Apresentação Pública 2011

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1 Apresentação Pública 2011

2 Agenda Perfil do Banco Cruzeiro do Sul Mercado Brasileiro de Crédito Consignado Nossa Carteira de Crédito, Originação & Produtos Captação de Recursos Destaques Financeiros Nossas Ações 2

3 Perfil Banco Cruzeiro do Sul

4 Banco Cruzeiro do Sul Fundado em 1993 Experiência e Comprovada Participação de Mercado Instituição financeira orientada para o varejo, oferece empréstimos pessoais consignados em folha para beneficiários do INSS e servidores públicos desde Estrutura Operacional Com sede em São Paulo e filial no Rio de Janeiro conta com correspondentes bancários para a distribuição ib i de seus produtos. Em junho de 2011, possuíamos 787 colaboradores e 404 correspondentes bancários. Originação de Ativos Apresenta cobertura nacional atravésa de 401 acordos operacionais com ógãospúblicos órgãos proporcionando consistente originação. No 1S11, nossa originação alcançou R$ 2.174,5 milhões, e em 2T11, alcançou R$ 1.110,7 milhões. Nível de Capitalização BIS de 18,3% no 2T11, acima do mínimo estabelecido de 11% pelo Bacen. Postura de Crédito Conservadora 95,2% de nossos ativos de crédito correspondem a empréstimos consignados para beneficiários do INSS e servidores públicos. O que resulta em uma carteira de crédito de qualidade com apenas 2,4%¹ de provisão contra devedores duvidosos. Rating: Escala Internacional: Ba2 pela Moody s e BB- pela S&P; Escala Nacional: A1.br/BR-1 pela Moody s e BrA-/2 pela S&P Nota: 1 Balanço Individual do Banco 4

5 Composição Acionária Cruzeiro do Sul Holding Financeira Cargo Conselho de Administração Presidente Luis Felippe Indio da Costa Vice-Presidente Luis Octavio A. L. Indio da Costa Conselheiro Charles Alexander Forbes Conselheiro Fábio Rocha do Amaral Conselheiro Horácio Martinho Lima Conselheiro Flavio Nunes Ferreira Rietmann Luis Felippe Indio da Costa 70,00% Cruzeiro do Sul Holding Financeira 73,06% Luis Octavio A. L. Indio da Costa 30,00% Cargo Presidente Vice-Presidente Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro Independente Banco Cruzeiro do Sul Conselho de Administração Luis Octavio A. L. Indio da Costa Charles Alexander Forbes Fábio Rocha do Amaral Horácio Martinho Lima Flavio Nunes Ferreira Rietmann Progreso Vañó Puerto Família Indio da Costa Tesouraria 100,00% Cruzeiro do Sul CVM 6,54% 0,02% Banco Cruzeiro do Sul 0,99% 19,39% 100,00% Cruzeiro do Sul Securitizadora 99,92% BCS Seguros 99,97%* Conselheiros Free float 98,01% Cruzeiro do Sul Coml, Imp e Exp 100,00% Cruzeiro do Sul DTVM Proveban * Em 30 de Junho de 2011.

6 Mercado de Crédito Consignado

7 Crédito Pessoal: O Mercado de Crédito Consignado 22,5 Crescimento do Crédito Pessoal Julho 10 vs. 11 (%) 49,2 36,8 15,7 14,7 17,2 2,5 14,7 Evolução do Crédito Consignado (R$ bilhões) 149,3 150,9 138,2 142,9 125,7 21,6 21,8 20,0 20,4 107,9 18,1 78,9 14,9 64,7 10,7 48,2 8,5 118,2 107,6 31,7 6,0 93,0 122,5 127,7 129,1 3,8 68,2 56,2 42,2 27,9 Crédito Consignado Imobiliário Auto Cartão de Crédito Cheque Especial jul/10 1T11 2T11 jul/11 Funcionários Públicos e INSS Setor Privado Taxa de Juros Média (% a.m.) Julho ,22 34,8 44,8 Crédito Consignado/Crédito Pessoal (%) 54,3 57,5 59,1 61,0 60,1 59,9 59,2 58,9 53,0 3, ,18 2,08 Cheque Especial Crédito Pessoal Auto Crédito Consignado jul/10 1T11 2T11 jul/11 Fonte: Banco Central dados preliminares 7

8 Mercado Brasileiro de Crédito Consignado 3 % do Total Crédito Consignado Julho 2011 Crédito Consignado (R$ bilhões) PRODUTO OS DO BANC CO Beneficiários do INSS Funcionários Públicos Aproximadamente 23 milhões de pessoas Único contraparte Alto número de participantes Regulamentação específica: Deduções mensais limitada a 30% da folha de pagamento Parcelas limitadas a 60 meses Taxa mensal de juros restrita Não é permitido outros tipos de tarifa Legislação fragmentada em níveis: Federal, Estadual e Municipal Aproximadamente 20 milhões de pessoas Novas licenças operacionais ajudam no crescimento Introdução de novos produtos 85,6% 129,1 Funcionários Privados Perfil de crédito distinto sem estabilidade no emprego 14,4% 21,8 Fonte: Banco Central do Brasil

9 Nossa Carteira de Crédito, Originação & Produtos

10 Carteira de Crédito Focada em Crédito Consignado Produto Segmento % do Total do Portfólio¹ 2T10 2T11 Crescimento (%) % de Ativos Totais Empréstimos a Funcionários Públicos CRÉDIT TO Empréstimos a Aposentados e Pensionistas do INSS Cartões de Cédit Crédito com Pagamento Consignado Operações Consignadas 95,2% 44,4% 70,6% Aplicações /Capital de Giro/ Empréstimos Garantidos por Recebíveis Middle Market 4,8% 16,3% 3,6% Notas: 1 Total do portfólio não inclui cessões de crédito para outras instituições financeiras 10

11 Carteira de Crédito Carteira de Crédito (R$ milhões) 6.868, , ,4 5,0% 4.553, , ,0 959, , , , , ,5 516,5 204, , , , , , , , T10 1T11 2T11 Cotas Subordinadas de FIDCs Operações de Crédito Distribuição por Segmento (%) Qualidade da Carteira (%) 4,4% 4,8% 0,03% 90,8% Crédito Consignado ¹ Cartão de Crédito Consignado ¹ Middle Market 6,91% AA 11,42% A 76,57% B C (1) Inclui cotas subordinadas FIDC. 11

12 Nossa Originação de Crédito Consignado A produção de crédito pessoal consignado somou R$ 1.110,7 milhões no 2T11 e R$ 2.174,5 milhões no 1S11. As médias mensais foram de R$ 370,2 milhões e de R$ 362,4 milhões respectivamente. A produção no 2T11 foi 4,4% superior ao 1T11 e 4,9% superior ao 2T10. A produção no 1S11 foi 17,4% superior ao 1S10 e em linha com a sazonalidade histórica do produto. Originação / Trimestre (R$ milhões) Funcionários Públicos INSS T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 12

13 Força de Vendas e Acordos para Consignado 401 acordos (códigos próprios) cobrindo aproximadamente entidades 3 níveis de governo assim distribuídos: 157 Federais 122 Estaduais 122 Municipais Estamos presentes em todas as regiões do Brasil através dos nossos 404 agentes de venda comissionados, i sendo 16% exclusivos. Relacionamento de longo prazo com os nossos agentes de vendas. Suporte Ttl Total: plataforma de treinamento te de propriedade de TI. Remuneração por meio de comissões e planos de incentivo baseados na produção efetiva líquida. A comissão média ponderada paga aos correspondentes no 2T11 foi de 6,7%, ante a 6,5% no 1T11 e 5,9% no 2T10. Os 10 maiores agentes de vendas foram responsáveis por 28,3% de nossa produção direta no 2T11. Acordos com Entidades Governamentais T10 1T11 2T11 Agentes de Vendas Comissionados T10 1T11 2T11 13

14 Cartões de Crédito Cartões Ativos (000) (2) 383,3 387,2 390,9 396,5 368,7 346,7 218,7 152,4 72, T10 1T11 2T11 O Banco Cruzeiro do Sul tem 243 acordos com entidades governamentais para utilização do cartão de crédito consignado. Mais de 1,7 milhão de cartões emitidos. Saldo (R$ milhões) 319,4 322,9 332,9 300,6 288,22 43,6 222,8 127,4 112,9 177,9 183,4 33,4 115,6 275,8 64,3 189,4 173,1 175,3 145,1 149,4 21,6 115,6 64,3 21, T10 1T11 2T11 O número de clientes ativos atingiu 396,5 mil, crescimento de 1,4% em relação ao 1T11. O valor alcançou no 2T11 R$ 332,9 milhões, sendo R$ 183,4 milhões mantidos na carteira de crédito, e R$ 149,4 milhões em cotas subordinada de FIDCs. Cotas Subordinadas FIDCs Carteira de Crédito (2) Cartões com financiamento ativo. 14

15 Base de Clientes Ativa Extensa base de clientes; 5,0% maior que 1T11 e de 24,8% que 2T10; Mais de 1,6 milhão de clientes ativos. Base de Clientes - (000) 1.635,8 Cartão 1.558, ,8 Funcionário Público 1.324, ,6 396,5 INSS 390, ,9 387,2 996,5 383,3 368,7 797,3 346,7 218,7 713,0 677,5 152,4 624,66 549,2 490,1 519,9 366,1 401,6 72,8 318,2 234,1 239,2 411,7 451,3 453,0 422,0 490,0 526,2 237,1 326,7 373,6 209,8 24, T10 1T11 2T11 15

16 Continuar a Expandir o Segmento de Créditos Consignados Pretendemos manter nosso foco principalmente no segmento de crédito pessoal com consignação em folha de pagamento, com o objetivo de ampliá-lo l adotando d asseguintes medidas: Continuar a desenvolver novos convênios com órgãos governamentais, mantendo, porém, os relacionamentos existentes, inclusive aquele com o INSS, visando evitar concentração específica por convênio; Avaliar continuamente o mercado de crédito consignado para funcionários do setor privado, a fim de aproveitar eventuais oportunidades de crescimento; Continuar a aplicar ferramentas inovadoras para ter acesso a novos clientes, incluindo o uso de desenvolver produtos, como nosso cartão de crédito consignado.

17 Middle Market Postura conservadora em relação a concessão deste tipo de crédito, com incremento da qualidade dos recebíveis descontados, bem como redução dos prazos das operações. (R$ milhões) 358,4 281,5 276,3 308,7 313,2 350,0 364,2 75,0 121,5 161, T10 1T11 2T11 No 2T11, a carteira de crédito no segmento de middle market somou R$ 364,2 milhões, apresentando um aumento de 4,1% comparado ao 1T11 (R$ 350,0 milhões). No 2T11, contamos com 126 clientes ativos neste segmento, com um prazo médio da carteira de 168 dias e um ticket médio por operação de R$ 1,11 milhão. 17

18 Cartão Star Cash Cartão pré-pago, bandeira VISA, recarregável, destinado a viagens internacionais. Público alvo: Viajantes ao exterior, para substituição do papel-moeda estrangeiro. Características: Possibilidade de carga em várias moedas: US Dólar Euro Iene Libra Esterlina Dólar Canadense Franco Suíço Dólar Australiano Dólar da Nova Zelândia Peso Argentino Peso Chileno Peso Boliviano Recarregável durante o período de validade do plástico; Realização de saques em ATMs da Rede Plus; Realização de compras na função Visa Electron; Protegido por senha; Possibilidade de cartões adicionais. Limite de carga no cartão: Mínimo de US$100,00

19 Captação de Recursos

20 Fontes de Recursos Cessão de Crédito R$ mm 2T11 % do Total R$ mm 1T11 % do Total Variação Acordos de crédito para periodicamente ceder créditos para outras instituições 1.275,7 13,9 950,6 11,1 34,2 financeiras Short / Medium Term Notes Programa de ST Notes lançado em 2003 (20 séries com vencimentos diferentes) Programa de MT Notes lançado em 2006 (vencimentos até 2016) 2.662,1 29, ,5 5,5 30,2 3,4 Depósitos a prazo Ticket médio R$ 639,7 mm Taxa média 106,3% do CDI Prazo médio 485 dias 4.130,9 45, ,2 46, ,9 Estabelecido em 2003 FIDC Os 4 FIDCs com prazo de 10 anos foram uma inovação no mercado Os FIDCs têm classificação de crédito AA ou superior 938,3 10,2 862,8 10,1 8,8 Outros Depósitos interfinanceiros Depósitos à vista Outros depósitos 172,0 1,9 172,8 2,0 (0,5) TOTAL 9.179,0 9,0 100% 8.535,9 100% 7,5 20

21 Fontes de Recursos Evolução da Captação (%) Captação (%) 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Depósitos a prazo 31,6% 43,1% 47,9% 52,6% 48,8% 53,1% 51,7% 51,8% 46,6% 45,0% DPGE 0,0% 16,9% 26,3% 30,4% 29,6% 30,9% 29,5% 27,0% 29,3% 28,0% CDB 31,6% 26,2% 21,6% 22,2% 19,2% 22,2% 22,2% 24,8% 17,3% 17,0% Depósitos interfinanceiros 7,1% 4,9% 4,1% 5,7% 4,7% 3,6% 2,6% 2,2% 2,0% 1,9% Captações externas 16,2% 14,2% 14,6% 13,9% 19,5% 15,9% 24,9% 22,6% 30,2% 29,0% Cessões de crédito 22,5% 18,0% 14,0% 11,5% 12,3% 12,9% 9,1% 12,0% 11,1% 1% 13,9% Cotas sêniores dos FIDCs 22,7% 19,8% 19,4% 16,3% 14,8% 14,4% 11,7% 11,4% 10,1% 10,2% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total (R$ '000) Distribuição dos Depósitos a Prazo (R$ milhões) DPGE CDB % % 37% 38% 42% 42% 39% 45% 61% 55% 58% 61% 58% 57% 52% 63% 62% 39% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Fonte: Banco Cruzeiro do Sul 21

22 Diversificar e Estender os Prazos de Nossas Captações Pretendemos continuar a manter a diversificação de nossas fontes de captação de recursos e estender seu prazo médio de vencimento. Depósitos a prazo; Contratos de cessão de créditos para outras instituições financeiras; Vendadequotassenioresprovenientesdacessãodedireitoscreditórios afidcs; Emissão de títulos no mercado externo e; Substituição gradual do DPGE por outras fontes de funding.

23 Destaques Financeiros

24 Destaques Financeiros Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (%) 151,5 13,8% 16,2% 81,9 75,3 81,5 8,2% 13,7% 12,9% 14,4% 14,0% 35,6 41,0 40,5 7,9% 1,4 1S S S10 2T10 1T11 2T T10 1T11 2T11 Índice de Eficiência (%) 65,5% 42,7% 53,0% 51,4% 49,8% 50,2% T10 1T11 2T11 24

25 Destaques Financeiros Patrimônio Líquido (R$ milhões) 5,7% 2,1% T10 1T11 2T11 Índice de Adequação de Capital (BIS) 30,0% 19,0% 20,4% 21,2% 14,7% 15,7% 16,1% 15,4% 18,9% 18,3% T10 1T11 2T11 25

26 Nossas Ações

27 Performance das Ações (CZRS4) Nos últimos 12 meses, apresentou uma valorização de 29,9%. (não leva em consideração, dividendos e juros sobre capital próprio, pagos nos períodos mencionados) Em 09 de setembro de 2011: O índice de ações em circulação era de 19,39%; O valor de mercado do Banco, baseado no preço de sua ação CZRS4 de R$ 13,90/ação, era de R$ 1.900,5 milhões, que representava 1,62 vezes o patrimônio no 2T11. Total de ações : ações ON ações PN 9,35 Evolução Preço por Ação - CZRS4 15,20 14,65 14,39 12,72 11,99 12,16 10,88 13,90 5,00 5,71 5,60 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 09/set/11 27

28 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (JCP) Desde o IPO, o Banco pagou R$ 2,57 por ação entre dividendos e JCP. Data da Valor do provento Montante do Data do Provento aprovação por ação (R$) provento (R$ 000) pagamento 23/08/2007 Juros sobre capital próprio 0, ,00 04/09/ /01/2008 Juros sobre capital próprio 0, ,00 01/02/ /03/2008 Dividendos 0, ,87 25/03/ /05/2008 Juros sobre capital próprio 0, ,00 15/08/ /07/2008 Juros sobre capital próprio 0, ,00 15/08/ /04/2009 Dividendos 0, ,00 16/03/ /07/2009 Juros sobre capital próprio 0, ,00 14/08/ /10/2009 Juros sobre capital próprio 0, , /10/ /01/2010 Juros sobre capital próprio 0, ,00 22/02/ /05/2010 Juros sobre capital próprio 0, ,00 28/05/ /07/2010 Juros sobre capital próprio 0, ,00 14/07/ /09/2010 Juros sobre capital próprio 0, , /09/ /10/2010 Juros sobre capital próprio 0, ,00 18/10/ /12/2010 Juros sobre capital próprio 0, ,00 14/01/ /01/2011 Juros sobre capital próprio 0, ,00 26/01/ /01/2011 Dividendos 0, ,00 10/02/ /02/2011 Juros sobre capital próprio 0, ,00 11/02/ /02/2011 Juros sobre capital próprio 0, ,00 11/03/ /04/2011 Dividendos 0, ,00 26/04/ /05/2011 Dividendos 0, ,00 20/05/ /06/2011 Dividendos 0, ,00 12/07/ /08/2011 Dividendos 0, ,00 30/08/

29 Fausto Vaz Guimarães Neto João de Lacerda Soares Roberto Coutinho Naira Oey Telefone: +55 (11) com br Website: