Lucro Líquido. Em R$ milhões

Transcrição

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2 Lucro Líquido Em R$ milhões 2

3 Patrimônio Líquido Em R$ milhões 3

4 Rentabilidade sobre Patrimônio Líquido Médio Em % 4

5 Ativos Totais Em R$ milhões Variação % 3M 6M 12M 4,1% 6,9% 12,1% , , , , ,8 1,5% 2,1% 2,6% 1,7% 2,4% 5

6 Títulos e Valores Mobiliários Em R$ milhões 6

7 Operações de Crédito Em R$ milhões 7

8 Composição do Crédito por Carteira Em R$ milhões Operações de Crédito Jun10 Mar10 Dez09 Set09 Jun09 Jun10 / Jun10 / Mar10 Jun09 Setor Privado , , , , ,3 4,6% 28,8% Câmbio 443,9 426,5 482,9 514,6 516,6 4,1% -14,1% Comercial , , , , ,8 4,3% 33,7% Pessoa Física 6.895, , , , ,8 6,6% 50,8% Cartão de Crédito 74,9 77,3 74,0 75,1 77,2-3,0% -3,0% Empréstimos e Títulos Descontados - PF 6.656, , , , ,3 6,7% 52,1% Financiamento Direto ao Consumidor - PF 164,3 151,8 142,6 128,7 120,3 8,2% 36,6% Pessoa Jurídica 4.965, , , , ,0 1,3% 15,5% Créditos no Exterior 69,6 56,7 62,2 68,1 75,0 22,7% -7,2% Empréstimos e Títulos Descontados - PJ 4.818, , , , ,1 1,0% 16,7% Financiamento Direto ao Consumidor - PJ 77,8 74,5 81,7 83,1 96,9 4,5% -19,7% Financiamento a Longo Prazo 617,4 579,7 501,3 478,9 450,3 6,5% 37,1% Imobiliário 1.160, , , , ,8 3,4% 12,3% Leasing 85,3 89,6 94,6 98,2 97,5-4,7% -12,4% Rural 1.139, , ,1 936,2 913,4 8,9% 24,7% Setor Público 135,0 131,1 121,5 112,8 184,3 3,0% -26,7% Total , , , , ,6 4,6% 28,0% 8

9 Carteira Comercial PF Em R$ milhões Variação % - Pessoa Física 3M 6M 12M 6,6% 27,2% 50,8% Variação % - Consignado 3M 6M 12M 5,3% 26,0% 58,7% 6.468, , , , , , , , , ,4 Consignado 9

10 Carteira Comercial PJ Em R$ milhões Variação % - Pessoa Jurídica 3M 6M 12M 1,3% 5,9% 15,5% Variação % - Capital de Giro 3M 6M 12M 1,7% 6,2% 27,3% 4.300, , , , , , , , , ,3 Capital de Giro 10

11 Provisão em Relação à Carteira Em R$ milhões 11

12 Classificação da Carteira por Rating Em % 12

13 Índice de Inadimplência Em % 13

14 Índice de Cobertura Em % 14

15 Recursos Captados e Administrados Em R$ milhões 15

16 Abertura dos Recursos Captados e Administrados Em R$ milhões Jun10 Mar10 Dez09 Set09 Jun09 Jun10/ Mar10 Jun10/ Jun09 Depósitos Totais , , , , ,0 3,8% 15,3% Depósitos a Prazo 9.034, , , , ,0 2,6% 9,7% Depósitos à Vista 2.028, , , , ,5 5,5% 27,0% Depósitos de Poupança 6.037, , , , ,5 6,1% 21,9% Outros Depósitos 43,8 100,7 101,6 70,3 83,1-56,5% -47,3% Recursos de Terceiros Administrados 6.019, , , , ,4 2,9% 13,5% Total , , , , ,5 3,6% 14,8% 16

17 Custos de Captação Em % 17

18 Abertura dos Custos de Captação Em R$ milhões 2T10 1T10 2T09 Saldo Médio Despesa Acum. Custo Médio Saldo Médio Despesa Acum. Custo Médio Saldo Médio Despesa Acum. Custo Médio Depósitos à Vista 2.017, , ,1 0,00 Depósitos de Poupança 5.900,9-84,5 1,43% 5.718,6-77,6 1,36% 4.875,1-70,2 1,44% Depósitos a Prazo 8.946,1-188,7 2,11% 8.705,5-171,6 1,97% 8.148,4-189,1 2,32% Depósitos Interfinanceiros 68,6-0,3 0,45% 90,3-0,3 0,30% 52,7-0,4 0,67% Despesas de Contribuição FGC 0,0-6,3 0,0-6,1 0,0-5,4 Despesas de Operações Compromissadas 2.009,8-50,1 2,49% 2.054,0-48,3 2,35% 2.599,2-65,6 2,52% Obrigação Depósito Especial de Fundos e Programas 1,9 #VALOR! 1,9 (0,0) 2,3 (0,0) Depósitos para Investimento 10,5 #VALOR! 10,3 0,0 10,4 ########### Saldo Médio Total / Despesa Total ,0-329,9 1,74% ,9-304,0 1,64% ,0-330,6 1,91% Selic 2,23% 2,03% 2,39% Custo Médio / Selic 78,19% 80,94% 79,97% Custo Depósito a Prazo / Selic 94,74% 97,20% 97,04% 18

19 Despesas de Captação no Mercado Aberto Em R$ milhões 19

20 Receitas das Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Em R$ milhões 20

21 Receitas da Carteira Comercial Em R$ milhões 21

22 Taxas da Carteira Comercial Em % 1S10 1S09 2T10 1T10 4T09 3T09 2T09 Pessoa Física 2,55% 3,04% 2,54% 2,55% 2,73% 2,84% 3,03% Crédito Pessoal - Consignado 1,76% 2,08% 1,73% 1,78% 1,90% 1,97% 2,08% Aquisição Bens - Consignado 1,54% 1,62% 1,52% 1,55% 1,58% 1,60% 1,62% Aquisição Bens - Outros Bens 0,59% 0,57% 0,62% 0,55% 0,50% 0,50% 0,55% Aquisição Bens - Veículos 1,94% 2,06% 1,90% 1,97% 2,05% 2,08% 2,07% Cheque Especial 7,71% 8,29% 7,76% 7,66% 7,65% 7,86% 8,23% Crédito 1 Minuto 5,27% 5,54% 5,25% 5,28% 5,39% 5,53% 5,56% Crédito Pessoal Automático 4,73% 4,27% 4,75% 4,70% 4,64% 4,52% 4,34% Crédito Pessoal - Não Consignado 3,01% 3,16% 2,95% 3,09% 3,30% 3,35% 3,27% Cartão de Crédito 5,21% 6,06% 5,25% 5,18% 6,23% 5,87% 6,18% Outros - PF 0,97% 1,22% 1,00% 0,95% 0,96% 0,96% 1,23% Pessoa Jurídica 1,74% 1,88% 1,79% 1,69% 1,74% 1,78% 1,85% Aquisição Bens - Outros Bens 1,37% 1,38% 1,45% 1,29% 1,28% 1,27% 1,32% Aquisição Bens - Veículos 1,76% 1,79% 1,77% 1,75% 1,75% 1,75% 1,77% Capital de Giro - CEB 1,49% 1,69% 1,54% 1,45% 1,53% 1,59% 1,66% Capital de Giro - CGB 1,33% 1,74% 1,39% 1,25% 1,28% 1,45% 1,69% CDCI 2,22% 2,02% 2,12% 2,30% 2,28% 2,25% 2,10% Compror 1,24% 1,52% 1,38% 1,16% 1,21% 1,29% 1,46% Conta Devedora Caução - CCC 1,45% 2,01% 1,45% 1,46% 1,45% 1,59% 1,93% Conta Garantida 4,67% 3,61% 4,74% 4,59% 4,75% 4,14% 3,64% Desconto de Recebíveis 1,85% 2,16% 1,85% 1,84% 1,89% 1,97% 2,10% Vendor 1,30% 1,62% 1,30% 1,31% 1,36% 1,39% 1,51% Crédito no Exterior 0,26% 0,30% 0,26% 0,26% 0,25% 0,21% 0,25% Outros - PJ 1,04% 0,97% 1,06% 1,02% 1,18% 0,90% 0,96% Total 2,20% 2,45% 2,23% 2,17% 2,28% 2,35% 2,44% 22

23 Receitas de Títulos e Valores Mobiliários Em R$ milhões 23

24 Margem Financeira Em R$ milhões 24

25 Receitas de Prestação de Serviços Em R$ milhões 25

26 Despesas de Pessoal e Outras Despesas Administrativas Em R$ milhões 26

27 Índice de Eficiência Em % 27

28 Índice de Basileia Em % 28

29 Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos Distribuídos Em R$ milhões 121,2 95,1 73,7 71,0 48,0 46,6 50,2 29

30 Custo Operacional Em % 30

31 Autoatendimento Em % 31

32 Rede de Atendimento Rede de Atendimento Banrisul Agências 438 Rio Grande do Sul 398 Santa Catarina 23 Demais Estados 15 Exterior 2 Postos de Atendimento Bancário 274 Pontos de Atendimento Eletrônico 500 Total Pontos Banrisul Municípios do RS 496 Municípios com Agência Banrisul 294 Municípios com Postos Banrisul 115 Municípios RS com Atendimento Banrisul 409 Abrangência de Atendimento RS 82,46% Abrangência Participação População RS 97,68% Abrangência Participação PIB RS 98,35% 32

33 Banricompras Em milhões 33

34 Banricompras Em R$ milhões 34

35 Valor de Mercado x Patrimônio Líquido Em R$ milhões 35

36 Composição Acionária 36

37 Distribuição Acionária Geográfica Região Acionistas % Ações % Brasil ,44% ,15% Europa 168 0,30% ,99% América do Norte 175 0,31% ,82% América do Sul ,83% ,02% Ásia 41 0,07% ,19% America Central 12 0,02% ,41% Oceania 18 0,03% ,40% África 1 0,00% ,02% TOTAL % % 37

38 Desempenho no Mercado de Capitais 38

39 Desempenho no Mercado de Capitais Médias Diárias por Trimestre Em R$ 1,00 39

40 Participação Acionária (%) por Tipo de Investidor 82,5% 67,1% 64,5% 65,0% 70,0% 17,6% 20,5% 20,4% 15,6% 16,0% 2,2% 1,9% 1,5% 1,4% 1,5% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Investidor Estrangeiro Investidor Nacional - PJ Investidor Nacional - PF 40

41 Perfil do Investidor (%) 82,2% 80,9% 74,5% 72,9% 73,3% 9,8% 9,7% 8,0% 9,4% 16,4% 16,4% 13,8% 11,6% 10,7% 10,3% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Investidor Nacional - PF Investidor Estrangeiro Investidor Nacional - PJ 41

42 Participação Acionária Média por Tipo de Investidor (PNB) T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Investidor Estrangeiro Investidor Nacional - PJ Investidor Nacional - PF 42

43 Perspectivas do Banrisul para 2010 Revisado no Divulgado no Perspectivas Banrisul T10 4T09 Carteira de Crédito Total 22% a 28% 20% a 25% Crédito Comercial Pessoa Física 30% a 35% 25% a 30% Crédito Comercial Pessoa Jurídica 18% a 23% 18% a 23% Crédito Imobiliário 16% a 20% 16% a 20% Despesa Provisão Crédito/Carteira Crédito 3% a 4% 3% a 4% Saldo de Provisão sobre a Carteira de Crédito 7% a 8% 8% a 9% Captação Total 13% a 16% 13% a 16% Depósitos a Prazo 15% a 20% 15% a 20% Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio 16% a 19% 16% a 19% Índice de Eficiência 49% a 54% 50% a 55% Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis 9% a 10% 9% a 10% 43

44 AVISO LEGAL Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento do BANRISUL. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração do BANRISUL em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pelo BANRISUL e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 44

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