Banco do Brasil. Divulgação do Resultado 3T10 Teleconferência

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1 Banco do Brasil Divulgação do Resultado 3T10 Teleconferência 1

2 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 2

3 O BB apresenta desempenho operacional consistente. 1 Manutenção da liderança na Indústria Bancária 2 Crescimento das receitas de negócios 3 Redução do risco de crédito 3

4 R$ bilhões Ativos¹ Ativos¹ BB mantém m liderança a nos principais segmentos... Carteira de Crédito² Carteira de Crédito² 796,8 365,1 21,2% 20,0% 78,8% 80,0% Indústria Depósitos¹ Depósitos¹ Recursos Administrados³ 348,3 362,5 26,3% 22,1% 73,7% 77,9% (1) Participação de Mercado: Banco Central do Brasil - 50 Maiores Bancos: Sistema Financeiro Consolidado I + II (posição de Junho de 2010). (2) Participação de Mercado: Banco Central do Brasil Informativos (Carteira Doméstica). O saldo da carteira BB inclui garantias e TVM privados. (3) Ranking ANBIMA (ativos sob gestão do Banco do Brasil + 50% dos ativos sob gestão do Banco Votorantim). 4

5 ...e apresenta sólidos s resultados. R$ milhões 26,2 31,5 26,2 25,9 25,1 Retorno sobre PL - % 23,1 26,5 25,7 21,6 22, Retorno Recorrente sobre PL - % = 38,8% Lucro Líquido Lucro Líquido Recorrente 3T09 2T10 3T10 9M09 9M10 5

6 Receitas de operações de crédito garantem crescimento da margem financeira... R$ bilhões 29,0 23,8 = 21,9% 59,5 Margem Financeira Bruta¹ 8,3 9,5 10,2 47,3 19,7 17,7 30,5 Despesa Financeira 7,7 16,0 5,4 10,6 10,1 19,5 6,5 13,0 11,2 21,4 7,1 14,3 23,6 29,7 = 34,0% 39,8 Outras Receitas Financeiras Receita de Operações de Crédito 3T09 2T10 3T10 9M09 9M10 (1) Antes de PCLD 6

7 ... que se mantém m estável quando ajustada pelo risco. Spread por Produto e Total Spread vs. Selic 20,6 17,4 16,4 9,1 9,2 10,9 10,2 9,7 9,2 7,4 6,2 6,2 4,9 6,0 5,5 3T09 2T10 3T10 Pessoa Física - % Operações de crédito Pessoa Jurídica - % Agronegócios - % 6,7 6,5 6,5 4,2 4,5 4,8 3T09 2T10 3T10 Spread Global¹ - % Margem ajustada pelo risco³ - % Selic Acumulada² - % (1) Margem Financeira Bruta Sobre Ativos Rentáveis (2) Anualizada (3) Margem Financeira Lìquida sobre Ativos Rentáveis 7

8 Depósitos de baixo custo crescem mais. Depósitos Totais 87,3 94,9 97,6 Core Deposits¹ 53,2 52,6 49,2 327,0 344,0 348,3 192,5 213,1 218,8 = 1,3% = 2,7% Set/09 Jun/10 Set/10 Carteira de crédito / Depósitos - % Volume - R$ bilhões Set/09 Jun/10 Set/10 Custo / Selic - % Volume - R$ bilhões Captação Externa U$ Bilhões 8,3 17,5 2,0 5,5 2,5 2,4 5,1 10,8 10,6 23,6 24,1 1,9 2,0 5,4 6,9 6,9 2,3 7,2 7,4 Carteira de Crédito Exterior 6,1 1,7 Set/09 Jun/10 Set/10 PF PJ Emissões (1) Inclui depósitos à vista, poupança, judicial e especiais (2) Inclui 50% dos recursos administrados pelo Banco Votorantim (3) Fonte: Ranking ANBIMA Compromissada Interbancário Administração de Recursos de Terceiros 22,3 311,4 22,9 354,4 362,5 Recursos administrados² - R$ bilhões Participação de mercado³ -% 22,1 Set/09 Jun/10 Set/10 8

9 R$ bilhões Carteira de Crédito do BB tem participação de 20% do mercado. 20,1 20,1 20,0 Participação de Mercado¹ - % Exterior Agro - PJ Agro - PF 285,5 14,8 20,5 47,6 85,7 5,2% 23,8% 30,0% 326,5 19,5 22,5 47,8 101,1 6,0% 21,5% 31,0% 339,8 18,0 26,0 48,0 107,4 5,3% 21,8% 31,6% PF PJ 117,0 41,0% 135,6 41,5% 140,5 = 4,1% 41,3% Set/09 Jun/10 = 19,0% Set/10 (1) Fonte: BCB - Notas econômico-financeiras para a imprensa - Carteira de crédito doméstica 9

10 Crédito PF alcança a R$ 107 bilhões. R$ bilhões 22,3 22,8 22,7 % sobre Set/09 Participação de Mercado¹ - % Crédito Imobiliário Cheque Especial CDC Salário Financiamento a Veículos 85,7 1,3 2,9 8,9 19,3 8,1 11,4 101,1 2,1 3,2 11,6 22,8 9,4 11,5 11,1% 107,4 2,5 3,0 12,5 25,3 10,4 11,5 25,3 31,4 Cartão de Crédito Demais 34,0 40,5 4,2% 42,2 24,2 Crédito Consignado Set/09 Jun/10 = 6,2% Set/10 (1) Fonte: BCB - Notas econômico-financeiras para a imprensa - Carteira doméstica - crédito referencial para taxas de juros 10

11 R$ bilhões Participação de Mercado¹ - % 20,5 Crédito para empresas cresce mais de 20% nos últimos 12 meses... 21,7 21,4 135,6 140,5 % sobre Set/09 20,1 Micro e Pequenas Empresas 117,0 41,2 47,4 2,4% 48,5 17,8 Médias e Grandes Empresas 75,8 88,2 4,3% 92,0 21,3 Set/09 Jun/10 Set/10 = 3,6% (1) Fonte: BCB - Notas econômico-financeiras para a imprensa: Crédito Referencial para Taxa de Juros 11

12 ... com destaque para as operações de investimento e capital de giro. R$ bilhões % sobre Set/09 Demais 117,0 4,6 14,1 3,9% 12,0% 135,6 3,8 10,8 28,7 21,1% 7,2% 140,5 3,7 13,1 30,7 2,6% 9,3% 21,9% 20,1 34,0 Comércio Exterior 22,9 19,6% Investimento Giro 75,4 64,5% 92,3 0,7% 93,0 66,2% 23,2 Set/09 Jun/10 Set/10 = 3,6% 12

13 Crédito MPE para investimentos cresce em linhas do BNDES. R$ bilhões % sobre Set/09 Outras Cartão BNDES 10,8 0,6 1,2 1,7 12,0 0,5 2,1 3,2 19,0% 15,6% 12,9 0,5 2,5 3,7 108,8 115,9 BNDES/Finame 7,3 6,2 6,1 FCO + Proger Set/09 Jun/10 Set/10 = 18,6% 13

14 Volume de operações do FGO cresce e supera 11% da carteira MPE. 212,4 255,4 Milhares de Operações 140,5 33,0 11,4 81,9 29,3 27,5 32, , Valor Médio das Contratações R$ mil Saldo das Operações R$ milhões 380 = 10,6% Set/09 Dez/09 Mar/10 Jun/10 Set/10 = 134,7% 14

15 R$ bilhões Participação de Mercado - % Outras BB amplia liderança a no financiamento ao agronegócio... 61,5 60,5 61,9 68,0 2,7 18,8 3,9% 27,6% 70,3 1,9 17,4 13,0% 74,0 1,9 19,6 2,6% 26,5% % sobre Set/09 8,7 4,4 Comercialização 22,1 32,5% 23,9 3,3% 24,7 33,5% 12,0 Investimento Custeio 24,5 36,0% 27,1 2,1% 27,6 37,4% 12,9 Set/09 Jun/10 = 5,2% Set/10 15

16 ...ampliando a utilização de seguros agrícolas. Custeio Agrícola (R$ bilhões) 15,9 14,9 7,0 Distribuição Geográfica do Seguro Agrícola - % 38,4% 39,3% 32,7% 58,4% 61,6% 60,7% 67,3% 66,6% 54,7% Safra 2008/2009 Safra 2009/2010 Safra 2010/2011² Com mitigadores¹ Sem mitigadores 35,7% % Mitigado Custeio³ Intempérie Preço Soja ,4% 7,0% Milho ,2% 10,1% Arroz ,0% - Trigo 16 87,3% - Demais ,4% - Total ,0% 5,3% 73,8% 74,2% (1) Seguro agrícola, Proagro ou Proteção de Preço (2) Até Setembro de 2010 (3) Safra 2010/2011 R$ milhões 16

17 Parceria com o Banco Votorantim amplia negócios. 13,4 R$ milhões 17,3 17,5 18,6 22,5 22,6 Market Share¹ BV Prod. Financ. Veic - % 3,1 3,4 3,2 3,4 3,0 2,7 Inadimplência de 90 dias Carteira Total - BV - % BV - Produção de Crédito Varejo - Veículos e Consignado 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 + (1) Fonte: ABEL 17

18 BB melhora nível n de risco de crédito... Set/09 SFN¹ 9,0% 9,4% Set/10 SFN¹ 91,0% 90,6% 7,2% 7,8% AA-C D-H (1) Fonte: BCB Notas econômico-financeiras para a imprensa. Dados de Set/10 92,8% 92,2% 18

19 ... refletido na queda dos índices de inadimplência das carteiras PF e PJ... Inadimplência Pessoa Física¹ - % 8,2 5,2 6,6 4,1 6,0 3,8 Set/09 Jun/10 Set/10 Inadimplência Pessoa Jurídica¹ - % Atraso +90 SFN² 4,0 3,6 3,5 Atraso +90 BB 3,1 2,4 2,2 Set/09 Jun/10 Set/10 (1) Crédito Referencial para Taxa de Juros. Opeações vencidas + 90 dias. (2) Fonte: BCB - Notas econômico-financeiras para a imprensa. 19

20 ... e na redução das despesas de PCLD. Despesa de PCLD / Carteira Média (%) 4,7 4,1 3, PCLD / Carteira¹ Despesa de PCLD 3T09 2T10 3T10 Índice de Cobertura² 155,5 162,2 183,7 169,1 181,6 171,2 Cobertura BB - % Cobertura SFN - % Set/09 Jun/10 Set/10 (1) Despesa de PCLD anual sobre Carteira Média de 12 meses (2) PCLD Requerida / Operações Vencidas +90 dias 20

21 Receitas Comerciais¹ impulsionam o resultado do BB... R$ milhões Demais Receitas Comerciais Margem Financeira Bruta T09 2T10 3T10 9M09 9M10 = 6,1% = 20,6% (1) Margem Financeira Bruta + Rendas de Tarifas Bancárias + Resultado com operações com Seguros Previdência e Capitalizações. 21

22 ...com destaque para diversificação de negócios. R$ milhões Cartão de Crédito/Débito Administração de Fundos = 28,3% = 16,2% 3T09 2T10 3T10 9M09 9M10 3T09 2T10 3T10 9M09 9M10 Seguro, Previdência e Capitalização Mercado de Capitais = 59,0% = 25,0% 323 3T09 2T10 3T10 9M09 9M10 3T09 2T10 3T10 9M09 9M10 22

23 BB mantém m crescimento no mercado de cartões. R$ bilhões 20,6 20,3 20,5 Participação de Mercado¹ -% 23,7 25,5 28,4 Faturamento de Cartões = 11,3% 3T09 2T10 = 19,8% 3T10 (1) Fonte ABECS dados do 3T10 preliminares 23

24 R$ milhões Reestruturação societária aumentou participação da seguridade no resultado. 14,3 12,8 13,5 Índice de Seguridade - % 347,4 252,6 297,7 Resultado de Seguridade¹ = 16,7% 3T09 2T10 3T10 = 37,6% (1) Soma das receitas líquidas de corretagem, tarifas de serviços e equivalência patrimonial. 24

25 R$ milhões Despesas Administrativas¹ evoluem em linha com o crescimento dos negócios Outras Despesas Administrativas Despesas de Pessoal T09² 2T10 3T10 9M09² 9M10 (1) Não inclui risco legal (demandas cíveis e trabalhistas). (2) Pro forma considerando despesas de BNC e BV. = 10,0% 25

26 Índice de basileia supera 14%. 13,0 12,8 Proforma¹ 14,2 14,4 Índice de Basileia -% 3,9 4,1 4,0 4,2 Nível II - % Nível I - % 9,1 8,8 10,2 10,2 Set/09 Jun/10 Set/10 Out/10 (1) Proforma - Inclui emissão de dívida subordinada no valor de U$ 650 milhões. (2) Ponderação de risco a 100%. Potencial de Alavancagem² de R$ 129 bilhões 26

27 Desempenho no 3T10 confirma maioria das estimativas. Indicadores - % Realizado Estimativa 2010 RSPL Recorrente 22, Spread Global Bruto 6,4 6,5-7,0 Depósitos Totais 6, Carteira de Crédito - País 18, PF 25, PJ 20, Agronegócio 8,7 4-9 PCLD 3,8 3,7-3,9 RPS 11, Despesas Administrativas 10, Taxa de Imposto 32,

28 Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5 andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) bb.com.br ri@bb.com.br Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse bb.com.br/ri 28

29 Anexos 29

30 Dinâmica econômica favorável... vel... Classe Média Baixa¹ (% famílias) Dinâmica Demográfica Positiva - % 8,6 7,9 8,3 8,5 7,3 7,6 7,7 42% 46% 46% 48% 50% 52% 53% 44% 46% 41% 38% 37% 33% 31% 90% 80% 70% 60% 50% Bônus Demográfico Classe Média Classe Baixa PIB per capita (U$ mil) 40% População Economicamente Ativa = anos População Economicamente Inativa Fonte: IBGE, Banco Central do Brasil, FGV e Ipeadata. (1) Dados de Junho de cada ano. Faixas de renda classificadas de acordo com a renda familiar por residência. Classe Baixa: residência com renda familiar de até R$1.063 por mês. Classe Média: entre R$1.064 e R$4.590 por mês. 106,5 111,6 Massa Salarial² 119,1 121,7 133,4 10,0 Taxa de Desemprego³ - % 9,3 7,9 8,1 7, Set/10 (2) Base 100 Dez/2005 Fonte: IBGE Set/10 (3) Taxa média em 12 meses Fonte: IBGE 30

31 ...suporta o desempenho do crédito no SFN. Volume de Crédito PF e PJ R$ bilhões Meses Prazo Médio das Operações ,6 695,0 778,4 884,0 12,3 7,8 14,6 9,2 16,3 17,4 18,0 12,8 10,1 9,5 207,8 238,0 425,4 532,3 636,0 728,0 2006¹ Set/10 Volume de Crédito SFN Pessoa Jurídica Pessoa Física Risco de Crédito 4,3 3,7 3,2 3,2 3, Set/10 Pessoa Física Pessoa Jurídica Crédito / PIB 40,8 30,2 34,2 12,8 8,6 10,0 9,8 11,6 13,1 45,0 46,7 13,7 15,4 14,9 15, Set/ Set/10 Operações vencidas + 90 dias / carteira¹ - % Crédito / PIB - % Crédito / PIB - PJ¹ - % (1) Operações com recursos livres Crédito / PIB - PF¹ - % 31