EARNINGS Quarto Trimestre e Ano de 2018

Transcrição

1

2 Divulgação dos Resultados 06 de fevereiro de 2019 (antes da abertura do mercado) Teleconferências 07 de fevereiro de 2019 Português 11h00 Brasília / 08h00 US EST +55 (11) (11) Inglês 12h00 Brasília / 09h00 US EST +1 (646) (11) (11) Relações com Investidores Sérgio Ricardo Borejo Vice-Presidente Executivo Emerson Faria Superintendente Vinicius Carmona Cardoso Especialista Telefone: +55 (11) ri@abcbrasil.com.br Website: PRINCIPAIS DESTAQUES O Banco ABC Brasil registrou Lucro Líquido Recorrente de R$ 457,8 milhões em 2018 e de R$ 121,4 milhões no quarto trimestre de 2018 O Lucro Líquido Recorrente atingiu R$ 457,8 milhões em 2018, crescimento de 5,7% em relação a No trimestre, o lucro líquido recorrente foi de R$ 121,4 milhões, crescimento de 4,6% em relação ao trimestre anterior e de 9,8% em relação ao mesmo período de O Retorno Anualizado Sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) recorrente foi de 13,2% a.a. em 2018, redução de 0,8 p.p. em relação a No quarto trimestre de 2018, o ROAE atingiu 13,3%, estável em relação ao trimestre anterior e apresentando redução de 0,3 p.p. em relação ao mesmo período de O Banco de Investimento foi um dos destaques do ano, com a receita de Mercado de Capitais e M&A totalizando R$ 90,2 milhões em 2018, aumento de 58,7% em relação a No trimestre, a receita atingiu R$ 27,8 milhões, representando um crescimento de 1,2% em relação ao trimestre anterior e de 34,1% em relação ao mesmo período de Outro destaque do ano foi a redução das Despesas com Provisão para Devedores Duvidosos, que totalizaram R$ 118,2 milhões de reais em 2018, queda de 46,3% em relação a No trimestre, a despesa de PDD foi de R$ 29,5 milhões, queda de 11,0% em relação ao trimestre anterior e de 41,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Carteira de Crédito Expandida* encerrou dezembro de 2018 com saldo de R$ 26,2 bilhões, crescimento de 3,6% em relação ao trimestre anterior e de 7,0% em 12 meses. No segmento Corporate, houve expansão de 6,6% no trimestre e de 29,6% em 12 meses, e no segmento Large Corporate, a carteira apresentou crescimento de 2,9% notrimestre e de 2,4% em 12 meses. *Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados. 2

3 SUMÁRIO EXECUTIVO Apresentamos, abaixo, informações e indicadores financeiros do Banco ABC Brasil ao final do quarto trimestre de Principais Indicadores Resultado (R$ Milhões) 4T18 3T18 4T18x3T18 4T17 4T18x4T x2017 Lucro Líquido recorrente 121,4 116,1 4,6% 110,6 9,8% 457,8 433,0 5,7% Lucro Líquido contábil 81,8 116,1-29,6% 110,6-26,1% 418,1 418,7-0,1% Margem Financeira gerencial antes da PDD 245,6 240,0 2,3% 276,6-11,2% 977, ,2-8,5% Margem Financeira gerencial após PDD 216,2 206,9 4,5% 225,8-4,3% 859,7 849,0 1,3% Ações (R$) 4T18 Dez18 3T18 Set18 4T18x3T18 Var3M 4T17 Dez17 4T18x4T17 Var12M 2018 Dez Dez17 Número de ações (ex-tesouraria) x2017 Var12M Lucro Líquido recorrente por ação 0,58 0,56 4,6% 0,57 1,8% 2,19 2,24-2,0% Lucro Líquido contábil por ação 0,39 0,56-29,6% 0,57-31,5% 2,00 2,17-7,4% Valor patrimonial por ação 17,57 17,34 1,3% 16,98 3,5% Cotação ABCB4 16,88 13,96 20,9% 17,18-1,7% Valor de mercado (R$ Milhões) 3.521, ,0 20,9% 3.322,4 6,0% Juros Sobre o Capital Próprio - JCP (R$ Milhões) 112,4 0,0-102,9-220,4 206,2 6,9% JCP por ação (R$) 0,54 0,00-0,53-1,06 1,07-0,9% Índices de desempenho (%) 4T18 Dez18 3T18 Set18 4T18x3T18 Var3M 4T17 Dez17 4T18x4T17 Var12M 2018 Dez Dez17 NIM (Margem Financeira) (a.a.) 3,5% 3,6% -0,1 4,4% -0,9 3,7% 4,2% -0,5 ROAE recorrente (a.a.) 13,3% 13,3% 0,0 13,6% -0,3 13,2% 14,0% -0,8 ROAE contábil (a.a.) 9,0% 13,3% -4,3 13,6% -4,6 12,0% 13,5% -1,5 ROAA (a.a.) 1,5% 1,5% 0,0 1,6% -0,1 1,5% 1,6% -0,1 Índice de Eficiência 35,1% 35,1% 0,0 33,4% 1,7 35,6% 31,4% 4,3 2018x2017 Var12M Índice de Basileia 17,16% 16,17% 0,99 16,32% 0,85 17,16% 16,32% 0,85 Balanço Patrimonial (R$ Milhões) Dez/18 Set/18 4T18x3T18 Dez/17 4T18x4T17 Ativos totais , ,9 4,5% ,8 13,8% Carteira de Crédito Expandida , ,0 3,6% ,3 7,0% Empréstimos , ,8 4,4% ,1 7,3% Garantias Prestadas , ,3-0,6% ,1 6,0% Títulos Privados 2.610, ,9 20,4% 2.386,1 9,4% Captação com Terceiros , ,1 4,6% ,5 11,7% Capital de Nivel ,3 771,3 31,1% 541,4 86,8% Patrimônio Líquido 3.665, ,9 1,3% 3.284,3 11,6% * Inclui Administradores, Funcionários e Estagiários. Dez/18 Set/18 Var 3M Dez/17 Var 12M Colaboradores* ,8% 578 3,5% 3

4 DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO GERENCIAL Demonstração do Resultado Gerencial (R$ milhões) 4T18 3T18 4T18x3T18 4T17 4T18x4T x2017 Margem Financeira 245,6 240,0 2,3% 276,6-11,2% 977, ,2-8,5% Patrimônio Líquido Remunerado a CDI 47,2 45,0 5,0% 46,9 0,7% 177,5 256,9-30,9% Margem Financeira com Clientes 158,2 144,0 9,9% 156,2 1,3% 591,1 586,5 0,8% Margem Financeira com Mercado 40,2 51,1-21,3% 73,5-45,3% 209,2 225,8-7,3% Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (29,5) (33,1) -11,0% (50,8) -41,9% (118,2) (220,2) -46,3% Margem Financeira após PDD 216,2 206,9 4,5% 225,8-4,3% 859,7 849,0 1,3% Receita de Serviços 94,4 96,8-2,5% 83,7 12,8% 361,1 306,9 17,6% Garantias Prestadas 55,0 57,9-5,0% 52,5 4,8% 224,9 212,4 5,9% Fees Mercado de Capitais e M&A 27,8 27,5 1,2% 20,7 34,1% 90,2 56,8 58,7% Tarifas 11,5 11,4 1,1% 10,4 10,4% 46,0 37,7 21,9% Despesas Pessoal & Outras Administrativas (80,1) (77,4) 3,6% (77,9) 2,8% (308,2) (290,9) 6,0% Despesas de Pessoal (51,2) (48,6) 5,4% (49,4) 3,6% (195,3) (184,9) 5,7% Outras Administrativas (28,9) (28,8) 0,5% (28,5) 1,4% (112,9) (106,0) 6,5% Despesas Tributárias (15,4) (20,1) -23,3% (20,2) -23,5% (78,4) (69,6) 12,7% Outras Receitas (Despesas) Operacionais 2,4 (2,1) -213,6% (3,9) -161,4% (3,4) 13,6-124,6% Resultado Não Operacional (1,1) (0,1) 1777,2% (8,1) -86,8% (21,4) (36,9) -42,0% Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações 216,3 204,1 6,0% 199,3 8,5% 809,3 772,2 4,8% Imposto de Renda e Contribuição Social (54,8) (48,7) 12,5% (51,8) 5,8% (193,0) (197,3) -2,2% Participação nos Lucros (PLR) (40,1) (39,2) 2,1% (36,9) 8,6% (158,6) (141,9) 11,8% Lucro Líquido Recorrente 121,4 116,1 4,6% 110,6 9,8% 457,8 433,0 5,7% Impacto de eventos não-recorrentes (39,7) 0,0 0,0 (39,7) (14,3) Lucro Líquido Contábil 81,8 116,1-29,6% 110,6-26,1% 418,1 418,7-0,1% 4T18 - RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL CONTÁBIL Efeitos não recorrentes (1) Reclassificações gerenciais (2) Efeitos fiscais do hedge (3) GERENCIAL Resultado bruto da intermediação financeira 250,3 0,0-4,6 245,6 Provisão para devedores duvidosos (PDD) -29,5-29,5 Resultado bruto da intermediação financeira após PDD 220,8 0,0 0,0-4,6 216,2 Receita de Serviços 94,4 94,4 Despesas de pessoal -55,7 4,4-51,2 Outras despesas administrativas -30,8 1,9-28,9 Despesas tributárias -22,3 6,9-15,4 Outras receitas (despesas) operacionais 4,4-1,9 2,4 Resultado Operacional 210,7 0,0 4,4 2,2 217,4 Resultado não operacional -1,1-1,1 Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações 209,6 0,0 4,4 2,2 216,3 Imposto de renda e contribuição social -92,2 39,7-2,2-54,8 Participações nos lucros e resultados -35,6-4,4-40,1 Lucro Líquido 81,8 39,7 0,0 0,0 121,4 (1) Efeito de R$ 39,7 milhões referente à redução da alíquota de CSLL de 20% para 15% sobre o estoque de crédito fiscal do Banco; (2) Reclassificação de R$ 4,4 milhões da porção das despesas de INSS referente à remuneração variável, da linha Despesa de pessoal para Participação nos lucros (PLR) ; Reclassificação de R$ R$ 1,9 milhão referente a despesas de recuperação de encargos e de crédito, da linha Outras despesas administrativas para a linha Outras Receitas (Despesas) Operacionais ; (3) Reclassificação de R$ 6,9 milhões e de R$ 2,2 milhões do efeito fiscal do hedge das linhas de Despesas tributárias e Imposto de renda e contribuição social, respectivamente, para a linha de Resultado bruto da intermediação financeira. 4

5 3T18 - RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL CONTÁBIL Efeitos não recorrentes Reclassificações gerenciais (1) Efeitos fiscais do hedge (2) GERENCIAL Resultado bruto da intermediação financeira 143,6 96,5 240,0 Provisão para devedores duvidosos (PDD) -33,1-33,1 Resultado bruto da intermediação financeira após PDD 110,4 0,0 0,0 96,5 206,9 Receita de Serviços 96,8 96,8 Despesas de pessoal -51,2 2,6-48,6 Outras despesas administrativas -29,7 1,0-28,8 Despesas tributárias -16,2-3,9-20,1 Outras receitas (despesas) operacionais -1,2-1,0-2,1 Resultado Operacional 108,9 0,0 2,6 92,6 204,1 Resultado não operacional -0,1-0,1 Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações 108,9 0,0 2,6 92,6 204,1 Imposto de renda e contribuição social 43,8-92,6-48,7 Participações nos lucros e resultados -36,6-2,6-39,2 Lucro Líquido 116,1 0,0 0,0 0,0 116,1 (1) Reclassificação de R$ 2,6 milhões da porção das despesas de INSS referente à remuneração variável da linha Despesa de pessoal para Participação nos lucros (PLR) (onde a remuneração variável é contabilizada); Reclassificação de R$ 1,0 milhão referente a recuperação de encargos da linha Outras Administrativas para a linha Outras receitas (despesas) operacionais ; (2) Reclassificação de R$ 3,9 milhões e de R$ 92,6 milhões do efeito fiscal do hedge das linhas de Despesas tributárias e Imposto de renda e contribuição social (linhas onde esses efeitos são contabilizados), respectivamente, para a linha de Resultado bruto da intermediação financeira (onde o hedge desse efeito é contabilizado). 4T17 - RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL CONTÁBIL Efeitos não recorrentes Reclassificações gerenciais (1) Efeitos fiscais do hedge (2) GERENCIAL Resultado bruto da intermediação financeira 137,2 56,1 83,2 276,6 Provisão para devedores duvidosos (PDD) 5,4-56,1-50,8 Resultado bruto da intermediação financeira após PDD 142,5 0,0 0,0 83,2 225,8 Receita de Serviços 83,7 83,7 Despesas de pessoal -53,5 4,0-49,4 Outras despesas administrativas -28,5-28,5 Despesas tributárias -16,5-3,7-20,2 Outras receitas (despesas) operacionais -3,9-3,9 Resultado Operacional 123,8 0,0 4,0 79,5 207,4 Resultado não operacional -8,1-8,1 Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações 115,7 0,0 4,0 79,5 199,3 Imposto de renda e contribuição social 27,7-79,5-51,8 Participações nos lucros e resultados -32,8-4,0-36,9 Lucro Líquido 110,6 0,0 0,0 0,0 110,6 (1) Reclassificação de R$ 56,1 milhões referente à Provisão para Desvalorização de Títulos (PDT) de um cliente específico, cuja operação foi originada como um empréstimo e posteriormente convertida em título privado; Reclassificação de R$ 4,0 milhões da porção das despesas de INSS referente à remuneração variável da linha Despesa de pessoal para Participação nos lucros (PLR) (onde a remuneração variável é contabilizada); (2) Reclassificação de R$ 3,7 milhões e R$ 79,5 milhões do efeito fiscal do hedge das linhas de Despesas tributárias e Imposto de renda e contribuição social (linhas onde esse efeito é contabilizado) para a linha de Resultado bruto da intermediação financeira (onde o hedge desse efeito é contabilizado). 5

6 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL CONTÁBIL Efeitos não recorrentes (1) Reclassificações gerenciais (2) Efeitos fiscais do hedge (3) GERENCIAL Resultado bruto da intermediação financeira 633,4 344,5 977,9 Provisão para devedores duvidosos (PDD) -118,2-118,2 Resultado bruto da intermediação financeira após PDD 515,2 0,0 0,0 344,5 859,7 Receitas de prestação de serviços 361,1 361,1 Despesas de pessoal -210,7 15,4-195,3 Outras despesas administrativas -115,9 3,0-112,9 Despesas tributárias -64,8-13,6-78,4 Outras receitas (despesas) operacionais -0,4-2,9-3,4 Resultado Operacional 484,4 0,0 15,5 330,9 830,8 Resultado não operacional -21,4-21,4 Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações 463,0 0,0 15,5 330,9 809,3 Imposto de renda e contribuição social 98,3 39,7-0,1-330,9-193,0 Participações nos lucros e resultados -143,2-15,4-158,6 Lucro Líquido 418,1 39,7 0,0 0,0 457,8 (1) Efeito de R$ 39,7 milhões referente à redução da alíquota de CSLL de 20% para 15% sobre o estoque de crédito fiscal do Banco; (2) Reclassificação de R$ 15,4 milhões da porção das despesas de INSS referente à remuneração variável, da linha Despesa de Pessoal para Participação nos lucros (PLR) ; Reclassificação de R$ R$ 2,9 milhões referente a despesas de recuperação de encargos e de crédito, da linha Outras despesas administrativas para a linha Outras Receitas (Despesas) Operacionais ; Reclassificação de R$ 0,1 milhão da porção das despesas com incentivos fiscais (Lei Rouanet, Lei do Incentivo ao Esporte e FUMCAD) da linha Despesas Administrativas para Imposto de Renda e Contribuição Social ; (3) Reclassificação de R$ 13,6 milhões e de R$ 330,9 milhões do efeito fiscal do hedge das linhas de Despesas tributárias e Imposto de renda e contribuição social, respectivamente, para a linha de Resultado bruto da intermediação financeira RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL CONTÁBIL Efeitos não recorrentes (1) Reclassificações gerenciais (2) Efeitos fiscais do hedge (3) GERENCIAL Resultado bruto da intermediação financeira 824,0 26,0 56,1 163, ,2 Provisão para devedores duvidosos (PDD) -164,1-56,1-220,2 Resultado bruto da intermediação financeira após PDD 659,9 26,0 0,0 163,0 849,0 Receita de Serviços 306,9 306,9 Despesas de pessoal -201,9 17,0-184,9 Outras despesas administrativas -106,8 0,8-106,0 Despesas tributárias -71,6 2,0-69,6 Outras receitas (despesas) operacionais 13,6 0,0 13,6 Resultado Operacional 600,3 26,0 17,8 165,0 809,1 Resultado não operacional -36,9-36,9 Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações 563,4 26,0 17,8 165,0 772,2 Imposto de renda e contribuição social -19,8-11,7-0,8-165,0-197,3 Participações nos lucros e resultados -124,9-17,0-141,9 Lucro Líquido 418,7 14,3 0,0 0,0 433,0 (1) Reclassificação do efeito de R$ 26,0 milhões da recompra das Notas Subordinadas, ocorrido no 1T17, e o respectivo impacto fiscal de R$ -11,7 milhões, resultando num efeito líquido de impostos de R$ 14,3 milhões no Lucro Líquido Gerencial; (2) Reclassificação de R$ 56,1 milhões referente à Provisão para Desvalorização de Títulos (PDT) de um cliente específico, cuja operação foi originada como um empréstimo e posteriormente convertida em título privado; Reclassificação de R$ 17,0 milhões da porção das despesas de INSS referente à remuneração variável, da linha Despesa de Pessoal para Participação nos lucros (PLR) ; Reclassificação de R$ 0,8 milhão da porção das despesas com incentivos fiscais (Lei Rouanet, Lei do Incentivo ao Esporte e FUMCAD) da linha Despesas Administrativas para Imposto de Renda e Contribuição Social ; (3) Reclassificação de R$ 2,0 milhões e R$ 165,0 milhões do efeito fiscal do hedge das linhas de Despesas tributárias e Imposto de renda e contribuição social (linhas onde esse efeito é contabilizado) para a linha de Resultado bruto da intermediação financeira (onde o hedge desse efeito é contabilizado). 6

7 RESULTADOS O Lucro Líquido recorrente atingiu R$ 121,4 milhões no quarto trimestre de 2018, crescimento de 4,6% em relação aos R$ 116,1 milhões apresentados no trimestre anterior e de 9,8% em relação aos R$ 110,6 milhões apresentados no mesmo período de Esse resultado é explicado, principalmente: 4T18 x 3T18 Pelo crescimento da Margem Financeira, nas linhas Margem Financeira com Clientes e Patrimônio Líquido Remunerado a CDI; Pela queda das despesas com Provisão para Devedores Duvidosos; O resultado foi parcialmente impactado pela redução na Margem Financeira com o Mercado e pela receita de Garantias Prestadas. 4T18 x 4T17 Pela redução das Despesas com Provisão para Devedores Duvidosos; Pelo crescimento de todas as linhas de Receitas de Serviços, com destaque para o desempenho da linha de Fees de Mercado de Capitais e M&A; O resultado foi parcialmente impactado pela redução na Margem Financeira com o Mercado. No ano de 2018, o Lucro Líquido Recorrente atingiu R$ 457,8 milhões, representando um aumento de 5,7% em relação aos R$ 433,0 milhões do ano anterior. Esse resultado é explicado, principalmente: 2018 x 2017 Pela queda das Despesas com Provisão para Devedores Duvidosos; Pelo crescimento de todas as linhas de Receitas de Serviços, com destaque para o desempenho da linha de Fees de Mercado de Capitais e M&A; O resultado foi parcialmente impactado pela menor contribuição da Margem Financeira proveniente do Patrimônio Líquido remunerado a CDI e da Margem Financeira com o Mercado. 7

8 RENTABILIDADE 4T18 3T18 4T18x3T18 4T17 4T18x4T x2017 Lucro Líquido recorrente 121,4 116,1 4,6% 110,6 9,8% 457,8 433,0 5,7% Patrimônio Líquido médio 3.652, ,3 4,2% 3.257,1 12,1% 3.479, ,4 12,2% ROAE recorrente 13,3% 13,3% 0,0 13,6% -0,3 13,2% 14,0% -0,8 Lucro Líquido recorrente 5,7% ROE recorrente (a.a.) 9,8% 4,6% 433,0 457,8 13,6% 13,0% 13,0% 13,3% 13,3% 14,0% 13,2% 110,6 108,5 111,7 116,1 121,4 4T17 1T18 2T18 3T18 4T T17 1T18 2T18 3T18 4T ROE recorrente (a.a.) x CDI (a.a.) 0,9% 1,6% 0,9% 1,4% 2,6% 3,2% 4,2% 6,2% 6,3% 6,7% 7,0% 7,0% 15,0% 15,7% 15,0% 15,2% 15,1% 14,1% 14,1% 14,1% 13,8% 14,0% 13,3% 13,6% 13,0% 13,0% 13,3% 13,3% 12,5% 10,8% 9,1% 7,4% 6,7% 6,3% 6,3% 6,3% 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 ROE CDI Gap Receitas -2,7% ,6% ,9% Serviços Margem Financeira Gerencial 4T17 1T18 2T18 3T18 4T

9 CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA A carteira de crédito expandida engloba a carteira de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados. Com saldo de R$ 26,2 bilhões ao final de dezembro de 2018, a carteira cresceu 3,6% no trimestre e 7,0% em 12 meses. No segmento Large Corporate, (empresas com faturamento anual acima de R$ 800 milhões), a carteira de crédito expandida atingiu saldo de R$ 21,0 bilhões, aumento de 2,9% no trimestre e de 2,4% em 12 meses, representando 80% da carteira. 7,0% 3,6% Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 No segmento Corporate (empresas com faturamento anual entre R$ 100 milhões e R$ 800 milhões), a carteira de crédito expandida atingiu saldo de R$ 5,4 bilhões, crescimento de 6,6% no trimestre e de 29,6% em 12 meses, representando 20% da carteira. Carteira de Crédito Expandida Dez/18 Set/18 Var 3M Dez/17 Var 12M Empréstimos , ,8 4,4% ,1 7,3% Large Corporate 8.417, ,8 4,2% 8.397,3 0,2% Corporate 4.561, ,0 4,6% 3.697,9 23,4% Garantias prestadas , ,3-0,6% ,1 6,0% Large Corporate , ,5-1,0% 9.676,9 4,4% Corporate 545,4 515,8 5,7% 372,2 46,5% Títulos privados 2.610, ,9 20,4% 2.386,1 9,4% Large Corporate 2.339, ,3 16,8% 2.307,3 1,4% Corporate 270,6 164,6 64,4% 78,7 243,7% Carteira de crédito expandida , ,0 3,6% ,3 7,0% Large Corporate , ,6 2,9% ,5 2,4% Corporate 5.377, ,4 6,6% 4.148,8 29,6% Carteira de Empréstimos classificada por Volume Carteira de Empréstimos com Exposição por Volume Dez/18 Set/18 Var 3M Dez/17 Var 12M mil 14,0 15,4-9,1% 23,7-40,7% 500 mil - 2 MM 172,5 171,4 0,6% 204,1-15,5% 2 MM - 5 MM 690,1 718,3-3,9% 733,0-5,8% 5 MM - 10 MM 1.276, ,9-5,1% 1.233,7 3,5% > 10 MM , ,7 6,3% 9.900,7 9,3% Total , ,8 4,4% ,1 7,3% 9

10 Operações de Crédito por Prazo de Vencimento A tabela a seguir apresenta a abertura da carteira de empréstimos por prazo de vencimento: Carteira de Empréstimos por Prazo de Vencimento Dez/18 Set/18 Var 3M Dez/17 Var 12M Em até 3 meses 3.161, ,6 11,0% 2.882,0 9,7% De 3 a 12 meses 5.615, ,3 6,4% 5.030,4 11,6% De 1 a 3 anos 3.523, ,9-0,9% 3.490,3 1,0% Acima de 3 anos 679,1 754,0-9,9% 692,3-1,9% Total , ,8 4,4% ,1 7,3% A tabela a seguir apresenta a abertura das garantias prestadas por prazo de vencimento: Garantias Prestadas por Prazo de Vencimento (R$ milhões) Dez/18 Set/18 Var 3M Dez/17 Var 12M Em até 3 meses 1.730, ,1-13,9% 1.973,1-12,3% De 3 a 12 meses 6.342, ,1 19,4% 4.118,6 54,0% De 1 a 3 anos 2.540, ,1-25,0% 3.738,0-32,0% Acima de 3 anos 37,5 10,9 243,2% 219,4-82,9% Total , ,3-0,6% ,1 6,0% O prazo médio da carteira de crédito (empréstimos e garantias prestadas) foi de 356 dias ao final de dezembro de 2018 (361 dias ao final de setembro de 2018 e 358 dias ao final de dezembro de 2017). Classificação da Carteira de Empréstimos (Resolução do Banco Central) As operações de crédito são classificadas de acordo com seu nível de risco e seguindo critérios que levam em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em relação às operações, aos devedores e garantidores, de acordo com a Resolução do Banco Central do Brasil BACEN. O saldo da carteira de empréstimos ao final de dezembro de 2018 era de R$ milhões, com um saldo de PDD de R$ 379,4 milhões. Classificação da Carteira de Empréstimos Dez/18 % sobre a Carteira Set/18 % sobre a Carteira Dez/17 % sobre a Carteira Provisão Dez/18 AA 1.314,2 10,1 761,0 6,2 768,6 6,4 0,0 A 4.443,2 34, ,4 34, ,2 40,2 22,2 B 5.052,2 38, ,3 41, ,3 38,1 50,5 C 1.479,1 11, ,6 12, ,8 10,1 44,4 D 317,3 2,4 323,2 2,6 312,8 2,6 34,8 E 232,5 1,8 255,5 2,1 131,3 1,1 71,3 F 40,7 0,3 16,8 0,1 27,9 0,2 20,3 G 46,8 0,4 40,3 0,3 30,1 0,2 32,8 H 52,9 0,4 40,8 0,3 132,1 1,1 52,9 Provisão Adicional 0, ,0 Total ,9 100, ,7 100, ,1 100,0 379,4 AA-C ,7 94, ,2 94, ,9 94,8 D-H 690,2 5,3 676,5 5,4 634,2 5,2 10

11 Classificação da Carteira de Garantias Prestadas O saldo da carteira de garantias prestadas ao final de dezembro de 2018 era de R$ milhões, com um saldo de provisão de R$ 53 milhões. Classificação da Carteira de Garantias Prestadas e Responsabilidades Dez/18 % sobre a Carteira Set/18 % sobre a Carteira Dez/17 % sobre a Carteira Provisão Dez/18 AA 6.621,4 62, ,0 60, ,8 61,8 0,0 A 1.735,5 16, ,9 17, ,5 15,6 8,7 B 1.824,8 17, ,1 18, ,3 18,2 18,2 C 299,8 2,8 317,7 3,0 337,1 3,4 9,0 D 169,3 1,5 135,1 1,3 109,4 1,1 16,9 E 0,0 0,0 6,6 0,1 0,0 0,0 0,0 F 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 G 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 H 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total ,8 100, ,3 100, ,1 100,0 52,9 AA-C ,6 98, ,6 98, ,7 98,9 D-H 169,3 1,5 141,6 1,3 109,4 1,1 Indicadores das Operações de Crédito por Segmento (Carteira de Empréstimos e Garantias Prestadas) Large Corporate Corporate Dez/18 Set/18 Dez/17 Dez/18 Set/18 Dez/ Total de Clientes Clientes com Exposição de Crédito ,7 36,3 36,2 Exposição Média por Cliente (R$ Milhões) 6,9 6,4 5, Prazo Médio (dias) Large Corporate Distribuição Geográfica Dez/18 Set/18 Dez/17 São Paulo (Capital) 49,9% 50,2% 52,0% São Paulo (Interior), Centro- Oeste e Norte Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste 13,9% 14,1% 13,4% 24,0% 23,1% 23,7% Sul 12,2% 12,6% 10,8% Corporate Distribuição Geográfica Dez/18 Set/18 Dez/17 São Paulo (Capital) 40,0% 39,8% 38,5% São Paulo (Interior) 19,1% 19,0% 20,1% Rio de Janeiro 8,4% 8,5% 6,6% Sul 18,9% 19,6% 21,7% Minas Gerais 6% 6,1% 5,9% Centro-Oeste 7% 7,1% 7,3% 11

12 Qualidade da Carteira de Empréstimos Segmentos Carteira de empréstimos Créditos baixados para prejuízo (R$ Milhões) Créditos baixados para prejuízo / Carteira Saldo de PDD (R$ Milhões) Saldo PDD / Carteira Atraso (> 90dias) (R$ Milhões) Atraso (> 90 dias) / Carteira Large Corporate 8.417,5 0,6 0,01% 280,4 3,33% 42,8 0,51% Corporate 4.561,5 5,8 0,13% 99,0 2,17% 12,7 0,28% Total - Dez/ ,9 6,4 0,05% 379,4 2,92% 55,5 0,43% Set/ ,8 4,1 0,03% 356,3 2,86% 58,9 0,47% Jun/ ,4 27,7 0,22% 327,0 2,65% 78,2 0,63% Mar/ ,6 87,7 0,74% 329,7 2,76% 82,5 0,69% Dez/ ,1 4,8 0,12% 394,9 3,27% 144,7 1,20% Saldo de PDD % da carteira de empréstimos 4,2% 4,2% 3,6% 3,9% 3,9% 4,2% 4,0% 3,4% 3,9% 3,6% 3,7% 3,9% 4,0% 3,6% 2,9% 2,9% 3,2% 3,3% 3,8% 3,6% 3,6% 3,9% 3,6% 3,4% 3,3% 2,8% 2,6% 2,9% 2,9% 3,1% 2,5% 2,6% 2,5% 2,2% 2,2% 2,2% Large Corporate Total Corporate Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Despesa de PDD (Carteira 2.682) R$ milhões e % da carteira de empréstimos (anualizado) 1,7% 2,0% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,7% 0,7% 1,1% 1,1% 0,9% % da carteira de 54,1 48,9 50,2 55,3 57,9 56,6 empréstimos 54,9 50,8 (anualizado) 33,1 33,1 29,5 22,5 Despesas de PDD 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 Empréstimos classificados em D e E-H (Resolução do Banco Central do Brasil) % da carteira de empréstimos 3,15% 3,99% 3,93% 4,5% 4,0% 4,0% 3,3% 2,7% 2,8% 2,9% 2,5% 2,9% 3,2% 2,5% 2,7% 3,2% 2,7% 2,6% 2,2% 2,2% 2,6% 2,4% 1,4% 1,7% Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 E-H D 12

13 Operações com atraso acima de 90 dias (inclui parcelas vencidas e vincendas) % da carteira de empréstimos 1,9% 1,2% 1,0% 1,9% 1,9% 1,7% 1,1% 1,3% 1,2% 1,1% 0,7% 0,7% 1,1% 0,5% 0,4% 1,8% 1,4% 1,2% 1,7% 1,4% 1,4% 0,7% 1,2% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% Large Corporate Total Corporate Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Parcelas com atraso acima de 90 dias (apenas parcelas vencidas) % da carteira de empréstimos 1,2% 1,0% 0,9% 1,1% 0,9% 1,0% 0,7% 0,5% 0,4% 1,0% 1,0% 1,0% 0,5% 0,4% 0,6% 0,5% 0,8% 0,5% 0,8% 0,4% 0,3% 0,4% 0,5% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% Large Corporate Total Corporate Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Créditos compensados como prejuízo no trimestre % da carteira de empréstimos 0,9% 1,0% 0,7% 0,7% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,2% 0,6% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Large Corporate Total Corporate Formação de inadimplência (operações com atraso acima de 90 dias) % da carteira de empréstimos 0,9% 1,0% 0,3% 0,3% 0,5% 0,4% 0,4% 0,9% 0,2% 0,2% 0,2% 0,6% 0,2% 0,8% 0,0% -0,2% 0,2% -0,4% 0,1% 0,1% -0,1% 0,2% 0,0% -0,1% 0,2% 0,2% -0,1% 0,0% -0,1% -0,1% -0,2% 0,1% -0,2% -0,2% -0,6% -0,2% Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Large Corporate Total Corporate 13

14 CAPTAÇÃO O gráfico ao lado apresenta a abertura da Captação por perfil de investidor. Em dezembro de 2018 o saldo da captação totalizava R$ 27,8 bilhões, crescimento de 4,2% no trimestre e de 11,7% em 12 meses. A diversificação das linhas de captação e o amplo acesso aos mercados local e externo, em condições competitivas, são alguns dos pilares de sustentabilidade do nosso negócio. Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Internacional 19% 22% 21% 17% 20% 9% 8% 11% 10% 11% Trade Finance 10% 9% 9% 12% 10% Agências Multilaterais, Depósitos e Outros Local 54% 57% 58% 56% 52% 1% 4% 4% 3% 2% Instituições Financeiras (LF e DI) 20% 20% 19% 20% 20% Institucional (CDB e LF) 15% 19% 15% 19% 14% 19% 13% 17% 13% 20% Pessoa Física (LCA e LCI) Corporate (CDB) 6% 6% 5% 5% 5% % 5% 6% 7% 7% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 5% 5% BNDES (repasse) Dívida Subordinada Basileia 2 Basileia 3 13% 14% 13% 14% 13% Patrimônio Líquido Total Captações Dez/18 % do Total Set/18 % do Total Dez/17 % do Total Depósitos à vista 249,8 0,9 43,7 0,2 39,9 0,2 Depósitos a prazo 5.218,5 18, ,4 17, ,9 21,4 LCA, LCI e COE 3.635,2 13, ,9 13, ,0 14,7 Letras Financeiras 5.394,9 19, ,1 19, ,7 17,4 Letras Financeiras Subordinadas 1.287,3 4, ,1 4,7 706,1 2,8 Depósitos Interfinanceiros 723,5 2,6 696,5 2,6 681,4 2,7 Obrigações por empréstimos e repasses no exterior 5.813,2 20, ,7 21, ,1 19,3 Obrigações por repasses (BNDES e FINAME) 1.306,3 4, ,9 4, ,3 6,4 Eurobonus Subordinado (Vencimento: Abr/2020) 523,5 1,9 554,8 2,1 470,0 1,9 Subtotal (Captação com Terceiros) ,3 86, ,1 86, ,5 86,8 Patrimônio Líquido 3.665,5 13, ,9 13, ,3 13,2 Total ,8 100, ,0 100, ,9 100,0 Captações por Prazo de Vencimento Dez/18 Set/18 Var (%) Dez/17 Var (%) Em até 3 meses 5.564, ,0 7, ,5 25,2 De 3 a 12 meses , ,0 2, ,5-0,2 De 1 a 3 anos 5.912, ,6 49, ,7 35,0 Acima de 3 anos 1.785, ,6-46, ,8-4,9 Total , ,1 4, ,6 11,7 14

15 ADEQUAÇÃO DO CAPITAL As normas do Banco Central do Brasil exigem que os bancos mantenham um capital total igual ou superior a 8,625% dos ativos ponderados pelo risco (a partir de 1º de janeiro de 2018). O Índice de Basileia apresentado pelo Banco ABC Brasil já está em total conformidade com as regras de Basileia III. A tabela a seguir apresenta as posições de capital do Banco ABC Brasil em relação ao total de ativos ponderados pelo risco, bem como as exigências de capital mínimo previstas pelas normas do Banco Central: Adequação de Capital Dez/18 Set/18 Var 3M Dez/17 Var 12M Patrimônio de referência 4.651, ,7 9,4% 3.807,1 22,2% Patrimônio de referência exigido 2.337, ,2 3,1% 2.159,1 8,2% Excesso de patrimônio em relação ao limite 2.314, ,5 16,7% 1.647,9 40,4% Índice de Basileia 17,16% 16,17% 0,99 16,31% 0,86 Nível 1 (Core Capital) 13,43% 13,23% 0,20 14,04% -0,61 Nível 2 3,73% 2,94% 0,79 2,27% 1, Patrimônio de Referência Patrimônio Líquido 16,31% 16,12% 16,14% 16,17% 17,16% 2,27% 2,29% 3,06% 2,94% 3,73% Nível 2 14,04% 13,83% 13,08% 13,23% 13,43% Nível 1 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 Dez/18 Evolução do Índice de Basileia - 4T18 Nível 1 Nível 2 Total Ativos Ponderados pelo Risco Índice de Basiléia Capital Nível 1 / PR Índice em 30.set ,4 771, , ,6 16,17% 81,85% Lucro líquido 121,4 0,46% Juros sobre o Capital Próprio (JCP) -58,8-0,22% Recapitalização do JCP 91,8 0,35% Dívidas subordinadas emitidas sob Basileia 3 240,0 0,91% Outros 7,1 0,03% Variação dos ativos ponderados pelo risco 811,7 0,38% Índice em 31.dez , , , ,2 17,16% 78,26% 15

16 DESTAQUES FINANCEIROS Margem Financeira A tabela abaixo apresenta a abertura da Margem Financeira Gerencial: 4T18 3T18 4T18x3T18 4T17 4T18x4T x2017 Margem Financeira Gerencial 245,6 240,0 2,3% 276,6-11,2% 977, ,2-8,5% Patrimônio Líquido remunerado a CDI 47,2 45,0 5,0% 46,9 0,7% 177,5 256,9-30,9% Margem Financeira com Clientes 158,2 144,0 9,9% 156,2 1,3% 591,1 586,5 0,8% Margem Financeira com Mercado 40,2 51,1-21,3% 73,5-45,3% 209,2 225,8-7,3% Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (29,5) (33,1) -11,0% (50,8) -41,9% (118,2) (220,2) -46,3% Margem Financeira Gerencial após PDD 216,2 206,9 4,5% 225,8-4,3% 859,7 849,0 1,3% Abaixo, a abertura da Margem Financeira com Clientes ajustada, excluindo recuperações de crédito: 4T18 3T18 4T18x3T18 4T17 4T18x4T x2017 Margem Financeira com Clientes 158,2 144,0 9,9% 156,2 1,3% 591,1 586,5 0,8% Recuperações de Crédito (12,2) (1,3) 861,7% (11,7) 3,8% (18,8) (16,6) 12,9% Margem Financeira com Clientes ajustada 146,0 142,7 2,3% 144,4 1,1% 572,4 569,9 0,4% O VaR consolidado médio diário foi de R$ 2,8 milhões no quarto trimestre de 2018 e de R$ 3,5 milhões no ano de 2018 (média do Valor em Risco estimado através do método de simulação histórica com horizonte de tempo de um dia e intervalo de confiança de 99%). NIM A NIM (taxa anualizada da margem financeira gerencial) foi de 3,5% a.a. no quarto trimestre de 2018, redução de 0,1 p.p. em relação ao trimestre anterior e de 0,9 p.p. em relação ao mesmo período de Em 2018 a NIM foi de 3,7%, apresentando variação de -0,5 p.p. em relação a T18 3T18 4T18x3T18 4T17 4T18x4T x2017 Margem Financeira Gerencial antes de PDD 245,6 240,0 2,3% 276,6-11,2% 977, ,2-8,5% Empréstimos (média) , ,6 2,5% ,5 7,1% , ,8 5,1% Outros Ativos Remuneráveis (média) , ,4 6,6% ,4 12,5% , ,3 2,3% Ativos Remuneráveis Médios , ,0 4,7% ,9 10,0% , ,1 3,6% NIM (% a.a.) 3,5% 3,6% (0,1) 4,4% (0,9) 3,7% 4,2% (0,5) Margem Financeira Gerencial -8,5% ,2% 209 2,3% T17 1T18 2T18 3T18 4T Margem Financeira com Mercado PL remunerado a CDI Margem Financeira com Clientes NIM (a.a.) 4,4% 4,0% 3,7% 3,6% 3,5% 4,2% 3,7% 4T17 1T18 2T18 3T18 4T

17 Receita de Serviços A Receita de Serviços totalizou R$ 94,4 milhões no quarto trimestre de 2018, queda de 2,5% em relação ao trimestre anterior e crescimento de 12,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ano de 2018 a Receita de Serviços atingiu R$ 361,1 milhões, aumento de 17,6% em relação a Abaixo, a abertura da Receita de Serviços: Receita de Serviços 4T18 3T18 4T18x3T18 4T17 4T18x4T x2017 Garantias prestadas 55,0 57,9-5,0% 52,5 4,8% 224,9 212,4 5,9% Fees Mercado de Capitais e M&A 27,8 27,5 1,2% 20,7 34,1% 90,2 56,8 58,7% Tarifas 11,5 11,4 1,1% 10,4 10,4% 46,0 37,7 21,9% Total 94,4 96,8-2,5% 83,7 12,8% 361,1 306,9 17,6% O gráfico abaixo apresenta a evolução e abertura da Receita de Serviços, e a participação dela na Receita Total. No quarto trimestre de 2018, a Receita de Serviços representou 29,7% da Receita Total. 18,9% 20,1% 16,2% 19,5% 19,3% 21,5% 22,1% 21,6% 23,5% 23,0% 23,0% 26,1% 26,5% 29,4% 31,4% 29,7% Receita de Serviços Receita Total 64,9 66,0 69,5 58,2 9,6 7,9 9,5 50,5 56,1 45,3 45,1 8,1 6,7 5,9 7,0 5,7 6,2 8,4 7,3 8,5 2,4 4,5 7,1 1,2 96,8 94,4 91,5 83,7 13,7 11,4 11,5 76,3 75,7 77,6 71,2 10,4 6,7 10,2 9,4 15,7 11,4 20,7 13,5 21,4 27,5 10,4 27,8 9,0 35,2 37,2 36,6 41,6 45,3 48,5 52,2 53,0 54,0 54,1 51,8 52,5 54,8 56,4 57,9 55,0 Tarifas Fees Mercado de Capitais e M&A Garantias Prestadas 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 Despesas de Pessoal, Administrativas e Participação nos Lucros A tabela abaixo apresenta a variação das despesas classificadas por tipo: Despesas 4T18 3T18 4T18x3T18 4T17 4T18x4T x2017 Despesas de Pessoal (51,2) (48,6) 5,4% (49,4) 3,6% (195,3) (184,9) 5,7% Outras Despesas Administrativas (28,9) (28,8) 0,5% (28,5) 1,4% (112,9) (106,0) 6,5% Subtotal (80,1) (77,4) 3,6% (77,9) 2,8% (308,2) (290,9) 6,0% Participação nos Lucros (PLR) (40,1) (39,2) 2,1% (36,9) 8,6% (158,6) (141,9) 11,8% Total (120,2) (116,6) 3,1% (114,8) 4,7% (466,9) (432,8) 7,9% A partir de 2018 as despesas gerenciais estão sendo apresentadas com as seguintes reclassificações: (i) a porção das despesas de INSS referente à remuneração variável passou da linha Despesa de Pessoal para a linha Participação nos Lucros (PLR), onde a remuneração variável é contabilizada; e (ii) a porção das despesas que geram incentivos fiscais (Lei Rouanet, Lei do Incentivo ao Esporte e FUMCAD) passou da linha Despesas Administrativas para a linha Imposto de Renda e Contribuição Social. O Banco encerrou Dez/18 com 598 colaboradores (593 em Set/18 e 578 em Dez/17). 17

18 Resultado Operacional O Resultado Operacional totalizou R$ 217,4 milhões no quarto trimestre de 2018, aumento de 6,5% em relação ao trimestre anterior e 4,8% no comparativo com o mesmo período de No ano de 2018 o Resultado Operacional atingiu R$ 830,8 milhões, apresentando crescimento de 2,7% em relação a Abaixo a abertura do Resultado Operacional: 4T18 3T18 Var 4T17 Var Var Margem Financeira Gerencial 245,6 240,0 2,3% 276,6-11,2% 977, ,2-8,5% Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (29,5) (33,1) -11,0% (50,8) -41,9% (118,2) (220,2) -46,3% Margem Financeira Gerencial após PDD 216,2 206,9 4,5% 225,8-4,3% 859,7 849,0 1,3% Receita de Serviços 94,4 96,8-2,5% 83,7 12,8% 361,1 306,9 17,6% Despesas Pessoal & Outras Administrativas (80,1) (77,4) 3,6% (77,9) 2,8% (308,2) (290,9) 6,0% Despesas Tributárias & Outras Operacionais (13,0) (22,3) -41,5% (24,1) -46,0% (81,7) (55,9) 46,2% Resultado Operacional 217,4 204,1 6,5% 207,4 4,8% 830,8 809,1 2,7% Eficiência O Índice de Eficiência recorrente foi de 35,1% no quarto trimestre de 2018, estável em relação ao trimestre anterior e variando 1,7 p.p. no comparativo com o mesmo período de Em 2018 o Índice de Eficiência recorrente foi de 35,6%, apresentando variação de +4,3 p.p. em relação a T18 3T18 4T18x3T18 4T17 4T18x4T x2017 Índice de Eficiência 35,1% 35,1% 0,0 33,4% 1,7 35,6% 31,4% 4,3 DESPESAS (111,6) (108,4) 2,9% (107,2) 4,1% (434,7) (403,5) 7,7% Despesas de Pessoal (51,2) (48,6) 5,4% (49,4) 3,6% (195,3) (184,9) 5,7% Despesas Administrativas (28,9) (28,8) 0,5% (28,5) 1,4% (112,9) (106,0) 6,5% PLR (40,1) (39,2) 2,1% (36,9) 8,6% (158,6) (141,9) 11,8% (-) Despesas Operacionais 8,6 8,1 6,0% 7,7 12,6% 32,2 29,3 9,9% RECEITAS 317,8 308,9 2,9% 320,5-0,8% 1.219, ,3-5,1% Margem Financeira Gerencial antes da PDD 245,6 240,0 2,3% 276,6-11,2% 977, ,2-8,5% Receita de Serviços 94,4 96,8-2,5% 83,7 12,8% 361,1 306,9 17,6% Despesas Tributárias (15,4) (20,1) -23,3% (20,2) -23,5% (78,4) (69,6) 12,7% Outras Receitas (Despesas) Operacionais* 1,8 0,3 558,8% (11,9) -115,3% (9,1) 8,0-213,1% (+) Despesas Operacionais (8,6) (8,1) 6,0% (7,7) 12,6% (32,2) (29,3) 9,9% *Exclui a constituição ou reversão de despesas com PDD para a carteira de garantias prestadas. 33,4% 36,4% 34,6% 35,1% 35,1% 31,4% 35,6% Índice de Eficiência (Despesas/Receitas) 4T17 1T18 2T18 3T18 4T

19 PROJEÇÕES Este guidance contém declarações perspectivas, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas, pois foram baseadas em expectativas e premissas da Administração e em informações disponíveis no mercado até a presente data Estimado Carteira de Crédito Expandida* 11% a 15% Despesas de Pessoal e Outras Administrativas 4% a 6% 2018 Estimado Realizado Carteira de Crédito Expandida* 9% a 13% 7,0% Despesas de Pessoal e Outras Administrativas 4% a 6% 6,0% *Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados. PRESENÇA GEOGRÁFICA Presença em 15 cidades Presença comercial São Paulo Capital São Paulo Interior Sul Rio de Janeiro Minas Gerais Centro-Oeste Nordeste São Paulo Campinas, Ribeirão Preto e Sorocaba Curitiba, Londrina, Blumenau, Passo Fundo e Porto Alegre Rio de Janeiro Belo Horizonte e Uberlândia Goiânia e Cuiabá Recife RATINGS Local ABC Brasil Global Brasil Soberano Moody s Aa2.Br Ba2 Ba2 Fitch Ratings AAA BB BB- Standard & Poor s braaa BB- BB- 19

20 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 06.fev dez dez.2017 Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total % Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total % Total % Bank ABC ,6% ,6% ,0% Administradores ,1% ,3% ,4% Ações em Circulação ,3% ,1% ,6% Total (ex-tesouraria) ,0% ,0% ,0% Ações em Tesouraria Total VOLUME E DESEMPENHO ABCB4 Performance ABCB4 x Ibovespa (base 100) Volume ABCB4 (R$ mm) Média ADTV 30 (dez.18) 7,3 ABCB4 220 Ibovespa 158 IPO Fonte: Economática (série ajustada por dividendos distribuídos). RECOMENDAÇÃO DOS ANALISTAS (ABCB4) Data-base: 06.fev Comprar Manter Vender 0 20

21 BALANÇO PATRIMONIAL Consolidado ATIVO (R$ mil) Dez/18 Set/18 Dez/17 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Disponibilidades Aplicações interfinanceiras de liquidez Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos Relações interfinanceiras Operações de crédito Outros créditos Outros valores e bens PERMANENTE Investimentos Imobilizado de Uso Intangível TOTAL DO ATIVO PASSIVO (R$ mil) Dez/18 Set/18 Dez/17 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Depósitos à vista Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Captações no mercado aberto Recursos de aceites e emissão de títulos Relações interfinanceiras Relações interdependências Obrigações por empréstimos Obrigações por repasses do País - Instituições oficiais Repasses no exterior Instrumentos financeiros derivativos Outras obrigações RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Reserva de capital Reserva de lucros Ajustes de avaliação patrimonial Lucros acumulados Ações em tesouraria TOTAL DO PASSIVO

22 DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO CONTÁBIL Consolidado DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONTÁBIL (R$ mil) 4T18 3T18 4T Receitas da intermediação financeira Operações de crédito Resultado de operações com títulos e valores mobiliários Resultado com instrumentos financeiros derivativos Resultado de operações de câmbio Resultado de oper. de venda ou transf. de ativos financeiros Despesas da intermediação financeira Operações de captação no mercado Operações de empréstimos e repasses Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa - Variação cambial sobre o câmbio Resultado de oper. de venda ou transf. de ativos financeiros RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Outras receitas (despesas) operacionais Receitas de prestação de serviços Despesas de pessoal Outras despesas administrativas Despesas tributárias Outras receitas operacionais Outras despesas operacionais RESULTADO OPERACIONAL Resultado não operacional RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES Imposto de renda e contribuição social Participações nos lucros e resultados LUCRO LÍQUIDO NO PERÍODO

23 23

24 Banco ABC Brasil S.A. Av. Cidade Jardim, 803 2º andar Itaim Bibi São Paulo SP CEP: Tel: +55 (11) Subsidiária do Bank ABC