Teleconferência Resultados 1T12

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1 Teleconferência Resultados 1T12 1 1

2 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

3 Destaques R$ 1 trilhão em Ativos Totais (+16,0% em relação a Março de 2011) Carteira de Crédito Ampliada atinge R$ 473 bilhões (+19,0% em relação a Março de 2011) Crescimento da Margem Financeira Bruta (+11,8% em relação ao 1T11) Índices de inadimplência abaixo do SFN Crescimento das Rendas de Tarifas Bancárias (+23,0% em relação ao 1T11) Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

4 Destaques do Resultado R$ Milhões 1T11 4T11 1T12 s/1t11 Var. % s/4t11 Receitas Operacionais ,8 (1,2) Margem Financeira Bruta ,8 0,5 Rendas de Tarifas ,0 0,5 Res. de Oper. Seguros, Previd. e Capitaliz ,8 0,2 Previ (37,5) (26,4) Demais (4,9) (10,1) Despesas Operacionais (9.265) (10.923) (10.820) 16,8 (0,9) Despesas Administrativas (5.692) (6.966) (6.626) 16,4 (4,9) Risco Legal (177) (4) (489) 175,6 - Despesas Tributárias (1.017) (1.132) (1.077) 5,9 (4,8) Demais (2.378) (2.822) (2.628) 10,5 (6,9) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (2.629) (2.892) (3.576) 36,0 23,7 Imposto de Renda e Participações no Lucro (1.916) (1.914) (1.435) (25,1) (25,0) Resultado Recorrente (7,5) (10,6) Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

5 Fontes e Usos R$ bilhões Mar/11 Dez/11 Mar/12 Var. % Saldo Part. % Saldo Part. % Saldo Part. % s/mar/11 s/dez/11 Fontes 509,8 100,0 595,9 100,0 608,5 100,0 19,4 2,1 Depósitos 381,2 74,8 442,4 74,2 446,9 73,4 17,2 1,0 Letras Bancárias¹ 6,8 1,3 16,1 2,7 18,6 3,1 172,5 15,3 Dívida Subordinada 24,5 4,8 30,9 5,2 31,4 5,2 28,5 1,8 Obrigações no Exterior² 24,3 4,8 31,4 5,3 35,4 5,8 46,0 12,9 Demais³ 73,0 14,3 75,1 12,6 76,1 12,5 4,2 1,4 Usos 509,8 100,0 595,9 100,0 608,5 100,0 19,4 2,1 Carteira de Crédito⁴ 364,7 71,5 423,0 71,0 430,7 70,8 18,1 1,8 Compulsório 87,1 17,1 93,7 15,7 94,1 15,5 8,1 0,5 Recursos Disponíveis 58,0 11,4 79,2 13,3 83,6 13,7 44,0 5,5 Crédito / Depósitos - % 95,7 95,6 96,4 (1) Letras Financeiras (não inclui Subordinadas), Letras de Crédito do Agronegócio, Debêntures e Letras de Crédito Imobiliário (2) Obrigações por TVM, Empréstimos, Obrigações por Repasses e Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida (3) Obrigações por repasses no país, Fundos Financeiros e de Desenvolvimento e Provisão para Risco de Crédito (4) Carteira de Crédito conforme resolução CMN 2682/99 Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

6 Captações Externas US$ bilhões 12 meses 41,4% Compromissadas Pessoa Física Pessoa Jurídica Emissões Interbancário 26,4 2,2 2,0 5,3 9,0 7,9 37,3 34,6 3,0 3,2 3,1 3,1 7,7 7,3 11,0 13,8 10,0 9,7 Mar/11 Dez/11 Mar/12 Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

7 Margem Financeira Spread global (%)¹ Spread por segmento (%)¹ 5,7 5,7 5,5 5,6 5,4 15,1 15,3 14,9 15,5 15,3 4,2 3,9 3,7 4,1 3,7 8,7 8,6 8,8 9,0 8,9 5,8 5,7 6,3 6,1 6,2 5,1 4,7 5,4 6,1 5,5 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Spread Global ¹ Informações anualizadas Margem Ajustada pelo Risco Pessoa Física Operações de Crédito Pessoa Jurídica Agronegócios R$ milhões 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 Margem Financeira Bruta Receita Financeira c/ Operações de Crédito Despesa Financeira de Captação (5.909) (6.202) (7.048) (7.208) (7.170) Recuperação de Crédito Resultado de Tesouraria Demais (1.087) (1.041) (979) (1.073) (929) Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

8 Carteira de Crédito Ampliada R$ bilhões 12 meses 19,0% Exterior 397,5 23,4 78,3 422,4 27,1 81,5 441,6 32,9 83,8 465,1 473,1 35,0 36,3 89,4 92,4 Agronegócio 116,5 122,6 125,8 130,6 133,0 PF PJ 179,4 191,2 199,1 210,2 211,4 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

9 Carteira Pessoa Física Ampliada R$ bilhões Mar/11 Part. % Dez/11 Part. % Mar/12 Part. % s/mar/11 Var. % s/dez/11 Consignado 46,0 39,5 51,2 39,2 52,6 39,6 14,3 2,7 CDC Salário 13,8 11,9 15,3 11,7 16,1 12,1 16,7 5,2 Veículos 28,6 24,6 31,3 24,0 30,8 23,1 7,5 (1,8) Imobiliário 3,4 2,9 6,0 4,6 6,8 5,1 99,2 13,1 Cartão de Crédito 11,2 9,6 13,2 10,1 13,0 9,8 16,6 (1,2) Empréstimo Pessoal 5,5 4,7 5,7 4,4 5,6 4,2 1,8 (1,8) Cheque Especial 3,1 2,7 2,6 2,0 3,1 2,3 (0,4) 20,6 Microcrédito 1,1 0,9 0,8 0,6 0,7 0,6 (32,2) (12,4) Demais 3,7 3,2 4,3 3,3 4,2 3,2 13,0 (3,2) Carteira Pessoa Física 116,5 100,0 130,6 100,0 133,0 100,0 14,2 1,9 Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

10 Carteira Pessoa Jurídica Ampliada R$ bilhões Mar/11 Part. % Dez/11 Part. % Mar/12 Part. % s/mar/11 Var. % s/dez/11 Giro 97,1 54,1 113,1 53,8 113,8 53,8 17,2 0,6 Investimento 33,4 18,6 37,9 18,0 38,2 18,1 14,4 1,0 Comércio Exterior 13,7 7,7 14,6 6,9 16,1 7,6 17,1 10,4 TVM Privados 19,6 11,0 25,0 11,9 22,5 10,6 14,5 (10,2) Garantias 11,1 6,2 13,8 6,6 14,9 7,1 34,5 8,0 Demais 4,4 2,4 5,8 2,7 5,8 2,7 32,7 0,9 Carteira Pessoa Jurídica 179,4 100,0 210,2 100,0 211,4 100,0 17,8 0,6 Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

11 Carteira Pessoa Jurídica Ampliada R$ bilhões Carteira PJ por porte Fundo Garantidor de Operações (FGO) 179,4 56,5 210,2 211,4 68,1 70,2 12 M 24,3% 9,8 10,0 12 M 38,8% 7,2 122,9 142,1 141,2 12 M 14,8% Mar/11 Dez/11 Mar/12 Mar/11 Dez/11 Mar/12 Médias e Grandes Empresas MPE Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

12 Agronegócio Carteira Agronegócio 1 (R$ bilhões) Inadimplência 90 dias (%) 62,2 60,8 61,3 78,3 80,6 83,1 27,9 28,9 29,6 63,7 62,7 89,4 92,4 31,5 32,2 1,8 0,9 0,9 0,7 0,6 50,4 51,6 53,4 57,9 60,3 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Agro - PF Agro - PJ Participação de Mercado - % (1) Carteira ampliada Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

13 Risco da Carteira % BB Consolidado Sistema Financeiro Nacional 6,2 6,4 6,1 6,1 6,2 7,5 7,8 7,6 7,7 7,9 93,8 93,6 93,9 93,9 93,8 92,5 92,2 92,4 92,3 92,1 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 AA-C D-H Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 AA-C D-H Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

14 Inadimplência + 90 dias % BB Consolidado Banco Votorantim 3,24 3,39 3,51 3,60 3,74 2,10 2,04 2,11 2,09 2,16 2,09 1,94 1,92 1,81 1,78 2,31 3,23 4,31 5,77 7,29 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 BB Consolidado BB s/ Votorantim SFN Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

15 Provisões para Risco de Crédito 233,0% 244,9% 243,4% 244,3% 245,0% 221,8% 226,5% 219,4% 215,6% 210,6% Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

16 Provisões para Risco de Crédito - Perspectivas R$ bilhões Período R$ bilhões 2T12 3,6 a 3,8 3T12 3,5 a 3,7 4T12 3,5 a 3,7 Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

17 Despesas Administrativas R$ milhões 1T11 4T11 1T12 s/1t11 Var. % s/4t11 Despesas de Pessoal (3.145) (3.954) (3.694) 17,5 (6,6) Outras Despesas Administrativas (2.547) (3.012) (2.932) 15,1 (2,7) Comunicação e Processamento de Dados (538) (556) (564) 4,8 1,5 Amortização e Depreciação (317) (331) (343) 8,2 3,4 Serv. de Vigilância, Segurança e Transporte (373) (450) (487) 30,5 8,1 Imóveis e Bens de Uso (368) (448) (449) 22,1 0,1 Marketing e Relações Públicas (127) (263) (123) (3,1) (53,2) Serviços de Terceiros (443) (525) (579) 30,7 10,4 Demais Despesas Administrativas (382) (439) (387) 1,5 (11,7) Despesas Administrativas (5.692) (6.966) (6.626) 16,4 (4,9) Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

18 Rendas de Tarifas R$ milhões 1T11 4T11 1T12 s/1t11 Var. % s/4t11 Rendas de Tarifas ,0 0,5 Conta Corrente ,5 (3,1) Cartão de Crédito / Débito ,5 (0,8) Administração de Fundos ,9 6,6 Operações de Crédito ,6 (3,4) Cobrança ,0 0,8 Seguros, Previdência e Capitalização ,8 22,2 Arrecadações ,9 4,4 Interbancária ,7 0,7 Rendas de Mercado de Capitais ,9 12,0 Outros ,8 (3,4) Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

19 Eficiência¹ % Índice de Eficiência Trimestral Índice de Eficiência 12 meses 40,9 39,7 44,9 42,9 45,2 41,8 41,1 41,1 42,1 43,2 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, sem itens extraordinários Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

20 Índice de Basileia % 14,1 14,4 13,9 14,0 14,3 3,0 3,3 3,3 3,5 3,3 Nível II Nível I 11,2 11,1 10,6 10,5 10,9 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

21 Guidance 2012 Realizado 2012 Estimativas 2012 RSPL Recorrente 19,7% 19% - 22% Margem Financeira Bruta 11,8% 11% - 15% Depósitos Totais 17,2% 14% - 18% Carteira de Crédito - País 16,4% 17% - 21% PF 14,2% 19% - 23% PJ 17,0% 18% - 22% Agronegócio 18,4% 9% - 12% PCLD 3,2% 3,1% - 3,5% Rendas de Tarifas 23,0% 13% - 18% Despesas Administrativas 16,4% 8% - 12% Taxa de Imposto 26,1% 31% - 34% Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

22 Contatos Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 7 andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) bb.com.br/ri ri@bb.com.br Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

23 Anexos 24 - Seguridade 25 - Itens Extraordinários 26 - Consignado e Veículos PF - Aquisições 27 - Crédito PF Participação de Mercado 28 - Crédito Consignado - Perfil 29 - Crédito PF Taxas e Prazo Médio 30 - Crédito PJ MPE 31 - Agronegócios 32 Agronegócios 33 - Carteira PF Nível de Risco 34 - Carteira PJ Nível de Risco 35 - Agronegócios Nível de Risco 36 - Agro Prorrogada e Não Prorrogada 37 - Ativo Atuarial 38 - Rede de Atendimento 39 - Depósitos 40 - Captações: LCA e LF 41 - Inadimplência +90 Dias por carteira 42 - Agro Operações reestruturadas e normais Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

24 Seguridade Resultado de Seguridade (R$ milhões) Índice Combinado Ampliado (%) Índice de Seguridade (%)¹ 12,7 12,5 15,9 13,9 15,8 82,4 77,6 83,4 83,2 85,3 370,2 402,5 409,6 421,8 427,4 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 (1) Cálculo gerencial: (Receita Líquida de Corretagem e Tarifa de Serviços + Equivalência Patrimonial) / Lucro recorrente Carteira Administrada (R$ bilhões) Reservas Técnicas (R$ bilhões) 47,7 53,8 57,3 61,8 67,4 46,9 53,1 56,9 61,0 67,1 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

25 Itens Extraordinários R$ milhões 1T11 4T11 1T12 Lucro Líquido Recorrente (+) Efeitos Extraordinários do Período 10 (53) (201) Planos Econômicos 17 (95) (362) Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinários (8) Lucro Líquido Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

26 Consignado e Veículos Pessoa Física Aquisições R$ milhões Mar/11 Part. % Dez/11 Part. % Mar/12 Part. % s/mar/11 Var. % s/dez/11 Carteira sem Aquisições , , ,2 9,9 2,4 Crédito Consignado , , ,6 19,2 3,5 Financiamento de Veículos , , ,6 (5,8) 0,1 Aquisições até Dez/ , , ,1 9,6 (10,7) Crédito Consignado , , ,5 (14,0) (10,6) Financiamento de Veículos , , ,6 41,0 (10,7) Aquisições - Res. CMN 3.533/ ,7 - - Crédito Consignado ,0 - - Financiamento de Veículos ,7 - - Total , , ,0 11,7 1,0 Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

27 Crédito Pessoa Física Participação de Mercado R$ milhões Mar/11 Dez/11 Mar/12 BB SFN Part. % BB SFN Part. % BB SFN Part. % Crédito Consignado 46,0 142,9 32,2 51,2 159,1 32,2 52,6 165,6 31,8 Financiamento Imobiliário 3,4 150,9 2,3 6,0 200,5 3,0 6,8 216,9 3,1 Financiamento de Veículos 28,6 189,8 15,1 31,3 200,9 15,6 30,8 201,3 15,3 Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

28 Crédito Consignado - Perfil R$ milhões Mar/11 Part. % Dez/11 Part. % Mar/12 Part. % s/mar/11 Var. % s/dez/11 Servidores Públicos , , ,6 14,4 1,4 Aposentados e Pensionistas do INSS , , ,1 9,0 0,9 Funcionários do Setor Privado , , ,3 (6,5) (3,2) Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

29 Crédito Pessoa Física Taxas e Prazo Médio Mar/11 Dez/11 Mar/12 Banco do Brasil CDC Veículos Taxa média - % a.m 1,5 1,6 1,6 Prazo médio - meses 49,0 49,4 49,4 Leasing Veículos Taxa média - % a.m 1,6 1,6 1,6 Prazo médio - meses 52,2 55,5 57,0 Financiamento Imobiliário Ticket Médio - R$ mil 157,7 163,3 157,0 Prazo médio - meses 246,0 260,3 263,0 Crédito Consignado Taxa média - % a.m 2,4 2,2 2,2 Prazo médio - meses 41,0 45,0 45,0 BV - Financiamento de Veículos Taxa média - % a.m 2,2 2,0 2,0 Prazo médio - meses 48,4 46,4 45,6 Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

30 Crédito Pessoa Jurídica MPE Carteira por setor Mar/11 Part.% Dez/11 Part.% Mar/12 Part.% R$ bilhões Var. % s/mar/11 s/dez/11 Indústria , , ,6 31,4 1,7 Comércio , , ,1 20,2 3,5 Serviços , , ,4 22,6 4,9 Total , , ,0 24,3 3,2 Produtos Mar/11 Part.% Dez/11 Part.% Mar/12 Part.% s/mar/11 Var. % s/dez/11 Capital de Giro 39,7 70,2 47,9 70,3 48,2 68,6 21,4 0,6 Investimento 15,8 27,9 18,4 27,0 20,1 28,7 27,8 9,7 Comércio Exterior 1,1 1,9 1,8 2,7 1,9 2,8 83,5 6,1 Total 56,5 100,0 68,1 100,0 70,2 100,0 24,3 3,2 Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

31 Agronegócios 1 Por destinação R$ bilhões Mar/11 Part.% Dez/11 Part.% Mar/12 Part.% s/mar/11 Var. % s/dez/11 Custeio 25,3 32,7 28,4 32,0 29,4 32,1 16,0 3,6 Investimento 27,1 35,0 32,1 36,2 34,0 37,1 25,7 5,9 Comercialização 3,8 4,9 4,5 5,1 4,3 4,7 15,2 (4,2) Agroindustrial 17,1 22,1 20,9 23,5 21,2 23,1 23,9 1,5 Demais 4,1 5,4 2,8 3,1 2,7 3,0 (34,1) (1,3) Total 77,4 100,0 88,7 100,0 91,7 100,0 18,4 3,4 Por linha de crédito Mar/11 Part. % Dez/11 Part. % Mar/12 Part. % s/mar/11 Chg. % s/dez/11 Custeio Agropecuário 16,8 21,7 18,5 20,9 19,1 20,8 13,9 3,1 Comerc. e Indus. de Prod. Agropec. 18,2 23,5 21,5 24,2 21,7 23,6 19,3 1,0 Pronaf/Pronamp 22,9 29,5 27,2 30,7 28,7 31,3 25,5 5,5 FCO Rural 5,9 7,6 6,7 7,6 7,0 7,6 18,3 4,4 BNDES/Finame Rural 7,1 9,1 5,3 6,0 5,4 5,9 (22,9) 2,4 Demais 6,6 8,5 9,4 10,6 9,7 10,6 47,3 3,3 Total 77,4 100,0 88,7 100,0 91,7 100,0 18,4 3,4 (1) Carteira classificada Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

32 Agronegócios 1 Por porte R$ bilhões Segmento Mar/11 Part. % Dez/11 Part. % Mar/12 Part. % Mini Produtor 5,2 6,7 5,2 5,9 5,3 5,8 Pequeno Produtor 16,4 21,1 18,3 20,7 19,0 20,7 Médio e Grande Produtor 28,0 36,1 33,6 37,9 35,2 38,4 Cooperativas Agropecuárias 24,4 31,5 26,0 29,3 26,5 28,9 Empresas 3,5 4,5 5,5 6,2 5,7 6,2 Total 77,4 100,0 88,7 100,0 91,7 100,0 Distribuição de Mitigadores no Custeio Agrícola Contratação Safra 10/11¹ Part.% Safra 11/12¹ Part.% Custeio Agrícola 12,1 100,0 12,9 100,0 Total com Mitigador 7,0 58,4 6,8 52,5 Proagro 3,8 31,1 3,9 30,6 Seguro Agrícola 2,6 21,5 2,4 18,4 Proteção de Preço 0,7 5,8 0,5 3,6 Sem Mitigador 5,0 41,6 6,1 47,5 (1) Carteira classificada Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

33 Carteira Pessoa Física 1 Nível de Risco R$ milhões Mar/11 Dez/11 Mar/12 Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % AA 512-0, , ,8 A , , ,8 B , , ,0 C , , ,4 D , , ,4 E , , ,0 F , , ,5 G , , ,5 H , , ,6 Total , , ,0 AA-C , , ,1 D-H , , ,9 (1) Carteira classificada Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

34 Carteira Pessoa Jurídica 1 Nível de Risco R$ milhões Mar/11 Dez/11 Mar/12 Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % AA , , ,9 A , , ,1 B , , ,7 C , , ,6 D , , ,1 E , , ,9 F , , ,4 G , , ,6 H , , ,7 Total , , ,0 AA-C , , ,3 D-H , , ,7 (1) Carteira classificada Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

35 Agronegócios 1 Nível de Risco R$ milhões Mar/11 Dez/11 Mar/12 Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % AA , , ,3 A , , ,7 B , , ,3 C , , ,1 D , , ,9 E , , ,7 F , , ,3 G , , ,4 H , , ,5 Total , , ,0 AA-C , , ,3 D-H , , ,7 (1) Carteira classificada Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

36 Agro Prorrogada e Não Prorrogada 1 R$ milhões Dez/11 Mar/12 Operações Não-Prorrogadas Operações Prorrogadas Operações Não-Prorrogadas Operações Prorrogadas Risco Saldo PCLD Atraso_90 Saldo PCLD Atraso_90 Saldo PCLD Atraso_90 Saldo PCLD Atraso_90 AA A B C D E F G H Total (1) Carteira classificada Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

37 Ativo Atuarial R$ milhões 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 (a) Valor Justo dos Ativos do Plano (b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (90.805) (94.711) (94.711) (98.850) (98.850) (c) Superávit BB = [(a) + (b)] x 50% (d) Ativo Atuarial sem Ajuste Semestral Saldo Inicial do Ativo Atuarial Reconhecimento Antecipado - Mensal Contribuição Contrato 97¹ (e) Superávit não Reconhecido = (c) - (d) (f) Método do Corredor - BB ² (g) Excesso ao Corredor = (e) - (f) (h) Tempo Médio Remanescente de Trabalho - semestres (i) Ajuste Semestral = (g) / (h) (j) Saldo do Ativo Atuarial = (d) + (i) (1) Valores não impactam o resultado do período e referem se aos pagamentos assumidos pelo Banco no Contrato 97 (2) 50% do Máximo Valor entre 10% dos Ativos ou -10% dos Passivos Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

38 Rede de Atendimento Rede de Distribuição Total Agências Salas de Auto Atendimento Postos de Atendimento Correspondentes Bancários Banco Postal Rede Compartilhada Total (1) CEF Lotéricas, Banco 24h, TAA BRB + CEF 1 Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

39 Depósitos R$ bilhões Mar/11 Part. % Dez/11 Part. % Mar/12 Part. % s/mar/11 Var. % s/dez/11 Depósitos à Vista 59,6 15,6 62,0 14,0 60,7 13,6 1,9 (2,2) Depósitos de Poupança 90,5 23,7 100,1 22,6 101,8 22,8 12,5 1,7 Depósitos Interfinanceiros 12,1 3,2 14,5 3,3 14,3 3,2 18,3 (1,2) Depósitos a Prazo 219,0 57,5 265,8 60,1 270,1 60,4 23,3 1,6 Depósitos Judiciais 67,5 17,7 77,7 17,6 80,5 18,0 19,1 3,6 Total 381,2 100,0 442,4 100,0 446,9 100,0 17,2 1,0 Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

40 Captações: LCA e LF 1 R$ bilhões 12 meses 191,0% 21,7 Letras de Crédito do Agronegócio Letras Financeiras 19,0 7,4 9,3 7,5 2,3 11,5 12,4 5,1 (1) Inclui Letras Financeiras Subordinadas Mar/11 Dez/11 Mar/12 Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

41 Inadimplência + 90 dias por carteira % 2,98 2,97 3,20 3,07 2,95 Individuals 1,93 2,11 1,99 1,89 1,98 Corporate 1,84 Agribusiness 0,92 0,86 0,72 0,62 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de

42 Agronegócios Operações Reestruturadas e Normais R$ bilhões 78,3 80,6 83,1 89,4 92,4 Não prorrogada Prorrogada 70,9 74,0 77,3 83,7 86,9 7,3 6,5 5,8 5,7 5,5 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Banco do Brasil S.A. Resultado do 1º Trimestre de