O lucro líquido recorrente alcançou R$ 3,6 bilhões no 2ºT/12 (ROE de 19,4%), com crescimento de 8,1% sobre o 2ºT/11.

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2 Destaques 1. Resultados: O lucro líquido recorrente alcançou R$ 3,6 bilhões no 2ºT/12 (ROE de 19,4%), com crescimento de 8,1% sobre o 2ºT/11. No acumulado do semestre atingiu R$ 7,1 bilhões (ROE de 19,7%), com crescimento de 2,5% sobre o 1ºS/ Crescimento da Carteira de Crédito: A carteira de crédito total (incluindo avais, fianças e títulos privados) ultrapassou R$ 432,7 bilhões em 30/jun/12, com crescimento de 3,6% em relação a 31/mar/12 e de 15,2% sobre o mesmo período de Margem Financeira com Clientes: No segundo trimestre de 2012, a Margem Financeira com Clientes totalizou R$ 12,3 bilhões, com estabilidade em relação ao período anterior. A Net Interest Margin com Clientes caiu 0,3 ponto percentual no 2ºT/12 em relação ao 1ºT/12 atingindo 10,9%, principalmente em função da queda da SELIC. O spread sobre operações de crédito manteve-se praticamente estável no trimestre, com redução de 0,1 ponto percentual para 13,4%. O spread sobre operações de crédito ajustado pelas provisões de crédito, líquidas das recuperações, apresentou aumento de 0,1 ponto percentual no trimestre atingindo 7,5%. 30/jun/12 31/mar/12 30/jun/11 jun/12 mar/12 Em R$ milhões Variação jun/12 jun/11 Pessoas Físicas - Brasil ,2% 8,4% Pessoas Jurídicas - Brasil ,3% 15,6% Argentina/Chile/Uruguai/Paraguai ,8% 60,8% Total com Avais e Fianças ,2% 14,8% Títulos Privados (*) ,3% 24,0% Risco Total Ajustado ,6% 15,2% (*) Inclui Debêntures, CRI e Notas Promissórias Pág. 2

3 Destaques 4. Receita de Prestação de Serviços e Resultado de Seguros, Previdência e Capitalização: As receitas de prestação de serviços somadas ao resultado de seguros, previdência e capitalização totalizaram R$ 5,8 bilhões, um aumento de 0,6% na comparação com o trimestre anterior. No semestre, essas receitas cresceram 11,5% em relação a igual período de 2011 e totalizaram R$ 11,5 bilhões. 5. Créditos de Liquidação Duvidosa e Índice de Inadimplência: As despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa, líquidas das recuperações de créditos, atingiram R$ 4,9 bilhões no 2ºT/12 mostrando estabilidade em relação ao 1ºT/12. As despesas de provisões para créditos de liquidação duvidosa apresentaram leve redução de 0,7% na comparação com o 1ºT/12, atingindo R$ 6,0 bilhões; O índice de inadimplência superior a 90 dias atingiu 5,2% no 2ºT/12, um aumento de 0,1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e de 0,7 ponto percentual em relação a junho de Despesas Não Decorrentes de Juros: No 2ºT/12, as despesas não decorrentes de juros cresceram 3,2% frente ao trimestre anterior, alcançando R$ 8,4 bilhões. No semestre, o crescimento em relação ao mesmo período de 2011 foi de 5,8%. 7. Índice de Eficiência: O índice de eficiência do 2ºT/12 atingiu 45,0%, com aumento de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. No semestre, o índice atingiu 44,8%, uma redução de 2,8 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2011; No acumulado 12 meses, o índice de eficiência alcançou 45,9%, redução de 3,3 pontos percentuais em relação a mesmo período do ano anterior. 8. Lucro não Realizado: O lucro não realizado no resultado apresentou crescimento de 40,5% no trimestre, e somou R$ 5,8 bilhões no 2ºT/12, principalmente pelas valorizações de nossas carteiras de títulos e valores mobiliários e de crédito. O saldo do lucro não realizado de nossa carteira de títulos disponível para venda atingiu R$ 1,5 bilhão em junho de Pág. 3

4 Resultado Em R$ milhões 2 T/12 1 T/12 2 T/11 1ºS/12 1ºS/11 2 T/12-1 T/12 2 T/12-2 T/11 1ºS/12-1ºS/11 Produto Bancário ,8% 11,7% 12,2% Margem Financeira com Clientes ,1% 9,9% 12,2% Margem Financeira com o Mercado ,4% 63,7% 28,3% Receitas de Prest. de Serv. e de Tarifas Bancárias ,5% 8,7% 10,3% Resultado de Operações de Seg., Prev. e Cap. antes das Despesas com Sinistros e de Comercialização ,3% 14,6% 16,9% Outras Receitas Operacionais ,6% -11,3% -36,5% Resultado de Participações em Coligadas ,8% 58,3% 20,5% Resultado não Operacional Perdas com Créditos e Sinistros (5.374) (5.304) (4.118) (10.678) (7.693) 1,3% 30,5% 38,8% Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (5.988) (6.031) (5.107) (12.020) (9.487) -0,7% 17,3% 26,7% Recuperação de Créd. Baixados como Prejuízo ,6% -19,1% -10,8% Despesas com Sinistros (511) (465) (403) (976) (805) 10,1% 26,8% 21,2% Outras Despesas Operacionais (9.964) (9.659) (9.457) (19.623) (18.526) 3,2% 5,4% 5,9% Despesas não Decorrentes de Juros (8.411) (8.153) (7.971) (16.564) (15.657) 3,2% 5,5% 5,8% Despesas Tributárias de ISS, PIS, COFINS e Outras (1.050) (1.041) (983) (2.091) (1.918) 0,8% 6,8% 9,0% Outras (*) (503) (464) (503) (968) (952) 8,4% 0,0% 1,7% Resultado antes de Tributação sobre o Lucro ,4% 7,8% 2,9% Imposto de Renda e Contribuição Social (1.345) (1.408) (1.256) (2.753) (2.648) -4,4% 7,1% 4,0% Lucro Líquido Recorrente ,2% 8,1% 2,5% Efeitos Não Recorrentes (281) (118) 286 (399) Lucro Líquido ,5% -8,3% -5,6% (*) Inclui despesa de comercialização de seguros e participações no lucro (administradores) e minoritárias. No 2ºT/12 estas despesas representaram R$245 milhões, R$52 milhões e R$207 milhões, respectivamente. Pág. 4

5 Indicadores de Resultado Produto Bancário (Margem Financeira, Receita de Serviços, Resultado de Seguros, Previdência e Capitalização antes de Sinistros e Comercialização, Outras Receitas, Resultado de Participação em Coligadas e Resultado não Operacional) + 12,2% + 11,7% + 1,8% Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa + 17,3% - 0,7% (9.487) + 26,7% Em R$ milhões (12.020) (5.107) (6.031) (5.988) 2 T/11 1 T/12 2 T/12 1ºS/11 1ºS/12 Despesas Não Decorrentes de Juros (Despesas de Pessoal, Administrativas, Operacionais e Outras Tributárias) 2 T/11 1 T/12 2 T/12 1ºS/11 1ºS/12 Lucro Líquido Recorrente + 5,5% + 3,2% (15.657) + 5,8% (16.564) + 8,1% + 1,2% + 2,5% (7.971) (8.153) (8.411) T/11 1 T/12 2 T/12 1ºS/11 1ºS/12 2 T/11 1 T/12 2 T/12 1ºS/11 1ºS/12 Pág. 5

6 Indicadores de Resultado Net Interest Margin (com Clientes) - 0,3 p.p. - 0,5 p.p. - 0,7 p.p. 11,6% 11,2% 10,9% 11,5% 11,0% Resultado de Prestação de Serviços e Seguros (Receita de prestação de serviços e Resultado de Seguros, Previdência e Capitalização líquido de sinistros e despesas de comercialização) Em R$ milhões + 11,5% + 0,6% ,0% ,3% 28,9% 28,6% 28,9% 28,7% 2 T/11 1 T/12 2 T/12 1ºS/11 1ºS/12 2 T/11 1 T/12 2 T/12 1ºS/11 1ºS/12 Participação em relação ao Produto Bancário ROE Recorrente (Médio) - 1,0 p.p. - 0,6 p.p. - 2,2 p.p. Lucro por Ação Em R$ 20,4% 20,0% 19,4% 21,9% 19,7% 0,70 0,67 0,86 0,75 0,80 0,79 0,87 0,83 0,84 0,82 0,78 0,78 0,73 0,76 0,79 0,73 3 T/10 4 T/10 1 T/11 2 T/11 3 T/11 4 T/11 1 T/12 2 T/12 2 T/11 1 T/12 2 T/12 1ºS/11 1ºS/12 Lucro líquido Recorrente por Ação Lucro líquido por Ação Pág. 6

7 Margem Financeira 13,8% 13,8% 12,2% 12,2% 10,4% 10,3% 9,1% 9,8% 9,3% 8,7% 12,9% 12,8% 11,5% 11,6% 10,6% 11,2% 8,3% 7,8% 8,1% 7,6% 13,2% 13,0% 13,5% 13,4% 12,0% 11,7% 11,0% 11,2% 10,9% 10,7% 9,8% 8,3% 8,0% 8,3% 8,1% 7,4% 7,5% 7,4% 6,8% 6,6% 3 T/10 4 T/10 1 T/11 2 T/11 3 T/11 4 T/11 1 T/12 2 T/12 Spread de Crédito Bruto Spread de Crédito Líquido CDI NIM com Clientes NIM com Clientes ajustada ao risco (após PDD líquida de recuperação) Pág. 7

8 Destaques Patrimoniais Ativos Patrimônio Líquido Em R$ milhões + 12,0% - 0,9% + 14,5% + 4,3% /jun/11 31/mar/12 30/jun/12 Carteira de Crédito (Inclui Avais e Fianças) + 3,2% + 14,8% 30/jun/11 31/mar/12 30/jun/12 Recursos Captados com Clientes (Inclui AuA) + 1,8% + 14,4% /jun/11 31/mar/12 30/jun/12 30/jun/11 31/mar/12 30/jun/12 Pág. 8

9 Empréstimos por Tipo de Cliente / Produto Em R$ milhões 30/jun/12 31/mar/12 31/dez/11 30/jun/11 jun/12 - mar/12 Variação jun/12 - dez/11 jun/12 - jun/11 Pessoas Físicas - Brasil ,2% -0,2% 8,4% Cartão de Crédito ,6% -5,6% 6,4% Crédito Pessoal ,4% 9,1% 26,4% Veículos ,2% -5,9% -5,9% Crédito Imobiliário ,8% 17,0% 43,3% Pessoas Jurídicas - Brasil ,3% 5,4% 15,6% Grandes Empresas ,8% 8,0% 22,1% Micro, Pequenas e Médias Empresas ,9% 1,4% 6,3% Argentina/Chile/Uruguai/Paraguai ,8% 20,5% 60,8% Total com Avais e Fianças ,2% 4,1% 14,8% Total Varejo - Brasil ,6% 0,4% 7,6% Total Varejo - Brasil (ex-veículos) ,2% 2,6% 12,6% Grandes Empresas - Risco Total (*) ,6% 9,9% 22,3% Saldo de Avais e Fianças ,5% 9,9% 31,2% Crescimentos ajustados pelos efeitos da variação cambial (*) Inclui títulos privados (debêntures, CRIs e Notas Promissórias). 1,4% 2,8% 10,4% Obs.: A carteira de crédito consignado adquirida é considerada como risco de grandes empresas (saldo de R$ milhões em 30/06/12 com crescimento de 8,8% em relação a 31/03/12 e aumento de 18,3% em relação a 30/06/11). Pág. 9

10 Indicadores de Crédito 8,1% 8,0% 7,4% 6,7% 6,3% 6,0% 5,8% 5,7% 5,8% 6,3% 6,6% 6,7% 5,6% 5,4% 3,1% Índice de Inadimplência (90 dias) 7,3% 5,9% 5,7% 6,0% 5,6% 5,5% 5,8% 5,1% 5,0% 4,7% 4,8% 5,1% 5,3% 5,5% 4,5% 4,8% 4,6% 4,5% 4,7% 4,9% 5,1% 5,2% 4,1% 4,0% 4,2% 4,2% 4,2% 3,3% 3,5% 3,5% 3,5% 3,7% 3,5% 3,2% 2,8% 2,9% 3,1% (*) Índice de Inadimplência (15 a 90 dias) 9,3% 8,6% 7,7% 8,1% 7,9% 7,5% 7,5% 7,2% 7,2% 7,5% 6,7% 6,9% 6,5% 5,9% 5,2% 5,1% 4,7% 4,5% 4,7% 4,2% 4,5% 4,8% 4,3% 4,4% 4,5% 3,9% 3,1% 2,3% 2,5% 2,1% 2,0% 2,2% 2,4% 2,4% 2,1% 2,3% 2,3% 2,2% 1,7% jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 Pessoas Físicas SFN Total Pessoas Jurídicas (*) Fonte: Bacen (para jun/12, contempla o dado de mai/12 uma vez que o dado de jun/12 não havia sido divulgado até a publicação desse material). Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Pessoas Físicas Total Pessoas Jurídicas Saldo da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Em R$ bilhões 9,8% 10,2% 9,8% 9,1% 8,6% 8,3% (*) 7,5% 7,3% 7,5% 7,4% 7,5% 7,5% 7,6% 22,9 6,5 5,5 24,1 24,1 6,1 6,1 6,4 6,2 22,9 22,6 23,0 22,0 22,2 6,1 6,1 6,1 4,5 5,1 6,1 6,5 6,8 6,9 6,8 23,8 24,7 5,1 5,1 7,4 7,3 25,8 26,0 5,1 5,1 7,6 8,0 27,1 5,1 8,0 1,8% 1,8% 1,7% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,5% 1,6% 1,5% 1,6% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 0,9% 1,1% 1,2% 1,1% 1,1% 1,4% 1,4% 10,9 11,6 11,8 10,7 10,1 10,6 11,3 12,3 10,2 10,3 13,1 12,9 14,0 2 T/09 3 T/09 4 T/09 1 T/10 2 T/10 3 T/10 4 T/10 1 T/11 2 T/11 3 T/11 4 T/11 1 T/12 2 T/12 Saldo de PDD Específica + Genérica + Complementar / Carteira de Crédito Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa / Carteira de Crédito (**) Despesa de PDD Líq. da Recup. de Créd. Baixados como Prej. / Carteira de Crédito (**) (*) Houve reversão de provisão adicional de R$ 1,6 bilhão no 4º trimestre de (**) Saldo médio da carteira de crédito considerando dois trimestres. jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 (*) Resolução 2.682/99 CMN Saldo da PDD Adicional modelo perda esperada + provisão anticíclica Saldo da PDD Complementar modelo perda esperada Saldo de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa Carteira em Rating A G (*) Saldo de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa Carteira em Rating H (*) Pág. 10

11 Crédito Veículos PF (Inadimplência) NPL 90 dias das safras após 4 meses da concessão - CDC Veículos 1,4% 1,5% 1,2% 1,3% 1,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,2% 1,0% 1,0% 0,9% 1,2% 0,8% 0,8% 0,7% 0,5% 0,5% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 0,7% 0,8% 0,7% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% Mês da Concessão dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 Itaú Unibanco Mercado sem Itaú Unibanco (*) (*) Fonte: Banco Central do Brasil e Fenabrave. Pág. 11

12 Crédito Veículos PF Prazo e % Entrada Redução do prazo médio e aumento do % médio de entrada Despesa de PDD Veículos Itaú Unibanco R$ milhões ºS/11 2ºS/11 1ºT/12 2ºT/12 jun/12 % Entrada Prazo médio (meses) Produção Itaú Unibanco R$ 1,1 bilhão 79,9% 83,5% 87,0% 91,0% 96,7% 100,0% Média trimestral ºT/12 2ºT/12 3ºT/12 Estimado 4ºT/12 Estimado 20,1% 16,5% 13,0% 9,0% 3,3% ºS/11 2ºS/11 1ºT/12 2ºT/12 jun/12 60 meses sem entrada Demais planos OBS.: Não foram produzidos contratos de 60 meses sem entrada em jun/12. Pág. 12

13 Recursos Próprios, Captados e Administrados Variação 30/jun/12 31/mar/12 30/jun/11 jun/12 - jun/12 - mar/12 jun/11 Depósitos à Vista ,6% 28,2% Depósitos de Poupança ,7% 21,7% Depósitos a Prazo ,1% -0,6% Debêntures (Op. Compromissadas) ,7% 12,1% Recursos de Letras (1) ,9% 98,6% (1) Total Clientes Correntistas e Institucionais (*) ,5% 15,5% Obrigações por Repasses ,7% 1,2% (2) Total Funding de clientes ,2% 14,1% Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas ,1% 11,4% Provisões Técnicas de Seg., Prev. e Cap ,1% 23,8% (3) Total Clientes ,4% 13,6% Depósitos Interfinanceiros ,0% 245,6% Obrigações por TVM no Exterior ,4% 10,5% Total - Recursos Captados com Clientes + Interfinanceiros ,8% 14,4% Operações Compromissadas (2) ,6% -14,4% Obrigações por Empréstimos ,8% 11,9% Carteira de Câmbio ,5% 44,5% Dívidas Subordinadas ,5% 15,4% Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ,4% -54,8% Recursos Próprios Livres (3) ,2% 11,6% Recursos Livres e Outras Obrigações ,2% 2,9% Total - Recursos Próprios Livres, Captados e Administrados ,3% 11,8% (*) Em junho de 2012, os recursos captados com Clientes Institucionais totalizaram R$ milhões, que corresponde a 6,7% do total captado com Clientes. (1) Inclui recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, Financeiras, de Crédito e Similares. (2) Exceto debêntures de emissão própria, classificados como funding. (3) Patrimônio Líquido + Minoritários - Ativo Permanente. Em R$ milhões Pág. 13

14 Relação entre a Carteira de Crédito e as Captações Em R$ bilhões 95,1% 101,1% 102,9% 104,1% 100,5% 95,5% 96,7% 98,0% 75,6% 75,5% 75,9% 76,6% 75,2% 71,9% 75,9% 76,8% + 1,4% + 2,7% ,9% ,1% ,1% 101,1% 100,5% 91,5% 95,1% ,5% ,7% ,8% ,6% 75,5% 75,9% ,6% ,2% ,9% 364 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 Recursos Captados (*) Compulsórios e Disponibilidades Carteira de Crédito Crédito / Recursos Captados (%) Crédito / Recursos Captados Brutos(**) (%) (*) Inclui captações com clientes correntistas e institucionais, obrigações por repasses, obrigações por TVM no Exterior, obrigações por Empréstimos e dívidas subordinadas que não compõem o Nível II do Patrimônio de Referência. Considera as deduções das exigibilidades compulsórias e disponibilidades; (**) Considera depósitos brutos (sem dedução das exigibilidades compulsórias e disponibilidades) Pág. 14

15 Receitas de Prestação de Serviços e Resultado de Seguros, Previdência e Capitalização Em R$ milhões 2 T/12 1 T/12 1 S/12 1 S/11 2 T/12-1 T/12 1 S/12-1 S/11 Administração de Recursos ,9% 13,5% Serviços de Conta Corrente ,6% 29,0% Op. de Crédito e Garantias Prestadas ,5% -14,6% Serviços de Recebimentos ,9% 11,0% Cartões de Crédito ,1% 16,1% Serviços de Processamento da Orbitall ,4% -21,6% Outros ,4% 1,7% Receitas de Prestação de Serviços ,5% 10,3% Resultado com Operações de Seg., Prev. e Cap ,4% 20,2% Total ,6% 11,5% (1) Desconsiderando as receitas da Orbitall, as receitas de prestação de serviços teriam crescido 3,2% no trimestre e 11,0% sobre o primeiro semestre de (2) Receitas de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros, Previdência e Capitalização ,2% 29,3% 27,6% 28,5% 29,3% 28,4% 30,1% 28,9% 28,6% 2 T/10 3 T/10 4 T/10 1 T/11 2 T/11 3 T/11 4 T/11 1 T/12 2 T/12 Rec. Prest.Serviços e Tarifas Bancárias + Result. Seg., Prev. e Cap. (Rec. Prest.Serviços e Tarifas Bancárias + Result. Seg., Prev. e Cap.) /Produto Bancário Pág. 15

16 Despesas não Decorrentes de Juros e Eficiência 2 T/12-1ºS/12-2 T/12 1 T/12 1ºS/12 1ºS/11 1 T/12 1ºS/11 Despesas de Pessoal (3.438) (3.392) (6.830) (6.578) 1,4% 3,8% Despesas Adm inistrativas (3.659) (3.428) (7.087) (6.682) 6,7% 6,1% Despesas de Pessoal e Adm inistrativas (7.098) (6.820) (13.918) (13.260) 4,1% 5,0% Despesas Operacionais (*) (1.181) (1.234) (2.415) (2.235) -4,3% 8,1% Outras Despesas Tributárias (**) (133) (99) (232) (162) 33,3% 43,6% Despesas não Decorrentes de Juros (8.411) (8.153) (16.564) (15.657) 3,2% 5,8% (*) Considera despesas com provisão para contingências, despesas com comercialização de cartões de crédito, sinistros e outras. (**) Inclui IPTU, IPVA, IOF e outros. Não inclui PIS, Cofins e ISS Em R$ milhões Índice de Eficiência e Índice de Eficiência Ajustado ao Risco 71,5 70,7 69,5 69,6 70,1 69,7 69,7 70,7 71,0 46,8 48,0 48,8 49,2 49,2 48,4 47,3 46,5 45,9 69,7 70,9 69,2 68,7 71,8 69,0 69,5 72,6 47,8 50,2 51,5 47,4 47,8 47,0 47,0 44,5 45,0 73,0 2 T/10 3 T/10 4 T/10 1 T/11 2 T/11 3 T/11 4 T/11 1 T/12 2 T/12 I.E. Trimestre (%) I.E.A.R. Trimestre (%) I.E. Acumulado 12 meses (%) I.E.A.R. Acumulado 12 meses (%) Pág. 16

17 Composição do Lucro Líquido Recorrente do Itaú Unibanco 2ºT/2011 1ºT/2012 2ºT/ % 15% 14% 31% 32% 39% 20% 23% 29% 10% 8% 18% 10% 21% 17% Banco Comercial Crédito ao Consumidor Itaú BBA Atividades com Mercado + Corporação Seguros, Previdência e Capitalização Pág. 17

18 Índice de Basileia Evolução do Índice de Basileia, Nível I e Capital Tangível (*) (Consolidado Econômico Financeiro) 16,1% 16,1% 16,9% 12,8% 12,5% 12,4% 12,1% 11,8% 11,9% jun/11 mar/12 jun/12 Evolução no trimestre PR EPR Índice de Basileia Março de ,0 584,8 16,1% Dívida Subordinada Aprovada 5,9 1,0% (**) Resultado do Período 3,5 0,6% Ajustes Patrimoniais (DPV) 0,6 0,1% JCP/Dividendos -0,7-0,1% Demais efeitos no PR -0,7-0,1% Ativos Ponderados pelo Risco 21,3-0,6% Junho de ,5 606,1 16,9% PR= Patrimônio de Referência EPR = Exposição Ponderada ao Risco (**) Resultado considerado no Consolidado Econômico Financeiro R$ bilhões Basileia Nível I Capital Tangível Conforme definido pelas regras da Basileia III, os investimentos em seguradoras deverão passar a ser deduzidos do Patrimônio de Referência. Caso tivessem sido realizadas integralmente, as deduções referentes a investimentos em empresas seguradoras, respeitando as isenções permitidas pela nova regra (entre 10 e 15% do patrimônio líquido após os primeiros ajustes prudenciais), nosso índice de Basileia de junho teria sido de 15,9% no critério consolidado operacional (atualmente 16,6%). Encontram-se em processo de aprovação pelo Banco Central do Brasil emissões de dívidas subordinadas para compor o nível II do Patrimônio de Referência, no montante de R$ milhões. Caso fossem consideradas, nosso Índice de Basileia seria de 17,2% (efeito de 0,3 ponto percentual). (*) O índice do Capital Tangível (TCE - Tangible Common Equity) é definido internacionalmente como Patrimônio Líquido menos ativos intangíveis, ágios e ações preferenciais. As ações preferenciais, no Brasil, cumprem essencialmente a função de capital e, por esta razão, não foram excluídas. Ressalta-se que os créditos tributários não foram excluídos para fins desse cálculo e, portanto, não representam o conceito de core capital introduzido pelo Pilar III de Basileia. Obs: Com base no conceito consolidado operacional, o índice de Basileia atingiu 16,6% em 30/06/12. Pág. 18

19 Capitalização de Mercado e Volume Médio Diário Negociado 23,8 41,2 54,5 80,8 115,3 140,5 107,9 175,1 179,6 152,8 126,7 (1) Volume Médio Diário Negociado 874 Em R$ milhões ºS/12 Capitalização de Mercado (R$ bilhões) NYSE (ADR) BM&FBOVESPA (ON+PN) (1) Em 30/06/2012 o Itaú Unibanco figurava como 15º maior banco do mundo por valor de capitalização de mercado (Fonte: Bloomberg) Pág. 19

20 Expectativas 2012 Divulgado na Teleconferência do 4T11 Revisto 1. Evolução da Carteira de Crédito em 14% 17% com manutenção do market-share entre os bancos privados Carteira de Crédito Total: Ex-Veículos PF: crescimento entre 13% - 15% Veículos PF: decrescendo para R$ bilhões 2. Estabilidade da inadimplência no ano com oscilações sazonais Despesas de PDD: 3T12 entre R$ 6,0 bilhões e R$ 6,5 bilhões 4T12 entre R$ 5,7 bilhões e R$ 6,2 bilhões 3. Evolução da Receitas de Prestação de Serviços e Resultado com Seguros, Previdência e Capitalização (*) em 10% 12% Mantida 4. Evolução das Despesas Não Decorrentes de Juros em 4% 8% Despesas Não Decorrentes de Juros: Evolução entre 3,5% 6,5% 5. Melhoria de 2,0 3,0 pontos percentuais no Índice de Eficiência Mantida (*) Receitas de Prestação de Serviços (+) Receitas de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros, Previdência e Capitalização. Pág. 20

21 Associação com o Banco BMG S.A. Itaú Unibanco Holding S.A. Itaú Unibanco S.A. 70% 30% Banco Itaú BMG Consignado S.A. 70% Canais de Distribuição Acionistas BMG Banco BMG S.A. = Participação Societária = Contrato de Funding (sujeito a condições e limites) = Fluxo de Contratos Originados 30% Estrutura: Criação de uma associação Banco Itaú BMG Consignado S.A. Capital social inicial: R$ 1 bilhão Objetivo: Distribuição e Comercialização de créditos consignados; Itaú Unibanco: Capacidade econômicofinanceira, experiência administrativa e de controles; BMG: competência comercial e operacional, plataforma tecnológica. Estimativa para a Carteira da Associação em 2 anos: R$ 12 bilhões Obs: Itaú Unibanco irá prover ao BMG mensalmente, desde já e pelo prazo de 5 anos, até R$ 300 milhões, sujeito a condições e limites, para sua operação de crédito consignado. Pág. 21

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