Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados 1S11 em IFRS

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1 Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados 1S11 em IFRS 27 de Julho de 2011

2 Índice 2 Idéias Básicas Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Conclusões

3 Idéias Básicas 1S Atividade Comercial: Crescimento de 488 mil contas correntes em doze meses Abertura de 176 agências em doze meses Passamos de a funcionários em doze meses 2 Volume de negócios com crescimento anual de dois dígitos: Crédito Carteira Ampliada: 18,5% Captação de Clientes¹: 28,3% 3 Receitas cresceram 9,5% em doze meses e 3,1% no trimestre, com melhora da qualidade e suportado no crescimento da receita com clientes (+ 16% contra o mesmo semestre do ano anterior) 4 Despesas Gerais, sem depreciações e amortizações, cresceram 9,2% em doze meses e 0,3% no trimestre 5 6 Aumento das provisões em 11,8% no trimestre e da inadimplência, critério BR GAAP, em 30 bps com níveis de cobertura confortáveis. Lucro Líquido de R$ 4,2 bi no 1S11 (18% maior que 1S10) 1.Não considera fundos.

4 Índice 4 Idéias Básicas Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Conclusões

5 Cenário Macroeconômico 5 PIB (Crescimento Real anual %) Taxa de Juros Selic (Final %) 6,1 5,2 7,5 3,7 4,0 11,25 13,75 8,75 10,75 13,00 13,00-0, (e) 2012(e) (e) 2012(e) Inflação (IPCA %) Taxa de Câmbio (R$/US$) 5,9 5,9 6,1 6,0 Final do período 4,5 4,3 1,77 2,34 1,74 1,67 1,55 1, (e) 2012(e) (e) 2012(e) Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE. Projeções Santander Research

6 Medidas Macro-prudenciais 6 1 Dez/10 Aumento em depósitos compulsórios: Retirou R$ 70 Bi Liquidez do Mercado 2 3 Dez/10 Abril/11 Aumento da exigência de Capital Dobrando a exigência para operações de longo prazo em Consignado e Veículos para pessoas físicas Aumento dos impostos IOF Sobre as operações de crédito com PF 4 Jun/11 Pagamento Mínimo para Fatura de Cartão de Crédito de 10% para15% em Jun/11 e 20% em Dez/ Abril/11 Jul/11 Restrição ao fluxo externo de capital de curto prazo: Aumentando o IOF Compulsórios sobre operações vendidas de dólar (exposição > US$ 1 bilhão ou tamanho do patrimônio )

7 Índice 7 Idéias Básicas Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Conclusões

8 Franquia Somos o 3º banco privado em ativos, com ampla diversidade geográfica e escala global para competir e crescer Estamos ampliando nossa capilaridade e solidificando nossa plataforma de distribuição... 53,4 mil funcionários 9,3 milhões de contas correntes ativas¹ 12% em participação² de mercado em agências agências (+41 agências no trimentre e +176 em um ano ) Postos de Atendimento (PABs) caixas eletrônicos (ATMs) 1S11 Crédito (R$ milhões) S11 Lucro antes de imposto (R$ MM) Captação³ (R$ milhões) Lucro Líquido (R$ MM) Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, de acordo com o BACEN. 2.Com base nos 6 maiores bancos do Brasil. 3.Total captação: total depósitos +debêntures/lci/lca+ Letras Financeiras +fundos de investimento.

9 Parcerias e produtos Santander Adquirência: Maior volume somos o de 1º negócios Banco a unir serviços de adquirência com serviços financeiros... SERVIÇOS ADQUIRÊNCIA SERVIÇOS FINANCEIROS Oferta de valor com alta atratividade no segmento PYMES S11 2T11 Objetivo 2012 (%)¹ CRÉDITO Faturamento (R$ MM) Transações (MM) , ,1 Estabelecimentos Credenciados (Mil) 155, % DÉBITO Faturamento (R$ MM) Transações (MM) , ,4 Novas contas (Mil) 37, % TOTAL Faturamento (R$ MM) Transações (MM) , ,5... E estamos focando em parcerias para alavancar os negócios... Cartões + Seguros + Financeira Imobiliário 1. Percentual alcançado em relação ao objetivo

10 Índice 10 Idéias Básicas Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Conclusões

11 Carteira de Crédito Gerencial IFRS¹ 11 R$ bilhões 18,5% 3,9% 155,6 163,9 172,2 177,4 184,4 6,6% 5,4% 5,0% 3,9% 3,1% R$ milhões Jun.11 Jun.10 Var. 12M Var. 3M Pessoa Física ,4% 6,0% Financiamento ao consumo Pequenas e Médias Empresas ,9% 0,7% ,7% 4,7% jun.10 set.10 dez.10 mar.11 jun.11 Carteira de Crédito Ampliada² Var. 3M Grandes Empresas ,9% 3,4% Total IFRS ,0% 4,1% Grandes Empresas 27% Pessoa Física 33% Outras operações² ,4% 1,1% Carteira de Crédito Ampliada² ,5% 3,9% Pequenas e Média empresas 24% Financiamento ao consumo 16% 1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2010 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido a re-segmentação de clientes ocorrida no 1T11 2. Considera outras operações com risco de crédito (debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior e Notas Promissórias) e carteira adquirida de outros bancos com saldo total em balanço de R$ MM em Jun/11 e R$ MM em Jun/10

12 1. a) A carteira no critério BR GAAP é maior que a carteira em IFRS porque inclui saldos de crédito adquiridos de outros bancos e consolida a carteira de parcerias da financeira Aymoré b) Os saldos de crédito referentes ao ano de 2010 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido a re-segmentação de clientes ocorrida no 1T11 2. Inclui outras operações com risco de crédito (debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior e Notas Promissórias) Carteira de Crédito Gerencial - BR GAAP¹ 12 R$ bilhões 18,3% 3,6% 156,4 164,6 172,8 178,6 185,0 R$ milhões Jun.11 Jun.10 Var. 12M Var. 3M Pessoa Física ,2% 5,0% 5,9% 5,2% 5,0% 3,4% 3,6% Financiamento ao consumo ,0% 1,9% jun.10 set.10 dez.10 mar.11 jun.11 Carteira de Crédito Ampliada² Var. 3M Pequenas e Médias Empresas Grandes Empresas ,2% 4,7% ,4% 1,5% Var. anual consistente em PMEs e PF Total BR GAAP ,6% 3,5% 14,7% 27,2% 22,2% Outras operações c/ riscos de crédito² Carteira de Crédito Ampliada² BR GAAP ,8% 5,3% ,3% 3,6% 1,3% jun.10 set.10 dez.10 mar.11 jun.11 PF PMEs

13 Crédito por Produtos - IFRS 13 Imobiliário, Cartões e Consignado são destaques entre os produtos Consignado PF Veículos PF R$ milhões R$ milhões 24,2% 3,9% ,0% ,9% Jun.10 Compra da Carteira Jun.11 Consignado sem compra Jun.10 Jun.11 Cartões PF Imobiliário Total R$ milhões ,0% R$ milhões 34,5% ,3% 36,3% Jun.10 Jun.11 Jun.10 Jun.11 Pessoa Física Pessoa Jurídica

14 Captação Total 14 R$ bilhões 17,2% 1,5% 245,7 256,0 271,2 283,6 288,0 109,5 107,3 111,3 115,4 113,2 136,3 148,7 159,9 168,2 174,8 jun.10 set.10 dez.10 mar.11 jun.11 Captação de Clientes Fundos 39% Vista 5% Fundos Poupança 11% R$ milhões Jun.11 Jun.10 Var. 12M Var. 3M Vista ,2% -9,3% Poupança ,4% 0,3% Prazo ,0% 4,6% Debêntures / LCI / LCA¹ Letras Financeiras Captação de Clientes ,7% 1,3% n.a. 36,7% ,3% 3,9% Letras Financeiras 5% Debêntures/ LCI/LCA¹ 13% Prazo 27% Fundos ,4% -1,9% Captação Total ,2% 1,5% 1. Operações compromissadas com lastro em Debêntures, Letras de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrícola

15 Índice 15 Idéias Básicas Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Conclusões

16 16 Resultados em IFRS: Evolução Lucro antes de imposto e Lucro Líquido Lucro antes de imposto de 1S11 cresce 21% em doze meses R$ milhões 16,2% 20,7% -1,5% S10 1S11 2T10 1T11 2T11 R$ milhões Lucro líquido de 1S11 cresce 18% em doze meses 18,0% 17,7% 0,6% S10 1S11 2T10 1T11 2T11

17 Receitas Totais 17 R$ Milhões 12,4% 3,1% S11 1S10 Var. 12M Var. 3M M. Intermediação¹ ,0% 1,8% Comissões ,5% 4,7% Subtotal ,5% 2,4% Outras² ,8% 23,6% 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Margem de Intermediação¹ Comissões Outras² Receitas Totais ,5% 3,1% 1. Considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas. 2. Resultado de Operações Financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + Outras Receitas (despesas) operacionais

18 Margem de Juros Líquida¹ 18 Selic² 9,94 % 10,66 % 10,66% 11,62% 12,10% Var. anual 13% % % 19% % % 81% T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Crédito Depósito Recursos Livres e Outros 1. Considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas. 2. Taxa de Juros Selic - Média trimestre

19 Evolução da Receita de Clientes 19 17,2% +4,6% +4,2% +1,3% +4,6% +6,2% ,3% mar.10 jun.10 set.10 dez.10 mar.11 jun.11 1S10 1S11 Var. Trimestral (%)

20 Comissões Líquidas 20 R$ Milhões 9,1% 1S11 1S10 Var. 12M Var. 3M Tarifas bancárias ,2% 5,9% 4,7% Seguros e capitalização ,3% -10,8% Fundos de Investimento e previdência Cartões de crédito e débito Cobrança e Arrecadação ,7% -2,0% ,0% 3,9% ,9% 2,1% 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Mercado de capitais ,7% 98,5% Comércio exterior ,5% 16,0% Outras¹ (269) (140) 91,9% -8,2% Comissões Líquidas ,5% 4,7% 1. Inclui impostos e outras

21 Provisões de Crédito Líquidas¹ - IFRS 21 R$ Milhões -3,8% 11,8% S11 1S10 Var. 12M Var. 3M Provisões Crédito ,3% 11,8% 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 1. Inclui Receita de Recuperação de Crédito Baixados como prejuízo. Considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas.

22 1. Margem de Intermediação Financeira + Comissões + Resultado de Operações Financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + Outras Receitas (despesas) operacionais + Outras. Considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas. 2. Inclui Receita de Recuperação de Crédito Baixados como prejuízo. Considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas. Receitas Totais Líquidas de Provisões de Crédito 22 R$ Milhões 19,3% 0,4% S11 1S10 Var. 12M Var. 3M Receitas Totais¹ ,5% 3,1% Provisões de Crédito Líquidas² (4.360) (4.915) -11,3% 11,8% (2.393) (1.961) (1.907) (2.059) (2.301) 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Receitas Totais¹ Provisões de Crédito Líquidas² Receitas Totais Líquidas de PDD ,6% 0,4%

23 Despesas Gerais e Amortização 23 R$ Milhões 8,4% 0,8% T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Depreciações e Amortizações Despesas Gerais 1S11 1S10 Var. 12M Var. 3M Despesas Adm ,7% 3,2% Despesas Pessoal Despesas Gerais Depreciações e Amortizações ,3% -2,2% ,2% 0,3% ,0% 5,6% Total ,2% 0,8%

24 Qualidade da carteira de Crédito - IFRS 24 Inadimplência¹ (%) Cobertura² (%) 8,2 6,6 7,9 7,6 7,9 6,1 5,8 6,1 8,6 6,7 102% 101% 98% 98% 92% 5,1 4,5 4,3 4,5 4,9 jun.10 set.10 dez.10 mar.11 jun.11 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 PF PJ Total 1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial 2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência

25 Qualidade da carteira de Crédito - BR GAAP 25 Inadimplência Over 90¹ (%) Inadimplência Over 60² (%) Cobertura Over 90³ 6,7 4,7 6,2 4,2 5,8 5,9 3,9 4,0 6,4 4,3 8,0 5,6 7,4 5,0 6,9 4,7 7,3 7,9 5,0 5,2 128% 133% 137% 142% 143% 3,0 2,5 2,2 2,4 2,5 3,6 2,9 2,7 3,0 2,9 jun.10 set.10 dez.10 mar.11 jun.11 jun.10 set.10 dez.10 mar.11 jun.11 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 PF PJ Total PF PJ Total 1. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP 2. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP 3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência

26 1. Despesas gerais sem amortização / Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman e considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas. 2. Comissões líquidas/despesas Gerais sem amortização 3. Lucro líquido / Ativo médio 4. Exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência Indicadores de Performance - IFRS 26 Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) -0,1p.p. 33,7 33,6 +0,2 p.p. 61,4 61,6 1S10 1S11 1S10 1S11 ROAA³(%) ROAE (ajustado) 4 (%) Basiléia 4 (%) 2,2-0,1p.p. 2,1 +1,3 p.p. 16,7 18,0 23,4 TIER II 3,7-2,0 p.p. 21,4 2,9 TIER I 19,7 18,6 1S10 1S11 1S10 1S11 Jun.10 Jun.11

27 Índice 27 Idéias Básicas Cenário Macroeconômico Estratégia Negócios Resultado Conclusões

28 Conclusões 28 1 Atividade Comercial: Crescimento de 488 mil contas correntes em doze meses Abertura de 176 agências em doze meses Passamos de a funcionários em doze meses 2 Volume de negócios com crescimento anual de dois dígitos: Crédito Carteira Ampliada: 18,5% Captação de Clientes¹: 28,3% 3 Receitas cresceram 9,5% em doze meses e 3,1% no trimestre, com melhora da qualidade e suportado no crescimento da receita com clientes (+ 16% contra o mesmo semestre do ano anterior) 4 Despesas Gerais, sem depreciações e amortizações, cresceram 9,2% em doze meses e 0,3% no trimestre 5 6 Aumento das provisões em 11,8% no trimestre e da inadimplência, critério BR GAAP, em 30 bps com níveis de cobertura confortáveis. Lucro Líquido de R$ 4,2 bi no 1S11 (18% maior que 1S10) 1.Não considera fundos.

29 29 ANEXOS Resultados e Balanço em IFRS Resultados em BR GAAP

30 Resultado Gerencial¹ por trimestre - IFRS 30 R$ milhões Demonstração de Resultado 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 - Receitas com juros e similares Despesas com juros e similares (3.326) (3.832) (4.416) (4.690) (5.163) (5.923) Margem líquida com juros Resultado de renda variável Resultado de equivalência patrimonial Comissões líquidas Receita de tarifas e comissões Despesas de tarifas e comissões (219) (219) (253) (308) (307) (301) Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças camb Outras receitas (despesas) operacionais (45) (60) (105) (138) (29) (147) Total de receitas Despesas Gerais (2.655) (2.774) (2.849) (2.952) (2.959) (2.967) - Despesas Administrativas (1.300) (1.357) (1.373) (1.274) (1.343) (1.386) - Despesas de Pessoal (1.355) (1.417) (1.476) (1.678) (1.616) (1.581) Depreciação e amortização (286) (293) (309) (349) (338) (357) Provisões (líquidas) 2 (629) (290) (674) (381) (630) (624) Perdas com ativos (líquidas) (2.526) (2.356) (1.968) (1.955) (2.068) (2.306) - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 3 (2.522) (2.393) (1.961) (1.907) (2.059) (2.301) - Perdas com outros ativos (líquidas) (4) 37 (7) (48) (9) (5) Ganhos líquidos na alienação de bens (60) 29 (22) Lucro Líquido antes da tributação Impostos sobre a renda (409) (543) (643) (747) (653) (600) Lucro Líquido Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman e ajuste da unificação de classificação contábil de operações de Leasing. 2. Inclui provisões para contingências legais e fiscais 3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo

31 Resultado Gerencial¹ - IFRS 31 R$ milhões Demonstração de Resultado 1. Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman ajuste da unificação de classificação contábil de operações de Leasing. 2. Inclui provisões para contingências legais e fiscais 3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo Var 12M 1S11 1S10 ABS % - Receitas com juros e similares ,1% - Despesas com juros e similares (11.086) (7.158) (3.928) 54,9% Margem líquida com juros ,0% Resultado de renda variável ,8% Resultado de equivalência patrimonial ,5% Comissões líquidas ,5% - Receita de tarifas e comissões ,9% - Despesas de tarifas e comissões (608) (438) (170) 38,8% Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais (203) -22,6% Outras receitas (despesas) operacionais (176) (105) (71) 67,6% Total de receitas ,5% Despesas Gerais (5.926) (5.429) (497) 9,2% - Despesas Administrativas (2.729) (2.657) (72) 2,7% - Despesas de Pessoal (3.197) (2.772) (425) 15,3% Depreciação e amortização (695) (579) (116) 20,0% Provisões (líquidas) 2 (1.254) (919) (335) 36,5% Perdas com ativos (líquidas) (4.374) (4.882) ,4% - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 3 (4.360) (4.915) ,3% - Perdas com outros ativos (líquidas) (14) 33 (47) -142,4% Ganhos líquidos na alienação de bens (158) -95,8% Lucro Líquido antes da tributação ,7% Impostos sobre a renda (1.253) (952) (301) 31,7% Lucro Líquido ,7%

32 Balanço: Ativo - IFRS 32 R$ milhões Ativo jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 Disponibilidades e reserv a no Banco Central do Brasil Ativ os financeiros para negociação Outros ativ os financeiros ao v alor justo no resultado Ativ os financeiros disponív eis para v enda Empréstimos e financiamentos Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito Empréstimos e adiantamentos a clientes I nstrumentos de dív ida Prov isão para perdas (9.786) (9.515) (9.192) (9.832) (10.495) Ativ os tangív eis Ativ os intangív eis Ágio Outros Ativ o fiscal Outros ativ os Deriv ativ os utilizados como hedge Ativ os não correntes para v enda Participações em coligadas Outros Total do ativo

33 Balanço: Passivo e Patrimônio Líquido - IFRS 33 R$ milhões Passivo jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 Passiv os financeiros para negociação Passiv os financeiros ao custo amortizado Depósitos do Banco Central do Brasil Depósitos de instituições de crédito Depósitos de clientes Títulos de dív ida e v alores mobiliários Dív idas subordinadas Outros passiv os financeiros Passiv os por contratos de seguros Prov isões¹ Passiv os fiscais Outros passiv os Deriv ativ os utilizados como hedge Outros passiv os Outros passiv os financeiros ao v alor justo no resultado Total do passivo Total do patrimônio líquido Total do passivo e patrimônio líquido Inclui provisões para pensões e contingências

34 Reconciliação IFRS x BRGAAP 34 R$ Milhões 1S10 1S11 Lucro em BR GAAP Reversão da Amortização do ágio / Outros Ajuste de preço de compra (67) 41 - Outros (78) 707 Lucro em IFRS

35 1. Exclui Amortização de Ágio e considera reclassificação do Hedge fiscal de Cayman, Juro sobre Emissões, Recuperações de Crédito e Unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas. 2. Inclui Receita de Prestação de Serviço e Rendas de Tarifas Bancárias 3. Inclui Despesas de Pessoal, Outras Despesas Administrativas e Participações no Lucro 4. Considera Outras Receitas (Despesas) Operacionais e Resultado Não Operacional Resultado Gerencial¹ BR GAAP 35 R$ Milhões 1S11 1S10 Var. 12M Var. 3M Margem Financeira ,4% -0,4% Provisão para créditos de liquidação duvidosa (4.692) (4.220) 11,2% 19,1% Comissões ,4% 4,3% Despesas Gerais 3 (6.947) (6.306) 10,2% -0,2% Despesas tributárias (1.398) (1.112) 25,8% 10,3% Outras receitas (despesas) 4 (1.514) (613) 146,8% -15,7% Lucro Líquido Gerencial ,2% -15,2% Lucro Líquido Societário ,5% -19,9%

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