Apresentação Junho 2015

Transcrição

1 Apresentação Junho 2015

2 Banco Fibra Composição acionária e injeção de capital Em março de 2015, o Grupo Vicunha fez novo aporte de capital em um montante total de R$ 50 milhões. Grupo Vicunha (Família Steinbruch) 100% 100% 100% 100% Vicunha Têxtil Vicunha Siderurgia Fibra Experts Banco Fibra S.A. 54,48% CSN 2

3 Foco no Atacado Todas as atenções da alta administração continuam dirigidas ao desenvolvimento do modelo de negócios definido: Foco em Empresas com faturamento anual cima de R$ 300 milhões e Agronegócios; Equipe comercial, mesa de clientes e equipe de crédito com atendimento especializado para oferecer soluções sob medida ao produtor rural; Aumentar as receitas não-crédito intensificando o relacionamento com os clientes, criando maior cross-sell ; Dar ênfase em serviços e produtos de tesouraria vendidos através de nossa mesa de clientes; Rentabilizar as operações, em estruturas com melhores garantias e margens maiores; Buscar Eficiência: com uma estrutura mais enxuta e ágil além de uma equipe multifuncional, acreditamos que será possível atingirmos índices de eficiência mais condizentes com nosso mercado; Manter a exposição máxima por cliente em R$ 30 milhões, o que nos permite reforçar a nossa política de diversificação e proporcionar o crescimento saudável da base de clientes; Continuar com a administração ativa dos saldos e da PDD da carteira legado do Varejo. 3

4 Carteira de Crédito Nossa carteira de crédito pode ser dividida em três categorias: Carteira Comercial: Carteira de Atacado que contém todas as operações dos clientes ativos e aderentes ao nosso target ; Créditos Especiais: Carteira que contém todas as operações dos clientes em saída de risco e/ou fora de nosso target ; Carteira de Varejo: carteira legado que contém todas as operações ainda vigentes da antiga atividade de varejo do banco. Créditos Especiais 9% Varejo 10% Carteira Comercial 81% 4

5 Carteira Comercial Expansão da base de limites de crédito Em Milhões de R$ ,3% 53,3% dez/14 jun/15 Utilização * Disponibilidade % de Utilização Linear (% de Utilização) * Para este gráfico não consideramos a carteira de créditos especiais 5

6 Carteira, Vencimentos e Originação 800 Mm * 2014 Mm * 1º Sem Em Milhões de R$ (200) (400) (600) (482) (627) (800) (1.000) Vencimentos Originação * Mm Médias mensais 6

7 Spreads vs. Ratings e RAROC Notas do gráfico: Spreads e ratings sobre a carteira ; Spread é a margem líquida; Rating é baseado em nossa metodologia interna, mas seguindo as regras do BCB; RAROC baseado em modelo interno do Banco Fibra. 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 12,8% 4,2% 4,1% 16,5% 6,0% 4,9% 5,0% 3,2% 3,3% 3,2% 3,1% 3,0% 22,8% 4,3% 6,9% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1,4% 1,4% 1,4% MM* 1º Sem MM* 2º Sem MM* 1º Sem Rating 1 Rating 2 Rating 3 Rating 4 Rating 5 RAROC 5,0% 0,0% * Mm Médias mensais ** Como o gráfico deste slide não incorpora os fees gerados nas operações comerciais, temos esta pequena anormalidade nos spreads do rating 3. 7

8 Melhora no mix de garantias dez/14 jun/15 40,7% 38,1% 59,3% 61,9% Com Garantias * Sem Garantias** Com Garantias * Sem Garantias** * Tipos de garantias: Recebíveis, Stand Bys, Depósitos em Reais, Ações, Debêntures, Imóveis. ** inclui NPs 8

9 Receitas Não Crédito Receitas Não Crédito Mm* 2014 Mm* 1º Sem Receita Não Crédito Inst. Financeiras Receita Não Crédito Atacado Derivativos * Mm - Médias mensais 9

10 Despesas 12 10,5 Despesas de Pessoal, Administrativas e de Contingenciamento Trabalhista Em Milhões de R$ ,7 2,7 7,8 7,7 0,9 ** 0 Mm* 2014 Mm * 1º Sem Despesas Administrativas Despesas de Pessoal Contingenciamento Trabalhista * Mm Médias mensais 10

11 Evolução do nr. de funcionários Quantidade de funcionários ativos ao final de cada período Número de Funcionários Ativos jun/11 dez/11 jun/12 dez/12 jun/13 dez/13 jun/14 dez/14 mar/15 jun/15 11

12 Despesas de PDD Despesas de PDD Mm* 2014 Mm* 1º Sem Em Milhões de R$ (14) (18) (9) (3) (23) Atacado Varejo (30) * Mm Médias mensais 12

13 Run-off da Carteira de Varejo Carteira de Varejo ao Final de cada Período em R$ milhões mar/15 jun/15 dez/15 dez/16 abr/17 Cartões CDC Consignado Veículos 13

14 Funding Local & Off-Shore Funding Local R$ 3,608 bilhões Funding Off-Shore R$ 0,948 bilhões 1,8% Time Deposit (CDB/DPGE/CDI) 16% Loans in US$ 32,8% 4,5% Finame On-Lending Issuance of Securities (LF, LCA e LCI) Cash Deposit in R$ 45% 39% Issuance of Securities Subordinated Debt 60,9% 14

15 Funding local por investidor e por produto 28,2% 1,1% Bancos 35% 6,3% 20,3% Fundos de Pensão Asset Pessoa Física 4% 24% CDB & CDI DPGE DPGEII 7,1% Pessoa Jurídica Seguradoras LCA, LCI & LF 37,1% 37% 15

16 ALM Carteira de Crédito - por prazo R$ Milhões Jun/15 Abertura da Carteira de Crédito por Prazo - jun/15 11% até 90 dias 2092 entre 91 e 180 dias 954 entre 181 e 360 dias 654 acima de 360 dias % 23% 50% até 90 dias entre 91 e 180 dias entre 181 e 360 dias acima de 360 dias Total Funding - por prazo R$ Milhões Jun/15 até 90 dias 946 entre 91 e 180 dias 794 entre 181 e 360 dias 1119 acima de 360 dias 1697 Total Prazo Médio da Carteira de Crédito: 172 dias Abertura do Funding por Prazo - jun/15 21% 37% até 90 dias entre 91 e 180 dias entre 181 e 360 dias 17% acima de 360 dias 25% Prazo Médio do Funding: 267 dias

17 Abertura por setores Em R$ Milhões Carteira Total Atacado Em R$ Milhões Carteira Comercial Setor Valor Part.% Setor Valor Part.% Agronegócios ,3% Agronegócios ,1% Bancos e Outras Inst. Financ ,3% Bancos e Outras Inst. Financ ,9% Açúcar e Álcool 282 7,5% Açúcar e Álcool 219 6,5% Imobiliário 212 5,7% Imobiliário 212 6,3% Veículos/Autopeças 191 5,1% Veículos/Autopeças 169 5,0% Transporte / Logistica 189 5,0% Transporte / Logistica 149 4,4% Metalurgia/Siderurgia 174 4,6% Metalurgia/Siderurgia 143 4,2% Diversos 160 4,3% Diversos 119 3,5% Construção Pesada / Engenharia 139 3,7% Construção Pesada / Engenharia 115 3,4% Industria em Geral 137 3,6% Industria em Geral 113 3,4% Maquinas e Equipamentos 117 3,1% Maquinas e Equipamentos 111 3,3% Petroquímica & Química 114 3,0% Petroquímica & Química 108 3,2% Alimentos e Bebidas 111 3,0% Alimentos e Bebidas 95 2,8% Comercio Atacado / Varejo 98 2,6% Comercio Atacado / Varejo 92 2,7% Textil & Calçados 95 2,5% Textil & Calçados 76 2,3% Plasticos / Embalagens 79 2,1% Plasticos / Embalagens 35 1,0% Telecomunicações 31 0,8% Telecomunicações 31 0,9% Trading 30 0,8% Trading 30 0,9% Serviços 22 0,6% Serviços 21 0,6% Saúde e Educação 20 0,5% Saúde e Educação 20 0,6% Mineração 14 0,4% Mineração 14 0,4% Energia & Saneamento 9 0,2% Energia & Saneamento 9 0,3% Farmacêuticos & Cosméticos 6 0,2% Farmacêuticos & Cosméticos 6 0,2% Total Geral % Total % 17

18 Resultado R$ Milhões jun/15 Resultado Margem Financeira Antes PDD 80 Lucro / Prejuízo Antes de Impostos (LAIR) (187) Lucro / Prejuízo Líquido (195) Índices de Desempenho NIM 3,6% ROAE (39) Índice de Eficiência Contábil 122% Índice de Inadimplência Total* 9,4% Índice de Inadimplência Carteira Comercial Atacado** 3,3% Índice de Basiléia 12,6% * índice da carteira de atacado e varejo combinadas, e elevado em função do run-off do varejo ** Carteira Comercial é a carteira de Atacado que não contém a carteira de créditos especiais 18

19 Balanço Balanço Patrimonial Ativos Totais Carteira de Crédito Expandida Carteira Total do Atacado Carteira Varejo 430 Carteira Comercial Atacado Carteira de Créditos Especiais 387 Captação Total (Funding) Patrimônio Líquido 848 Colaboradores

20 Governança Corporativa Principais comitês Comitês Auditoria Trabalhista Crédito Reestruturação de Crédito Diretoria Comitê Executivo Despesas Riscos Globais & ALCO Recursos Humanos TI Pipeline Produtos Varejo Frequência Mensal Duas vezes por mês Semanal Semanal Duas vezes por mês Semanal Mensal Mensal Mensal Duas vezes por mês Semanal Mensal Semanal 20

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