Divulgação dos Resultados 2T14 e 1S14

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1 Divulgação dos Resultados 2T14 e 1S14

2 Market Share Indicadores dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 mar/14 Ativo Total 11º 11º 11º 11º 11º Patrimônio Líquido 12º 11º 11º 11º 11º Depósitos Totais 8º 8º 7º 7º 7º Nº de Agências 7º 7º 7º 7º 7º Fonte: Banco Central do Brasil - Ranking dos 50 Maiores Bancos * Excluído o BNDES Brasil Rio Grande do Sul Jun/14¹ Jun/13 Mar/14² Mar/13 Depósito à Vista 2,1% 1,7% 24,4% 26,3% Poupança 1,2% 1,2% 14,9% 14,7% Depósito a Prazo 3,6% 3,0% 37,5% 34,7% Operações de Crédito 1,0% 1,0% 17,1% 18,2% Nº de Agências 2,3% 2,2% 26,5% 24,9% ¹ Última informação divulgada. ² Última informação disponível. 2

3 Rede de Atendimento 2T13 4T13 1T14 2T14 Agências Postos de Atendimento Bancário Postos de Atendimento Eletrônico Total de Pontos Banrisul Bem-Vindo Banrisul Serviços Finance Rede Vero

4 Velocidade de Crescimento 22,3% 17,7% 16,5% 13,3% 10,3% 6,8% 5,5% 4,7% 6,0% 9,6% 21,4% % Crescimento do Crédito Comercial * % Crescimento dos Depósitos a Prazo 25,5% 24,1% 20,7% 18,8% 16,4% 15,7% 14,7% 13,7% 11,8% 10,2% 9,4% 9,6% 10,0% 11,4% Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 % Crescimento Total do Crédito % Crescimento da Captação Total % Crescimento do Crédito Total do Sistema Financeiro * Excluido efeito de Créditos Vinculados a Op. Adquiridas por Cessão 4

5 Ativos Totais -0,4% 9,0% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 1,7% 1,4% 1,4% 1,0% 1,6% Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 TVM + Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Ativos de Crédito Outros Ativos % ROAA Ativo Total 5

6 Recursos Captados e Administrados 3,7% 17,6% , , , , ,1 12M , , , , ,5 12,5% 1.818, , , , , , , , ,9 513, , , , , ,3 1,1% 432,0% 12,7% Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Fundos de Investimentos Dívida Subordinada Total de Recursos Captados e Administrados Recursos em Letras Depósitos Totais 6

7 Captação Custo de Captação em % da Taxa Selic , , , , ,1 84,52% 84,56% 84,21% 6.352, , , , , , , , , ,5 82,81% 81,10% 82,14% 291,5 308,7 351,8 386,0 423,6 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 2T13 1T14 2T14 Depósitos a Prazo Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Outros Depósito a Prazo Captação Total Depósitos Jun/13 Mar/14 Jun/14 3M 12M a Prazo 66,6% 66,2% 65,3% 2,4% 10,3% à Vista 10,0% 9,1% 10,3% 17,5% 15,4% Poupança 22,4% 23,4% 23,1% 2,3% 16,1% Outros 1,0% 1,3% 1,3% 9,7% 45,3% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 3,9% 12,5% Relação Crédito/Depósito 88,6% 89,1% 87,0% 88,6% 87,8% 83,3% 83,9% 82,0% 83,5% 83,0% Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Crédito X Depósito Crédito X Depósito (inclui dív. sub.) 7

8 Carteira de Crédito e Provisão em Relação à Carteira Op. de Crédito 3,0% 11,4% Provisão 1,7% 2,6% , , , , ,4 6,3% 6,1% 6,0% 5,9% 5,8% 1.582, , , , ,6 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Operações de Crédito Provisão para Devedores Duvidosos 8

9 Abertura da Carteira de Crédito Outros 898,4 3,2% Financiamento de Longo Prazo 1.889,8 6,7% Pessoa Física ,0 39,1% Outros Créditos 2.839,7 25,9% Consignado 8.131,3 74,1% Próprio 4.570,6 56,2% Bem-Vindo Banrisul 2.940,4 36,2% Adquirido 620,3 7,6% Rural 2.531,6 9,0% Imobiliário 2.962,1 10,6% Pessoa Jurídica 8.809,6 31,4% Outros Créditos 2.296,7 26,1% Capital de Giro 6.512,9 73,9% 9

10 Carteira de Crédito Comercial Pessoa Física 2,3% 6,9% Pessoa Jurídica 3,1% 7,3% , , , , , , , , , , , , , , ,6 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Pessoa Física Pessoa Jurídica Total 10

11 Carteira de Crédito - Indicadores 185,4% 165,8% 184,5% 169,2% 163,9% 156,1% 133,7% 156,4% 141,8% 144,0% 85,2% 88,5% 89,5% 89,9% 90,0% Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Índice de Cobertura > 90 dias Índice de Cobertura > 60 dias Risco Normal (AA a C) 6,3% 6,1% 6,0% 5,9% 5,8% 4,0% 4,6% 3,8% 4,1% 4,0% 3,4% 3,7% 3,2% 3,5% 3,5% Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Provisão Total/Carteira de Crédito Inadimplência > 90 dias Inadimplência > 60 dias 11

12 12.975, , , , , , , , , ,2 Títulos e Valores Mobiliários Tesouraria Bruta -8,7% -13,4% Tesouraria Líquida* 0,2% -2,5% Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Tesouraria Líquida* Tesouraria Bruta * Deduzidos de Operações Compromissadas 12

13 Receitas da Intermediação Financeira 12M 3,6% 6,8% 15,7% 3.093, , , , , , ,4 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 1S13 1S14 13

14 Margem Financeira 3M 12M 12M 8,5% 1,5% -1,4% 1.836, ,1 929,0 923,3 906,3 869,2 942,9 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 1S13 1S14 14

15 Despesas de Provisão para Operações de Crédito 12M -28,0% -7,4% -3,3% 349,3 337,9 152,8 166,2 145,5 196,4 141,5 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 1S13 1S14 15

16 Receita de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias 12M 24,0% 447,4 554,9 235,7 261,3 274,7 268,5 286,4 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 1S13 1S14 16

17 Adquirência Variação Acumulada % Transações 12M 32,3% Variação Acumulada % Vol. Financeiro 12M 40,5% 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 Volume Financeiro (em ) Transações (em Mil) Participação no Volume Financeiro Participação no Número de Transações 25% 28% 32% 35% 39% 22% 26% 30% 34% 37% 4% 4% 3% 3% 3% 10% 9% 8% 7% 8% 71% 68% 64% 62% 57% 68% 64% 61% 59% 55% 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 Banricompras Cartão de Benefícios Demais Cartões 17

18 Despesas Administrativas Total Desp. Adm. 6,3% 15,6% Desp. de Pessoal 9,3% 8,3% Outras Desp. Adm. 2,8% 26,1% 1.117,1 477, ,1 592,6 24,1% 581,8 238,3 646,6 651,1 632,7 290,0 287,0 292,2 672,4 300,4 639,4 712,5 11,4% 343,5 356,6 364,1 340,5 372,0 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 1S13 1S14 Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Total de Despesas Administrativas 18

19 Lucro Líquido 1T14 2T14 1S14 Lucro Líquido Contábil 77,8 150,1 227,9 3M 12M 61,4% 3,6% 12M -14,1% Eventos não Recorrentes (60,1) (72,6) (132,7) PAI - Plano de Aposentadoria Incentivada Migração/Reestruturação FBSS (67,3) 3,2 (64,1) (30,7) (173,8) (204,5) Efeitos Fiscais 37,9 98,0 135,9 Resultado Gerencial 137,9 222,7 360,6 419,7 360,6 * 215,0 183,0 189,0 137,9 * 222,7 * 150,1 227,9 77,8 19,0% 15,6% 15,7% 11,1% 18,2% 18,4% 14,3% 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 1S13 1S14 % ROAE Anualizado Lucro Líquido * Lucro Líquido Ajustado 19

20 Juros sobre Capital Próprio/Dividendos 12M 0,8% -37,1% -20,1% 166,1 105,8 86,5 132,7 61,7 66,1 66,6 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 1S13 1S14 20

21 Patrimônio Líquido 2,2% 7,9% 5.271, , , , ,7 Jun/13 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 21

22 Indicadores 49,2% 51,8% 52,9% 55,1% 55,9% 19,0% 17,9% 13,2% 19,6% 18,3% 15,6% 15,7% 14,6% 14,0% 16,8% 13,2% 11,1% 18,2% 16,5% 13,0% 1,7% 1,4% 1,4% 1,0% 1,6% 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 Índice de Basileia Total Índice de Basileia (Tier I) Retorno sobre o Patrimônio Líquido Retorno sobre Ativos Totais Índice de Eficiência * Recorrente 22

23 Guidance Perspectivas Banrisul Ano 2014 Ano 2014 Projetado Revisado Carteira de Crédito Total 12% a 16% 10% a 14% Crédito Comercial Pessoa Física 12% a 16% 12% a 16% Crédito Comercial Pessoa Jurídica 10% a 14% 6% a 9% Crédito Imobiliário 9% a 13% 9% a 13% Despesa Provisão Crédito/Carteira Crédito 3% a 4% 2,5% a 3,5% Saldo de Provisão sobre a Carteira de Crédito 6% a 8% 6% a 7% Captação Total 12% a 17% 10% a 14% Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio 14% a 18% 13% a 16% Índice de Eficiência 48% a 53% 53% a 58% Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis 7,0% a 8,5% 7% a 8% 23

24 AVISO LEGAL Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento do BANRISUL. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração do BANRISUL em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pelo BANRISUL e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 24

25 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Relações com Investidores Fone: (51) Fax: (51) Web site: