3º Trimestre Confidencial

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1 3º Trimestre

2 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 2

3 Banco do Brasil: Destaques 3T15 57,7% sob controle do Governo Federal, fundado em Maior banco da América Latina em termos de ativos totais, com acesso a amplo espectro de indivíduos e clientes. Base de captação diversificada, estável e de baixo custo. Diversificação dos negócios incluindo os segmentos de seguridade, administração de recursos de terceiros, cartões de crédito, franquia de atendimento no exterior, entre outros. Manutenção do crescimento da carteira de crédito com estabilidade na qualidade dos ativos. Rentabilidade Itens Patrimoniais e Produtividade Set/15 Ativos Totais R$ 1,6 trilhão Carteira de Crédito¹ R$ 804,6 bilhões Captações Comerciais² R$ 663,1 bilhões Patrimônio Líquido R$ 83,8 bilhões Lucro Ajustado 9M15* R$ 8,9 bilhões RSPL Ajustado 9M15* 13,7% Eficiência 9M15³ 40,9% Lucro por Ação 9M15 R$ 4,2 Índice de Basileia Set/15⁴ 16,2% Dados Estruturais Set/15 Pontos de Atendimento⁵ Agências Clientes mil Funcionários (1)Inclui TVM Privados e garantias prestadas. (2)Inclui Depósitos Totais, Letras de Crédito de Agronegócio, Letras Imobiliárias e Operações Compromissadas com Títulos Privados. (3)Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados da Demonstração do Resultado com Realocações. Indicador acumulado em 12 meses. (4)Contempla as regras de Basileia III * Não considera itens extraordinários. (5) Rede própria. 3

4 Composição Acionária Free Float 29,4% - Setembro/2015 Composição do Free Float (%) 2,5 30,4 29,6 29,1 29,3 29,2 29,4 União Federal 7,7 14,9 11,2 10,3 8,9 8,8 7,7 Previ Capital Estrangeiro Demais 21,6 57,7 15,5 18,5 18,8 20,4 20,4 21,6 Ações em Tesouraria 10,4 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Set/14 Set/15 Capital Estrangeiro Demais Governança Corporativa O Banco do Brasil está em conformidade com as melhores práticas de governança corporativa e está listado no Novo Mercado da BM&F Bovespa. 4

5 Banco do Brasil Presença Global Rede de Distribuição - Brasil (1) Correspondentes no País e Banco Postal Set/15 Rede Própria Agências Rede MaisBB¹ Rede Compartilhada Total Participação de Mercado 23,6% (Quantidade de Agências) Norte 27,9% Nordeste 31,3% Centro-Oeste 26,3% Sul 24,5% Sudeste 20,1% Banco do Brasil no Mundo Agências 11 Subagências 4 Escritórios de Representação 7 Subsidiárias e Sucursais 17 Unid. de Serv. Compartilhados 2 Presente em 24 Países 5

6 Lideranças Ativos (R$ bilhões Set/15) Carteira de Crédito (R$ bilhões Set/15) Adm. Recursos Terceiros (1) (R$ bilhões Set/15) Depósitos (R$ bilhões Set/15) 1.575,0 20,9% Market Share¹ 1.322, ,0 804,6 20,8% Market Share¹ 21,7% Market Share 2 23,7% Market Share¹ 590,7 602,4 474,5 488,1 359,2 463,8 300,7 203,6 Banco A Banco B Banco A Banco B Banco A Banco B Banco A Banco B (1) Fonte: Banco Central do Brasil Participação de Mercado Junho/2015 (1) Fonte: Banco Central do Brasil Participação de Mercado carteira doméstica Set/2015 (1) Não inclui operações do Banco Votorantim (2) Fonte: Anbima Participação de Mercado Set/2015 (1) Fonte: Banco Central do Brasil Participação de Mercado Junho/2015 6

7 Concentração - % Ativos Operações de Crédito 87,8 92,9 88,0 93,1 87,7 93,1 77,8 78,2 77,8 87,6 91,8 88,2 92,1 88,7 92,3 80,1 81,3 82,0 Fonte: Banco Central do Brasil Depósitos Jun/15 5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores Jun/15 5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores Fonte: Banco Central do Brasil Administração de Recursos de Terceiros 88,2 93,4 88,2 93,6 89,9 94,7 82,2 82,5 82,2 88,8 88,7 88,6 65,4 67,1 68,1 Fonte: Banco Central do Brasil Jun/15 5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores Fonte: Anbima Set/15 5 Maiores 10 Maiores 7

8 Ativos e Participação de Mercado R$ bilhões 21,3 21,2 21,7 20,8 21,7 20,9* 1.575, , , , ,3 981,2 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Set/14 Set/15 (1) Fonte: Banco Central do Brasil (*) Junho/2015 Ativos Participação de Mercado¹ - % 8

9 Carteira de Crédito Ampliada¹ 19,2 20,3 21,1 21,0 21,1 20,8 R$ bilhões 804,6 580,8 50,2 693,1 57,8 144,8 760,9 62,1 164,9 733,0 57,2 158,4 81,1 171,8 465,1 35,0 89,4 108,0 152,0 168,2 179,7 175,4 189,6 130,6 210,2 270,6 322,3 354,1 342,0 362,2 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Set/14 Set/15 PJ PF Agronegócio Exterior Participação de Mercado² - % (1) Inclui TVM e garantias prestadas (2) Carteira de crédito doméstica / Total do SFN. Fonte: Banco Central do Brasil 9

10 Qualidade dos Ativos Inadimplência + 90 dias (%) Índice de Cobertura (%) 3,60 3,70 2,80 2,70 2,90 3,10 207,6 196,5 191,7 195,4 185,9 212,9 2,16 2,05 1,98 2,03 2,09 2,20 157,3 148,6 178,6 181,5 165,5 167,7 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Set/14 Set/15 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Set/14 Set/15 SFN BB Consolidado Banco do Brasil SFN Risco de Crédito (R$ milhões) Carteira de Crédito Nível de Risco (%) 3,1 3,2 2,8 2,9 2,8 3, (1) Dados da Demonstração de Resultado com realocações Acumulada 12 meses (2) Média dos 12 meses carteira de crédito e despesas Set/14 Set/15 Despesas de provisão¹ Despesas de provisão s/ carteira² - % D E-H C 0,8 5,0 4,7 B 17,4 A 17,5 AA 54,6 Banco do Brasil AA-C: 94,1% 10

11 Captações Comerciais R$ bilhões 663,1 33,6 607,2 634,6 623,5 48,2 41,2 44,7 9,6 515,7 82,6 118,1 113,5 154,6 0,7 7,4 450,5 34,1 442,4 472,1 491,0 468,4 468,8 463,8 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Set/14 Set/15 Depósitos LCA + LCI Op. Compromissadas c/ Tit. Priv. 11

12 Captações Externas Emissão de bônus externos em 2012/2013/2014 US$ bilhões Data da Emissão Volume (US$ milhão) Moeda Prazo (Anos) Estrutura Rating ¹ (S&P / Moody s/fitch) 20/01/ USD - Perpétuo B / SR / SR 05/03/ USD - Perpétuo B / SR / SR 19/06/ USD 10 Subordinado Nível II B+ / Ba1 / SR 10/10/ USD 10 Sênior BB+ / Baa3 / BBB 31/01/ USD - Perpétuo B / SR / SR 25/07/ EUR 5 Sênior BB+ N / Baa3 /BBB 20/12/ CHF 5,5 Sênior BB+ / Baa3 / BBB 26/03/ EUR 5 Sênior BB+ N / Baa3 /BBB 18/06/ USD - Perpétuo B / Ba3 / SR 1 Os ratings das emissões foram revisados em outubro/2015 pela Moody s. 45,0 2,2 3,2 51,2 51,1 51,4 2,4 0,6 0,8 3,4 3,2 3,2 8,9 8,4 10,1 50,0 0,7 3,5 7,2 11,2 20,1 21,1 22,4 21,5 17,5 10,9 15,3 17,0 16,7 17,0 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Set/14 Set/15 Interbancário Emissões Pessoa Jurídica Pessoa Física Compromissadas + Outros 12

13 Destaques do Resultado Lucro Líquido (R$ bilhões) e RSPL (%) Margem Financeira Bruta 1 (R$ bilhões) 21,7 18,7 15,0 15,1 15,2 13,7 11,8 11,5 10,4 11,3 8,3 8,9 40,8 45,7 46,1 50,3 36,9 41, M14 9M15 Lucro Ajustado RSPL Ajustado Receita de Tarifas (R$ bilhões) M14 9M15 (1) Série revista a partir de Janeiro/2014. Índice de Eficiência¹ (%) 43,6 43,8 44,8 43,6 43,6 40,9 18,2 21,1 22,9 24,6 18,0 19,7 24,8 28,2 30,1 32,3 23,6 25, M14 9M M14 9M15 Desp. Adm. (R$ bilhões) Índice de Eficiência¹ (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. Indicador acumulado em 12 meses 13

14 Outros Negócios Mercado de Capitais Ranking Quantidade de Operações 3T15 Renda fixa doméstica 3 Renda fixa internacional 7 Renda variável atacado * Securitização 5 Seguridade - Arrecadação Negócios 3T15 Automóveis¹ 2º Pessoas Rural Previdência² Capitalização 2 Fonte: Anbima - Considera o volume total de originação (R$) Administração de Recursos de Terceiros¹ Fonte: SUSEP, acumulado até Setembro/2015 Cartões - Faturamento 21,6 20,0 20,9 21,7 22,0 21,7 554,7 555,8 602,4 415,8 444,0 493,7 140,1 80,8 168,2 99,4 205,9 121,7 238,3 140,0 172,5 185,4 101,7 109,5 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Set/14 Set/15 Recursos Administrados (R$ bilhões) Market Share (%)² (1) Não inclui operações do Banco Votorantim (2) Fonte: Anbima Participação de Mercado Setembro/ ,3 68,9 84,2 98,3 70,8 75, M14 9M15 Faturamento de cartões de crédito (R$ bilhões) Faturamento de cartões de débito (R$ bilhões) 14

15 Base de Capital ¹ ² % 16,04 16,11 16,18 16,20 Nível II Nível I Capital Principal 14,19 4,06 10,13 7,46 4,53 4,71 4,82 4,58 11,51 11,39 11,36 11,61 9,28 9,04 8,71 8,07 Set/14 Set/14 Dez/14 Jun/15 Set/15 (1) O escopo de consolidação utilizado como base para a verificação dos limites operacionais foi alterado, passando a considerar apenas o Conglomerado Financeiro, de até , e, a partir de , o Conglomerado Prudencial, definido na Resolução CMN n.º 4.280/2013. (2) Metodologia utilizada a partir de , conforme Resolução CMN nº4.192/

16 Aplicação Integral das Regras de Basileia III ¹ IB 16,20 15,31 14,90 1,37 16,26 % (0,89) (0,41) IB Antecipação do Cronograma de Deduções IB com regras integrais de Basileia III Antecipação das regras de RWA IB com Regras Integrais Consumo de Crédito Tributário IB simulado com regras integrais Basileia III ICN1 11,61 10,59 10,31 1,33 11,63 (1,02) (0,29) ICN1 Antecipação do Cronograma de Deduções ICN1 com regras integrais de Basileia III Antecipação das ICN1 com Regras regras de RWA Integrais Consumo de Crédito Tributário ICN1 simulado com regras integrais Basileia III (1) Estimativa com base em 30/09/2015. (2) Estes números têm como base as informações disponíveis no momento das simulações, as quais envolvem limitações e riscos difíceis de prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles apresentados. O desempenho futuro do Banco está sujeito a fatores externos, incluindo as taxas de juros, câmbio e preço de mercado da sua carteira de valores mobiliários, assim como o desempenho econômico do país e do exterior e dos sistemas financeiros nacional e internacional. 16

17 Governança Corporativa As decisões em qualquer nível são tomadas de forma colegiada, envolvendo os Executivos na definição de estratégias e na aprovação de propostas para os diferentes negócios do Banco. Objetivo: Minimizar riscos, compartilhar visão, agregar valor e qualidade à decisão e disseminar conhecimentos. Comitê Superior de Risco Global Comitê Executivo de Risco de Crédito Comitê Executivo de Riscos de Mercado de Liquidez 3 Comitês Superiores com Participação de Membros do Conselho Diretor 14 Comitês Executivos com Participação dos Primeiros Gestores Comitê Executivo de Limite de Crédito Comitê Executivo de Governança de Entidades Ligadas Comitê Superior de Gestão de Ativos e Passivos e Liquidez Comitê Executivo de Ética Comitê Executivo de Controles Internos e de Risco Operacional Comitê Executivo de Gerenciamento de Capital Com. Exec. de Prevenção a Ilícitos Financeiros e Cambiais e Segurança da Informação Comitê Executivo de Divulgação Comitê Executivo de Negócios Comitê Executivo Administrativo Operacional Comitê Executivo de Operações Comitê Executivo de TI Comitê Executivo de Gestão de Pessoas Comitê Executivo Disciplinar Comitê de Operações 3 Comitês com Participação de Executivos Comitê de Recursos Comitê de TI Único Banco Brasileiro listado desde 2006, neste segmento da BM&F Bovespa, destinado à companhias que adotam, voluntariamente, as melhores práticas de governança corporativa. 17

18 Apêndice 18

19 Banco do Brasil - Ratings T15 Standard & Poor's Moeda Local - Longo Prazo BBB BBB BBB BBB- BB+ Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB BBB BBB BBB- BB+ Moody's Força Financeira C+ C- C- C- - Moeda Estrangeira - Dívida de Longo Prazo Baa1 Baa1 Baa2 Baa2 Baa3 Moeda Estrangeira - Depósitos de Longo Prazo Baa2 Baa2 Baa2 Baa2 Baa3 Moeda Local - Depósitos de Longo Prazo A2 A3 Baa2 Baa2 Baa3 Fitch Ratings Moeda Local - Longo Prazo BBB BBB BBB BBB BBB- Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB BBB BBB BBB BBB- 19

20 Destaques Macroeconômicos Crescimento do PIB (%) 7,6 Empréstimos / PIB (%) e Evolução da Carteira de Crédito do SFN 2,03 2,37 2,71 3,02 3,16 3,9 1,8 2,7 46,5 50,3 52,6 54,7 55,0 0,1-1,2 (1) T15 Fonte: IBGE. (1) Referente à Junho/2015. Emprego Formal (mil pessoas) e Taxa de Desemprego (%) T15 Crédito/PIB (%) Carteira de Crédito SFN (R$ trilhões) Fonte: Banco Central do Brasil Taxa de Juros (1) e Dívida Líquida do Setor Público (%) 6,0 5,5 5,4 4,8 6,1 34,5 32,9 31,5 34,1 34, ,00 7,25 10,00 11,75 14, (1) T15 Emprego Formal Taxa de Desemprego Fonte: IBGE. (1) Referente à Junho/ T15 Taxa Selic Dívida Líquida do Setor Público Fonte: Banco Central do Brasil (1) Meta de taxa de juros, fim de período (2) Dado referente à Junho/15 20

21 Contatos Unidade Relações com Investidores Av. Paulista, º andar São Paulo (SP) Telefone: +55 (11) bb.com.br/ri 21