Banco Santander (Brasil) S.A.

Transcrição

1 Relações com Investidores São Paulo, 27 de janeiro de 2016 Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados do 4º trimestre de 2015 (BR GAAP)

2 INFORMAÇÃO Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander Brasil") e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários ou agentes serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos conseqüentes, especiais ou similar. Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas nos mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos. 2

3 ÍNDICE Principais Mensagens Resultados - Grupo Santander Cenário Macroeconômico Destaques - Resultados 2015 Desempenho em

4 PRINCIPAIS MENSAGENS Único banco internacional com escala no País Orientação ao cliente Foco na digitalização Serviços mais simples, ágeis e diferenciados Melhora da qualidade de serviços refletida no ranking de reclamações Negócios diferenciados e inovadores Líder no setor em controle de despesas Banco de Atacado #1º no mercado advisory em project finance e no mercado de câmbio Adquirência: oferta integrada alavancando os negócios de PMEs Financeira mais completa do mercado e líder em carteira de veículos PF Nos últimos 3 anos obtivemos uma economia de mais de 15% em termos reais Gestão eficiente de riscos Aprimoramento e gestão rigorosa no modelo de riscos Sólida geração de resultados com aumento da rentabilidade e maior pagamento de dividendos 4

5 ÍNDICE Principais Mensagens Resultados - Grupo Santander Cenário Macroeconômico Destaques - Resultados 2015 Desempenho em

6 RESULTADOS GRUPO SANTANDER Brasil mantém importante contribuição para os resultados do Grupo Lucro líquido atribuído (EUR milhões) Lucro líquido distribuição ,6% Brasil 19% Argentina 4% Chile 5% Resto América Resto 1% Europa 2% Reino Unido 23% RATINGS Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva Fitch Ratings A- F2 Estável Standard & Poor s A- A-2 Estável Moody's A3 P-2 Positivo México 7% EE.UU. 8% Portugal 4% Polônia 4% Espanha 12% SCF 11% 6

7 ÍNDICE Principais Mensagens Resultados - Grupo Santander Cenário Macroeconômico Destaques - Resultados 2015 Desempenho em

8 CENÁRIO MACROECONÔMICO O processo de ajuste da economia será mais longo que o esperado PIB (crescimento real anual %) Taxa de Juros Selic (final %) (e) 2016 (e) 2017 (e) (e) 2017 (e) Inflação (IPCA %) Taxa de Câmbio (R$ / US$) (e) 2017 (e) (e) 2017 (e) 8 Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE. Projeções Pesquisa Focus (22/01/16).

9 ÍNDICE Principais Mensagens Resultados - Grupo Santander Cenário Macroeconômico Destaques - Resultados 2015 Desempenho em

10 DESTAQUES RESULTADO 2015 Lucro líquido alcança R$ 6,6 bilhões e cresce 13,2% Margem financeira +7,2% e comissões +7,3% EVOLUÇÃO 2015 Líder em controle de gastos, com evolução bem abaixo da inflação Carteira de crédito cresce 6,6% e captações de clientes +14,4% Inadimplência >90d permanece estável em 3,2% Forte aumento na cobertura +19 p.p. (199%) Posição confortável de capital e liquidez 10

11 ÍNDICE Principais Mensagens Resultados do Grupo Santander Cenário Macroeconômico Destaques dos Resultados 2015 Desempenho em

12 DESEMPENHO EM 2015 Maior geração de resultados, com aumento da rentabilidade em 2015 Lucro líquido (R$ milhões) ,7% ,9% 1, ,2% T14 1T15 2T15 3T15 4T Extraordinários 2T15 12

13 DESEMPENHO EM 2015 Var. % Resultado gerencial (R$ milhões) M 3M Margem financeira bruta ,2% -3,2% Comissões ,3% 10,0% Receitas totais ,2% 0,4% Provisões de crédito (9.661) (9.392) 2,9% 12,8% Despesas gerais (17.323) (16.749) 3,4% 8,0% Outras (6.627) (5.576) 18,9% 0,9% Resultado antes de impostos ,9% -28,3% Impostos e minoritários (1.268) (1.142) 11,1% -102,9% Lucro líquido gerencial ,2% -5,9% 13

14 DESEMPENHO EM 2015 Margem financeira cresce, com estabilidade trimestral dos spreads Margem financeira bruta (R$ milhões) 5,7% Spread crédito e depósito (%) -3,2% 7,2% 29,636 27,649 7,140 7,480 7,631 7,384 6,983 6,682 5,259 1,522 1,635 1,707 1,805 1,535 1,315 1, Crédito 8.6% 8.4% 8.5% 8.5% 8.5% Depósito 1.0% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 5,110 5,137 5,399 5,435 5,473 21,075 21,444 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 11,3% 12,2% 13,1% 14,0% 14,3% Taxa Selic (média) 4T14 1T15 2T15 3T15 4T Crédito Depósito Outros 14

15 DESEMPENHO EM 2015 Volumes refletem o cenário macroeconômico, porém base de clientes evoluiu positivamente Carteira ampliada (R$ bilhões) 6,6% Var. % R$ milhões Dez-15 Dez-14 12M 3M Part. carteira em Dez/15-0,3% Pessoa física ,3% 2,4% 32% Financiamento ao consumo Pequenas e médias empresas ,7% -0,4% 13% ,5% -0,2% 12% Grandes empresas ,1% -2,5% 42% Total ,3% -0,4% 100% Outras operações¹ ,5% 0,0% Carteira ampliada ,6% -0,3% Dez.14 Mar.15 Jun.15 Set.15 Dez Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias, ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças. 15

16 DESEMPENHO EM 2015 Sólido crescimento das captações Captação Total (R$ bilhões) 14,2% Var. % ,7% R$ milhões Dez-15 Dez-14 12M 3M Vista + poupança ,3% -4,4% Prazo + debêntures¹ ,4% -0,1% Letras financeiras² ,3% 5,1% Captação de clientes - balanço ,4% 0,1% Outros ,8% -21,6% Fundos ,0% 6,1% Captação total ,2% 0,7% 4T14 1T15 2T15 3T15 4T Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras de Crédito Agrícola (LCA); 2. Inclui Certificados de Operações Estruturadas (COE).

17 DESEMPENHO EM 2015 Bom desempenho em transacionalidade: conta corrente, operações de crédito e cobranças/ arrecadações Comissões (R$ milhões) 7,8% Var. % R$ milhões M 3M 10,0% Adm. de fundos ,9% -8,5% Conta corrente ,6% 4,9% 2,977 2,828 2,910 2,919 3,210 Opererações de crédito ,0% 6,9% Seguros ,4% 36,0% Cartões ,9% 7,6% Cobranças e Arrecadações ,9% 5,1% Corretagem, custódia e colocação de títulos ,0% 36,3% Outras ,3% -5,2% Total ,3% 10,0% 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 17

18 DESEMPENHO EM 2015 Qualidade de crédito e cobertura em níveis confortáveis Inadimplência (15 a 90 dias) Inadimplência (acima 90 dias) Cobertura (acima 90 dias) 6.4% 6.7% 6.3% 5.0% 4.8% 4.3% 4.4% 4.6% 4.7% 180.0% 185.1% 199.4% 4.1% 4.3% 4.5% 4.3% 4.0% 3.3% 3.0% 3.2% 3.2% 3.2% 2.2% 2.5% 2.6% 2.4% 2.1% 2.0% 2.3% 2.2% 2.1% Dez.14 Mar.15 Jun.15 Set.15 Dez.15 Dez.14 Mar.15 Jun.15 Set.15 Dez.15 Dez.14 Set.15 Dez.15 PF Total PJ 18

19 DESEMPENHO EM 2015 Aumento moderado das provisões diante do ambiente desafiador Provisões de crédito (R$ milhões) e Custo de crédito (%) 3.1% 2.9% 3.1% 3.3% 3.6% 3.5% 3.2% 29,8% 2,128 2,112 2,338 2,448 2,795 2,568 2,967 2,975 12,8% 2,762 3,497 2,9% (667) (457) (628) (527) (735) 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 (2.517) (2.346) Rec. recuperação de crédito Despesa de PDD Custo de crédito 19

20 DESEMPENHO EM 2015 Disciplina e liderança no controle das despesas Despesas (R$ milhões) 4,3% 8,0% Var. % R$ milhões M 3M 4, ,938 4,103 4,300 4, ,571 3,733 3,891 4, ,237 Despesas gerais ,9% 8,9% Depreciação e amortização ,2% -0,5% Total ,4% 8,0% 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Despesas gerais Amortização e depreciação 20

21 DESEMPENHO EM 2015 Em 2015 melhoramos a eficiência e rentabilidade Eficiência (%) Recorrência (%) 50.8% 49.8% 66.0% 68.5% ROAA (%) ROAE (%) 11.5% 12.8% 1.2% 1.1%

22 DESEMPENHO EM 2015 Melhora do gap de liquidez e solidez de balanço Loan to deposit¹ (%) Índice de Basileia (%) 17.5% 1.4% 15.8% 15.7% 1.4% 1.4% 97.5% 91.1% 90.6% 16.1% 14.4% 14.3% Dez.14 Set.15 Dez.15 Dez.14 Set.15 Dez.15 Nível l Nível ll 22 1 Carteira de crédito total sobre captação de clientes.

23 CONCLUSÕES Focados em crescimento rentável, aproveitando nosso papel alternativo aos demais bancos privados; Melhora na oferta e qualidade de serviços para o cliente impactando o resultado de Varejo; Único banco com uma plataforma integrada entre Atacado e Varejo, vocacionado ao crescimento da transacionalidade; Consolidação de Pilares de crescimento e rentabilidade: Adquirência, Financeira e Consignado; Liderança em algumas plataformas digitais: Webmotors e Conta Super (em construção); Disciplina e liderança na gestão de despesas, crescendo abaixo da inflação; Gestão de risco eficaz, mesmo em cenário adverso; Maior previsibilidade ajudada por uma organização estável e motivada a crescer. 23

24 ...RETORNO PARA A SOCIEDADE Instituto Inhotim Patrocínio à galeria da artista Claudia Andujar, conhecida mundialmente por seu registro documental dos índios Yanomami na Amazônia Museu do Amanhã Maior investimento com recursos próprios no País 24

25 ...RETORNO PARA A SOCIEDADE Santander Universidades Mais de R$ 4 bilhões investidos desde 1996 Mais de R$ 210 milhões desde convênios de colaboração acadêmica em 20 países Mais de 450 convênios de colaboração acadêmica Empresa que mais investe em educação no mundo Ranking Global Fortune 500, 2015 Mais de 200 mil bolsas concedidas desde 1996 Mais de 6 mil universitários bolsistas beneficiados com intercâmbio internacional 25

26 ...RETORNO PARA A SOCIEDADE Amigo de Valor Um dos maiores Programas de mobilização social e arrecadação de recursos para apoiar fundos da infância e adolescência do País. 42 municípios beneficiados 160 profissionais capacitados Participação de mais de funcionários e estagiários e mais de clientes Total mobilizado: R$ 8,4 milhões Em 2016, nossos investimentos sociais e culturais vão beneficiar cerca de 1,4 milhão de pessoas no Brasil 26

27 ANEXOS

28 RESULTADOS Variação DRE - Gerencial (R$ milhões) Abs. % Margem financeira bruta ,2% Resultado provisão para créditos de liquidação duvidosa (9.661) (9.392) (269) 2,9% Margem financeira líquida ,4% Comissões ,3% Despesas gerais (17.323) (16.749) (574) 3,4% Despesas de pessoal + PLR (8.079) (7.387) (693) 9,4% Outras despesas administrativas (9.244) (9.362) 118-1,3% Despesas tributárias (3.373) (3.139) (234) 7,4% Resultados de Participações em Coligadas e Controladas 2 3 (1) -41,0% Outras Receitas / Despesas (3.373) (2.580) (793) 30,7% Resultado Não Operacional (23) -16,7% Resultado antes de impostos ,9% Imposto de renda e contribuição social (1.077) (943) (134) 14,2% Participação dos acionistas minoritários (191) (199) 7-3,6% Lucro líquido do período ,2% 28

29 RESULTADOS TRIMESTRAIS DRE - Gerencial (R$ milhões) 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Margem financeira bruta Resultado provisão para créditos de liquidação duvidosa (2.346) (2.451) (2.466) (2.128) (2.112) (2.338) (2.448) (2.762) Margem financeira líquida Comissões Despesas gerais (3.974) (4.032) (4.303) (4.440) (4.103) (4.300) (4.288) (4.632) Despesas de pessoal + PLR (1.760) (1.788) (1.863) (1.976) (1.861) (1.962) (2.054) (2.202) Outras despesas administrativas (2.214) (2.244) (2.439) (2.464) (2.242) (2.337) (2.234) (2.430) Despesas tributárias (767) (782) (768) (822) (929) (889) (770) (784) Resultados de Participações em Coligadas e Controladas (0) Outras Receitas / Despesas (806) (444) (481) (850) (802) (925) (844) (802) Resultado Não Operacional (21) Resultado antes de impostos Imposto de renda e contribuição social (269) (230) (282) (162) (408) (293) (431) 55 Participação dos acionistas minoritários (53) (30) (50) (66) (60) (9) (82) (40) Lucro líquido do período

30 BALANÇO ATIVOS TOTAIS ATIVO (R$ milhões) dez-14 mar-15 jun-15 set-15 dez-15 Ativo circulante e realizável a longo prazo Disponibilidades Aplicações interfinanceiras de liquidez TVM e instrumentos financeiros derivativos Relações interfinanceiras Carteira de crédito Provisão para liquidação duvidosa (14.582) (14.078) (15.080) (15.605) (16.832) Outros créditos Outros valores e bens Permanente Investimentos temporários Imobilizado de uso Intangível Ágio Outros (17.163) (18.278) (20.251) (20.946) (20.899) Total do ativo Total do ativo (excluindo o ágio)

31 BALANÇO PASSIVOS TOTAIS PASSIVO (R$ milhões) dez-14 mar-15 jun-15 set-15 dez-15 Passivo circulante e exigível a longo prazo Depósitos Depósitos à vista Depósitos de poupança Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Captações no mercado aberto Recursos de aceites e emissão de títulos Relações interfinanceiras Relações interdependências Obrigações por empréstimos Obrigações por repasses do país - instituições oficiais Instrumentos financeiros derivativos Outras obrigações Resultados de exercícios futuros Participação dos acionistas minoritários Patrimônio líquido Total do passivo Patrimônio líquido (excluindo o ágio)

32 BALANÇO CARTEIRA DE CRÉDITO POR PRODUTO R$ milhões Dez-15 Dez-14 Var. 12M Set-15 Var. 3M Pessoa física ,3% ,4% Leasing/ veículos (*) ,1% ,6% Cartão de crédito ,3% ,6% Consignado ,2% ,5% Crédito imobiliário ,6% ,1% Crédito rural ,1% ,6% Crédito pessoal/ outros ,5% ,7% Financiamento ao consumo ,7% ,4% Pessoa jurídica ,0% ,0% Leasing/ veículos ,7% ,7% Crédito imobiliário ,2% ,6% Comércio exterior ,6% ,2% Repasses ,5% ,0% Crédito rural ,1% ,6% Capital de giro/ outros ,2% ,0% Total ,3% ,4% (*) Incluindo financiamento ao consumo, a carteira de veículos PF totalizou R$ milhões em dez/15, R$ milhões em set/15 e R$ milhões em dez/14. 32

33 SANTANDER ADQUIRÊNCIA Em 2015: Aumentamos em 36% o faturamento nos últimos 12 meses. Santander Adquirência vs CRÉDITO Faturamento (R$ milhões) Transações (milhões) , ,9 39% 36% DÉBITO Faturamento (R$ milhões) Transações (milhões) , ,4 32% 23% TOTAL Faturamento (R$ milhões) Transações (milhões , ,3 36% 29% 33

34 Obrigado Relações com Investidores Avenida Juscelino Kubitschek, 2.235, 26º andar São Paulo SP Brasil Tel Fax Nosso propósito é contribuir para que as pessoas e os negócios prosperem. E acreditamos que tudo deve ser feito de um jeito: