Teleconferência. Resultados 4T13

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1 Teleconferência Resultados 4T13 1 1

2 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

3 Destaques Lucro Líquido de R$ 15,8 bilhões em 2013 Carteira de Crédito Ampliada¹ cresce 19,3% em 12 meses Inad +90 dias (1,98%) permanece abaixo do apresentado pelo Sistema Financeiro (3,0%) Faturamento com cartões cresce 22,4% em 12 meses e BB Seguridade atinge 24,3% de participação de mercado.² (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Acumulado até novembro/13. Considera seguros, previdência e capitalização. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

4 Destaques do Resultado R$ milhões 4T12 3T13 4T Var. % s/4t12 s/3t13 s/2012 Receitas Operacionais ,6 6,2 3,1 Margem Financeira Bruta (0,6) 1,9 1,5 Rendas de Tarifas ,6 6,2 10,6 Previ (61,0) 0,0 (55,9) Demais¹ (248) (561) (70) (1.545) (1.632) (72,0) (87,6) 5,6 Despesas Operacionais (12.510) (12.952) (14.112) (48.834) (52.135) 12,8 9,0 6,8 Despesas Administrativas (7.499) (7.399) (8.432) (28.194) (30.222) 12,4 14,0 7,2 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (3.636) (3.915) (4.188) (14.651) (15.600) 15,2 7,0 6,5 Despesas Tributárias (1.156) (1.216) (1.273) (4.451) (4.830) 10,1 4,7 8,5 Risco Legal (219) (422) (220) (1.539) (1.483) 0,3 (48,0) (3,6) Resultado Não Operacional (4) (967,8) (17,9) 56,5 IR, Participações no Lucro e Minoritários (1.861) (1.595) (1.681) (6.356) (6.359) (9,7) 5,4 0,1 Lucro Líquido Ajustado (23,8) (7,1) (10,2) RSPL Ajustado 21,2 15,7 14,2 18,7 15,0 (32,9) (9,1) (19,5) Lucro Líquido (23,7) 11,9 29,1 RSPL 27,0 16,3 18,0 19,8 22,9 (33,3) 10,6 15,8 (1) Inclui Outras Receitas Operacionais líquidas de Outras Despesas Operacionais, Resultado de Participações em Coligadas e Controladas e Resultado de Operações com Seguros, Previdência e Capitalização. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

5 Itens Extraordinários R$ milhões 4T12 3T13 4T Lucro Líquido Ajustado (+) Itens Extraordinários do Período Planos Econômicos (167) (295) (56) (968) (683) Eficiência Tributária PCLD Adicional - Revisão Semestral (267) 699 (229) PCLD BV - Extraordinária - - (166) - (166) Alienação de Imóveis Provisão para CCV (186) Reconciliação de Demandas Legais Alienação de Ações BB Seguridade Despesas com Alienações de Ações da BB Seguridade (172) Alienação Itapebi Refis Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes (404) Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinários (625) (73) (86) (401) (3.796) Lucro Líquido Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

6 Fontes e Usos Dez/12 Set/13 Dez/13 Var. % R$ bilhões Saldo Part. % Saldo Part. % Saldo Part. % s/dez/12 s/set/13 Fontes 610,3 100,0 691,5 100,0 740,6 100,0 21,3 7,1 Captações Comerciais 515,7 84,5 566,7 81,9 607,2 82,0 17,7 7,2 Depósitos Totais 472,1 77,4 470,9 68,1 491,0 66,3 4,0 4,3 LCA + LCI 34,1 5,6 70,1 10,1 82,6 11,2 142,5 17,9 Op. Compromissadas c/ Tit. Priv. 9,6 1,6 25,6 3,7 33,6 4,5 251,3 30,9 Obrigações por Repasses no País 63,5 10,4 82,0 11,9 87,1 11,8 37,1 6,2 Obrigações no Exterior¹ 55,4 9,1 67,1 9,7 61,1 8,3 10,4 (8,9) Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital² - 0,0-0,0 27,0 3,6 0,0 0,0 Dívida Subordinada 32,7 5,4 40,9 5,9 23,4 3,2 (28,4) (42,7) Demais Letras Bancárias³ 9,9 1,6 9,2 1,3 9,5 1,3 (3,3) 3,8 IHCD no País 8,2 1,3 8,2 1,2 8,3 1,1 1,3 1,4 Fundos Financeiros e de Desenv. 5,1 0,8 6,0 0,9 7,7 1,0 50,6 27,7 Depósitos Compulsórios (80,1) (13,1) (88,5) (12,8) (90,7) (12,3) 13,3 2,6 Usos 610,3 100,0 691,5 100,0 740,6 100,0 21,3 7,1 Cart. de Cred. Líquida (a) = (b) + (c) + (d) 539,5 88,4 607,3 87,8 644,8 87,1 19,5 6,2 Cart. de Cred. Classificada (b) 525,7 86,1 585,0 84,6 623,4 84,2 18,6 6,6 TVM Privados (c) 35,0 5,7 44,4 6,4 45,0 6,1 28,6 1,5 Provisão para Risco de Crédito (d) (21,2) (3,5) (22,1) (3,2) (23,7) (3,2) 11,6 7,0 Recursos Disponíveis 70,8 11,6 84,2 12,2 95,8 12,9 35,3 13,8 Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (e) 446,1 73,1 493,1 71,3 523,2 70,6 17,3 6,1 Linhas de Repasse no País (e) 93,4 15,3 114,3 16,5 121,6 16,4 30,2 6,4 Indicadores - % Cart. Créd. Líquida / Dep. Totais 114,3 129,0 131,3 Cart. Créd. Líquida / Cap. Comerciais 104,6 107,2 106,2 Cart. de Créd. Líq. Aj. / Cap. Comerciais 86,5 87,0 86,2 Carteira de Crédito Líquida / Fontes 88,4 87,8 87,1 (1) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior, Dívida Subordinada no Exterior e Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida no Exterior. (2) Segregados, a partir do 4T13, de Dívida Subordinada, conforme Carta Circular do Bacen 3.624/2013. (3) Inclui Letras Financeiras e Debêntures. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

7 Margem Financeira Spread Global (%)¹ Spread por Segmento (%)¹ 5,0 4,5 4,6 4,4 4,4 14,8 13,9 13,6 13,2 13,2 3,5 3,1 2,9 2,9 2,8 8,1 5,8 7,6 5,2 7,4 5,1 7,1 4,8 7,0 4,8 4,8 4,6 4,6 4,6 4,6 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Spread Global Spread Ajustado pelo Risco Pessoa Física Operações de Crédito Pessoa Jurídica Agronegócios R$ milhões 4T12 3T13 4T Var. % s/4t12 s/3t13 s/2012 Margem Financeira Bruta (0,6) 1,9 1,5 Receita Financeira com Operações de Crédito ,5 4,5 7,4 Despesa Financeira de Captação (6.934) (8.477) (9.442) (30.496) (32.518) 36,2 11,4 6,6 Despesa Financeira de Captação Institucional (1.258) (1.521) (1.694) (4.917) (6.058) 34,6 11,4 23,2 Resultado de Tesouraria ,8 16,0 (5,8) Recuperação de Crédito (33,2) (14,0) (8,5) Demais , ,2 4,7 (1) Informações anualizadas. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

8 Carteira de Crédito Ampliada¹ 20,3 20,4 20,8 20,7 21,1 R$ bilhões 580,8 592,7 50,2 8,7% 48,4 108,0 18,6% 110,5 152,0 26,2% 156,3 638,6 652,3 52,7 54,0 127,1 130,1 161,5 164,0 692,9 56,8 144,8 168,1 8,2% 20,9% 24,3% 19,3% em 12 meses 270,6 46,6% 277,6 297,4 304,3 323,2 46,7% Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Exterior Agronegócio PF PJ Participação de Mercado² (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Considera carteira de crédito classificada. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

9 Carteira Pessoa Física Orgânica¹ ² R$ bilhões Dez/12 Part. % Set/13 Part. % Dez/13 Part. % s/dez/12 Var. % s/set/13 Consignado 47,3 40,9 51,4 39,6 52,3 39,0 10,6 1,8 CDC Salário 17,1 14,8 18,3 74,1% 14,1 17,7 13,1 74,5% 3,2 (3,7) Imobiliário 10,2 8,8 15,6 12,0 18,2 13,5 78,0 16,1 Veículos 11,0 9,5 12,0 9,2 11,9 8,8 7,6 (1,0) Cartão de Crédito 15,8 13,6 17,8 13,7 19,7 14,6 24,7 10,4 Empréstimo Pessoal 5,9 5,1 6,0 4,6 5,9 4,4 (1,0) (1,7) Cheque Especial 2,5 2,1 2,9 2,2 2,5 1,8 (0,3) (15,8) Demais 5,8 5,0 5,9 4,6 6,3 4,7 9,1 6,7 Carteira Pessoa Física 115,6 100,0 130,0 100,0 134,3 100,0 16,2 3,3 (1) Carteira Classificada. (2) Não inclui operações do Banco Votorantim e aquisições. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

10 Crescimento em linhas de menor risco Crédito Consignado (R$ bilhões) 58,6 62,0 27,9% de participação de mercado 26,8 20,8 22,6 13,6 13,5 13,7 Dez/12 Banco do Brasil Banco 1 Dez/13 Banco 2 Banco 3 Carteira Orgânica 87,6% Servidores Públicos 8,3% Aposentados e Pensionistas do INSS 4,2% Funcionários do Setor Privado Crédito Imobiliário (R$ bilhões) 20,1 17,3 4,5 12,9 14,3 3,6 2,7 3,0 13,7 15,6 10,2 11,4 24,1 5,9 18,2 em 12 meses +87,2% +122,6% +78,0% Veículos carteira orgânica (R$ bilhões) 11,0 61,2% 18,3% 20,5% 12,0 61,9% 19,3% 18,8% 11,9 63,4% 17,9% 18,7% Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Dez/12 Set/13 Dez/13 Imobiliário PJ Imobiliário PF Correntistas há mais de 10 anos De 5 a 10 anos Até 5 anos Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

11 Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹ R$ bilhões Dez/12 Part. % Set/13 Part. % Dez/13 Part. % s/dez/12 Var. % s/set/13 Capital de Giro 153,3 56,7 164,4 54,0 175,0 54,1 14,1 6,4 Investimento 44,7 16,5 51,6 17,0 56,4 17,4 26,3 9,2 TVM Privados 31,2 11,5 40,7 13,4 41,5 12,9 33,1 2,0 Garantias 17,6 6,5 19,2 6,3 20,1 6,2 14,5 4,8 Comércio Exterior 15,4 5,7 15,5 5,1 15,5 4,8 0,6 0,1 Demais 8,4 3,1 12,8 4,2 14,7 4,6 74,9 14,9 Carteira Pessoa Jurídica 270,6 100,0 304,3 100,0 323,2 100,0 19,5 6,2 (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

12 Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹ Carteira PJ por Porte R$ bilhões MPE - Fundo Garantidor de Operações (FGO) +19,5% +31,5% 270,6 88,9 304,3 323,2 94,4 99,9 13,9 16,8 18,3 181,6 209,8 223,4 Dez/12 MPE² Set/13 Dez/13 Médias e Grandes Empresas Dez/12 Set/13 Dez/13 MPE Tempo de Relacionamento (% das concessões) 7,2% 88,9 94,4 7,3% 6,9% 24,5 26,5% 29,5% 31,2% 36,7% 37,0% 99,9 25,2% 29,2% 38,6% Até 2 anos De 2 a 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos Dez/12 Set/13 Dez/13 (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

13 Agronegócio R$ bilhões Carteira Agronegócio 1 (R$ bilhões) Uso de Mitigadores (Custeio Agrícola) 144,8 Safra 13/14 (Dez.13) 127,1 130,1 108,0 33,3 110,5 33,0 40,6 42,5 48,5 34,9% 65,1% Total com Mitigador Total sem Mitigador 74,7 77,5 86,5 87,6 96,3 Safra 12/13 (Dez.12) 47,0% 53,0% Total com Mitigador Total sem Mitigador Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Pessoa Jurídica Pessoa Física (1) Inclui Cédula de Produtor Rural e Garantias. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

14 Inadimplência e Cobertura Inad +90 dias (%) 4,43 3,18 3,60 3,70 3,00 3,25 2,28 2,16 2,05 1,98 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 SFN Banco do Brasil Cobertura +90 dias (%) 190,30 212,09 207,64 196,46 191,65 156,13 174,39 157,25 148,74 165,59 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 SFN Banco do Brasil Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

15 Qualidade da Carteira Risco Médio¹ (%) 6,92 5,37 5,55 5,66 5,50 4,97 5,31 5,26 4,34 4,08 3,81 3,56 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Risco Médio BB Risco Médio SFN Índice de Perdas³ (%) Índice de Recuperação 4 (%) 4,36 2,59 4,72 2,51 4,96 2,48 5,20 2,45 5,53 2,49 5,47 2,36 5,67 2,47 5,63 2,47 5,22 2,33 35,79 31,14 34,41 27,15 34,79 24,93 32,00 22,68 31,80 20,19 31,24 20,08 28,77 19,50 27,62 20,85 25,34 22,83 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 Banco do Brasil Média dos pares² Banco do Brasil Média dos pares² (1) Provisão Requerida / Carteira classificada. (2) Considera os saldos reportados pelos três maiores bancos privados brasileiros. (3) Perdas acum. 12 meses / média carteira de crédito 12 meses. (4) Recuperações / Perdas acumulado em 12 meses. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

16 Inadimplência por Segmento¹ 92,2 92,4 92,5 92,8 92,6 % PF 4,20 2,60 4,31 2,38 4,14 2,40 4,43 2,50 4,14 2,56 95,2 95,1 95,1 95,6 95,8 PJ 3,16 2,18 3,46 2,20 3,06 2,14 3,55 2,24 3,34 2,28 95,2 95,2 95,8 96,1 96,2 Agro 0,96 0,63 1,00 0,64 0,78 0,48 1,11 0,68 1,16 0,78 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 (1) Não inclui as operações do Banco Votorantim. Inad 15 Inad 90 Risco AA - C Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

17 Formação da Inadimplência New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Inadimplência 0,78 0,81 0,74 0,71 0,73 0,74 0,74 0,66 0,57 3,99 4,23 3,44 3,52 3,97 3,89 3,13 3,20 3,26 3,23 3,45 3,03 2,71 2,82 2,98 3,06 3,06 2,46 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 New NPL (R$ bilhões) Write Off (R$ bilhões) 1T13 2T13 3T13 New NPL / Carteira de Crédito² 4T13 New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Inadimplência Ajustado 0,78 0,81 0,74 0,71 0,73 0,65 0,66 0,74 0,66 4,23 3,52 3,43 3,54 3,89 3,13 3,44 3,20 3,26 3,52 3,03 3,23 3,51 3,45 2,71 2,82 3,06 2,46 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 New NPL (R$ bilhões) Write Off (R$ bilhões) New NPL / Carteira de Crédito²(%) (1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada do trimestre imediatamente anterior. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

18 PCLD e Carteira de Crédito R$ bilhões Desp. PCLD (12 meses) / Carteira Desp. PCLD (trimestre) / Carteira 3,19 2,96 2,91 2,80 2,78 0,72 0,62 0,76 0,68 0,70 459,9 484,4 511,4 538,3 561,9 508,4 528,6 555,9 579,4 595,7 14,7 14,4 14,9 15,0 15,6 3,6 3,3 4,2 3,9 4,2 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Cart. Crédito¹ Desp. PCLD Desp. PCLD / Carteira (%) ² Cart. Crédito ³ Desp. PCLD Desp. PCLD / Carteira(%)⁴ Carteira de Crédito (classificada) Evolução por Nível de Risco (RS bilhões) 95,6 3,6 1,1 0,7 1,4 623,4 525,7 (4,7) +18,6% em 12 meses Dez/12 AA-C D E F G H Dez/13 (1) Carteira de Crédito média 12 meses - (2) Despesa de PCLD acumulada em 12 meses / carteira de crédito média 12 meses - (3) Carteira de Crédito média 3 meses (4) Despesa de PCLD trimestral / carteira de crédito média 3 meses Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

19 BV Lucro Líquido R$ milhões 121 (196) (159) (278) (428) 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 19

20 Dez/11 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 Out/12 Nov/12 Dez/12 Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13 Jul/13 Ago/13 Set/13 Out/13 Nov/13 Dez/13 BV - Veículos Leves 1 : Produção por Canal e Inadimplência Redução consecutiva da inadimplência 7,36 7,93 8,48 8,94 9,11 9,35 9,46 9,35 8,99 9,05 8,71 8,14 7,74 7,70 7,49 7,24 6,95-1,5 p.p. 6,86 6,79 6,75 6,64 6,53 6,35 6,24 6,17 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 1,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Revendas multimarcas - R$ bi Concessionárias - R$ bi Inad + 90 dias Carteira Gerenciada (1) Composto por CDC veículos e vans. 20

21 Banco Votorantim Qualidade de Crédito Despesas com PCLD carteira classificada¹ R$ milhões T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Classificada Varejo Veículos Cobertura x Inadimplência (gerenciada) - % 6,6 6,2 5,7 5,5 5,1 Carteira gerenciada de veículos por safra Projeção % 44% 52% 59% 67% % 43% 15% 13% 38% 11% 33% 8% 27% 6% 82% 16,5% 1,5% Dez/12 Mar/13 Jun/13 Cobertura (+ 90 dias) Set/13 Dez/13 Inad + 90 dias Dez/12 Mar/13 após Set/11 Jun/13 Set/13 Jul/10 a Set/11 Dez/13 Dez/14 até Jun/10 (1) No 4T13 houve revisão da classificação das despesas com provisão para fianças não honradas para a linha de PCLD, com ajuste desde o 3T13. 21

22 Rendas de Tarifas R$ milhões 4T12 3T13 4T Part. % 2013 Part. % Var. % s/4t12 s/3t13 s/2012 Rendas de Tarifas , ,0 12,6 6,2 10,6 Cartão de Crédito / Débito , ,4 27,1 13,4 20,1 Conta Corrente , ,7 (3,5) 0,6 (5,4) Administração de Fundos , ,3 14,9 (2,4) 12,4 Operações de Crédito , ,5 10,3 12,0 14,8 Cobrança , ,1 6,5 (1,0) 7,2 Seguros, Previdência e Capitalização , ,1 15,6 19,6 21,4 Arrecadações , ,8 11,1 9,2 7,2 Interbancária , ,1 4,5 2,5 4,1 Mercado de Capitais , ,4 18,7 15,6 23,5 Outros , ,5 13,9 3,8 13,0 Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

23 Cartões - Faturamento R$ milhões +22,4% ,9% T12 3T13 4T13 Cartões de Crédito 2012 Cartões de Débito 2013 (1) Fonte: Abecs e BB Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de 2013 Participação de Mercado¹: 23,2% 24,3% 23

24 Cartões DRE¹ R$ milhões Var. % BB Emissor² Cielo CBSS Elo Serviços Total BB Emissor² Cielo CBSS Elo Serviços Total s/2012 Receitas Operacionais Totais ,7 Emissão ,6 Adquirência ,2 Outras Receitas ,7 Despesas Operacionais Totais (2.605) (895) (314) (7) (3.821) (2.798) (1.072) (457) (23) (4.350) 13,8 Emissão (2.444) - (40) - (2.484) (2.744) - (49) - (2.794) 12,5 Adquirência - (872) (205) - (1.077) - (1.006) (253) - (1.259) 16,9 Outras Despesas (161) (23) (69) (7) (260) (54) (66) (154) (23) (298) 14,4 Resultado de Serviços de Cartões (4) (2) ,3 IR/CSLL (288) (340) (67) - (695) (409) (408) (77) - (894) 28,5 Resultado Após Tributação (4) (2) ,2 (1) Não considera crédito rotativo. (2) Considera BB Administradora de Cartões. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

25 Despesas Administrativas R$ milhões 4T12 3T13 4T Var. % s/4t12 s/3t13 s/2012 Despesas de Pessoal (4.211) (4.166) (4.673) (15.777) (17.124) 11,0 12,2 8,5 Outras Despesas Administrativas (3.288) (3.233) (3.758) (12.417) (13.098) 14,3 16,3 5,5 Serviços de Terceiros (671) (689) (750) (2.436) (2.744) 11,8 8,8 12,6 Comunicação e Processamento de Dados (574) (574) (609) (2.224) (2.301) 6,1 6,1 3,5 Imóveis e Bens de Uso (517) (541) (576) (1.896) (2.181) 11,4 6,5 15,0 Serv. de Vigilância, Segurança e Transporte (536) (500) (622) (2.056) (2.043) 15,9 24,4 (0,6) Amortização e Depreciação (232) (274) (291) (1.271) (1.085) 25,8 6,4 (14,6) Publicidade e Relações Públicas (239) (196) (269) (724) (754) 12,7 37,5 4,2 Demais Despesas Administrativas (520) (460) (641) (1.811) (1.990) 23,5 39,6 9,9 Despesas Administrativas (7.499) (7.399) (8.432) (28.194) (30.222) 12,4 14,0 7,2 Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

26 Eficiência (12 meses)¹ % 43,2 43,6 43,7 43,5 44,4 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13 (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

27 Índice de Basileia ¹ ² % 15,13 4,45 14,53 4,02 Nível II Nível I 10,68 10,51 Dez/12 Dez/13 Considerando a aplicação de 100% dos ajustes para implementação da Basileia III, calculado sobre Dezembro/13³, o Índice de Basileia estimado seria de 12,6% e o Nível I 8,5%. (1) Visão Consolidado Financeiro. (2) Metodologia utilizada a partir de , conforme Resolução CMN n.º 4.192/2013. (3) Estes números têm como base as informações disponíveis no momento das simulações, as quais envolvem limitações e riscos difíceis de prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles apresentados. O desempenho futuro do Banco está sujeito a fatores externos, incluindo as taxas de juros, câmbio e preço de mercado da sua carteira de valores mobiliários, assim como o desempenho econômico do país e do exterior e dos sistemas financeiros nacional e internacional. 27

28 Guidance Realizado 2013 (%) Guidance 2013 (%) Guidance 2014 (%) RSPL Ajustado¹ 15, Margem Financeira Bruta 1, Captações Comerciais² 17, Carteira de Crédito Ampliada³ - País 19, PF 10, PJ 19, Agronegócio 34, PCLD⁴ 2,8 2,7-3,0 2,7-3,1 Rendas de Tarifas 10, Despesas Administrativas 7, X X (1) O cálculo do RSPL Ajustado de 2013 e 2014 considera estimativa de Patrimônio Líquido ajustado, livre dos efeitos da atualização de ativos e passivos atuariais, decorrentes da deliberação CVM/695. (2) Captações Comerciais incluindo Depósitos Totais, LCA, LCI e Operações Compromissadas com Títulos Privados. (3) Carteira de crédito ampliada país inclui TVM privados e garantias. (4) Despesas de PCLD dos últimos 12 meses / carteira de crédito classificada média do mesmo período. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

29 Contatos Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 7 andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) bb.com.br/ri ri@bb.com.br Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

30 Anexos 31. Captações 32. Captações Externas 33. Carteira PF Ampliada 34. Crédito Pessoa Física 35. Crédito PF Taxas e Prazo Médios 36. Banco Votorantim Carteira de Veículos 37. Banco Votorantim - Qualidade do Crédito 38. Crédito PJ MPE 39. Agronegócios por Destinação 40. Agronegócios 41. Carteira Total Nível de Risco 42. Carteira PF Nível de Risco 43. Carteira PJ Nível de Risco 44. Carteira Agro Nível de Risco 45. Créditos Renegociados 46. Ativo Atuarial (Previ) CVM 695/ Passivo Atuarial (Cassi) CVM 695/ Valores Reconhecidos no PL CVM 695/ Ativo Atuarial Fundos 50. Rede de Atendimento Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

31 Captações R$ bilhões Dez/12 Part. % Set/13 Part. % Dez/13 Part. % s/dez/12 Var. % s/set/13 Depósitos a Prazo e de Inv. 263,0 35,5 246,5 31,2 247,3 30,2 (6,0) 0,3 Depósitos Judiciais 86,3 11,6 97,4 12,3 100,1 12,2 15,9 2,8 Depósitos de Poupança 117,7 15,9 134,2 17,0 140,7 17,2 19,5 4,9 Depósitos à Vista 74,8 10,1 69,2 8,7 75,8 9,3 1,4 9,6 Depósitos Interfinanceiros 16,6 2,2 21,0 2,7 27,2 3,3 63,9 29,2 Captações no Mercado Aberto 225,8 30,4 243,9 30,8 239,5 29,2 6,1 (1,8) LCA 34,0 4,6 67,2 8,5 79,2 9,7 132,8 17,9 Demais Letras Bancárias 9,9 1,3 9,2 1,2 9,5 1,2 (3,3) 3,8 Total 741,7 100,0 791,2 100,0 819,2 100,0 10,4 3,5 Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

32 Captações Externas US$ bilhões 45,0 17,5 +13,7% 49,4 20,7 51,2 20,1 10,9 12,9 15,3 11,2 10,5 10,1 3,2 3,2 3,2 2,2 2,1 2,4 Dez/12 Set/13 Dez/13 Renda Fixa e Certificados de Depósitos Interbancário Pessoa Jurídica Pessoa Física Compromissadas + Outros Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

33 Carteira Pessoa Física Ampliada¹ R$ bilhões Dez/12 Part. % Set/13 Part. % Dez/13 Part. % s/dez/12 Var. % s/set/13 Consignado 58,6 38,5 61,6 37,6 62,0 36,9 5,8 0,5 Veículos 35,9 23,6 35,3 21,5 35,5 21,1 (1,1) 0,5 80% 79% CDC Salário 17,1 11,3 18,3 11,2 17,7 10,5 3,2 (3,7) Imobiliário 10,2 6,7 15,6 9,5 18,2 10,8 78,0 16,1 Cartão de Crédito 15,9 10,5 18,0 11,0 19,8 11,8 24,7 10,3 Empréstimo Pessoal 5,9 3,9 6,0 3,6 5,9 3,5 (0,9) (1,7) Cheque Especial 2,5 1,6 2,9 1,8 2,5 1,5 (0,3) (15,8) Demais 5,9 3,9 6,2 3,8 6,7 4,0 11,9 7,4 Carteira Pessoa Física 152,0 100,0 164,0 100,0 168,1 100,0 10,6 2,5 (1) Inclui garantias prestadas. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

34 Crédito Pessoa Física Carteiras Adquiridas R$ bilhões Dez/12 Part. % Set/13 Part. % Dez/13 Part. % s/dez/12 Var. % s/set/13 Financiamento de Veículos 9,8 55,9 10,8 57,1 12,3 61,7 26,2 13,8 Crédito Consignado 7,7 44,1 8,1 42,9 7,7 38,3 (0,4) (5,8) Total 17,4 100,0 18,9 100,0 20,0 100,0 14,5 5,4 Participação de Mercado Dez/12 Set/13 Dez/13 BB¹ SFN Part. % BB¹ SFN Part. % BB¹ SFN Part. % Crédito Consignado 58,6 188,9 31,0 61,6 216,8 28,4 62,0 221,8 27,9 Financiamento de Veículos 35,9 210,9 17,0 35,3 202,7 17,4 35,5 200,5 17,7 Financiamento Imobiliário 10,2 255,4 4,0 15,6 319,4 4,9 18,2 341,5 5,3 (1) Inclui carteiras de crédito adquiridas com coobrigação segundo Resolução CMN 3.533/08. Crédito Consignado (carteira orgânica) Dez/12 Part. % Set/13 Part. % Dez/13 Part. % s/dez/12 Var. % s/set/13 Servidores Públicos 40,9 86,4 44,8 87,2 45,8 87,6 12,2 2,2 Aposentados e Pensionistas do INSS 4,1 8,8 4,3 8,4 4,3 8,3 4,9 0,5 Funcionários do Setor Privado 2,3 4,9 2,3 4,4 2,2 4,2 (6,3) (4,6) Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

35 Crédito Pessoa Física Taxas e Prazos Médios Taxas e Prazos Médios Dez/12 Set/13 Dez/13 Banco do Brasil CDC Veículos Taxa média - % a.m 1,26 1,26 1,28 Prazo médio - meses Financiamento Imobiliário Ticket médio - R$ mil 163,9 127,7 136,5 Taxa Média - % a.a. 8,7 8,4 8,1 Prazo médio - meses Crédito Consignado Taxa média - % a.m 1,90 1,82 1,79 Prazo médio - meses BV - Financiamento de Veículos Taxa média - % a.m 1,78 1,87 1,99 Prazo médio - meses Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

36 Banco Votorantim Qualidade do Crédito Carteira Gerenciada Inadimplência e Risco (%) 7,5 7,4 6,6 6,2 5,7 5,5 5,1 89,9 89,7 90,1 89,7 90,0 90,1 88,9 10,1 10,3 9,9 10,3 10,0 9,9 11,1 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Inad + 90 dias Carteira AA-C Carteira D-H New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Inadimplência (R$ bilhões) 1,60 1,36 1,36 0,95 1,00 1,04 0,94 1,23 1,08 1,01 1,27 0,68 1,43 0,68 1,15 0,90 1,34 0,66 0,90 0,58 0,87 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 New NPL / Carteira de Crédito² (%) New NPL¹ Write-off (1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a carteira gerenciada do trimestre imediatamente anterior. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

37 Banco Votorantim Carteira de Veículos Originação de Financ. de Veículos (R$ bilhões) Prazo Médio e Entrada Média (originação) 21,1-35% 21% ,4 13,8 11,4 7,8 10,2 36% 36% 37% 37% 38% 9,8 3,7 3, T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Leves usados Outros Veículos Entrada Média Prazo Médio (meses) 37

38 Crédito Pessoa Jurídica MPE R$ bilhões Carteira por setor Dez/12 Part. % Set/13 Part. % Dez/13 Part. % s/dez/12 Var. % s/set/13 Comércio 35,9 40,3 39,2 41,5 41,3 41,4 15,2 5,6 Indústria 32,2 36,2 29,5 31,3 30,2 30,3 (6,1) 2,4 Serviços 20,8 23,4 25,7 27,3 28,3 28,3 35,8 9,9 Total 88,9 100,0 94,4 100,0 99,9 100,0 12,3 5,8 Produtos Dez/12 Part. % Set/13 Part. % Dez/13 Part. % s/dez/12 Var. % s/set/13 Capital de Giro 61,0 68,6 60,4 64,0 65,3 65,4 7,1 8,1 Investimento 25,9 29,1 31,8 33,6 32,4 32,4 25,2 2,0 Comércio Exterior 2,0 2,3 2,3 2,4 2,1 2,1 5,4 (5,7) Total 88,9 100,0 94,4 100,0 99,9 100,0 12,3 5,8 Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

39 Agronegócios por Destinação R$ bilhões Dez/12 Part. % Set/13 Part. % Dez/13 Part. % s/dez/12 Var. % s/set/13 Investimento 42,8 39,7 52,5 40,4 57,9 40,0 35,2 10,2 Custeio 35,8 33,1 40,0 30,8 43,5 30,0 21,4 8,6 Agroindustrial 21,5 19,9 30,5 23,5 34,6 23,9 60,9 13,4 Comercialização 5,0 4,6 4,5 3,5 6,0 4,2 21,0 34,3 Demais 1,8 1,7 1,8 1,4 2,1 1,4 11,5 17,1 Carteira de Crédito Classificada 107,0 99,1 129,4 99,5 144,1 99,5 34,7 11,4 Cédula de Produto Rural e Garantias 1,0 0,9 0,7 0,5 0,7 0,5 (28,3) (0,1) Carteira de Crédito Ampliada 108,0 100,0 130,1 100,0 144,8 100,0 34,1 11,3 Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

40 Agronegócios Por porte¹ R$ bilhões Segmento Dez/12 Part. % Set/13 Part. % Dez/13 Part. % Médio e Grande Produtor 46,1 42,7 56,0 43,1 62,8 43,4 Empresas 26,6 24,7 36,1 27,8 41,7 28,8 Pequeno Produtor 27,9 25,8 30,9 23,7 32,8 22,6 Cooperativas Agroindustrial 6,3 5,8 6,4 4,9 6,7 4,7 Cédula de Prod. Rural e Garantias 1,0 0,9 0,7 0,5 0,7 0,5 Total 108,0 100,0 130,1 100,0 144,8 100,0 Distribuição de Mitigadores no Custeio Agrícola (Dez/13)² Contratação Safra 12/13 Part. % Safra 13/14 Part. % Custeio Agrícola 12,7 100,0 14,0 100,0 Total com Mitigador 6,8 53,0 9,1 65,1 Proagro 3,9 30,2 3,8 27,4 Seguro Agrícola 2,7 20,8 5,0 36,0 Proteção de Preço ³ 0,2 1,9 0,2 1,7 Sem Mitigador 6,0 47,0 4,9 34,9 (1) Carteira ampliada. (2) Carteira classificada. (3) Inclui seguro faturamento Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

41 Carteira Total 1 Nível de Risco R$ milhões Dez/12 Set/13 Dez/13 Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % SFN AA , , ,6 30,4 A , , ,4 39,0 B , , ,0 15,7 C , , ,1 8,1 D , , ,6 1,7 E , , ,2 1,0 F , , ,5 0,6 G , , ,5 0,5 H , , ,2 2,8 Total , , ,0 100,0 AA-C , , ,0 93,3 D-H , , ,0 6,7 (1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

42 Carteira Pessoa Física 1 Nível de Risco R$ milhões Dez/12 Set/13 Dez/13 Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % AA , , ,0 A , , ,2 B , , ,8 C , , ,7 D , , ,1 E , , ,6 F , , ,7 G , , ,5 H , , ,4 Total , , ,0 AA-C , , ,6 D-H , , ,4 (1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

43 Carteira Pessoa Jurídica 1 Nível de Risco R$ milhões Dez/12 Set/13 Dez/13 Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % AA , , ,5 A , , ,9 B , , ,9 C , , ,5 D , , ,4 E , , ,8 F , , ,4 G , , ,4 H , , ,1 Total , , ,0 AA-C , , ,8 D-H , , ,2 (1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

44 Agronegócios 1 Nível de Risco R$ milhões Dez/12 Set/13 Dez/13 Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % AA , , ,6 A , , ,2 B , , ,8 C , , ,6 D , , ,4 E , , ,8 F , , ,2 G , , ,2 H , , ,2 Total , , ,0 AA-C , , ,2 D-H , , ,8 (1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

45 Créditos Renegociados R$ milhões Consolidado 4T12 3T13 4T13 Créditos Renegociados Renegociados por Atraso Renovados Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação Saldo Inicial Contratações Recebimento e Apropriação de Juros 66 (125) (360) Baixas para Prejuízo (395) (405) (520) Saldo Final Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias Indicadores - % Provisão/Carteira 62,7 60,3 60,2 Inadimplência + 90 dias/carteira 15,3 17,0 17,2 Índice de Cobertura 408,6 353,4 350,3 Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

46 Ativo Atuarial (Previ Plano I) CVM 695/12 R$ milhões 2T13 3T13 4T13 (a) Valor Justo dos Ativos do Plano (b) Valor Presente das Obrigações Atuariais ( ) ( ) ( ) (c) Superávit BB = [(a) + (b)] x 50% (d) Saldo Inicial do Ativo Atuarial (e) Resultado Fin Antecipado - mensal (f) Contribuição de fundos (g) Reversão dos Fundos Destinação e Contribuição (h) Ajuste Semestral no Patrimônio Líquido (6.238) (i) Saldo do Ativo Atuarial = (d) + (e) + (f) + (g) + (h) Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

47 Passivo Atuarial (Cassi) CVM 695/12 R$ milhões 2T13 3T13 4T13 (a) Valor Justo dos Ativos do Plano (b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (7.255) (7.255) (6.334) (c) Deficit BB = [(a) + (b)] (7.255) (7.255) (6.334) (d) Saldo Inicial do Passivo Atuarial (7.801) (7.255) (7.360) (e) Valores Reconhecidos no Resultado (194) (230) (230) (f) Contribuição BB (g) Ajuste Semestral no PL (h) Saldo do Passivo Atuarial = [(d) + (e) + (f) + (g)] (7.255) (7.360) (6.334) Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

48 Valores Reconhecidos no PL CVM 695/2012 R$ milhões Jun/13 Previ Plano 1 Previ - Plano Informal Cassi Outros Planos Total Ajuste de avaliação patrimonial (6.238) (5.239) Efeitos Fiscais (19) (245) (137) Efeitos no patrimônio líquido (3.569) (2.970) Dez/13 Previ Plano 1 Previ - Plano Informal Cassi Outros Planos Total Ajuste de avaliação patrimonial (10) Efeitos Fiscais (3.038) 4 (436) (108) (3.578) Efeitos no patrimônio líquido (6) Movimentação em 2013 Previ Plano 1 Previ - Plano Informal Cassi Outros Planos Total Ajuste de avaliação patrimonial Efeitos Fiscais (369) (15) (681) (245) (1.310) Efeitos no patrimônio líquido Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

49 Ativo Atuarial - Fundos R$ milhões Fundo Destinação 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Saldo Inicial Atualização Transferência p/ Fundos de Contr. e Utiliz. (562) (282) (597) (295) (597) Ajuste Saldo - Contrato 97 - (244) Valores revertidos para o Plano (528) Saldo Final Fundo de Contribuição 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Saldo Inicial Atualização Contribuições ao Plano 1 (148) (113) (114) (113) (151) Valores revertidos para o Plano (291) Saldo Final Fundo de Utilização 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Saldo Inicial Constituição Atualização Saldo Final Fundo Paridade 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Saldo Inicial Contribuições ao Plano 1 - Contrato 97 (17) 0 (33) (0) (571) Atualização Contribuições - Grupo Especial (1.014) - (3) - (41) Saldo Final Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de

50 Rede de Atendimento Rede de Distribuição Total Dez/13 Rede Compartilhada¹ Postos de Atendimento Eletrônico Correspondentes no País Banco Postal Agências Postos de Atendimento Total (1) CEF Lotéricas, Banco 24h, TAA: BRB + CEF. Banco do Brasil S.A. Resultado do 4º Trimestre de