EARNINGS RELEASE 4T14

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1 EARNINGS RELEASE 4T14

2 DESTAQUES DO PERÍODO 3 PRINCIPAIS INDICADORES 3 COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 4 DESEMPENHO FINANCEIRO 5 Resultado Contábil 5 Resultado da Intermediação Financeira 5 Outras Receitas (Despesas) Operacionais 6 Índice de Eficiência Operacional 6 Margem Financeira Líquida 7 DESEMPENHO OPERACIONAL 8 Evolução dos Ativos 8 Carteira de Crédito Total 8 Captação 10 Patrimônio Líquido 11 Índice de Basileia 11 RATINGS 12 RELAÇÕES COM INVESTIDORES 12 ANEXO I - BALANÇO PATRIMONIAL EM R$ MIL 13 ANEXO I - BALANÇO PATRIMONIAL EM R$ MIL (CONTINUAÇÃO) 14 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EM R$ MIL 15 2 Banco Bonsucesso S.A.

3 Belo Horizonte, 12 de março de 2015 O Banco Bonsucesso S.A. ( Banco Bonsucesso, Bonsucesso ou Banco ), Banco múltiplo, de capital privado, com atuação em todo o território brasileiro nos segmentos de empréstimos consignados, cartões de crédito e prépagos, crédito para pequenas e médias empresas (Middle Market) e operações de câmbio, divulga seus resultados relativos ao ano de As informações financeiras e operacionais a seguir se referem à companhia controladora (BANCO). DESTAQUES DO PERÍODO DD O Lucro Líquido em 2014 foi de R$ 14,5 milhões; DD O Patrimônio Líquido atingiu R$ 387,9 milhões no encerramento de 2014; DD O Índice de Basileia fechou em 19,9% e os índices de Nível I e de Capital Principal ficaram em 13,6%; DD O Índice de Eficiência em 2014 foi de 53,1%; DD DD A Carteira de Crédito Total fechou em R$ 1.689,1 milhões; Os Ativos Totais atingiram R$ 2.944,9 milhões enquanto a Captação Total fechou o ano de 2014 em R$ 2.329,1 milhões. PRINCIPAIS INDICADORES Balanço Patrimonial (R$ Milhões) 4T14 3T14 Var. % 4T13 Var. % Var. % Carteira de Crédito on balance 1.618, ,7-10,5% 2.000,4-19,1% 1.618, ,4-19,1% Carteira de Crédito off balance - Outras IFs 70,4 131,0-46,3% 285,0-75,3% 70,4 285,0-75,3% Carteira de Crédito off balance - FIDCs 0,0 0,0 106,3-100,0% 0,0 106,3-100,0% Carteira de Crédito Total 1.689, ,7-12,9% 2.391,7-29,4% 1.689, ,7-29,4% Ativos Totais 2.944, ,5-6,8% 2.916,9 1,0% 2.944, ,9 1,0% Depósitos a Prazo 1.025, ,6-17,2% 1.325,0-22,6% 1.025, ,0-22,6% Depósitos Totais 1.424, ,7 5,2% 1.445,0-1,4% 1.424, ,0-1,4% Patrimônio Líquido 387,9 409,2-5,2% 385,8 0,5% 387,9 385,8 0,5% Captação Total 2.329, ,7-2,2% 2.691,6-13,5% 2.329, ,6-13,5% Resultado (R$ Milhões) 4T14 3T14 Var. % 4T13 Var. % Var. % Resultado Bruto da Intermediação Financeira 71,1 92,8-23,4% 121,0-41,2% 337,0 388,4-13,2% Receitas com Prestação de Serviços 3,9 3,5 11,4% 3,4 14,7% 18,6 16,5 12,7% Despesas de Pessoal (17,9) (11,7) 53,0% (14,3) 25,2% (53,4) (47,8) 11,7% Despesas Administrativas (63,6) (47,1) 35,0% (63,3) 0,5% (215,0) (223,4) -3,8% Lucro (Prejuízo) Líquido (21,2) 4,3-593,0% 18,7-213,4% 14,5 34,4-57,8% Indicadores 4T14 3T14 Var. p.p 4T13 Var. p.p Var. p.p ROAA -2,7% 0,6% -3,3 p.p 2,5% -5,2 p.p 0,5% 1,1% -0,6 p.p ROAE -19,6% 4,3% -23,9 p.p 20,9% -40,5 p.p 3,7% 9,0% -5,3 p.p Índice de Eficiência 64,4% 48,7% 15,7 p.p 50,7% 13,7 p.p 53,1% 46,7% 6,4 p.p Índice de Basileia 19,9% 23,2% -3,3 p.p 18,6% 1,3 p.p 19,9% 18,6% 1,3 p.p Índice do Nível I 13,6% 16,3% -2,69 p.p 12,4% 1,2 p.p 13,6% 12,4% 1,2 p.p Índice do Capital Principal 13,6% 16,3% -2,69 p.p 12,4% 1,2 p.p 13,6% 12,4% 1,2 p.p Margem Financeira Líquida 19,1% 19,5% -0,4 p.p 22,8% -3,7 p.p 18,2% 19,1% -0,9 p.p Inadimplência (atraso superior a 90 dias) 5,8% 5,8% 0 p.p 7,8% -2 p.p 5,8% 7,8% -2 p.p Banco Bonsucesso S.A. 3

4 COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO Senhores Acionistas e Clientes: Apresentamos as Demonstrações Financeiras do Banco Bonsucesso S.A., relativas ao ano de 2014 e seu comparativo em Em 31 de julho de 2014 comunicamos ao mercado nossa parceria estratégica com o Banco Santander Brasil, que resultou na criação de uma nova instituição financeira, o Banco Bonsucesso Consignado S.A., com atuação exclusiva no segmento de crédito consignado. O objetivo desta parceria foi unir o conhecimento e a rede de relacionamento do Bonsucesso com a força e a solidez financeira de um banco global como o Santander. O Banco Bonsucesso Consignado S.A. obteve sua aprovação para funcionamento pelos órgãos reguladores em novembro de Ao longo do ano de 2015 as carteiras de empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado serão integralmente cedidas para o novo banco, enquanto as demais frentes de negócios do Banco Bonsucesso S.A. permanecerão sob gestão do Grupo Bonsucesso, estando desvinculadas desta nova instituição. Neste contexto, estamos desenvolvendo ações em novos nichos de mercado, notadamente no que se referem a instituição de pagamentos, que deverão se constituir em boas oportunidades de ganhos a médio e longo prazos. Com relação ao exercício anterior, encerramos o ano com uma carteira de crédito total de R$ 1,69 bi, aí compreendidas operações de consignado que permanecem no balanço e também empréstimos a pequenas e médias empresas (middle market). Na Captação de Recursos procuramos adequar nossa necessidade de funding na mesma proporção da carteira de crédito. Encerramos o ano com cerca de R$ 2,33 bi captados, aí compreendidas as captações via cessões de crédito, depósitos da ordem de R$ 1,42 bi, além da captação externa de aproximadamente R$ 250 mm. Ao longo do ano, também tivemos a oportunidade de incrementar nossas operações de câmbio e de cartões pré pagos, além de colocar no ar um novo produto muito abrangente e inovador, que é o Giro Certo Conta Crédito, um modelo inédito de antecipação de recebíveis relativos à vendas por meio de cartão de crédito, sem cobrança de juros, voltado para o pequeno e médio empresário e micro empreendedores (MEI s). O lucro líquido registrado no exercício foi de R$ 14,5 mm. O Patrimônio Líquido encerrou 2014 em R$ 388 mm. O índice de Basileia fechou o ano em 19,9%. Quadro Resumo dos Principais Indicadores Em R$ mil 31/12/ /12/ /12/2014 Operações de crédito * Captação total ** Patrimônio Líquido Lucro Líquido * Carteira on e off balance ** Captação total on e off balance Os resultados alcançados são fruto de uma gestão dinâmica, comprometida e inovadora, que busca incessantemente aprimorar e adequar o modelo de negócios da instituição ao contexto de mercado. Agradecemos aos nossos clientes, colaboradores e parceiros por contribuírem com nossa missão de fazer desta instituição um Banco sólido e inovador, reconhecido pela sua excelência e lucratividade. A DIRETORIA 4 Banco Bonsucesso S.A.

5 DESEMPENHO FINANCEIRO Resultado Contábil No ano de 2014, o Banco Bonsucesso apresentou um lucro de R$ 14,5 milhões, 57,8% menor do que o resultado registrado em 2013, que decorreu substancialmente (i) da redução da receita com operações de crédito, (ii) do aumento das despesas com operações de captação no mercado, impactadas pela alta da taxa básica de juros e (iii) da manutenção das despesas administrativas e de pessoal. Este resultado é explicado pelo carregamento da estrutura de consignado ao longo do ano, sem a respectiva produção, que só foi retomada após a finalização das negociações da parceria entre o Banco Bonsucesso e o Banco Santander. Resultado da Intermediação Financeira O resultado bruto da intermediação financeira foi de R$ 337,0 milhões em 2014, 13,3% inferior ao ano de 2013 (R$ 388,5 milhões). Resultado da Intermediação Financeira (R$ Milhões) 4T14 3T14 Var. % 4T13 Var. % Var. % Receitas da intermediação financeira 241,9 174,9 38,3% 241,8 0,0% 788,8 889,3-11,3% Operações de crédito 140,8 135,2 4,1% 149,3-5,7% 540,7 633,0-14,6% Operações com títulos e valores mobiliários e aplicações interfinanceiras de liquidez 48,4 38,2 26,7% 30,0 61,3% 128,3 87,5 46,6% Resultado de operações de câmbio 1,6 1,5 6,7% 0,5 220,0% 5,6 0,7 700,0% Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros 51,1 0,0 62,0-17,6% 114,2 168,1-32,1% Despesas da intermediação financeira (170,8) (82,1) 108,0% (120,8) 41,4% (451,8) (500,8) -9,8% Operações de captação no mercado (49,7) (47,9) 3,8% (45,6) 9,0% (192,0) (165,7) 15,9% Operações de empréstimos e repasses 0,0 0,0 0,0 (0,1) (0,2) -50,0% Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros (79,1) (12,9) 513,2% (49,2) 60,8% (131,2) (179,9) -27,1% Provisão para créditos de liquidação duvidosa (42,0) (21,3) 97,2% (26,0) 61,5% (128,5) (155,0) -17,1% Resultado bruto da intermediação financeira 71,1 92,8-23,4% 121,0-41,2% 337,0 388,5-13,3% A queda nas receitas com operações de crédito no ano de 2014, ante 2013 (-14,6%), ocorreu pela redução da média da carteira de empréstimo consignado, devido às cessões com transferência substancial dos riscos, realizadas entre junho de 2013 e março de As operações com TVM s e aplicações interfinanceiras de liquidez apresentaram um ganho de R$ 128,3 milhões em 2014 (R$ 48,4 milhões no 4T14), valor 46,6% superior em relação a 2013, R$ 87,5 milhões. Este aumento é explicado (i) pela elevação da receita da carteira de TVM s, devido ao crescimento desta, (ii) pelas variações dos derivativos que compõem os hedges da captação externa e da exposição em dólar tendo como contrapartida (iii) a redução das receitas com as cotas subordinadas dos FIDC s, refletindo a estratégia adotada pelo Banco de liquidação gradual destes fundos. O aumento nas despesas de operações de captação no mercado no ano de 2014, ante 2013, decorreu do expressivo aumento da média mensal da taxa básica de juros, mais que compensando a redução do saldo médio dos passivos que geraram estas despesas. As receitas com operações de venda ou de transferência de ativos financeiros apresentaram uma redução de 32,1% no comparativo entre 2014 e 2013 (R$ 114,2 milhões ante R$ 168,1 milhões, respectivamente) devido ao menor volume de cessões com transferência substancial de riscos realizadas em No 4T14, foram registrados R$ 51,1 milhões nesta receita devido à cessão da certeira de cartão de crédito consignado para o Banco Bonsucesso Consignado S.A., compensando o aumento da despesa de mesma natureza, observada no período analisado. Banco Bonsucesso S.A. 5

6 Já no comparativo anual, as despesas registradas em operações de venda ou de transferência de ativos financeiros, que atingiram R$ R$ 131,2 milhões em 2014, apresentaram uma redução em relação à 2013 devido, principalmente, à queda esperada do saldo médio de obrigações decorrente de cessões com retenção substancial dos riscos (posteriores à Resolução CMN 3.533). As despesas de provisão para crédito de liquidação duvidosa apresentaram uma redução de 17,1% entre os anos de 2013 e 2014, que ocorreu principalmente pela (i) redução da inadimplência no segmento de Middle Market, (ii) redução da carteira de empréstimo consignado e (iii) baixa de toda a provisão da carteira de cartão de crédito consignado cedida ao Banco Bonsucesso Consignado S.A.. Outras Receitas (Despesas) Operacionais A elevação das outras despesas administrativas, no 4T14 ante o 3T14, foi explicada, em grande parte, pelo aumento nas despesas com comissão a correspondentes, devido ao reconhecimento do estoque de comissão a diferir da carteira de cartão de crédito consignado cedida ao Banco Bonsucesso Consignado S.A em dezembro de As variações das outras receitas operacionais e outras despesas operacionais, no comparativo entre 2013 e 2014 e entre 3T14 e 4T14, são explicadas, em grande parte, pelo(a) (i) aumento das reversões de provisão de perdas de contratos cedidos, em linha com a estratégia do Bonsucesso de reduzir a carteira off balance, (ii) redução das despesas com provisões operacionais, mais que compensando o aumento das perdas com processos cíveis e (iii) variação cambial e marcação a mercado da captação externa, compensadas pelo resultado dos swaps que servem de hedge para esta captação. Outras receitas (despesas) operacionais (R$ Milhões) 4T14 3T14 Var. % 4T13 Var. % Var. % Outras receitas (despesas) operacionais (110,2) (87,0) 26,7% (101,6) 8,5% (328,9) (349,0) -5,8% Receitas de prestação de serviços 3,9 3,5 11,4% 3,4 14,7% 18,6 16,5 12,7% Despesas de pessoal (17,9) (11,7) 53,0% (14,3) 25,2% (53,4) (47,8) 11,7% Outras despesas administrativas (63,6) (47,1) 35,0% (63,3) 0,5% (215,0) (223,4) -3,8% Despesas tributárias (6,5) (6,3) 3,2% (3,4) 91,2% (24,9) (33,1) -24,8% Outras receitas operacionais 10,7 16,9-36,7% 10,2 4,9% 60,6 62,5-3,0% Outras despesas operacionais (43,3) (44,3) -2,3% (35,9) 20,6% (128,1) (135,1) -5,2% Resultado de participação em controladas 6,5 2,0 225,0% 1,7 282,4% 13,3 11,4 16,7% Índice de Eficiência Operacional O índice de eficiência operacional apresentou piora de 6,4 p.p no ano de 2014 em relação a 2013, fechando em 53,1%, motivado pela redução do resultado bruto da intermediação financeira antes da provisão e a manutenção das despesas administrativas e de pessoal. Índice de Eficiência Operacional 46,7% 53,1% Banco Bonsucesso S.A.

7 Margem Financeira Líquida A margem financeira líquida atingiu 18,2% em 2014, redução de 0,9 p.p. ante 2013, impactada pela maior redução do resultado bruto da intermediação financeira antes da provisão em relação à redução dos ativos rentáveis médios. Margem Financeira Líquida (R$ Milhões) 4T14 3T14 Var. % 4T13 Var. % Var. % Ativos Rentáveis Médios 2.532, ,5 1,1% 2.786,4-9,1% 2.553, ,1-10,1% Aplicações Interfinanceiras de liquidez, TVM e Derivativos 818,8 722,8 13,3% 742,1 10,3% 744,1 708,5 5,0% Carteira de Crédito 1.713, ,7-3,8% 2.044,3-16,2% 1.809, ,6-15,1% Resultado bruto da intermediação financeiras antes da provisão 113,1 114,1-0,9% 147,0-23,1% 465,6 543,4-14,3% Resultado bruto da intermediação financeiras 71,1 92,8-23,4% 121,0-41,2% 337,0 388,4-13,2% Provisão para crédito de liquidação duvidosa (42,0) (21,3) 96,9% (26,0) 61,2% (128,5) (155,0) -17,1% Margem Financeira Líquida 19,1% 19,5% -0,4 p.p 22,8% -3,7 p.p 18,2% 19,1% -0,9 p.p Banco Bonsucesso S.A. 7

8 DESEMPENHO OPERACIONAL Evolução dos Ativos Os ativos totais do Banco fecharam o ano de 2014 em R$ 2,9 bilhões, ficando praticamente estável em relação ao fechamento do ano anterior e 6,8% menor se comparado com o saldo do último trimestre, devido principalmente à variação da carteira de crédito on balance ,9 Evolução dos Ativos Totais (R$ Milhões) 3.158, , , ,9 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Carteira de Crédito Total A carteira de crédito total foi reduzida em 29,4% nos últimos 12 meses em função das cessões de crédito com transferência substancial dos riscos ocorridos em No 4T14 a carteira on balance foi reduzida em 10,5%, fechando o ano em R$ 1.618,7 milhões, devido principalmente à cessão da carteira total de cartão de crédito consignado para o Banco Bonsucesso Consignado S.A.. Já a carteira de crédito off balance reduziu 82,0% nos últimos 12 meses decorrente da redução até o encerramento dos FIDC s, em junho de 2014, e da redução na carteira off balance cedida para outras IF s. 2,4 bi Evolução da Carteira de Crédito Total (R$ Milhões) 106,3 285,0 2,0 bi 91,5 224,1 1,9 bi 1,9 bi 173,9 131,0 1,7 bi 70, , , , , ,7 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Carteira de Crédito on balance Carteira de Crédito off balance - Outras IFs Carteira de Crédito off balance - FIDCs 8 Banco Bonsucesso S.A.

9 A carteira de crédito total está distribuída por produto conforme tabela abaixo. Destaque para (i) o crescimento da carteira de crédito pessoal on balance, no 4T14 ante o 3T14, devido ao aumento da produção do empréstimo consignado, reestabelecida após o fechamento das negociações da parceria com Banco Santander e (ii) a transferência da carteira de cartão de crédito consignado para o Banco Bonsucesso Consignado S.A.. Distribuição da Carteira Total (R$ Milhões) 4T14 3T14 Var. % 4T13 Var. % Carteira de Crédito Total 1.689, ,7-12,9% 2.391,7-29,4% Crédito pessoal Total 1.294, ,4 5,8% 1.661,6-22,1% Carteira de Crédito off balance - Outras IFs 70,4 131,0-46,3% 285,0-75,3% Carteira de Crédito off balance - FIDCs 0,0 0,0 0,0% 106,3-100,0% Carteira de Crédito on balance 1.224, ,4 12,1% 1.270,3-3,6% Capital de giro 356,3 220,4 61,7% 261,1 36,5% CDC - Pessoas físicas e jurídicas 30,7 28,4 8,1% 15,6 96,8% Conta garantida 5,9 3,9 51,3% 1,6 268,8% Operações com cartões de crédito 0,5 463,0-99,9% 451,2-99,9% Outros 1,2 0,6 100,0% 0,6 100,0% A seguir, detalhamos a carteira de crédito total por nível de risco conforme resolução 2.682/99 do CMN. O aumento da participação percentual do saldo das operações classificadas em A, no 4T14 ante o 3T14, se deveu principalmente pela retomada da produção do empréstimo consignado. Nível de Risco (R$ Milhões) 4T14 3T14 4T13 Volume % Part. Provisão Volume % Part. Provisão Volume % Part. Provisão AA 0,2 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% A 1.330,7 78,8% 6, ,4 72,8% 7, ,9 79,8% 9,7 B 139,3 8,2% 1,4 224,2 11,6% 2,2 123,3 5,2% 1,2 C 47,8 2,8% 1,4 131,5 6,8% 3,9 106,4 4,4% 3,2 D 45,3 2,7% 4,5 57,4 3,0% 5,7 61,6 2,6% 6,2 E 23,4 1,4% 7,0 11,3 0,6% 3,4 28,0 1,2% 8,4 F 20,6 1,2% 10,3 10,2 0,5% 5,1 18,9 0,8% 9,5 G 33,6 2,0% 23,5 9,5 0,5% 6,6 13,4 0,6% 9,5 H 48,2 2,9% 48,6 83,2 4,3% 84,0 131,2 5,5% 133,0 Total 1.689,1 100% 103, ,7 100% 118, ,7 100% 180,7 A inadimplência total (atraso superior a 90 dias) do Banco Bonsucesso encerrou o ano de 2014 em 5,79%, praticamente estável em relação ao trimestre anterior e 2,01 p.p. menor que no encerramento do ano de Banco Bonsucesso S.A. 9

10 25% Inadimplência por Segmento 20% 15% 10% 5% 7,80% 8,97% 6,01% 5,75% 5,79% 0% dez/2013 mar/2014 jun/2014 set/2014 dez/2014 Inadimplência Total Empréstimo Consignado Middle Market Cartão de Crédito A carteira do crédito consignado, no encerramento do período, tinha a seguinte distribuição, de acordo com o tipo de convênio: Crédito Consignado (R$ Milhões) Carteira de Crédito on balance Carteira de Crédito off balance - Outras IFs Total Var. % INSS 669,0 70,4 739,4 57,8% Federal 34,7 0,0 34,7 2,7% Estadual 309,4 0,0 309,4 24,2% Municipal 196,6 0,0 196,6 15,4% Privado 0,0 0,0 0,0% Total 1.209,7 70, ,1 100,0% Captação A captação total atingiu o saldo de R$ 2,3 bilhões no final do 4T14, em linha com a necessidade de funding da instituição, que foi reduzida em função do processo de desalavancagem promovido ao longo dos últimos 12 meses. Captação (R$ Milhões) 4T14 3T14 Var. % 4T13 Var. % Depósitos a prazo 1.025, ,6-17,2% 1.325,0-22,6% Outros depósitos 398,5 114,1 249,3% 120,0 232,1% Captação externa 249,6 235,4 6,0% 234,5 6,4% Obrigações por operações vinculadas a cessão 481,3 577,0-16,6% 508,5-5,3% Outros 98,9 73,8 34,0% 73,8 34,0% Cessão de crédito com coobrigação - off balance 74,9 141,8-47,2% 317,7-76,4% Cessão de crédito FIDCs - off balance 0,0 0,0 112,1-100,0% Total 2.329, ,7-2,2% 2.691,6-13,5% 10 Banco Bonsucesso S.A.

11 Patrimônio Líquido O Patrimônio Líquido fechou o ano de 2014 com R$ 387,9 milhões, se mantendo praticamente estável em relação ao ano anterior. 385,8 Evolução do Patrimônio líquido (R$ Milhões) 402,5 405,6 409,2 387,9 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Índice de Basileia O Índice de Basileia ficou estabelecido em 19,9% no 4T14, bem acima do mínimo de 11% estabelecido pelo BACEN. 23,2% 18,6% 18,4% 18,4% 19,9% 11,0% 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Índice de Basiléia II Percentual mínimo exigido Banco Bonsucesso S.A. 11

12 RATINGS Agência Tipo Classificação / Perspectiva Data Escala Global e Moeda Local Moeda Estrangeira Escala Nacional Brasileira B2 / Estável B2 / Estável Ba1.br / Estável agosto/2014 Moeda Estrangeira e Local Escala Nacional B / Negativa BBB(bra) / Negativa abril/2014 Índice RISKbank 9,65 setembro/2014 RELAÇÕES COM INVESTIDORES Juliana Pentagna Guimarães Diretoria de Captação e Relações Internacionais Tel.: +55 (31) juliana@grupobonsucesso.com.br 12 Banco Bonsucesso S.A.

13 ANEXO I - BALANÇO PATRIMONIAL EM R$ MIL ATIVO 31/12/ /09/ /12/2013 CIRCULANTE DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações no mercado aberto Aplicações em depósitos interfinanceiros TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito setor privado Operações de crédito vinculadas a cessão Provisão para créditos de liquidação duvidosa (63.611) (76.189) ( ) OUTROS CRÉDITOS OUTROS VALORES E BENS NÃO CIRCULANTE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações em depósitos interfinanceiros TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito setor privado Operações de crédito vinculadas a cessão Provisão para créditos de liquidação duvidosa (31.324) (28.153) (25.081) OUTROS CRÉDITOS OUTROS VALORES E BENS INVESTIMENTOS Participação em controladas e coligadas Outros investimentos IMOBILIZADO DE USO Outras imobilizações de uso Depreciação acumulada (7.012) (6.697) (6.455) INTANGÍVEL TOTAL DO ATIVO Banco Bonsucesso S.A. 13

14 ANEXO I - BALANÇO PATRIMONIAL EM R$ MIL (CONTINUAÇÃO) PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/ /09/ /12/2013 CIRCULANTE DEPÓSITOS Depósitos à vista Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Outros depósitos RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES Repasses no país - Instituições oficiais INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS OUTRAS OBRIGAÇÕES Cobranças e arrecadação de tributos e assemelhados Carteira de câmbio Fiscais e previdenciárias Negociação e intermediação de valores Dívidas subordinadas Diversas NÃO CIRCULANTE DEPÓSITOS Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS OUTRAS OBRIGAÇÕES Fiscais e previdenciárias Dívidas subordinadas Diversas RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS Rendas antecipadas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital social - de domiciliados no país Reservas de lucros Ajuste a valor de mercado - TVM (539) (450) (1.141) Lucros (Prejuízos) Acumulados TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Banco Bonsucesso S.A.

15 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EM R$ MIL 4T14 3T14 4T RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Operações de crédito Resultado de operações com títulos e valores mobiliários e aplicações interfinanceiras de liquidez Resultado de operações de câmbio Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ( ) (82.145) ( ) ( ) ( ) Operações de captação no mercado (49.685) (47.944) (45.584) ( ) ( ) Operações de empréstimos e repasses (25) (25) 44 (103) (234) Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros (79.107) (12.856) (49.202) ( ) ( ) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (41.974) (21.320) (26.036) ( ) ( ) RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS ( ) (87.075) ( ) ( ) ( ) Receitas de prestação de serviços Despesas de pessoal (17.947) (11.665) (14.331) (53.406) (47.823) Outras despesas administrativas (63.630) (47.147) (63.266) ( ) ( ) Despesas tributárias (6.532) (6.297) (3.401) (24.861) (33.057) Outras receitas operacionais Outras despesas operacionais (43.333) (44.302) (35.856) ( ) ( ) Resultado de participação em controladas RESULTADO OPERACIONAL ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO (39.179) Imposto de renda (891) (89) (2.816) Contribuição social (538) (556) (2.203) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO (21.165) LUCRO LÍQUIDO POR LOTE DE MIL AÇÕES - R$ (352,75) 71,57 311,88 241,63 574,08 Banco Bonsucesso S.A. 15

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