Teleconferência de Resultados 3T14 14 de Novembro de 2014

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1 Teleconferência de Resultados 3T14 14 de Novembro de 2014

2 Destaques Lucro líquido de R$ 11,3 mm no 3T14 e de R$ 23,3 mm acumulados nos 9M14; Crescimento na carteira de crédito no segmento Empresas: + 5,6% (3T14/2T14); Distribuição de Dividendos: R$ 11,5 mm referentes ao exercício

3 Carteira de Crédito Total (R$mm) 1.919, , ,4 73,9 (1) 21,5 (1) 12,5 (1) 1.846, , ,9 (1) Operações cedidas com coobrigação incluídas acima 3T13 2T14 3T14 19,5 4,1 2,2 Empresas Varejo Provisões Consolidado 3T13 (2) 2T14 (2) 3T14 (2) Provisão / Crédito Total (%) 5,7 4,2 3,6 Provisão D-H / Crédito Total (%) 4,3 2,5 1,9 (2) Inclui operações cedidas com coobrigação e respectivo provisionamento. 3

4 Carteira de Crédito Total Garantias Varejo 3T14 % Part. 2T14 % Part. Veículos (1) 8,3 0,4% 14,4 0,8% Crédito Consignado / CDC / Outros (1) 4,2 0,2% 7,1 0,4% Empresas 3T14 % Part. 2T14 % Part. Duplicatas 1.355,2 70,5% 1.260,5 68,9% Alienação fiduciária 139,2 7,2% 166,4 9,1% Coobrigações de instituições financeiras 6,2 0,3% 138,8 7,6% Contratos e travas de domicílio bancário 5,9 0,3% 26,6 1,5% Recebíveis 134,6 7,0% 23,5 1,3% Warrant e penhor mercantil 23,0 1,2% 23,4 1,3% Investimentos financeiros 32,2 1,7% 22,2 1,2% Cheques pré-datados 25,3 1,3% 12,2 0,7% Saques de empresas no exterior 20,4 1,1% 6,2 0,3% Subtotal 1.754,5 91,3% 1.701,3 93,0% Notas promissórias 166,9 8,7% 127,8 7,0% Total 1.921,4 100,0% 1.829,1 100,0% (1) Inclui operações com coobrigação. R$ milhões 4

5 Qualidade das Operações de Crédito Pulverização de Risco Pulverização Setorial 23,9% 12,9% 1,6% Maior risco Top 10 Top ,3% - Comércio 5,5% - Construção 8,4% - Serviços Gerais 9,3% - Alimentos 8,4% - Têxtil e Confecções 1,7% - Transportes e Armazenagem 7% - Outros 7,6% - Plásticos e Borracha 3,7% - Eletroeletrônica 5,2% - Papel e Celulose 6,1% - Metalurgia e Mineração 4,6% - Química e Petroquímica 1,5% - Cana, Açúcar e Álcool 1,4% - Bebidas 0,7% - Comunicação 3,1% - Serviços Financeiros 1,3% - Autopeças 2,1% - Madeira e Móveis") 0,2% - Setor Público 2,9% - Setor Privado - Pessoas Físicas Maior devedor representou 1,6% da carteira total e 4,6% do PL 5

6 Qualidade de Crédito Sofisa 3T14 Volume (R$ mm) Quantidade de Clientes Acumulado Clientes (%) < R$2,0 mm 237, ,8% R$2,0 mm a R$5,0 mm 440, ,2% R$5,0 mm a R$10,0 mm 438, ,6% R$10,0 mm a R$30,0 mm 793, ,0% Total 1.908,8 764 Risco médio por cliente da carteira de Empresas: R$ 2,50 mm 96,9% do total da carteira de crédito Empresas entre os ratings A e C 6

7 Captação Total - Saldos (R$mm) Fontes de Captação 2.608, , ,3 938,4 747,4 679,4 51,7% - Depósitos a Prazo 632,1 558,5 472,5 8,8% - Empréstimos Externos 25,1% - DPGE 1.037, , ,4 4,9% - Depósitos à Vista 0,8% - Depósitos Interfinanceiros 3T13 2T14 3T14 0% - Repasses BNDES / FINAME 8,7% - Mercado Aberto Caixa Livre 905,0 785,3 812,1 Depósitos Outras Fontes DPGE Limite remanescente para emissão de DPGE1 de R$ 1.138,3 milhões 7

8 Passivos Ativos Passivos Ativos Resultados 3T14 Ativos e Passivos (R$mm) TVM >360 dias PL Até 360 dias Acima de 360 dias 89,7% do total de operações de crédito com vencimento em até 1 ano 8

9 Despesas Administrativas Totais (R$mm) -11,6% despesas administrativas totais 29,5 26,7 26,8 16,4 12,4 13,6 88,6 5,8 78,8 1,5 43,3 36,0 13,1 14,3 13,2 39,5 41,3 3T13 2T14 3T14 9M13 9M14 Despesas Administrativas Despesas de Pessoal Despesas Administrativas Despesas de Pessoal Desp. Não Rec. (Rescisórias) Despesas Administrativas Totais: R$ 26,8 mm no 3T14 ( +0,4% em relação ao 2T14 e -9,2% em relação ao 3T13) 9

10 Rentabilidade 3T14 2T14 3T13 Lucro Líquido (R$mil) Indicadores de Rentabilidade (a.a.) ROAE (%) ROAA (%) Margem Financeira (%) Índice de Eficiência (%) 3T14 2T14 3T13 6,8 3,3 3,3 1,2 0,6 0,6 6,8 6,9 6,5 40,8 51,8 46,0 10

11 Patrimônio Líquido R$ milhões Saldo em ,0 Ajustes MTM -1,2 Provisionamento de dividendos -11,5 Resultados no Período 11,3 Saldo em ,6 Índice de Basileia 3T14 2T14 3T13 Índice de Basileia II (%) 15,4 18,2 19,0 11

12 Alavancagem 3T14 2T14 3T13 Operações de Crédito (R$mm) 1.921, , ,9 Patrimônio Líquido (R$mm) 661,6 663,0 689,4 Alavancagem (Operações Crédito/PL) 2,9x 2,8x 2,7x Ações 3T14 2T14 3T13 Valor Patrimonial por Ação (R$) 4,80 4,81 5,08 Valor de Mercado (R$mm) 378,8 417,4 400,8 Dividendos + JCP Pagos Líquido (R$mm) Dividendos + JCP Pagos Líquido por Ação (R$)

13 Ratings Aa3.br/Br-1 (nac.) A-(bra): Longo Prazo F2(bra): Curto Prazo Baixo Risco: Médio Prazo Disclosure: Excelente Junho 2014 Setembro 2014 Outubro

14 Disclaimer Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários, brasileira e internacional. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pelo Banco de acordo com sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle do Banco. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios do Banco, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos do setor bancário, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções e outros fatores assim descritos em Fatores de Risco no Formulário de Referência, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários. Em razão desses fatores, os resultados reais do Banco podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. 14

15 Relações com Investidores Fones: Plinio de Lucca Junior Diretor de Governança Corporativa, Riscos e RI Márcio do N. Miguel Gerente de RI Isabel C. Pereira Assistente de RI