4º trimestre de Resultados (BR GAAP) Simples Pessoal Justo

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1 4º trimestre de 2016 Resultados (BR GAAP) Simples Pessoal Justo

2 Informação Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander Brasil") e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários ou agentes serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos consequentes, especiais ou similar. Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas nos mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos. 2

3 Agenda 1 Principais Mensagens 2 Resultados Grupo Santander 3 Cenário Macroeconômico 4 Destaques Resultados 4T16 5 Conclusões 3

4 N O S S O C O M P R O M I S S O AUMENTAR A RENTABILIDADE Transformação comercial Fortalecimento de negócios líderes Satisfação dos clientes Velocidade e inovações no varejo Atacado Financeira Melhor experiência, por meio da cultura do servir Rumo a 2018¹ Índice de inadimplência 90 dias Índice de eficiência Comissões (crescimento) Clientes vinculados (MM) Dez/15 Dez/16 Dez/18 3,2% 3,4% ~ peers 49,8% 48,8% 44,5% 7,3% 15,6% >10% 3,2 3,7 4,6 ROE 12,8% 13,3% 15,6% ¹Fato relevante divulgado em 23 de setembro de

5 Transformação Comercial Velocidade e inovações no varejo Transformação comercial Fortalecimento de negócios líderes Satisfação dos clientes TECNOLOGIA MODELO CERTO Novo método de trabalho Ciclos de desenvolvimento mais curtos e melhor time-to-market Evolução Mobile PF Transações aumentam 100% YTD Avaliação: 4,5 na Apple Store 4,2 na Google Play Atendimento Digital +300mil clientes Aumento da produtividade + tempo para negócios comerciais Biometria Cadastros + 21% contatos com clientes E-commerce 3x mais vendas nos canais digitais 0,1MM 6,3MM CLIQUE ÚNICO Agilidade Negócios Eficiência Reduz em 60% o tempo médio de contratação mil horas para relacionamento com clientes Reduz em 60% o processo de conferência de documentação 5

6 Transformação Comercial Velocidade e inovações no varejo Transformação comercial Fortalecimento de negócios líderes Satisfação dos clientes Consignado Lançamento + 330bps share de produção¹ Agro Protagonismo no setor Agências vocacionadas Agro Emissão de LCA: R$ 7 bi, + 260bps share Prêmio Lide Agronegócios 2016 Consórcio Relançamento do produto 4º lugar ranking de produção² Cartões Santander Way: aplicativo de gestão dos Cartões Santander +556 mil downloads Lançamentos: Cartão Play e Cartão Acordo com a American Airlines para emissão de cartões e acúmulo de milhas Conta Super Alternativa de Banco 100% digital mil clientes em 2016 PME (Pequenas e médias empresas) Santander Negócios & Empresas: 338 mil acessos no Portal Melhor Banco do Mundo e LATAM³ ¹ Considera canal interno e externo ² Bacen ³ Euromoney 6

7 Transformação Comercial Velocidade e inovações no varejo Transformação comercial Fortalecimento de negócios líderes Satisfação dos clientes Qualidade dos nossos serviços de atendimento Lançamento da oferta para clientes Pessoa Física através da Vermelhinha Ampliação de bandeiras (Elo, Hipercard, Amex etc ) Crédito Débito Total Faturamento cresceu Faturamento (R$ milhões) Transações (milhões) Faturamento (R$ milhões) Transações (milhões) Faturamento (R$ milhões) Transações (milhões) 30% 12M , , ,3 em 12 meses 12M , , ,0 1 Comparativo do 3T16, última informação disponível. 2 Estimativa de market share de dez/16. 12M15 x 12M16 31% 71% 28% 36% 30% 52% Getnet cresce 5x mais do que o mercado¹ ~10% de Market Share² bps vs

8 Fortalecimento dos negócios líderes Atacado Financeira Transformação comercial Fortalecimento de negócios líderes Satisfação dos clientes FX GCB (Global Corporate Banking) Líder em FX (Derivativos e câmbio)¹ M&A Líder em M&A: da 5ª posição em 2015 para 1ª em 2016² Project Finance Líder em assessoria de Project finance 3,4 pelo 7º ano³ Financeira Líder na participação de mercado de veículos¹: +20%, bps YoY Joint Ventures anunciadas com Hyundai e Banco PSA Financeira digital + Negócios Nova plataforma digital disruptiva Velocidade na venda e formalização Precificação por cliente Simulador interativo + de 1,1 milhão simulações / mês ¹ Fonte: Bacen. Considera canais internos e Financeira ² Thomson Reuters ³ ANBIMA 4 Dealogic 8

9 Satisfação dos clientes Melhor experiência, por meio da cultura do servir Transformação comercial Fortalecimento de negócios líderes Satisfação dos clientes Foco na satisfação dos clientes¹ Clientes Vinculados 3,2 MM 3,7 MM +16,1% CLIENTES Alta 4º 2º Média 2º 2º Baixa renda 4º 1º 17, 5 M M Clientes ativos +3% vs COLABORADORES Maior foco em atender nossos clientes Vinculação cresce quando os clientes ativos referenciam o Santander Colaboradores comprometidos e vivendo a cultura Santander Clientes Digitais Transações Digitais 6,4 MM 73% 4,4 MM +45,1% % ,0 p.p. Entre as melhores empresas para se trabalhar Um novo conceito de formação ¹ Pesquisa IBOPE 2015 e

10 Agenda 1 Principais Mensagens 2 Resultados Grupo Santander 3 Cenário Macroeconômico 4 Destaques Resultados 4T16 5 Conclusões 10

11 Resultados Grupo Santander Resultados bem diversificados 12M16 Brasil contribuiu com 21% para os resultados de 2016 Reino Unido Ratings México SCF Chile Argentina Espanha EUA Portugal Outros Polônia LONGO PRAZO Brasil CURTO PRAZO PERSPECTIVA Moody s A3 P-2 Estável Standard & Poor s A- A-2 Estável Fitch Ratings A- F2 Estável Lucro líquido atribuído (EUR milhões) %

12 Agenda 1 Principais Mensagens 2 Resultados Grupo Santander 3 Cenário Macroeconômico 4 Destaques Resultados 4T16 5 Conclusões 12

13 Cenário Macroeconômico Recuperação da atividade econômica PIB Crescimento real anual (%) Taxa de juros SELIC (%) 0,5 2,2 0,1-3,8-3,5 11,75 14,25 13,75 9,50 9, (e) 2017 (e) 2018 (e) (e) 2018 (e) Inflação IPCA (%) Taxa de câmbio (R$/US$) 6,4 10,7 6,3 4,7 4,5 2,66 3,90 3,26 3,40 3, (e) 2018 (e) (e) 2018 (e) Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE. Projeções Pesquisa Focus (20/01/2017). 13

14 Agenda 1 Principais Mensagens 2 Resultados Grupo Santander 3 Cenário Macroeconômico 4 Destaques Resultados 4T16 5 Conclusões 14

15 Balanço Resultados Performance 2016 Crescimento da margem de captação e atividades com mercado Comissões crescem a dois dígitos, com aumento da vinculação Gestão preventiva de riscos mantém qualidade da carteira sob controle (R$ milhões) Margem financeira bruta Comissões Destaques 12M x T16 4T16 x 3T ,3% ,3% ,6% ,4% Lucro líquido alcança R$ 7,3 bilhões e cresce 11% PDD Lucro líquido gerencial (10.456) ,2% (2.680) -5,5% 10,8% ,6% Melhora na eficiência Índice de eficiência Carteira de crédito 48,8% bps 49,8% 360 bps -1,6% ,9% Carteira de crédito reduz no ano, mas cresce no quarto trimestre Posição confortável de capital e liquidez Índice de Basileia 16,3% 60 bps 16,3% -130 bps 15

16 Performance 4T16 Lucro líquido apresenta crescimento em 11 dos 12 últimos trimestres Lucro líquido (R$ milhões) ,7% ,6% ,8% Avanços comerciais contribuem para o crescimento sustentável e recorrente do lucro líquido ao longo do ano 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 12M15 12M16 Extraordinários 2T15 16

17 Performance 4T16 Resultado Gerencial (R$ milhões) 12M16 12M15 12M 4T16 3T16 3M Margem financeira bruta ,3% ,3% Comissões ,6% ,4% Receita total ,0% ,1% Provisão de crédito ( ) ( 9.661) 8,2% ( 2.680) ( 2.837) -5,5% Despesas gerais ( ) ( ) 5,7% ( 4.939) ( 4.535) 8,9% Outros ( 7.649) ( 6.627) 15,4% ( 1.769) ( 1.880) -5,9% Resultados antes de impostos ,6% ,2% Impostos e minoritários ( 1.468) ( 1.268) 15,8% ( 313) ( 570) -45,1% Lucro líquido gerencial ,8% ,6% 17

18 Performance 4T16 Margem de crédito e captação são destaques no trimestre Margem financeira bruta (R$ milhões) 6,0% 6,3% ,3% Spread crédito e depósito (%) Crédito 8,3% 8,4% 8,8% 8,7% 8,9% Depósito 1,1% 1,2% 1,3% 1,5% 1,6% 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 13,7% 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 12M15 12M16 Taxa de juros Selic efetiva (média) Crédito Captação Outros 18

19 Performance 4T16 Carteira de Crédito reduz no ano e cresce no trimestre, com desempenho positivo em todos os segmentos Carteira de Crédito (R$ bilhões) -1,6% R$ milhões Dez 16 Dez 15 12M 3M 3,9% 261,0 248,3 244,3 247,3 256,9 13% 13% 13% 14% 14% 41% 39% 38% 38% 38% 14% 14% 13% 13% 13% 32% 34% 36% 36% 36% Pessoa física Financiamento ao consumo Peq. e médias empresas Grandes empresas Total Outras operações¹ Carteira ampliada ,8% 3,4% ,5% 2,7% ,6% 1,9% ,3% 5,5% ,6% 3,9% ,8% 3,6% ,5% 3,8% Dez.15 Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16 Pessoa física Grande empresas PMEs Financiamento ao consumo ¹ Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias, ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças. 19

20 Performance 4T16 Captações com clientes crescem 4% no trimestre, com melhor performance para poupança e depósito a prazo Captações totais (R$ bilhões) R$ milhões Dez 16 Dez 15 12M 3M 7,0% 4,0% 515,9 515,9 512,8 512,8 520,7 520,7 530,9 530,9 552,2 543,9 4T15 4T15 1T16 1T16 2T16 2T16 3T16 3T16 4T16 4T16 Depósito à vista Poupança Depósito a prazo + debêntures¹ Letras financeiras² Captação de clientes - balanço (-) Depósitos compulsórios Outros Captação total balanço Fundos Captação total + fundos ,0% 3,6% ,2% 3,7% ,4% 3,5% ,9% -2,0% ,6% 2,3% (61.199) (55.096) 11,1% -2,0% ,4% 4,2% ,1% 3,6% ,4% 4,5% ,0% 4,0% 1 Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito Agrícola (LCA). 2 Inclui Certificados de Operações Estruturadas (COE). 20

21 Performance 4T16 Estratégia de vinculação e transacionalidade resulta no maior crescimento histórico trimestral de comissões Comissões (R$ milhões) R$ milhões Dez 16 Dez 15 12M 3M 20,3% 15,6% Adm. de fundos Conta corrente ,8% -9,2% ,2% 5,3% ,4% Operações de crédito Seguros Cartões ,3% 3,9% ,3% 39,7% ,9% 15,5% Cobranças e arrecadações ,4% 5,1% Corretagem e colocação de títulos ,6% 27,0% Outros ,3% -0,1% 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 12M15 12M16 Total ,6% 12,4% 21

22 Performance 4T16 Gestão preventiva de riscos refletida na qualidade da carteira nos últimos dois anos Inadimplência (15 a 90 dias) Inadimplência (acima 90 dias) Cobertura (acima 90 dias) 6,3% 5,0% 7,0% 6,9% 4,8% 5,5% 7,1% 5,0% 6,1% 4,3% 4,7% 4,7% 4,4% 4,3% 3,5% 3,2% 3,3% 3,2% 4,1% 3,4% 199,4% 198,1% 212,0% 4,0% 3,0% 4,2% 3,0% 2,8% 2,1% 2,1% 2,2% 2,8% 2,7% Dez.15 Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16 Dez.15 Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16 Dez.15 Set.16 Dez.16 PF Total PJ 22

23 Performance 4T16 Custo de crédito e provisões seguem controlados Provisões de crédito (R$ milhões) e Custo de crédito (%) 4,0% 3,6% 3,3% 3,6% 3,7% 3,2% 3,6% (735) (604) (797) (725) (709) (2.346) (2.835) 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 12M15 12M16 Receita de recuperação de crédito Despesa de PDD Custo de crédito 23

24 Performance 4T16 Maior produtividade e eficiência mantém gastos anuais abaixo da inflação Despesas (R$ milhões) 5,7% ,6% R$ milhões R$ milhões M 3M 8,9% Despesas gerais ,8% 9,8% 5,9% Despesas administrativas Despesas de pessoal Depreciação e amortização ,5% 7,1% ,0% 12,1% 7,0% 5,0% ,7% 1,5% Total ,7% 8,9% 4,8% 5,5% Exclui o impacto do abono salarial 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 12M15 12M16 Despesas gerais Depreciação e amortização 24

25 Performance 4T16 Rentabilidade é destaque dentre a evolução dos indicadores no período Eficiência Recorrência 75,8% 78,2% 74,9% 51,4% 46,2% 49,8% 49,8% 48,8% 69,3% 68,5% 4T15 3T16 4T16 12M15 12M16 4T15 3T16 4T16 12M15 12M16 ROAA 1,1% 1,2% 1,1% 1,1% ROAE 12,4% 13,1% 13,9% 12,8% 13,3% 0,9% 4T15 3T16 4T16 12M15 12M16 4T15 3T16 4T16 12M15 12M16 25

26 Performance 4T16 Níveis confortáveis de capital e liquidez Carteira de Crédito/ Captações com Clientes Índice de Basileia 90,6% 84,8% 86,1% 15,7% 1,4% 14,3% 17,6% 1,2% 16,4% 16,3% 1,2% 15,1% No ano, destacamos R$ 5,25 bilhões de dividendos, o que representou 5,4% do nosso valor médio¹ de mercado no 4T16 Dez15 Set16 Dez16 Dez15 Set16 Dez16 Nível I Nível II 1. Média diária. Considerando a média anual de 2016, o yield seria de 7,0% 26

27 Agenda 1 Principais Mensagens 2 Resultados Grupo Santander 3 Cenário Macroeconômico 4 Destaques Resultados 4T16 5 Conclusões 27

28 Conclusões 2016 Em 2016 avançamos nos compromissos assumidos com o mercado Receitas cresceram 9% no ano, alavancadas por comissões em razão de maior transacionalidade e realinhamento de nossos produtos. Margem financeira com evolução positiva dos spreads Gestão preventiva de riscos refletida na qualidade de nossos indicadores Gestão de processos com Lean Mindset resulta em maior produtividade e eficiência, com evolução dos gastos abaixo da inflação Lucro líquido cresce 11% no ano, mantendo um crescimento sustentável e recorrente, por aumento da base de clientes e maior vinculação Patamares confortáveis de liquidez e capital Clima organizacional com colaboradores comprometidos Estamos prontos para entregar uma rentabilidade constantemente crescente, por meio de uma organização alinhada, potencializada pelo crescimento orgânico e uso disciplinado de capital 2017: nossa plataforma está preparada para oferecer uma melhor experiência aos nossos clientes 28

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30 Anexos 30

31 Resultados DRE gerencial Abs. 12M R$ milhões Margem financeira bruta Res. provisão para crédito de liquidação duvidosa Margem financeira líquida Comissões Despesas gerais Despesas de pessoal + PLR Despesas administrativas Despesas tributárias Outras receitas (despesas) Resultado não operacional Resultado antes de impostos Imposto de renda e contribuição social Participação dos acionistas minoritários Lucro líquido do período ,3% (10.456) (9.661) (795) 8,2% ,4% ,6% (18.307) (17.323) (984) 5,7% (8.804) (8.079) (725) 9,0% (9.503) (9.244) (260) 2,8% (3.387) (3.373) (15) 0,4% (4.298) (3.373) (924) 27,4% (83) -70,7% ,6% (1.343) (1.077) (267) 24,8% (125) (191) 67-34,8% ,8% 31

32 Resultados Trimestrais DRE gerencial 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 R$ milhões Margem financeira bruta Res. prov. para crédito de liq. duvidosa Margem financeira líquida Comissões Despesas gerais Despesas de pessoal + PLR Despesas administrativas Despesas tributárias Outras receitas (despesas) Resultado não operacional Resultado antes de impostos Imposto de renda e contribuição social Participação dos acionistas minoritários Lucro líquido do período (2.112) (2.338) (2.448) (2.762) (2.424) (2.515) (2.837) (2.680) (4.103) (4.300) (4.288) (4.632) (4.410) (4.424) (4.535) (4.939) (1.861) (1.962) (2.054) (2.202) (2.132) (2.082) (2.163) (2.426) (2.242) (2.337) (2.234) (2.430) (2.278) (2.341) (2.371) (2.512) (929) (889) (770) (784) (817) (823) (835) (913) (802) (925) (844) (802) (1.197) (1.185) (1.065) (851) (21) 25 (5) 19 (5) (408) (293) (431) 55 (204) (323) (486) (330) (60) (9) (82) (40) (2) (56) (84)

33 Balanço Ativos Dez.15 Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16 R$ milhões Ativo circulante e realizável a longo prazo Disponibilidades Aplicações interfinanceiras de liquidez TVM e instrumentos financeiros derivativos Relações interfinanceiras Carteira de crédito Outros valores e bens Permanente Investimentos temporários Imobilizado de uso Intangível Provisão para liquidação duvidosa Outros créditos Ágio líquido de amortização Outros Total do ativo Total do ativo (excluindo o ágio) (16.832) (16.396) (16.546) (17.280) (18.333)

34 Balanço Passivo e Patrimônio líquido Dez.15 Mar.16 Jun.16 Set.16 Dez.16 R$ milhões Passivo circulante e exigível a longo prazo Depósitos Depósitos à vista Depósitos de poupança Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Captações no mercado aberto Recursos de aceites e emissão de títulos Relações interfinanceiras Relações interdependências Obrigações por empréstimos Obrigações por repasses do país instituições oficiais Instrumentos financeiros derivativos Outras obrigações Resultados de exercícios futuros Participação dos acionistas minoritários Patrimônio líquido Total do passivo Patrimônio líquido (excluindo o ágio)

35 Balanço Carteira de Crédito Dez.16 Dez.15 12M Set.16 3M R$ milhões Pessoa física Leasing / veículos (*) Cartão de crédito Consignado Crédito imobiliário Crédito rural Crédito pessoal / outros Financiamento ao consumo Pessoa jurídica Leasing / veículos Crédito imobiliário Comércio exterior Repasses Crédito rural Capital de giro / outros Total ,8% ,4% ,4% ,3% ,1% ,0% ,9% ,1% ,7% ,3% ,7% ,9% ,0% ,5% ,5% ,7% ,1% ,5% ,9% ,8% ,9% ,1% ,1% ,2% ,2% ,6% ,8% ,7% ,9% ,3% ,6% ,9% (*) Incluindo financiamento ao consumo, a carteira de veículos PF totalizou R$ MM em dez/16 e R$ MM em dez/15. 35

36 Relações com Investidores (Brasil) Av. Juscelino Kubitschek, 2.235, 26º andar São Paulo SP Brasil Telefone: Fax: s: Nosso propósito é contribuir para que as pessoas e os negócios prosperem. E acreditamos que tudo deve ser feito de um jeito: Simples Pessoal Justo