Histórico Corretora em Nova York. Diversificação do portfólio Expansão em Investment Bank, Consignados e Cartão de Crédito

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1 VISÃO GERAL - Histórico Início das operações como banco múltiplo 2002 Agência em Nassau 2005 Corretora em Nova York 2009 Início da parceria estratégica com o 2015 Promotiva S.A. (Consignado ao BB) Foco em tesouraria Banco de nicho Diversificação do portfólio Parceria com 2000 Abertura da Votorantim Asset Management 2003 Início das operações em financiamento de veículos 2007 Expansão em Investment Bank, Consignados e Cartão de Crédito 2011 Corretora em Londres Escritório em Londres Base de acionistas 2 Grupo Votorantim Um dos maiores conglomerados industriais privados da América Latina, fundado em 1918 R$31,5 bilhões em receitas e EBITDA de R$ 7,0 bilhões em 2015 Relevância de mercado em um portfólio diversificado: - Celulose: líder mundial (Fibria) - Cimento: top 10 player mundial (Vot. Cimentos) - Metais: top 5 player mundial produção de zinco; #2 no Brasil em alumínio (Votorantim Metais) - Suco de Laranja: maior produtora mundial (Citrosuco) Mais de 40 mil colaboradores Ratings: Ba2 (Moody s) / BB+ (S&P) / BBB- (Fitch) Maior banco do Brasil, com mais de 200 anos, e presença global em 24 países R$14,4 bilhões de Lucro Líquido e 16,1% de ROAE em 2015 Líder de mercado em: - Crédito ao Agronegócio: R$ 175 bilhões (61% do mercado) - Crédito Consignado: R$ 64 bilhões (24% do mercado) - Ativos sob Gestão: R$ 603 bilhões de recursos de terceiros administrados - Ativos totais: R$ 1,6 trilhões 113 mil funcionários Ratings: Ba2 (Moody s) / BB (S&P) / BB (Fitch) Fonte: Sites de RI das empresas Estrutura societária 3 Total: 50,00% ON: 50,01% PN: 49,9 Total: 50,00% ON: 49,9 PN: 50,01% Governança Corporativa 4 Estatutários Conselho Fiscal Comitê de Auditoria Comitê de Remuneração & RH Conselho de Administração Composição paritária dos acionistas Comitê de Finanças Comitê de Produtos & Marketing Diretoria

2 Visão Geral - Estratégia 5 Portfólio diversificado de negócios R$ 61,9B Atacado Varejo Wealth Management Corporate & IB (CIB) Financiamento de Veículos Outros Negócios Wealth Management & BVEP Foco em empresas com faturamento anual maior que R$ 200M Foco em veículos leves usados Consignado Cartões Seguros Crédito Pessoal CrediCasa Asset Private BVEP R$ 28,4B R$ 27,7B R$ 5,8B + Grupo Votorantim Carteira de crédito ampliada Carteira de crédito ampliada 6 Foco em rentabilidade (vs. crescimento de ativos) - R$ bilhões Cartões Consignado 68,7 1,0 5,3 66,7 1,1 5,1 66,2 1,1 4,7 65,5 1,3 4,6 61,9 1,3 4,4 Veículos 29,4 28,8 28,2 27,7 27,7 CIB 32,9 31,6 32,0 31,9 28,4 Jun/15 Concentração setorial 7 Atacado possui carteira de crédito diversificada ATACADO¹ CONCENTRAÇÃO SETORIAL 1 - Instituições Financeiras 2 - Açúcar e Álcool 3 - Telecomunicações 4 - Petroquímica 5 - Varejo 6 - Agronegócio 7 - Mineração 8 - Ferrovias 9 - Geração de Energia Elétrica 10 - Governos 11 - Papel e Celulose MAR/16 ATACADO¹ MAR/16 R$M PART.(%) CONCENTRAÇÃO SETORIAL R$M PART.(%) , 9,2% 7,1% 7,1% 6,5% 4,1% 4,0% 3,7% 3,4% 2,8% 2,8% 12 - Transporte Rodoviário de Carga 13 - Construção Civil - Residencial 14 - Distribuição de Energia Elétrica 15 - Industria Alimenticia 16 - Construção Civil - Pesada 17 - Óleo e Gás 18 - Montadoras de Veículos 19 - Serviços 20 - Frigorífico Outros setores ,4% 2,1% 2,0% 1, 1,8% 1,8% 1,8% 1,4% 1, 15,4% 1. Saldo não considera TVM Privado e é líquido de provisões de crédito.

3 Corporate & Investment Banking (CIB) 8 Atacado - Carteira de crédito ampliada (R$ bilhões e %) Outros 3 Financ Export / Import 1,2 0,7 Repasses BNDES 3,5 (12%) TVM Privado 1 5,4 (1) Carteira Total R$ 28,4B 7,8 (28%) Avais e Fianças 9,7 (34%) Empréstimos 2 Destaques e estratégia Portfólio diversificado de produtos de Atacado Manutenção da disciplina no uso de capital Fortalecimento do balanço e postura conservadora de crédito Ampliação da relevância do Banco para clientes target Saída dos clientes non-core Foco em capturar sinergias na originação e estruturação de operações de Crédito, IB, Derivativos e FX Ranking Bacen de FX 4 - Volume Negociado (US$ bilhões) 17º 12º 16,4 22, Inclui Debêntures e Notas Promissórias; 2. Inclui NCE, Capital de Giro e Loan Offshore; 3.Considera Crédito Rural e ACC; 4. Considera apenas Mercado Primário. Veículos 9 Originação de financiamento de Veículos (R$ bilhões) Outros veículos Leves usados 3,3 0,6 2,7 (82%) -1 3,1 0,6 2,6 (82%) 2,9 0,5 2,4 (8) / -18, -11,8% Mercado Leves: Novos = -3 Usados = -1 Taxa produção 27,5 29,1 29,8 (% a.a.) Prazo médio (meses) % de entrada % leves usados / leves total Entre os líderes no financiamento de veículos, com os seguintes diferenciais: Capilaridade: presença em ~13 mil revendas por todo o país Agilidade: 84% de resposta automática de crédito Expertise: contínuo aprimoramento das ferramentas de gestão (pricing, crédito, cobrança, etc.) Relacionamento de longo prazo: acesso à 1ª ficha dos clientes Veículos leves 10 Produção por canal (R$ bilhões) e Inadimplência da 1ª parcela por safra (%) Safras de menor qualidade Safras de menor qualidade / Carteira gerenciada de veículos 2 27% 11% 2% 1% Concessionárias Revendas Inad 30¹ (por safra) Dez/13 Dez/14 1,8 1,5 0,7 1,0 0,9 1,1 1,6% 1,0 Mar/10 Set/10 Mar/11 Set/11 Mar/12 Set/12 Mar/13 Set/13 Mar/14 Set/14 Manutenção da qualidade na originação tem contribuído para a trajetória favorável da inadimplência 1. Percentual da produção de cada mês com atraso da 1ª parcela superior a 30 dias; 2. Inclui cessões com retenção de risco realizadas até Dez/11 (pré-res )

4 Wealth Management & Services 11 Recursos geridos (R$ bilhões) 51,2 47,4 41,3 10º 9º 9º Ranking ANBIMA Asset Management Foco em produtos estruturados e de alto valor agregado Sinergias com o BB: fundos com AuM de R$ 4,4B, e.g. - BB Votorantim Highland Infraestrutura (FIDC) BB Progressivo II (FII) BB Votorantim Energia Sustentável (FIP) BB Renda Corporativa (FII) 2011 Private Bank Foco em clientes High e Ultra High (acima de R$ 25 milhões) Gestão patrimonial integrada por meio de soluções diferenciadas e customizadas BVEP - BV Empreendimentos e Participações Foco em projetos imobiliários residenciais, comerciais e logísticos. Qualidade da carteira 12 Atrasos acima de 90 dias / carteira gerenciada 6,5% 5,2% 5, 5,7% 4,6% Consolidado 5, 5,4% 5,4% 5,7% 5,6% Varejo 5, 5, 5, 5, 5, Veículos 9,0% 4,8% 5,0% 5,8% 2,4% Atacado Jun/15 Índice de cobertura 90 dias da carteira gerenciada % 150% 145% Índice de Cobertura 117% Jun/15 Saldo de PDD (R$M) Saldo em atraso > 90 dias (R$M) 1. Quociente entre o saldo de PDD e o saldo de operações de crédito vencidas há mais de 90 dias.

5 Funding & Liquidez 13 Melhora do perfil nos últimos anos (R$ bilhões) -7% 78,0 Outros 1 Depósitos a prazo (CDB) TVM exterior Dívida Subordinada Empréstimos e Repasses 72,3 2% 10% 10% 72,3 5% 10% Vencimento de Bond (R$ 5B) em Fev/16 Debêntures (compromissadas) 24% 2 2 Cessões ao (com coobrigação) 21% 20% 2 Letras (LF, LCA e LCI) 2 22% 24% Dez/14 Adicionalmente, o Banco possui linha de crédito de ~R$ 7 bilhões junto ao, nunca utilizada 1. Inclui depósitos à vista e interfinanceiros e Certificados de Operações Estruturadas (COEs). Nota: Funding externo é 100% hedged para BRL Basileia & Patrimônio Líquido 14 Acionistas comprometidos em manter a capitalização em níveis adequados Basileia PL e PR 13,8% 4,8% 15,2% 5,8% 14,4% 4,7% Tier II 7,7 10,5 7,6 10,7 8,1 9,7 9,0% 9,5% 9,7% Tier I Patrimônio Líquido (R$ bilhões) Patrimômio de Referência (R$ bilhões) Ratings 15 AGÊNCIAS DE RATING Escala Global Moeda Local Moeda Estrangeira Escala Nacional Moeda Local Brasil Rating Soberano Fitch Ratings Longo Prazo Curto Prazo BB- B AA+(bra) F1+(bra) BB Standard & Poor's Longo Prazo Curto Prazo BB B bra+ bra-1 BB Moody s Longo Prazo Curto Prazo Ba2 NP Ba3 NP Aa3.br BR-1 Ba2 Atualizado em 12 de maio de 2016.

6 Destaques do resultado 16 Lucro líquido (R$ milhões) Rentabilização dos negócios atuais e novos Aumento da eficiência operacional Aprofundamento das sinergias com o BB Margem financeira bruta (R$ milhões) Despesas com Provisão de Crédito (PDD) (R$ milhões) Atacado Varejo Despesas de Pessoal e Administrativas (R$ milhões) Pessoal Administrativas 37,8% 39,1% Índice de Eficiência (12 meses) Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: , Deficientes Auditivos e de Fala , ou sac@bancovotorantim.com.br. Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: , Deficientes Auditivos e de Fala , exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo SP, CEP: ; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A.