R$ 1 trilhão em ativos totais. 1º banco da América Latina a superar essa marca

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1 Resultados 1T12 1

2 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 2

3 R$ 1 trilhão em ativos totais 1º banco da América Latina a superar essa marca 3

4 R$ ,10 4

5 Crescendo e mantendo lideranças Líder em crédito consignado Líder em comércio exterior Líder em crédito agrícola Líder em desembolso BNDES Maior Banco em Crédito: Estimulando a economia

6 Inadimplência abaixo da média do SFN Inadimplência +90 Dias - % 3,24 3,39 3,51 3,60 3,74 2,10 2,04 2,11 2,09 2,16 2,09 1,94 1,92 1,81 1,78 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 BB Consolidado BB s/ Votorantim SFN 6

7 Lucro Recorrente: R$ 2,7 bilhões 1. Retorno sobre o Patrimônio Líquido Recorrente de 19,7% 2. R$ 1,02 bilhão pago a título de dividendos e JCP no 1T12 Maior banco do País 7

8 1º Lugar em Ativos Totais R$ bilhões Dobraram de tamanho desde Participação de Mercado 1 : 21,3% (1) Dez/ Mar/12 8

9 1º Lugar em Crédito 19,2% do mercado 1 R$ bilhões 465,1 473,1 Dez/2008 a Mar/2012: 99,5% 321,4 388,2 237,2 3,25 Inad 90 2,36 2,28 2,09 2,16 (1) Mar/ Mar/12 9

10 Líder nos principais indicadores do SFN R$ bilhões Depósitos 27,1% do Mercado 1 Rec Terceiros 2-21,3% do Mercado 3 270,8 337,6 376,9 442,4 446,9 246,3 306,7 360,2 415,8 442, Mar/12 (1) Dez/11 / (2) Não inclui Banco Votorantim / (3) Mar/ Mar/12 10

11 Depósitos R$ bilhões 12M: 17,2% Interfinanceiro à Vista Poupança a Prazo 12,1 381,2 59,6 90,5 219,0 442,4 446,9 14,5 14,3 62,0 60,7 100,1 101,8 265,8 270,1 Mar/11 Dez/11 Mar/12 11

12 Recorde nas Captações Externas US$ bilhões Compromissadas Pessoa Física 26,4 2,2 2,0 34,6 3,2 3,1 7,3 37,3 3,0 3,1 7,7 12M: 41,4% Pessoa Jurídica Emissões 5,3 9,0 11,0 13,8 Interbancário 7,9 10,0 9,7 Mar/11 Dez/11 Mar/12 12

13 Bônus Perpétuos 1. US$ 1,75 bilhão captados. 2. Inédito no mercado bps* Índice Basileia Nível I 4. Índice de Basileia: 14,3%. Potencial Enquadramento Basileia III * Calculados com base nas cotações do dólar nas datas de emissão dos papéis. 13

14 LCA + LF* R$ bilhões 21,7 Letras de Crédito do Agronegócio 19,0 7,4 9,3 12M: 191,0% Letras Financeiras 7,5 2,3 5,1 11,5 12,4 * Inclui Letras Financeiras Subordinadas Mar/11 Dez/11 Mar/12 14

15 Carteira de Crédito Ampliada R$ bilhões Exterior 397,5 23,4 465,1 473,1 35,0 36,3 89,4 92,4 78,3 12M: 19,0% Agronegócio PF 116,5 130,6 133,0 PJ 179,4 210,2 211,4 Mar/11 Dez/11 Mar/12 15

16 Carteira Pessoa Física R$ bilhões Mar/11 Part. % Mar/12 Part. % Var. % s/mar/11 Consignado 46,0 39,5 52,6 39,6 14,3 CDC Salário 13,8 11,9 16,1 12,1 16,7 Veículos 28,6 24,6 30,8 23,1 7,5 Imobiliário 3,4 2,9 6,8 5,1 99,2 Cartão de Crédito 11,2 9,6 13,0 9,8 16,6 Empréstimo Pessoal 5,5 4,7 5,6 4,2 1,8 Cheque Especial 3,1 2,7 3,1 2,3 (0,4) Microcrédito 1,1 0,9 0,7 0,6 (32,2) Demais 3,7 3,2 4,2 3,2 13,0 Carteira Pessoa Física 116,5 100,0 133,0 100,0 14,2 80% da carteira em linhas de menor risco 16

17 Crédito Consignado R$ bilhões 51,2 52,6 45,0 36,5 Linhas com as menores taxas do mercado 17, Mar/12 17

18 Crédito Imobiliário e Veículos Imobiliário 1 (R$ milhões) Veículos (R$ bilhões) 7.631, ,0 27,4 31,3 30,8 20, , ,1 6,7 80, Mar/12 (1) Inclui crédito PF e PJ Mar/12 18

19 Minha Casa Minha Vida 1. 2,5 mil famílias atendidas 2. 1,1 mil imóveis no 1T12 3. Taxas: 4,5% a 8,472% a.a + TR 4. Valor médio 1T12: R$ 115,3 mil Realizando sonhos 19

20 Carteira Pessoa Jurídica R$ bilhões Mar/11 Part. % Mar/12 Part. % Var. % s/mar/11 Giro 97,1 54,1 113,8 53,8 17,2 Investimento 33,4 18,6 38,2 18,1 14,4 Comércio Exterior 13,7 7,7 16,1 7,6 17,1 TVM Privados 19,6 11,0 22,5 10,6 14,5 Garantias 11,1 6,2 14,9 7,1 34,5 Demais 4,4 2,4 5,8 2,7 32,7 Carteira Pessoa Jurídica 179,4 100,0 211,4 100,0 17,8 20

21 Carteira Pessoa Jurídica R$ bilhões Carteira PJ por porte FGO¹ 210,2 211,4 179,4 56,5 68,1 70,2 12M 24,3% 9,8 10,0 12M 38,8% 7,2 122,9 142,1 141,1 12M 14,8% Mar/11 Dez/11 Mar/12 Mar/11 Dez/11 Mar/12 Médias e Grandes Empresas MPE (1) Fundo Garantidor de Operações 21

22 Comércio Exterior R$ bilhões Carteira de Crédito no Exterior ACC/ACE 23,0 35,0 36,3 11,1 8,1 9,0 9,7 11,4 15,1 17, Mar/ Mar/12 22

23 Investimentos Desembolso 1 33,2 R$ bilhões 13,6 16,9 20,4 10, T12 (1) Inclui linhas como: Leasing, Crédito Empresa, FAT e outros. 23

24 Desembolso Cartão BNDES R$ milhões 5.701, , , ,1 239, T12 24

25 Agronegócio 1. 63,7% de Participação de Mercado 2. Inadimplência +90 dias: 0,6% 3. 51,8% operações de custeio contratadas com mitigadores Maior financiador do Brasil 25

26 Agronegócio R$ bilhões Carteira Agronegócio PRONAF/PROGER 89,4 92,4 27,2 28,7 63,7 67,1 75,7 18,3 22,1 15, Mar/ Mar/12 26

27 Qualidade do Crédito % BB Consolidado SFN 6,2 6,1 6,2 7,5 7,7 7,9 93,8 93,9 93,8 92,5 92,3 92,1 Mar/11 Dez/11 Mar/12 Mar/11 Dez/11 Mar/12 AA-C D-H AA-C D-H 27

28 Qualidade do Crédito Inadimplência +90 Dias 1 - % 2,98 2,97 3,20 3,07 2,95 1,93 2,11 1,99 1,89 1,98 Carteira PF Carteira PJ Agro 1,84 0,92 0,86 0,72 0,62 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 (1) Não inclui Votorantim 28

29 Qualidade do Crédito Operações Risco AA-C - % PF PJ Agro 93,6 90,5 87,6 95,1 95,2 92,2 93,9 91,2 91,1 95,3 94,3 91,1 1T10 1T11 4T11 1T12 29

30 Futuro 1. BOMPRATODOS 2. Banco Postal 30

31 Bancarização Responsável 1. Atender a nova classe média 2. Ferramentas de educação financeira 3. Limites conforme a capacidade real de endividamento Evitando o endividamento excessivo 31

32 Novas Frentes

33 Livre Opção Bancária 1. Portabilidade setor privado 2. Retenção e conquista Livre Concorrência

34 Livre Opção Bancária 1. Portabilidade setor privado 2. Retenção e conquista 3. Portabilidade setor público Livre Concorrência

35 Banco do Cliente 1. Plataforma BB: gestão do relacionamento 2. Sugestões automáticas de produtos e serviços 3. Alertas de endividamento 4. Contratação de 10 mil novos funcionários Eficiência e Segurança

36 Plataforma BB

37 Diversificação de Receitas Receita Seguridade (R$ milhões) Faturamento Cartões (R$ bilhões)² Índice de Seguridade (%)¹ 12,7 12,5 15,9 15,8 13,9 370,2 402,5 409,6 421,8 427,4 30,4 33,7 35,9 38,9 37,3 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 (1) Cálculo gerencial: (Receita Líquida de Corretagem e Tarifa de Serviços + Equivalência Patrimonial) / Lucro Recorrente 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 (2) Considerando 50% do Banco Votorantim

38 Inclusão Bancária Rede de Distribuição Total Agências Outros Pontos de Atendimento¹ Rede Própria Rede Banco Postal Banco Postal² Rede Compartilhada Total (1) Inclui PAA, PAB, PAE, QSQ, PAP, SAA (Sala de Autoatendimento) e correspondentes (2) Operacionalização a partir de Jan/

39 Banco Postal 1. Adição de mais de 6 mil pontos de atendimento ,4 mil novas contas abertas no 1º tri de ,1 milhões de transações realizadas no 1º tri de 2012 Presença Nacional

40 BB 2.0 Penetração de Produtos % 265,2 277,2 281,5 296,2 294,1 Clientes - Milhões (média do trimestre) 54,7 55,1 55,4 55,8 56,5 Receitas Comerciais¹ / Cliente² (R$) (1) Receitas Comerciais = Margem Financeira Bruta + Rendas de Tarifas + Resultado de Operações de Seguros (2) Média de clientes dos últimos dois trimestres 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 40

41 BOMPRATODOS 41

42 BOMPRATODOS 1. Menores taxas = mais clientes 2. Assessoria financeira 3. Incentivo ao crédito consciente Eficiência e Segurança 42

43 BOMPRATODOS 03/05/ :32 BB informa: Você já utilizou 5% do seu limite de cheque especial. Precisa de crédito no momento? Procure seu gerente e conheça as condições. 03/05/ :32 BB informa: você utilizou mais de 50% do limite de seu cheque especial por 60 dias consecutivos. Conforme o contrato de assessoria financeira, parcelamos o saldo devedor com taxa de 2,94% a.m.. Para mais informações, procure seu gerente. 43

44 BOMPRATODOS Ganhos para os clientes Ganhos para os lojistas Ganhos para o BB na cadeia de valor 44

45 BOMPRATODOS (desde 12/04/2012) Desembolso médio diário em R$ milhões (posição de 30/04/2012) CDC Desembolso Total Crédito Veículos 288,6 28,7 190,5 51,5% 11,2 156,3% Mar/12 Após 12/04/12 Mar/12 Após 12/04/12 CDC Benefício e Renov. INSS 7,8 13,1 BB Crediário 1,3 68,4% 238,5% 0,4 Mar/12 Após 12/04/12 Mar/12 Após 12/04/12 45

46 Contatos Unidade Relações com Investidores SBS Quadra 1, Bl. C - Ed. Sede III - 7 andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) bb.com.br/ri ri@bb.com.br 46