Visão Geral do Paraná Banco. Destaques Financeiros. Destaques Operacionais. Contatos

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2 Visão Geral do Paraná Banco Destaques Financeiros Destaques Operacionais Contatos

3 Histórico 3

4 Estrutura Societária Estrutura Acionária Estrutura Acionária ON PN Total % Grupo de Controle ,5% Conselho de Administração ,6% Diretoria ,0% Tesouraria ,5% Free Float ,4% Total ,0% Cox: 9,51% Outros: 22,85% *Cálculo sobre o valor total de ações 4

5 Estrutura do Conselho e Diretoria Conselho de Administração Conselho Fiscal Alexandre Malucelli Presidente Jorge Nacli Neto Vice Presidente Ronaldo Guimarães Nelson Carlos Cavichiolo Reginaldo Ferreira Alexandre Hilário Mário Walesko Paola Malucelli de Arruda Marco Aurelio Rogeri Armelin Diretoria Cristiano Malucelli Presidente André Luiz Malucelli Diretor Comercial Pessoa Jurídica Anilson Fieker Pedrozo Diretor Administrativo Laercio Schulze de Sousa Diretor Financeiro e de RI Mario Cesarino Agostini Diretor de Crédito Nile Mannrich Diretora Comercial Pessoa Física 5

6 Destaques do 3T15 O lucro líquido recorrente do banco finalizou o 3T15 em R$ 29,7 milhões, 15,9% inferior ao 3T14. O caixa apresentou uma elevada liquidez com R$ 1,36 bilhão de saldo ao final do 3T15. Aumento de 8,7% no resultado da intermediação financeira (ex PDD) versus o 3T14. Melhora do índice de eficiência de 1,9 % no 3T15 versus 3T14. A carteira de crédito ampliada atingiu R$ 3,9 bilhões no 3T15, crescimento de 15,8% versus 3T14. A originação da carteira de crédito consignado nos canais prioritários atingiu 74% nesse trimestre. AA-(bra) Mar/ ,90 Set/2015 braa- Mar/2015 6

7 Governança Corporativa Programa de Recompra O 13º programa de recompra foi encerrado em outubro, onde foram adquiridas ações a um preço médio de R$9,30; sendo o montante total aproximadamente R$20,0 milhões. Em outubro de 2015, foi iniciado o 14º programa de recompra, com previsão de término para outubro de T R$ 9,30 R$ ,00 JCP Em setembro de 2015 foram pagos, R$18,6 milhões de juros sobre o capital próprio referente ao resultado do terceiro trimestre de Totalizando o valor de 30,5 milhões distribuídos em dividendos no ano de T15 R$ ,32 R$ 0,22 JCP 7

8 Visão Geral dos Produtos Crédito Consignado Empréstimo com desconto em folha de pagamento para funcionários públicos, aposentados e pensionistas do INSS. Crédito Empresarial Produtos financeiros para empresas com faturamento a partir de R$ 30 milhões. Home Equity Crédito com garantia de imóvel para pessoas físicas e sem ônus ou dívidas. Profit Sharing Em parceria com a rede Quero-Quero do Rio Grande do Sul, o Paraná Banco atua como provedor de funding na operação de cartão de crédito. Grupo Segurador JMalucelli Seguradora empresa especializada no ramo de seguro garantia. JMalucelli Resseguradora resseguradora cativa da JMalucelli Seguradora. 8

9 Visão Geral do Paraná Banco Destaques Financeiros Destaques Operacionais Contatos

10 Lucro Líquido e Rentabilidade Lucro Líquido Financeiro Lucro Líquido Recorrente % participação de controladas 30% 39% 34% 42% 20% 34% 33% Principais Indicadores NIM ROAA e ROAE 10

11 Despesas e Eficiência Índice de Eficiência Despesas (ajustado) R$ milhares 3T15 2T15 3T15 x 2T15 3T14 3T15 x 3T14 9M15 9M14 9M15 x 9M14 Despesas de pessoal (13.254) (13.711) (3,3%) (14.189) (6,6%) (41.497) (41.473) 0,1% Outras despesas administrativas (a) (50.740) (47.780) 6,2% (45.788) 10,8% ( ) ( ) 5,6% Despesas tributárias (b) (6.003) (6.283) (4,5%) (6.586) (8,9%) (20.243) (19.555) 3,5% Total Despesas (69.997) (67.774) 3,3% (66.563) 5,2% ( ) ( ) 4,2% Resultado da Intermediação Financeira (ex PDD) (5,7%) ,7% ,3% Outras receitas (c) /despesas operacionais (ajustado) (d) (3.059) (470) 551,0% (2.610) 17,2% (5.019) (4.704) 6,7% Receita de prestação de serviços ,6% ,7% ,5% Total Receitas (7,4%) ,7% ,2% Índice de Eficiência sem PDD 56,9% 51,0% 5,9 p.p. 58,8% (1,9 p.p.) 53,2% 57,8% (4,6 p.p.) (a) Outras despesas administrativas no 2T15 foi ajustada em R$ 16,5 milhões referente a baixa de despesa de comissão. (b) Despesas Tributárias em 2014 foram ajustadas em R$ 2,5 milhões referentes a débito tributário. (c) Outras receitas ajustadas em R$ 12,3 milhões referente a receita de venda da P&C. (d) Outras receitas operacionais ajustadas em R$ 0,6 milhões para o ágio fiscal de operação com a JMalucelli 11

12 Resultado Financeiro Intermediação Financeira 12

13 Agenda Visão Geral do Paraná Banco Destaques Financeiros Destaques Operacionais Contatos

14 Carteira de Crédito Evolução da Carteira de Crédito Consolidada (R$ milhares) Distribuição da Carteira PDD, Nível H e Nível de Perda Classif. Carteira total Crédito Consignado Crédito Empresarial Profit Sharing Home Equity 96,5% A 76,9% 93,3% 12,5% 67,4% 77,0% B 16,4% 2,8% 75,7% 7,5% 4,2% C 3,2% 1,4% 9,8% 5,5% 5,3% D 0,9% 0,6% 1,2% 4,0% 4,6% E 0,6% 0,4% 0,0% 3,7% 4,7% F 0,5% 0,3% 0,6% 2,5% 1,0% G 0,4% 0,3% 0,0% 2,3% 1,8% H 1,2% 1,0% 0,3% 7,1% 1,3% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Carteira

15 Qualidade da carteira Consignado Qualidade da Carteira - Nível Qualidade da Carteira Dias Vencidos Empresarial Qualidade da Carteira - Nível Qualidade da Carteira Dias Vencidos 15

16 Despesas de PDD vs. Créditos Recuperados (ex Profit Sharing) (R$ milhares) 16

17 Consignado Carteira de Crédito Consignado (R$ milhões) Lojas e Correspondentes Originação de Crédito Consignado (R$ milhões) Lojas próprias (31) Correspondentes exclusivos (105) Distribuição da carteira (set/2015) 17

18 Crédito Empresarial Carteira de Crédito Empresarial (R$ milhões) Distribuição Regional Modalidades Distribuição Setorial Vencimentos 5% 6% Capital de giro 11% Finame (BNDES) 14% 2% Serviços Indústria 24% 2% 35% até 3 meses 3 a 12 meses 14% 64% Conta garantida Trade Finance outros 31% 53% Comércio Agronegócio 39% 1 a 3 anos acima de 3 anos 18

19 Crédito Empresarial Concentração da Carteira Empresarial Concentração de Operações Tomadores 3T15 3T14 10 maiores 23,93% 31,04% 20 maiores 38,16% 45,77% 30 maiores 48,06% 56,11% Volume (R$ MM) 3T15 3T14 > 10 MM 6,50% 6,30% 5 MM - 10 MM 9,10% 7,40% 2 MM - 5 MM Número de 25,90% 20,70% 500 mil - 2 MM clientes 38,40% 35,50% mil 20,20% 30,10% Total Geral 100,00% 100,00% Garantias 3T15 Ticket Médio 6% 5% Aval 8% 32% 17% 6% 26% Recebíveis (Chqs/Dpls) Domicílio Bancário - Performado Alienação Fiduciária Domicílio Bancário - A Performar Penhor Aplicação Financeira (R$ milhares) T14 4T14 1T15 2T15 3T15 ticket médio clientes 19

20 Home Equity e Profit Sharing Carteira de Home Equity (R$ milhares) Carteira de Profit Sharing (R$ milhares) Fonte: Paraná Banco 20

21 Funding e Gestão de Ativos e Passivos Captação (Prazo médio em dias úteis) Carteira de Crédito (Prazo médio em dias úteis) 21

22 Funding e Gestão de Ativos e Passivos Captação (R$ milhares) 3T15 3T14 3T15x 3T14 Captação total ,2% Depósitos totais ,0% Investidores institucionais ,2% Instituições financeiras (32,2%) Pessoas jurídicas ,2% Partes relacionadas ,6% Pessoas físicas ,8% Letras Financeiras ,7% Repasses do BNDES/Finame ,0% Captação 2% 2% 1% 6% Depósitos Letras Financeiras 39% 50% CDI DPGE BNDES Caixa: 1,36 bilhão Equivalente a 30% da captação total LCI 22

23 Capitalização Basileia 23

24 Grupo Segurador Seguradora Resseguradora 28,2 12,5 15,7 Prêmios Ganhos (R$ milhões) 3,3% 41,4 34,6 30,8 29,1 21,8 8,8 16,3 41,4 30,8 13,5 34,6 8,8 21,8 16,3 22,0 19,6 22,0 18,3 19,6 15,6 18,3 94,8 46,0 10,9% 105,1 51,6 48,8 53,6 4T14 1T15 2T15 9M14 9M15 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 Seguro Garantia DPVAT Prêmios Retidos (R$ milhões) 24

25 Grupo Segurador Índice de Sinistralidade - Seguradora (R$ milhões) 25

26 Agenda Visão Geral do Paraná Banco Destaques Financeiros Destaques Operacionais Contatos

27 Relações com Investidores 3T15 Laercio Schulze de Sousa Diretor de RI Mara Boaventura Dias Gerente de RI Andressa Gonçalves da Cruz Analista de RI Disclaimer As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados. As análises contidas neste release foram elaboradas com base nas demonstrações financeiras as quais foram divulgadas de acordo com a resolução do Banco Central número 4403 de 26 de março de 2015, a qual dispensa a elaboração de demonstrações contábeis consolidadas. Assim, as instituições não financeiras controladas pelo Paraná Banco, no caso a JM Seguradora, JM Resseguradora e JM Latam foram contabilizadas por equivalência patrimonial, de acordo com a participação de 50,5% detida pelo Paraná Banco. 14