricultura Empresarial Negócios potencializados em feiras especializadas, apoiando o produtor 59,0 % de Participação de Mercado em Mar/18² 16

17 Qualidade da carteira Inad+90 dias (%) Saldo de provisões (R$ bilhões) e cobertura (%) 146,5 143,3 152,3 154,9 153,6 3,90 3,70 3,60 3,20 3,30-4,6% 36,414 37,881 37,806 36,686 34,989 3,89 3,47 4,11 3,70 3,94 3,52 3,74 3,32 3,65 3,22 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 BB + 90 dias Despesas de provisão (R$ bilhões)¹ -18,8% -3,3% 6,713 6,658 6,257 5,637 5,449 BB BB ex-caso específico SFN 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 (1) Despesa de PCLD bruta de recuperação de operações em perda. 17

18 Despesas Administrativas e Índice de eficiência¹ 39,3 38,9 38,5 38,1 38,5 Mar/17: funcionários Mar/18: funcionários Redução de funcionários -2,0% 7,774 7,864 7,915 8,236-5,8% 7,759 Mar/17: agências tradicionais 448 agências digitais e especializadas² Mar/18: agências tradicionais 588 agências digitais e especializadas² 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 R$ bilhões Despesas Administrativas Índice de Eficiência (12 meses) Mar/17: funcionários no atendimento digital³ Mar/18: funcionários no atendimento digital³ Direcionamento de funcionários +90% (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. (2) Inclui agências Estilo, Empresa, Governo, Agro, Private Banking e Escritórios Exclusivo, Estilo e MPE. (3) Agências Estilo e Escritórios Estilo e Exclusivo. 18

19 Evolução do Capital Principal % 18,15 18,01 19,15 19,64 18,44 Índice de Basileia 9,20 9,18 10,04 10,48 9,76 Capital Principal Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Meta de capital principal: mínimo de 11% em janeiro de

20 Guidance 2018 Guidance 2018 Realizado 1T18 Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 11,5 a 14 3,0 Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % -5 a 0-11,5 Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % 1 a 4-1,3 Pessoa Física - % 4 a 7 2,9 Pessoa Jurídica - % -3 a 0-7,3 Rural - % 4 a 7 6,4 Despesa de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -19 a -16-4,2 Rendas de Tarifas - % 4 a 7 5,4 Despesas Administrativas - % 1 a 4-0,2 20

21 Evolução da estratégia digital Clientes alta renda no modelo digital (mil)¹ Margem de Contribuição² 5 milhões de clientes com atendimento gerenciado Até 40% maior Eficiência Aumento da capacidade de atendimento por gerente Clientes nos modelos gerenciados têm maior grau de Satisfação Dez/15 Dez/16 Dez/17 Mar/18 +37,5% no Estilo +25% no Exclusivo (1) Refere-se aos clientes encarteirados nos segmentos Estilo e Exclusivo. (2) Resultado gerencial gerado pelo cliente no consumo de produtos e serviços, deduzidas as despesas operacionais. 21

22 Levar o banco onde o cliente está Transações Mar/16 Mar/17 Mar/18 Conta Fácil Mobile 34,3% 44,9% 53,3% Internet 28,5% 24,7% 21,2% TAA 19,4% 14,2% 11,6% Presencial¹ 3,9% 3,6% 3,0% Outros² 13,9% 12,5% 11,0% 1/3 das contas abertas no BB 1,9 milhão de clientes nativos digitais¹ Em 2018: Atingir 3 milhões de clientes digitais (1) Caixa. (2) POS, Correspondentes no país e CABB. 28,4% das operações de crédito PF² originadas nos canais digitais no 1T18 (1) Clientes que iniciaram o relacionamento com o Banco por meio de abertura de Conta Fácil, de Nov/2016 a 30/04/2018. (2) Quantidade de operações de crédito realizadas via internet e mobile. Não inclui operações de cartão de crédito e crédito imobiliário. 22

23 24 25 Desembolsos Acompanhamento por Safras 23

24 Desembolso bruto - média trimestral¹ (1T16 base 100) Carteira interna Carteira PF ,8% ,0% ,1% +5,3% T16 1T17 1T18 1T16 1T17 1T18 Carteira Agro Carteira PJ ,3% ,0% ,0% ,2% 147 1T16 1T17 1T18 1T16 1T17 1T18 (1) Não inclui operações do rotativo do cartão de crédito e cheque especial. 24

25 Inadimplência 90 dias Inadimplência 90 dias Acompanhamento por Safras Safra Anual Crédito PF Safra Anual Carteira MPE 5,00% 20% 4,00% 15% 3,00% 10% 2,00% 1,00% 5% 0,00% 0% Meses Meses Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A 25

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