Destaques do Balanço do Banco Santander 1º TRIMESTRE/2017

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1 Destaques do Balanço do Banco Santander 1º TRIMESTRE/2017

2 Destaques do 1º trimestre de 2017 Itens 1tri2017 1tri2016 Variação Ativos Totais ,7% Carteira de Crédito Ampliada ,3% Patrimônio Líquido ,4% Lucro Líquido Gerencial ,3% Rentabilidade (LL/PL) 15,9% 12,6% 3,3 p.p. Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS) ,3% Despesa de Pessoal + PLR ,2% Cobertura (RPS/DP) 168,6% 141,6% 27 p.p. Taxa de Inadimplência (90 dias) 2,9% 3,3% -0,4 p.p. Despesas de PDD ,4% Índice de Basileia 15,8% 16,4% -0,6 p.p. Agências Clientes (em mil) Número de Empregados

3 Lucro Liquido Trimestral Alta de 37,3% em 12 meses e de 14,7% no trimestre

4 Itens a considerar no 1º trimestre Impactos positivos: Receitas com operações de crédito (+35%); Receitas com Derivativos (+26,1%); Resultado da Participação de Coligadas (+1.696,3%); Crescimento das receitas de prestação de serviços e tarifas (+20%); Redução das despesas com Captação (-16%); Redução dos impostos (-44,1%);

5 Itens a considerar no 1º trimestre Impactos negativos: Títulos e Valores Mobiliários (-11%); Câmbio (-68,1%); Resultado com Empréstimos e Repasses (-85,5%); Despesa de PDD (+15,4%); Outras Despesas Operacionais (+14,1%);

6 Venda de Créditos Podres Operações de crédito com mais de 1 ano de atraso caem a prejuízo. Quando renegociadas, entram em outras receitas operacionais. O risco de que tais operações não sejam recebidas eleva a necessidade de capital para compor BASILEIA (capital não poderá ser utilizado em outras operações). A venda ou transferência destas operações para empresas de cobrança, melhora o perfil da carteira, reduzindo PDD e o capital para atender Basileia, melhorando a rentabilidade dos bancos. A Ativos, uma companhia controlada pelo Banco do Brasil, adquiriu R$ 1 bilhão do portfólio de créditos em atraso do Banco Santander. A Recovery, empresa de ativos inadimplentes do Banco Itaú, já havia comprado R$ 300 milhões em créditos em atraso do mesmo portfólio do banco.

7 Resultado da Intermediação Financeira (Em R$ Milhões)

8 Despesa com Empréstimos e Repasses e Imposto de Renda e CSLL (Em R$ Milhões) -85,5% -44,1%

9 Carteira de Crédito

10 Carteira de Crédito Pessoa Física

11 Carteira de Crédito Pessoa Jurídica

12 A inadimplência reduziu 0,4 p.p em doze meses

13 Mas as despesas com PDD cresceram (Em R$ Milhões) 15,4%

14 Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias Despesas de pessoal (incluindo PLR) 24,3% +4,4%

15 A relação entre Receita de Prestação de Serviço e Tarifas com Despesa de Pessoal aumentou 141,6% 168,6%

16 As receitas de prestação de serviço e tarifas cresceram 24,3%.

17 Despesas de Pessoal??????

18 Índice de Basileia Mínimo exigido pelo Banco Central : 11%

19 O número de correspondentes e caixas próprios diminuiu em doze meses. Cresce a rede compartilhada. Rede de atendimento 1tri2016 1tri2017 Variação Agências unid PAB's unid Caixas Eletrônicos (próprios) unid Caixas Eletrônicos (Compartilhados) unid Correspondente Bancário Aymoré unid Bco. Santander

20 Quadro de empregados Fechamento de postos de trabalho no banco em doze meses ,9% ,0%

21 Índice de Eficiência Quanto menor, melhor!

22 Intensidade do Trabalho 1tri2016 1tri2017 Variação Lucro Líquido por empregado 33105, ,06 46,6% Receita de Tarifas por empregado , ,73 32,6% Carteira de Crédito por empregado , ,11 11,3% Empregados por agência 22,2 20,8-6,3% Clientes por empregado 676,6 764,2 12,9%

23 Aumento da digitalização do banco

24 Aumento da transações por canais digitais

25 Aumento de clientes mobile

26 Dados Globais Banco Santander 1º TRIMESTRE/2017

27 O lucro do grupo cresceu 10% em doze meses, chegando a 1,9 bilhão Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander

28 Participação do Brasil volta a ser a principal dentro do resultado global, passando de 18% para 26% do lucro. Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander

29 Redução de funcionários no Brasil e nos demais países... Países/Regiões Var absoluta Var relativa (%) Europa Continental ,03% Dos quais: Espanha ,39% Santander Consumer Finance ,27% Polônia ,58% Portugal ,27% Reino Unido ,50% América Latina ,68% Dos quais: Brasil ,42% México ,62% Chile ,89% EUA ,02% Áreas Operacionais ,16% Centro Corporativo ,87% Total Grupo ,26%

30 obrigada! Catia Uehara Economista do DIEESE DIEESE REDE BANCÁRIOS