Luiz Carlos Angelotti Diretor Executivo Gerente e Diretor de Relações com Investidores

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2 2 Luiz Carlos Angelotti Diretor Executivo Gerente e Diretor de Relações com Investidores

3 Estratégia de Atuação 33 Balanço Patrimonial Eficiência Operacional Basileia Desempenho Financeiro Retorno aos Acionistas 3

4 Estratégia de Atuação 4 4

5 71 anos de experiência consolidada no setor financeiro... Um dos maiores bancos no Brasil, em termos de total de ativos... R$ 931bilhões 74,6 Milhões de clientes Mais de 360 Mil Acionistas Mais de 73 Mil pontos de Atendimentos Mais de R$ 25 Bilhões de Prêmios em Seguros Mais de R$ 435 Bilhões na Carteira de Crédito Expandida* 5 Em jun/14 * Inclui avais e fianças, cartas de crédito, antecipação de recebíveis de cartões de crédito, coobrigação em cessão de crédito (FIDC e CRI), coobrigação em cessão de crédito rural e operações com risco de crédito carteira comercial, que inclui operações debêntures e notas promissórias 2

6 ...atuando em duas grandes frentes: atividades bancárias e de seguros... Bancos PRESENTE EM TODOS OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS Seguros A B C D E 6 ATENDENDO A TODAS AS CAMADAS SOCIAIS 3

7 ...de forma segmentada... Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Disponibilidade de Investimentos a partir de R$ 3 Milhões Renda mensal a partir de R$ 9 mil ou disponibilidade de Investimentos a partir de R$ 100 mil Faturamento anual acima R$ 250 Milhões Faturamento anual de R$ 30 Milhões a R$ 250 Milhões Renda Mensal entre R$ 4 mil a R$ 8.999,99 mil ou investimentos começando em R$ 40 mil Exclusive Pessoa Física Pessoa Jurídica Em jun/14 7 Renda mensal até R$ 3.999,99 mil Bradesco Expresso e PA Faturamento anual até R$ 30 Milhões 4

8 ... com estrutura física que acompanha o crescimento do Brasil... 25,1% 23,4% Junho ,2% 20,5% Agências PAs + PAEs (1) Bradesco Expresso ,1% Agências/Subsidiárias no Exterior BDNs - Pontos Externos Outros (2) TOTAL PONTOS DE ATENDIMENTO Market Share (Agências) (1) Inclui PAs (Posto de Atendimento, resultado da consolidação do PAB, PAA e Postos de Câmbio, conforme Resolução CMN nº 4.072, de 26 de abril de 2012;) e PAEs (Ponto de Atendimento Eletrônico). (2) Inclui Pontos Assistidos da Rede Compartilhada e Pontos de atendimento Bradesco Promotora de Vendas. 5

9 ...inovando e criando tendências sempre para que nossos clientes utilizem nossos canais de atendimento e serviços de acordo com a sua conveniência e necessidade... CELULAR 723,3 Milhões de transações INFOCELULAR/INFO 160,8 Milhões de SMS enviados 148,9 Milhões de info enviados TELEFÔNICO (FONE FÁCIL) INTERNET 2,1 171,0 Milhões de ligações 215,4 Milhões de transações Bilhões de transações 57 Sites (sendo 15 transacionais) Emergências Pas e PAEs Em pontos externos Na rede BANCO24HORAS Na rede própria com biometria ,5 1,0 Equipamentos da rede BANCO24HORAS contam com biometria Milhões de transações de saque e saldo sem cartão com uso da biometria Bilhão de transações (*Inclui transações realizadas nas máquinas da Rede Banco24Horas) 9 Base 1ª Sem/2014 6

10 ...e também apoiando nossos clientes brasileiros através de uma estrutura no exterior... Em jun/14 Bradescard Mexico Sociedad de Responsabilidad Limitada Bradesco Securities Inc. Nova Iorque Nova Iorque Bradesco Securities UK Ltd. Londres Grand Cayman (1) Cidade Capital Markets Ltd. Grand Cayman Banco Bradesco Europa S.A. Luxemburgo Bradesco Services Co.Ltd. Tóquio Bradesco Trade Services Ltd. Hong Kong Bradesco Securities Hong Kong Ltd. Hong Kong Agência 10 Subsidiárias Banco Bradesco Argentina S.A. Buenos Aires 7

11 ... sempre comprometido com o desenvolvimento sustentável através de iniciativas e compromissos socioambientais... Compromissos voluntários Índices de Sustentabilidade da Bolsa 11 8

12 ... e seguindo rigorosos sistemas de controle e governança corporativa. 1946: Listagem das ações na Bolsa de Valores brasileira apenas 3 anos após a sua fundação. 1997: ADRs Nível 1 - PN 2001: ADRs Nível 2 e Latibex - PN 2001: Adesão ao Nível 1 de Gov. Corporativa da BM&Fbovespa S.A. 2012: ADRs Nível 2 - ON Conselho Fiscal Órgão não permanente instalado todos os anos desde 2002 Rating AA+ (Excelentes Práticas de Governança Corporativa) atribuído pela Austin Rating Conselho de Administração 9 membros Free Float* ON: 23,56% PN: 97,73% Total: 60,60% *Data Base: Comitês 6 Comitês do Conselho de Administração (Auditoria, Remuneração, Ética, Controles Internos, Riscos e Sustentabilidade) e outros comitês executivos Tag Along 100% ON 80% PN 12 9

13 13 Eficiência Operacional

14 Eficiência Operacional - Tecnologia Ganhos com Investimentos e Revitalização Total em TI Evolução dos Investimentos em TI/Telecomunicações TI Melhorias concluídos Redução de custos R$ Milhões Jun14 Arquitetura de Sistemas 89,4% já desenvolvida 11.6 milhões de horas VANTAGEM COMPETITIVA Aumento de receita Melhoria no relacionamento com clientes Mitigação de riscos 14 Investimento Total no período (2006 a Jun14): R$ 24,3 bilhões* * Fonte: Demonstrações Contábeis Números 95 Visitas: BRA, USA, EUR Profissionais alocados Reuniões executivas Produtos/ documentos Aumento da inteligência do negócio 11

15 Eficiência Operacional - Tecnologia Ganhos com Investimentos e Revitalização Total em TI Flexibilidade e Padronização de Processos Redução de Custos com a Modernização dos Sistemas Crédito Massificado em segundos 15 12

16 Eficiência Operacional Comitê Executivo de Eficiência COMPONENTES 12 Executivos entre Vice-Presidentes e Diretores Executivos 07 Diretores Departamentais Diretores convidados, dependendo do Tema Grupo de trabalho dedicado FREQUÊNCIA Reuniões Mensais e extraordinárias quando necessário FOCO Incentivar ações para melhorias de despesas, receitas e investimentos, visando otimização de processos e disseminação de melhores práticas, com foco na eficiência, mensurando os resultados por meio de indicadores, de forma a maximizar o retorno das Unidades de Negócios

17 Índice de Eficiência e Cobertura Operacional (IEO) 73,6% 74,1% 69,6% 70,8% 71,8% 66,5% 67,7% 64,4% 53,1% 52,7% 52,6% 52,6% 52,5% 52,1% 51,4% 50,0% 42,1% 41,5% 41,5% 41,8% 42,1% 42,1% 41,9% 40,9% 42,9% 42,5% 42,5% 42,1% 41,7% 40,9% 40,1% 38,6% Meta 39% 3T12 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T Índice de Eficiência Operacional- Trimestral Índice de Eficiência Operacional Acumulado 12 meses 17 Índice de Eficiência Operacional Ajustado ao Risco Acumulado 12 meses Índice de Cobertura Operacional (RPS/Pessoal + Adm) Acumulado 12 meses 14

18 18 Desempenho Financeiro

19 Evolução do Lucro Líquido Ajustado Lucro por Ação* R$ 3,03 +9,5% Lucro por Ação* R$ 3,23 R$ Milhões (280) 45 (258) (280) T14 Margem Juros Margem não Juros PDD RPS(1) Despesas Operacionais(2) Outros(3) 2T14 Lucro por Ação* R$ 2,79 R$ Milhões ,9% (505) (1.104) Lucro por Ação* R$ 3, S13 Margem Juros Margem não Juros PDD RPS(1) Despesas Operacionais(2) Outros(3) 1S14 19 (1)Receita de Prestação de Serviços; (2) Despesas Administrativas e Pessoal e (3)Representado, basicamente, pelo Imposto de Renda e Contribuição Social * Obs: Lucro por Ação acumulado 12 meses 16

20 Origem do Resultado % 2T14 1T14 1S14 Crédito Serviços TVM Captações Financeiras Seguros S

21 Margem Financeira de Juros e Não Juros 7,8% 7,5% 7,3% 7,2% 7,9% 7,2% 9,4% 7,5% 10,1% 8,5% 10,6% 9,5% 11,4% 10,4% 10,9% 10,9% R$ Milhões ,4% ,1% ,1% ,2% ,0% ,1% ,1% ,7% T12 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T 21 Juros Selic Média (anualizada) Não Juros Taxa Pré BM&F (1 ano) Taxa média Margem Juros =(Margem Financeira Juros (Ativos Médios Op. Compromissadas Ativo Permanente)) anualizada 18

22 Margem Financeira de Crédito 10,8% 10,6% 10,3% 10,3% 10,2% 10,0% 9,9% 10,1% 5,9% 6,0% 5,9% 6,0% 6,4% 6,1% 6,1% 6,0% R$ Milhões T12 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T PDD / Margem Bruta % 44,3 42,6 41,9 40,5 37,0 37,7 37,1 39,4 Margem Líquida PDD Margem Bruta Spread Bruto Spread Líquido 22 Margem Líquida... -0,5% em relação ao 1T14, somou R$ milhões nos 1S14, +9,4% em relação aos 1S13 (R$ milhões). 19

23 Receitas de Serviços Variação % R$ Milhões 2T14 1T14 1S14 1S13 Trim 12M AV % 1S14 Rendas de Cartão Conta Corrente Operações de Crédito Administração de Fundos Cobrança Administração de Consórcios Underwriting / Assessoria Financeira Serviços de Custódia e Corretagens Arrecadações Outras ,1 36, ,0 18,1 9, ,9 11, ,8 0,7 10, ,1 8,2 7,2 7,5 11,6 11,3 20, , (27,6) 10,1 3, (3,2) (5,4) 2, ,2 18,1 1, (11,6) 37,1 5,1 10,7 Total ,9 100,

24 Despesas Operacionais Variação % R$ Milhões 2T14 1T14 1S14 1S13 Trim 12M Pessoal ,2 7,6 Estrutural ,1 6,3 Não Estrutural ,197 13,9 13,0 Administrativa ,6 0,4 Total ,8 3,8 IPCA - 12 Meses = 6,52% Total de Pontos de Atendimento (0,2) 3,

25 Seguros: Grande Potencial Ranking Mundial 14º 13º 12º º ÚLTIMOS 10 ANOS 21º 20º 19º º º 2009 O Brasil é o país com os melhores resultados no mundo 245,9% crescimento consolidado (2004/2013) 25 Fonte Sigma /SwissRe 22

26 Grupo Bradesco Seguros Acumulados até Junho/14 (R$ milhões) % dos Prêmios Emitidos Auto/RE 11,6% Demais Ramos 0,7% Lucro Liquído Ativos Financeiros ,5% 8,6% Capitalização 9,8% Saúde 29,6% Vida e Previdência 48,3% Provisões Técnicas Faturamento ROAE (%) ,1 8,3% 5,2% Capitalização 10,8% Saúde 17,8% % do Lucro Líquido Auto/RE e Outros 8,1% Vida e Previdência 63,3% 26 23

27 Grupo Bradesco Seguros ÍNDICES (%) Sinistralidade 1S13 70,4 1S14 70,2 Comercialização 11,0 10,8 Eficiência Administrativa Combinado 4,2 85,7 4,3 86,

28 Balanço Patrimonial 28 28

29 Ativos Totais e Patrimônio Líquido Ativos Totais 1,3% 1,5% Patrimônio Líquido 1,6% 20,5% 20,7% 18,8% R$ Milhões + 3,8% R$ Milhões + 16,3 % ,0% +4,7% Jun13 Mar14 Jun14 Jun13 Mar14 Jun14 Ativos Totais ROAA (1) Patrimônio Líquido ROAE (1) (2) 29 (1) Lucro Líquido Ajustado - acumulado no ano; e (2) Não considera o efeito da marcação a mercado dos Títulos Disponíveis para Venda registrado no Patrimônio Líquido. 26

30 Carteira de Crédito Expandida Variação % R$ Milhões Jun14 Mar14 Jun13 Trim 12M (1) Pessoa Jurídica ,2 7,5 Grandes Empresas ,6 9,9 Micro, Pequenas e Médias 112, (0,5) 3,7 (2) Pessoas Físicas ,8 9,6 (2.1) Pessoas Físicas ,3 18,9 Crédito Pessoal Consignado (Crédito Próprio) ,3 26,9 Cartão de Crédito ,2 12,5 Crédito Pessoal ,6 4,0 Financiamento Imobiliário ,2 34,8 Outras ,9 19,5 (2.2) Pessoas Físicas (3,9) (17,5) Crédito Pessoal Consignado (Adquirido) (25,7) (65,2) CDC / Leasing de Veículos (3.0) (13,8) Subtotal = (1) + (2.1) ,0 10,3 30 Total Carteira de Crédito Expandida ,7 8,1 27

31 Índice de Inadimplência 6,2% 6,2% 6,0% 4,6% 4,6% 4,6% 4,1% 4,1% 4,0% Acima de 90 dias 5,5% 5,2% 5,0% 4,4% 4,4% 4,7% 4,8% 4,1% 4,2% 4,4% 3,7% 3,6% 3,5% 3,4% 3,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,6% 0,4% 0,7% Set/12 Dez Mar/13 Jun Set Dez Mar/14 Jun Pessoa Física Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Total 31 28

32 Índice de Inadimplência 15 a 90 dias 6,7% 6,2% 6,7% 6,2% 5,9% 5,6% 6,1% 5,9% 4,4% 4,0% 4,3% 3,9% 3,7% 3,7% 4,1% 3,9% 2,8% 2,5% 2,8% 2,4% 2,2% 2,4% 2,8% 2,5% Set12 Dez Mar13 Jun Set Dez Mar14 Jun Pessoa Física Total Pessoa Jurídica 32 29

33 Basileia 33 33

34 Simulação do impacto das regulações da Basileia III 16,6% BIS III (1) 15,7% 15,8% 14,5% Impacto Integral (2) 14,8% 14,9% 12,3% 11,9% 12,1% 10,2% 10,9% 11,1% Dez13 Mar14 Jun14 Dez13 Mar14 Jun14 Índice Total Nível I / Capital Principal Índice Total Nível I / Capital Principal 16,0% 16,1% BIS II 15,6% 15,4% 16,4% 11,3% 11,0% 11,0% 11,6% 12,7% Set12 Dez12 Índice Total Mar13 Nível I Jun13 Set13 34 (1) Desde outubro de 2013, o cálculo dos índices segue as diretrizes regulatórias das Resoluções nºs 4.192/13 e 4193/13 (incluindo alteração posterior); e (2) A simulação considera a aplicação de 100% dos ajustes da implementação.. 31

35 Retorno aos Acionistas 35 35

36 Valor de Mercado R$ Milhões Jun14 Multiple P/VPA 3,6x 1,9x 2,5x 2,3x 1,9x 1,9x 1,8x 1,8x Multiple P/L 15,2x 8,6x 13,6x 11,2x 9,6x 11,4x 10,5x 10,0x (1) 36 (1) Inclui os 12 últimos meses do lucro Líquido Ajustado. 33

37 Dividendos 34,4% 37,2% 35,7% 35,4% 35,7% 36,0% 35,7% Dividendos distribuídos: Mais de R$ 25 bilhões no período 34,7% 31,5% 33,1% 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% R$ Milhões Jun14 37 (*) Acumulado 12 meses Pay Out Líquido (*) Pay Out Bruto (*) Dividendos 34

38 Perspectivas

39 Perspectivas 2014 Carteira de Crédito (1) Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Margem Financeira de Juros Prestação de Serviços Despesas Operacionais (2) Prêmios de Seguros 10 a 14% 11 a 15% 9 a 13% 6 a 10% 9 a 13% 3 a 6% 9 a 12% (1) Carteira de Crédito Expandida 39 (2) Despesas Administrativas e de Pessoal 36 39

40 Obrigado! 40

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