4T17. Relações com. INVESTIDORES A p r e s e n t a ç ã o I n s t i t u c i o n a l

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1 4T17 Relações com INVESTIDORES A p r e s e n t a ç ã o I n s t i t u c i o n a l

2 Mercado de Crédito no Brasil Crescimento do Crédito Daycoval e Sistema Financeiro (%) 23% 16% 19% 14% 11% 10% 7% 11% -1% 2% -4% -1% Daycoval Sist. Fin. PIB Crescimento real anual (%) Taxa de Juros SELIC (%) 1,0 2,7 3,0 14,25 13,75 7,00 6,75 8,00-3,8-3, (e) 2019 (e) (e) 2019 (e) Fonte: Banco Central do Brasil BCB e Projeções Pesquisa Focus. 2

3 Governança Corporativa Conselho de Administração Carlos Moche Dayan Conselheiro Gustavo Franco Conselheiro Independente Sasson Dayan Presidente Morris Dayan Conselheiro Sergio Clemente Conselheiro Independente Rony Dayan Conselheiro Diretoria Executiva Nome / Cargo Anos no Daycoval Carlos Moche Dayan, Diretor Executivo - Morris Dayan, Diretor Executivo - Salim Dayan, Diretor Executivo - Albert Rouben, Diretor de Operações 22 Alexandre Rhein, Diretor de TI 10 Alexandre Teixeira, Diretor Veículos 10 Eduardo Campos, Diretor de Câmbio 8 Maria Regina R.M. Nogueira, Diretora de Controladoria 23 Nilo Cavarzan, Diretor Consignado 11 Paulo Augusto Saba, Diretor de Tesouraria 3 Ricardo Gelbaum, Diretor de RI e Institucional 6 Controle Acionário após OPA Acionista Ações ON Ações PN Capital Total Controladores Total 100,0% 100,0% 100,0% 3

4 Histórico Banco Daycoval Início das atividades no Brasil através do Daycoval DTVM Emissão de US$ 225 MM em Eurobonds Emissão de US$ 300 MM em Eurobonds 2ª Emissão de Letras Financeiras de R$ 350,1 MM 3º Emissão de Letras Financeiras de R$ 120 MM Oferta Pública de Aquisição de Ações e Saída do Nível 2 Empréstimo Sindicalizado (A/B Loan) de aproximadamente US$ 200 MM Novo membro independente do Conselho de Administração 1º Programa de Trainee I.P.O. Maison Bancaire é fundada por Salim Dayan no Líbano Captação de US$ 500 MM em bônus no exterior 4º Emissão de Letras Financeiras de R$ 350 MM Aquisição do Banco CIT Brasil Empréstimo Sindicalizado (A/B Loan) de US$ 275 MM Emissão de US$ 300 MM em Eurobonds Daycoval é o primeiro banco a emitir Letras Financeiras públicas 1ª Emissão de Letras Financeiras de R$ 200 MM OPA finalizada com sucesso 5a Emissão de Letras Financeiras Daycoval celebra 50 anos 4

5 Carteira de Crédito Ampliada atinge R$ 16,0 bilhões, com destaque no segmento Empresas Carteira de Crédito Ampliada (R$ MM) T17 4T17 Var. Crédito Empresas 4.653, , , , , , ,4 9,4% Compra de Direitos Creditórios 1.037, , , , , , ,1 100,6% Leasing ,4 408,8 544,4 477,9 544,4 13,9% Avais e Fianças Concedidos 473,9 407,0 395,3 548,9 870,8 765,9 870,8 13,7% Total Crédito Empresas Ampliada 6.164, , , , , , ,7 23,2% Consignado 3.454, , , , , , ,0-1,2% Cartão Consignado ,6 268,8 315,6 302,3 315,6 4,4% Total Crédito Consignado 3.454, , , , , , ,6-0,9% Total Crédito Veículos 704,6 772,5 767,3 590,8 570,2 550,5 570,2 3,6% Total Crédito C.G.I./Outros 87,7 104,2 106,3 86,7 46,3 50,9 46,3-9,0% Total Carteira de Crédito Ampliada , , , , , , ,8 13,9% Carteira de Crédito Ampliada R$ MM Distribuição da Carteira ,5% 0,3% Empresas 4,1% 0,6% Empresas ,5% Consignado 35,3% Consignado 65,7% Veículos 60,0% Veículos Outros Outros

6 Crédito Empresas: crescimento de 23,2% no trimestre Destaques Foco em empresas com receita anual entre R$ 10 MM e R$ 300 MM 89% dos clientes ativos faturam menos que R$300 MM/ano 86% dos tickets são abaixo de R$ 500 mil 58% do saldo devedor são clientes que faturam até R$300MM/ano 94% dos clientes tem saldo devedor inferior a R$ 5MM Evolução do Crédito Empresas R$ MM Garantias Distribuição Geográfica Operações a Vencer 5% 5% 13% 3% 3% 2% 69% Recebíveis Imóveis Prod. Agrícolas Invest. Financeiros Veículos (frota) Equip. e Bens de Imp. 10% 4% Sudeste Sul 14% Nordeste 59% Centro-Oeste 13% Norte 15% 32% 3% 50% Vencimento de 50% nos próximos 90 dias Outros Até 3 meses De 1 a 3 anos De 3 a 12 meses De 3 a 5 anos 6

7 Crédito Empresas: Pulverização da distribuição setorial Distribuição do Crédito (R$ MM) 4T17 Var. 3T17 Capital de Giro 3.963,2 12,7% Conta Garantida 1.471,6 11,3% Compra de Direitos Creditórios 2.478,1 100,6% Comércio Exterior 730,4-5,9% BNDES 474,2 4,7% Leasing 544,4 13,9% Avais e Fianças Concedidos 870,8 13,7% Total Crédito Empresas ,7 23,2% 8% 7% 52% 24% Breakdown Crédito Empresas 5% 4% Capital de Giro / Conta Garantida Compra de Direitos Creditórios Comércio Exterior Avais e Fianças Concedidos Leasing BNDES Pulverização Setorial 4T17 4T166 Indústria 42,6% 43,8% Serviços 27,5% 28,9% Comércio 25,9% 22,3% 10 Maiores Subsetores (*) Transporte Rodoviário de Cargas 3,1% 3,3% Comércio de Pneus 3,0% 2,5% Industria de Derivados de Petróleo 2,6% 0,9% Comércio de Produtos de Limpeza 2,3% 1,4% Construção e Incorporação de Imóveis 2,0% 2,8% Holding 2,0% 1,8% Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios e Cereais 1,8% 1,5% Usina de Açúcar e Álcool 1,6% 2,2% Indústria de Veículos e Peças 1,6% 1,1% Abate de Aves 1,4% 1,2% 100 maiores 50 maiores 20 maiores 10 maiores Maior cliente Concentração do Crédito 15,1% 9,7% 6,7% 1,1% 20,4% * % calculada sobre o total da carteira de empresas 7

8 Crédito Consignado: Saldo da carteira de R$ milhões Destaques Cartão Consignado: 315,6 milhões Carteira Consignado R$ Milhões Quantidade de contratos na carteira 4T17: mil Ticket médio: R$ 4,8 mil Duration da Carteira: 15 meses Taxa Média de Juros (ano): 31,3% Lojas próprias-ifp: 17,5% de participação nas vendas no trimestre Originação de Refinanciamento (Refin): 47% Média Mensal da Originação da Carteira T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Originação Líquida Refin. Total Breakdown Carteira de Consignado 4,0% INSS 9,2% 10,2% 36,2% Governos Prefeituras 10,9% 29,5% Forças Armadas Gov. Fed/SIAPE Outros 12,1% 19,6% Breakdown da Originação Carteira de Consignado 3,2% INSS 7,7% 22,5% 34,9% Forças Armadas Governos Prefeituras Gov. Fed./Siape Outros 8

9 Financiamento de Veículos: estabilidade da carteira Destaques Quantidade contratos na carteira 4T17: 93,3 mil Ticket Médio: R$ 6,2 mil com entrada mínima de 30% Duration da Carteira: 14 meses Taxa Média de Juros: 39,6% a.a. Idade média do veículo: 12 anos (78% leves; 22% pesados) 705 Carteira Total Veículos R$ MM Foco no Sudeste Número de Correspondentes: Originação da Carteira de Veículos R$ MM Carteira de Crédito Veículos - Operações a Vencer % 3% 19% Vencimento de 97% nos próximos 3 anos 39% 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos 9

10 Asset Management A Asset gere 61 fundos Receita bruta de R$ 7,7 MM com a gestão de fundos de investimento no acumulado do ano. 33 Fundos Multimercado; 4 Fundos de Renda Fixa; 1 Fundo de Ações; 5 FIDC; 13 Clubes de Investimentos; 1 Fundo Imobiliário; 3 Fundos de Participação e 1 Carteira Administrada Plataforma online de investimento daycovalinveste.com.br Diversificação de produtos: LCI, LCA, Letras Financeiras, CDB, Fundos e Crédito Automático Destaque para o Fundo Classic que ultrapassou os R$ 600 milhões em Patrimônio Ativos sob Gestão R$MM T16 1T17 2T17 3T17 4T17 DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD OS DOIS NOVOS APLICATIVOS DO BANCO DAYCOVAL 10

11 Outros Produtos e Serviços 33 Postos de Câmbio 433,6 mil operações e movimento de R$ 1.150,6 milhões em 2017 MOEDA EM ESPÉCIE No Daycoval Câmbio disponibilizamos as principais moedas estrangeiras em circulação no mundo. Empréstimos e Financiamentos 38 lojas em todo país 18,9% de participação nas vendas 280 funcionários Arrecadação 33 pontos de atendimento mil guias arrecadadas CARTÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA Dólar Americano Dólar Canadense Dólar Australiano Dólar neo zelandês Euro e Libra Esterlina. daycovalcgi.com.br daycovalcambio.com.br/lojaonline ecode.daycoval.com.br 11

12 Captação: crescimento de 11,0% em relação a Captação (R$ MM) T17 4T17 Var. Depósitos 3.708, , , , , , ,7 5,4% Letras de Crédito - LCI + LCA 471,7 683,2 942,4 957,1 989, ,7 989,3-5,9% Depósitos Totais + LCI + LCA 3.708, , , , , , ,9 3,4% Pessoas Físicas 92,0 149,5 180,5 257,5 235,1 321,8 235,1-26,9% Pessoas Jurídicas 2.313, , , , , , ,1 11,2% Pessoas Jurídicas - Oferta Pública 497,6 913,7 604,6 809,7 456,9 448,0 456,9 2,0% Letras Financeiras 2.903, , , , , , ,1 8,1% Emissões Externas 1.400, , , , , , ,4 4,6% Empréstimos no Exterior 1.475, , , , , , ,6 4,9% Repasses do País - Instituições Oficiais 318,5 332,8 265,3 329,3 472,0 446,8 472,0 5,6% Obrigações por Empréstimos e Repasses 1.794, , , , , , ,6 5,1% Total , , , , , , ,1 5,4% Captação R$ MM Agências de Classificação de Risco % 39% % 44% 41% 28% 26% 37% 32% 28% 20% 24% 14% 12% 10% 17% 15% 17% 12% 14% Global Longo Prazo Ba2 Nacional Longo Prazo Aa2 Perspectiva Negativa Global Longo Prazo BB Curto Prazo F3 Nacional Longo Prazo AA (bra) Curto Prazo F1 (bra) Perspectiva Negativa Global Longo Prazo BB- Curto Prazo B Nacional Longo Prazo bra+ Curto Prazo bra-1 Perspectiva Negativa BRMP 1 Baixo Risco Para Médio Prazo (Até 2 Anos) Muito Seguro Dez/17 Maio/17 Jan/18 Set/17 Obrig. por Empr. e Rep. Letras Financeiras Emissões Externas Depósitos Totais + LCA +LCI 12

13 Ativos e Passivos por Vencimento GAP Positivo de 81 dias Caixa Livre R$ 3,3 bilhões Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Captação Carteira de Crédito Carteira de Crédito - Operações a Vencer 7,9% 2,4% Captação - Operações a Vencer 4,6% 23,1% 38,1% Vencimento de 67% nos próximos 12 meses 44,2% 17,5% 33,7% Vencimento de 51% nos próximos 12 meses 28,5% Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Carteira de Crédito por segmento Prazo Médio a decorrer (1) (dias) Crédito Empresas 188 Comércio Exterior 90 Consignado 479 Veículos 429 CDC Lojista / Outros Leasing 460 BNDES 400 Total Carteira de Crédito 300 (1) A partir de 31 de dezembro de 2017 Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Captação Prazo Médio a decorrer (1) (dias) Depósitos a Prazo 173 Depósitos Interfinanceiros 194 Letras Financeiras 461 LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) 165 LCI (Letra de Crédito Imobiliário) 203 Emissões Externas 429 Obrigações por Empréstimos e Repasses (2) 457 Leasing 278 BNDES 403 Total Captação 381 (1) A partir de 31 de dezembro de 2017; (2) Excluindo Avais e Fianças 13

14 4T14 Provisões permanecem em patamares controlados 1T15 4T14 2T15 1T15 3T15 4T15 2T15 1T16 3T15 2T16 4T15 3T16 4T16 1T16 1T17 2T16 2T17 3T17 3T16 4T17 4T16 1T17 4T14 2T17 1T15 2T15 3T17 3T15 4T17 4T15 1T16 2T16 3T16 4T14 4T16 1T17 1T15 2T17 2T15 3T17 3T15 4T17 4T15 1T16 4T14 1T15 2T16 2T15 3T16 3T15 4T16 4T15 1T17 1T16 2T16 2T17 3T16 3T17 4T16 4T17 1T17 2T17 3T17 4T17 Provisão Total Saldo de Provisão e Provisão Constituída (% Carteira de Crédito) R$ MM 3,7 3,6 4,6 5,3 5,5 6,3 6,5 6,5 5,5 6,4 6,9 6,8 6, Saldo Provisão Provisão Constituída Evolução PDD / Carteira por Segmento (%) Provisão Empresas (1) Provisão Consignado Provisão Veículos 4,3 4,3 6,0 7,1 7,2 8,9 8,9 8,8 6,4 8,0 8,4 8,3 7,1 2,1 1,9 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 3,3 3,5 4,1 4,0 4,0 6,2 7,1 7,8 8,6 9,7 10,5 11,2 11,4 11,6 11,2 10,6 9,4 8,6 (1) Inclui compra de direitos creditórios e Leasing 14

15 Os créditos recuperados no acumulado do ano somaram R$ 150,4 milhões. Despesa de Provisão (R$ MM) T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Empresas Consignado Veículos + Outros Carteira E-H (R$ MM) 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Empresas 1 528,7 634,8 655,8 629,7 619,1 Leasing 19,8 20,3 16,7 13,6 9,3 Consignado 178,7 195,7 210,0 226,1 218,3 Veículos 78,9 72,1 65,8 57,8 53,7 Outros 11,6 9,6 8,1 6,2 2,9 Total 817,7 932,5 956,4 933,4 903,3 Saldo de PDD 765,1 826,6 910,6 899,7 930,5 Saldo PDD / Carteira EH (%) 93,6% 88,6% 95,2% 96,4% 103,0% 1 Inclui carteira E-H de compra de direitos creditórios Créditos Recuperados (R$ MM) 50% 29% 24% 17% 17% 54,4 9,0 38,6 32,0 33,3 23,6 9,6 9,4 9,9 45,4 9,2 22,6 29,0 14,4 23,4 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Empresas Varejo % Créditos Recuperados (1) 43% 163,0 37,6 125, 4 150,4 37,8 112, % Baixa para Prejuízo (R$ MM) 4T16 1T17 2T17 3T17 4T Empresas (143,2) (22,8) (45,0) (53,1) (68,5) (400,8) (189,3) Varejo (54,9) (50,4) (50,9) (49,7) (47,9) (205,1) (199,0) Total (198,1) (73,2) (95,9) (102,8) (116,4) (605,9) (388,3) (1): Créditos recuperados sobre a baixa para prejuízo do ano anterior 15

16 Indicadores de qualidade da carteira de crédito seguem em níveis adequados 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Créditos Vencidos (1) Créditos Vencidos há mais de 90 dias (R$ MM) 102,4 121,5 98,9 164,6 Créditos Vencidos há mais de 90 dias inclusive parcelas vincendas (R$ MM) 330,9 353,4 418,8 447,1 Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) 441,1% 605,1% 773,6% 565,3% Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) inclusive parcelas vincendas 136,5% 208,0% 54,7% 208,1% Vencidos> 90 dias/carteira de Crédito (%) 0,8% 0,9% 0,7% 1,1% Vencidos> 90 dias/carteira de Crédito (%) inclusive parcelas vincendas 2,7% 2,7% 3,0% 2,9% R$ MM Vencidos há mais de 90 dias R$ MM Vencidos há mais de 90 dias Inclusive parcelas vincendas ,8% 0,7% 0,8% 1,0% 0,9% 1,3% 1,8% 1,7% ,7% 1,1% 1,2% 1,3% 1,1% ,7% 2,5% 2,8% 2,7% 3,4% 2,3% ,9% 4,2% 419 3,0% ,5% 4,0% 3,8% 447 2,9% Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito 16

17 Vencidos há mais de 90 dias EMPRESAS Vencidos há mais de 90 dias vincendas ,6% ,0% 1,0% 1,0% 1,3% 1,0% 1,8% 2,6% 115 2,5% 2,7% 2,2% 2,2% 2,2% 1,7% 1,8% 0,5% 1,2% 1,2% 1,4% 1,1% ,3% 97 1,2% 152 2,8% 2,3% 2,5% 1,6% 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias % Carteira de Crédito Vencidos há mais de 90 dias ,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% CONSIGNADO Vencidos há mais de 90 dias vincendas ,5% 2,1% 2,2% 2,4% 2,4% 2,6% 2,8% 4,2% 4,8% 6,1% 5,7% 5,3% 5,1% 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito Vencidos há mais de 90 dias VEÍCULOS Vencidos há mais de 90 dias vincendas ,6% 1,6% 1,7% 2,0% 2,2% 2,4% 2,6% 2,5% 2,6% 2,5% 2,4% 2,1% 1,8% ,9% 7,3% 8,2% 9,0% 10,1% 10,8% 11,3% 11,2% 11,3% 10,8% 9,8% 8,3% 7,7% 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito 17

18 Índice de Eficiência Recorrente de 31,6% em 2017 Índice de Eficiência Recorrente (R$ MM) T17 4T17 (+) Despesas de Pessoal (185,6) (218,5) (267,7) (286,6) (304,6) (75,9) (86,6) (+) Despesas de Administrativas (185,1) (211,4) (262,4) (235,4) (236,1) (58,9) (64,5) (+) Despesas de Comissões (191,0) (233,8) (208,5) (228,6) (219,2) (54,3) (54,8) (+) Depreciação e Amortização 2,4 6,6 6,8 4,3 5,5 0,7 2,6 Total de despesas (A) (559,3) (657,1) (731,8) (746,3) (754,4) (188,4) (203,3) (+) Res. da Intermediação Financeira Recorrente (-) PDD 1.294, , , , ,7 405,5 624,0 (+) Receitas de Prestação de Serviços 94,0 103,4 109,7 101,7 134,3 34,8 40,7 (+) Receitas Compra de Direitos Creditórios 147,4 257,6 307,6 228,5 221,0 47,2 60,4 (+) Variação Cambial 0,0 223,8 (3,8) 625,2 64,7 84,9 0,0 Total (B) 1.535, , , , ,7 572,4 725,1 Índice de Eficiência Recorrente (A/B) (%) 36,4% 36,0% 34,0% 34,1% 31,6% 32,9% 28,0% Índice de Eficiência Recorrente 36,4% 36,0% 34,0% 34,1% 31,6% 32,9% 28,0% T17 4T17 18

19 NIM - AR de 15,7% no 4T17 Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) - (%) T17 4T17 Resultado da Intermediação Financeira Ajustado (R$ MM) 1.408, , , , ,2 535,9 712,5 Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior (R$ MM) (41,0) (70,5) (76,7) 28,8 78,6 2,6 28,3 Hedge DI Futuro - Varejo (R$ MM) - 7,8 74,1 (24,7) (10,7) (4,3) (0,2) Resultado da Intermediação Financeira Ajustado Recorrente (A) (R$ MM) 1.441, , , , ,3 537,6 684,4 Ativos Remuneráveis Médios (R$ MM) , , , , , , ,5 (-) Operações Compromissadas - recompras a liquidar - carteira de terceiros (R$ MM) (1.073,1) (836,6) (751,3) (1.280,1) (1.523,2) (1.638,5) (2.016,7) Ativos remuneráveis médios (B) (R$ MM) , , , , , , ,8 Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) (%a.a.) (A/B) 12,6% 12,1% 12,2% 12,3% 12,2% 12,3% 15,7% Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (1) 12,6% 12,1% 12,2% 12,3% 12,2% 12,3% 15,7% T17 4T17 (1) Considera variação cambial sobre operações passivas, comércio exterior, receitas de compras de direitos creditórios e desconsidera operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 19

20 Níveis confortáveis de capital Índice de Basileia III (1) 100% Tier I R$ MM Patrimônio Líquido 15,9% 17,1% 16,5% 15,9% 14,9% 2.657, , , , ,0 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 R$ MM Mutação do Patrimônio Líquido ,4 521,5 (188,3) 18, ,0 - Dez/16 Lucro Líquido JCP e Dividendos Ajustes ao valor de mercado - títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos (1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 9,25% exigido pelo Banco Central. Dez/17 20

21 Lucro Líquido de R$ 521,5 milhões e ROAE de 18,4% em 2017 R$ MM 432,0 Lucro Líquido 521,5 406,9 Indicadores Recorrentes (R$ MM) T17 4T17 Lucro Líquido 406,9 521,5 143,6 130,0 Hedge/MTM 15,9 43,2 1,4 15,6 Hedge DI Futuro - Varejo (13,6) (5,9) (2,4) (0,1) 233,8 278,1 143,6 130,0 Variação Cambial - Equivalência - Branch (18,2) 1,6 (4,8) 4,8 Lucro Líquido Recorrente 422,8 482,6 149,4 109,7 Patrimônio Líquido Médio 2.753, ,3 2, ,6 Ativos Médios , , , ,3 ROAA Recorrente (%) 2,1% 2,1% 2,6% 1,9% T17 4T17 ROAE Recorrente (%) 15,4% 17,0% 20,7% 14,6% Índice de Eficiência Recorrente (%) 34,1% 31,6% 32,9% 28,0% Retorno s/ PL Médio (ROAE) Retorno s/ Ativos Médios (ROAA) 10,0% 11,2% 16,2% 14,8% 18,4% 19,9% 17,3% 1,7% 1,6% 2,1% 2,0% 2,3% 2,5% 2,2% T17 4T T17 4T17 21

22 Apresentação Institucional 4T17 Relações com Investidores Ricardo Gelbaum +55 (11) Erich Romani +55 (11) Rafaella Nolli +55 (11) Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de empréstimo para empresas, habilidade do Banco Daycoval em obter captação para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material. 22