Principais Destaques. por 27,2% do lucro líquido consolidado. Ativos totais: R$ 1,9 bilhão crescimento de 5,1%

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2 Disclaimer As Demonstrações Financeiras estão apresentadas de forma consolidada para o 4T08 e 2008 e pro-forma para o 4T07 e 2007, abrangendo demonstrações financeiras do Paraná Banco, suas controladas, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Paraná Banco I, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Paraná Banco II ( FIDCs ), a J. Malucelli Seguradora, a J. Malucelli Re., a J. Malucelli Seguradora de Crédito (aguardando homologação da SUSEP) e a J. Malucelli Agenciamento e Paraná Administradora de Consórcio. No 4T07 o Paraná Banco detinha 45% da J. Malucelli Seguradora. As demonstrações pro- forma deste período incluem 100% da Seguradora. As mesmas foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária associadas às normas e instruções do CMN, do Bacen e da Comissão de Valores Mobiliários. As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados. 2

3 Principais Destaques Lucro líquido em 2008: R$ 84,1 milhões por 27,2% do lucro líquido consolidado setor de seguros responsável JCP pagos em 2008: R$ 41,3 milhões 49,1% do lucro líquido Ativos totais: R$ 1,9 bilhão crescimento de 5,1% Originação de crédito consignado: R$ 920,8 milhões 5,4% crescimento de Depósitos totais: R$ 769,5 milhões recuo de 2% 3

4 Principais Destaques Índice de Basiléia: 56,7% aumento de 7,7 p.p p no trimestre Índice de inadimplência: 2,7% da Carteira Consolidada (sem o saldo das cessões com coobrigação) Cessão de Crédito com Coobrigação: R$ 340 milhões no 4T08, com Receita Líquida de R$ 5,9 milhões ROAE de 10.5%, ROAA de 4.1% e NIM de 15,1% J. Malucelli Seguradora market share de 43,3% 3% em 2008 (dados da SUSEP) 4

5 Segmentação e Produtos PARANÁ BANCO CRÉDITO SEGUROS OAL PESS Empréstimo Consignado Cartão de Crédito Consignado CDC (lojista e veículos) CORPORA ATIVO Pequenas e Médias Empresas (PME) Seguro Garantia Seguro de Crédito Resseguro 5

6 Diversificação - Crédito Início no 3T07; 2 produtos estruturados: Capital de Giro PME Conta Garantida Saldo da carteira de crédito de PME: R$ 86,6 milhões 7,8% da carteira total do Banco Originação no 4T08: R$ 53,4 milhões -crescimento de 58% ante o trimestre t anterior CDC LOJISTA Início em outubro de 2008; 3 produtos estruturados: Crediário Paraná Banco Cheque Crediário Paraná Banco - Carnê Crediário Paraná Banco Consignado 142 Lojistas; Carteira: R$ 1,5 milhão. CDC VEÍCULOS Início no 4T08; Financiamento de veículos usados; Produção inicial: R$ 5,9 milhões.

7 Canais de Distribuição CORRESPONDENTES O mais tradicional canal do segmento Modelo altamente escalável Sistema de TI amigável: Portal do Correspondente Rede de 652 correspondentes espalhados por todo Brasil FRANQUIAS Controle dos riscos de imagem e operacional Canal de distribuição único e inovador Garantia de exclusividade Expansão do mix de produtos 89 franquias em operação - Prêmio ABF de melhor franquia do setor de serviços financeiros em 2008 LOJAS PRÓPRIAS Localizadas em grandes centros aonde a demanda e a concorrência são maiores Função de regionais Implementação de equipes próprias 7 6 lojas em operação: São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte e 2 em Curitiba

8 Originação, Comissões e Canais Alternativos Evolução dos Canais Alternativos Originação de Crédito Consignado 3% 9% 7% 10% 21% 2,9% de comissão paga sobre originação 28% 31% 30% 41% 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 49% Segmentação da originação i de Consignado 5,4% Estados 24,90% 27,30% Municípios 20,10% 27,70% INSS Outras Entidades

9 Carteira de Crédito O saldo total da carteira de crédito atingiu a soma de R$ 1.110,5 milhões no 4T08 Carteira de Crédito Categoria de Risco 1.467,1 4T07 4T , ,5 4% 6% 24,3 % 8,3 % 96% 94% 4T07 3T08 4T08 AA C D H 9

10 Evolução do Ativo e Patrimônio Líquido (R$ x 1.000) Ativo Total Patrimônio Líquido ,6 % ,2 % 776 5,1 % 4,3 % 4T07 3T08 4T08 4T07 3T08 4T08 10

11 Operações de captação no mercado (R$) Captação total Oi Origens da captação % 16% FIDCs Inv. Institucionais % 14% 13% Partes Relacionadas Pessoas Físicas Outras Empresas Depósitos Totais Emissão Externa OP Paraná áb Banco mantêm em caixa pelo menos 20% dos depósitos a prazo Caixa livre no 4T08: R$ 600,3 milhões 78,4% dos depósitos totais 11

12 Resumo de Índices e Destaques Financeiros Receitas da intermediação financeira Despesas da intermediação financeira Resultado da intermediação financeira 4T07 4T08 4T08 x 4T07 3T08 4T08 x 3T x ,8% ,4% ,4% (34.850) (48.025) 37,8% (57.193) 16,0% ( ) ( ) 28,0% ,3% ,2% ,1% ROAE 19,6% 8,1% (11,5 p.p.) 9,8% (1,7 p.p.) 14,4% 10,5% (3,9 p.p.) ROAA 8,0% 3,1% (4,9 p.p.) 3,6% (0,5 p.p.) 5,3% 4,1% (1,2 p.p.) NIM 17,6% 19,8% 2,2 p.p. 12,4% 7,4 p.p. 16,6% 15,1% (1,5 p.p.) A exposição cambial líquida do Banco é de U$$ 5 milhões, os demais U$$ 35 milhões, captados em agosto de 2008, estão protegidos a 115,75% do CDI. 12

13 Receitas (Despesas) Operacionais 4T07 4T08 4T08 x 2008 x T Outras receitas (despesas) operacionais (20.235) (53.812) 165,9% (90.127) ( ) 40,6% Despesa de pessoal (5.520) (9.567) 73,3% (18.305) (31.856) 74,0% Outras despesas administrativas (25.099) (11.786) (60.479) 141,0% ( ) 9% ( ) 46,7% Prêmios de seguros ,2% ,1% O aumento das despesas Redução das operacionais Despesas é Administrativas: justificado por: adiantamento de comissões referente Novo a regime cessões, de apropriação reformulação de administrativa comissões e aumento de provisões técnicas de seguro e sinistros retidos. 13

14 Seguro Garantia Prêmios Emitidos % 28% 24% 34% 30% 37% 42% 51% 43% % 28% J. MALUCELLI SEGURADORA S/A Outras Seguradoras 24% 34% 30% 37% 42% 50% Líder absoluta no mercado de seguro garantia com 43,3% 3% de market share......com um ROAE de 23,4% em 2008 * Fonte: SUSEP 14

15 Seguro Garantia 50% Evolução da Sinistralidade e de Sinistros J. Malucelli Seguradora x Mercado 40% 76,1 76,0 30% 20% 15,4% 28,2 35,8 32,5 38,3 29,9 10% 0% 42% 4,2% Mercado J. Malucelli Seg Fonte: SUSEP 59 5,9 4,0 0,2 0,5 0,4 0,4 0,2 2,4 16,1 9,1 65 6, Mercado J. Malucelli Seg Indicadores de sinistralidade mostram uma confortável situação frente ao mercado Eficiência na avaliação de riscos é corroborada pela baixa sinistralidade 15

16 Resseguros Abertura do mercado de resseguros em Maio de 2008 Início das operações em Junho de 2008 como Ressegurador Local Aproveitamento da reserva de mercado Resseguro de 100% dos prêmios da JM Seguradora Em sete meses de operação (Jun-Dez / 2008) a J Malucelli Resseguradora gerou: R$ 129,3 milhões em prêmios emitidos R$ 4,5 milhões de Lucro Líquido ROAE de 10,8% Parceria com Resseguradoras Internacionais - Retrocessão 16

17 Governança Corporativa O Conselho de Administração aprovou, em 16/12/2008, de acordo com a Instrução CVM n.º 358/2002, a Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, com o objetivo de formalizar as regras a serem observadas por Pessoas Vinculadas e pela própria p Companhia. Em 22 de dezembro de 2008, foi aprovado pelo Conselho de Administração o pagamento de JCP no valor total de R$ 11,4 milhões, equivalente a R$ 0,11 por ação. No ano, foram distribuídos R$ 41,4 milhões, R$ 0,39 por ação, o que corresponde a 49,1% de pay-out e dividend yeld de 15,6%. Em 7 de julho de 2008 foi aprovado pelo Conselho de Administração i o encerramento e cancelamento de ações preferenciais adquiridas no 1º programa de recompra. Na mesma data entrou em vigência o 2º programa, no qual, até o momento, foram adquiridas ações preferenciais alocadas em tesouraria. 17

18 Evolução Preço da Ação PRBC4 120 P/L = 3,1 P/VPA = 0, NEGOCIADOO (R$ Milhares) ) EVOLUÇÃO DO PREO DAS AÇÕES (base 10 VOLUME DIÁRIO 0 18

19 Contatos RI Cristiano Malucelli Mauricio N. G. Fanganiello Diretor Administrativo i ti e de Relações com Investidores Coordenador d de RI Tel: (41) Tel: (41) ri@paranabanco.com.br IR Website: Marianne C. Baggio Analista de RI Tel: (41) Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material. 19