BANCO DO BRASIL Resultados 2011

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1 BANCO DO BRASIL Resultados 2011

2 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

3 Destaques do resultado Margem financeira bruta apresenta crescimento Despesa de provisão para crédito de liquidação duvidosa abaixo do guidance Índices de inadimplência abaixo do SFN Despesas administrativas sob controle Diversificação de negócios amplia receitas 3

4 Guidance 2011 Guidance 2011 Observado % RSPL Recorrente ,7 Margem Financeira Bruta ,1 Depósitos Totais ,4 Carteira de Crédito País ,6 Pessoa Física ,4 Pessoa Jurídica ,3 Agronegócios ,2 PCLD 3,3-3,7 3,1 Receitas com Tarifas ,8 Despesas Administrativas ,7 Taxa de Imposto ,3 4

5 Lucro Líquido R$ bilhões 10,2% 5

6 Destaques do Resultado R$ bilhões 2010 Part. % 2011 Part. % Var. % Margem Financeira Bruta 38,4 69,1 42,7 70,4 11,1 Rendas de Tarifas 16,2 29,1 18,2 30,1 12,8 Res. de Oper. Seguros, Previd. e Capitaliz. 1,9 3,4 2,3 3,7 20,0 Previ 4,3 7,7 3,0 4,9 (30,7) Demais Componentes (5,2) (9,4) (5,5) (9,1) 5,9 Receitas Operacionais Totais 55,6 100,0 60,6 100,0 9,2 Despesas Operacionais (27,4) (49,3) (29,9) (49,3) 9,3 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (10,7) (19,2) (11,8) (19,5) 10,8 Imposto de Renda e Participações no Lucro (6,9) (12,4) (7,2) (11,9) 4,9 Resultado Recorrente 10,7 19,2 11,8 19,4 10,2 6

7 Lideranças¹ % (Participação de mercado) (1) Ativos e Depósitos: posição de Setembro/11; Crédito carteira País e Administração de Recursos de Terceiros: posição de Dezembro/11; (2) Não inclui Banco Votorantim 7

8 Fontes e Usos R$ bilhões Dez/10 Dez/11 Saldo Part. % Saldo Part. % Var. % Fontes 498,3 100,0 595,9 100,0 19,6 Depósitos 376,9 75,6 442,4 74,2 17,4 Letras Bancárias¹ 4,3 0,9 16,1 2,7 274,1 Dívida Subordinada 23,4 4,7 30,9 5,2 31,9 Obrigações no Exterior² 21,2 4,3 31,4 5,3 47,9 Demais³ 72,5 14,6 75,1 12,6 3,5 Usos 498,3 100,0 595,9 100,0 19,6 Carteira de Crédito⁴ 358,4 71,9 423,0 71,0 18,0 Compulsório 87,0 17,5 93,7 15,7 7,6 Recursos Disponíveis 52,9 10,6 79,2 13,3 49,7 Crédito / Depósitos - % 95,1 95,6 (1) Letras Financeiras (não inclui Subordinadas), Letras de Crédito do Agronegócio e Debêntures (2) Obrigações por TVM, Empréstimos, Obrigações por Repasses e Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida (3) Obrigações por repasses no país, Fundos Financeiros e de Desenvolvimento e Provisão para Risco de Crédito (4) Carteira de Crédito conforme resolução CMN 2682/99 8

9 Depósitos R$ bilhões 12 meses 17,4% 9

10 Captações: LCA e LF R$ bilhões 12 meses 384,2% 10

11 Captações Externas Saldo recorde em recursos captados no exterior US$ bilhões 12 meses 36,4% 11

12 Administração de Recursos de Terceiros¹ 12 meses 15,4% Participação de Mercado (%) (1) Não inclui Banco Votorantim 12

13 Margem Financeira R$ milhões 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 Margem Financeira Bruta Receita Financeira c/ Operações de Crédito Despesa Financeira de Captação (5.294) (5.625) (6.202) (7.048) (6.845) Recuperação de Crédito Resultado de Tesouraria Demais (1.073) (1.087) (1.041) (979) (1.073) 13

14 Spread Global¹ % ¹ Informações anualizadas 14

15 Spread por segmento¹ % ¹ Informações anualizadas 15

16 Carteira de Crédito Ampliada¹ R$ bilhões 12 meses 19,8% 19,2% 19,5% (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. 16

17 Carteira Pessoa Física R$ bilhões 12 meses 15,5% 78,0% 79,6% 17

18 Desembolsos PF Consignado + Veículos 1 R$ bilhões Anúncio das Medidas Macroprudenciais Início da Flexibilização das Medidas Macroprudenciais ¹ Não inclui Banco Votorantim 18

19 Crédito Imobiliário R$ bilhões 12 meses 122,9% 237,3% 104,5% 19

20 Crédito Imobiliário - PF Contratos Liberados - Quantidade 20

21 Crédito Imobiliário - PJ Contratos Liberados - Quantidade 21

22 Carteira Pessoa Jurídica R$ bilhões 12 meses 19,2% 27,7% 30,5% 22

23 Carteira Pessoa Jurídica R$ bilhões 12 meses 19,2% 19,5% 19,0% 23

24 FGO¹ 12 meses 39,9% (1) Fundo Garantidor de Operações 24

25 Comércio Exterior¹ Recorde de fluxo mensal contratado de ACC em outubro Recorde de fluxo anual contratado de ACC em 2011 US$ bilhões 38,1% 6,8% 33,8% (1) Fluxo de contratação 25

26 Investimentos Desembolso¹ R$ bilhões 26

27 Investimentos Desembolso 2011 R$ bilhões (1) Inclui linhas como: Leasing, Crédito Empresa, FAT e outros. 27

28 Cartão BNDES - Desembolso R$ bilhões Líder em: desembolsos (65%) número de operações (65%) cartões emitidos (66%) 28

29 Carteira Agronegócio R$ bilhões Participação de Mercado % 29

30 Carteira Agronegócio Mitigadores¹ Mitigadores por região % 39,6 38,9 47,1 30,9 * 74,2 * * Dez/10 (1) Mitigadores na modalidade de custeio: inclui seguro agrícola, garantia de preço e seguro faturamento. * Dez/11 30

31 Agronegócio no Sul - Principais culturas Safra 06/07 Safra 11/12 Item Financiado Participação % % Mitigado Participação % % Mitigado Soja 31,1 47,4 41,3 81,1 Milho 29,0 71,7 21,9 90,3 Arroz 11,2 13,9 15,3 86,0 Trigo 8,5 70,4 0,2 79,3 Feijão 1,8 70,1 1,6 76,3 31

32 Agronegócio Operações Reestruturadas e Normais R$ bilhões 22,7% 6,4% 32

33 Risco da Carteira % AA C D H 33

34 Inadimplência +90 dias % 34

35 Provisões para risco de crédito R$ bilhões 17,3 17,0 17,7 18,6 19,0 Total Normal Vencidas Adicional 8,1 8,4 8,7 8,9 9,0 7,5 6,9 7,2 7,8 8,2 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 35

36 Índice de Cobertura¹ % (1) Índice de Cobertura = Provisões / Operações Vencidas + 90 dias * Provisões incluem provisões adicionais 36

37 Participação de Mercado - Agências Rede de Atendimento Total = 25,1% 33,3% 35,2% 30,0% 20,7% 26,0% Rede de Distribuição Total Agências Outros pontos de atendimento¹ Banco Postal² Rede compartilhada Total (1) Inclui PAA, PAB, PAE, QSQ, PAP, SAA (Sala de Autoatendimento) e correspondentes (2) Operacionalização a partir de Jan/12 37

38 Banco Postal Antecipação da meta de abrangência de todos os municípios brasileiros Ampliação da gama de produtos oferecidos no Banco Postal Auxílio no processo de bancarização Aproximação da nova classe média 38

39 Banco Postal Desempenho no primeiro mês de operacionalização Agências dos Correios com transações Total de transações tarifadas Transações de Recebimentos, Pagamentos e Consultas Abertura de Contas PF Abertura de Contas PJ Cartão

40 Despesas Administrativas Despesas / Ativos - % 40

41 Eficiência¹ % (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, sem itens extraordinários 41

42 Rentabilização de Clientes Receitas Comerciais¹ / Cliente² R$ (1) Receitas Comerciais = Margem Financeira Bruta + Rendas de Tarifas + Resultado de Operações de Seguros (2) Média de clientes dos últimos dois trimestres 42

43 Receitas de Seguridade R$ milhões 23,7% Índice de Seguridade¹ (%) (1) Cálculo gerencial: (Receita Líquida de Corretagem e Tarifa de Serviços + Equivalência Patrimonial) / Lucro recorrente 43

44 Faturamento¹ com Cartões 23,8% Participação de Mercado² % (1) Considerando 50% do Banco Votorantim (2) Estimado para dez/11. Fonte: Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços-Abecs 44

45 Mercado de Capitais Qtde. Operações 45

46 Índice de Basileia Pro-forma % Potencial de crescimento do crédito de R$ 156,0 bilhões (1) Pro-forma considerando bônus perpétuo emitido em Janeiro/12, pendente de aprovação pelo Banco Central do Brasil. 46

47 Guidance 2012 % RSPL Recorrente Margem Financeira Bruta Depósitos Totais Carteira de Crédito País Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios 9-12 PCLD 3,1-3,5 Receitas com Tarifas Despesas Administrativas 8-12 Taxa de Imposto

48 Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 7 andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) bb.com.br/ri ri@bb.com.br 48