DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS. O Seu Banco Parceiro 4T13

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1 DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS O Seu Banco Parceiro

2 Disclaimer Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P. Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o ambiente econômico e as condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores ( e efetuar sua cuidadosa avaliação. 2

3 2013 Completamos o ciclo de construção do novo banco No encerramos a segunda etapa da reestruturação estratégica, iniciada em abril de 2011 Joint Ventures para geração de ativos JVs já geraram mais de R$400 milhões de ativos para o Banco Aquisição Voga (IB) Aquisição da Voga (investment banking) incorporada em maio de com fortalecimento do time de distribuição 51 mandatos em andamento ao longo do quarto trimestre de 2013 Provisão Adicional Provisão adicional de R$111 milhões para créditos concedidos antes de abril de 2011, para não contaminar os resultados futuros do banco Aumento de Capital Aumento de capital de R$90 milhões subscrito pela Warburg Pincus, acionistas controladores e mercado Fusão Intercap Aquisição do Banco Intercap, com Afonso Antonio Hennel (Grupo Semp Toshiba) e Roberto de Resende Barbosa (NovAmerica/Cosan) passando a integrar o Conselho de Administração e Grupo de Controle Lançamento da Guide Investimentos Reestruturação da Corretora Indusval, ampliando a base de distribuição com uma plataforma de investimentos inovadora, a clientes institucionais e de varejo alta renda 3

4 Destaques Carteira de Crédito Expandida totalizando R$3,9 bilhões, com crescimento orgânico e inorgânico de 15,3% no trimestre e 26,1% em doze meses. O crescimento orgânico da carteira, considerando apenas os créditos originados no BI&P, foi de 9,0% no trimestre e 19,2% no ano. Os créditos classificados entre AA e B, totalizaram 87,1% da carteira de crédito expandida (81,4% em dezembro de 2012). 99% dos créditos desembolsados no trimestre estavam classificados entre os ratings AA e B. Os segmentos empresas Emergentes e Corporate representavam 47,0% e 52,2% da carteira de crédito expandida. A Despesa de PDD gerencial anualizada no foi de 0,95% da carteira de crédito expandida (0,75% no 3T13), em linha com a política conservadora de crédito adotada pelo Banco e abaixo do previsto pela Administração. A Captação totalizou R$3,9 bilhões e o Caixa Livre somou R$758,0 milhões ao final do, alinhados ao crescimento da carteira de crédito. As Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas somaram R$9,9 milhões no trimestre, apresentando pequeno decréscimo quando comparado ao trimestre anterior, mas incremento de 42,8% em relação ao 4T12. O Resultado do trimestre foi -R$10,0 milhões devido, em especial, (i) ao posicionamento mais conservador na concessão de crédito, (ii) ao impacto negativo, sem efeito de caixa, da descontinuidade da designação de hedge accounting de operações para proteção de fluxo de caixa e (iii) à despesa de PDD do Banco Intercap, que no atingiu o limite de R$6,0 milhões, estabelecido pelos acionistas dos dois bancos para o primeiro ano da fusão, concentrando a despesa em um único trimestre e gerando prejuízo contábil ao Intercap de R$2,3 milhões no, incorporado às demonstrações financeiras do Banco BI&P. Em novembro de 2013, anunciamos o lançamento do projeto de transformação de nossa corretora, Guide Investimentos, que, além de continuar a servir nossos clientes institucionais, passa a atuar na gestão de recursos para investidores pessoas físicas de alta renda, através de uma plataforma de investimento inovadora. Em fevereiro de 2014 com o anúncio da associação estratégica com a Omar Camargo Corretora de Valores, além de ampliar sua base de clientes, inicia também sua expansão geográfica e o crescimento de sua operação. A criação da Guide é estratégica para o Banco, tanto em termos de distribuição dos produtos gerados pelo nosso time de investment banking, quanto na diversificação do funding do Banco. 4

5 Carteira de Crédito Expandida Crescimento de 26,1% em 12 meses R$ milhões T12 1T13 2T13 3T13* Empréstimos e Financiamentos em Reais Trade Finance Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/Cs) Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA) Títulos de Crédito Privado (NP e Debêntures) Carteira cedida ao Banco Intercap 47,0% 52,2% 0,8% Exposição média por cliente R$ mm 3T13 3T13 48,7% 50,5% 0,8% Corporate 8,4 9,2 Empresas Emergentes Corporate Outros Empresas Emergentes 3,2 3,0 5 * Inclui créditos originados no Banco BI&P cedidos ao Banco Intercap no 3T13. Nota: Outros correspondem a operações de CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos Adquiridos, e Financiamento de BNDU.

6 Evolução da Carteira de Crédito Expandida...com foco em ativos de maior qualidade... R$ milhões R$ milhões (502) (66) (36) 3T13 Operações Liquidadas Saídas de Crédito Write offs Novas operações 728 Novas Operações % das novas operações dos últimos 12 meses estão classificadas entre AA e B. 4T12 1T13 2T13 3T13 6

7 Carteira de Crédito Expandida...e ampliação da participação dos novos produtos... Trade Finance 14% Emprést. e Descontos em Reais 57% BNDES 11% 4T12 Garantias Emitidas 5% Títulos Agrícolas 11% Outros 1% Títulos Crédito Privado 1,3% Trade Finance 10% Emprést. e Descontos em Reais 56% BNDES 8% Garantias Emitidas 5% Títulos Agrícolas 19% Outros 1% Títulos Crédito Privado 0,7% NCE 3,7% CCE 2,4% CCBI 1,7% NCE 5,4% CCE 3,0% CCBI 4,5% Desconto 0,3% Confirming 0,1% Cessão Recebíveis Clientes 15,6% Empréstimos 33,1% Desconto 0,2% Confirming 0,0% Cessão Recebíveis Clientes 8,7% Empréstimos 34,3% 7

8 Carteira de Crédito Expandida...com destaque para o setor de agricultura... 4T12 Agricultura Construção Alimentos e Bebidas Pecuária Automotivo Derivados petróleo e biocom. e Açúcar Transporte e Logística Infraestrutura Metalurgia Têxtil, Confecção e Couro Química e Farmacêutica Comércio por Atacado e Varejo Papel e celulose Comércio Internacional Eletro-eletronicos Geração e Distribuição de energia Educação Insumos Atividades Financeiras Máquinas e Equipamentos Outros Setores* 15,5% 8,9% 7,7% 7,1% 6,3% 4,7% 4,0% 3,8% 3,6% 3,6% Agricultura 3,4% Construção 3,3% 3,1% Derivados petróleo e biocom. e Açúcar 3,0% Alimentos e Bebidas 2,9% Automotivo 2,7% Geração e Distribuição de energia 2,4% Pecuária 2,0% Infraestrutura 1,6% Comércio por Atacado e Varejo 1,5% Transporte e Logística 8,9% Têxtil, Confecção e Couro Atividades Financeiras Química e Farmacêutica Insumos Metalurgia Educação Máquinas e Equipamentos Comércio Internacional Outros Setores* 9,4% 7,6% 6,6% 6,4% 4,2% 3,9% 3,9% 3,8% 3,8% 2,7% 2,3% 2,3% 2,3% 2,1% 2,0% 1,7% 1,6% 11,4% 22,1% 8 * Outros setores com participação individual inferior a 1,4%.

9 Carteira de Crédito Expandida...e promovendo pulverização do risco. Concentração por Cliente 13,1% 29,7% 25,4% 31,9% 4T12 14,0% 30,9% 27,7% 27,4% 4T11 16,8% 32,0% 26,8% 24,4% 10 maiores maiores maiores Demais A redução na concentração é reflexo da diversificação promovida pela nova politica de crédito, adotada a partir de abril de

10 Qualidade da Carteira de Crédito 99% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B 83,9% 3T13 4% 2% 36% 41% 79,7% 42% 40% 5% 7% 11% 13% Créditos classificados entre D e H equivalem a R$340,7 milhões no fechamento do : R$270,5 milhões (79% da carteira de crédito entre D-H) em curso normal de pagamento; 4T12 2% 42% 79,1% 35% 13% 8% Apenas R$70,3 milhões com atrasos +60 dias; e 64,7% dos créditos D-H totalmente provisionados. AA A B C D - H Clientes Nova Política* Carteira Clássica Clientes Política Antiga Carteira Clássica AA 4% A 41% B 40% C 5% A 49% B 43% D - H 11% AA C D - H 3% 3% 3% AA 6% A 8% B 27% C 14% D - H 45% 10 * Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011.

11 Desempenho Operacional e Rentabilidade Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada 3T13 /3T13 4T12 /4T12 A. Receita de Operações de Crédito e CPR 110,2 79,4 38,8% 68,0 62,1% B. Recuperações de créditos em perda 1,7 3,0-43,3% 8,0-78,6% C. Descontos concedidos em operações liquidadas (2,2) (1,6) 36,8% (0,8) 164,6% Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada (A-B-C) 110,7 78,0 41,9% 60,8 81,9% Margem Financeira Líquida (NIM) 5,3% 5,4% 3,2% 5,6% 5,0% 5,7% 4,7% 4,4% 4,1% 4,1% 4,1% 4,0% 4,1% 4,0% 4T12 1T13 2T13 3T NIM sem efeitos de descontos e da descontinuidade da designação de hedge accounting * NIM Gerencial com Clientes* 11 * Inclui as receitas das operações de CPR.

12 Qualidade da Carteira de Crédito NPL 60 dias / Carteira de Crédito NPL 90 dias / Carteira de Crédito 9,4% 10,6% 14,0% 10,3% 8,5% 8,2% 12,4% 8,1% 4,9% 1,5% 2,3% 2,6% 2,9% 2,3% 4,5% 1,2% 2,2% 2,1% 2,6% 1,9% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,3% 4T12 1T13 2T13 3T13 Clientes Antiga Política de Crédito Total Clientes Nova Política de Crédito* 0,1% 0,4% 0,5% 0,6% 0,3% 4T12 1T13 2T13 3T13 Clientes Antiga Política de Crédito Total Clientes Nova Política de Crédito* Despesa de PDD Gerencial 1,13% Despesa de PDD Gerencial 0,95% 1 do, 0,75% anualizada, foi de 0,95% da Carteira de Crédito Expandida 2T13 3T Despesa de PDD Gerencial = Despesa de PDD + Descontos concedidos nas operações liquidadas - Recuperações de Créditos em prejuízo. * Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011.

13 R$ milhões Captação Mix de produtos colabora com a redução de custo 4T12 DPGE 30% CDB 23% LCA 19% Emprest. Exterior 12% Repasses no país 11% LF e LCI 3% Interf. e Dep. vista 2% 4T12 1T13 2T13 3T13 Moeda Local Moeda Estrangeira CDB 26% Emprest. Exterior 9% Repasses no país 8% DPGE 32% LCA 19% LF e LCI 4% Interf. e Dep. vista 2% 13

14 R$ milhões Desempenho Operacional e Rentabilidade Lucro Líquido Retorno sobre PL Médio (ROAE) % 14,2 3,6 2,0 4T12 1T13 2T13 3T ,6-10,0-91,4-120,0 2,5 1,4 2,4 n.r. n.r. n.r. n.r. 4T12 1T13 2T13 3T Resultado no foi influenciado por: Perfil mais conservador na concessão de crédito Impacto negativo, sem efeito de caixa, da descontinuidade da designação de hedge accounting de operações para proteção de fluxo de caixa, que continuam sendo protegidas por operações de hedge Despesa de PDD do Banco Intercap no atingiu o limite de R$6,0 milhões, estabelecido pelos acionistas dos dois bancos para o primeiro ano da fusão, concentrando a despesa em um único trimestre 14 n.r.= não representativo

15 R$ milhões Estrutura de Capital e Classificação de Riscos Patrimônio Líquido Alavancagem Carteira de Crédito Expandida / PL 587,2 498,4 569,6 574,5 674,2 5,2x 6,1x 5,7x 5,7x 5,7x 4T12 1T13 2T13 3T13 4T12 1T13 2T13 3T13 Índice de Basileia (Tier I) Agência Classificação de Risco Último Relatório 14,9% 14,2% 14,6% 14,5% 14,8% Standard & Poor s Moody s Global: BB/Negativa/ B Nacional: bra+/negativa/bra-1 Global: Ba3/Negativa/Not Prime Nacional: A2.br/Negativa/BR-1 Ago/13 Jul/13 Fitch Ratings Nacional: BBB/Estável/F3 Set/13 4T12 1T13 2T13 3T13 RiskBank Índice: 9,82 Baixo Risco Curto Prazo (em monitoramento) Jan/14 15

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