Teleconferência de Resultados 3T17

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1 Teleconferência de Resultados 3T17

2 Aviso Importante Esta apresentac a o faz referências e declarac o es sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projec o es de resultados e estrate gias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidia rias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarac o es reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem impreciso es e riscos difi ceis de se prever, podendo, dessa forma, haver conseque ncias ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas sa o altamente dependentes das condic o es do mercado, do desempenho econômico geral do pai s, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil na o se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentac a o.

3 Índice Direcionadores estratégicos 4 Lucro 5 Evolução do Lucro 6 Indicadores de Mercado 7 Captações Comerciais 8 Carteira de Crédito Ampliada 9 Desembolso Bruto 10 Carteira PF 11 Carteira PJ 12 Agronegócio 13 Índice de Inadimplência (+90 dias) 14 Inadimplência da Carteira por Segmento 15 Saldo de Provisão e Coberturas 16 Cobertura por Segmento 17 Risco Médio e Carteira por Nível de Risco 18 Fluxo da Provisão / Carteira 19 Formação da Inadimplência 20 Formação da Inadimplência por Segmento 21 Créditos Renegociados por Atraso 22 Margem Financeira Bruta 23 Spread por Carteira 24 Spread Global 25 Rendas de Tarifas 26 Despesas Administrativas 27 Índice de Basileia 28 Regras de Basileia III 29 Estimativas Convite 31 Anexos 32

4 Direcionadores estratégicos Destaques 9M17 / 9M16 Rentabilidade, eficiência, controle da inadimplência e capital Rendas de Tarifas Evolução de 9,9%. Experiência do cliente Despesas Administrativas Sob controle, com queda de 2,7%. Índice de Eficiência¹ Atingiu 38,5%. Transformação digital (1) Desp. Adm. / Receitas Oper. Acumuladas em 12 meses no 3T17. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. 4

5 Lucro R$ bilhões +45,1% +11,8% 7,872 7,070 7,903 5,424 2,708 2,246 2,841 2,337 3,087 5,164 4,824 5,062 9M16 9M17 9M16 9M17 Lucro Ajustado 3T Lucro Ajustado 1S Lucro Líquido 3T Lucro Líquido 1S Indicadores de Rentabilidade 3T16 2T17 3T17 9M16 9M17 RSPL Acionista % 13,4 14,1 14,1 10,1 13,5 RSPL Mercado % 12,0 12,8 12,8 9,1 12,3 5

6 Evolução do Lucro R$ bilhões 14,25 6,56 Desp. Pessoal (4,68) 3T17 (6,26) (3,24) (7,92) 2,71 0,13 2,84 (3,93) 43,33 19,21 Desp. Pessoal (14,17) 9M17 (19,63) (9,38) (23,55) 7,87 0,03 7,90 (11,48) MFB PCLD Rendas Despesas Outros de Tarifas Administrativas LL Ajustado Itens Extraordinários LL Contábil 6

7 Indicadores de Mercado Lucro por Ação Dividend Yield² (%) 0,80 0,84 0,86 0,63 0,94 1,01 0,90 0,95 0,97 5,05 4,12 2,84 2,57 4,00 3,86 4,67 4,50 4,86 3,01 2,57 3,26 2,68 3,21 3,67 0,34 3T16 4T16 1T17 2T17 3T E¹ 2018E¹ 3T16 4T16 1T17 2T17 3T E¹ 2018E¹ Lucro por Ação - R$ Lucro Ajustado por Ação - R$ 6,63 Preço/Lucro 12 meses 11,59 10,96 9,74 9,02 8,58 7,36 0,74 0,90 Preço/Valor Patrimonial 1,05 1,04 1,03 0,82 0,93 3T16 4T16 1T17 2T17 3T E¹ 2018E¹ 3T16 4T16 1T17 2T17 3T E¹ 2018E¹ Fonte: Economatica. Fonte: Economatica. (1) Estimativa Bloomberg em 08/11/2017 com base na média das projeções de analistas externos. O BB não se responsabiliza por esta informação. (2) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado. Fonte: Economatica. 7

8 Captações Comerciais 89,7 86,8 88,1 88,7 87,5 % 619,9 613,6 584,4 588,5 572,1 23,9 31,6 20,7 25,6 18,3 61,6 69,3 20,1 19,0 24,9 19,6 64,0 62,4 61,8 150,6 142,0 133,7 120,8 113,0 22,0 148,7 151,8 148,9 151,0 154,5 R$ bilhões 203,5 204,2 199,4 210,5 201,2 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Depósitos a Prazo Depósitos de Poupança LCA + LCI¹ Depósitos à Vista Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados² Depósitos Interfinanceiros Cart. de Crédito Líq. Ajustada / Captações Comerc. (1) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). (2) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas. 8

9 Carteira de Crédito Ampliada¹ R$ bilhões -6,9-11,3-11,4-7,6-7,9 % 7,0 735,4 51,5 179,6 708,1 688,7 696,1 677,0 45,7 42,7 44,9 41,2 179,8 180,1 188,2 180,7 % 6,1 24,4 25,5 187,6 187,8 185,1 185,9 187,5 26,7 27,7 43,1 316,8 294,7 280,8 277,2 267,7 39,5 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Externa Agronegócio Pessoa Física Pessoa Jurídica Crescimento em 12 meses (%) (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. 9

10 Desembolsos - média trimestral¹ (1T16 base 100) Carteira interna Carteira PF T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Carteira Agro Carteira PJ T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 (1) Não inclui operações do rotativo do cartão de crédito e cheque especial. 10 2T17 3T17

11 Carteira PF¹: Concentração em linhas de menor risco Crédito Imobiliário Consignado R$ bilhões 1,42 2,15 2,27 1,30 1,82 1,89 Market Share PF 7,8% 53,1 11,9 +0,8% 53,6 10,5 53,5 9,9 Var. (%) s/ Set/16 62,8 8,5% 3,0% +4,4% 64,2 9,6% 2,6% 65,6 9,7% 2,6% Market Share 21,6% 41,2 43,0 43,7 6,1% 88,5% 87,8% 87,7% Set/16 Jun/17 Set/17 Set/16 Jun/17 Set/17 Imobiliário PJ Imobiliário PF Inad 90 - Imobiliário PF (%)² Funcionários do Setor Privado Aposentados e Pensionistas do INSS Servidores Públicos Inad 90 (%)² CDC Salário Veículos Inad 90 (%)² 2,78 4,94 4,86 0,97 1,29 1,06 Inad 90 (%)² -2,0% -25,1% 20,3 19,8 19,9 6,8 5,4 5,1 Set/16 Jun/17 Set/17 Set/16 Jun/17 Set/17 (1) Carteira BB Orgânica. (2) Carteira Classificada. 11

12 Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹ R$ bilhões 316,8-15,5% -3,4% 74,9 277,2 267,7 Var. (%) s/ Set/16 Var. (%) s/ Jun/17 57,4 51,7-30,9% -10,7% -9,9% -1,8% 241,9 219,8 215,9 Set/16 Jun/17 Set/17 MPE² Médias e Grandes Empresas e Governo (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões. 12

13 Agronegócio¹ R$ bilhões +0,6% 179,6 188,2 30,5 30,0-4,0% 180,7 24,2 Var. (%) s/ Set/16-20,7% +5,0% Var. (%) s/ Jun/17-19,2% -1,1% Desembolsos Plano Safra no 3º Trimestre (R$ bilhões) +24,1% 19,3 15,6 15,5% 18,8% 19,6% 149,1 158,2 156,5 26,9% 54,3% 64,9% Set/16 Jun/17 Set/17 Safra 16/17 Safra 17/18 Agroindustrial Rural 60,1 % de Participação de Mercado² Médios Produtores - Pronamp Agricultura Familiar - Pronaf Agricultura Empresarial (1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Fonte: Banco Central do Brasil Set/17. 13

14 Índice de Inadimplência (+90 dias)¹ 3,90 3,70 3,70 3,70 3,60 3,89 4,11 3,94 3,50 3,29 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 BB SFN (1) Carteira Classificada BB. 14

15 Inadimplência da Carteira¹ por Segmento Inad +90 dias (%) Inad +15 dias (%) 5,26 5,83 6,83 7,35 6,70 8,47 9,29 11,09 9,41 8,93 2,56 2,67 3,09 3,34 3,49 5,97 5,26 6,94 6,46 6,58 0,96 0,99 1,28 1,39 1,61 1,79 1,81 2,30 2,24 2,59 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 PF PJ Agro (1) Carteira Classificada BB. 15

16 Saldo de Provisão e Coberturas 175,7 178,4 174,4 186,5 186,1 167,7 159,4 146,5 143,3 152,3 % R$ milhões Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Provisão Requerida Provisão Mínima Provisão Complementar BB + 90 dias SFN + 90 dias¹ (1) Indicador elaborado através do Índice de Risco Médio, disponível no SGS (BACEN). 16

17 Cobertura por Segmento 829,7 % 435,0 118,9 153,1 206,4 295,6 228,9 190,9 199,6 183,9 177,1 171,2 141,0 145,8 181,7 128,3 167,0 126,0 161,7 137,8 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 PF PJ Agro Externa 17

18 Risco Médio e Carteira por Nível de Risco Risco Médio¹ (%) Carteira por Nível de Risco 6,50 5,58 6,60 5,52 6,80 5,70 6,90 5,89 6,70 6,01 10,1% 20,9% 9,0% 49,5% 91,0% das operações concentradas nos riscos AA-C Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 10,5% Banco do Brasil SFN AA A B C D-H (1) Relação entre o saldo da provisão requerida e a carteira de crédito classificada. Fonte: SGS (Bacen). 18

19 Fluxo da Provisão / Carteira (%) Externa 0,41 0,45 0,27 0,70 0,39 2,21 1,66 1,83 1,70 1,55 Total PJ PF Agro 0,99 0,75 1,18 1,15 1,05 0,91 1,04 0,94 0,99 0,87 0,55 0,46 0,55 0,66-0,24 Agro Externa PJ PF T16 Despesa de Provisão por Segmento (R$ milhões)¹ T T T T17 (1) Despesa de PCLD trimestral bruta de recuperação em perdas. 19

20 Formação da Inadimplência 104,30 112,32 123,80 85,05 93,32 107,43 68,82 97,40 133,66 0,81 0,87 1,03 1,38 1,03 1,04 1,49 1,07 0,73 5,59 6,22 7,39 9,73 7,12 6,97 9,75 6,84 4,68 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 94,70 98,10 115,34 78,94 88,03 98,14 66,47 78,87 121,90 Incluindo a Carteira Renegociada³ 0,89 1,00 1,10 1,49 1,09 1,13 1,55 1,32 0,80 Do total de operações contratadas no 3T17 na carteira renegociada, 24,16% estavam em atraso há mais de 90 dias. 6,16 3T15 7,13 4T15 7,93 1T16 10,48 2T16 7,55 3T16 7,63 4T16 10,10 1T17 8,44 2T17 5,13 3T17 New NPL (R$ bilhões)¹ PCLD Trimestral / New NPL (%) New NPL / Carteira de Crédito (%)² (1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (3) Fluxo de contratação da carteira renegociada de operações vencidas há mais de 90 dias. 20

21 Pessoa Jurídica Pessoa Física Agronegócio Formação da Inadimplência por Segmento 105,46 113,12 82,97 100,34 87,75 140,20 89,78 99,12 92,98 76,26 113,28 106,18 105,72 104,44-46,61 59,35 86,40 104,54 0,65 0,65 0,93 0,68 0,85 0,84 1,00 0,95 0,94 0,42 0,49 0,56 0,21 0,38 0,40 0,57 0,48 0,47 1,16 1,17 1,70 1,28 1,61 1,57 1,87 1,76 1,75 0,70 0,84 0,98 0,37 0,70 0,72 1,02 0,87 0,89 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 106,13 103,98 100,94 115,35 94,34 121,20 68,14 96,86 158,52 1,26 1,43 1,58 1,75 1,69 1,73 2,57 1,72 0,95 3,61 4,15 4,71 5,02 4,63 4,55 6,41 4,11 2,22 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 New NPL (R$ bilhões)¹ PCLD Trimestral / New NPL (%) New NPL / Carteira de Crédito (%)² (1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. 21

22 Créditos Renegociados por Atraso 3T16 2T17 3T17 Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação Saldo Inicial Contratações Recebimento e Apropriação de Juros¹ (744) (1.211) (773) Baixas para Prejuízo (1.370) (1.986) (2.273) Saldo Final (A) Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) Indicadores - % Provisão/Carteira (B/A) 42,0 47,8 48,0 Inadimplência + 90 dias/carteira (C/A) 24,8 26,2 24,6 Índice de Cobertura (B/C) 169,3 182,2 195,2 Participação da Carteira Renegociada na Classificada 3,8 4,2 4,1 Créditos Renegociados Contratações % Atraso 0 a 14 dias ,19 Atraso 15 a 90 dias ,43 Atraso acima de 90 dias ,16 Recuperação de Perdas ,22 Total R$ milhões 8,37 9,24 Formação da Inadimplência 7,28 6,27 5,69 2,10 2,37 1,97 1,67 1,54 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 New NPL (R$ bilhões)² New NPL / Carteira de Crédito (%)³ (1) Recebimentos de principal e juros menos juros capitalizados no período. (2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (3) Considerada a Carteira Renegociada do trimestre imediatamente anterior. 22

23 Margem Financeira Bruta R$ milhões 3T16 2T17 3T17 Var. (%) s/ Var. (%) s/ 9M16 9M17 3T16 2T17 9M16 Margem Financeira Bruta (5,6) (2,5) (1,5) Margem Financeira Sem Recuperação (6,9) (0,4) (2,2) Receita Financeira c/ Operações de Crédito (18,0) (1,7) (12,7) Despesa Financeira de Captação (11.366) (8.404) (7.814) (31,3) (7,0) (33.330) (25.972) (22,1) Despesa Financeira de Captação Institucional¹ ³ (3.524) (3.040) (3.197) (9,3) 5,2 (10.358) (9.603) (7,3) Resultado de Tesouraria² ³ (5,2) (4,1) ,5 Recuperação de Crédito em Perdas ,0 (21,6) ,2 (1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado. (3) Série revisada para ajuste de composição (Despesas de Captação Institucional e Tesouraria). 23

24 Spread por Carteira % 16,48 16,60 16,11 16,12 16,32 7,86 6,10 7,98 6,34 7,67 6,05 7,34 5,01 7,42 5,07 4,97 5,00 4,83 4,72 4,67 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Pessoa Física Operações de Crédito Pessoa Jurídica¹ Agronegócios (1) Não inclui operações com o Governo. 24

25 Spread Global¹ % 4,83 5,00 4,77 4,70 4,56 2,69 2,54 2,54 2,54 2,54 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Spread Global Spread Ajustado pelo risco (1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado. 25

26 Rendas de Tarifas R$ milhões 3T16 2T17 3T17 Var. (%) s/ Var. (%) s/ 9M16 9M17 3T16 2T17 9M16 Rendas de Tarifas ,9 2, ,9 Conta-corrente ,1 3, ,3 Administração de Fundos ,9 6, ,6 Seguros, Previdência e Capitalização ,7 21, (2,0) Cartão de Crédito/Débito¹ ,9 0, ,8 Operações de Crédito e Garantias ,5 (26,8) ,8 Cobrança (16,3) (4,8) (12,2) Arrecadações ,4 0, ,4 Rendas do Mercado de Capitais ,1 10, ,0 Consórcios ,3 9, ,6 Tesouro Nacional e Adm. de Fundos Oficiais ,7 3, ,2 Interbancária (18,6) (7,5) (12,6) Outros (7,3) (7,3) (3,3) (1) Série revisada no 3T17 em conformidade com a Carta Circular Bacen nº 3.828/

27 Despesas Administrativas e Eficiência¹ 39,7 38,9 38,5 39,7-2,7% 38,5 Funcionários Set/16 Jun/17 Set/ Set/17 (%) s/ Set/16 s/ Jun/17-9,0-0, Agências ,3-0,3-6,0% Agência Tradicional ,1-1,1 Atendimento Digital ,3 11,1 Agências Estilo ,3-0,4 Escritórios Estilo ,0 Escritórios Exclusivo ,7 61,5 Escritórios MPE ,5 21,9 3T16 2T17 3T17 9M16 9M17 Pontos de Atendimento ,8-2,6 R$ milhões PAA ,7-5,9 Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Índice de Eficiência (12 meses) Rede Própria ,7-6,3 (1) Índice de Eficiência: Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. 27

28 Índice de Basileia % 17,59 18,48 18,15 18,01 19,15 12,18 12,79 12,41 12,42 13,29 9,07 9,59 9,20 9,18 10,04 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Tier II Tier I Capital Principal 28

29 ICP ICN1 IB Aplicação Integral das Regras de Basileia III 19,1 18,5 0,4 18,2 18,6-0,6-0,3 % IB Antecipação do Cronograma de Deduções IB com regras integrais de Basileia III Antecipação das regras de RWA IB com Regras Integrais Consumo de Crédito Tributário IB simulado com regras integrais Basileia III 13,3-0,7 12,6-0,2 12,4 0,3 12,7 ICN1 Antecipação do Cronograma de Deduções ICN1 com regras integrais de Basileia III Antecipação das regras de RWA ICN1 com Regras Integrais Consumo de Crédito Tributário ICN1 simulado com regras integrais Basileia III 10,0-0,7 9,3-0,2 9,1 0,3 9,5 ICP Antecipação do Cronograma de Deduções ICP com regras integrais de Basileia III Antecipação das regras de RWA ICP com Regras Integrais Consumo de Crédito Tributário ICP simulado com regras integrais Basileia III 29

30 Estimativas de 2017 Guidance 2017 Realizado 9M17 Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 9,5 a 12,5 7,9 Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % -4 a 0-2,2 Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % -4 a -1-6,9 Pessoa Física - % 2 a 5 1,1 Pessoa Jurídica - % -11 a -8-16,0 Rural - % 6 a 9 5,0 Despesa de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -23,5 a -20,5-16,2 Rendas de Tarifas - % 6 a 9 9,9 Despesas Administrativas - % -2,5 a 0,5-2,7 30

31 Convite 6 de Dezembro 14:30 Reunião Apimec Hotel Renaissance - São Paulo

32 Anexos Garantias e Provisões 33 Itens Extraordinários 34 DRE com Realocações Principais Linhas 35 Composição dos Ativos Rentáveis 36

33 Garantias e Provisões 2,7 2,4 2,2 2,3 2,3 R$ milhões Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Garantias Concedidas Provisões Provisões/Garantias 33

34 Itens Extraordinários R$ milhões Var. (%) s/ Var. (%) s/ 3T16 2T17 3T17 9M16 9M17 3T16 2T17 9M16 Lucro Líquido Ajustado ,9 2, ,1 Itens Extraordinários (91) (30) (98,1) Planos Econômicos (323) (64) (280) (13,3) 336,0 (890) (571) (35,9) Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes (93,4) 72, (87,3) PCLD Adicional IPO - IRB Neonergia Efeitos Fiscais e de PLR sobre Itens Extraordinários (44,5) 66,3 (1.532) Lucro Líquido ,5 8, ,8 34

35 DRE com Realocações Principais Linhas R$ milhões 3T16 2T17 3T17 Var. (%) s/ Var. (%) s/ 9M16 9M17 3T16 2T17 9M16 Margem Financeira Bruta (5,6) (2,5) (1,5) Provisão p /Créd. de Liquidação Duvidosa (6.644) (6.658) (6.257) (5,8) (6,0) (24.065) (19.628) (18,4) Margem Financeira Líquida (5,5) 0, ,8 Rendas de Tarifas ,9 2, ,9 Margem de Contribuição ,1 1, ,4 Despesas Administrativas (8.419) (7.864) (7.915) (6,0) 0,7 (24.201) (23.553) (2,7) Resultado Comercial ,8 1, ,4 Outros Componentes do Resultado (106) (96,2) Resultado Antes da Trib. s/ o Lucro ,9 (8,5) ,2 Imposto de Renda e Contribuição Social (1.079) (1.334) (799) (26,0) (40,1) (408) (3.128) - Participações Estatutárias no Lucro (303) (354) (362) 19,5 2,1 (734) (1.024) 39,4 Lucro Líquido Ajustado ,9 2, ,1 Itens Extraordinários (91) (30) (98,1) Lucro Líquido ,5 8, ,8 35

36 Composição dos Ativos Rentáveis 2T17 3T17 35,3% Operações no Varejo¹ 33,5% Operações no Varejo¹ 44,9% 50,4% 32,4% Operações no Atacado² 45,5% 49,5% 33,9% Operações no Atacado² 32,2% Agronegócios 32,6% Agronegócios 4,7% 4,9% Demais TVM + Aplic. Interfinanc. - Hedge Operações de Crédito + Leasing (1) Inclui as operações com clientes PF e MPE. (2) Inclui as operações com Governo e demais clientes PJ. 36

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