Teleconferência de Resultados. 1º Trimestre de de maio de 2018

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1 Teleconferência de Resultados 1º Trimestre de de maio de 2018

2 Destaques O Lucro Líquido Recorrente atingiu R$ 108,5 milhões no primeiro trimestre de 2018, redução de 1,9% em relação ao trimestre anterior e de 2,4% em relação ao mesmo período de O Retorno Anualizado Sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) recorrente foi de 13,0% a.a. no primeiro trimestre de 2018, redução de 0,6 p.p. em relação ao trimestre anterior e de 2,1 p.p. comparado com o primeiro trimestre de A Carteira de Crédito Expandida* encerrou março de 2018 com saldo de R$ milhões, crescimento de 1,3% no trimestre e de 8,4% em 12 meses. No segmento Large Corporate, a carteira apresentou redução de 0,2% no trimestre e crescimento de 4,2% em 12 meses, e no segmento Corporate, houve expansão de 8,8% no trimestre e de 32,0% em 12 meses. Qualidade da Carteira: 95,3% das operações com empréstimos e 98,8% das operações com garantias prestadas estavam classificadas entre AA e C ao final de março de 2018, de acordo com a Resolução do Banco Central. Considerando as duas carteiras, o índice foi de 97,0%. *Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados. 2 Estratégia, segmentos e produtos

3 Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões) Mar/18 Dez/17 Var 3M Mar/17 Var 12M Empréstimos , ,1-1,4% ,9 3,9% Large Corporate 7.917, ,3-5,7% 8.438,9-6,2% Corporate 4.008, ,9 8,4% 3.044,0 31,7% Garantias prestadas , ,1 5,9% 9.708,3 9,6% Large Corporate , ,9 5,5% 9.411,2 8,5% Corporate 431,9 372,2 16,0% 297,1 45,3% Títulos privados 2.285, ,1-4,2% 1.745,1 31,0% Large Corporate 2.213, ,3-4,1% 1.667,3 32,7% Corporate 72,6 78,7-7,7% 77,8-6,6% Carteira de crédito expandida , ,3 1,3% ,3 8,4% Large Corporate , ,5-0,2% ,4 4,2% Corporate 4.512, ,8 8,8% 3.418,9 32,0% 3

4 Principais Indicadores dos Segmentos Large Corporate Mar/17 Dez/17 Mar/ Total de Clientes Clientes com Exposição de Crédito Corporate Mar/17 Dez/17 Mar/ ,0 36,2 36, Exposição Média Por Cliente (R$ milhões) Prazo Médio (dias) 3,7 4,7 5, Carteira de Crédito Empréstimos e Garantias Prestadas (R$ milhões) % 11% 11% 16% 13% 14% 23% 24% 23% 49% 52% 52% Sul SP Interior, Centro-Oeste e Norte Rio de Janeiro, MG e Nordeste SP Capital Centro-Oeste Minas Gerais Rio de Janeiro SP Interior Sul SP Capital % 7% 7% 7% 6% 6% 8% 7% 8% 20% 20% 20% 22% 22% 21% 36% 38% 38% Mar/17 Dez/17 Mar/18 Mar/17 Dez/17 Mar/18 Large Corporate: Clientes com faturamento anual acima de R$ 800 milhões Corporate: Clientes com faturamento anual entre R$ 100 milhões e R$ 800 milhões. 4 Estratégia, segmentos Estratégiae e produtos segmentos

5 Qualidade da Carteira de Crédito Operações com atrasos acima de 90 dias (inclui parcelas vencidas e vincendas) % da carteira de empréstimos 1,9% 1,9% 1,2% 1,9% 1,7% 1,1% 1,2% 1,3% 1,1% 0,7% 0,7% 1,0% 1,1% 0,5% 0,4% 1,8% 1,4% 1,2% 1,7% 1,4% 1,4% 1,2% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% Large Corporate Total Corporate Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Saldo de PDD % da carteira de empréstimos 4,2% 4,2% 3,9% 4,2% 4,0% 3,4% 3,6% 3,9% 3,9% 3,7% 3,9% 3,6% 2,9% 3,8% 3,6% 3,1% 3,6% 3,6% 3,9% 4,0% 3,6% 3,3% 2,8% 3,4% 2,5% 2,6% 2,5% Large Corporate Total Corporate Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Despesas de PDD 1,7% 2,0% 1,9% 2,0% 2,1% 2,0% 2,0% 1,7% 48,9 54,1 50,2 55,3 57,9 56,6 54,9 50,8 22,5 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 0,7% % da carteira de empréstimos (anualizado) Despesas de PDD (R$ milhões) Empréstimos classificados em D e E-H (Resolução do Banco Central do Brasil) % da carteira de empréstimos 3,1% 2,5% 4,0% 3,9% 4,5% 4,0% 4,0% 3,2% 2,7% 3,2% 1,4% 1,7% 3,3% 2,7% 2,7% 2,6% 2,5% 2,2% D E-H Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 5 Destaques financeiros

6 Captação & Ratings Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 22% 21% 21% 19% 17% 9% 9% 10% 9% 8% 13% 12% 11% 10% 9% % 54% 55% 57% 58% 6% 4% 4% 4% 4% 19% 16% 18% 19% 20% 15% 15% 14% 15% 15% 17% 17% 18% 19% 19% Internacional Trade Finance Agências Multilaterais, Depósitos e Outros Local Instituições Financeiras (LF e DI) Institucional (CDB e LF) Pessoa Física (LCA e LCI) Corporate (CDB) Ratings Moody s Fitch Ratings Standard & Poor s ABC Brasil Brasil Local Global Aa2.Br Ba2 AA+ BB braa- BB- Soberano Ba2 BB- BB- 8% 8% 7% 6% 6% BNDES (repasse) % 4% 4% 5% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 3% 3% Dívida Subordinada Basileia 2 Basileia 3 13% 13% 13% 13% 14% Patrimônio Líquido Total (R$ milhões) 6 Captação e base de capital

7 Índice de Basileia & Patrimônio Líquido Adequação de Capital (R$ milhões) Mar/18 Dez/17 Var 3M (%) / p.p. Mar/17 Var 12M (%) / p.p. Patrimônio de referência 3.952, ,1 3,8% 3.292,1 20,1% Patrimônio líquido exigido 2.115, ,1-2,0% 1.949,5 8,5% Margem sobre o patrimônio líquido exigido 1.837, ,9 11,5% 1.342,6 36,9% Índice de Basileia 16,12% 16,31% -0,19 15,62% 0,50 Nível 1 (Core Capital) 13,83% 14,04% -0,21 14,33% -0,50 Nível 2 2,29% 2,27% 0,02 1,29% 1, Patrimônio de Referência Patrimônio Líquido (R$ milhões) 15,62% 16,18% 17,05% 16,31% 16,12% 1,29% 1,75% 2,37% 2,27% 2,29% Nível 2 (Basileia 3) Nível 1 14,33% 14,43% 14,68% 14,04% 13,83% Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 7 Captação e base de capital

8 Margem Financeira Gerencial (R$ milhões) 1T18 4T17 Var 1T17 Var Margem Financeira Gerencial 233,5 276,6-15,6% 265,8-12,2% Patrimônio Líquido remunerado a CDI 40,7 46,9-13,3% 82,0-50,4% Margem Financeira com Clientes 142,3 156,2-8,9% 138,7 2,6% Margem Financeira com Mercado 50,5 73,5-31,3% 45,2 11,7% Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (22,5) (50,8) -55,8% (57,9) -61,2% Margem Financeira Gerencial após PDD 211,1 225,8-6,5% 207,9 1,5% Margem Financeira Gerencial (R$ milhões) -12,2% -15,6% NIM (% a.a.) 4,2% 4,3% 4,1% 4,4% 3,7% 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 8 Destaques financeiros

9 Receitas com Serviços Receita de Serviços (R$ milhões) 1T18 4T17 Var 1T17 Var Garantias prestadas 54,8 52,5 4,3% 54,0 1,5% Fees Mercado de Capitais e M&A 13,5 20,7-35,1% 15,7-14,0% Tarifas 9,4 10,4-10,2% 6,7 39,7% Total 77,6 83,7-7,3% 76,3 1,7% 18,9% 20,1% 16,2% 19,5% 19,3% 21,5% 22,1% 21,6% 23,5% 23,0% 23,0% 26,2% 26,5% Receita de Serviços Receita Total 83,7 (R$ milhões) 76,3 75,7 77,6 10,4 64,9 66,0 69,5 71,2 6,7 10,2 9,4 58,2 56,1 9,6 7,9 9,5 10,4 15,7 6,7 5,9 7,0 11,4 20,7 13,5 50,5 8,1 9,0 45,4 45,1 8,4 6,2 8,5 2,4 5,7 4,5 7,1 7,3 1,2 35,2 37,2 36,6 41,6 45,3 48,5 52,2 53,0 54,0 54,1 51,8 52,5 54,8 Tarifas Fees Mercado de Capitais e M&A Garantias Prestadas 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 9 Destaques financeiros

10 Despesas e Índice de Eficiência Despesas (R$ milhões) 1T18 4T17 Var 1T17 Var Despesas de Pessoal (47,8) (49,4) -3,4% (43,1) 10,9% Outras Despesas Administrativas (26,1) (28,0) -6,8% (25,9) 0,7% Subtotal (73,8) (77,4) -4,6% (69,0) 7,1% Participação nos Lucros (PLR) (40,1) (36,9) 8,7% (35,4) 13,2% Total (113,9) (114,3) -0,3% (104,4) 9,1% Índice de Eficiência (Despesas/Receitas) 29,9% 30,3% 32,2% 33,1% 36,4% 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 10 Destaques financeiros

11 Rentabilidade Lucro Líquido recorrente (R$ milhões) ROAE recorrente (a.a.) 111,2 107,1-2,4% 104,1 110,6-1,9% 108,5 15,1% 14,0% 13,3% 13,6% 13,0% 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% ROE recorrente (a.a.) x CDI (a.a.) 0,9% 1,6% 0,9% 1,4% 2,6% 3,2% 4,2% 6,2% 6,3% 15,0% 15,7% 15,0% 15,2% 15,1% 14,1% 14,1% 14,1% 13,8% 14,0% 13,3% 13,6% 12,5% 13,0% 10,8% 9,1% 7,4% 6,7% 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% ROE CDI Gap 11 Destaques financeiros

12 Relações com Investidores Website: Telefone: (11)

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