Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Transcrição

1 Outubro/2009

2 Banco do Estado do Rio Grande do Sul Rede de Atendimento Banrisul Agências 429 Rio Grande do Sul 397 Santa Catarina 16 Demais Estados 14 Exterior 2 Postos de Atendimento Bancário 279 Pontos de Atendimento Eletrônico 452 Total Pontos Banrisul Municípios do RS 496 Municípios com Agência Banrisul 294 Municípios com Postos Banrisul 114 Municípios RS com Atendimento Banrisul 408 Abrangência de Atendimento RS 82,26% Abrangência Participação População RS 97,65% Abrangência Participação PIB RS 98,32% 2

3 Posicionamento no Sistema Financeiro Brasileiro Indicadores Dez/2005 Dez/2006 Dez/2007 Dez/2008 Jun/2009 Ativo Total 15º 14º 14º 12º 10º Patrimônio Líquido 19º 18º 14º 13º 12º Lucro Líquido 13º 14º 13º 13º 10º Depósitos Totais 12º 12º 11º 10º 8º Nº de Agências 10º 10º 10º 8º 7º Fonte: Ranking dos 50 maiores Bancos do Banco Central do Brasil. 3

4 Market Share Estadual Mercado Competitivo do Rio Grande do Sul Dez/2007 Dez/2008 Jun/2009 Indicadores Estado Estado Banrisu Estado Banrisul % % RGS RGS l RGS Banrisul % Depósitos Totais (Milhões) ,36% ,67% ,33% Depósito a Prazo (Milhões) ,58% ,24% ,05% Poupança (Milhões) ,60% ,09% ,67% Depósito à Vista (Milhões) ,90% ,41% ,04% Operações de Crédito (Milhões) ,77% ,08% ,90% Nº de Agências ,19% ,99% ,10% Fonte: Banco Central do Brasil - Sisbacen. 4

5 Composição Acionária Atual Fundação Banrisul de Seguridade Social 0,15% Estado do Rio Grande do Sul 56,97% Outros 42,83% 5

6 set-08 out-08 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set Banrisul PNB (BRSR6) - Participação Acionária por Tipo de Investidor Estado do Rio Grande do Sul Investidor Nacional - PF Investidor Nacional - PJ Investidor Estrangeiro 6

7 set-08 out-08 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 Banrisul PNB (BRSR6) - Participação Acionária por Tipo de Investidor 76% 76% 74% 73% 70% 68% 68% 68% 68% 67% 65% 64% 65% 9% 9% 11% 12% 14% 16% 17% 17% 17% 18% 20% 21% 20% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% Estado do Rio Grande do Sul Investidor Nacional - PF Investidor Nacional - PJ Investidor Estrangeiro 7

8 set-08 out-08 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 Banrisul PNB (BRSR6) - Acionistas (%) sobre Base Acionária Total 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 10% 9% 10% 9% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 6% 7% 6% 6% 7% 8% 8% 8% 9% 87% 87% 87% 87% 86% 85% 84% 84% 84% 82% 83% 81% 81% Investidor Nacional - PF Investidor Nacional - PJ Investidor Estrangeiro 8

9 set-08 out-08 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set Banrisul PNB (BRSR6) - Participação Acionária Média por Tipo de Investidor Investidor Nacional - PF Investidor Nacional - PJ Investidor Estrangeiro 9

10 PAYOUT JSCP e Dividendos 70% Juros sobre Capital Próprio e Dividendos 61% Em R$ Milhões *Não incluído o valor de R$46,64 milhões (JSCP) pago em 28/09/09. 35% 35% 40% * 10

11 Análise Comparativa

12 Indicadores de Qualidade de Ativos Em % Qualidade dos Ativos BANRISUL BRADESCO ITAÚ UNIBANCO SANTANDER BANCO DO BRASIL 1S08 1S09 1S08 1S09 1S08 1S09 1S08 1S09 1S08 1S09 Inadimplência (> 60 dias) Atraso / Operações de Crédito 3,2% 4,1% 4,1% 5,6% 4,9% 6,7% 3,5% 5,8% 3,2% 3,8% Índice de Provisionamento PCLD / Operações de Crédito 9,2% 9,5% 4,8% 6,5% 5,4% 9,8% 4,5% 6,0% 5,9% 7,0% Cobertura das Provisões PCLD/ Atraso 287,0% 230,2% 117,2% 116,4% 109,6% 145,9% 127,9% 103,4% 183,0% 187,2% Write-Off / Crédito Bruto Créditos Baixados / Operações de Crédito 0,8% 0,7% 1,5% 1,7% 2,0% 2,2% 2,2% 2,8% 0,7% 0,8% Índice de Imobilização Permantente / Ativo Total 1,6% 1,2% 1,4% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 9,4% 2,2% 2,4% Indicadores de Custos Financeiros e Administrados Custos Financeiros e Administrativos BANRISUL BRADESCO ITAÚ UNIBANCO SANTANDER BANCO DO BRASIL 1S08 1S09 1S08 1S09 1S08 1S09 1S08 1S09 1S08 1S09 Custo de Captação no Mercado Desp. Captação / (Depósitos a Prazo + Poupança) 5,3% 5,3% 8,9% 9,1% 9,7% 8,7% 6,2% 5,7% 6,6% 5,8% Custo de Pessoal Desp. Pessoal / Depósitos Totais 3,1% 3,0% 2,9% 2,2% 3,1% 2,6% 2,1% 2,0% 2,1% 1,8% Custo Total (Desp. Pessoal + Outras Adm. + Trib.) / Depósitos Totais 6,0% 5,8% 7,1% 5,6% 8,0% 6,6% 6,0% 6,9% 4,6% 4,1% Custo Operacional (Desp. Pessoal + Out. Desp.Adm.) / Ativo Total 3,0% 2,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,8% 2,1% 2,2% 2,0% 1,9% Índice de Eficiência (Desp. Pessoal + Out. Adm.)/(Margem Financeira + Rec. Serv. + Out. Rec.Oper. - Out. Desp.Oper.) 59,1% 53,2% 43,3% 36,6% 38,3% 36,8% 46,8% 48,1% 48,3% 46,6% 12

13 Indicadores de Resultados Em % Rentabilidade BANRISUL BRADESCO ITAÚ UNIBANCO SANTANDER BANCO DO BRASIL 1S08 1S09 1S08 1S09 1S08 1S09 1S08 1S09 1S08 1S09 Geração de Receitas Receita da Interm. Financ. /Operações de Crédito 15,9% 17,7% 13,9% 15,4% 14,2% 16,8% 13,6% 12,1% 12,9% 12,3% Margem Líquida Resultado Líquido / (Rec. Interm. Financ.+ Rec. Serv.) 16,6% 8,7% 13,5% 10,5% 14,8% 9,8% 9,4% 4,9% 14,0% 10,7% Margem Líquida Ajustada (*) Resultado Líquido Ajustado / (Rec. Interm. Financ. + Rec. Serv.) 12,0% 8,7% 12,9% 5,5% 14,7% 10,7% 7,7% 8,1% 11,0% 8,7% Retorno sobre PL (Anualizado) Resultado Líquido / Patrimônio Líquido 22,3% 13,6% 25,8% 22,7% 27,6% 20,3% 16,9% 4,1% 32,9% 26,3% Retorno sobre PL Ajustado (Anualizado) (*) Resultado Líquido Ajustado/ Patrimônio Líquido 15,9% 13,6% 24,5% 11,7% 27,5% 22,2% 13,6% 6,8% 25,4% 21,1% Retorno sobre Ativos (Anualizado) Resultado Líquido / Ativo Total 2,7% 1,5% 2,0% 1,7% 2,2% 1,5% 1,3% 0,6% 1,9% 1,3% (*) Ajustes referentes Resultados Não Operacionais e Não Recorrentes. Indicadores de Gestão Gestão BANRISUL BRADESCO ITAÚ UNIBANCO SANTANDER BANCO DO BRASIL 1S08 1S09 1S08 1S09 1S08 1S09 1S08 1S09 1S08 1S09 Spread ((1+ Ger Rec) / (1+ Custo Captação)) -1 10,1% 11,8% 4,5% 5,8% 4,2% 7,5% 6,9% 6,1% 5,9% 6,1% Margem Financeira Margem Financeira / Ativo Total 3,9% 4,5% 3,3% 3,5% 3,5% 3,9% 3,4% 3,7% 2,7% 2,3% Retorno de Tesouraria (Resultado TVM + Derivativos) / (TVM + Aplic. Interf. Liq.) 4,6% 4,6% 3,0% 4,1% 4,1% 5,2% 4,5% 5,0% 5,0% 4,3% Retorno de Operações Crédito Rec. Oper. Crédito / Operações de Crédito 10,1% 11,6% 7,7% 8,1% 8,9% 10,1% 9,5% 9,0% 8,0% 7,7% Cobertura Despesas Rec. Prest. Serviços / Desp Pessoal 66,8% 64,4% 151,6% 151,5% 162,1% 147,0% 162,8% 156,6% 131,5% 112,7% Grau de Alavancagen (em vezes) Carteira de Crédito / Patrimônio Líquido 3,4 3,8 5,3 5,7 5,0 5,0 5,1 2,8 6,8 7,8 Produtividade (R$ mil) (Depósitos + Crédito) / Nº Empregados

14 Indicadores Estruturais Em % Estruturais BANRISUL BRADESCO ITAÚ UNIBANCO SANTANDER BANCO DO BRASIL 1S08 1S09 1S08 1S09 1S08 1S09 1S08 1S09 1S08 1S09 Independência Financeira Patrimônio Líquido / Ativo Total 12,5% 11,5% 8,4% 7,7% 8,3% 7,9% 8,1% 15,2% 6,3% 5,4% Dependência Operacional Depósitos Totais / Ativo Total 56,0% 53,6% 30,4% 34,7% 25,8% 31,9% 40,4% 37,7% 48,5% 51,9% Participação Empréstimos Operações Crédito / Ativo Total 42,9% 43,5% 44,7% 44,1% 41,9% 39,3% 41,2% 42,4% 42,7% 42,2% Liquidez Imediata (Dispon. + TVM + Aplic. Interf. )/ (Dep. Totais + Cap. Merc. Aberto) 60,4% 75,1% 89,5% 91,6% 85,1% 84,1% 60,8% 57,1% 52,4% 60,2% Basileia II Índice de Basileia 22,2% 18,4% 12,9% 17,0% 16,4% 16,5% 13,6% 17,0% 12,5% 15,3% 14

15 Indicadores

16 Composição das Disponibilidades Consolidadas Em R$ Milhões Composição das Disponibilidades Consolidadas Ago09 Caixa 261,8 TVM-Livres (Próprios) 9.413,3 TVM-Vinculados (BC, Bolsa) 784,0 TVM-Vinculados Operações Compromissadas 2.624,5 Instrumentos Financeiros Derivativos 142,6 Depósitos Interfinanceiros 111,3 Créditos Vinculados (Espécie) 1.218,2 Total ,7 16

17 Evolução da Taxa Selic, Taxa Média de Crédito e Spread Em % 17

18 Velocidade de Crescimento Em % 18

19 Análise dos Resultados

20 Ativos Totais Em R$ Milhões 20

21 Carteira de Crédito e Provisão em Relação à Carteira Em R$ Milhões 21

22 Composição da Carteira por Rating Em R$ Milhões 22

23 Distribuição do Crédito por Carteira Em R$ Milhões 24

24 Títulos e Valores Mobiliários Em R$ Milhões Títulos e valores Mobiliários + Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Operações Compromissadas 25

25 Recursos Captados e Administrados Em R$ Milhões 26

26 Evolução dos Recursos Captados e Administrados Em R$ Milhões 27

27 Distribuição dos Recursos captados por Produto Em R$ Milhões Modalidades Saldo Ago/09 x Ago/08 Ago/09 x Dez/08 Ago/09 x Jul/09 Ago/09 Var % Var Abs Var % Var Abs Var % Var Abs Depósitos Totais ,2 15,7% 2.065,3 7,0% 1.001,1 1,4% 214,4 Depósitos à Vista 1.633,4 14,0% 200,1-12,4% -230,6 4,3% 67,8 Depósitos de Poupança 5.118,4 13,8% 622,6 6,5% 312,5 1,3% 63,9 Depósitos a Prazo 8.402,4 16,0% 1.159,4 11,2% 844,6 0,9% 74,5 Outros Depósitos 103,0 417,8% 83,1 262,7% 74,6 8,6% 8,2 Fundos de Investimentos 5.301,0 9,1% 441,2 10,4% 498,9 0,5% 24,7 Captação Total ,2 13,9% 2.506,5 7,9% 1.500,0 1,2% 239,2 28

28 Patrimônio Líquido Em R$ Milhões 29

29 Receitas de Operações de Crédito e Leasing Em R$ Milhões 30

30 Resultado de Títulos e Valores Mobiliários Em R$ Milhões * SELIC ACUMULADA DO PERÍODO 32

31 Despesas de Provisão para Operações de Crédito Em R$ Milhões 33

32 Despesas de Captação Em R$ Milhões 34

33 Margem Financeira Em R$ Milhões 35

34 Despesas Administrativas Em R$ Milhões 36

35 Lucro Líquido Em R$ Milhões * ROE sobre o PL Médio 37

36 Índice de Inadimplência Em % Volume de operações de crédito vencidas há mais de 60 dias em relação ao volume total de operações de crédito ativas. 38

37 Índice de Atraso Em % Operações de crédito ativas, vencidas há mais de 60 dias, classificadas por risco e ainda não inscritas em CL. 39

38 Índice de Eficiência Em % 40

39 Índice de Basiléia Em % * * * Calculado conforme critério do Novo Acordo de Capital (Basileia II) 41

40 Custo Operacional Em % 42

41 Grau de Alavancagem Em R$ Milhões 43

42 Índice de Capitalização Em R$ Milhões 44

43 Produtividade por Funcionário Em R$ mil 45

44 Clientes Em R$ Milhões 46

45 Banricompras 47

46 AVISO LEGAL Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento do BANRISUL. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração do BANRISUL em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pelo BANRISUL e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

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