Oferta Pública. Investidores PF (mil) 119. Valor da Oferta (R$ bilhões) 3,4. Total de Investidores (mil) 122 2,3. Alocação ,2% 29,9% 15,8%

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2 Oferta Pública Valor da Oferta (R$ bilhões) 3,4 2,3 Total de Investidores (mil) Investidores PF (mil) Alocação 19,2% 29,9% 15,8% 40,7% Investidor Estrangeiro Oferta de Varejo 50,9% 43,5% Outros 2

3 Posição Acionária Pós Oferta e Bônus Free float: 21,7% 11,7% Free Float - % 14,8 21,7 10,0 10,0% 2,5% 10,5% 65,3% 7,1 2,2 5,0 6,8 2,8 4,0 6,9 3,4 3,4 7,2 7,6 11, Tesouro Nacional PREVI BNDESPar Capital Estrangeiro Demais 3

4 O melhor investimento EXPERTISE EM CRÉDITO BAIXO CUSTO DE CAPTAÇÃ ÇÃO MAIOR REDE DE DISTRIBUIÇÃ ÇÃO O E BASE DE CLIENTES RENTABILIDADE E POTENCIAL DE CRESCIMENTO SUSTENTABILI- DADE E GOVERNANÇA CORPORATIVA Maior Banco da América Latina em: Melhor Proxy de Investimento para o Brasil Ativos Administração Recursos de Terceiros Depósitos Número de Clientes Rede de Distribuição Presença em todos os setores da economia Cobertura de todo o território nacional Grande exposição a órgãos públicos Maior base de clientes. 4

5 Expertise em Crédito 15,9 16,5 16,0 15,3 160,7 11,4 R$ bilhões 88,6 9,0 30,0 101,8 9,2 35,7 133,2 12,2 45,1 51,9 65,5 CAGR (%): 22,0 8,0 20,0 25,1 33,4 38,5 51,9 25,8 16,1 18,4 24,0 32,0 Participação de Mercado - % Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios Exterior 5

6 Crédito às Empresas R$ bilhões 65,5 51,9 24,6 CAGR (%): 25,1 33,4 13,2 38,5 18,3 15,4 26,4 23,2 20,2 23,1 33,6 40,9 Médias e Grandes Empresas MPE 6

7 Crédito ao Agronegócio R$ bilhões 51,9 30,0 1,3 3,1 6,0 19,6 35,7 1,8 3,8 7,4 22,8 45,1 2,0 5,3 8, 6 29,2 1,9 6,5 9,5 34,0 CAGR (%): 20,0 11,7 28,6 16,3 20,2 Médio e Grande Mini Pequeno Cooperativa 7

8 Financiamento ao Consumo R$ bilhões 32,0 16,1 0,3 2,2 2,0 18,4 0,2 2,2 2,5 24,0 0,9 2,2 3,1 9,5 2,9 2,4 4,3 10,5 CAGR (%): 25,8 105,6 2,4 29,2 10,0 9,7 8,3 11,9 1,8 100,4 1,5 3,8 CDC Consignação CDC Demais Cartão de Crédito Cheque Especial CDC Veículo 8

9 Cartão de Crédito e Débito 49,3 18,1 24,3 31,6 37,9 69,1 CAGR (%): 37,2 5,3 41,3 6,9 49,3 9,3 56,4 14,1 20,2 28,4 39,4 11,3 31,9 34,4 40,0 42,3 48, Faturamento com Cartões R$ bilhões Cartões de Débito Emitidos - milhões Cartões de Crédito Emitidos - milhões 9

10 Risco de Crédito 4,4 4,3 4,7 5,0 3,7 5,7 5,4 4,5 3,1 3, Despesa de Provisão/Carteira de Crédito¹ - % Despesa de Provisão - R$ bilhões (1) Carteira de crédito média 10

11 Risco de Crédito 5,4 6,1 5,1 6,6 5,8 5,6 6,5 6,4 5,4 5,4 5,2 4,6 4,7 4,0 4,1 4,5 3,0 3,3 2,9 3, Provisão/Carteira de Crédito - % Risco Médio - % Operações Vencidas + 15 dias/carteira de Crédito - % Operações Vencidas + 60 dias/carteira de Crédito - % 11

12 Liderança em Captação 21,7 20,9 19,1 19,6 20,2¹ R$ bilhões 150,1 7,3 27,4 27,1 40,1 48,2 160,1 5,8 31,1 29,0 44,5 49,7 168,2 5,5 32,8 35,8 30,5 63,5 208,1 5,2 36,7 40,1 49,3 76,9 260,6 5,6 45,8 51,3 72,3 85,5 CAGR (%): 14,8-6,3 13,7 17,3 15,9 15, Participação de Mercado - % Depósitos a Prazo Cap. Mercado Aberto Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Outros (1) Posição em setembro/ 12

13 Baixo Custo de Captação Custo de Captação - % da Selic 100,0 84,7 65,4 64,7 60,6 51,8 61,6 Poupança Depósito a Prazo Depósito Judicial Depósito Total Captação Mercado Aberto Captação Total 13

14 Administração de Recursos 102,7 124,0 153,5 182,7 220,1 Perfil Perfil do do Cliente Investidor Institucional 44,4% Investidor Estrangeiro 4,1% Perfil Perfil do do Investimento Varejo 27,9% Atacado 8,8% Governo 14,8% Outros 11,4% CAGR: CAGR: 22,1% 22,1% 2003 Ações 21,4% Multi-estratégia 15,7% Renda Fixa 51,5% 14

15 Pontos de Atendimento - milhares 11,3 4,0 15,3 11,1 4,0 15,1 10,9 3,9 14,8 10,7 3,7 14, ,0 3,2 13,2 Maior Rede de Distribuição Outros Agências 2003 Transações em Canais Automatizados - % 91,3 90,0 89,2 88,4 86,4 15

16 Correntistas - milhões Maior Base de Correntistas 24,3 1,7 26,0 22,8 1,6 24,4 21,5 1,4 22,9 19,7 1,4 21, ,5 1,2 18,8 CAGR (%): 8,5 8,5 8,2 Pessoa Física Pessoa Jurídica Internet Banking milhões de clientes 7,9 8,5 8,2 6, ,0 16

17 Retorno Forte e Consistente 32,1 24,5 23,0 26,8 25,5 22,3 22,8 22,2 19,5 22,5 6,0 5,7 4,2 5,1 2,6 3,0 3,4 3,7 2,4 CAGR CAGR Lucro Lucro Recorrente: Recorrente: 21,7% 21,7% 2003 Retorno sobre PL - % Retorno sobre PL Recorrente - % Lucro Líquido - R$ bilhões Lucro Líquido Recorrente - R$ bilhões 17

18 Margens Crescentes R$ bilhões 18,1 20,8 15,3 15,7 16,7 35,7 19,5 31,3 14,2 33,6 14,4 36,7 15,1 40,0 14,7 CAGR (%): 7,9 11,8 16,2 17,1 19,2 21,6 25, Margem Financeira Bruta Receita com Operações de Crédito Outras Receitas Financeiras 18

19 Spread Defensivo 23,3 16,2 19,1 15,3 11,9 9,1 8,4 8,6 8,1 7, Selic Média - % Spread¹ - % 38,2 35,7 Spread por Carteira - % 30,1 28,7 25,4 8,9 9,0 8,4 8,1 6,9 6,1 5,6 6,0 5,5 6, Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios (1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis 19

20 Valor Agregado - Seguridade R$ milhões CAGR: CAGR: 18,5% 18,5% 20

21 Melhoria na Produtividade 81,0 93,1 102,3 112,9 127,7 108,1 R$ bilhões 6,8 5,5 7,1 6,6 7,5 7,6 7,9 8,9 7,8 9,9 CAGR (%): 3,4 15, Índice de Cobertura - % Índice de Cobertura sem PAA e Cassi - % Despesas de Pessoal¹ Receitas de Prestação de Serviços (1) sem PAA e Cassi 21

22 56,0 54,2 48,1 47,5 Melhoria na Produtividade 51,4 46,9 R$ bilhões 20,1 23,2 27,3 28,9 30,9 CAGR (%): 6,5 11,3 11,3 12,6 13,1 13,7 14, Índice de Eficiência - % Índice de Eficiência sem PAA e Cassi - % Despesas Administrativas¹ Receitas Operacionais (1) sem PAA e Cassi 22

23 Capacidade para Crescer Crédito / Depósitos Totais - % 70,6 76,6 73,9 83,8 85,4 Índice de Basiléia - % ,7 15,2 17,1 17,3 15,

24 Melhoria na Governança Lançamento da Agenda 21 do BB. Aprovação do programa de ADR nível 1. Demonstrações contábeis em padrões internacionais. Ajuste da estrutura organizacional e administrativa. 24

25 Estratégia de Desenvolvimento Regional Sustentável Foco na Sustentabilidade Valor contratado R$ milhões Famílias envolvidas milhares Municípios atendidos 714,3 725, ,8 230, ,6 105,4 16,8 70,

26 Performance Acionária Lucro / Ação R$ 1,1 1,3 1,7 2,4 2,0 0,7 1,0 1,5 2,4 2,0 75, ,8 Dividendos e JCP / Ação R$ 1,0 0,6 0,3 0, ,8 33,7 26,0 17, Dividendos / Juros s/ Capital - R$ bilhões Capitalização de Mercado - R$ bilhões 26

27 Performance Acionária Preço / Valor Patrimonial 1,8 2,0 1,4 2,5 3, Preço / Lucro 14,9 7,4 8,6 8,1 8,

28 Performance Acionária 1.135,3% 713,1% 637,3% 526,5% 467,0% dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 Banco do Brasil Bradesco Unibanco Itaú Ibovespa 28

29 Destaques do Resultado R$ - milhões 2003 Lucro Líquido Margem Financeira Bruta Receitas com Prestação de Serviços Despesas Administrativas R$ - milhões 2003 Ativos Carteira de Crédito Depósitos Recursos Administrados Patrimônio Líquido % 2003 RSPL 22,3 23,0 26,8 32,1 22,5 Eficiência (sem PAA) 56,0 54,2 48,1 47,5 46,9 Cobertura (sem PAA) 81,0 93,1 102,3 112,9 127,7 Basiléia 13,7 15,2 17,1 17,3 15,6 29

30 E você, o que você vai fazer nos próximos anos? 30

31 Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5 andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) ri@bb.com.br Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 31