3º Trimestre de Resultados (BR GAAP) Simples Pessoal Justo

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1 3º Trimestre de 2017 Resultados (BR GAAP) Simples Pessoal Justo

2 Informação Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander Brasil") e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes substancialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários ou agentes serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos consequentes, especiais ou similar. Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas nos mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos. 2

3 Destaques do Período Resultados do Grupo Santander Agenda Cenário Macroeconômico Destaques Resultados 3T17 Conclusões 3

4 Destaques do Período Rentabilidade ROE 17,1% 4

5 Destaques do Período Lucro Líquido Dinâmica no Varejo acelera ganho de rentabilidade... Lucro Líquido, crescimento YoY ROE 4,1% 16,7% 10,3% 37,3% 17,1% 12,8% 13,1% 10,6% 11,6% -6,8% 3T13 3T14 3T15 3T16 3T17 3T13 3T14 3T15 3T16 3T17 5

6 Destaques do Período Rentabilidade I Sólida recorrência na geração de resultados refletida no crescimento orgânico III e rentabilidade consistentemente mais elevada 9M17 Receitas totais + 18% YoY Provisão de Crédito -9% YoY ROE (%) +424bps 17,1 Eficiência -391 bps YoY 12,8 13,1 II com ganho rentável de market share Crédito 3T16 +59bps 3T17¹ 7,9% 8,5% +197bps Depósitos 7,6% 9,6% 3T15 3T16 3T17 ¹BACEN, ago/17. 6

7 1 Destaques do Período Negócios Seguimos expandindo nossos negócios em todos os segmentos % Participação de mercado Varejo Consignado Cartões Getnet 13,3% 1 (+390 bps YoY) em produção 14,5% ² (+160 bps YoY) em faturamento de crédito 11,6% 4 (+180 bps YoY) em faturamento total Destaque entre as adquirentes na América Latina 5 : PMEs Agro 8,7% 1 (+440 bps YoY) em crédito à pessoa jurídica Empresas 8,8% 3 (+80 bps YoY) em carteira de crédito 2ª posição em transações pela web 4º posição em transações totais ¹BACEN, ago/17. ²ABECS, 2T17. ³BACEN, jun/17. 4 Estimado, 3T17. 5 Em Nilson Report. 7

8 Destaques do Período Negócios 2 Continuamos fortalecendo os nossos negócios líderes GCB (Global Corporate Banking) Financeira Líder: ECM no Brasil¹ Project Finance pelo 8º ano 2,3 Veículos Líder no mercado de veículos 4 22,5%, bps YoY + Negócios FX ranking 4 de crescimento das simulações 70% em comparação a dez/16 ¹ Fully Marketed. Dealogic, em 16 de outubro/17. ² Assessoria Financeira Américas. Dealogic. 9M17 ³Assessoria Financeira líder desde ANBIMA BACEN, ago/17. 8

9 Destaques do Período Clientes 3 Soluções inovadoras reforçam nossa oferta e melhoram a experiência dos nossos clientes Santander One Canal digital com foco em investimentos +2,3MM visualizações desde o lançamento¹ Consignado Digital Contratação digital do produto 65k simulações/mês Clientes ativos milhões Clientes vinculados milhões +6% +15% 19,8 20,1 21,1 20,3 20,6 4,0 3,5 3,6 3,7 3,8 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Clientes digitais milhões +33% + Vezes Plataforma digital para o segmento de CDC² 164k simulações únicas/mês 6,0 6,4 6,9 7,4 8,0 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 ¹Agosto de ²Credito direto ao consumidor. 9

10 Principais Mensagens Resultados do Grupo Santander Agenda Cenário Macroeconômico Destaques Resultados 3T17 Conclusões 10

11 Resultados Grupo Santander Brasil contribuiu com 26% para os resultados do 9M17 Resultados bem diversificados entre Europa e América 26% 16% 13% 15%¹ 7% Ratings SCF 6% 5% 5% 4% 3% 48% América 52% Europa LONGO PRAZO CURTO PRAZO PERSPECTIVA Moody s A3 P-2 Estável Standard & Poor s A- A-2 Estável Fitch Ratings A- F2 Estável Lucro líquido atribuído (EUR milhões) M16 14% M17 ¹ Inclui o Banco Popular. 11

12 Principais Mensagens Resultados do Grupo Santander Agenda Cenário Macroeconômico Destaques Resultados 3T17 Conclusões 12

13 Cenário Macroeconômico Perspectivas favoráveis para um novo ciclo de crescimento econômico PIB Crescimento real anual (%) Taxa de juros SELIC (%) 0,7 2,5 2,5-3,8-3,6 14,25 13,75 7,00 7,00 8, (e) 2018 (e) 2019 (e) (e) 2018 (e) 2019 (e) Inflação IPCA (%) Taxa de câmbio (R$/US$) 10,7 6,3 3,0 4,0 4,3 3,90 3,26 3,15 3,30 3, (e) 2018 (e) 2019 (e) (e) 2018 (e) 2019 (e) Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE e Projeções Pesquisa Focus (13/10/2017). 13

14 Principais Mensagens Resultados do Grupo Santander Agenda Cenário Macroeconômico Destaques Resultados 3T17 Conclusões 14

15 Balanço Resultados Performance 9M17 Crescimento da margem (com clientes e mercado) Comissões com forte crescimento no ano, por aumento da vinculação e transacionalidade Gestão preventiva de riscos mantém qualidade da carteira sob controle, com redução do índice de inadimplência em 12M (R$ milhões) Lucro líquido alcança R$ 7,2 bilhões e cresce 35% YoY Margem financeira bruta Comissões PDD Índice de eficiência 9M (7.053) 44,0% 9M17 x 9M16 3T17 17,6% ,4% 19,4% ,1% (9,3)% (2.429) 2,9% (391)bps 3T17 x 2T17 Lucro líquido gerencial ,6% ,7% 43,7% 31bps Carteira de crédito acelera no trimestre, com melhora na evolução de todos os segmentos Carteira de crédito Índice de Basileia ,3% 16,2% (144)bps ,4% 16,2% (32)bps Posição confortável de capital e liquidez 15

16 Performance 9M17 Lucro líquido cresce 35% no 9M17, com sólida recorrência Lucro líquido (R$ milhões) 37% 35% % Maior previsibilidade: crescimento em 14 dos últimos 15 trimestres 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 9M16 9M17 16

17 Performance 9M17 Resultado Gerencial (R$ milhões) 9M17 9M16 12M 3T17 2T17 3M Margem financeira bruta ,6% ,4% Comissões ,4% ,1% Receita total ,1% ,5% Provisão de crédito (7.053) (7.776) -9,3% (2.429) (2.360) 2,9% Despesas gerais (13.985) (13.088) 6,9% (4.806) (4.550) 5,6% Outros (7.733) (5.837) 32,5% (2.773) (2.619) 5,9% Lucro antes de impostos ,6% ,8% Impostos e minoritários (3.229) (1.143) n.a. (1.140) (1.027) 11,0% Lucro líquido gerencial ,6% ,7% 17

18 Performance 9M17 Margem financeira cresce no ano e trimestre, com desempenho positivo em todos os negócios Margem financeira bruta (R$ milhões) 19% 8% % Spread crédito e captação (%) Crédito 8,7% 8,9% 8,9% 9,4% 9,4% Captação 1,5% 1,6% 1,7% 1,6% 1,6% 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Taxa de juros Selic efetiva (média) 14,2% 13,9% 12,7% 11,0% 9,2% 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Crédito Captação Outros 9M16 9M17 18

19 Performance 9M17 Carteira de crédito acelera e mais uma vez varejo expandido é destaque no trimestre Carteira de Crédito (R$ bilhões) 6% 2% R$ milhões set 17 set 16 12M 3M Pessoa física 247,3 256,9 257,2 256,8 263, ,6% 5,0% 14% 14% 14% 14% 15% Financiamento ao consumo ,7% 5,9% 38% 38% 37% 35% 34% 13% 13% 13% 13% 13% 36% 36% 37% 38% 39% set.16 dez.16 mar.17 jun.17 set.17 Pessoa física PMEs Grandes empresas Financiamento ao consumo Peq. e médias empresas Grandes empresas Total Outras operações¹ Carteira ampliada ,2% 1,2% ,5% -1,4% ,3% 2,4% ,4% 7,7% ,2% 3,5% ¹ Inclui debêntures, FIDC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias, ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças. 19

20 Performance 9M17 Captações com clientes crescem 6% no ano, com destaque para depósito a prazo e de poupança Captações de clientes (R$ bilhões) 6% 3% 291,7 298,4 300,7 300,7 309,2 set.16 dez.16 mar.17 jun.17 set.17 R$ milhões Depósito à vista Poupança Depósito a prazo + debêntures¹ Letras financeiras² Captação de clientes - balanço (-) Depósitos compulsórios Outros Captação total balanço Fundos Captação total + fundos set 17 set 16 12M 3M ,4% -1,2% ,9% 4,1% ,4% 7,4% ,4% -16,2% ,0% 2,9% (66.149) (62.472) 5,9% 1,7% ,4% -4,9% ,4% 1,6% ,2% 8,8% ,8% 5,1% 1 Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito Agrícola (LCA). 2 Inclui Certificados de Operações Estruturadas (COE). 20

21 Performance 9M17 Foco na vinculação e aumento da transacionalidade resultam em forte crescimento das comissões em doze meses Comissões (R$ milhões) R$ milhões 9M17 9M16 12M 3M Adm. de fundos ,4% 1,7% 17% 19% Conta corrente ,7% 0,3% 2% Operações de crédito Seguros ,0% 2,1% ,9% -7,2% Cartões ,8% 5,5% Cobranças e arrecadações ,5% 14,2% Corretagem e colocação de títulos ,8% -1,2% Outros ,5% 1,2% 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 9M16 9M17 Total ,4% 2,1% 21

22 Performance 9M17 Indicadores de qualidade da carteira de crédito seguem controlados Inadimplência (15 a 90 dias) Inadimplência (acima 90 dias) Cobertura (acima 90 dias) 7,1% 5,0% 6,1% 4,3% 6,9% 5,5% 6,3% 4,8% 5,8% 4,5% 4,3% 3,5% 4,1% 3,4% 4,0% 3,9% 3,7% 198% 212% 229% 229% 230% 3,0% 2,8% 4,3% 3,4% 3,1% 2,8% 2,7% 2,9% 2,9% 2,9% 1,9% 2,0% 1,9% set.16 dez.16 mar.17 jun.17 set.17 set.16 dez.16 mar.17 jun.17 set.17 PF Total PJ set.16 dez.16 mar.17 jun.17 set.17 22

23 Performance 9M17 Solidez da cultura de riscos mantém provisões e custo de crédito em patamares controlados Provisões de crédito¹ (R$ milhões) e Custo de crédito (%) 4,0% 3,7% 3,1% 3,2% 3,3% 3,6% 3,2% (725) (709) (789) (547) (622) (2.126) (1.958) 2T16 3T16 3T16 4T16 4T16 1T17 1T17 2T17 2T17 3T17 1S16 9M16 9M17 1S17 Receita de recuperação de crédito Despesa de PDD Custo de crédito ¹A partir do 1T17 inclui provisão de avais. 23

24 Performance 9M17 Despesas crescem no ano, acompanhando a dinâmica de maior atividade comercial Despesas (R$ milhões) 8% 7% R$ milhões R$ milhões 9M17 9M16 12M 3M 6% Despesas gerais ,8% 5,7% Despesas administrativas ,8% 6,3% Despesas de pessoal Depreciação e amortização Total ,7% 5,2% ,9% 5,4% ,9% 5,6% 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 9M16 Despesas gerais Depreciação e amortização 9M17 24

25 Performance 9M17 Eficiência Recorrência 45,7% 43,4% 43,7% 47,9% 44,0% -3,9 p.p. YoY 74,9% 83,4% 80,5% 72,8% 81,3% +8,5 p.p. YoY 3T16 2T17 3T17 9M16 9M17 3T16 2T17 3T17 9M16 9M17 ROAA 1,4% 1,6% 1,4% ROAE 15,8% 17,1% 16,3% 1,1% 1,1% +0,3 p.p. YoY 13,1% +4,0 p.p. YoY 12,9% 3T16 2T17 3T17 9M16 9M17 3T16 2T17 3T17 9M16 9M17 25

26 Performance 9M17 Níveis confortáveis de capital e liquidez Carteira de Crédito/ Captações com Clientes Índice de Basileia 84,8% 85,4% 85,0% 17,6% 1,2% 16,5% 16,2% 1,1% 1,0% 16,5% 15,4% 15,2% set.16 jun.17 set.17 set.16 jun.17 set.17 Nível I Nível II 26

27 Principais Mensagens Resultados do Grupo Santander Agenda Cenário Macroeconômico Destaques Resultados 3T17 Conclusões 27

28 Conclusões 9M17 Dinâmica do varejo eleva o patamar de rentabilidade e proporciona maior recorrência dos resultados Comissões aceleram 19% no ano, com aumento da vinculação e transacionalidade Margem financeira com evolução positiva dos volumes e spreads Lucro líquido cresce 35% no ano, mantendo um crescimento sustentável e recorrente, suportado por nossa estratégia comercial Gestão ativa e preventiva de riscos refletida em patamares controlados dos indicadores de qualidade da carteira Foco contínuo no aumento da produtividade, com melhora no índice de eficiência de 391bps em 12 meses ROE alcança 17,1% no trimestre +400bps em doze meses 28

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30 Anexos 30

31 Resultados Resultado gerencial 9M17 9M16 Abs. 12M R$ milhões Margem financeira bruta Res. provisão para crédito de liquidação duvidosa Margem financeira líquida Comissões Despesas gerais Despesas de pessoal + PLR Despesas administrativas Despesas tributárias Outras receitas (despesas) Res. de Participações em Coligadas e Controladas Resultado não operacional Lucro antes de impostos Imposto de renda e contribuição social Participação dos acionistas minoritários Lucro líquido do período ,6% (7.053) (7.776) 723-9,3% ,7% ,4% (13.985) (13.088) (897) 6,9% (6.725) (6.300) (424) 6,7% (7.260) (6.788) (472) 7,0% (2.712) (2.436) (276) 11,3% (4.735) (3.446) (1.289) 37,4% na. (313) 41 (354) n.a ,6% (2.929) (1.005) (1.924) n.a. (300) (138) (162) n.a ,6% 31

32 Resultados Trimestrais Resultado gerencial R$ milhões Margem financeira bruta Res. prov. para crédito de liq. duvidosa Margem financeira líquida Comissões Despesas gerais Despesas de pessoal + PLR Despesas administrativas Despesas tributárias Outras receitas (despesas) Res. de Part. em Coligadas e Controladas Resultado não operacional Lucro antes de impostos Imposto de renda e contribuição social Participação dos acionistas minoritários Lucro líquido do período 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T (2.424) (2.515) (2.837) (2.680) (2.264) (2.360) (2.429) (4.321) (4.331) (4.436) (4.831) (4.629) (4.550) (4.806) (2.107) (2.057) (2.136) (2.397) (2.200) (2.205) (2.319) (2.214) (2.274) (2.300) (2.434) (2.429) (2.344) (2.487) (804) (810) (822) (899) (906) (892) (914) (1.197) (1.184) (1.065) (860) (1.372) (1.528) (1.835) (5) 20 (5) (68) (210) (35) (205) (319) (482) (325) (973) (926) (1.030) 1 (55) (85) 21 (90) (101) (110)

33 Balanço Ativos set.16 dez.16 mar.16 jun.17 set.17 R$ milhões Ativo circulante e realizável a longo prazo Disponibilidades Aplicações interfinanceiras de liquidez TVM e instrumentos financeiros derivativos Relações interfinanceiras Carteira de crédito Outros valores e bens Permanente Investimentos temporários Imobilizado de uso Intangível Provisão para liquidação duvidosa Outros créditos Ágio líquido de amortização Outros Total do ativo Total do ativo (excluindo o ágio) (17.280) (18.333) (17.084) (17.229) (17.327)

34 Balanço Passivo e Patrimônio líquido set.16 dez.16 mar.16 jun.17 set.17 R$ milhões Passivo circulante e exigível a longo prazo Depósitos Depósitos à vista Depósitos de poupança Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Captações no mercado aberto Recursos de aceites e emissão de títulos Relações interfinanceiras Relações interdependências Obrigações por empréstimos Obrigações por repasses do país instituições oficiais Instrumentos financeiros derivativos Outras obrigações Resultados de exercícios futuros Participação dos acionistas minoritários Patrimônio líquido Total do passivo Patrimônio líquido (excluindo o ágio)

35 Balanço Carteira de Crédito set.17 set.16 12M jun.17 3M R$ milhões Pessoa física Leasing / veículos (*) Cartão de crédito Consignado Crédito imobiliário Crédito rural Crédito pessoal / outros Financiamento ao consumo Pessoa jurídica Leasing / veículos Crédito imobiliário Comércio exterior Repasses Crédito rural Capital de giro / outros Total ,6% ,0% ,4% ,7% ,2% ,4% ,6% ,1% ,7% ,8% ,9% ,9% ,0% ,8% ,7% ,9% ,8% ,7% ,4% ,7% ,1% ,2% ,4% ,6% ,3% ,7% ,4% ,7% ,3% ,4% ,3% ,4% (*) Incluindo financiamento ao consumo, a carteira de veículos PF totalizou R$ MM em set/17, R$ MM em jun/17 e R$ MM em set/16. 35

36 AUMENTAMOS EM 33% O FATURAMENTO NOS ÚLTIMOS 12 MESES 9M17 9M16 9M17 x 9M16 Crédito Faturamento (R$ milhões) Transações (milhões) , ,4 32% 23% Débito Faturamento (R$ milhões) Transações (milhões) , ,2 35% 40% Total Faturamento (R$ milhões) Transações (milhões) , ,6 33% 31% 36

37 Relações com Investidores (Brasil) Av. Juscelino Kubitschek, 2.235, 26º andar São Paulo SP Brasil Telefone: Fax: s: Nosso propósito é contribuir para que as pessoas e os negócios prosperem. E acreditamos que tudo deve ser feito de um jeito: Simples Pessoal Justo