Encontro com Analistas e Investidores

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1 Encontro com Analistas e Investidores 1

2 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 2

3 Lucro Ajustado RSPL - % RSPL ajustado - % 22,6 20,0 22,9 22,5 19,7 21,4 21,2 18,6 R$ milhões 18,1 18,1 Lucro Líquido Lucro Ajustado 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 3

4 Lucro Ajustado sem Previ¹ R$ milhões 3T12/3T11 (5,7)% Lucro Líquido ,2% Lucro Ajustado sem Previ 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 (1) Simulação de Lucro Ajustado após exclusão do item Previ e seus impactos tributários. 4

5 Agenda Crescimento do crédito Qualidade do crédito Diversificação Posicionamento estratégico BOMPRATODOS 5

6 Ativos Maior banco da América Latina R$ bilhões 1º 21,0% de Participação em Mercado¹ (1) Posição: junho/ Set/12 6

7 Depósitos R$ bilhões 1º 28,0% de Participação em Mercado¹ Interfinanceiro à Vista 419,5 13,6 57,6 95,5 467,0 476,1 15,0 15,7 60,6 61,5 105,6 112,1 13,5% em 12 meses Poupança 252,8 285,8 286,8 a Prazo (1) Posição: junho/12 Set/11 Jun/12 Set/12 7

8 Captações Externas US$ bilhões Compromissadas Pessoa Física 32,6 2,6 3,2 37,9 2,7 3,1 7,3 42,3 2,0 3,1 11,3 29,7% em 12 meses 6,8 Pessoa Jurídica 10,2 15,2 15,4 Emissões¹ Interbancário 9,9 9,7 10,5 Set/11 Jun/12 Set/12 (1) Considera as emissões no mercado internacional de capitais e os CDs (Certificate of Deposits) 8

9 Carteira de Crédito Ampliada 1º Exterior Participação em Mercado 19,3% 19,5% 19,6% 532,3 508,2 43,0 39,2 441,6 98,4 32,9 95,7 R$ bilhões 20,5% em 12 meses Agronegócio 83,8 139,3 143,8 125,8 PF PJ 199,1 234,0 247,1 Set/11 Jun/12 Set/12 9

10 Carteira Pessoa Física Orgânica¹ R$ bilhões Set/11 Part. % Jun/12 Part. % Set/12 Part. % R$ 21,1 bilhões 24,3% em 12 meses Consignado 37,0 42,6 43,1 42,1 45,5 42,1 CDC Salário 14,9 17,2 17,0 16,7 17,3 16,0 Veículos 4,7 5,4 6,7 6,6 9,2 8,5 Imobiliário 5,0 5,8 7,7 7,5 8,5 7,9 Cartão de Crédito 11,6 13,4 13,6 13,3 13,5 12,5 Empréstimo Pessoal 5,3 6,1 6,1 5,9 5,9 5,5 Cheque Especial 3,1 3,6 2,9 2,9 2,8 2,6 Microcrédito 0,9 1,0 0,6 0,6 0,6 0,5 Demais 4,2 4,8 4,5 4,4 4,7 4,3 Carteira Pessoa Física 86,8 100,0 102,2 100,0 108,0 100,0 (1) BB sem BV e carteiras adquiridas 10

11 Carteira PF Crescimento Orgânico R$ bilhões 3,5 4,5 2,3 2,3 108,0 R$ 21,1 bi 24,3% 86,8 8,5 Set/11 Consignado Imobiliário Veículos CDC Salário Demais Set/12 11

12 Crédito Imobiliário¹ R$ bilhões 9,8 2,1 10,8 2,3 70,9% em 12 meses Imobiliário PJ 6,3 1,3 7,7 8,5 Imobiliário PF 5,0 (1) Inclui crédito PF e PJ Set/11 Jun/12 Set/12 12

13 Carteira Pessoa Jurídica R$ bilhões Set/11 Part. % Jun/12 Part. % Set/12 Part. % Giro 106,0 53,3 125,2 53,5 132,4 53,6 R$ 48,0 bilhões 24,1% em 12 meses Investimento 35,8 18,0 39,5 16,9 39,8 16,1 Comércio Exterior 16,2 8,1 17,2 7,3 18,5 7,5 TVM Privados 22,4 11,3 27,8 11,9 31,2 12,6 Garantias 13,3 6,7 17,6 7,5 17,8 7,2 Demais 5,3 2,7 6,6 2,8 7,4 3,0 Carteira Pessoa Jurídica 199,1 100,0 234,0 100,0 247,1 100,0 13

14 Carteira Pessoa Jurídica R$ bilhões Por Porte FGO 199,1 62,3 234,0 75,4 247,1 80,0 28,4% 8,7 11,4 12,3 42,3% 136,8 158,6 167,1 22,2% Set/11 Jun/12 Set/12 Médias e Grandes Empresas MPE Set/11 Jun/12 Set/12 Saldo 14

15 Comércio Exterior ACC/ACE Saldo R$ bilhões 1º 34,0% de Participação em Mercado 11,2 12,5 14,1 25,6% em 12 meses Set/11 Jun/12 Set/12 15

16 Investimentos Desembolso R$ bilhões 33,8 27,4 2,3 13,6 16,9 20,4 3,3 3,5 4,0 4,3 9, M12 (1) Inclui linhas como: Leasing, Crédito Empresa, FAT e outros. Proger Pronaf FCO Demais¹ Finame BNDES 16

17 Carteira do Agronegócio Desembolsos de julho a setembro R$ bilhões Desembolsos Safra 2011/12 Safra 2012/13 Var. (%) Agricultura Familiar ,4 Custeio ,1 Investimento ,0 Agricultura Empresarial ,3 Custeio ,0 Investimento ,2 Comercialização ,6 Total ,5 17

18 Carteira do Agronegócio R$ bilhões 1º 62,7% de Participação em Mercado 95,7 98,4 17,4% em 12 meses 83,8 Set/11 Jun/12 Set/12 18

19 Qualidade do Crédito Inadimplência abaixo do SFN Concentração do crédito nos riscos AA-C 19

20 Inadimplência¹ Inadimplência + 90 Dias 4,40 4,44 4,43 SFN BB Consolidado BB sem BV 3,57 3,02 2,72 2,36 3,66 3,29 3,64 3,26 3,25 4,00 3,08 3,06 3,66 3,41 3,18 3,24 3,38 3,51 3,60 3,74 3,78 3,77 2,72 2,66 2,70 2,65 2,34 2,10 2,04 2,11 2,09 2,15 2,15 2,17 2,28 2,09 1,94 1,92 1,81 1,78 1,77 1, T12 (1) A incorporação do BV ocorreu no 3T09 20

21 Níveis de Risco Set/11 6,1 Set/12 6,0 % Risco AA-C 93,9 94,0 Risco D-H 7,6 7,9 SFN 92,4 92,1 21

22 Inadimplência e Risco PF¹ Inad 15 5,60 4,90 5,21 4,90 4,74 % Inad 90 3,20 3,10 2,95 2,76 2,76 Risco AA-C 90,9 91,1 91,1 91,5 91,7 Risco D-H (1) BB sem BV 9,1 8,9 8,9 8,5 8,3 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 22

23 Inadimplência e Risco PJ¹ % Inad 15 Inad 90 3,05 2,99 3,44 3,21 3,56 1,99 1,89 1,98 2,12 2,26 Risco AA-C 95,4 95,2 95,3 95,1 94,8 Risco D-H (1) BB sem BV 4,6 4,8 4,7 4,9 5,2 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 23

24 Inadimplência e Risco Agronegócio¹ Inad 15 Inad 90 1,52 1,14 0,87 0,72 0,95 0,86 0,72 0,62 0,51 0,48 % Risco AA-C 93,2 93,9 94,3 94,5 94,6 Risco D-H (1) BB sem BV 6,8 6,1 5,7 5,5 5,4 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 24

25 Diversificação de Receitas Administração de recursos de terceiros Mercado de capitais Seguridade Cartões 25

26 Administração de Recursos Terceiros¹ R$ bilhões 1º 20,9% de Participação em Mercado² Outros Investidor Estrangeiro Atacado 410,8 17,1 44,5 91,6 0,1 447,8 452,1 19,3 0,2 20,4 0,1 44,1 44,0 89,7 89,5 10,0% em 12 meses Varejo 97,7 132,5 132,1 Governo Investidor Institucional (1) Fundos e carteiras administradas (2) Sem considerar 50% do Banco Votorantim 159,8 162,1 165,9 Set/11 Jun/12 Set/12 26

27 Mercado de Capitais Receitas Auferidas Renda Fixa R$ milhões 116,4 Quantidade de operações 148,2 Receitas Auferidas Renda Variável R$ milhões 30, ,7 99 Renda Variável 37 Renda Fixa 18 9M11 9M12 27

28 Seguridade R$ milhões Lucro Líquido Resultado Brasilcap Brasilprev BB Mapfre Índice de Seguridade - % Receita Líquida de Corretagem Receita Líquida de Tarifas de Serviços Equivalência Patrimonial 15, ,0 16, T11 2T12 3T12 3T11 2T12 3T12 28

29 Cartões R$ milhões 167,2 127,7 BB Crediário desembolso 37,8 21,3 23,7 25,3 19,0% em 12 meses¹ Faturamento Cartões de Crédito - R$ bilhões (1) No acumulado 9M12 contra 9M11 a variação é de 22,2% 3T11 2T12 3T12 29

30 Do BB 2.0 ao BOMPRATODOS Histórico Investimentos Produtividade 30

31 Histórico Livre Opção Bancária Setor Privado Livre Opção Bancária Setor Público BB 2.0 Seguridade Elo Nova Plataforma BB: gestão do relacionamento Sugestões automáticas de produtos e serviços Início da contratação de 10 mil novos funcionários BB Seguros: parceria com a seguradora espanhola Mapfre Maior seguradora no Ramo Pessoas Segunda maior seguradora do País Bandeira brasileira de cartões de crédito, débito e pré-pagos Banco Postal BB vence licitação em maio/ mil novos pontos de atendimento Inclusão bancária BOMPRATODOS Assessoria financeira Incentivo ao crédito consciente Menores taxas = mais clientes

32 Investimentos Quantidade Funcionários - mil Agências 104,0 109,0 113,8 114, Set/ Set/12 32

33 Investimentos Armazenamento (Gigabytes) TAA - mil¹ Capacidade de Processamento MIPs (mil) 226,8 213,8 248,4 167,3 45,4 45,0 43,6 44,3 26,2 18,3 2,1 20,3 2,4 22,3 4,2 6,3 Disco 16,1 17,9 18,1 19,8 Cartucho Set/12 (1) Em 2010 o BB iniciou um programa de renovação/modernização de seu parque tecnológico Set/12 33

34 Produtividade Ativos por colaborador - R$ mil Clientes correntistas - milhão 75 79, ,75 86,82 80 MC por cliente - R$ 63,00 34,9 35,9 36,1 37,1 Satisfação do cliente Set/ Set/12 34

35 35

36 Destaques Clientes beneficiados Clientes que fizeram novos negócios Mais de 13 milhões utilizaram produtos ou serviços com taxas reduzidas Mais de 1 milhão de novos clientes correntistas Mais de 3 milhões de clientes com novas operações de empréstimos e financiamentos 15% possuíam empréstimo ou financiamento na concorrência 25% não possuíam atendimento gerenciado 30% com menos de 3 anos de relacionamento 36

37 Crédito Pessoa Física Saldo R$ milhões Consignado INSS CDC Salário T12 2T12 3T12 1T12 2T12 3T12 37

38 Crédito Pessoa Física Saldo R$ milhões Veículos Crediário T12 2T12 3T12 1T12 2T12 3T12 38

39 Crédito MPE Saldo R$ milhões Capital de Giro Investimento T12 2T12 3T12 1T12 2T12 3T12 39

40 Índice de Basileia Nível II 13,92 14,22 3,31 3,63 Pro forma¹ 15,54 4,56 % Nível I 10,61 10,60 10,98 Set/11 Jun/12 Set/12 (1) O Índice de Basileia publicado nas Demonstrações Financeiras de set/12 é de 14,8%. O número pro forma considera o Contrato de Mútuo celebrado com a União 40

41 Destaques Folha Top of Mind marca mais lembrada do País para bancos CVA Solutions 1º lugar no ranking das instituições que mais agradam os correntistas Data Popular marca favorita da nova classe média brasileira AméricaEconomia Intelligence maior banco da América Latina Ranking Grupo Padrão e DOM Strategy Partners 1º lugar na categoria especial Top Intangíveis Brasil, setor bancos e 1º lugar no ranking geral Prêmio Intangíveis Brasil Ranking Seleções Reader s Digest Marcas de Confiança º lugar na categoria Bancos e 3º lugar no ranking geral As marcas mais valiosas do Brasil e da América Latina º lugar no ranking Brand Finance 41

42 Contatos Unidade Relações com Investidores SBS Quadra 1, Bl. C - Ed. Sede III - 7 andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) bb.com.br/ri ri@bb.com.br 42