3T17. Divulgação de Resultados

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1 3T17 Divulgação de Resultados

2 2 Destaques Carteira de Crédito Ampliada de R$ 14,1 bilhões, aumento de 1,6% no trimestre e 4,8% nos últimos 12 meses. Encerramos o trimestre com caixa livre de R$ 4,4 bilhões. Lucro Líquido de R$ 143,6 milhões no trimestre, aumento de 14,3% frente ao 2T17 e no 9M17 R$ 391,5 milhões, 59,8% superior ao 9M16. Índice de Basileia III de 15,9%, mínimo exigido de 9,25%. Patrimônio Líquido de R$ 2.922,9 milhões, capital somente nível 1 ( Tier I ). ROAE foi de 19,9% a.a. no 3T17 e de 18,8% a.a. no 9M17. Daycoval conta com novo Conselheiro Independente e dois novos Diretores. Aumento na Carteira de Crédito e redução da provisão proporcionaram um Lucro Líquido Recorrente de R$ 149,4 milhões no trimestre e de R$ 372,9 milhões no 9M17 e ROAE Recorrente de 20,7 % a.a. e no 9M17 de 17,9% a.a.

3 3 Carteira de Crédito Ampliada atinge R$ 14,1 bilhões, com destaque no segmento Empresas Carteira de Crédito Ampliada (R$ MM) 3T17 2T17 Var. % 3T16 Var. % Crédito Empresas 6.068, ,5 1,8% 5.562,9 9,1% Compra de Direitos Creditórios 1.235, ,8 5,0% 1.150,4 7,4% Leasing 477,9 414,3 15,4% 295,2 61,9% Avais e Fianças Concedidos 765,9 650,2 17,8% 469,2 63,2% Total Crédito Empresas Ampliada 8.548, ,8 4,2% 7.477,7 14,3% Consignado 4.625, ,1-2,9% 4.963,3-6,8% Cartão Consignado 302,3 284,0 6,4% 251,3 20,3% Total Crédito Consignado 4.928, ,1-2,4% 5.214,6-5,5% Total Crédito Veículos 550,5 547,7 0,5% 635,5-13,4% Total Crédito C.G.I./Outros 50,9 57,2-11,0% 99,7-48,9% Total Carteira de Crédito Ampliada , ,8 1,6% ,5 4,8% Carteira de Crédito Ampliada R$ MM Distribuição da Carteira ,9% 0,4% Empresas 35,0% 60,7% Consignado Veículos Outros

4 4 Crédito Empresas: crescimento de 4,2% no trimestre Destaques Foco em empresas com receita anual entre R$ 10 MM e R$ 300 MM 89% dos clientes ativos faturam menos que R$300 MM/ano 86% dos tickets são abaixo de R$ 500 mil 59% do saldo devedor são clientes que faturam até R$300MM/ano 95% dos clientes tem saldo devedor inferior a R$ 5MM Evolução do Crédito Empresas R$ MM Garantias Distribuição Geográfica Operações a Vencer (Setembro/17) 3% 3% 2% 4% 5% 18% 66% Recebíveis Imóveis Prod. Agrícolas Invest. Financeiros Veículos (frota) Equip. e Bens de Imp. 9% 4% Sudeste Sul 16% Nordeste 56% Centro-Oeste 15% Norte 16% 33% 3% 48% Vencimento de 48% nos próximos 90 dias Outros Até 3 meses De 1 a 3 anos De 3 a 12 meses De 3 a 5 anos

5 5 Crédito Empresas: Pulverização da distribuição setorial Distribuição do Crédito (R$ MM) 3T17 Var. % 2T17 Capital de Giro 3.518,1 1,3% Conta Garantida 1.321,7 5,4% Compra de Direitos Creditórios 1.235,3 5,0% Comércio Exterior 776,2-4,9% BNDES 452,9 7,1% Leasing 477,9 15,4% Avais e Fianças Concedidos 765,9 17,8% Total Crédito Empresas 8.548,0 4,2% 9% 9% 57% 14% Breakdown Crédito Empresas 6% 5% Capital de Giro / Conta Garantida Compra de Direitos Creditórios Comércio Exterior Avais e Fianças Concedidos Leasing BNDES Pulverização Setorial 3T17 3T166 Indústria 43,2% 43,6% Serviços 28,8% 31,4% Comércio 22,9% 20,0% 10 Maiores Subsetores (*) Transporte Rodoviário de Cargas 3,3% 3,7% Construção e Incorporação de Imóveis 2,4% 3,2% Usina de Açúcar e Álcool 2,2% 3,2% Indústria de Câmaras de Ar 2,0% 2,5% Administradora de Bens Próprios 1,7% 2,6% Holding 1,7% 1,9% Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios e Cereais 1,6% 2,4% Indústria de Autopeças e Acessórios 1,5% 2,5% Abate de Bovinos 1,4% 1,1% Comércio de Telefones e Equipamentos p/ Comunicações 1,3% 1,1% * % calculada sobre o total da carteira de empresas 100 maiores 50 maiores 20 maiores 10 maiores Maior cliente Concentração do Crédito 18,4% 13,4% 8,4% 5,4% 0,8%

6 Crédito Consignado: Saldo da carteira de R$ milhões Destaques Cartão Consignado: 302,3 milhões Quantidade de contratos na carteira 3T17: mil Ticket médio: R$ 4,7 mil Duration da Carteira: 15 meses Taxa Média de Juros (ano): 35,5% 38 Lojas próprias-ifp: 18,9% de participação nas vendas Originação de Refinanciamento (Refin): 47% Carteira Consignado R$ Milhões Média Mensal da Originação da Carteira Originação Líquida Refin. Total 9,6% 10,8% Breakdown Carteira de Consignado 9,5% 3,4% 29,8% 37,0% INSS Governos Prefeituras Forças Armadas Governo Federal/SIAPE Outros 10,6% 11,8% Breakdown da Originação Carteira de Consignado 3,3% 10,0% 19,4% 45,0% INSS Governos Forças Armadas Prefeituras Governo Federal/Siape Outros

7 7 Financiamento de Veículos: estabilidade da carteira Destaques Quantidade contratos na carteira 3T17: 92,5 mil Ticket Médio: R$ 6,5 mil com entrada mínima de 30% Duration da Carteira: 13 meses Taxa Média de Juros: 40,1% a.a. Idade média do veículo: 12 anos (76% leves; 24% pesados) 636 Carteira Total Veículos R$ Milhões Foco no Sudeste Número de Correspondentes: 120 Originação da Carteira de Veículos R$ milhões Carteira de Crédito Veículos - Operações a Vencer (setembro/17) % 3% 19% Vencimento de 97% nos próximos 3 anos 40% 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos

8 8 143 pontos de atendimento e produtos diversificados Asset Management A Asset realiza a gestão de 48 fundos Receita bruta de R$ 5,5 MM com a gestão de fundos de investimento no acumulado do ano. 32 Fundos Multimercado; 4 Fundos de Renda Fixa; 1 Fundo de Ações; 1 FIDC; 4 Clubes de Investimentos; 1 Fundo Imobiliário; 3 Fundos de Participação e 2 Carteiras Administradas Destaque para o Fundo Classic que ultrapassou os R$ 500 milhões em Patrimônio Outros Produtos e Serviços Empréstimos e Financiamentos Arrecadação 33 Postos de Câmbio 117,6 mil operações e movimento de R$ 316,3 milhões no 3T17 38 lojas em todo país 18,9% de participação nas vendas 284 funcionários 33 pontos de atendimento mil guias arrecadadas Ativos sob Gestão R$ MM daycovalcgi.com.br daycovalinveste.com.br ecode.daycoval.com.br daycovalcambio.com.br/lojaonline

9 9 Captação: crescimento de 10,9% em relação ao 3T16. Captação (R$ MM) 3T17 2T17 Var. % 3T16 Var. % Depósitos 4.803, ,1-7,3% 5.217,9-7,9% Letras de Crédito - LCI + LCA 1.051, ,6 3,4% 967,5 8,7% Depósitos Totais + LCI + LCA 5.854, ,7-5,5% 6.185,4-5,3% Pessoas Físicas 321,8 304,3 5,8% 236,9 35,8% Pessoas Jurídicas 4.570, ,0 8,7% 3.276,5 39,5% Pessoas Jurídicas - Oferta Pública 448,0 777,1-42,3% 344,3 30,1% Letras Financeiras 5.340, ,4 1,0% 3.857,7 38,4% Bonds 1.614, ,1-5,6% 1.658,2-2,6% 100% Emissões Externas 1.614, ,1-5,6% 1.658,2-2,6% protegido por hedge Empréstimos no Exterior 1.651, ,0-22,7% 1.442,3 14,5% Repasses do País - Instituições Oficiais 446,8 421,7 6,0% 293,2 52,4% Obrigações por Empréstimos e Repasses 2.098, ,7-18,0% 1.735,5 20,9% Total , ,9-5,4% ,8 10,9% Captação R$ MM Agências de Classificação de Risco % % % 39% % 32% 34% 29% 32% 36% 12% 12% 10% 11% 11% 13% 12% 16% 16% 14% Global Longo Prazo Ba2 Nacional Longo Prazo Aa2 Perspectiva Negativa Global Longo Prazo BB Curto Prazo F3 Nacional Longo Prazo AA (bra) Curto Prazo F1 (bra) Perspectiva Negativa Global Longo Prazo BB- Curto Prazo B Nacional Longo Prazo bra+ Curto Prazo bra-1 Perspectiva Negativa BRMP 1 Baixo Risco Para Médio Prazo (Até 2 Anos) Muito Seguro Índice Maio/17 Maio/17 Ago/17 Mar/17 Obrig. por Empr. e Rep. Emissões Externas Letras Financeiras Depósitos Totais + LCA +LCI

10 10 Ativos e Passivos por Vencimento GAP Positivo de 100 dias Caixa Livre R$ 4,4 bilhões Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Captação Carteira de Crédito Carteira de Crédito - Operações a Vencer 8,9% 2,6% Captação - Operações a Vencer 3,6% 0,0% 25,1% 34,6% Vencimento de 63% nos próximos 12 meses 51,1% 15,3% 30,0% Vencimento de 45% nos próximos 12 meses 28,8% Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Carteira de Crédito por segmento Prazo Médio a decorrer (1) (dias) Crédito Empresas 197 Comércio Exterior 72 Consignado 467 Veículos 416 CDC Lojista / Outros 991 Leasing 449 BNDES 422 Total Carteira de Crédito 311 (1) A partir de 30 de setembro de 2017 Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Captação Prazo Médio a decorrer (1) (dias) Depósitos a Prazo 184 Depósitos Interfinanceiros 211 Letras Financeiras 493 LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) 149 LCI (Letra de Crédito Imobiliário) 209 Emissões Externas 519 Obrigações por Empréstimos e Repasses (2) 518 Leasing 307 BNDES 426 Total Captação 411 (1) A partir de 30 de setembro de 2017; (2) Excluindo Avais e Fianças

11 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T13 1T14 2T13 2T14 3T13 3T14 4T13 4T14 1T14 2T14 1T15 3T14 2T15 4T14 3T15 1T15 4T15 2T15 1T16 3T15 2T16 4T15 3T16 1T16 4T16 2T16 3T16 1T17 4T16 2T17 1T17 3T17 2T17 3T17 11 Provisões permanecem em patamares controlados (% Carteira de Crédito) Provisão Total R$ MM Saldo de Provisão e Provisão Constituída 5,4 4,6 4,9 5,2 4,8 4,1 4,4 4,6 5,3 5,5 6,3 6,5 6,5 6,4 6,9 6,8 5,5 4,1 4,1 3,3 3,6 3,7 3, Saldo Provisão Provisão Constituída Evolução PDD / Carteira por Segmento (%) Provisão Empresas (1) 5,9 6,9 6,8 7,1 6,9 6,3 5,6 6,0 5,2 5,1 4,3 4,3 8,7 8,9 8,7 6,6 9,8 9,7 8,2 Provisão Consignado 2,1 2,1 2,2 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1 1,9 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 3,3 3,5 4,1 4,0 Provisão Veículos 10,5 11,2 11,4 11,6 11,2 9,7 10,69,4 7,9 7,0 7,1 7,8 8,6 6,5 6,3 6,4 6,6 6,5 6,2 (1) Inclui compra de direitos creditórios

12 12 Redução de 50% em despesa de provisão no trimestre Despesa de Provisão (R$ MM) M16 9M17 Empresas Consignado Veículos + Outros Carteira E-H (R$ MM) Empresas 1 611,6 528,7 634,8 655,8 629,7 Leasing 22,6 19,8 20,3 16,7 13,6 Consignado 154,4 178,7 195,7 210,0 226,1 Veículos 83,5 78,9 72,1 65,8 57,8 Outros 14,2 11,6 9,6 8,1 6,2 Total 886,3 817,7 932,5 956,4 933,4 Saldo de PDD 842,2 765,1 826,6 910,6 899,7 Saldo PDD / Carteira EH (%) 95,0% 93,6% 88,6% 95,2% 96,4% 1 Inclui carteira E-H de compra de direitos creditórios Créditos Recuperados (R$ MM) 63% 50% 50% 29% 29% 24% 17% 130,6 116,5 28,2 27,8 48,2 54,4 32,0 38,6 9,0 9,0 23,6 102,4 88,7 39,2 9,4 9,6 45,4 22,6 9,2 14,4 29,0 9M16 9M17 Baixa para Prejuízo (R$ MM) 9M16 9M17 Empresas (107,7) (143,2) (22,8) (45,0) (53,1) (257,5) (121,0) Varejo (51,9) (54,9) (50,4) (50,9) (49,7) (150,2) (151,1) Total (159,6) (198,1) (73,2) (95,9) (102,8) (407,7) (272,1) Empresas Varejo % Créditos Recuperados (1) (1): Créditos recuperados sobre a baixa para prejuízo do ano anterior

13 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 13 Indicadores de qualidade da carteira de crédito seguem em níveis adequados Créditos Vencidos (1) 3T17 2T17 3T16 Créditos Vencidos há mais de 90 dias 172,1 156,9 226,0 Empresas 112,4 92,1 171,9 Consignado 45,2 47,4 30,4 Veículos 11,3 13,2 16,2 CGI + Outros 3,2 4,2 7,5 Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) 522,8% 580,4% 372,7% Vencidos> 90 dias/carteira de Crédito (%) 1,3% 1,2% 1,7% Empresas 1,4% 1,2% 2,5% Consignado 0,9% 0,9% 0,6% Veículos 2,1% 2,4% 2,5% R$ MM Vencidos há mais de 14 dias ,5% 4,4% 4,2% 3,5% 3,4% 2,5% 3,0% 2,7% 1,9% 1,9% 1,7% 1,5% 1,7% 2,0% 2,0% 2,4% 1,6% 2,1% 2,2% R$ MM Vencidos há mais de 90 dias ,0% 2,2% 2,8% 2,2% 1,4% 1,0% 1,0% 0,8% 0,7% 0,8% 1,0% 0,9% 1,3% 1,8% 1,7% 0,7% 1,1% 1,2% 1,3% Vencidos há mais de 14 dias Vencidos > 14 dias/ % Carteira de Crédito Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito

14 14 Índice de Eficiência Recorrente de 32,9% no trimestre Índice de Eficiência Recorrente (R$ MM) 3T17 2T17 3T16 9M17 9M16 (+) Despesas de Pessoal (75,9) (75,8) (73,5) (219,2) (211,0) (+) Despesas de Administrativas (58,9) (55,3) (63,3) (171,6) (177,4) (+) Despesas de Comissões (54,3) (54,6) (61,1) (164,4) (173,2) (+) Depreciação e Amortização 0,7 0,5 0,6 1,8 3,7 Total de despesas (A) (188,4) (185,2) (197,3) (553,4) (557,9) (+) Res. da Intermediação Financeira Recorrente (-) PDD 405,5 570,5 450, ,7 759,5 (+) Receitas de Prestação de Serviços 34,8 31,1 25,5 93,6 74,4 (+) Receitas Compra de Direitos Creditórios 47,2 52,9 57,1 160,6 160,3 (+) Variação Cambial 84,9 (86,8) 0,0 64,7 629,9 Total (B) 572,4 567,7 532, , ,1 Índice de Eficiência Recorrente (A/B) (%) 32,9% 32,6% 37,0% 33,4% 34,4% Índice de Eficiência Recorrente 37,0% 33,2% 34,7% 32,6% 32,9% 34,4% 33,4% 9M16 9M17

15 15 NIM - AR de 11,9% em 3T17 Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) - (%) 3T17 2T17 3T16 9M17 9M16 Resultado da Intermediação Financeira Ajustado (R$ MM) 535,9 560,5 514, , ,6 Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior (R$ MM) 2,6 24,5 8,5 50,2 16,6 Hedge DI Futuro - Varejo (R$ MM) (4,3) (0,6) (1,6) (10,5) (23,7) Resultado da Intermediação Financeira Ajustado Recorrente (A) (R$ MM) 537,6 536,6 507, , ,7 Ativos Remuneráveis Médios (R$ MM) , , , , ,6 (-) Operações Compromissadas - recompras a liquidar - carteira de terceiros (R$ MM) (1.638,5) (1.035,7) (1.286,7) (1.358,7) (1.197,7) Ativos remuneráveis médios (B) (R$ MM) , , , , ,9 Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) (%a.a.) (A/B) 11,9% 11,7% 12,8% 11,3% 12,4% Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (1) - % 12,8 13,3 11,4 11,7 11,9 12,4 11,3 9M16 9M17 (1) Considera variação cambial sobre operações passivas, comércio exterior, receitas de compras de direitos creditórios e desconsidera operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros.

16 16 Níveis confortáveis de capital Índice de Basileia III (1) 100% Tier I 17,1% 16,5% 15,9% 15,9% 15,9% Patrimônio Líquido R$ MM OPA 2.537, , , , ,9 R$ MM Mutação do Patrimônio Líquido 3T ,4 391,5 (143,0) 17, ,9 - Dez/16 Lucro Líquido JCP e Dividendos Ajustes ao valor de mercado - títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos Set/17 (1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 9,25% exigido pelo Banco Central.

17 17 Lucro Líquido de R$ 143,6 milhões e ROAE de 19,9% no 3T17 R$ MM Lucro Líquido 391,5 Indicadores Recorrentes (R$ MM) 3T17 2T17 9M16 9M17 Lucro Líquido 143,6 125,6 245,0 391,5 Hedge/MTM 1,4 13,5 9,1 27,6 245,0 Hedge DI Futuro - Varejo (2,4) (0,3) (13,0) (5,8) Variação Cambial - Equivalência - Branch (4,8) 4,5 (18,6) (3,3) 90,6 161,8 122,3 125,6 143,6 Lucro Líquido Recorrente 149,4 107,9 267,5 372,9 Patrimônio Líquido Médio 2, , , ,8 Ativos Médios , , , ,4 ROAA Recorrente (%) 2,6% 1,9% 1,8% 2,2% 9M16 9M17 ROAE Recorrente (%) 20,7% 15,5% 12,7% 17,9% Índice de Eficiência Recorrente (%) 32,9% 32,6% 34,4% 33,4% Retorno s/ PL Médio (ROAE) Retorno s/ Ativos Médios (ROAA) 24,7% 3,1% 13,2% 18,3% 18,0% 19,9% 11,7% 18,8% 1,8% 2,2% 2,2% 2,5% 1,6% 2,3% 9M16 9M17 9M16 9M17

18 Divulgação de Resultados 3T17 Relações com Investidores Ricardo Gelbaum +55 (11) Erich Romani +55 (11) Rafaella Nolli +55 (11) Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de empréstimo para empresas, habilidade do Banco Daycoval em obter captação para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.