RELEASE DE RESULTADOS 2T17

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1 RELEASE DE RESULTADOS

2 BANCO SEMEAR O Banco Semear S.A. é um banco múltiplo, de capital privado, com atuação em todo território brasileiro, focado nos segmentos de Crédito Pessoa Física, destinado a financiamentos de bens de consumo duráveis (CDC) e Empréstimo Pessoal, através de redes varejistas regionais e, Crédito Pessoa Jurídica, voltado para pequenas e médias empresas nas modalidades de Capital de Giro, Antecipação e Aquisição de Recebíveis (inclusive cartões) e Serviços, como Investimentos, Seguros, Cartões e Adquirência. Anuncia seus resultados do segundo trimestre de 2017 (). Todas as informações operacionais e financeiras contidas neste relatório, exceto quando ressaltadas de forma diferente, estão expressas em milhares de reais.

3 MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO Nos últimos 2 (dois) anos, o Banco Semear vem consolidando o planejamento estratégico adotado de diversificação de seus negócios, buscando maior equilíbrio, com expansão de suas operações de crédito para pessoa física, produto CDC, através de redes varejistas regionais que atuam predominantemente em cidades de até 100 mil habitantes. Igualmente, realizamos a expansão de nossas operações de crédito para pessoa jurídica, o qual nos pautamos em oferecer crédito para pequenas e médias empresas, predominantemente performados, em especial com garantia de recebíveis de cartões. Destacamos ainda, que o Banco vem investindo fortemente na sua estrutura de pessoal e tecnológica, buscando ser cada vez mais competitivo e rentável. Iniciamos no final de 2016 a inserção no universo digital, o qual se tornou o grande pilar estratégico, buscando aliar a segurança e solidez de nossa história, a inovação e experiência digital para Semear a inclusão financeira, com inovação, olhando para onde e como ninguém está olhando. Notoriamente observamos melhora substancial em nossos indicadores e resultados, fruto de trabalho direcionado com Foco do Cliente, Busca por Resultados, Inovação em Tudo e Excelência na Execução CRIE. Agradecemos a todos os nossos clientes, parceiros, colaboradores e acionistas a confiança depositada no Banco Semear. A Instituição mantém suas ações voltadas para fortalecimento da gestão e controle, na busca contínua do equilíbrio entre eficiência, qualidade, rentabilidade e sustentabilidade.

4 BANCO SEMEAR S.A. Destaques PATRIMÔNIO LÍQUIDO CARTEIRA DE CRÉDITO MARGEM FINANCEIRA LÍQUIDA R$ 107 milhões R$ 627 milhões 12,38% CAIXA LIVRE TOTAL CAPTAÇÃO TOTAL ÍNDICE BASILEIA R$ 145 milhões R$ 716 milhões 14,22%

5 DESEMPENHO FINANCEIRO Principais Indicadores Balanço Patrimonial - R$ Mil 1T17 Var. 2T16 Total de Ativos ,30% Total da Carteira Própria ,64% Total da Carteira Cedida - - 0,00% 17 Total de Captações ,45% Patrimônio Líquido ,42% Resultado - R$ Mil 1S17 1S16 Var. 2T16 Var. Resultado de Intermediação Financeira ,50% ,75% Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (26.675) (37.749) -29,34% (13.187) (18.489) -28,68% Receitas de Prestação de Serviços + Tarifas ,39% ,01% Despesas de Pessoal (5.954) (5.829) 2,15% (3.049) (2.806) 8,66% Outras Despesas Administrativas + Tributárias (21.324) (19.150) 11,35% (11.398) (9.543) 19,43% Outras Receitas e Despesas Operacionais ,28% ,38% Resultado Líquido Acumulado ,58% ,47% Indicadores 1S17 1S16 Var. 2T16 Var. ROAA¹ (a.a.) 0,62% 0,42% 0,20 p.p. 0,71% 0,29% 0,42 p.p. ROAE² (a.a.) 4,99% 3,18% 1,81 p.p. 5,77% 2,18% 3,59 p.p. Índice de Eficiência (IEO) 52,22% 45,48% 6,74 p.p. 51,22% 34,56% 16,67 p.p. Margem Financeira Líquida (NIM) (a.a.) 12,89% 15,99% -3,10 p.p. 12,38% 15,30% -2,92 p.p. Índice de Basiléia (IB) 14,22% 16,00% -1,78 p.p. 14,22% 16,00% -1,78 p.p. Índice de Basiléia Amplo 12,59% 14,68% -2,09 p.p. 12,59% 14,68% -2,09 p.p. ¹ ROAA: Cálculo anualizado utiliza o lucro líquido do período dividido pelo média do ativo do período. ² ROAE: Cálculo anualizado utiliza o lucro líquido do período dividido pelo média do patrimônio líquido do período.

6 Resultado Contábil No, o Banco Semear apresentou um lucro líquido contábil de R$ mil, apresentando um crescimento de 187% em relação a igual período de Lucro Líquido (R$ Mil) + 187%

7 Resultado da Intermediação Financeira O Resultado Bruto da Intermediação Financeira foi de R$ mil no, 66,75% maior a igual período do ano anterior. Resultado da Intermediação Financeira - R$ Mil 1S17 1S16 Var. 2T16 Var. Receitas de Intermediação Financeira ,81% ,90% Operações de Crédito ,58% ,87% Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários ,97% ,16% Operações de venda ou de transferência de ativos financeiros ,20% ,57% Despesas de Intermediação Financeira (86.065) (66.915) 28,62% (44.683) (34.366) 30,02% Operações de Captação no Mercado (46.957) (47.415) -0,97% (21.724) (23.791) -8,68% Comissão e Diferimentos (39.108) (19.500) 100,55% (22.958) (10.576) 117,08% Resultado Bruto da Intermediação Financeira antes de PDD ,01% ,74% Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (26.675) (37.749) -29,34% (13.187) (18.489) -28,68% Resultado Bruto da Intermediação Financeira ,50% ,75% As receitas com operações de crédito do semestre apresentaram um aumento de 13,58% em relação ao 1S16.

8 Outras Receitas (Despesas) Operacionais No, as Outras Despesas Operacionais, líquidas de outras receitas, totalizaram R$ mil. Outras Receitas (Despesas) Operacionais - R$ Mil 1S17 1S16 Var. 2T16 Var. Receitas de Prestação de Serviços /Tarifas ,39% ,01% Despesas de Pessoal (5.954) (5.829) 2,15% (3.049) (2.806) 8,66% Outras Despesas Administrativas (15.838) (14.500) 9,23% (8.491) (7.218) 17,64% Despesas Tributárias (5.485) (4.650) 17,96% (2.907) (2.326) 24,99% Resultado de Participações em Coligadas e Controladas 68 (1) 0,00% 21 (1) 0,00% Outras Receitas Operacionais ,45% ,72% Outras Despesas Operacionais (10.473) (10.634) 1,52% (2.457) ,04% Total (12.156) (8.143) 49,28% (6.274) (4.173) 50,35% Índice de Eficiência Operacional - IEO Índice de Eficiência (IEO) 2 1S17 1S16 Var. 2T16 Var. Índice de Eficiência % 52,22% 45,48% 6,74 p.p. 51,22% 34,56% 16,67 p.p. Despesas (37.750) (35.613) 6,00% (16.904) (10.474) 61,39% Pessoal (5.954) (5.829) 2,15% (3.049) (2.806) 8,66% Administrativa³ (15.838) (14.500) 9,23% (8.491) (7.218) 17,64% Tributária (5.485) (4.650) 17,96% (2.907) (2.326) 24,99% Outras Despesas Operacionais (10.473) (10.634) 1,52% (2.457) ,04% Receitas ,68% ,87% Resultado de Intermediação Financeira antes da PDD³ ,01% ,74% Receitas de Prestação de Serviços + Tarifas ,39% ,01% Outras Receitas Operacionais ,45% ,72% 2 IEO = (Despesas de Pessoal + Administrativas + Tributárias + Outras Despesas Operacionais)/(Resultado de Intermediação antes da PDD + Receita de Serviços e Tarifas + Outras Receitas Operacionais) ³Comissões de agentes e equalizações deduzidas

9 Margem Financeira Líquida A Margem Financeira Líquida anualizada foi de 12,38% no, com redução de 2,92 p.p. ante o mesmo período do ano anterior. Margem Financeira Líquida (NIM) 1S17 1S16 Var. 2T16 Var. Ativos Rentáveis Médios ,32% ,10% Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ,10% ,79% Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos ,42% ,16% Operações de Crédito ,82% ,58% Resultado Bruto da Intermediação Financeira antes da Provisão ,01% ,74% Resultado Bruto da Intermediação Financeira ,50% ,75% Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (26.675) (37.749) -29,34% (13.187) (18.489) -28,68% Margem Financeira Líquida (a.a.) 12,89% 15,99% -3,10 p.p. 12,38% 15,30% -2,92 p.p. Liquidez O saldo dos ativos líquidos, reduziu 30,38% em relação ao trimestre anterior, e aumentou 22,32% em relação ao 2T16, encontrando-se em nível confortável. Ao final do 1º semestre de 2017 totalizaram R$ mil. Distribuição dos Ativos Líquidos - R$ Mil 1T17 Var. 2T16 Var. Disponibilidades ,28% ,32% Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ,33% ,21% Aplicações no Mercado Aberto ,36% ,33% Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ,56% 302 0,03% Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos ,61% ,68% Relações Interfinanceiras e Interdependências ,67% 709 7,97% Total de Ativos Líquidos ,38% ,32%

10 Evolução dos Ativos No os ativos totais atingiram R$ mil, aumento de 20,67% na comparação com o mesmo período de 2016 e pequeno aumento de 2,30% em relação ao 1T17. Composição dos Ativos - R$ Mil 1T17 Var. 2T16 Var. Operações de Crédito ,64% ,64% (-) Provisões Crédito (51.811) (53.924) -3,92% (70.567) -26,58% Aplicações Interfinanceiras ,33% ,21% TVM ,61% ,68% Outros ,87% ,20% Total ,30% ,67% Evolução dos Ativos Totais (R$ Mil) + 20,67%

11 CARTEIRA DE CRÉDITO No, a Carteira de Crédito, incluindo as operações cedidas, totalizou R$ mil, apresentando um aumento de 15,64% em relação ao mesmo período do ano anterior. Evolução da Carteira de Crédito (R$ Mil)

12 Carteira de Crédito A carteira de crédito própria está distribuída entre os negócios Varejo, Empresas e Imobiliário, conforme tabela abaixo. Destacamos a carteira de crédito pessoa física, com redução da operação de crédito pessoal consignado e incremento nas operações de CDC e empréstimo pessoal, decorrente da mudança estratégica da Instituição. Carteira de Crédito por Negócio 1T17 Var. 2T16 Var. Varejo ,58% ,13% CDC ,07% ,75% EP ,21% ,52% Consignado ,50% ,19% Empresas ,73% ,39% Crédito PJ ,31% ,24% Antecipação de Recebíveis ,08% ,50% Imobiliário ,20% ,73% Financiamento ,19% ,17% Antecipação de Recebíveis ,82% ,20% Total ,64% ,64% 1T17 Var. 2T16 Var. Pessoa Física ,93% ,80% Pessoa Jurídica ,52% ,11% Total ,64% ,64%

13 Qualidade da Carteira de Crédito A carteira de crédito, classificada em conformidade com a Resolução Nº 2.682/99 do Banco Central do Brasil, se apresenta conforme os quadros abaixo. Classificação Carteira de Crédito - R$ Mil 1T17 Var. 2T16 Var. A ,58% ,97% B ,33% ,38% C ,82% ,30% D ,19% ,75% E ,78% ,50% F ,48% ,57% G ,33% ,17% H ,46% ,21% Total ,64% ,64% Nível de Risco - R$ Mil Volume % Provisão % Provisão A ,50% 76,13% B ,00% 7,46% 467 C ,00% 4,72% 888 D ,00% 2,42% E ,00% 1,24% F ,00% 1,21% G ,00% 1,23% H ,00% 5,59% Total ,00% Provisão / Carteira 8,27% Provisão E-H / Carteira 7,43%

14 Qualidade da Carteira de Crédito A carteira de crédito de AA a D (atrasos de até 90 dias) representa 90,73% da carteira de crédito on balance (desconsideradas as operações cedidas) no, conforme quadro abaixo: Classificação Carteira de Crédito - R$ Mil 1T17 2T16 AA - D ,73% ,59% ,70% E - H ,27% ,41% ,30% Total ,00% ,00% ,00% O gráfico abaixo demonstra a evolução da relação entre o saldo da provisão e a carteira de crédito. Vale destacar a constante queda do índice ao longo de 2016 e no, demonstrando claramente uma gestão mais eficiente e adequada na concessão de crédito.

15 CAPTAÇÃO Em junho de 2017 as captações do Banco Semear totalizaram R$ mil, apresentando um crescimento de 22,65% em relação ao mesmo período do ano anterior e aumento de 2,43% em comparação com o 1T17. No quadro abaixo está demonstrada a distribuição das captações por produto, em R$ mil, e também as taxas médias de captação praticadas pelo Banco: Captações Totais 1T17 Var. 2T16 Var. Depósitos à Vista ,72% ,76% Depósitos Interfinanceiros - - 0,00% ,00% Depósitos a Prazo ,29% ,01% CDB + RDB ,23% ,37% DPGE ,74% ,55% Letras de Crédito ,01% ,72% Total ,43% ,65% Estatísticas das Captações 1T17 Var. 2T16 Var. Taxa média (CDI % a.a.) CDB 117,51% 117,04% 0,41% 117,72% -0,17% RDB 112,87% 112,54% 0,29% 116,37% -3,00% DPGE 107,50% 107,50% 0,00% 98,25% 9,42% LCI 84,48% 89,24% -5,33% 112,06% -24,61%

16 PATRIMÔNIO LÍQUIDO O Patrimônio Líquido atingiu R$ mil no, apresentando um aumento de 1,42% em relação ao 1T17 e 9,64% se comparado ao mesmo período do ano anterior. Patrimônio Líquido (R$ Mil) + 9,64%

17 Índice Basiléia Em conformidade com as normas definidas pelo Banco Central do Brasil, os Bancos devem manter um índice mínimo de 9,25% de patrimônio em relação aos ativos ponderados pelo risco. O Banco Semear finalizou o com um índice de Basiléia de 14,22%. Houve redução de 0,78 p.p. em relação ao 1T17. Índice de Basiléia (IB) (%)

18 RATINGS. Emissão Data Base Índice Outubro, 2017 Junho, ,30 Emissão Validade Data Base Rating Perspectiva Julho, 2017 Junho, 2018 Dezembro, 2016 BBB- Positiva

19 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Balanço Patrimonial ATIVO - R$ mil 1T17 2T16 ATIVO CIRCULANTE / REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos Relações Interfinanceiras e Interdependências Operações de Crédito Carteira de Crédito (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (51.811) (53.924) (70.567) Outros Créditos Outros Valores e Bens PERMANENTE Investimentos Imobilizado de uso Intangível TOTAL DO ATIVO PASSIVO - R$ mil 1T17 2T16 PASSIVO CIRCULANTE / EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Depósitos Aceites Cambiais, Letras Imob. Hipot, Debêntures Relações interfinanceiras e interdependências Outras obrigações Receitas antecipadas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital social Lucros / Prejuízos acumulados (26.065) (29.698) TOTAL DO PASSIVO

20 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Demonstração do Resultado - R$ Mil 1S17 1S16 2T16 Receitas de Intermediação Financeira Operações de Crédito Resultado com Títulos e Valores Mobiliários Operações de Venda / Transferência de Ativos Financeiros Despesas da Intermediação Financeira ( ) ( ) (57.870) (52.855) Operações de Captação no Mercado (46.957) (47.415) (21.724) (23.791) Comissão e Diferimentos (39.108) (19.500) (22.958) (10.576) Provisão para Perda com Operações de Crédito (26.675) (37.749) (13.187) (18.489) Resultado Bruto Da Intermediação Financeira Outras Receitas (Despesas) Operacionais (12.156) (8.143) (6.274) (4.173) Receitas de Prestação de Serviços Rendas de Tarifas Bancárias Despesas de Pessoal (5.954) (5.829) (3.049) (2.806) Outras Despesas Administrativas (15.838) (14.500) (8.491) (7.218) Despesas Tributárias (5.485) (4.650) (2.907) (2.326) Resultado de Participações em Coligadas e Controladas 68 (1) 21 (1) Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais (10.473) (10.634) (2.457) Resultado Operacional Resultado Não Operacional (697) (1.384) (171) (79) Resultado Antes Dos Impostos Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social (238) (2.118) 510 (930) Ativo / Passivo Fiscal Diferido (4.011) 98 (1.770) 189 Participações Estatutárias no Lucro (392) (37) - (6) Lucro Líquido

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