Teleconferência de Resultados - 2T de agosto de 2018

Transcrição

1 Teleconferência de Resultados - 2T18 07 de agosto de 2018

2 Destaques Maior penetração em clientes com faturamento anual de até R$ 500 milhões, com saldo de carteira de R$ 267 milhões em 98 clientes ao final do 2T18, representando 5% da carteira expandida e 23% do total de clientes do Banco. Contínua pulverização da carteira, com um ticket médio produzido no trimestre de R$ 3,5 milhões. Recorrência na geração de resultado operacional e lucro líquido positivos. Índices de cobertura da carteira monitorada acima de 100%, considerando saldo de provisão e garantias reais das transações. Balanço bastante líquido, com caixa equivalente a R$ 1,5 bilhão. Pulverização da captação, com aproximadamente 78% representada por depósitos de pessoas físicas com ticket médio inferior a R$ 100 mil. 2

3 Resultado por carteira 2T18 R$ mil Carteira Corporate Carteira Monitorada Resultado Consolidado Resultado bruto da intermediação financeira (21.371) Provisão para devedores duvidosos (PDD) (2.954) Resultado bruto da intermediação financeira após PDD Receitas de prestação de serviços Despesas de pessoal (18.753) (4.753) (23.506) Outras despesas administrativas (14.420) (5.934) (20.353) Despesas tributárias (1.588) - (1.588) Outras receitas (despesas) operacionais 338 (9.182) (8.843) Resultado Operacional (7.110) Resultado não-operacional (1.323) - (1.323) Resultado antes da tributação sobre lucro e participações (7.110) Imposto de renda e contribuição social (9.244) (6.267) Participações no resultado Resultado Líquido (3.638)

4 Margem Financeira 2T18 R$ milhões Carteira Carteira Corporate Monitorada Consolidada Resultado da intermediação financeira ex-overhedge (A) 38 (21) 16 Ativos rentáveis médios (B) Margem da intermediação financeira antes da provisão (%) (A/B) 3,2% -12,2% 1,2% Evolução da Margem Financeira Carteira Corporate Carteira Monitorada 2T18 1T18 Δ Tri 2T18 1T18 Δ Tri 3,2% 3,3% -0,1 p.p. Margem Financeira -12,2% -12,5% 0,3 p.p. 4

5 Índice de Eficiência 2T18 R$ milhões Carteira Carteira Corporate Monitorada Consolidada Despesas operacionais (-) Despesas não recorrentes Despesas operacionais recorrentes (A) Receitas (B) 54 (21) 33 Índice de Eficiência (A/B) 64,8% - 138,3% Evolução do Índice de Eficiência Carteira Corporate Carteira Monitorada 2T18 1T18 Δ Tri 2T18 1T18 Δ Tri 64,8% 65,1% -0,3 p.p. Indice de Eficiência

6 Composição da Carteira de Crédito Junho 2018 R$ milhões Volume de Carteira por Segmento Jun-18 Mar-18 Dez-17 Δ tri Carteira de Crédito ,5% Corporate I ,2% Corporate II ,6% Fianç a ,5% Corporate I ,4% Corporate II ,4% Títulos Privados ,1% Corporate I ,1% Corporate II Carteira de Crédito Expandida ,7% Corporate I ,0% Corporate II ,5% 1 inclui operações de Capital de Giro, Repasses e Trade Finance Clientes Ativos por Segmento Corporate I Corporate II 2T18 1T18 Δ Tri 2T18 1T18 Δ Tri ,4% Nº de Grupos ,0% ,0% Exposição (R$ milhões) ,5% 14,6 15,0-2,8% Ticket Médio (R$ milhões) 2,7 3,7-26,2% 6

7 Breakdown da Carteira de Crédito Junho 2018 R$ milhões Carteira Corporate Carteira Monitorada Carteira Consolidada Carteira % Carteira % Carteira % Capital de giro % 471 9% % Repasses 228 4% - 0% 228 4% Trade finance 230 4% 40 1% 270 5% Carteira de Crédito % % % Fiança % 24 0% % Títulos Privados 159 3% 117 2% 276 5% Carteira de Crédito Expandida % % % 1 inclui devedores por compra de valores e bens Setores Evolução por carteira Carteira Corporate Carteira Monitorada Jun-18 Mar-18 Δ Tri Jun-18 Mar-18 Δ Tri Nº de Grupos ,8% Exposição (R$ milhões) ,1% 10,9 12,7-13,9% Ticket Médio (R$ milhões) 29,6 31,9-7,1% 7

8 Qualidade da Carteira de Crédito (Res. 2682) Junho 2018 R$ milhões Carteira Corporate Carteira Monitorada Rating Vencido 1 A Vencer Total % da Provisão Rating Vencido 1 % da A Vencer Total Carteira Carteira Provisão AA ,2% - AA ,0% - A ,9% 3 A ,0% - B ,0% 9 B ,0% - C ,8% 27 C ,0% - D ,1% 35 D ,0% - E ,0% - E ,5% 60 F ,0% - F ,9% 5 G ,0% - G ,4% 171 H ,0% - H ,2% 134 Total ,0% 73 Total ,0% 370 AA-D ,0% 73 AA-D ,0% - E-H ,0% - E-H ,0% Considera o critério de contrato total em atraso Evolução da qualidade e provisão Inadimplência > 90 dias (contrato total) 1 2T18 1T18 Δ Tri Carteira E-H/Total 15,4% 15,5% -0,1 p.p. Saldo Carteira E-H (R$ milhões) ,1% Saldo de Provisão (R$ milhões) ,4% Cobertura carteira E-H 86,8% 90,0% -3,2 p.p. 1 Inclui títulos e exclui fianças e cartas de crédito a utilizar. 8

9 Novas Safras de Originação desde 3T16 Operações desde 3T16 Setores 521 novas operações Volume total de R$ 4 bilhões Ticket Médio ao redor de R$ 7,7 milhões 74% das operações originadas entre ratings AA-B Pulverização - produção por trimestre Efeitos da pulverização na carteira consolidada - saldo 9

10 Captação + 2,1% R$ milhões Captação Externa: 5% Repasses: 4% Captação Local: 91% 10

11 Gestão de Liquidez e Capital Nível de caixa Depósitos sobre captação total 121% 174% 182% 160% 163% 1,4 1,6 1,7 1,5 1,5 Jun-17 Set-17 Dez-17 Mar-18 Jun-18 Caixa (R$ bi) Caixa/PL Capital Basileia III 11

12 Relações com Investidores Website: ri.pine.com Telefone: /5708 Aviso Legal As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. As informações financeiras são apresentadas neste documento em milhões de Reais e, portanto, os valores totais apresentados nas tabelas podem apresentar diferenças de arredondamento em relação ao somatório dos valores individuas das respectivas linhas. 12