EARNINGS RELEASE 4T16 BANCO BONSUCESSO S.A.

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2 EARNINGS RELEASE 4T16 BANCO BONSUCESSO S.A. Belo Horizonte, 23 de março de 2017 O Banco Bonsucesso S.A. ( Banco Bonsucesso, Bonsucesso ou Banco ), Banco múltiplo, de capital privado, com atuação em todo o território brasileiro nos segmentos de Crédito para empresas, Câmbio, Direitos Creditórios, Gestão de recursos de terceiros (Bonsucesso Asset) e meios de pagamentos (Adquirência), divulga seus resultados relativos ao exercício de As informações financeiras e operacionais a seguir se referem à companhia controladora (BANCO). Destaques do período O Lucro Líquido em 2016 foi de R$ 61,8 milhões; O Patrimônio Líquido atingiu R$ 489,7 milhões em dezembro 2016, 6,8% maior se comparado com o ano anterior; O Índice de Basileia fechou em 13,9% e os Índices de Nível I e de Capital Principal ficaram em 8,4%; A Carteira de Crédito Total fechou em R$ 316,7 milhões; Os Ativos Totais atingiram R$ milhões; A Captação Total fechou o exercício em R$ 1.371,5 milhões; A posição de caixa e equivalentes encerrou o semestre com R$ 99,2 milhões; A posição de títulos de alta liquidez disponíveis para negociação encerrou o semestre em R$ 421,6 milhões; A Carteira de Crédito Total do Banco Bonsucesso Olé Consignado, joint venture ( JV ) entre o Santander e o Bonsucesso, na qual detemos participação de 40%, encerrou o 1S16 em R$ 7,4 bilhões.

3 Comentários da Administração Senhores Acionistas e Clientes, Apresentamos as Demonstrações Financeiras do Banco Bonsucesso S/A, relativas ao ano de 2016 e seu comparativo em O ano de 2016 foi marcado por mais um período de forte recessão da nossa economia, com queda expressiva do PIB pelo segundo ano consecutivo. A fraca atividade econômica, aliada a uma política de altas taxas de juros ao longo do ano, trouxe uma queda do consumo e fez com que as expectativas inflacionárias convergissem para o centro da meta. Isso abriu caminho para que em 2017 a autoridade monetária promova um ciclo de corte nas taxas de juros, de forma a reaquecer a economia brasileira. Mesmo nesse cenário adverso o Bonsucesso manteve seus investimentos em infraestrutura e na ampliação do seu portfólio de produtos e serviços. Construímos nosso Planejamento Estratégico para os próximos anos, estabelecendo nossa nova missão, valores e visão de futuro, além de implantar uma gestão voltada para resultados. Reestruturamos por completo nosso data center, reforçamos nossa atuação no segmento de câmbio e ingressamos no mercado de meios de pagamentos, nos preparando para um robusto crescimento em Em conexão com todas as atividades estratégicas, iniciamos em 2016 o processo de construção da nossa plataforma digital para ampliar nossa oferta de produtos e serviços, que nos permitirão conquistar novos clientes e novos mercados. Conseguimos ao final de mais um ano, através de uma política rigorosa de risco de crédito e de controle de custos, um resultado consistente de R$ 62 milhões. Nosso retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE) ficou em 13%. O Patrimônio Líquido fechou o exercício em R$ 490 milhões. Nossa captação totalizou R$1,37 bilhão e os nossos ativos totais somaram R$ 2,1 bilhões. Este resultado foi alcançado principalmente pelo crescimento expressivo de nossas receitas de operações com direitos creditórios e de câmbio, pela maior eficiência no controle de nossas despesas operacionais e pela baixa inadimplência das nossas operações de crédito. Os resultados refletem a qualidade da nossa operação, nossa maior penetração em segmentos geradores de receitas de serviços e nosso comprometimento com resultados. Tudo isso é fruto de uma administração dinâmica, que inova e aprimora constantemente o modelo de negócios da instituição. Agradecemos aos nossos clientes, parceiros e colaboradores pela confiança e parceria. A DIRETORIA

4 Desempenho Financeiro Principais Indicadores Balanço Patrimonial (R$ Milhões) 4T16 3T16 Var. % 4T15 Var. % Var. % Carteira de Crédito 316,7 260,8 21,4% 428,5-26,1% 316,7 428,5-26,1% Ativos Totais 2.102, ,4-3,1% 2.137,1-1,6% 2.102, ,1-1,6% Depósitos a Prazo 823,5 757,6 8,7% 801,5 2,7% 823,5 801,5 2,7% Depósitos Totais 995,9 904,0 10,2% 1.009,8-1,4% 995, ,8-1,4% Patrimônio Líquido 489,7 486,1 0,7% 458,5 6,8% 489,7 458,5 6,8% Captação Total 1.371, ,1 6,6% 1.448,5-5,3% 1.371, ,5-5,3% Resultado (R$ Milhões) 4T16 3T16 Var. % 4T15 Var. % Var. % Resultado Bruto da Intermediação Financeira 45,6 47,2-3,4% 71,1-35,9% 193,5 455,6-57,5% Receitas com Prestação de Serviços 1,0 1,3-23,1% 4,2-76,2% 6,2 22,5-72,4% Despesas de Pessoal (14,7) (7,8) 88,5% (13,1) 12,2% (39,8) (40,4) -1,5% Despesas Administrativas (39,0) (26,7) 46,1% (49,3) -20,9% (146,3) (314,1) -53,4% Lucro (Prejuízo) Líquido 21,9 11,0 99,1% 0, ,0% 61,8 127,6-51,6% Indicadores 4T16 3T16 Var. p.p 4T15 Var. p.p Var. p.p ROAA 4,2% 2,0% 2,2 p.p 0,0% 4,2 p.p 2,9% 5,0% -2,1 p.p ROAE 19,2% 9,3% 9,9 p.p 0,2% 19 p.p 13,0% 30,2% -17,2 p.p Índice de Eficiência 72,8% 52,8% 20 p.p 50,2% 22,6 p.p 51,7% 38,2% 13,5 p.p Índice de Basileia 13,9% 17,0% -3,1 p.p 17,6% -3,7 p.p 13,9% 17,6% -3,7 p.p Índice do Nível I 9,5% 10,9% -1,47 p.p 10,3% -0,8 p.p 8,4% 10,3% -1,9 p.p Índice do Capital Principal 9,5% 10,9% -1,47 p.p 10,3% -0,8 p.p 8,4% 10,3% -1,9 p.p Margem Financeira Líquida 18,4% 15,2% 3,2 p.p 22,2% -3,8 p.p 17,6% 27,1% -9,5 p.p Inadimplência (atraso superior a 90 dias) 7,8% 3,6% 4,2 p.p 7,9% -0,1 p.p 7,8% 7,9% -0,1 p.p Lucro Líquido O Lucro Líquido do Banco Bonsucesso em 2016 de R$ 61,8 milhões, 51,6% menor que o apurado no ano de 2015 (R$ 127,6 milhões). Esta redução se deu principalmente porque a base comparativa, 2015, foi impactada pelo ganho de capital, proveniente da venda de participação do Banco Olé Consignado S.A. para Banco Santander (60%). Retirando o efeito deste ganho de capital, o lucro líquido de 2016 seria 124% maior que o do ano de 2015.

5 Resultado da Intermediação Financeira O resultado bruto da intermediação financeira foi de R$ 193,4 milhões em 2016, sendo 57,6% inferior ao ano de 2015 (R$ 455,6 milhões). Tal fato explica-se em função do ano de 2015 ter sido impactado pelos efeitos da parceria realizada entre o Bonsucesso e o Banco Santander, que registrou alto patamar de receitas não recorrentes. As receitas dos negócios de Câmbio e de Direitos Creditórios apresentaram crescimento significativo no ano de 2016, o que compensou em grande parte a queda causada pela migração da carteira de crédito consignado. Resultado da Intermediação Financeira (R$ Milhões) 4T16 3T16 Var. % 4T15 Var. % Var. % Receitas da intermediação financeira 96,6 92,2 4,8% 136,4-29,2% 372,2 801,0-53,5% Operações de crédito 20,1 17,2 16,9% 26,3-23,6% 83,1 168,4-50,7% Operações com títulos e valores mobiliários e aplicações interfinanceiras de liquidez 48,8 61,0-20,0% 54,8-10,9% 174,1 268,5-35,2% Resultado de operações de câmbio 24,7 5,4 357,4% 9,3 165,6% 45,6 20,8 119,2% Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros 3,0 8,6-65,1% 46,0-93,5% 69,4 343,3-79,8% Despesas da intermediação financeira (51,0) (44,9) 13,6% (65,3) -21,9% (178,8) (345,4) -48,2% Operações de captação no mercado (53,0) (41,2) 28,6% (48,2) 10,0% (176,0) (199,9) -12,0% Operações de empréstimos e repasses (0,4) 0,0 0,0 (0,4) (0,1) 300,0% Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros (1,3) (1,8) -27,8% (4,6) -71,7% (8,3) (128,3) -93,5% Provisão para créditos de liquidação duvidosa 3,7 (1,9) -294,7% (12,5) -129,6% 5,9 (17,1) -134,5% Resultado bruto da intermediação financeira 45,6 47,3-3,6% 71,1-35,9% 193,4 455,6-57,6% A queda nas receitas com operações de crédito em 2016, ante o mesmo período do ano anterior (-50,7%), é explicada principalmente pela redução da carteira de empréstimo consignado, cedida para a JV. As operações com TVM s e aplicações interfinanceiras de liquidez apresentaram uma queda de 35,2% em 2016 (R$ 174,1 milhões), em relação ao ano de 2015 (R$ 268,5 milhões), mesmo com o crescimento de cerca de 80% das receitas com Direitos Creditórios. Esta redução é explicada principalmente pelo alto resultado dos derivativos que compõem os hedges da captação externa no ano de 2015, que não se repetiu na mesma proporção em Em 2016, o resultado positivo das receitas deduzidas as despesas com operações de venda ou de transferência de ativos financeiros apresentaram uma queda de 71,66% no comparativo com 2015, explicada pela finalização do processo de transferência da carteira de crédito consignado para o Banco Olé Consignado. As despesas com operações captação no mercado apresentaram uma queda de 12% em linha com a estratégia do Bonsucesso de adequar seu passivo à sua necessidade de capital. A redução da carteira de crédito consignado, em função da transferência destas operações para a JV, assim como a recuperação de créditos no segmento Empresarial, explicam a expressiva redução na despesa de provisão para crédito de liquidação duvidosa observada em 2016, ante o ano anterior.

6 Outras Receitas (Despesas) Operacionais Em 2016, as outras despesas operacionais, líquidas de outras receitas, totalizaram R$ 112 milhões. A redução de 66,3% em relação à 2015 é fruto de transferência da carteira e da operação de crédito consignado para a JV e dos fortes ajustes administrativos e operacionais realizados nos últimos 12 meses. Outras receitas (despesas) operacionais (R$ Milhões) 4T16 3T16 Var. % 4T15 Var. % Var. % Outras receitas (despesas) operacionais (29,2) (35,2) -17,0% (84,2) -65,3% (112,0) (332,7) -66,3% Receitas de prestação de serviços 1,0 1,3-23,1% 4,2-76,2% 6,2 22,5-72,4% Despesas de pessoal (14,7) (7,8) 88,5% (13,1) 12,2% (39,8) (40,4) -1,5% Outras despesas administrativas (39,0) (26,7) 46,1% (49,3) -20,9% (146,3) (314,1) -53,4% Despesas tributárias (4,5) (2,5) 80,0% (5,9) -23,7% (16,4) (28,6) -42,7% Outras receitas operacionais 32,9 14,2 131,7% 13,9 136,7% 129,3 235,7-45,1% Outras despesas operacionais (10,5) (21,9) -52,1% (35,4) -70,3% (54,0) (223,3) -75,8% Resultado de participação em controladas 5,6 8,2-31,7% 1,4 300,0% 9,0 15,5-41,9% Índice de Eficiência Operacional O índice de eficiência operacional 1 ficou em 51,7% no ano de 2016, em linha com objetivos estratégicos do Banco. Em 2015, o índice foi impactado pelo alto nível de receitas não recorrentes, provenientes dos efeitos da parceria com o Banco Santander. 38,2% 51,7% Metodologia de Cálculo do Índice de Eficiência Operacinal: (Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administrativas + Participação Bonsucesso Informática, BBS Controladoria e Previmax) / (Resultado Bruto da Intermediação Financeira Antes da PDD + Receitas de Prestação de Serviços + resultado de variação cambial e ajuste a valor de mercado da captação externa + recuperação de crédito do consignado despesas com originação de crédito)

7 Margem Financeira Líquida A margem financeira líquida atingiu 17,6% em 2016, redução de 9,5 p.p. ante ao ano anterior, explicado pela redução expressiva no volume dos ativos rentáveis médios. Margem Financeira Líquida (R$ Milhões) 4T16 3T16 Var. % 4T15 Var. % Var. % Ativos Rentáveis Médios 1.429, ,2 2,9% 1.707,5-16,3% 1.560, ,5-23,4% Aplicações Interfinanceiras de liquidez, TVM e Derivativos 1.141, ,0 1,6% 1.273,1-10,4% 1.188, ,9 17,1% Carteira de Crédito 288,8 267,2 8,1% 434,4-33,5% 372, ,6-63,6% Resultado bruto da intermediação financeiras antes da provisão 41,9 49,1-14,7% 83,6-49,9% 187,6 472,7-60,3% Resultado bruto da intermediação financeiras 45,6 47,2-3,5% 71,1-35,9% 193,5 455,6-57,5% Provisão para crédito de liquidação duvidosa 3,7 (1,9) -294,3% (12,5) -129,5% 5,9 (17,1) -134,6% Outras receitas e despesas operacionais (*) 19,9 0,9 2111,1% 4,3 362,8% 87,7 80,5 8,9% Margem Financeira Líquida 18,4% 15,2% 3,2 p.p 22,2% -3,8 p.p 17,6% 27,1% -9,5 p.p (*) Resultado de variação cambial e ajuste a valor de mercado da captação externa + recuperação de crédito do consignado.

8 Desempenho Operacional Evolução dos Ativos Os ativos totais do Banco encerraram o ano em R$ 2,1 bilhões. Carteira de Crédito Total A carteira de crédito total do Banco Bonsucesso reduziu 26,1% nos últimos 12 meses, devido, principalmente, à transferência da carteira de crédito consignado para o Banco Bonsucesso Consignado.

9 A carteira de crédito total está distribuída por produto conforme tabela abaixo. Cabe destacar a redução da carteira de crédito consignado (empréstimo e cartão de crédito), proveniente de sua cessão para a JV, além da redução da carteira de Capital de Giro, em função do maior conservadorismo adotado em resposta à piora das condições de mercado para essas operações. Distribuição da Carteira Total (R$ Milhões) 4T16 3T16 Var. % 4T15 Var. % Carteira de Crédito Total 316,7 260,8 21,4% 428,5-26,1% Crédito pessoal 74,6 96,8-22,9% 152,9-51,2% Capital de giro 212,5 134,9 57,5% 246,0-13,6% CDC - Pessoas físicas e jurídicas 23,7 23,2 2,2% 27,4-13,5% Operações com cartões de crédito 0,0 0,0 0,0% 1,3-100,0% Outros 5,9 5,9 0,0% 0,9 555,6% A carteira total está distribuída por faixa de rating conforme abaixo: Nível de Risco 4T16 3T16 4T15 (R$ Milhões) Volume % Part. Provisão Volume % Part. Provisão Volume % Part. Provisão AA 0,2 0,1% 0,2 0,1% 0,7 0,2% A 139,2 44,0% 0,7 123,7 47,4% 0,6 238,9 55,8% 1,2 B 98,9 31,2% 1,0 49,5 19,0% 0,5 72,5 16,9% 0,7 C 44,3 14,0% 1,3 42,8 16,4% 1,3 44,5 10,4% 1,3 D 3,3 1,0% 0,3 3,5 1,3% 0,4 11,5 2,7% 1,1 E 1,2 0,4% 0,4 3,5 1,3% 1,0 11,2 2,6% 3,4 F 12,5 3,9% 6,3 15,4 5,9% 7,7 11,3 2,6% 5,7 G 0,8 0,3% 0,6 0,6 0,2% 0,4 22,8 5,3% 15,9 H 16,3 5,1% 16,3 21,6 8,3% 21,6 15,1 3,5% 15,1 Total 316,7 100% 26,9 260,8 100% 33,5 428,5 100% 44,4

10 A inadimplência total (atraso superior a 90 dias) do Banco Bonsucesso encerrou 2016 em 3,7%, com uma redução de 4,2 p.p. em relação à Esta redução se deu principalmente pelas recuperações ocorridas no segmento de Bonsucesso Empresarial, segmento mais significativo da carteira de crédito do Banco. Captação A captação total atingiu o saldo de R$ 1,4 bilhão no ano, em linha com a necessidade de funding da instituição, que foi reduzida em função da disponibilidade de caixa gerada pela venda da carteira para a JV. Captação (R$ Milhões) 4T16 3T16 Var. % 4T15 Var. % Depósitos a prazo 823,5 757,6 8,7% 801,5 2,7% Outros depósitos 172,4 146,4 17,8% 208,3-17,2% Captação externa 203,4 233,1-12,7% 294,8-31,0% Obrigações por operações vinculadas a cessão 33,9 46,1-26,5% 90,8-62,7% Outros 138,3 103,9 33,1% 53,1 160,5% Total 1.371, ,1 6,6% 1.448,5-5,3%

11 Patrimônio Líquido O Patrimônio Líquido chegou a R$ 489,7 milhões em Índice de Basileia O Índice de Basileia fechou o ano de 2016 em 13,9% no ano, com redução de 3,7 p.p. em relação ao fechamento de 2015, explicado principalmente pelo aumento das deduções nos ajustes prudenciais no PR Nível I e pela redução da dívida subordinada elegível a capital de Nível II. 17,6% 16,5% 18,7% 17,0% 13,9% 11,0% 10,5% 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Índice de Basiléia III Percentual mínimo exigido

12 Ratings Agência Tipo Classificação / Perspectiva Data Escala Global e Moeda Local Moeda Estrangeira Escala Nacional Brasileira Moeda Estrangeira e Local Escala Nacional B2 / Estável B2 / Estável Ba1.br / Estável B+ / Estável BBB (bra) / Estável junho/2016 dezembro/2016 Relações com Investidores Juliana Pentagna Guimarães Diretoria de Captação e Relações Internacionais Tel.: +55 (31) juliana@bancobonsucesso.com.br

13 Anexo I - Balanço Patrimonial em R$ mil ATIVO 31/12/ /09/ /12/2015 CIRCULANTE DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações no mercado aberto Aplicações em depósitos interfinanceiros TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito setor privado Operações de crédito vinculadas a cessão Provisão para créditos de liquidação duvidosa (14.206) (20.729) (24.936) OUTROS CRÉDITOS OUTROS VALORES E BENS NÃO CIRCULANTE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações em depósitos interfinanceiros TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito setor privado Operações de crédito vinculadas a cessão Provisão para créditos de liquidação duvidosa (12.604) (12.797) (19.489) OUTROS CRÉDITOS OUTROS VALORES E BENS INVESTIMENTOS Participação em controladas e coligadas Outros investimentos IMOBILIZADO DE USO Outras imobilizações de uso Depreciação acumulada (6.175) (6.026) (5.295) INTANGÍVEL TOTAL DO ATIVO

14 Anexo I - Balanço Patrimonial em R$ mil PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/ /09/ /12/2015 CIRCULANTE DEPÓSITOS Depósitos à vista Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Outros depósitos CAPTAÇÃO NO MERCADO ABERTO RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES Empréstimos no exterior INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS OUTRAS OBRIGAÇÕES Cobranças e arrecadação de tributos e assemelhados Carteira de câmbio Fiscais e previdenciárias Negociação e intermediação de valores Dívidas subordinadas Diversas NÃO CIRCULANTE DEPÓSITOS Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS OUTRAS OBRIGAÇÕES Fiscais e previdenciárias Dívidas subordinadas Diversas RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS Rendas antecipadas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital social - de domiciliados no país Reservas de lucros Ajuste a valor de mercado - TVM (212) Lucros (Prejuízos) Acumulados TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

15 Anexo II - Demonstrativo de Resultado em R$ mil 4T16 3T16 4T RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Operações de crédito Resultado de operações com títulos e valores mobiliários e aplicações interfinanceiras de liquidez Resultado de operações de câmbio Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (51.024) (44.907) (65.293) ( ) ( ) Operações de captação no mercado (53.008) (41.199) (48.202) ( ) ( ) Operações de empréstimos e repasses (360) (45) (3) (410) (83) Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros (1.331) (1.772) (4.616) (8.254) ( ) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.891) (12.472) (17.137) RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS (29.218) (35.314) (84.184) ( ) ( ) Receitas de prestação de serviços Despesas de pessoal (14.660) (7.764) (13.081) (39.803) (40.416) Outras despesas administrativas (39.000) (26.732) (49.324) ( ) ( ) Despesas tributárias (4.525) (2.516) (5.894) (16.401) (28.598) Outras receitas operacionais Outras despesas operacionais (10.544) (21.912) (35.425) (53.987) ( ) Resultado de participação em controladas RESULTADO OPERACIONAL ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO (13.101) Imposto de renda (1.053) (12.303) Contribuição social (7.388) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO LUCRO LÍQUIDO POR LOTE DE MIL AÇÕES - R$ 365,53 183,35 3, , ,83

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