Banco Santander (Brasil) S.A.

Transcrição

1 Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados em BR GAAP 1T15 28 de Abril de 2015

2 INFORMAÇÃO 2 Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) SA ("Santander Brasil") e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários, agentes ou funcionários serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos conseqüentes, especiais ou similar. Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas no mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos.

3 ÍNDICE 3 Cenário Macroeconômico Destaques Resultados Conclusões Anexos

4 CENÁRIO MACROECONÔMICO - CONSENSO 4 PIB (Crescimento real anual %) Taxa de Juros Selic (Final %) 1,0 2,5 0,1 1,0 7,25 10,00 11,75 13,25 11,50-1, e 2016e e 2016e Inflação (IPCA %) 5,8 5,9 6,4 8,3 5,6 Taxa de Câmbio (R$ / US$) 3,20 3,30 2,04 2,34 2, e 2016e e 2016e Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE. Projeções Pesquisa Focus (24/04/15)

5 ÍNDICE 5 Cenário Macroeconômico Destaques Resultados Conclusões Anexos

6 Riscos Balanço Resultados DESTAQUES 1T15 / 4T14 6 Carteira de crédito ampliada +5%, maior parte devido à variação cambial Captação de clientes +4% Solidez e melhora da rentabilidade BIS: 16,0% Loans / Deposits: 99% Receitas aumentam no trimestre Margem financeira +2% Comissões estáveis Provisão de crédito estável Margem financeira depois de PDD +4% Despesas seguem sob controle, com evolução anual abaixo da inflação Lucro líquido +7% Qualidade de crédito Inadimplência mantém redução: over 90 reduz 28 bps Custo de crédito reduz 17 bps Cobertura estável e atinge 181%

7 ÍNDICE 7 Cenário Macroeconômico Destaques Resultados Conclusões Anexos

8 LUCRO LÍQUIDO Lucro líquido aumenta 7,3% no trimestre 8 R$ MM 14,4% 7,3% T14 2T14 3T14 4T14 1T15 Lucro Líquido Societário Ágio

9 RESULTADOS R$MM Var. (%) 9 Resultado Gerencial 1T15 1T14 12M 3M Margem Financeira Bruta ,0% 2,2% Comissões ,4% -5,0% RECEITAS TOTAIS ,5% 0,1% Provisões de Crédito (2.112) (2.346) -10,0% -0,8% Despesas Gerais (4.103) (3.974) 3,2% -7,6% Outras (1.653) (1.564) 5,7% 0,6% RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS ,0% 20,1% Impostos e Minoritários (467) (322) 45,2% 105,2% LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL ,4% 7,3%

10 MARGEM FINANCEIRA BRUTA Margem Financeira acelera e cresce 2% no trimestre 10 Abertura da Margem Financeira Bruta R$ MM Margem com Clientes e Taxas de Juros Taxa de Juros (Média trimestre) Selic 2,0% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2,2% 10,4 % 10,9% 10,9% 11,3% 12,2% Spread Crédito (%) 9,9% 9,8% 9,1% 8,6% 8,4% Spread Depósito (%) 1,0% 1,0% 1,1% 1,0% 1,1% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 Crédito Depósitos Outros

11 CARTEIRA DE CRÉDITO 11 Carteira de Crédito cresce 5% no trimestre Carteira Ampliada R$ Bilhões Abertura por Segmento 18,0% 4,6% R$MM Mar-15 Mar-14 12M (%) 3M (%) Part. Carteira em Mar/15 310,6 324,7 Pessoa Física ,8% 1,9% 31% Financiamento ao consumo ,3% -1,6% 14% 275,2 279,7 293,1 Pequenas e Médias Empresas ,7% -0,3% 12% Grandes Empresas ,5% 11,9% 43% Total ,3% 5,1% 100% Outras operações¹ ,0% 2,3% Carteira Ampliada ,0% 4,6% Mar.14 Jun.14 Set.14 Dez.14 Mar Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias, ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças.

12 CAPTAÇÕES 12 Captação de Clientes cresce 4% no trimestre R$ Bilhões Mar-15 Mar-14 12M (%) 3M (%) Vista + Poupança 52,8 49,4 7,0% -2,2% Prazo + Debêntures¹ 163,7 143,6 14,0% 2,2% Letras Financeiras² 44,2 30,5 44,8% 17,5% Captação de Clientes - Balanço (A) 260,7 223,5 16,7% 3,6% (-) Depósitos Compulsórios -32,7-40,0-18,4% 8,5% Obrig. por repasses e empréstimos país 16,1 12,5 28,4% 2,2% Dívida Subordinada 15,6 14,3 9,0% 11,1% Captações no exterior 42,1 30,9 36,3% 16,5% Captação de Balanço Total (B) 301,9 241,2 25,2% 5,0% Fundos 167,4 149,4 12,0% 2,0% Captação Total 469,3 390,6 20,1% 3,9% 1. Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras de Crédito Agrícola (LCA); 2. Inclui Certificados de Operações Estruturadas (COE);

13 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TARIFAS Comissões normalizadas estáveis no trimestre. 13 Total R$ MM 7,4% Abertura R$MM 1T15 1T14 12M 3M -5,0% Adm. de Fundos ,3% -2,5% Conta Corrente ,5% 0,8% Oper. de Crédito ,9% -6,3% Seguros ,1% -13,1% 21,0% Cartões ,1% -9,6% Serv. de Receb ,3% -6,0% Corret., Custódia e Coloc. Títulos ,1% 35,4% Outras ,5% 18,2% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 TOTAL ,4% -5,0% 0,1% 1. Segunda variação exclui o efeito sazonal de seguros.

14 DESPESAS GERAIS Gastos evoluem abaixo da inflação 14 Despesas Gerais R$ MM Abertura das Despesas 3,2% -7,6% R$ MM 1T15 1T14 12M 3M Administrativa ,9% -12,9% Pessoal ,8% -5,8% Subtotal ,9% -9,3% Depreciação e Amortização ,2% 6,1% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 Total ,2% -7,6% Administrativa Amortização e Depreciação Pessoal

15 INDICADORES DE CRÉDITO Melhora na inadimplência over 90 no trimestre e em doze meses 15 Inadimplência de 15 a 90 dias Inadimplência acima de 90 dias Cobertura acima de 90 dias 7,4% 7,5% 6,7% 6,4% 6,8% 176,7% 180,0% 180,8% 5,3% 3,2% 5,0% 2,7% 4,3% 4,1% 2,2% 2,2% 4,3% 2,5% 5,6% 5,1% 4,1% 3,8% 2,6% 2,7% 5,2% 3,7% 2,4% 4,8% 3,3% 2,1% 4,3% 3,0% 2,0% Mar.14 Jun.14 Set.14 Dez.14 Mar.15 Mar.14 Jun.14 Set.14 Dez.14 Mar.15 Mar.14 Dez.14 Mar.15

16 PROVISÕES DE CRÉDITO Custo de crédito reduz 17 bps no trimestre 16 3,6% 3,8% 3,7% 3,1% 2,9% -10,0% ,8% (655) (492) (591) (548) (604) (334) (667) (551) (457) (380) 1T14 3T11 2T14 4T11 3T14 1T124T14 2T12 1T15 3T12 Custo de Crédito Despesa de PDD Rec. Recuperação de Crédito

17 INDICADORES 17 Eficiência (%) Recorrência (%) 49,3% 53,6% 49,8% 66,3% 67,0% 68,9% 1T14 4T14 1T15 1T14 4T14 1T15 ROAA¹ (%) ROAE¹ (%) 1,2% 1,1% 1,1% 11,2% 12,1% 12,8% 1T14 4T14 1T15 1T14 4T14 1T15 1. Exclui o ágio

18 INDICADORES DE LIQUIDEZ E CAPITAL 18 Loan to Deposit¹ Índice de Basileia 100,2% 97,5% 99,0% 18,3% 1,6% 17,5% 1,4% 16,0% 1,5% 16,7% 16,1% 14,5% Mar.14 Dez.14 Mar.15 Mar.14 Dez.14 Mar.15² Tier l Tier ll 1. Carteira de crédito total sobre captação de clientes. 2. A partir de 2015 considera o conglomerado prudencial.

19 ÍNDICE 19 Cenário Macroeconômico Destaques Resultados Conclusões Anexos

20 Conclusões 1T15 20 Receitas começam a apresentar melhor dinâmica; Qualidade de crédito com boa evolução; Gastos seguem controlados, com evolução bem abaixo da inflação; ROE aumenta 77 bps no trimestre e 165 bps em doze meses. Seguimos fortalecendo nosso modelo comercial, com foco no crescimento sustentável.

21 ÍNDICE 21 Cenário Macroeconômico Destaques Resultados Conclusões Anexos

22 Anexos BR GAAP 22

23 RESULTADOS Gerencial - (R$MM) Variação 23 DRE - Gerencial (R$ Milhões) 1T15 1T14 Abs. % MARGEM FINANCEIRA BRUTA ,0% Resultado Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (2.112) (2.346) ,0% MARGEM FINANCEIRA LÍQUIDA ,0% Comissões ,4% Despesas Gerais (4.103) (3.974) (129) 3,2% Despesas de Pessoal+PLR (1.861) (1.760) (102) 5,8% Outras Despesas Administrativas (2.242) (2.214) (28) 1,2% Despesas Tributárias (929) (767) (162) 21,2% Outras Receitas / Despesas (723) (797) 73-9,2% RESULTADO ANTES IMPOSTOS ,0% IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (408) (269) (139) 51,7% PARTICIPAÇÕES DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS (60) (53) (6) 12,1% LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO ,4%

24 RESULTADOS Gerencial - por trimestre (R$MM) 24 DRE - Gerencial (R$ Milhões) 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 MARGEM FINANCEIRA BRUTA Resultado Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (2.346) (2.451) (2.466) (2.128) (2.112) MARGEM FINANCEIRA LÍQUIDA Comissões Despesas Gerais (3.974) (4.032) (4.303) (4.440) (4.103) Despesas de Pessoal+PLR (1.760) (1.788) (1.863) (1.976) (1.861) Outras Despesas Administrativas (2.214) (2.244) (2.439) (2.464) (2.242) Despesas Tributárias (767) (782) (768) (822) (929) Outras Receitas / Despesas (797) (407) (413) (820) (723) RESULTADO ANTES IMPOSTOS IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (269) (230) (282) (162) (408) PARTICIPAÇÕES DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS (53) (30) (50) (66) (60) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO

25 BALANÇO Ativo (R$MM) 25 ATIVO mar-14 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos Relações Interfinanceiras Relações Interdependências Carteira de Crédito Provisão para Liquidação Duvidosa (15.050) (14.656) (14.704) (14.582) (14.078) Outros Créditos Outros Valores e Bens Permanente Investimentos Temporários Imobilizado de Uso Intangível Ágio Outros (14.223) (15.238) (16.200) (17.163) (18.278) Total do Ativo Total do Ativo (Excluindo o Ágio)

26 BALANÇO Passivo e Patrimônio Líquido (R$MM) 26 PASSIVO mar-14 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo Depósitos Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo Captações no Mercado Aberto Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Relações Interfinanceiras Relações Interdependências Obrigações por Empréstimos Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais Obrigações por Repasses do Exterior Instrumentos Financeiros Derivativos Outras Obrigações Resultados de Exercícios Futuros Participação dos Acionistas Minoritários Patrimônio Líquido Total do Passivo Patrimônio Líquido (Excluindo o Ágio)

27 BALANÇO Carteira de Crédito por Produto 27 R$ Milhões Mar-15 Mar-14 Var. 12M Dez-14 Var. 3M Pessoa Física ,8% ,9% Leasing/ Veículos (*) ,0% ,0% Cartão de Crédito ,7% ,4% Consignado ,8% ,5% Crédito Imobiliário ,3% ,7% Crédito Rural ,0% ,6% Crédito Pessoal/ Outros ,6% ,6% Financiamento ao Consumo ,3% ,6% Pessoa Jurídica ,0% ,0% Leasing/ Veículos ,5% ,0% Crédito Imobiliário ,9% ,5% Comércio Exterior ,5% ,4% Repasses ,2% ,5% Crédito Rural ,3% ,4% Capital de Giro/ Outros ,4% ,8% Total ,3% ,1% (*) Incluindo financiamento ao consumo, a carteira de veículos PF totalizou R$ MM em Mar/15, R$ MM em Dez/14 e R$ MM em Mar/14.

28 RESULTADOS IFRS vs. BR GAAP: Reconciliação 28 R$ MM 1T15 1T14 LUCRO EM BR GAAP (Societário) Reversão da Amortização do ágio LUCRO EM BR GAAP (Gerencial) Perda de valor recuperável de empréstimos e recebíveis (5) (3) Ajuste de Preço de Compra (19) (19) Outros LUCRO EM IFRS

29 SANTANDER ADQUIRÊNCIA 28 No 1T15: Aumentamos 48% o faturamento nos últimos 12 meses. Santander Adquirência 1T14 1T15 1T15 vs. 1T14 CRÉDITO Faturamento (R$ MM) Transações (MM) , ,4 53% 35% DÉBITO Faturamento (R$ MM) Transações (MM) , ,8 39% 22% TOTAL Faturamento (R$ MM) Transações (MM) , ,2 48% 27%

30 Relações com Investidores Avenida Juscelino Kubitschek, 2.235, 26º andar São Paulo SP Brasil Tel Fax