Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados 9M11 em IFRS

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1 Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados 9M11 em IFRS 27 de Outubro de 2011

2 Índice 2 Destaques Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Conclusões

3 Destaques 3 Negócios Crescimento anual de dois dígitos: Crédito¹: +22 % em doze meses com aceleração no ritmo de crescimento no trimestre (+8%) Captação de clientes: +20% em doze meses em linha com o crescimento da carteira de crédito Infraestrutura Qualidade da carteira Continuidade dos planos de expansão Abertura de 167 agências em doze meses, sendo 93 em 2011 e 21 no trimestre Estruturação e reforço comercial com foco no segmento de Financiamento ao Consumo Inadimplência total mostra estabilidade no trimestre (4,3%¹ ) Balanço Resultado Solidez e fortaleza de capital com cobertura em patamares confortáveis Resultados de R$ 5,9 bi no acumulado (+9% em doze meses) e R$ 1,8 bi no trimestre Provisões líquidas (contingências) crescem 19% em doze meses Provisões de crédito crescem em IFRS e diminuem em BR GAAP no trimestre Maior taxa fiscal no trimestre Gastos controlados mesmo com a expansão comercial Conclusão da operação de venda da Santander Seguros, em outubro de Total carteira de crédito ampliada 2. Índice de Inadimplência (acima de 90 dias) BR GAAP.

4 Índice 4 Destaques Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Conclusões

5 Cenário Macroeconômico 5 PIB (Crescimento Real anual %) Taxa de Juros Selic (Final %) 6,1 5,2 7,5 3,7 3,5 11,25 13,75 8,75 10,75 11,00 11,00-0, (e) 2012(e) (e) 2012(e) Inflação (IPCA %) Taxa de Câmbio (R$/US$) 5,9 5,9 6,7 5,7 Final do período 4,5 4,3 1,77 2,34 1,74 1,67 1,75 1, (e) 2012(e) (e) 2012(e) Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE. Projeções Santander Research

6 Índice 6 Destaques Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Conclusões

7 Um banco universal focado no varejo 7 Receitas* por Segmento 9M11 Banco Comercial 86% 11% 3% Banco Global de Atacado Gestão de Ativos e Seguros *Considera resultados gerenciais, inclui margem financeira, comissões, ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros líquidos, outras receitas (despesas) operacionais Set.11 Crédito (R$ MM) Base de Clientes +24,7 milhões de Clientes¹ 41,0 milhões de Cartões de crédito e débito Rede de Atendimento agências (+167 agências em 12 meses² e +21 no trimestre pontos de atendimentos (PABs) caixas eletrônicos (ATMs) 52,8 mil funcionários: 71% alocados na rede 9M11 Lucro antes de imposto (R$ MM) Captação ³ (R$ MM) Lucro Líquido (R$ MM) Total de Clientes de Varejo (clientes ativos e não ativos) 2. Variação entre Setembro/11 a Setembro/ Total captação: total depósitos +debêntures/lci/lca+ Letras Financeiras +fundos

8 Estratégia 8 Estamos Maior focados volume em de negócios nossos objetivos Qualidade nos serviços aos clientes + 100/120 agências por ano em Ser o 1º em satisfação dos clientes até 2013 Potencializar Principais Segmentos e Produtos Pequenas e Médias Empresas Cartão de Crédito, Credito Imobiliário, Santander Adquirência e Financiamento de Veículos Gestão Conservadora de Riscos Intensificar o relacionamento com clientes Ser o 1º banco para os nossos clientes até 2013 Melhorar a proposta de valor em todos os segmentos Cross - Sell Identificar e aproveitar oportunidades de cross-sell de produtos entre os segmentos de Varejo e GB&M Atratividade da Marca Tornar a marca cada vez mais admirada

9 Santander Adquirência Somos o 1º Banco a unir serviços de adquirência com serviços financeiros... Serviços Financeiros Serviços Adquirência Oferta de valor com alta atratividade no segmento de PMEs Alto nível de disponibilidade da rede no período de maior número de transações Santander Adquirência CRÉDITO Faturamento (R$ MM) Transações (MM) ,3 9M , M11 Objetivo 2012 (%)¹ DÉBITO Faturamento (R$ MM) Transações (MM) , ,9 Estabelecimentos Credenciados (Mil) 104,2 96, % TOTAL Faturamento (R$ MM) Transações (MM) , ,1 Novas contas (Mil) 24,4 24, % 1. Percentual alcançado em relação ao objetivo (Realizado em M11) / Meta 2012

10 Índice 10 Destaques Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Conclusões

11 Carteira de Crédito Gerencial IFRS¹ 11 R$ bilhões 21,6% 163,9 172,2 177,4 184,4 5,4% 5,0% 3,1% 3,9% 199,3 8,1% R$ milhões Set.11 Set.10 Var. 12M Var. 3M Pessoa Física ,6% 6,2% Financiamento ao consumo Pequenas e Médias Empresas ,5% 5,8% ,0% 7,7% Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11 Grandes Empresas ,6% 11,1% Carteira de Crédito Ampliada² Var. 3M Total IFRS ,0% 7,8% Grandes Empresas 28% Pessoa Física 33% Outras operações² ,5% 12,0% Carteira de Crédito Ampliada² ,6% 8,1% Pequenas e Média empresas 24% Financiamento ao consumo 15% 1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2010 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido a re-segmentação de clientes ocorrida no 1T11 2. Considera outras operações com risco de crédito (debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior e Notas Promissórias) e carteira adquirida de outros bancos. Saldo total em balanço de R$ 3,2 Bi em Set/11 e R$ 4,4 Bi em Set/10

12 1. a) A carteira no critério BR GAAP é maior que a carteira em IFRS porque inclui saldos de crédito adquiridos de outros bancos e consolida a carteira de parcerias da financeira Santander Financiamentos. b) Os saldos de crédito referentes ao ano de 2010 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido a re-segmentação de clientes ocorrida no 1T11 2. Inclui outras operações com risco de crédito (debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior e Notas Promissórias) e antecipação de recebíveis de Adquirência Carteira de Crédito Gerencial - BR GAAP¹ 12 R$ bilhões 21,3% 164,6 172,8 178,6 185,0 199,8 R$ milhões Set.11 Set.10 Var. 12M Var. 3M 8,0% Pessoa Física ,7% 4,6% 5,2% 5,0% 3,4% 3,6% Financiamento ao consumo ,6% 6,2% Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11 Carteira de Crédito Ampliada² Var. 3M Pequenas e Médias Empresas Grandes Empresas ,5% 7,7% ,5% 10,8% Var. anual consistente em PMEs e PF Total BR GAAP ,4% 7,1% 19,1% 14,7% 23,5% 19,7% Outras operações² ,1% 23,6% Carteira de Crédito Ampliada² BR GAAP ,3% 8,0% Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11 PF PMEs

13 Crédito por Produtos - IFRS 13 Imobiliário e Cartões são destaques entre os produtos Consignado PF Veículos PF R$ milhões 11,9% R$ milhões 8,9% 1,8% 5,8% Var. 12M ,6% ,8% Set.10 Jun.11 Set.11 Compra da Carteira Consignado sem compra Set.10 Jun.11 Set.11 Cartões PF Imobiliário Total R$ milhões 32,1% 5,9% R$ milhões 34,1% 8,2% Var. 12M 20,7% 45,3% Set.10 Jun.11 Set.11 Set.10 Jun.11 Set.11 Pessoa Física Pessoa Jurídica

14 Captação Total 14 R$ bilhões 14,7% 1,9% 256,0 271,2 283,6 288,0 293,6 107,3 111,3 115,4 113,2 115,2 148,7 159,9 168,2 174,8 178,4 Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11 Captação de Clientes Fundos 39% Vista 5% Fundos Poupança 10% R$ milhões Set.11 Set.10 Var. 12M Var. 3M Vista ,6% -1,5% Poupança ,5% -0,1% Prazo ,5% -1,8% Debêntures / LCI / LCA¹ Letras Financeiras Captação de Clientes ,0% 5,2% n.a. 21,5% ,0% 2,1% Letras Financeiras 6% Prazo 26% Debêntures/ LCI/LCA¹ 14% Fundos ,3% 1,8% Captação Total ,7% 1,9% 1. Operações compromissadas com lastro em Debêntures, Letras de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrícola

15 Índice 15 Destaques Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Conclusões

16 16 Resultados em IFRS: Evolução Lucro antes de imposto e Lucro Líquido Lucro antes de imposto de 9M11 cresce 11,5% em doze meses R$ milhões -4,5% 11,5% -8,3% M10 9M11 3T10 2T11 3T11 R$ milhões Lucro líquido de 9M11 cresce 9,0% em doze meses -6,9% 9,0% -13,5% M10 9M11 3T10 2T11 3T11

17 Receitas Totais 17 R$ Milhões 10,9% 3,2% M11 9M10 Var. 12M Var. 3M M. Intermediação¹ ,9% 2,1% Comissões ,4% -1,6% Subtotal ,9% 1,3% Outras² ,0% 54,4% 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Margem de Intermediação¹ Comissões Outras² Receitas Totais ,9% 3,2% 1. Considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas. 2. Resultado de Operações Financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + Outras Receitas (despesas) operacionais + outros

18 Margem de Juros Líquida¹ 18 Selic² 10,55 % 10,66 % 11,21% 11,92% 12,19% Var. 3T11/3T % ,5% -6,2% 19% % ,8% 81% T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Crédito Depósito Recursos Livres e Outros 1. Considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas. 2. Taxa de Juros Selic - Média trimestre

19 Comissões Líquidas 19 R$ Milhões 3,4% 9M11 9M10 Var. 12M Var. 3M Tarifas bancárias ,3% 12,4% -1,6% Seguros e capitalização ,4% -22,9% Fundos de Investimento e previdência Cartões de crédito e débito Cobrança e Arrecadação ,8% 8,0% ,5% 3,2% ,8% 2,1% 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Mercado de capitais ,1% -21,9% Comércio exterior ,0% -8,3% Outras¹ (397) (218) 82,0% -0,4% Comissões Líquidas ,4% -1,6% 1. Inclui impostos e outras

20 Provisões de Crédito Líquidas¹ - IFRS 20 R$ Milhões 37,8% 17,5% M11 9M10 Var. 12M Var. 3M Provisões Crédito ,7% 17,5% 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 1. Inclui Receita de Recuperação de Crédito Baixados como prejuízo. Considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas.

21 Despesas Gerais e Amortização 21 R$ Milhões 9,1% 3,6% T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Depreciações e Amortizações Despesas Gerais 9M11 9M10 Var. 12M Var. 3M Despesas Adm ,5% 4,0% Despesas Pessoal Despesas Gerais Depreciações e Amortizações ,0% 4,0% ,9% 4,0% ,7% 0,6% Total ,8% 3,6%

22 Qualidade da carteira de Crédito - IFRS 22 Inadimplência¹ (%) Cobertura² (%) 7,9 7,6 7,9 6,1 5,8 6,1 8,6 8,9 6,7 6,7 101% 98% 98% 92% 89% 4,5 4,3 4,5 4,9 4,7 Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 PF PJ Total 1. (Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência )/ carteira de crédito gerencial 2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / (operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência)

23 Qualidade da carteira de Crédito - BR GAAP 23 Inadimplência Over 90¹ (%) Inadimplência Over 60² (%) Cobertura Over 90³ 6,2 5,8 5,9 6,4 6,5 7,4 6,9 7,3 7,9 8,0 133% 137% 142% 143% 141% 4,2 3,9 4,0 4,3 4,3 5,0 4,7 5,0 5,2 5,3 2,5 2,2 2,4 2,5 2,3 2,9 2,7 3,0 2,9 2,9 Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set. 11 Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 PF PJ Total PF PJ Total 1. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP 2. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP 3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / (operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência)

24 1. Despesas gerais sem amortização / Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman e considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas. 2. Comissões líquidas/despesas Gerais sem amortização 3. Lucro líquido / Ativo médio 4. Exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência Indicadores de Performance - IFRS 24 Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) -0,3 p.p. 33,8 33,5-0,9 p.p. 61,7 60,9 9M10 9M11 9M10 9M11 ROAA³(%) ROAE (ajustado) 4 (%) Basiléia 4 (%) -0,2 p.p. -0,1 p.p. -3,8 p.p. 2,2 2,0 17,0 16,9 TIER II (%) 22,8 3,1 19,1 2,4 TIER I (%) 19,6 16,7 9M10 9M11 9M10 9M11 Set.10 Set.11

25 Perspectivas para Perspectivas Maior volume para de negócios Crescimento em R$ - % Critério IFRS CAGR Receitas 14-16% Custos¹ 11-13% Crédito Total 15-17% Lucro Líquido ~ =15% CAGR 1- Inclui despesas com amortizações

26 Índice 26 Destaques Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Conclusões

27 Conclusões 27 Negócios Crescimento anual de dois dígitos: Crédito: +22 % em doze meses com aceleração no ritmo de crescimento no trimestre (+8%) Captação de clientes: +20% em doze meses em linha com o crescimento da carteira de crédito Infraestrutura Qualidade da carteira Continuidade dos planos de expansão Abertura de 167 agências em doze meses, sendo 93 em 2011 e 21 no trimestre Estruturação e reforço comercial com foco no segmento de Financiamento ao Consumo Inadimplência total mostra estabilidade no trimestre (4,3%¹ ) Balanço Solidez e fortaleza de capital com cobertura em patamares confortáveis Resultado Resultados de R$ 5,9 bi no acumulado (+9% em doze meses) e R$ 1,8 bi no trimestre Provisões líquidas (contingências) crescem 19% em doze meses Provisões de crédito crescem em IFRS e diminuem em BR GAAP no trimestre Maior taxa fiscal no trimestre Gastos controlados mesmo com a expansão comercial Conclusão da operação de venda da Santander Seguros, em outubro de Índice de Inadimplência (acima de 90 dias) BR GAAP.

28 28 ANEXOS Resultados e Balanço em IFRS Resultados em BR GAAP

29 Resultado Gerencial¹ por trimestre - IFRS 29 R$ milhões Demonstração de Resultado 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 - Receitas com juros e similares Despesas com juros e similares (3.326) (3.832) (4.416) (4.690) (5.163) (5.923) (6.378) Margem líquida com juros Resultado de renda variável Resultado de equivalência patrimonial Comissões líquidas Receita de tarifas e comissões Despesas de tarifas e comissões (219) (219) (253) (308) (307) (301) (396) Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais Outras receitas (despesas) operacionais (45) (60) (105) (138) (29) (147) (46) Total de receitas Despesas Gerais (2.655) (2.774) (2.849) (2.952) (2.959) (2.967) (3.086) - Despesas Administrativas (1.300) (1.357) (1.373) (1.274) (1.343) (1.386) (1.441) - Despesas de Pessoal (1.355) (1.417) (1.476) (1.678) (1.616) (1.581) (1.645) Depreciação e amortização (286) (293) (309) (349) (338) (357) (359) Provisões (líquidas) 2 (629) (290) (674) (381) (630) (624) (645) Perdas com ativos (líquidas) (2.526) (2.356) (1.968) (1.955) (2.068) (2.306) (2.712) - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 3 (2.522) (2.393) (1.961) (1.907) (2.059) (2.301) (2.703) - Perdas com outros ativos (líquidas) (4) 37 (7) (48) (9) (5) (9) Ganhos líquidos na alienação de bens (60) 29 (22) 15 Lucro Líquido antes da tributação Impostos sobre a renda (409) (543) (643) (747) (653) (600) (659) Lucro Líquido Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman. Inclui recuperação de créditos baixados como prejuízo 2. Inclui provisões para contingências legais e fiscais 3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo

30 Resultado Gerencial¹ - IFRS 30 R$ milhões Demonstração de Resultado 9M11 9M10 Abs. % - Receitas com juros e similares ,1% - Despesas com juros e similares (17.464) (11.574) (5.890) 50,9% Margem líquida com juros ,9% Resultado de renda variável ,0% Resultado de equivalência patrimonial ,3% Comissões líquidas ,4% - Receita de tarifas e comissões ,9% - Despesas de tarifas e comissões (1.004) (691) (313) 45,3% Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais (138) -10,1% Outras receitas (despesas) operacionais (222) (210) (12) 5,7% Total de receitas ,9% Despesas Gerais (9.012) (8.278) (734) 8,9% - Despesas Administrativas (4.170) (4.030) (140) 3,5% - Despesas de Pessoal (4.842) (4.248) (594) 14,0% Depreciação e amortização (1.054) (888) (166) 18,7% Provisões (líquidas) 2 (1.899) (1.593) (306) 19,2% Perdas com ativos (líquidas) (7.086) (6.850) (236) 3,4% - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 3 (7.063) (6.876) (187) 2,7% - Perdas com outros ativos (líquidas) (23) 26 (49) -188,5% Ganhos líquidos na alienação de bens (178) -89,0% Lucro Líquido antes da tributação ,5% Impostos sobre a renda (1.913) (1.595) (318) 19,9% Lucro Líquido ,0% 1. Considera reclassificação do hedge fiscal de Cayman e ajuste da unificação de classificação contábil de operações de Leasing. 2. Inclui provisões trabalhistas, cíveis e fiscais. 3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo. Variação

31 Balanço: Ativo - IFRS 31 R$ milhões Ativo set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 Disponibilidades e reserv a no Banco Central do Brasil Ativ os financeiros para negociação Outros ativ os financeiros ao v alor justo no resultado Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito Empréstimos e adiantamentos a clientes I nstrumentos de dív ida I nstrumentos de patrimônio Ativ os financeiros disponív eis para v enda Empréstimos e financiamentos Empréstimos e outros v alores com instituições de crédito Empréstimos e adiantamentos a clientes I nstrumentos de dív ida Prov isão para perdas (9.515) (9.192) (9.832) (10.495) (10.969) Ativ os tangív eis Ativ os intangív eis Ágio Outros Ativ o fiscal Outros ativ os Deriv ativ os utilizados como hedge Ativ os não correntes para v enda Participações em coligadas Outros Total do ativo

32 Balanço: Passivo e Patrimônio Líquido - IFRS 32 R$ milhões Passivo set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 Passiv os financeiros para negociação Passiv os financeiros ao custo amortizado Depósitos de instituições de crédito Depósitos de clientes¹ Títulos de dív ida e v alores mobiliários Dív idas subordinadas Outros passiv os financeiros Passivos diretamente associados a ativos não correntes mantidos para v enda Passiv os por contratos de seguros Prov isões² Passiv os fiscais Outros passiv os Deriv ativ os utilizados como hedge Outros passiv os Total do passivo Total do patrimônio líquido³ Total do passivo e patrimônio líquido Inclui operações compromissadas 2. Inclui provisões para pensões e contingências 3. Inclui participação dos acionistas minoritários e ajuste de valor ao mercado

33 Reconciliação IFRS x BRGAAP 33 R$ Milhões 9M11 9M10 Lucro em BR GAAP Reversão da Amortização do ágio / Outros Ajuste de preço de compra 76 (77) - Outros Lucro em IFRS

34 1. Exclui Amortização de Ágio e considera reclassificação do Hedge fiscal de Cayman, Juro sobre Emissões, Recuperações de Crédito e Unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas. 2. Inclui Receita de Prestação de Serviço e Rendas de Tarifas Bancárias 3. Inclui Despesas de Pessoal, Outras Despesas Administrativas e Participações no Lucro 4. Considera Outras Receitas (Despesas) Operacionais e Resultado Não Operacional Resultado Gerencial¹ BR GAAP 34 R$ Milhões 9M11 9M10 Var. 12M Var. 3M Margem Financeira ,9% 5,7% Provisão para créditos de liquidação duvidosa (7.181) (5.919) 21,3% -2,4% Comissões ,2% 0,9% Despesas Gerais 3 (10.522) (9.624) 9,3% 3,0% Despesas tributárias (2.197) (1.704) 28,9% 8,9% Outras receitas (despesas) 4 (2.413) (1.376) 75,4% 29,8% Lucro Líquido Gerencial ,2% 5,9% Lucro Líquido Societário ,3% 6,7%

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