Resultados Consolidados 1T2013

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1 Resultados Consolidados 1T de maio de 2013 Relações com Investidores Relações com Investidores pág 1

2 Disclaimer Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco de Brasília. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco de Brasília não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Relações com Investidores pág 2

3 Destaques Lucro Líquido de R$ 59 milhões no primeiro trimestre de 2013, ou seja, 34,09% superior ao mesmo período de Patrimônio Líquido aproxima-se da marca de R$ 1 bilhão. Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio de 24,2% a.a. Crescimento de 31,09% no Resultado Operacional, comparado com igual período de Relações com Investidores pág 3

4 Características Operacionais Relações com Investidores pág 4

5 Conglomerado BRB Free float 96,85% ON = PN = Total = ,15% ON = PN = Total = BSLI 3 (ON) = BSLI 4 (PN) = Total = % 99,0% 69,74% 1% 100% 99,9% Relações com Investidores pág 5

6 Modelo de Negócio do BRB Crédito PF Crédito Consignado Crédito Pessoal Rural (Micro e Pequeno Produtor) Imobiliário Varejo Investimentos/ Outros CDB,LF, LFS, DPGE e LCA Poupança Fundos de Investimento Cartões e Seguros Crédito PJ Capital de Giro Antecipação de Recebíveis Rural (Médio e Grande Produtor) Industrial (BNDES + FCO) Atacado Operações Corporate Financiamento Construção Civil Operações Estruturadas Cobrança Missão: Atuar como banco público indutor do desenvolvimento sustentável do Distrito Federal e regiões de influência, com soluções financeiras inovadoras e atendimento de excelência. Relações com Investidores pág 6

7 Participação de Mercado MARKET SHARE DE CRÉDITO Centro Oeste MARKET SHARE DE CRÉDITO Distrito Federal Janeiro/13 Janeiro/13 Janeiro/12 Janeiro/12 Fonte: Sisbacen Relações com Investidores pág 7

8 Participação de Mercado RANKING POR Nº DE AGÊNCIAS E POSTOS NO DF NÚMERO DE AGÊNCIAS, PABs E CORRESPONDENTES DO BRB - GERAL Instituição Agências Postos 1 BB CEF Bradesco Santander HSBC Fonte: Bacen, data-base março/13 1 Incluem postos de atendimento bancário - PAB, postos avançados de atendimento - PAA e postos de atendimento bancário eletrônico PAE. * Fonte: BRB, data-base abril/13 Relações com Investidores pág 8

9 Clientes O BRB atende a aproximadamente 536 mil clientes: Fonte : BRB Relações com Investidores pág 9

10 Informações Financeiras Relações com Investidores pág 10

11 Principais Indicadores R$ mm 1T2013 4T2012 1T12 1T13/4T12 1T13/1T12 Ativos Totais 9.797, , ,07% 9,35% Carteira de Crédito 6.640, , ,05% 24,80% Depósitos Totais 6.546, , ,7-2,96% -1,15% Depósitos à vista 762,2 901,5 705,8-15,45% 7,99% Depósitos de poupança 1.298, , ,2 3,49% 13,01% Depósitos interfinanceiros 110,2 87,9 75,7 25,37% 45,57% Depósitos a prazo 4.375, , ,0-2,81% -6,74% Letras Financeiras Subordinadas 221,2 191, ,27% 114,76% Patrimônio Líquido 947,62 889,24 825,6 6,57% 14,78% Lucro Líquido 59,0 52,8 44,0 11,74% 34,09% Índices (%) NIM * 18,6% 17,9% 20,0% 0,7 p.p. -1,4 p.p. ROAA* 2,4% 2,3% 2,0% 0,1 p.p. 0,4 p.p. ROAE * 24,2% 25,8% 21,2% -1,6 p.p. 3,0 p.p. % PDD 4,5% 4,5% 5,6% 0,0 p.p. -1,1 p.p. Índice de Basileia 14,3% 13,4% 12,9% 0,9 p.p. 1,4 p.p. Nível 1 12,0% 11,2% 11,5% 0,8 p.p. 0,5 p.p Nível 2 2,3% 2,2% 1,4% 0,1 p.p. 0,9 p.p. Índice de Eficiência 59,97% 61,85% 64,40% -1,88 p.p. -4,43 p.p. *Valores acumulados Fonte: BRB - Dados Contábeis Consolidados Relações com Investidores pág 11

12 Composição do Funding Relações com Investidores pág 12

13 Letras Financeiras Subordinadas + DPGE R$ mil Fonte: BRB Relações com Investidores pág 13

14 Ativos e ROAA R$ milhões Fonte: BRB Relações com Investidores pág 14

15 Composição da Carteira de Crédito Fonte: BRB Relações com Investidores pág 15

16 Composição da Carteira de Crédito 1T2013 4T2012 1T2012 1T2013/ 4T2012 1T2013/ 1T2012 Crédito Comercial ,42% 23,64% Pessoa Física ,27% 24,41% Pessoa Jurídica Comércio ,73% 33,04% Pessoa Jurídica Indústria ,51% 4,91% Pessoa Jurídica Outros ,05% 14,80% Crédito Rural ,41% 47,60% Crédito Habitacional ,26% 21,39% Setor Público Estadual Indústria ,44% -41,53% Interfinanceiros ,65% 14977,71% T O T A L ,05% 24,80% Fonte: BRB Relações com Investidores pág 16

17 Abertura Crédito Comercial Pessoa Física* Saldo Ticket Médio Prazo Médio (m) Quant. Operações CHEQUE ESPECIAL PESSOA FÍSICA , CRÉDITO PESSOAL PÚBLICO ,67 22, MICROFINANÇAS PF ,92 5,34 53 CRÉDITO PESSOAL ,65 11, CONTA PARCELADA ,51 5, ANTECIPAÇÃO SALARIAL ,29 0, NOTAS PROMISSÓRIAS ,00 30 dias 2 CRÉDITO CONSIGNADO ,70 51, EMPRÉSTIMO EM C/C CRED REFORMA ,84 18, ANTECIPAÇÃO BENEFÍCIO ,88 1, ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS ,71 2, ANTECIPAÇÃO 13 SALÁRIO ,88 2, ANTECIPAÇÃO IRPF ,08 8, REFINANC. CARTEIRA COMERCIAL ,18 50, * Não inclui a Financeira BRB Relações com Investidores pág 17 Fonte: BRB/SUCRE/GEPEJ

18 Abertura Crédito Comercial Pessoa Jurídica* Saldo Ticket Médio Prazo Médio (m) Quant. Operações CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA , CAPITAL DE GIRO (PROGIRO) ,47 18, PROGIRO MICRO/PEQUENAS EMP ,82 16, CAPITAL DE GIRO 13 SALÁRIO ,70 5, ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO , CONTA GARANTIDA , DESCONTO DE DUPLICATA ,47 29 dias 228 NOTAS PROMISSÓRIAS ,61 30 dias 230 DESCONTO DE CHEQUE ,53 9 dias ANTECIPAÇÃO DE COBRANÇA ,47 42 dias MICROFINANÇAS PJ ,45 9,06 44 ERC PJ HOT MONEY ,75 0,43 32 CRÉDITO ROTATIVO CARTÃO ,19 30 dias 84 PROGIRO CORRESP. N BANCÁRIO ,25 21,64 96 CRÉDITO REFORMA PJ ,00 18,33 1 * Não inclui a Financeira BRB Relações com Investidores pág 18 Fonte: BRB/SUCRE/GEPEJ

19 Operações de Crédito R$ milhões SFN¹ = 92,3% AA C = 91,8% ¹Fonte: Bacen *Resolução CMN 2682/99 Fonte: BRB Relações com Investidores pág 19

20 Operações de Crédito Índice de Cobertura Índice de Cobertura Inadimplência Mar/2012 Dez/2012 Mar/13 Mar/2012 Dez/2012 Mar/13 SFN 152% 152% 147% 3,7% 3,6% 3,6% BRB 124% 169% 154% 4,5% 2,7% 2,8% Fonte: Bacen e BRB Relações com Investidores pág 20

21 Patrimônio Líquido e ROAE CAGR = 22,5% R$ milhões Fonte: BRB Relações com Investidores pág 21

22 Estrutura de Capital Nível II Fonte: BRB Relações com Investidores pág 22

23 Demonstrações de Resultado 1T2013 1T2012 1T2013/ 1T2012 Receitas da Intermediação Financeira ,42% Operações de Crédito ,41% Outras ,54% Despesas da Intermediação Financeira ( ) ( ) -23,28% Resultado Bruto da Intermediação Financeira ,10% Outras Receitas Operacionais ,59% Outras Despesas Operacionais ( ) ( ) 17,44% Resultado Operacional ,09% Resultado Não Operacional (6.788) (2.813) 141,31% EBITDA ,50% Impostos (39.323) (30.937) 27,11% Participação no Lucro (9.809) (7.977) 22,97% Lucro Líquido ,07% Fonte: BRB Relações com Investidores pág 23

24 Resultado Bruto da Intermediação Financeira e NIM Fonte: BRB Relações com Investidores pág 24

25 Índice de Eficiência e Despesas Administrativas Nº PAs Empregados Fonte: BRB Relações com Investidores pág 25

26 Diversificação das Receitas Receitas por Origem Fonte: BRB Relações com Investidores pág 26

27 Lucro Líquido e Retorno para os Acionistas Fonte: BRB Relações com Investidores pág 27

28 Efeitos da Instrução CVM 695/2012 Em decorrência da mudança no pronunciamento contábil CPC 33 (R1), aprovado pela Deliberação CVM 695, de 13 de dezembro de 2012, que altera a forma de contabilização do ganho/perda atuarial dos benefícios pós-emprego para o Patrimônio Líquido, as informações financeiras trimestrais estão sendo apresentadas de forma retrospectiva, para atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC 23 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Foi produzido Relatório Técnico de Reavaliação da Provisão da Obrigação Atuarial, data base 31/12/2012, pela empresa Vesting Consulting, onde foi apurado um déficit de R$ mil. Considerando a paridade contributiva e os efeitos tributários, apuramos que a responsabilidade do BRB sobre o déficit atuarial apontado, correspondente a 50% do valor apurado, é de R$ mil, o que levou a uma ajuste no Passivo Não Circulante e no Patrimônio Líquido do BRB em igual valor. A Administração do BRB firmou entendimento que a decisão de reconhecer o ajuste pela paridade contributiva está totalmente amparada na Lei Complementar nº 108/2001 e no disposto do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de Relações com Investidores pág 28

29 Contatos Diretoria Financeira e de Relações com Investidores Gerência de Relacionamento com Investidores - GEREI SBS - Quadra 1 - Bloco E - Ed. Brasília 8º andar Brasília (DF) Telefone: (61) ri@brb.com.br Relações com Investidores pág 29