Divulgação de Resultados 1T18

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1 Divulgação de Resultados 1T18

2 Declarações Prospectivas Esta apresentação baseia-se nas Demonstrações Contábeis Consolidadas da CAIXA em 31 de março de 2018, e abrangem as demonstrações da Instituição Financeira CAIXA e das subsidiárias Caixa Seguridade e CAIXAPAR. As demonstrações gerenciais relativas aos períodos anteriores podem ter sido reclassificadas para fins de comparabilidade, gerando eventuais diferenças com as publicações contábeis em razão de eventuais realocações ou agrupamento de itens, os quais visam fornecer um melhor entendimento ou visão da evolução de ativos, passivos e resultados, ou ainda preservar a comparabilidade dos dados entre os períodos. Os números indicados como totais em algumas tabelas podem não ser a soma aritmética dos números que os precedem devido a ajustes de arredondamento. Todos os índices e variações apresentados foram calculados com base nos números inteiros, podendo haver diferenças quando o cálculo for efetuado sobre os valores arredondados. As informações aqui apresentadas podem fazer referências e declarações sobre expectativas, estimativas de crescimento e projeções de resultado. Essas referências e declarações não são garantia de desempenho futuro e envolvem riscos e incertezas que podem extrapolar o controle da Administração e, dessa forma, resultar em valores de saldos, receitas, despesas e resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. 2

3 Destaques 1T18 (Variação em 12 meses) Resultado 1T18 Lucro R$ mi + 114,5% Resultado Operacional R$ mi + 132,5% Patrimônio 1T18 Ativo R$ bi - 0,8% Crédito R$ 700,2 bi - 2,1% Patrimônio Líquido R$ 77,9 bi + 20,6% Rentabilidade Acumulado 12M NIM 4,25% + 0,10 p.p. ROA¹ 0,81% + 0,42 p.p. ROE¹ 14,79% + 7,18 p.p. ¹ Exclui o impacto da reversão de provisão atuarial do Saúde CAIXA após adoção do limite máximo de 6,5% da folha de pagamento. 3

4 Demonstração do Resultado (em R$ milhões) Destaques da DRE 1T17 4T17 ¹ 1T18 % 1T18/1T17 Margem Financeira ,0 Despesa de PDD (5.173) (5.806) (3.738) -27,7 Resultado Bruto da Intermediação Financeira ,9 Receitas de Prestação de Serviços ,2 Despesas de Pessoal (5.884) (5.581) (5.146) -12,5 Outras Despesas Administrativas (2.828) (3.216) (2.662) -5,9 Outras Receitas e Despesas Operacionais (2.509) (2.122) (2.819) 12,4 Resultado de Participações em Coligadas e Controladas ,7 Resultado Operacional ,5 Tributos sobre Resultados (336) 43 (249) -25,7 Lucro Líquido ,5 ¹ Exclui o evento extraordinário relativo ao impacto da reversão de provisão atuarial do Saúde CAIXA após adoção do limite máximo de 6,5% da folha de pagamento. 4

5 Evolução do Resultado (em R$ bilhões) Lucro Líquido Resultado Operacional Resultado Bruto da Intermediação Financeira 21,9% 132,5% 114,5% 8,7 4,4 3,2 7,1 5,3 5,7 1,5 1,5 1,9 0,8 0,8 0,4 Receita de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal Despesas Administrativas 4,9 5,3 6,0 6,2% 6,4 4,9 5,0 5,9-12,5% 5,1 2,7-5,9% 2,9 2,8 2,7 5

6 Saldo da Carteira de Crédito Ampla (em R$ bilhões) Carteiras % 1T18/1T17 Habitação ,9 Recursos Caixa/SBPE ,5 Recursos FGTS ,8 Comercial ,8 PF ,5 Consignado ,0 PJ ,2 Micro e Pequenas Empresas ,1 Médias e Grandes Empresas ,5 Grandes Corporações ,9 Infraestrutura ,7 Outros Créditos ,1 Total ,1 ¹ Inclui ACC, Cartão de Crédito, Créditos vinculados a cessão e Crédito Rural. 6

7 Contratação Bruta da Carteira de Crédito Ampla (em R$ bilhões) Carteiras % 1T18/1T17 Habitação ,9 Recursos Caixa/SBPE ,4 Recursos FGTS ,8 Outros¹ ,6 Comercial ,0 PF ,2 Consignado ,2 PJ ,1 Micro e Pequenas Empresas ,8 Médias e Grandes Empresas ,8 Grandes Corporações ,9 Infraestrutura ,9 Outros Créditos ,1 Total ,3 ¹ Inclui recursos do FAR, FDS, OGU e subsídios. ² Inclui ACC, Cartão de Crédito, Créditos vinculados a cessão e Rural 7

8 Carteira de Crédito Ampla (composição em %) 1T15 57% 10% 9% 7% 15% 3% 1T16 57% 11% 9% 6% 14% 4% 1T17 58% 11% 9% 5% 12% 5% 1T18 62% 12% 9% 4% 9% 4% Habitação Infraestrutura Crédito Consignado PF Crédito PF Outros Crédito PJ Outros 8

9 Inadimplência (em %) Índice de Inadimplência acima de 90 dias Inadimplência acima de 90 dias p.p. 1T18/1T17 Habitação 1,97 2,33 1,99 2,00 0,0 2,85% 2,80% 3,55% 3,51% 4,14% 3,35% 2,83% 2,90% Comercial 5,09 6,60 5,30 5,86 0,6 Comercial PF 5,81 6,68 5,75 5,40-0,3 Comercial PJ 4,32 6,52 4,71 6,57 1,9 Infraestrutura 0,18 0,36 0,28 1,05 0,8 CAIXA Concorrência Total 2,85 3,51 2,83 2,90 0,1 9

10 Qualidade da Carteira Cobertura da PDD sobre a inadimplência acima de 90 dias (Em %) 158,9 144,5 173,3 +10,1 p.p. 183,4 Rating (composição em %) de acordo com a Resolução CMN 2.682/99 4,7 5,2 4,9 5,4 3,9 4,8 4,6 4,9 Saldo de PDD / Carteira de Crédito Ampla 91,3 89,9 90,5 89,8 4,5% 28,4 5,1% 4,9% 5,3% 34,7 35,1 37,3 AA - C D E - H Saldo de PDD (em R$ bilhões) Saldo de PDD/Carteira de Crédito Ampla (em %) 10

11 Receitas de Operações de Crédito (em milhões) Receitas de Operações de Crédito % 1T18/1T17 Comerciais ,1 Crédito PF ,0 Crédito PJ ,5 Habitação ,4 Infraestrutura ,1 Rural ,9 Recuperação de Prejuízo ,8 Outros ¹ ,2 Total ,1 ¹ Inclui créditos securitizados, ACC e cartão de crédito 11

12 Receitas de Prestação de Serviços (em R$ milhões) Receitas de Prestação de Serviços % 1T18/1T17 Conta Corrente¹ ,8 Crédito ,0 Convênio e Cobrança ,4 Cartões ,8 Seguros² ,7 Serviços de Governo ,3 Loterias ,4 Fundos de Investimento ,0 Outros ,2 Total ,2 ¹ Inclui rendas de tarifas bancárias. ² Considera apenas remuneração pela utilização do balcão CAIXA. Não considera resultado de equivalência patrimonial gerado pela Caixa Seguridade. 12

13 Receitas Totais (composição em %) 1T17 1T18 TVM e Derivativos 21,6 TVM e Derivativos 13,4 RPS + Tarifas 13,5 Operações de Crédito 52,6 RPS + Tarifas 18,2 Operações de Crédito 56,5 Câmbio, Compulsório e FCVS 7,5 Demais¹ 4,8 Câmbio, Compulsório e FCVS 5,5 Demais¹ 6,4 ¹ Inclui outras receitas operacionais e não operacionais. 13

14 Ativos Administrados (em R$ bilhões) Ativos Administrados % 1T18/1T17 Ativo Caixa ,8 FGTS ,1 Fundos de Investimentos¹ ,6 Outros ,3 PIS ,6 FAR ,9 FCVS ,6 Demais Ativos ,3 Total ,4 ¹ O saldo de fundos exclui fundos de aplicação em cotas, que não são considerados no ranking ANBIMA. 14

15 Fontes de Recursos (em R$ bilhões) Fontes de Recursos % 1T18/1T17 Poupança ,2 Empréstimos e Repasses ,7 FGTS ,5 BNDES ,3 Outros ,6 Letras e Emissões Internacionais¹ ,7 CDB ,3 Depósitos Judiciais ,1 Captações no Mercado Aberto² ,6 Depósitos à vista ,2 Depósitos Especiais de Fundos e Programas ,8 Total ,6 ¹ Inclui LCI, LH, LF e LCA. ² Carteira Própria e DI. 15

16 Liquidez Ativos de Alta Liquidez¹ (em R$ bilhões) Índice de Liquidez LCR² (em %) 242,0 258, ,2 252 ¹ Corresponde ao saldo em estoque, ponderado, dos ativos que se mantêm líquidos nos mercados mesmo durante períodos de estresse, que podem ser facilmente convertidos em espécie e que são classificados como de baixo risco. Utilizado para cálculo do LCR. ² Relaciona os ativos livres e de alta liquidez e as saídas (líquidas) no horizonte de 30 dias, calculado de acordo com metodologia estabelecida pela Circular BACEN

17 Capital Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) e Ativo (em R$ bilhões) Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) / Ativos Totais (em %) 45,4% ,0% 42,0% Ativos Totais Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) Patrimônio de Referência (valor em R$ milhões) PR - Patrimônio de Referência ,8% Nível I ,9% 1T17 4T17 1T18 Δ% 12M Nível II ,6% Mínimo Exigido¹ Ativos Ponderados pelo Risco - RWA ,1% Índice de Capital Principal (Capital Principal/RWA) 8,9% 11,2% 12,0% 3,0 p.p. 6,9% 8,0% Índice de Capital de Nível I (Nível I/RWA) 8,9% 11,2% 12,0% 3,0 p.p. 8,4% 9,5% Índice de Basileia (PR/RWA) 13,6% 17,7% 18,3% 4,7 p.p. 11,0% 11,5% ¹ Inclui adicional de Capital Principal - conservação e sistêmico. 17

18 Indicadores ( média móvel 12M em %) Retorno sobre Ativos Médios (ROA)¹ 0,42 p.p. 0,8 0,7 0,6 0,4 Retorno sobre PL Médios (ROE)¹ 7,18 p.p. 14,8 13,7 10,2 7,6 Margem Financeira Líquida (NIM) 0,1 p.p. 4,26 4,25 4,16 4,15 Índice de Cobertura de Desp. de Pessoal Em % 11,24 p.p. 117,1 Índice de Cobertura de Desp. Administrativa 7,87 p.p. 76,0 Índice de Eficiência (IEO)¹ 52,9 53,6-3,25 p.p. 51,6 102,7 106,5 105,8 64,3 67,0 68,1 48,4 ¹ Exclui o evento extraordinário relativo ao impacto da reversão de provisão atuarial do Saúde CAIXA após adoção do limite máximo de 6,5% da folha de pagamento. 18

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