4º trimestre de 2010 BANCO ABC BRASIL

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1 11 de fevereiro de 2011 BANCO ABC BRASIL Teleconferências 14 de fevereiro de 2011 Português 11h00 São Paulo / 8h00 US EST +55 (11) Inglês 12h00 São Paulo / 9h00 US EST +55 (11) PRINCIPAIS DESTAQUES O registrou Lucro Líquido de R$ 202,2 milhões em 2010 O Lucro Líquido em 2010 totalizou R$ 202,2 milhões, um aumento de 42,5% em relação a 2009 (R$141,9 milhões*). No 4T10 o lucro foi de R$ 54,0 milhões, um aumento de 5,7% quando comparado com o 3T10 (R$51,1 milhões). O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) no ano foi de 15,8% a.a., aumento de 3,7 pp em relação a 2009 (12,1% a.a.). No 4T10 o ROAE atingiu 16,3% a.a. (15,8% a.a. no 3T10). Relações com Investidores Sérgio Lulia Jacob Diretor Financeiro & DRI Alexandre Yoshiaki Sinzato, CFA Head de RI Telefone: (11) Visite nosso Site de RI: A carteira de crédito incluindo garantias prestadas atingiu R$ ,4 milhões, um crescimento de 36,2% no ano e de 8,0% no trimestre. As receitas de prestação de serviços apresentaram crescimento de 81,3% no ano e de 52,0% no trimestre. O número de clientes ao final de 2010 era de 1.411, aumento de 197 em relação a dezembro de * Exclui efeitos da venda da CETIP e adesão à Anistia Fiscal.

2 SUMÁRIO EXECUTIVO Quarto Trimestre de 2010 Apresentamos, abaixo, informações e indicadores financeiros do do quarto trimestre de Principais Indicadores Resultado (R$ Milhões) 4T10 3T10 4T Var 4T10-3T10 Var Lucro Líquido Publicado 54,0 51,1 53,7 202,2 151,2 5,7% 33,7% Lucro Líquido Ajustado ( 1 ) 54,0 51,1 44,5 202,2 141,9 5,7% 42,5% Margem Financeira gerencial antes da PDD 126,4 116,9 98,7 465,1 376,0 8,1% 23,7% Margem Financeira gerencial após PDD 113,7 108,0 94,6 420,6 322,8 5,3% 30,3% Ações (R$) Número de ações (excluindo em Tesouraria) , , , , ,0 Lucro por ação 0,40 0,38 0,40 1,50 1,12 5,7% 33,7% Valor patrimonial por ação 10,0 9,8 9,1 10,0 9,1 2,7% 10,6% Valor de mercado (em milhões) ( 2 ) 1.965, , , , ,5-14,0% 23,9% Dividendo total (em milhões) 18,8 18,8 17,4 72,6 68,6 0,0% 5,9% Dividendo por ação (JCP) 0,14 0,14 0,13 0,54 0,51 0,0% 5,9% Índices de desempenho (%) NIM (Net Interest Margin) (a.a.) 5,4% 5,1% 5,5% 5,3% 5,5% 0,3 (0,2) Retorno sobre PL Médio (ROAE) (a.a.) ( 1 ) 16,3% 15,8% 14,8% 15,8% 12,1% 0,5 3,7 Retorno sobre Ativo Médio (ROAA) (a.a.) ( 1 ) 2,2% 2,1% 2,4% 2,2% 2,0% 0,1 0,2 Índice de Eficiência 37,9% 37,0% 41,7% 37,6% 40,4% 0,9 (2,8) Índice de Basiléia 16,0% 16,9% 14,6% 16,0% 14,6% (0,9) 1,4 Balanço Patrimonial (R$ Milhões) 30/dez/10 30/set/10 30/dez/09 Ativos totais 9.816, , ,2 Carteira de Crédito (inclui Garantias Prestadas) , , ,2 Empréstimos 7.629, , ,7 Garantias Prestadas 3.958, , ,5 Captação Total (Funding) 7.913, , ,6 Patrimônio Líquido (PL) 1.347, ,1 1218,4 Dados Relevantes Colaboradores ( 1 ) Exclui efeitos da venda da CETIP e adesão à Anistia Fiscal. ( 2 ) Cotação referente ao último dia de pregão do trimestre. 2

3 RENTABILIDADE O lucro líquido em 2010 totalizou R$ 202,2 milhões, um aumento de 42,5% comparado a 2009, quando o lucro registrado foi de R$ 141,9 milhões*. No trimestre houve um aumento de 5,7%, quando o lucro registrado foi de R$54,0 milhões (R$ 51,1 milhões em 3T10). O lucro líquido continua em tendência de crescimento, como conseqüência dos ganhos de escala que o banco vem apresentando. O aumento no número de produtos praticados com os clientes (cross-sell) e a evolução positiva das carteiras são os fatores determinantes. Foi destinado aos acionistas o valor bruto total de R$ 72,6 milhões referente a Juros sobre Capital Próprio do ano de O valor referente ao 4T10 foi de R$ 18,8 milhões. ROAE (% ) 4T10 3T10 4T Lucro Líquido * 54,0 51,1 44,5 202,2 141,9 PL (médio) 1.328, , , , ,9 RoAE - Total * 16,3% 15,8% 14,8% 15,8% 12,1% Lucro Líquido ROAE (a.a.) * Exclui efeit os de Venda de part icipação na CETIP e adesão à anist ia fiscal. 3

4 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO GERENCIAL A Demonstração do Resultado Gerencial abaixo decorre de reclassificações realizadas na demonstração do resultado contábil. Demonstração do Resultado Gerencial (R$ MM) 4T10 3T10 Var.(%) 4T09 Var.(%) Var.(%) Margem Financeira Publicada antes da PDD 127,8 122,9 4,0% 98,5 29,8% 466,8 410,3 13,8% Efeito da Var. Cambial - Cayman - A (1,7) (6,4) -73,5% (1,6) 5,9% (5,1) (26,0) -80,4% Efeito Fiscal Var. Cambial - Cayman + Títulos soberanos - B 0,2 0,4-37,1% 1,9-87,2% 3,4 (8,4) -140,5% Margem Financeira Gerencial antes PDD 126,4 116,9 8,1% 98,7 28,0% 465,1 376,0 23,7% Margem Financeira com Clientes 113,3 109,7 3,2% 87,9 28,8% 421,5 348,3 21,0% Margem Financeira com Mercado 13,1 7,2 82,3% 10,8 21,4% 43,6 27,7 57,5% Provisão para Devedores Duvidosos (12,7) (8,9) 42,4% (4,1) 211,5% (44,4) (53,1) -16,4% Provisão para Devedores Duvidosos (resolução 2.682) (12,7) (9,4) 35,4% (10,8) 17,3% (47,5) (63,2) -24,8% Adicional 0,5 6,8-100,0% 3,1 10,1-69,4% Margem Financeira Gerencial após Provisão para Devedores Duvidosos 113,7 108,0 5,3% 94,6 20,1% 420,6 322,8 30,3% Receitas de Prestação de Serviços 34,7 22,8 51,7% 19,8 75,1% 108,1 59,7 81,3% Garantias prestadas 19,6 17,4 12,2% 14,1 39,3% 68,4 43,7 56,5% Fees Mercado de Capitais e M&A 8,2 0,5 1682,8% 0,6 1190,8% 12,7 1,5 773,5% Tarifas 6,9 4,9 39,6% 5,1 35,1% 27,1 14,5 86,8% Despesas Pessoal / Outras Administrativas (41,8) (36,8) 13,6% (36,0) 16,1% (149,8) (133,1) 12,5% Pessoal (25,7) (23,1) 11,3% (20,3) 26,6% (92,1) (77,9) 18,2% Outras Administrativas (16,1) (13,7) 17,5% (15,7) 2,5% (57,7) (55,2) 4,5% Despesas Tributárias (8,9) (8,7) 2,7% (3,5) 155,3% (34,2) (5,2) 557,7% Outras Operacionais Ajustada (0,8) 2,4-133,6% (1,1) -25,9% 7,0 (15,4) -145,4% Outras Operacionais Publicada (2,5) (4,0) -37,5% (22,1) -88,7% 1,9 (60,8) -103,1% Efeito da var. cambial - Cayman - A 1,7 6,4-73,5% 1,6 5,9% 5,1 26,0-80,4% Venda de participação na CETIP (8,5) -100,0% (8,5) -100,0% Adesão à anistia fiscal 27,9-100,0% 27,9-100,0% Resultado não Operacional (0,5) 0,3-295,5% (0,3) 66,7% (2,4) (3,3) -26,7% Res. antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 96,3 88,0 9,5% 73,7 30,6% 349,4 225,5 55,0% Imposto de Renda e Contribuição Social Ajustado (23,1) (21,9) 5,6% (15,7) 47,2% (82,1) (41,4) 98,2% Imposto de Renda e Contribuição Social Publicado (22,9) (21,5) 6,4% 14,8-254,5% (78,7) (21,2) 271,3% Efeito Fiscal Var. Cambial - Cayman + Títulos soberanos - B (0,2) (0,4) -37,1% (1,9) -87,5% (3,4) 8,4-140,5% Efeito Fiscal da Venda de participação na CETIP 3,4-100,0% 3,4-100,0% Efeito Fiscal da Adesão à anistia fiscal (32,0) -100,0% (32,0) -100,0% Participação nos Lucros (PLR) (19,2) (15,0) 28,4% (13,5) 42,4% (65,1) (42,1) 54,8% Lucro Líquido 54,0 51,1 5,6% 44,5 21,2% 202,1 141,9 42,5% A O efeito da variação cambial dos investimentos no exterior é contabilizado na linha de outras receitas/(despesas) operacionais. Para melhor análise gerencial do resultado esse valor foi reclassificado para linha de Resultado Bruto da Intermediação Financeira. B A variação cambial dos investimentos no exterior e os títulos soberanos geraram um efeito fiscal que impactou a linha de Imposto de Renda e contribuição social. Para melhor análise gerencial do resultado esses valores foram reclassificados para a linha de Resultado Bruto da Intermediação Financeira. 4

5 CARTEIRA DE CRÉDITO A carteira de crédito incluindo garantias prestadas apresentou crescimento de 36,2% em No mesmo período o mercado apresentou crescimento de 20,9%*. O banco tem crescido continuamente acima do mercado. Nos últimos quatro anos o ABC Brasil cresceu 34% a.a. e o mercado 22%* a.a. No Corporate (empresas de grande porte com faturamento anual acima de R$ 250 milhões de reais com foco em empresas com faturamento anual até R$ 2 bilhões), a carteira de crédito atingiu R$ ,8 milhões, um aumento de 7,5% em relação ao trimestre anterior (R$ 9.323,9 milhões). Já a carteira de crédito do Middle Market (empresas de médio porte, com faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 250 milhões) atingiu R$ 1.564,6 milhões, um crescimento de 11,6% em relação ao 3T10 (R$ 1.401,8 milhões). *Dados do BACEN, PJ não direcionados + repasses BNDES. Evolução da Carteira de Crédito (R$ MM) dez/10 set/10 dez/09 set/10 dez09 Empréstimos 7.629, , ,7 6,7% 35,2% Corporate 6.109, , ,4 5,6% 38,5% Middle 1.520, , ,7 11,4% 29,5% Outros ,7 Garantias prestadas 3.958, , ,5 10,7% 38,2% Corporate 3.914, , ,8 10,6% 42,5% Middle 44,1 36,4 68,3 21,2% -35,4% Outros ,4 Carteira de crédito (inclui garantias prest.) , , ,2 8,0% 36,2% Corporate , , ,2 7,5% 40,1% Middle 1.564, , ,0 11,6% 26,0% Outros ,1 Corporate Middle Market 4T10 3T10 4T09 4T10 3T10 4T09 Ticket médio (R$ milhões) 14,7 13,7 12,0 2,1 2,0 2,0 Duration (dias) Número de Grupos c/ operação Distribuição Geográfica (%) * São Paulo - Capital 56% 57% 58% 44% 45% 49% São Paulo - Interior 20% 21% 20% 11% 10% 9% Rio de Janeiro 14% 14% 12% 10% 10% 9% Sul 10% 8% 9% 31% 30% 24% Belo Horizonte 5% 6% 9% * Inclui garantias prestadas. 5

6 Carteira de empréstimos com exposição por cliente: 4T10 3T10 4T09 set/10 dez mil 40,2 43,8 105,7-8,1% -61,9% 500 mil - 2 MM 360,1 356,6 303,7 1,0% 18,6% 2 MM - 5 MM 598,6 638,5 607,1-6,2% -1,4% 5 MM - 10 MM 990,9 875,2 835,5 13,2% 18,6% > 10 MM 5.639, , ,6 7,7% 48,7% Total 7.629, , ,7 6,7% 35,2% Prazo e Duration das Operações de Crédito O Duration da carteira de crédito em circulação no 4T10 foi de 372 dias (361 dias no 3T10). A tabela a seguir apresenta a abertura da carteira de crédito por prazo: Carteira de Empréstimos por Prazo de Vencimento (R$ MM) dez/10 set/10 dez/09 set/10 dez09 Em até 3 meses 1.718, , ,2-4,2% 9,1% De 3 a 12 meses 2.899, , ,2 17,4% 39,7% De 1 a 3 anos 2.446, , ,4 0,5% 46,3% Acima de 3 anos 564,1 451,8 320,8 24,8% 75,8% Total 7.629, , ,7 6,7% 35,2% Garantias Prestadas por Prazo de Vencimento (R$ MM) dez/10 set/10 dez/09 set/10 dez09 Em até 3 meses 923,7 840,8 668,4 9,9% 38,2% De 3 a 12 meses 2.257, , ,1 7,0% 21,7% De 1 a 3 anos 723,1 488,0 286,3 48,2% 152,5% Acima de 3 anos 55,0 137,9 55,6-60,1% -1,1% Total 3.958, , ,5 10,7% 38,2% Classificação da Carteira de Operações de Crédito (Resolução do Banco Central) As operações de crédito são classificadas de acordo com seu nível de risco e seguindo critérios que levam em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em relação às operações, aos devedores e garantidores de acordo com a Resolução do Banco Central do Brasil BACEN. A carteira de empréstimos atingiu R$ 7.629,5 milhões no 4T10, com um saldo de PDD de R$ 123,9 milhões. Classificação da Carteira de Crédito (R$ MM) 4T10 % sobre Carteira 3T10 % sobre Carteira 4T09 % sobre Carteira AA 1.108,7 14, ,2 15,2 792,2 14,0 A 3.016,0 39, ,4 37, ,4 35,4 B 2.746,9 36, ,6 36, ,0 35,6 C 594,7 7,8 614,5 8,6 614,9 10,9 D 57,1 0,7 80,1 1,1 143,1 2,5 E 63,6 0,8 48,1 0,7 33,0 0,6 F 10,7 0,1 10,5 0,1 12,8 0,2 G 9,0 0,1 12,6 0,2 2,1 0,0 H 22,8 0,3 18,4 0,3 39,1 0,7 Total 7.629,5 100, ,4 100, ,7 100,0 AA-C 7.466,3 97, ,7 97, ,6 95,9 D-H 163,1 2,1 169,6 2,4 230,1 4,1 6

7 Qualidade da carteira de empréstimos por segmento (Em R$ Milhões) Segmentos Carteira de empréstimos* Créditos baixados para prejuízo Créditos baixados para prejuízo / Carteira Saldo de PDD Saldo de PDD / Carteira Atraso (> 90dias) Atraso (> 90 dias) / Carteira Corporate 6.109,0 2,0 0,03% 69,3 1,13% 2,8 0,05% Middle 1.520,4 4,1 0,27% 54,7 3,60% 6,0 0,39% Total - 4T ,5 6,2 0,08% 123,9 1,62% 8,8 0,11% 3T ,4 10,6 0,15% 117,0 1,64% 14,9 0,21% 2T ,6 8,0 0,12% 122,1 1,78% 15,5 0,23% 1T ,0 20,0 0,32% 120,9 1,92% 21,0 0,33% 4T ,7 5,1 0,09% 127,2 2,25% 32,4 0,57% * Exclui garantias prestadas. Índice de Inadimplência (90 dias) Saldo de PDD (percentual carteira de empréstimos) 7

8 CAPTAÇÃO Principais Fontes de Captação O gráfico abaixo apresenta a evolução e abertura da Captação. A oferta de linhas de crédito permaneceu abundante tanto no mercado doméstico quanto no mercado externo , , , , ,1 7% 7% 6% Dívida Subordinada 24% 24% 25% 22% Internacional 24% 10% 22% 10% 13% 22% 9% 22% 11% 15% 19% 9% 23% 10% 13% 14% 11% 28% 7% 10% 11% 11% 30% 7% 10% 13% Pessoa Física BNDES Interbancário Institucional Corporate dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 Captações (R$ MM) 4T10 % Captações 3T10 % Captações 4T09 % Captações Depósitos à vista 183,3 2,3 166,0 2,2 168,5 2,9 Depósitos a prazo + LCA + LCI 2.931,0 37, ,9 33, ,7 48,1 Captações no mercado aberto ,4 3,5 - - Depósitos Interfinanceiros 578,3 7,3 567,6 7,4 544,6 9,3 Obrigações por empréstimos 1.345,4 17, ,6 19, ,5 17,9 Obrigações por repasses (BNDES e FINAME) 2.386,7 30, ,5 27, ,2 21,7 Dívida Subordinada 488,4 6,2 515,5 6,7 - - Total 7.913,1 100, ,5 100, ,6 100,0 Depósitos + LCA + LCI (R$ MM) 4T10 3T10 Var.(%) 4T09 Var.(%) Em até 3 meses 1.643,7 901,0 82, ,3 9,3 De 3 a 12 meses 1.244, ,3 (33,7) 1.338,7 (7,1) De 1 a 3 anos 729,2 650,8 12,0 614,4 18,7 Acima de 3 anos 75,9 108,9 (30,3) 68,4 10,9 Total 3.692, ,9 4, ,8 4,8 Obrigações por Empréstimos, Repasses e Dívida Subordinada 4T10 3T10 Var.(%) 4T09 Var.(%) Em até 3 meses 447,1 152,4 193,3 379,7 17,7 De 3 a 12 meses 1.232, ,5 (2,5) 1.050,6 17,3 De 1 a 3 anos 1.292, ,3 (18,2) 789,3 63,8 Acima de 3 anos 1.248, ,4 7,5 97, ,3 Total 4.220, ,6 1, ,7 82,2 8

9 ADEQUAÇÃO DO CAPITAL As normas do Banco Central do Brasil exigem que os bancos mantenham um capital total igual ou superior a 11,0% dos ativos ponderados pelo risco, percentual esse superior ao de 8,0% previsto pelo Acordo da Basiléia. Desde o 3T08, o Banco ABC adota o índice de Adequação do Capital com base nas regras da Basiléia II. A tabela a seguir apresenta as posições de capital do ABC Brasil em relação ao total de ativos ponderados pelo risco, bem como as exigências de capital mínimo previstas pelas normas do Banco Central: Adequação de Capital (R$ MM) 4T10 3T10 4T09 Var 4t10-3T10 Var 4T10-4T09 Patrimônio de referência 1.841, , ,3 0,5% 49,9% Patrimônio líquido exigido 1.263, ,9 922,9 5,6% 36,9% Margem sobre o patrimônio líquido exigido 578,4 637,1 305,4-9,2% 89,4% Índice de Basiléia 16,0% 16,9% 14,6% -4,9% 9,6% Core Capital (Tier I) 11,7% 12,1% 14,6% -2,8% -19,8% Tier II 4,3% 4,8% 0,0% -10,3% Evolução do Índice de Basileia Nível I Nível II Total Ativos Ponderados pelo Risco Índice de Basileia Relação Nível I / PR Índice em 31/12/ , , ,7 14,6% 100,0% Resultado Jan-Dez ,2 2,4% Juros s/ Capital Próprio -72,6-0,9% Dívida Subordinada 488,4 5,9% Outros 5,5 0,1% Aumento dos Ativos Ponderados pelo Risco 3.159,9-6,1% Índice em 31/12/ ,9 493, , ,6 16,0% 73,2% 9

10 DESTAQUES FINANCEIROS Margem Financeira No 4T10 a Margem Financeira Gerencial antes da PDD foi de R$ 126,4 milhões, um aumento de 8,1% em relação ao 3T10. 4T10 3T10 Var.(%) 4T09 Var.(%) Var.(%) Margem Financeira com Clientes 113,3 109,7 3,2% 87,9 28,8% 421,5 348,3 21,0% Margem Financeira com Mercado 13,1 7,2 82,3% 10,8 21,4% 43,6 27,7 57,5% Margem Financeira Gerencial antes PDD 126,4 116,9 8,1% 98,7 28,0% 465,1 376,0 23,7% Provisão para Devedores Duvidosos (12,7) (8,9) 42,4% (4,1) (44,4) (53,1) -16,4% Provisão para Devedores Duvidosos (resolução 2.682) (12,7) (9,4) 35,4% (10,8) 17,3% (47,5) (63,2) -24,8% Adicional 0,5 6,8 3,1 10,1-69,4% Margem Financeira Gerencial 113,7 108,0 5,3% 94,6 20,1% 420,6 322,8 30,3% * Resultado da Tesouraria com ajustes gerenciais A Margem Financeira Gerencial após PDD no 4T10 foi de R$ 113,7 milhões, aumento de 5,3% em relação ao trimestre anterior. O VaR consolidado médio do 4T10 foi de R$ 5,3 milhões. NIM O NIM (Net Interest Margin) atingiu 5,4% no 4T10. No ano de 2010 o índice foi de 5,3%, estável em relação a 2009 (5,5%). 4T10 3T10 4T Margem Financeira Publicada antes de PDD 127,8 122,9 98,5 466,8 410,3 Efeito da var. cambial de investimentos no exterior (1,7) (6,4) (1,6) (5,1) (26,0) Efeito do Imposto de Renda da var. cambial inv. no exterior 0,2 0,4 1,9 3,4 (8,4) Margem Financeira Gerencial antes de PDD 126,4 116,9 98,7 465,1 376,0 Empréstimos (média) 7.389, , , , ,4 Outros Ativos Remuneráveis (média) 2.051, , , , ,0 Ativos Remuneráveis Médios 9.440, , , , ,4 NIM (% a.a) 5,4% 5,1% 5,5% 5,3% 5,5% 10

11 Receitas de Prestação de Serviços As receitas de prestação de serviços atingiram R$34,7 milhões no 4T10. Houve aumento de contribuição em todas as linhas que compõem esse item (Garantias prestadas, Fees de Mercado de Capitais e M&A e tarifas), conforme a tabela abaixo: Rendas de Serviços (R$ MM) 4T10 3T10 4T Var 4T10-3T10 Var Garantias prestadas 19,6 17,4 14,1 69,8 43,7 12,2% 59,8% Fees Mercado de Capitais e M&A 8,2 0,5 0,6 12,7 1,5 773,5% Tarifas 6,9 4,9 5,1 25,6 14,5 40,9% 76,8% Total 34,7 22,8 19,8 108,1 59,7 52,0% 81,3% O crescimento de 52,0% no trimestre e de 81,3% no ano é conseqüência do forte aumento do número de clientes ao longo dos últimos trimestres e da intensificação da diversificação de produtos praticados com os clientes. 23,4% 20,5% 20,1% 17,3% 17,5% 15,9% ,0% 14,4% Fees Mercado de Capitais e M&A Tarifas Garantias Prestadas 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 Despesas de Pessoal, Administrativas e Participação nos Resultados A tabela abaixo apresenta as variações das despesas por tipo: Despesas (R$ MM) 4T10 3T10 4T Var 4T10-3T10 Var Pessoal (25,7) (23,1) (20,3) (92,1) (77,9) 11,1% 18,2% Outras Despesas Administrativas (16,1) (13,7) (15,7) (57,7) (55,2) 17,0% 4,5% Participação nos Lucros (19,2) (15,0) (13,5) (65,1) (42,1) 28,4% 54,8% Total (61,0) (51,8) (49,4) (214,9) (175,2) 17,7% 22,6% O número de colaboradores passou de 469 para 514 ao longo do ano de 2010, com foco na expansão da base de clientes e na maior oferta de produtos. 11

12 Resultado Operacional O resultado operacional teve aumento de 10,3% em relação ao trimestre anterior. Resultado Operacional Gerencial (R$ MM) 4T10 3T10 4T Var 4T10-3T10 Var Margem Financeira Publicada antes da Provisão para Devedores Duvidosos 126,4 116,9 98,7 465,1 376,0 8,1% 23,7% Provisão para Devedores Duvidosos (12,7) (8,9) (4,1) (44,4) (53,1) 42,4% -16,4% Margem Financeira Gerencial após Provisão para Devedores Duvidosos 113,7 108,0 94,6 420,6 322,8 5,3% 30,3% Receitas de Prestação de Serviços 34,7 22,8 19,8 108,1 59,7 51,7% 81,3% Despesas Pessoal / Outras Administrativas (41,8) (36,8) (36,0) (149,8) (133,1) 13,6% 12,5% Despesas Tributárias / Outras Operacionais (9,7) (6,3) (4,6) (27,2) (20,6) 54,6% 31,9% Resultado Operacional 96,8 87,7 73,9 351,8 228,8 10,3% 53,8% ÍNDICE DE EFICIÊNCIA O Índice de Eficiência obtido no 4T10 foi de 37,9%. No ano de 2010 o índice foi de 37,6%, melhora de 2,8 pp em relação a T10 3T10 Var.(%) / p.p 4T09 Var.(%) / p.p Var.(%) / p.p Índice de Eficiência 37,9% 37,0% 0,9 41,7% (3,8) 37,6% 40,4% (2,8) DESPESAS (55,2) (47,9) 15,2 (46,2) 19,5 (199,8) (162,4) 23,0 Despesas de Pessoal (25,7) (23,1) 11,1 (20,3) 26,4 (92,1) (77,9) 18,2 Despesas Administrativas (16,1) (13,7) 17,0 (15,7) 2,7 (57,7) (55,2) 4,5 PLR (19,2) (15,0) 28,4 (13,5) 42,4 (65,1) (42,1) 54,6 (-) Desp. Operacionais 5,8 3,9 47,9 3,2 79,4 15,1 12,8 18,0 RECEITAS 145,6 129,5 12,4 110,8 31,4 531,0 402,2 32,0 Res. Interm. (s/pdd) 126,4 116,9 8,1 98,7 28,1 465,1 376,0 23,7 Despesas Tributárias (8,9) (8,7) 2,7 (0,5) 1.680,0 (34,2) (2,2) 1.454,5 Rec. Serviços 34,7 22,8 51,9 19,8 75,3 108,1 59,7 81,1 Outras Rec/Desp (0,8) 2,4 (133,5) (4,0) (80,0) 7,0 (18,4) (138,0) (+) Desp. Operacionais (5,8) (3,9) 48,9 (3,2) 81,3 (15,1) (12,8) 18,0 12

13 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total Participação Arab Banking Corporation ,2% Administradores e Conselheiros ,3% Colaboradores ,6% Ações em circulação ,0% Ações em tesouraria ,9% Total ,0% Posição Acionária de 31/01/2011. RATINGS O Banco ABC BRASIL possui a melhor classificação de risco entre os bancos médios brasileiros de capital aberto. Foi conferido pela agência Moody s Investors Service A.a.1.br / Br-1 na escala nacional e Ba.a.3 / P3 na escala global. A agência Fitch Ratings Inc., confere A.A.- na escala nacional e BB+ em escala global. Agência LOCAL Ratings GLOBAL Aa1.Br Baa3 AA- BB+ 13

14 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (R$ mil) 4T10 3T10 4T09 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Disponibilidades Aplicações interfinanceiras de liquidez Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos Relações interfinanceiras Operações de crédito Outros créditos Outros valores e bens PERMANENTE Investimentos Imobilizado de Uso Intangível Diferido TOTAL DO ATIVO PASSIVO (R$ mil) 4T10 3T10 4T09 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Depósitos Captações no mercado aberto Recursos de aceites e emissão de títulos Relações interfinanceiras Relações interdependências Obrigações por empréstimos Obrigações por repasses do País - Instituições oficiais Instrumentos financeiros derivativos Outras obrigações RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Reservas de capital Reserva de lucros Ajustes de Avaliação Patrimonial (23) (9) 121 Lucros Acumulados Ações em Tesouraria (6.858) (6.858) (6.858) TOTAL DO PASSIVO

15 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R$ mil) 4T10 3T10 4T Receitas da intermediação financeira Operações de Crédito Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários Resultado com instrumentos financeiros derivativos (5.100) (39.123) (5.203) (26.318) (73.598) Resultado de operações de câmbio Resultado de aplicações compulsórias Despesas da intermediação financeira ( ) ( ) (98.166) ( ) ( ) Operações de captação no mercado (79.414) (73.784) (69.693) ( ) ( ) Operações de empréstimos e repasses (38.115) (30.117) (24.389) ( ) (38.378) Resultado de operações de câmbio Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa (12.721) (8.934) (4.083) (44.437) (53.126) RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Outras receitas (despesas) operacionais (18.483) (26.674) (41.676) (73.873) ( ) Receitas de prestação de serviços Despesas de pessoal (25.662) (23.095) (20.260) (92.070) (77.911) Outras despesas administrativas (16.079) (13.744) (15.658) (57.716) (55.234) Despesas tributárias (8.935) (8.666) (3.548) (34.160) (5.210) Outras receitas operacionais Outras despesas operacionais (4.036) (7.776) ( ) (11.205) ( ) - RESULTADO OPERACIONAL Resultado não operacional (518) 265 (311) (2.426) (3.309) Resultado não operacional (518) 265 (311) (2.426) (3.309) - RESULTADO ANTES DA TRIB. SOBRE O LUCRO E PART Imposto de renda e contribuição social (22.869) (21.486) (78.711) (21.154) Participações nos lucros (19.234) (14.974) (13.504) (65.101) (42.064) LUCRO LÍQUIDO