Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados em BR GAAP 9M12 25 de Outubro de 2012

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1 Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados em BR GAAP 9M12 25 de Outubro de 2012

2 INFORMAÇÃO Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) SA ("Santander Brasil") e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso a Santander Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários, agentes ou funcionários serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos conseqüentes, especiais ou similar. Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas no mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing ; nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos

3 ÍNDICE Cenário Macroeconômico Destaques 9M12 Resultados 9M12 Conclusões Anexos

4 CENÁRIO MACROECONÔMICO 4 PIB (Crescimento real anual %) Taxa de Juros Selic (Final %) 5,2-0,3 7,5 2,7 1,5 4,0 13,75 8,75 10,75 11,00 7,25 8, e 2013e e 2013e Inflação (IPCA %) Taxa de Câmbio (R$ / US$) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,4 5,4 2,34 1,74 1,67 1,88 2,01 2, e 2013e e 2013e Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE. Projeções Pesquisa Focus (19/10/12)

5 ÍNDICE 5 Cenário Macroeconômico Destaques 9M12 Resultados 9M12 Conclusões Anexos

6 DESTAQUES 9M12 vs. 9M11 6 Lucro líquido apresenta queda de 6% Crédito cresce 10% Receitas Totais¹ crescem 17% Controle dos gastos Desaceleração do resultado de provisões de crédito Solidez de balanço 1.Considera margem financeira bruta e receita de prestação de serviços e tarifas bancárias

7 ÍNDICE 7 Cenário Macroeconômico Destaques 9M12 Resultados 9M12 Conclusões Anexos

8 RESULTADOS 8 LUCRO LÍQUIDO¹: Queda de 5,7 % em 12 meses R$ MM -8,6% -5,7% 2,5% +7% T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Lucro/ação² Em Reais Lucro Líquido Societário Ágio 9M11 9M12 1,73 1,73 1,86 1,54 1,58 1,76 1,66 1. Lucro líquido societário mais 100% da reversão da despesa de amortização do ágio ocorrida no período, referente à aquisição do Banco Real. 2. Lucro líquido (anualizado) por Unit (50 PN + 55 ON)

9 RESULTADOS Var. (%) 9 Resultado Gerencial¹ (R$MM) 9M12 9M11 12M 3M Margem Financeira Bruta ,7% -3,2% Res. Crédito de Liquidação Duvidosa Receita de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias (10.126) (7.181) 41,0% -15,2% ,4% 7,3% Despesas Gerais² (11.694) (10.522) 11,1% 4,7% Despesas Tributárias (2.352) (2.197) 7,0% 1,0% Outras receitas e despesas 3 (2.692) (2.103) 28,0% 14,9% RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS ,5% 11,3% Imposto de Renda e Contribuição Social (273) (260) 5,1% n.d. Minoritários (85) (50) 68,7% 96,9% LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL ,7% 2,5% 1. Exclui 100% da despesa de amortização do ágio e efeito do hedge fiscal, e considera a reclassificação de recuperações de crédito. 2. Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio, referente à aquisição do Banco Real e despesa de pessoal inclui PLR. 3. Considera Outras Receitas e Despesas Operacionais, Resultado não Operacional e Participação de Coligadas e Controladas..

10 RESULTADOS 1 MARGEM FINANCEIRA BRUTA Abertura da Margem Financeira Bruta¹ R$ MM ,5% -3,2% Margem com Clientes e Taxas de Juros Taxa de Juros (Média trimestre) Selic 3T11 4T11 1T12 2T12 12,2 % 11,3 % 10,3 % 8,9% 11,9% 12,1% 12,4% 12,7% 3T12 7,8% 12,2% T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Crédito Depósitos Outros² Spread Crédito (%) 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% Spread Depósito (%) 3T11 4T11 1T12 2T12 0,6% 3T12 1. Exclui o efeito do hedge fiscal e recuperação de crédito; 2. Inclui outras margens e Resultado de Operações Financeiras.

11 RESULTADOS MARGEM FINANCEIRA BRUTA Carteira de Crédito Crédito Ampliado R$ Bilhões 9,9% 0,5% Abertura por Segmento* R$MM 3T12 3T11 12M (%) 3M (%) Pessoa Física ,5% 0,8% Financ. ao consumo ,0% -0,9% Pequenas e Médias Empresas ,5% 3,6% Grandes Empresas ,7% 0,4% 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Total ,1% 0,8% Grandes Empresas 32% Pessoa Física 33% Outras operações¹ ,8% -4,9% Carteira Ampliada ,9% 0,5% PMEs 17% Financiamento ao consumo 18% Carteira Ampliada Orgânica² ,1%³ 0,8%³ (*) Os saldos de crédito por segmento referentes a 2011 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido à re-segmentação de clientes ocorrida no 1T Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias e ativos relacionados à atividade de adquirência; 2. Exclui compra de carteira de consignado e inclui venda da carteira de crédito imobiliário; 3. Exclui efeito da variação cambial.

12 RESULTADOS 2 RESULTADO PDD Indicadores de Crédito 12 Inadimplência acima de 60 dias¹ Inadimplência acima de 90 dias ² 8,9% 9,0% 9,4% 8,0% 8,4% 8,4% 6,1% 6,3% 6,0% 5,7% 5,3% 5,5% 3,4% 2,9% 2,9% 3,2% 3,2% 3,4% 7,2% 6,5% 6,8% 6,7% 4,8% 4,3% 4,5% 4,5% 2,6% 2,3% 2,4% 2,4% 7,7% 7,3% 5,1% 4,9% 2,6% 2,7% 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Normalizada pela venda de carteira 1. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP 2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP

13 RESULTADOS 2 RESULTADO PDD Indicadores de Crédito 13 Inadimplência de 15 a 90 dias¹ Inadimplência acima de 90 dias ² 7,3% 7,4% 4,8% 4,9% 8,6% 8,0% 5,9% 5,5% 3,5% 7,6% 7,1% 5,1% 5,0% 6,5% 4,3% 7,2% 6,8% 6,7% 4,8% 4,5% 4,5% 2,6% 7,3% 4,9% 7,7% 5,1% 2,5% 2,6% 3,2% 2,8% 3,1% 2,3% 2,4% 2,4% 2,6% 2,7% 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Normalizada pela venda de carteira 1. Operações vencidas de 15 a 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP 2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP

14 RESULTADOS 2 RESULTADO DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 14 4,7% 4,7% 5,0% 5,4% ,6% Var. 3T12/ 3T11 Var. 3T12/ 2T12 +29,7% -15,2% ,0% -17,2% (492) (548) (334) (551) (380) -22,9% -31,1% 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Despesa de PDD Rec. Recuperação de Crédito Custo de Crédito¹ 1. Custo de Crédito: Resultado de Crédito de Liquidação Duvidosa Acumulado em doze meses / Carteira de Crédito Média em doze meses com avais e fianças

15 RESULTADOS 3 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS 15 Total¹ Abertura ,7% 7,3% R$MM 9M12 9M11 12M (%) 3M (%) Oper. de Crédito ,7% 1,9% Conta Corrente ,9% 4,3% Seguros ,7% 0,4% Serv. de Receb.² ,2% 0,0% Cartões³ ,3% 23,0% Adm. de Fundos ,0% -1,5% Corret., Custódia e Coloc. Títulos ,2% 24,1% Outras ,6% -16,1% 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 TOTAL ,4% 7,3% 1. Inclui receita de prestação de serviços e tarifas bancárias; 2. Inclui cobrança e arrecadação; 3. Inclui serviços de adquirência; 4. Inclui consórcio e bens

16 RESULTADOS 16 4 DESPESAS GERAIS Despesas Gerais R$ MM 12,1% 4,7% Abertura das Despesas R$MM 9M12 9M11 12M (%) 3M (%) Administrativa ,2% 4,8% Pessoal¹ ,2% 2,8% Subtotal ,2% 3,8% Depreciação e Amortização² ,1% 12,8% Total ,1% 4,7% T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Administrativa Pessoal¹ Amortização e Depreciação² Informação adicional Agências Funcionários Inclui PLR; 2. Exclui 100% da despesa de amortização do ágio referente à aquisição do Banco Real.

17 INDICADORES 17 Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) 45,9% 41,9% 45,0% 46,1% 43,5% 63,1% 61,9% 63,4% 63,0% 63,2% 3T11 2T12 3T12 9M11 9M12 3T11 2T12 3T12 9M11 9M12 ROAA³ (%) ROAE 4 (%) 1,6% 1,4% 1,4% 1,7% 1,5% 14,0% 11,5% 11,7% 14,5% 12,5% 3T11 2T12 3T12 9M11 9M12 3T11 2T12 3T12 9M11 9M12 1. Desp. Gerais / (Margem financeira bruta + Receita de prest. de serviços e tarifas bancárias + desp. tributárias + outras rec/desp operacionais). 2. Receita de prest. de serv. e tarifas bancárias / Despesas Gerais. 3.Retorno sobre o ativo total médio excluindo o ágio (anualizado). 4. Retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado excluindo o ágio (anualizado).

18 ATIVO E PATRIMÔNIO 18 Ativos¹ R$ Bilhões 2,5% Patrimônio Líquido¹ R$ Bilhões 7,9% 2,0% 1,7% ,1 51,1 51,9 3T11 2T12 3T12 3T11 2T12 3T12 1. Exclui 100% do ágio referente à aquisição do Banco Real ( R$ 17 bilhões em Set/11, R$ 15 bilhões em Jun/12 e R$ 14 bilhões em Set/12).

19 INDICADORES 19 Cobertura acima de 90 dias¹ Índice de Basileia 2 141,2% 137,7% 136,4% 24,2% 2,3% 21,9% 22,1% 2,0% 1,7% 21,9% 19,9% 20,4% 3T11 2T12 3T12 3T11 2T12 3T12 Tier l Tier ll 1. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias; 2. Índice de Basileia considerando regra de cálculo do Banco Central (incluindo o ágio). Excluindo 100% do ágio referente a aquisição do Banco Real, atingiu 19,5% em Set/11, 18,2% em Jun/12 e 18,6% em Set/12.

20 CAPTAÇÕES 20 R$ Bi 3T12 3T11 12M% 3M% Vista + Poupança 37,7 44,1-15% 3% Prazo + Debêntures¹ 129,6 114,3 13% 6% Letras Financeiras 25,3 18,4 37% -7% Captação de Clientes (A) 192,5 176,8 9% 3% (-) Depósitos Compulsórios (38,3) (43,8) -13% -2% Obrig. por repasses e empréstimos - país 9,5 11,1-14% -4% Dívida Subordinada 11,7 10,6 10% 2% Captações no exterior 28,0 27,6 1% 7% Captação de Balanço Total (B) 203,4 182,3 12% 4% Fundos² 134,1 127,9 5% -3% Captação Total 337,5 310,2 9% 1% Crédito Total (C) 207,3 188,4 10% 1% C/ B (%) 102% 103% - - C / A (%) 108% 107% Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito Agrícola (LCA); 2. De acordo com o critério da Anbima.

21 ÍNDICE 21 Cenário Macroeconômico Destaques 9M12 Resultados 9M12 Conclusões Anexos

22 CONCLUSÕES 9M12 vs. 9M11 22 Lucro líquido apresenta queda de 6% Crescimento do crédito e das captações Carteira de crédito cresce 10% Captação de balanço cresce 12% Crescimento das receitas Receitas totais¹ crescem 17% Índice de eficiência apresenta melhora de 2,6 p.p. Controle dos gastos Desaceleração do resultado de provisões de crédito Aumento da despesa de PDD de 31% Solidez de balanço Índice de Basiléia de 22,1% Índice de cobertura de 136,4% 1.Considera margem financeira bruta e receita de prestação de serviços e tarifas bancárias.

23 ÍNDICE 23 Cenário Macroeconômico Destaques 9M12 Resultados 9M12 Conclusões Anexos

24 Anexos BR GAAP 24

25 RESULTADOS 25 Gerencial¹ - Acumulado (R$MM) Variação DRE - Gerencial (R$ Milhões) 9M12 9M11 Abs. % MARGEM FINANCEIRA BRUTA ,7% Resultado Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (10.126) (7.181) (2.945) 41,0% MARGEM FINANCEIRA LÍQUIDA ,8% Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias ,4% Despesas Gerais (11.694) (10.522) (1.172) 11,1% Despesas de Pessoal+PLR (5.432) (4.928) (504) 10,2% Outras Despesas Administrativas² (6.262) (5.594) (668) 11,9% Despesas Tributárias (2.352) (2.197) (155) 7,0% Resultados de Participações em Coligadas e Controladas ,2% Outras Receitas / Despesas Operacionais³ (2.727) (2.313) (413) 17,9% RESULTADO OPERACIONAL (63) -1,2% Resultado Não Operacional (176) -84,1% RESULTADO ANTES IMPOSTOS (239) -4,5% IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (273) (260) (13) 5,1% PARTICIPAÇÕES DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS (85) (50) (35) 68,7% LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO (287) -5,7% 1.Exclui 100% da despesa de amortização do ágio e efeito do hedge fiscal, e considera a reclassificação de recuperações de crédito; 2.Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio, referente à aquisição do Banco Real. 3.Inclui Receita Líquida de Prêmios, Renda de Previdência e Capitalização

26 RESULTADOS 26 Gerencial¹ - por trimestre (R$MM) DRE - Gerencial (R$ Milhões) 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 MARGEM FINANCEIRA BRUTA Resultado Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (2.489) (2.277) (3.091) (3.808) (3.228) MARGEM FINANCEIRA LÍQUIDA Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias Despesas Gerais (3.575) (3.908) (3.860) (3.826) (4.007) Despesas de Pessoal+PLR (1.654) (1.819) (1.824) (1.779) (1.829) Outras Despesas Administrativas² (1.921) (2.088) (2.036) (2.048) (2.178) Despesas Tributárias (799) (762) (803) (771) (778) Resultados de Participações em Coligadas e Controladas (1) Outras Receitas / Despesas Operacionais³ (815) (906) (901) (846) (980) RESULTADO OPERACIONAL Resultado Não Operacional (8) (2) RESULTADO ANTES IMPOSTOS IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (108) (271) (143) (8) (122) PARTICIPAÇÕES DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS (16) (30) (31) (18) (36) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO Exclui 100% da despesa de amortização do ágio e efeito do hedge fiscal, e considera a reclassificação de recuperações de crédito; 2.Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio, referente à aquisição do Banco Real. 3.Inclui Receita Líquida de Prêmios, Renda de Previdência e Capitalização

27 BALANÇO 27 Ativo (R$MM) ATIVO set-11 dez-11 mar-12 jun-12 set-12 Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativo Relações Interfinanceiras Relações Interdependências Carteira de Crédito Carteira de Crédito Provisão para Liquidação Duvidosa (11.423) (11.998) (11.979) (13.738) (14.522) Outros Créditos Outros Valores e Bens Permanente Investimentos Temporários Imobilizado de Uso Intangível Ágio Outros (6.474) (6.981) (7.856) (7.401) (8.182) Total do Ativo Total do Ativo (Excluindo o Ágio)

28 BALANÇO 28 Passivo e Patrimônio Líquido (R$MM) PASSIVO set-11 dez-11 mar-12 jun-12 set-12 Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo Depósitos Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo Captações no Mercado Aberto Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Relações Interfinanceiras Relações Interdependências Obrigações por Empréstimos Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Instrumentos Financeiros Derivativos Outras Obrigações Resultados de Exercícios Futuros Participação dos Acionistas Minoritários Patrimônio Líquido Total do Passivo Patrimônio Líquido (Excluindo o Ágio)

29 BALANÇO 29 Carteira de Crédito por Produto¹ R$ Milhões 3T12 3T11 Var. 12M 2T12 Var. 3M Pessoa Física Leasing/ Veículos (*) ,8% ,6% Cartão de Crédito ,7% ,5% Consignado² ,6% ,3% Crédito Imobiliário ,9% ,6% Crédito Rural ,2% ,2% Crédito Pessoal/ Outros ,3% ,5% Total ,5% ,8% Pessoa Jurídica Leasing/ Veículos ,2% ,9% Crédito Imobiliário ,1% ,6% Comércio Exterior ,9% ,3% Repasses ,2% ,1% Crédito Rural ,1% ,1% Capital de Giro/ Outros ,3% ,3% Total ,1% ,5% (*) Incluindo financiamento ao consumo, a carteira de veículos PF totalizou R$ MM no 3T12, R$ MM no 3T11 e R$ MM no 2T Carteira de Pessoa Física e Pessoa Jurídica não contempla a carteira de Financiamento ao Consumo 2. Inclui compra de carteira de consignado. Excluindo a compra de carteira o crescimento em doze meses seria 12,9% e no trimestre 1,3%.

30 RESULTADOS IFRS vs. BR GAAP: Reconciliação 30 R$ MM 9M12 9M11 LUCRO EM BR GAAP (Societário) Reversão da Amortização do ágio LUCRO EM BR GAAP (Gerencial) Perda de valor recuperável de empréstimos e recebíveis (43) 76 Outros (40) 862 LUCRO EM IFRS

31 SANTANDER ADQUIRÊNCIA 31 No 9M12: Já atingimos o objetivo para 2012: alcançamos mais de 364 mil estabelecimentos (121% do objetivo de 2012) Market share de 3,88% em set/12 (2,06% em set/11). Objetivo: 10% em 2013 Santander Adquirência 9M11 9M12 CRÉDITO Faturamento (R$ MM) Transações (MM) , ,0 DÉBITO Faturamento (R$ MM) Transações (MM) , ,0 TOTAL Faturamento (R$ MM) Transações (MM) , ,9

32 Relações com Investidores Avenida Juscelino Kubitschek, 2.235, 12º andar São Paulo SP Brasil Tel Fax