Banco do Brasil. Divulgação do Resultado 1T08

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1 Banco do Brasil Divulgação do Resultado 1T08 1

2 Consolidação das Demonstrações Contábeis Balanço Patrimonial Resumido R$ milhões Consolidado Financeiro Consolidado Econômico-Financeiro mar/08 mar/08 Ativo Disponibilidade Aplicações Interf. de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários Carteira de Crédito Demais Ativos Passivo Depósitos Captações no Mercado Aberto Demais Passivos Patrimônio Líquido DRE Resumida com Realocações R$ milhões Consolidado Financeiro Consolidado Econômico-Financeiro mar/08 mar/08 Margem Financeira Bruta Receitas de Prestação de Serviços Despesas Administrativas (3.358) (3.535) Resultado Antes da Trib. s/ o Lucro Lucro Líquido

3 30,7 29,8 32,3 23,6 Evolução do Lucro 43,5 29,4 20,9 26,3 22,2 27, sobre 4T07: 92,9% ,9% T07 2T07 3T07 4T07 1T08 Lucro Líquido R$ milhões Retorno sobre PL - % Lucro Líquido Recorrente R$ milhões Retorno sobre PL Recorrente - % 3

4 Evolução do Lucro R$ milhões 1T08 Lucro Líquido Principais Efeitos Extraordinários 789 Venda da Participação na VISA Reavaliação de Participações Eficiência Tributária Cessão de Créditos Planos Econômicos Lucro Líquido Recorrente

5 Evolução do Lucro R$ milhões Lucro Líquido Recorrente 4T Maior Ganho com Operações de Crédito 598 Maior Ganho com TVM 465 Redução das Despesas Administrativas 336 ( ) Crescimento das Despesas da Intermediação Financeira 850 Demais Efeitos 280 Lucro Líquido Recorrente 1T Itens não recorrentes 789 Lucro Líquido 1T

6 Margem Financeira Bruta R$ bilhões 5,5 5,5 5,0 5,2 5,2 sobre 4T07: 9,6 10,0 10,3 10,1 11,0 0,3% 4,7 3,5 4,8 3,9 5,1 3,7 4,6 3,5 5,5 3,8 18,4% 9,0% 6,1 6,1 6,5 6,6 7,2 7,6% 1T07 2T07 3T07 Margem Financeira Bruta Despesa Financeira 4T07 1T08 Receita de Operações de Crédito Outras Receitas Financeiras 6

7 Margem Financeira 12,9 12,3 11,5 11,0 10,8 8,1 8,0 7,5 7,8 7,2 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 Selic Média Anualizada - % Spread Anualizado¹ - % Spread por Carteira - % 28,9 28,8 27,7 26,6 24,1 7,3 7,0 7,2 6,9 6,9 7,0 6,6 6,6 5,8 5,0 (1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 Pessoa Pessoa Física Jurídica Agronegócios 7

8 Captação R$ bilhões 290,0 228,3 5,3 35,6 38,9 239,3 5,4 36,8 40,8 247,0 6,0 38,7 43,8 260,6 5,6 51,3 45,8 6,6 44,2 48,1 91,3 sobre 4T07: 16,8% - 13,9% 80,9 81,4 83,6 85,5 5,0% 67,6 74,7 74,8 72,3 99,9 6,7% 38,3% Mar/07 Jun/07 Set/07 Dez/07 Mar/08 Cap. Mercado Aberto Depósitos de Poupança Outros Depósitos a Prazo Depósitos à Vista 8

9 Captação Custo de Captação - % da Selic 100,0 89,7 88,0 54,8 62,5 69,5 71,3 63,0 61,0 49,6 55,1 61,5 66,0 4T07 1T08 4T07 1T08 4T07 1T08 4T07 1T08 4T07 1T08 4T07 1T08 Poupança Depósito a Prazo Depósito Judicial Depósito Total Captação Mercado Aberto Captação Total 9

10 16,9 R$ bilhões 140,4 12,3 16,6 145,2 12,2 16,1 16,0 150,2 12,6 26,1 27,9 29,5 37,8 38,6 38,1 9,0 10,2 10,4 160,7 11,4 32,0 40,2 Carteira de Crédito 16,3 172,8 10,5 38,5 40,7 11,7 15,8 % Sobre 1T07 4T07 23,1 7,5 (14,8) (7,7) 47,5 20,4 7,8 1,3 75,6 35,1 55,2 56,3 59,7 65,5 67,2 21,8 2,6 Mar/07 Jun/07 Set/07 Dez/07 Mar/08 Participação de Mercado¹ - % Agronegócios - PJ Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios - PF Exterior (1) Carteira de crédito doméstica 10

11 Financiamento ao Consumo R$ bilhões % Sobre 1T07 4T07 38,5 47,5 20,4 26,1 2,7 1,3 3,2 9,3 27,9 2,6 1,7 3,4 10,2 29,5 2,6 2,2 3,6 11,0 32,0 2,4 2,9 4,3 11,9 2,8 3,5 6,4 12,8 6,7 18,1 175,3 21,0 100,9 49,5 22,8 7,9 9,6 9,9 10,0 10,5 13,0 34,3 23,6 Mar/07 Jun/07 Set/07 Dez/07 Mar/08 CDC Demais CDC Consignação Cartão de Crédito CDC Veículo Cheque Especial 11

12 Crédito às s Empresas R$ bilhões % Sobre 1T07 4T07 55,2 19,4 56,3 20,2 59,7 22,3 65,5 24,6 67,2 25,7 21,8 2,6 32,0 4,3 35,7 36,2 37,4 40,9 41,5 16,2 1,6 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 Médias e Grandes Empresas MPE 12

13 Provisão para Risco de Crédito 4,8 4,1 3,7 3,7 3, T07 2T07 3T07 4T07 1T08 Despesa de Provisão/Carteira de Crédito¹ - % Despesa de Provisão - R$ bilhões (1) Carteira de crédito média e despesa dos últimos 12 meses. 13

14 Risco de Crédito 6,5 6,5 6,4 6,4 6,2 5,4 5,4 5,4 5,4 5,6 4,2 4,1 4,7 4,5 4,4 3,4 3,3 2,8 2,8 2,8 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 Provisão/Carteira de Crédito - % Risco Médio - % Operações Vencidas + 15 dias/carteira de Crédito - % Operações Vencidas + 60 dias/carteira de Crédito - % 14

15 Receitas com Tarifas R$ milhões % Sobre 1T07 4T ,0-0,9-15,4-11, ,0-4, ,8 2,9 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 Produtos Clientes Demais 15

16 Administração de Recursos de Terceiros 19,1 19,1 18,1 18,3 19,3 193,1 208,9 206,9 220,1 241,3 = 10,0% = 25,0% 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 Participação de Mercado - % Adm. de Recursos - R$ bilhões 16

17 Base de Clientes milhões 24,6 1,6 24,9 1,6 25,2 1,6 26,0 1,7 26,4 1,7 23,0 23,3 23,6 24,3 24,7 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 Pessoa Física Pessoa Jurídica 17

18 Cartões de Crédito e DébitoD 11,1 11,5 12,3 14,3 14,1 % Sobre 1T07 4T07 56,3 14,4 59,1 15,7 62,5 17,8 67,4 20,2 69,3 21,1 23,0 2,8 46,2 4,7 41,9 43,4 44,7 47,2 48,2 15,0 2,0 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 Faturamento¹ - R$ bilhões (1) Inclui Cartão de Crédito e de Débito Quantidade de Cartões de Débito - milhões Quantidade de Cartões de Crédito - milhões 18

19 Despesas Administrativas R$ milhões % Sobre 1T07 4T ,3-8, ,5-8, ,7-8,7 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 Despesas de Pessoal¹ Outras Despesas Administrativas¹ (1) Não inclui risco legal e itens extraordinários 19

20 Despesas de Pessoal R$ milhões Variação das Despesas de Pessoal 1T ,1 Acordo Salarial (2007/2008) 88,3 Seguro Acidente de Trabalho - alteração de alíquota (1% - 3%) 15,0 Outros efeitos (7,7) 1T ,7 20

21 Outras Despesas Administrativas R$ milhões Variação de Outras Despesas Administrativas 1T ,6 Suprimento de numerário 25,3 Serviços de Terceiros¹ 66,0 Despesas de Comunicações² 52,3 Demais efeitos³ 45,4 1T ,6 (1) Inclui serviços para cobrança extrajudicial de dívidas e para substituição da base de cartões do Banco. (2) Inclui expansão da rede de transmissão de dados e remessa dos cartões emitidos para substituição da base de cartões do Banco. (3) Inclui reajustes contratuais. 21

22 Indicadores Estruturais 82,5 Funcionários - milhares 79,3 80,0 81,9 83,4 Pontos de Atendimento - milhares 15,1 15,2 15,2 15,3 15,3 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 11,2 11,2 11,2 11,3 11,3 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 Agências Outros 22

23 Indicadores de Produtividade 133,4 133,0 132,4 127,9 128,9 135,2 135,2 110,1 107,2 108,1 44,1 49,1 50,8 51,4 43,6 43,1 44,2 45,2 46,6 41,4 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 Índice de Cobertura¹ - % Índice de Cobertura sem Extraordinários¹ - % (1) Índice acumulado no ano Índice de Eficiência¹ - % Índice de Eficiência sem Extraordinários¹ - % 23

24 Indicadores de Alavancagem Crédito / Depósitos Totais - % 87,4 88,3 87,2 85,4 90,9 17,2 Índice de Basiléia - % 15,9 15,7 15,6 15,3 Mar/07 Jun/07 Set/07 Dez/07 Mar/08 5,5 5,3 5,2 4,9 4,7 11,6 10,6 10,5 10,7 10,6 Mar/07 Jun/07 Set/07 Dez/07 Mar/08 Nível I Nível II 24

25 Observado Estimativas 2008 Estimado 1T08* 2008 Manter: PCLD 3,6% 3,7% - 4% Carteira Média RPS 8,0% 8% Despesas Administrativas 9,3% 7% - 10% RSPL 27,2% 23% - 27% Carteira de Crédito 26,7% 25% PF 40,1% 30% - 35% PJ 25,3% 25% - 30% Depósitos Totais 18,3% 15% - 20% Cartões de Crédito 21,1 milhões 25 milhões Em observação: Spread Global Bruto 7,2% 7,5% - 8% Em Revisão: Taxa de Imposto * As taxas de crescimento referem-se a um período de 12 meses. 25

26 Unidade de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5 andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) ri@bb.com.br Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse 26