Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados 1S10 em IFRS

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1 Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados 1S10 em IFRS 29 de Julho de 2010

2 Índice 2 1 Cenário Macroeconômico 2 Estratégia 3 Negócios 4 Resultado 5 Qualidade da Carteira de Crédito 6 Conclusões

3 Cenário Macroeconômico 3 Economia retoma crescimento em 2010 PIB (Crescimento Real anual %) Taxa de Juros Selic (Final %) 6,1 5,1 7,8 4,5 11,25 13,75 8,75 12,25 13,00-0, (e) 2011(e) Inflação (IPCA %) (e) 2011(e) Taxa de Câmbio (R$/US$) 4,5 5,9 4,3 5,5 5,0 1,77 2,34 1,74 Final de Período 1,95 2, (e) 2011(e) (e) 2011(e) Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE e projeções Santander Research

4 Índice 4 1 Cenário Macroeconômico 2 Estratégia 3 Negócios 4 Resultado 5 Qualidade da Carteira de Crédito 6 Conclusões

5 Franquia O Santander é o 3º maior banco privado em ativos totais, com participação¹ de 11% no crédito total do sistema bancário brasileiro 1S10 R$ MM Crédito Captação de Clientes² Captação de Clientes + Fundos Norte: 5% do PIB Participação: 5% Total País Participação: 12% Participação de Mercado em número de agências Junho/ Lucro Líquido Nordeste: 13% do PIB Participação: 7% Sólida plataforma de distribuição Banco com um dos maiores números de pontos de venda na região Sul / Sudeste (que representam 73% do PIB) Agências PAB s ATM s +10,5 milhões de correntistas ativos³, incremento de 263 mil contas ativas no semestre Centro-oeste: 9% do PIB Participação: 5% Sul: 16% do PIB Participação: 9% Sudeste: 57% do PIB Participação: 15% Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de A participação do Santander no crédito total do setor privado é de 16,5% (jun/10) 2. Inclui depósitos à vista, depósitos a prazo, poupança, debêntures, Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito Agrícola (LCA) 3. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil. Dados a Junho/2010

6 Processo de Integração - Status 6 1 a e 2ª Etapas concluídas 3 a Etapa Ago/08 Jun/10 Dez/10 1S11 I Senior Management Integrado II Áreas Centrais Integradas Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance, etc Re-branding III III Atacado, Private & Asset Integrados GB&M, Corporate, e Middle VIII Unificação da Marca IV Sistema de Cartão de Crédito V Caixas Eletrônicos Integrados IX Unificação do Atendimento Plataforma de Caixas Eletrônicos Melhorias na infra-estrutura das agências 95% do volume VI Sistemas de Seguros VII Novo enfoque Comercial XVI Testes e Simulados Migração Tecnológica

7 Processo de Integração - Sinergias 7 Sinergias R$ Milhões Alcançamos R$ 1,4 bilhão de sinergias de gastos, superando a previsão em R$ 246 milhões T10 2T10 2T10 Previstas Realizadas

8 Santander Adquirência / Conta Integrada 8 Resultados acima do esperado nos primeiros meses de operação SERVIÇOS FINANCEIROS SERVIÇOS ADQUIRÊNCIA Realizado até 21/jul Objetivo 2012 (%) Santander Adquirência Estabelecimentos Credenciados (Mil) ,0% Novas contas (Mil) ,3% Mastercard 3 meses de operação da Santander Conta Integrada VISA Em operação desde de julho de 2010

9 Índice 9 1 Cenário Macroeconômico 2 Estratégia 3 Negócios 4 Resultado 5 Qualidade da Carteira de Crédito 6 Conclusões

10 Carteira de Crédito Gerencial¹ - IFRS 10 R$ Bilhões 9,2% 4,7% R$ Milhões Jun.10 Jun.09 Var. 12M Var. 3M 134,2 132,9 138,4 139,9 146,5 Pessoa Física ,4% 4,4% Financiamento ao consumo Pequenas e Médias Empresas ,2% 2,4% ,3% 4,7% jun.09 set.09 dez.09 mar.10 jun.10 Grandes Empresas ,7% 6,7% Grandes Empresas 29% Pessoa Física 31% Total IFRS ,2% 4,7% Total IFRS com compra de carteira ² ,3% 5,3% Pequenas e Média empresas 22% Financiamento ao consumo 18% 1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido a re-segmentação de clientes ocorrida no primeiro trimestre de Carteira adquirida de outros bancos

11 Carteira de Crédito Gerencial - BR GAAP¹ 11 R$ Bilhões 9,9% 4,7% 137,3 136,2 142,0 144,1 150,8 R$ Milhões Jun.10 Jun.09 Var. 12M Var. 3M Pessoa Física ,7% 6,1% jun.09 set.09 dez.09 mar.10 jun.10 Financiamento ao consumo Pequenas e Médias Empresas Grandes Empresas ,7% 2,6% ,3% 4,7% ,3% 4,4% Grandes Empresas 27% Pessoa Física 33% Total BR GAAP ,9% 4,7% Pequenas e Média empresas 21% Financiamento ao consumo 19% 1. A carteira no critério BR GAAP é maior que a carteira em IFRS porque inclui saldos de crédito adquiridos de outros bancos e consolida a carteira de parcerias da financeira Aymoré

12 Crédito por Produtos - IFRS 12 Consignado, Imobiliário e Cartões são destaques entre os produtos Consignado Total¹ Veículos PF R$ MM ,1% R$ MM ,6% Jun.09 Jun.10 Jun.09 Jun.10 Cartões PF Imobiliário Total² R$ MM ,8% R$ MM 29,6% ,6% 17,0% Jun.09 Jun.10 Jun.09 Pessoa Física Jun.10 Pessoa Jurídica 1. Inclui compra de carteira de R$ milhões em Jun/09 e R$ milhões em Jun/10 2. Inclui financiamento a PF e PJ

13 Captação Total 13 R$ Bilhões 4,0 % 2,0% R$ Milhões Jun.10 Jun.09 Var. 12M Var. 3M 235,7 243,1 239,5 240,3 245,2 85,5 93,1 98,4 106,6 109,5 150,2 150,0 141,1 133,8 135,7 jun.09 set.09 dez.09 mar.10 jun.10 Fundos Captação de Clientes¹ Vista ,7% 1,4% Poupança ,8% 3,6% Prazo ,3% -12,0% Debêntures / LCI / LCA¹ Captação de Clientes ,0% 34,8% ,6% 1,5% Fundos 45% Vista 6% Poupança 11% Prazo 24% Fundos ,1% 2,7% Total ,0% 2,0% Debêntures / LCI / LCA¹ 14% 1. Operações compromissadas com lastro em Debêntures, Letras de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrícola

14 Índice 14 1 Cenário Macroeconômico 2 Estratégia 3 Negócios 4 Resultado 5 Qualidade da Carteira de Crédito 6 Conclusões

15 Highlights 15 Aceleração na atividade comercial no trimestre, com destaque para a recuperação em pequenas e médias empresas Lucro líquido de R$ 3,5 bi no 1S10, alta de 44% versus 1S09 (sem extraordinários cresce 2,3% no trimestre) Crescimento do Lucro no semestre sustentado por mais qualidade: Evolução das receitas de juros e comissões de 10% Despesas totais flat Melhora na qualidade da carteira com coberturas confortáveis Evolução positiva nos indicadores de Gestão em doze meses

16 Evolução do Lucro Líquido 16 R$ Milhões Lucro líquido do primeiro semestre cresce 44% em doze meses 44,3% ,5% ,3% S09 1S10 2T09 1T10 2T10 Lucro Líquido Extraordinário

17 Receitas Totais 17 R$ Milhões 4,8% -2,5% S10 1S09 Var. 12M M. Intermediação ,7% Comissões ,5% Subtotal ,9% Outras¹ ,9% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Receitas Totais ,5% Margem de Intermediação Comissões Outras¹ 1. Resultado de Operações Financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + Outras Receitas (despesas) operacionais + Outras

18 Comissões Líquidas 18 R$ Milhões 8,7% 5,4% 1S10 1S09 Var. 12M Tarifas bancárias ,9% Seguros, previdência e capitalização ,4% Fundos de investimento ,0% Cartões de crédito e débito ,6% Cobrança e Arrecadação ,3% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Mercado de capitais ,8% Comércio exterior ,2% Outras¹ (140) (66) 112,5% Total ,5% 1. Inclui impostos e outras

19 Despesas Gerais e Amortização 19 R$ Milhões 3,0% 4,3% S10 1S09 Var. 12M Despesas Adm ,4% Despesas Pessoal ,2% Depreciações e Amortizações ,2% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Total ,3% Depreciações e Amortizações Despesas Gerais

20 Indicadores 20 Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) ROAE (ajustado)³ (%) 5,3 p.p. -2,2 p.p. -4,6 p.p. 56,1 61,4 36,5 34,2 21,9 17,4 1S09 1S10 1S09 1S10 1S09 1S10 1. Despesas gerais sem amortização/receitas Totais excluindo o hedge de Cayman 2. Comissões líquidas/despesas Gerais sem amortização 3. Exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência

21 Índice 21 1 Cenário Macroeconômico 2 Estratégia 3 Negócios 4 Resultado 5 Qualidade da Carteira de Crédito 6 Conclusões

22 Provisões de Crédito Líquidas¹ - IFRS 22 R$ Milhões -8,7% ,3% S10 1S09 Var. 12M Provisões Crédito ,6% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Provisão de Crédito Adicional 1. Inclui Receita de Recuperação de Crédito Baixados como prejuízo

23 Qualidade da carteira de Crédito - IFRS 23 Inadimplência¹ (%) Cobertura² 8,8 7,0 9,7 7,7 9,3 8,8 7,2 7,0 8,2 6,6 97% 101% 102% 103% 102% 5,7 6,1 5,3 5,3 5,1 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 PF PJ Total 1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial 2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência

24 Qualidade da carteira de Crédito - BR GAAP 24 Inadimplência Over 90¹ (%) NPL Over 60² (%) Cobertura Over 90³ 7,4 7,9 7,8 6,2 6,5 5,9 5,1 5,3 4,2 7,2 5,4 3,7 6,7 4,7 3,0 9,2 9,4 7,6 7,7 6,2 6,1 9,2 6,8 4,7 8,7 6,4 4,4 8,0 5,6 3,6 97% 108% 113% 120% 128% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 PF PJ Total 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 PF PJ Total 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 1. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP 2. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP 3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência

25 Índice 25 1 Cenário Macroeconômico 2 Estratégia 3 Negócios 4 Resultado 5 Qualidade da Carteira de Crédito 6 Conclusões

26 Conclusões 26 Aceleração da atividade comercial Expansão da carteira de crédito no trimestre, diversificada em todos os segmentos, com destaque para a recuperação de pequenas e médias empresas Crescimento das comissões com ênfase em produtos transacionais: seguros, cartões e fundos Crescimento do Lucro Líquido 1S10 com melhor qualidade Evolução das receitas de juros e comissões de dois dígitos Custos flat: sob controle e com captura de sinergias Qualidade de crédito Melhora nos índices de inadimplência com coberturas confortáveis Redução do custo de crédito Lucro Líquido 1S10 de R$ 3,5 bi, alta de 44,3% em doze meses Lucro antes de impostos cresce 6,3% no trimestre Lucro Líquido sem extraordinários com alta 2,3% no trimestre

27 27 ANEXOS Resultados Balanço

28 Provisões de Crédito Ajustada¹ - BR GAAP 28 R$ Milhões -17,6% -6,1% Provisões Crédito Ajustada² 1S10 1S09 Var. 12M ,7% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Constituição de Provisão Adicional Liberação de Provisão Adicional 1. Não Inclui Receita de Recuperação de Crédito Baixados como prejuízo 2. Provisão de crédito ajustada pela constituição/liberação de provisão adicional

29 Resultado Gerencial¹ por trimestre 29 R$ Milhões Demonstração de Resultado 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 - Receitas com juros e similares Despesas com juros e similares (4.286) (4.075) (3.991) (3.445) (3.974) Margem líquida com juros Resultado de renda variável Resultado de equivalência patrimonial Comissões líquidas Receita de tarifas e comissões Despesas de tarifas e comissões (226) (241) (222) (219) (219) Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais Outras receitas (despesas) operacionais (110) 106 (59) (45) (60) Total de receitas Despesas Gerais (2.649) (2.674) (2.893) (2.655) (2.774) - Despesas Administrativas (1.297) (1.345) (1.423) (1.300) (1.357) - Despesas de Pessoal (1.352) (1.329) (1.470) (1.355) (1.417) Depreciação e amortização (328) (339) (265) (286) (293) Provisões (líquidas) 2 (1.250) (1.190) (482) (629) (290) Perdas com ativos (líquidas) (2.518) (3.844) (2.125) (2.407) (2.214) - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 3 (2.467) (3.008) (2.148) (2.403) (2.251) - Perdas com outros ativos (líquidas) (51) (836) 23 (4) 37 Ganhos líquidos na alienação de bens Lucro Líquido antes da tributação Impostos sobre a renda (153) (359) (454) (409) (543) Lucro Líquido Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman 2. Inclui provisões para contingências legais e fiscais 3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo

30 Resultado Gerencial¹ 30 R$ Milhões Demonstração de Resultado Var 12M 1S10 1S09 ABS % - Receitas com juros e similares (654) -3,3% - Despesas com juros e similares (7.419) (9.110) ,6% Margem líquida com juros ,7% Resultado de renda variável ,0% Resultado de equivalência patrimonial (234) -91,1% Comissões líquidas ,5% - Receita de tarifas e comissões ,9% - Despesas de tarifas e comissões (438) (447) 9-2,0% Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais (75) -7,7% Outras receitas (despesas) operacionais (105) (163) 58-35,6% Total de receitas ,5% Despesas Gerais (5.429) (5.380) (49) 0,9% - Despesas Administrativas (2.657) (2.668) 11-0,4% - Despesas de Pessoal (2.772) (2.712) (60) 2,2% Depreciação e amortização (579) (645) 66-10,2% Provisões (líquidas) 2 (919) (1.809) ,2% Perdas com ativos (líquidas) (4.621) (4.899) 278-5,7% - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 3 (4.654) (4.827) 173-3,6% - Perdas com outros ativos (líquidas) 33 (72) 105 n.a Ganhos líquidos na alienação de bens (924) n.a Lucro Líquido antes da tributação ,9% Impostos sobre a renda (952) (670) (282) 42,1% Lucro Líquido ,3% 1. Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman 2. Inclui provisões para contingências legais e fiscais 3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo

31 Balanço - Ativo 31 R$ Milhões Ativo Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Disponibilidades e reserva no Banco Central do Brasil Ativos financeiros para negociação Outros ativos financeiros ao valor justo no resultado Ativos financeiros disponíveis para venda Empréstimos e financiamentos Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito Empréstimos e adiantamentos a clientes Provisão para perdas (9.159) (10.302) (10.070) (10.005) (9.786) Derivativos utilizados como hedge Ativos não correntes para venda Inclui provisões para contingências legais e fiscais Participações em coligadas 2. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo Ativos tangíveis Ativos intangíveis Ágio Outros Ativo fiscal Outros ativos Total do ativo

32 Balanço - Passivo 32 R$ Milhões Passivo jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 Passivos financeiros para negociação Outros passivos financeiros ao valor justo no resultado Passivos financeiros ao custo amortizado Depósitos do Banco Central do Brasil Depósitos de instituições de crédito Depósitos de clientes Títulos de dívida e valores mobiliários Dívidas subordinadas Outros passivos financeiros Passivos por contratos de seguros Provisões¹ Passivos fiscais Outros passivos Total do passivo Patrimônio líquido Participação dos acionistas minoritários Ajustes ao valor de mercado Total do patrimônio líquido Total do passivo e patrimônio líquido Inclui provisões para pensões e contingências

33 Reconciliação IFRS x BRGAAP R$ Milhões 33 2T10 1S10 Lucro em BR GAAP Reversão da Amortização do ágio / Outros Ajuste de preço de compra (9) (67) - Outros (53) (78) Lucro em IFRS

34 Relações com Investidores Avenida Juscelino Kubitschek, 2.235, 10º andar São Paulo SP Brasil Tel. (55 11) Fax