Resultados 2º trimestre 2013

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1 Resultados 2º trimestre 2013 Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "planeja", "prediz", "projeta", "almeja" e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Banco Bradesco não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros

2 Highlights Lucro Líquido Contábil e Rentabilidade 1S13: R$ 5,868 bilhões / ROAE: 18,7% (+4,3% / (1,6) p.p em relação ao 1S12) 2T13: R$ 2,949 bilhões / ROAE: 18,9% (+1,0% / (0,4) p.p em relação ao 1T13) Lucro Líquido Ajustado e Rentabilidade 1S13: R$ 5,921 bilhões / ROAE: 18,8% (+3,7% / (1,8) p.p em relação ao 1S12) 2T13: R$ 2,978 bilhões / ROAE: 19,1% (+1,2% / (0,4) p.p em relação ao 1T13) Origem do Resultado Ajustado Banco 69% no 2T13 (68% no 1T13) Seguros 31% no 2T13 (32% no 1T13) Margem Financeira de Juros 1S13: R$ 21,078 bilhões (+1,6% em relação ao 1S12) 2T13: R$ 10,569 bilhões (+0,6% em relação ao 1T13) Margem Financeira de Crédito Líquida 1S13: R$ 8,845 bilhões (+10,0% em relação ao 1S12) 2T13: R$ 4,540 bilhões (+5,5% em relação ao 1T13) Ativos Totais Junho de 2013: R$ 896,697 bilhões (+8,0% em relação a Junho de 2012) Carteira de Crédito Expandida Junho de 2013: R$ 402,517 bilhões (+10,3% em relação a Junho de 2012) Obs.: Todos os números e indicadores desta apresentação estão calculados tendo por base os lucros ajustados, após a exclusão dos eventos extraordinários ocorridos nos respectivos períodos.

3 Highlights Recursos Captados e Administrados Junho de 2013: R$ 1,234 trilhão (+9,1% em relação a Junho de 2012) Inadimplência (acima de 90 dias) Junho de 2013: 3,7% (4,2% em Junho de 2012) Índice de Cobertura - Acima de 60 dias Junho de 2013: 153,5% (144,0% em Junho de 2012) - Acima de 90 dias Junho de 2013: 188,6% (177,4% em Junho de 2012) Índice de Basileia Junho de 2013: 15,4% (17,0% em Junho de 2012) Índice Combinado Junho de 2013: 85,7% (85,2% em Junho de 2012) Índice de Eficiência Operacional (IEO) Junho de 2013: 41,8% (42,4% em Junho de 2012)

4 Lucro Líquido Contábil x Lucro Líquido Ajustado 2T13 1T13 1S13 1S12 Lucro Líquido Contábil Eventos Extraordinários Provisões Cíveis Efeitos Fiscais (19) (16) (35) (57) Lucro Líquido Ajustado ROAE % (Contábil) (1) 18,9 19,3 18,7 20,3 ROAE % (Ajustado) (1) 19,1 19,5 18,8 20,6 (1) Anualizado.

5 Lucro por Ação (1) e Lucro Líquido 2,69 2,70 2,71 2,74 2,77 2,79 2,70 2, T12 2T 3T 4T 1T13 2T 1S12 1S13 Lucro Líquido Ajustado Lucro por Ação (R$) - Acumulado em 12 meses (1) Para fins comparativos do lucro líquido por ação, as ações foram ajustadas de acordo com as bonificações e desdobramentos.

6 Índice de Eficiência Operacional (IEO) 52,2% 52,4% 53,0% 52,6% 53,1% 53,1% 52,7% 52,6% 52,6% 42,7% 42,7% 43,0% 42,7% 42,4% 42,1% 41,5% 41,5% 41,8% 42,0% 42,9% 45,1% 40,8% 40,8% 41,7% 42,5% 40,9% 42,1% 2T11 3T 4T 1T12 2T 3T 4T 1T13 2T Índice de Eficiência Operacional - Trimestral Índice de Eficiência Operacional - Acumulado 12 meses Índice de Eficiência Operacional Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses (1) (1) Considera a inclusão da despesa da PDD, ajustada pelos descontos concedidos, pela recuperação de crédito, pelo resultado com alienação de bens não de uso, entre outros.

7 Ativos Totais e Patrimônio Líquido 20,6% Patrimônio Líquido 19,5% 18,8% Ativos Totais 1,4% 1,3% 1,3% Jun12 Mar13 Jun13 Patrimônio Líquido ROAE (1) (2) Jun12 Mar13 Jun13 Ativos Totais ROAA (1) BIS II BIS III (3) Basileia % Jun12 Mar13 Jun13 Jun13 Tier I 11,8 11,0 11,6 9,3 Tier II 5,2 4,6 3,8 4,6 BIS 17,0 15,6 15,4 13,9 (1) Lucro Líquido Ajustado acumulado no ano; (2) Não considera o efeito da marcação a mercado dos Títulos Disponíveis para Venda registrado no Patrimônio Líquido; e (3) Simulação.

8 Origem do Resultado 2T13 1T13 1S13 1S12 - Créditos 28% 27% 27% 26% - Serviços 28% 27% 28% 25% - TVM 7% 8% 8% 11% - Captações 6% 6% 6% 7% Financeiras 69% 68% 69% 69% Seguros 31% 32% 31% 31%

9 Resultado não Realizado Variação % Jun13 Mar13 Jun12 Trim 12M TVM - Renda Fixa (117) TVM - Renda Variável (1.218) (564) (1.733) 116,0 (29,7) Operações de Crédito (1) (34,1) (42,8) Investimentos (2) ,0 3,9 Outras (739) (1.239) (844) (40,4) (12,4) Total (40,9) (44,3) Obs.: Não inclui a mais-valia dos imóveis de uso não contabilizada, no valor de R$ milhões. (1) Inclui adiantamentos sobre contratos de câmbio operações de arrendamento mercantil e outros créditos com características de concessão de créditos; e (2) Inclui, basicamente, a mais-valia das participações em controladas e coligadas (Cielo, Odontoprev e Fleury) e outros investimentos (BM&FBOVESPA).

10 Resultado não Realizado Jun08 Set Dez Mar09 Jun Set Dez Mar10 Jun Set Dez Mar11 Jun Set Dez Mar12 Jun Set Dez Mar13 Jun Obs.: Não inclui a mais-valia dos imóveis de uso não contabilizada, no valor de R$ milhões.

11 Margem Financeira de Juros e Não Juros T11 3T 4T 1T12 2T 3T 4T 1T13 2T Juros Não Juros

12 Margem Financeira de Juros 12,6% 11,9% 12,1% 11,3% 10,3% 8,9% 10,4% 10,0% 9,0% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,5% 7,4% 9,4% 7,9% 7,5% 7,3% 7,2% 7,2% 7,2% 7,1% 7,1% ,8% 7,6% 7,5% 2T11 3T 4T 1T12 2T 3T 4T 1T13 2T Margem Financeira de Juros Taxa Média Margem Juros = (Margem Financeira Juros / (Ativos Médios - Op. Compromissadas - Ativo Permanente)) anualizada Selic média (anualizada) Taxa Pré BM&F (1 ano)

13 Margem Financeira de Juros Variação % 2T13 1T13 1S13 1S12 Trim 12M - Créditos ,0 3,5 - Captações ,1 (6,7) - Seguros (4,1) 15,9 - TVM/Outros (23,5) (11,2) Margem Financeira de Juros ,6 1,6

14 Margem Financeira de Crédito 37,2 40,1 37,2 43,1 46,3 44,3 42,6 41,9 40, T11 3T 4T 1T12 2T 3T 4T 1T13 2T Margem Líquida PDD (1) Margem Bruta PDD / Margem Bruta % (1) Inclui Descontos Concedidos, líquido das Recuperações de Crédito, Resultado com Alienação de bens Não de Uso, entre outros.

15 Carteira de Crédito Expandida Variação % Jun13 Mar13 Jun12 Trim 12M Grandes Empresas ,6 9,7 Micro, Pequenas e Médias ,5 11,2 Pessoas Físicas ,6 10,1 Total Carteira de Crédito Expandida (1) ,8 10,3 (1) Considera avais, fianças, cartas de crédito, antecipação de recebíveis de cartão de crédito, debêntures, notas promissórias, cessões para fundos de investimentos em direitos creditórios, certificados de recebíveis imobiliários e crédito rural.

16 Índice de Inadimplência > 90 dias (1) % 5,7 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,0 5,5 3,7 3,6 3,8 3,9 3,7 3,9 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 3,7 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 Jun11 Set Dez Mar12 Jun Set Dez Mar13 Jun Pessoa Física Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Total (1) Vide Relatório de Análise Econômica e Financeira.

17 Indicadores de Provisionamento (1) % 7,6 7,4 7,1 7,0 6,9 7,3 7,3 7,5 7,4 7,4 7,3 7,2 7,0 6,1 6,0 5,8 5,7 5,7 5,8 5,8 4,5 4,5 4,5 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2 4,4 4,2 3,9 3,8 3,8 3,9 3,3 3,4 3,0 2,8 2,6 2,6 2,6 6,0 6,0 5,9 5,9 5,8 5,7 4,8 4,8 4,6 4,6 4,5 4,3 4,7 4,7 4,6 4,6 4,5 4,3 3,6 3,6 3,4 3,4 3,3 3,3 R$ 4,0 bi R$ 8,3 bi R$ 11,4 bi Jun10 Set Dez Mar11 Jun11 Set Dez Mar12 Jun Set Dez Mar13 Jun PDD Existente Curso Anormal E - H PDD Mínima Requerida Baixas Líquidas p/ Prejuízo em 12 meses Baixas Brutas p/ Prejuízo em 12 meses (1) Vide Relatório de Análise Econômica e Financeira.

18 PDD, Créditos em Atraso e Índice de Cobertura 189,3% 194,0% 154,0% 159,6% 184,4% 181,7% 177,4% 179,0% 178,2% 179,4% 151,8% 146,6% 144,0% 144,8% 147,3% 146,0% 188,6% 153,5% Jun11 Set Dez Mar12 Jun Set Dez Mar/13 Jun PDD - Estoque (1) Carteira de Créditos Vencidos Acima de 60 dias (2) Carteira de Créditos Vencidos Acima de 90 dias (3) Índice de Cobertura Acima de 90 dias (1/3) Índice de Cobertura Acima de 60 dias (1/2)

19 Receitas de Serviços Variação % 2T13 1T13 1S13 1S12 Trim 12M Rendas de Cartão ,9 19,5 Conta Corrente ,7 10,9 Administração de Fundos ,6 6,6 Operações de Crédito ,8 6,3 Cobrança ,7 11,6 Underwriting / Assessoria Financeira ,0 54,5 Administração de Consórcios ,0 17,4 Serviços de Custódia e Corretagens ,7 10,2 Arrecadações ,1 5,1 Outras ,7 12,2 TOTAL ,3 14,1

20 Despesas Operacionais Variação % 2T13 1T13 1S13 1S12 Trim 12M - Estrutural ,9 5,6 - Não Estrutural ,4 5,1 Pessoal ,3 5,5 Administrativa ,6 2,8 Total ,9 4,0 Desp. Op. (1) / Ativos Totais 3,0% 3,0% 3,0% 3,1% - (0,1) p.p. Colaboradores (0,8) (2,5) Total de Pontos de Atendimento ,9 8,4 (1) Acumuladas em 12 meses.

21 Outras Despesas Administrativas Variação % 2T13 1T13 1S13 1S12 Trim 12M Serviços de Terceiros ,4 2,3 Comunicação ,5 (3,6) Depreciação e Amortização ,8 6,9 Processamento de Dados ,0 16,0 Aluguéis ,5 7,7 Transportes ,0 (5,4) Serviços do Sistema Financeiro ,6 12,9 Propaganda e Publicidade ,0 4,8 Manutenção e Conservação de Bens ,9 8,6 Arrendamento de Bens ,5 (19,4) Outras ,3 0,5 Total ,6 2,8

22 Prêmios Emitidos, Contribuições de Previdências e Receitas de Capitalização Variação % 2T13 1T13 1S13 1S12 Trim 12M Vida e Previdência ,2 12,7 Saúde ,8 23,3 Auto/RE / Demais Ramos ,9 6,5 Capitalização ,5 21,8 Total ,9 15,3 Patrimônio Líquido Lucro Líquido ROAE (1) (11,3) (5,0) ,1 4,2 26,2% 26,5% 25,4% 25,6% (0,3) p.p. (0,2) p.p.

23 Índice Combinado e Demais Informações (1) R$ Bilhões Índice Combinado (2) Provisões Técnicas 86,2 83,6 85,6 85,0 86,5 86,6 86,0 85,5 Previdência e Vida/VGBL 110,5 98,2 114,4 4,2 Saúde 6,4 6,6 3T11 4T 1T12 2T 3T 4T 1T13 2T Jun12 Mar13 Jun13 Jun12 Mar13 Jun13 Ativos Financeiros 141,5 142,0 128,5 Provisões Técnicas 131,8 127,4 111,8 4,3 Auto/RE 4,6 Provisões Técnicas Capitalização 4,8 5,6 5,7 4,9 Jun12 Mar13 Jun13 Jun12 Mar13 Jun13 Jun12 Mar13 Jun13 Jun12 Mar13 Jun13 (1) Ativos Financeiros e Provisões Técnicas; e (2) Exclui Provisões adicionais.

24 Guidance de 2013 Carteira de Crédito (1) (2) Pessoas Físicas (2) Pessoas Jurídicas (2) 11 a 15% 11 a 15% 11 a 15% Margem Financeira (3) (4) 4 a 8% Prestação de Serviços (5) 12 a 16% Despesas Operacionais Prêmios de Seguros (6) (7) 2 a 6% 12 a 15% (1) Carteira de Crédito Expandida; (2) Alterado de 13% a 17% para 11% a 15%; (3) No critério atual, Guidance para Margem Financeira de Juros; (4) Alterado de 7% a 11% para 4% a 8%; (5) Alterado de 9% a 13% para 12% a 16%; (6) Despesas Administrativas e de Pessoal; e (7) Alterado de 4% a 8% para 2% a 6%.

25 Resultados 2º trimestre 2013 Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "planeja", "prediz", "projeta", "almeja" e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Banco Bradesco não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros

26 ANEXOS

27 Perspectivas Econômicas PIB 2,30% 2,50% 3,00% Juros (Selic Final) 9,50% 9,50% 9,50% Inflação (IPCA) 5,75% 5,60% 5,50% Câmbio Final (R$/US$) 2,25 2,35 2,42

28 Indicadores Econômicos Principais Indicadores (%) 2T13 1T13 1S13 1S12 CDI 1,79 1,61 3,43 4,59 Ibovespa (15,78) (7,55) (22,14) (4,23) Dólar Comercial 10,02 (1,45) 8,42 7,76 IGP-M 0,90 0,85 1,75 3,19 IPCA-IBGE 1,18 1,94 3,15 2,32 TJLP 1,24 1,24 2,49 2,98 TR ,26 Poupança (regra antiga) (1) 1,51 1,51 3,04 3,31 Poupança (nova regra) (1) 1,30 1,25 2,99 - Dias Úteis (Quantidade) Indicadores (Valor de Fechamento) Jun13 Mar13 Jun13 Jun12 Dólar Comercial venda - (R$) 2,22 2,01 2,22 2,02 Euro - (R$) 2,88 2,59 2,88 2,56 Risco País (Pontos) Selic - Taxa Básica Copom (% a.a.) 8,00 7,25 8,00 8,50 Taxa Pré BM&F 1 ano (% a.a.) 9,39 7,92 9,39 7,57 (1) Sobre a nova regra de remuneração de poupança, foi definido que: (i) depósitos existentes até continuarão a ser remunerados pela TR + juros de 6,17% a.a.; e (ii) para os depósitos efetuados a partir de , serão remunerados com as seguintes regras: (a) caso a taxa Selic for maior que 8,5% a.a., será mantida a remuneração de TR + juros de 6,17% a.a.; e (b) quando a taxa Selic for igual ou inferior a 8,5% a.a., a remuneração será de 70% da taxa Selic + TR.

29 Demonstração de Resultado Variação % 2T13 1T13 1S13 1S12 Trim 12M Margem Financeira (1,1) (2,0) P.D.D. (3.094) (3.109) (6.203) (6.501) (0,5) (4,6) Resultado Bruto da Intermediação Financeira (1,4) (0,9) Seguros, Previdência. e Capitalização (11,0) 19,3 Prestação de Serviços ,3 14,1 Despesas de Pessoal + Administrativas (6.769) (6.514) (13.283) (12.767) 3,9 4,0 Despesas Tributárias (1.017) (1.123) (2.140) (2.003) (9,4) 6,8 Resultado de Participação em Coligadas ,0 (74,6) Outras Receitas / (Despesas Operacionais) (1.147) (1.170) (2.317) (2.031) (2,0) 14,1 Resultado Operacional ,8 4,8 Resultado Não Operacional (24) (38) (62) (40) (36,8) 55,0 IR/CS e Participação Minoritária (1.581) (1.566) (3.147) (2.963) 1,0 6,2 LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO ,2 3,7 Eventos Extraordinários (29) (24) (53) (86) 20,8 (38,4) LUCRO LÍQUIDO CONTÁBIL ,0 4,3

30 Margem Financeira 2T13 1T13 1S13 1S12 Trim 12M Juros (1) ,6 1,6 Não Juros (90,9) (78,3) Total (1,1) (2,0) Taxa Média (2) 7,2% 7,3% 7,1% 7,8% (0,1) p.p. (0,7) p.p. Selic (média) 7,5% 7,1% 7,3% 9,7% 0,4 p.p. (2,4) p.p. Volume = Variação dos Juros (1) Trim 12M 316 Volume = Taxa = (256) Taxa = (1.393) Vo Taxa = Variação % (2) Margem Financeira Ajustada / Ativos Médios Operações Compromissadas Ativo Permanente (Anualizada).

31 PDD / Despesa de PDD / Write off Variação % 2T13 1T13 1S13 1S12 Trim 12M Saldo Inicial ,3 9,0 Constituição ,8 1,9 Baixas (3.511) (3.415) (6.926) (5.807) 2,8 19,3 Saldo Final ,4 3,7 Específica (3,5) 0,6 Genérica ,0 12,0 Excedente Recuperação de Créditos ,1 21,6

32 Carteira de Crédito Pessoa Física Variação % Jun13 Mar13 Jun12 Trim 12M CDC / Leasing de Veículos (2,7) (9,0) Crédito Pessoal Consignado (1) ,1 26,1 Cartão de Crédito ,4 14,1 Crédito Pessoal ,2 11,0 Financiamento Imobiliário (2) ,5 31,6 Crédito Rural (0,8) 6,0 Repasses BNDES/Finame ,8 16,4 Cheque Especial ,9 7,8 Avais e Fianças ,2 1,9 Outros (3) ,8 20,6 Total ,6 10,1 Inclui: (1) Cessão de crédito (FIDC): R$ 98 milhões em jun/13, R$ 145 milhões em mar/13 e R$ 339 milhões em jun/12; (2) Cessão de crédito (CRI): R$ 128 milhões em jun/13, R$ 141 milhões em mar/13, R$ 182 milhões em jun/12; e (3) Cessão de crédito (FIDC), referente à aquisição de bens: R$ 1 milhão em jun/13, R$ 1 milhão em mar/13, R$ 2 milhões em jun/12; e cessão de crédito rural: R$ 102 milhões em jun/13, R$ 102 milhões em mar/13 e R$ 112 milhões em jun/12.

33 Financiamento ao Consumo Variação % Jun13 Mar13 Jun12 Trim 12M CDC/ Leasing de Veículos (2,7) (9,0) Cartão de Crédito ,4 14,1 Crédito Pessoal Consignado (1) ,1 26,1 Crédito Pessoal ,2 11,0 Financiamento de Bens (13,5) (23,0) Total ,8 7,3 Inclui: (1) Cessão de crédito (FIDC): R$ 98 milhões em jun/13, R$ 145 milhões em mar/13 e R$ 339 milhões em jun/12.

34 Índice de Inadimplência de 61 dias a 90 dias % 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 Jun11 Set Dez Mar12 Jun Set Dez Mar13 Jun Pessoa Jurídica Total Pessoa Física

35 Carteira de Crédito (1) R$ Bilhões ,8% 3,9% 4,1% 4,2% 4,1% 4,1% 4,0% 3,7% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,1% 2,9% Set11 Dez Mar12 Jun Set Dez Mar13 Jun Carteira de Crédito (1) Carteira de Crédito "sem" Renegociação Inadimplência > 90 dias % Inadimplência > 90 dias "sem" Renegociação % (1) Conceito definido pelo Banco Central.

36 Carteira de Renegociação 8,3 8,7 8,9 9,1 9,3 9,6 9,8 10,0 62,3 63,8 64,1 63,6 63,0 62,3 64,2 64,3 24,7 27,6 29,2 29,4 28,7 28,7 30,5 28,4 Set11 Dez Mar12 Jun Set Dez Mar13 Jun Carteira de Renegociação (R$ Bilhões) PDD sobre a Carteira de Renegociação % Inadimplência > 90 dias %

37 Carteira de Crédito Pessoa Jurídica Variação % Jun13 Mar13 Jun12 Trim 12M Capital de Giro (1,7) 3,9 Repasses BNDES/Finame (0,9) 6,3 Operações no Exterior ,5 12,8 Financiamento à Exportação ,0 29,1 Financiamento Imobiliário - Plano Empresário (1) ,5 28,2 Cartão de Crédito ,2 (5,5) Conta Garantida (0,2) 1,0 Veículos - CDC ,6 21,9 Leasing (4,9) (17,4) Crédito Rural ,3 9,1 Avais e Fianças (2) ,0 20,1 Operações com Risco de Crédito - Carteira Comercial (3) ,4 10,3 Outros (4) (3,7) (3,5) Total ,4 10,4 Inclui: (1) Cessão de Crédito (CRI): R$ 223 milhões em jun/13, R$ 226 milhões em mar/13, R$ 239 milhões em jun/12; (2) 90,6% das operações de avais e fianças de pessoas jurídicas são realizadas com grandes empresas; (3) Operações de debêntures e notas promissórias; e (4) Cartas de crédito: R$ 966 milhões em jun/13, R$ milhões em mar/13 e R$ milhões em jun/12.

38 Carteira de Veículos Variação % Jun13 Mar13 Jun12 Trim 12M Pessoa Física (1,6) (3,9) Pessoa Jurídica ,6 21,9 Carteira de CDC (0,4) 0,7 Pessoa Física (23,4) (61,3) Pessoa Jurídica (8,4) (29,9) Carteira de Leasing (13,8) (44,2) Pessoa Física (3,5) (17,0) Pessoa Jurídica ,8 9,8 Carteira de Finame ,2 7,1 Pessoa Física (2,7) (9,2) Pessoa Jurídica ,4 6,6 Total Geral (0,7) (3,5)

39 Crédito Consignado Variação % Jun13 Mar13 Jun12 Trim 12M Crédito Próprio (1) ,2 52,3 Adquirido (20,8) (53,2) Total ,1 26,1 Inlcui: (1) Cessão de crédito (FIDC): R$ 98 milhões em jun/13, R$ 145 milhões em mar/13 e R$ 339 milhões em jun/12.

40 Índice de Cobertura Operacional (1) ,5 62,7 62,2 62,9 63,2 64,4 66,5 67,7 69,6 2T11 3T 4T 1T12 2T 3T 4T 1T13 2T Desp. Adm + Pessoal (a) Prestação de Serviços (b) Índice de Cobertura % (b/a) (1) Acumulado em 12 meses.

41 Crédito Imobiliário Mix da Carteira ,7% 55,5% 55,0% 44,3% 44,5% 45,0% Jun12 Mar13 Jun13 PF PJ Originação por Tomador Originação (Qtd. de Imóveis) ,8% 64,3% 59,9% ,2% 35,7% 40,1% 2T12 1T13 2T13 Mutuário Empresário 2T12 1T13 2T13 Qtde de imóveis

42 Principais Captações Variação % Jun13 Mar13 Jun12 Trim 12M Depósitos à Vista ,4 12,5 Depósitos de Poupança ,5 16,6 Depósitos a Prazo (0,9) (19,0) Debêntures (1) ,2 7,8 Empréstimos e Repasses ,3 2,6 Recursos de Emissão de Títulos (2) ,5 5,2 Dívidas Subordinadas ,3 6,3 Total ,7 0,4 Renda Fixa (1,3) 12,1 Renda Variável (6,3) 2,0 Fundos de Terceiros (7,3) 24,2 Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas (1,9) 11,4 (1) Considera somente as Debêntures utilizadas como lastro para operações compromissadas. (2) Inclui: Letras Financeiras, em 30 de junho de 2013, no valor de R$ milhões (31 de março de 2013, no valor de R$ milhões e 30 de junho de 2012 R$ milhões).

43 Crédito e Captações Variação % Jun13 Mar13 Jun12 Trim 12M Depósitos à Vista ,4 12,5 Floating Diversos ,6 16,3 Depósitos de Poupança ,5 16,6 Depósitos a prazo + Debêntures (1) ,6 (10,6) Letras Financeiras ,4 2,4 Outros ,7 21,2 Recursos de Clientes ,8 0,4 (-) Depósitos Compulsórios / Disponibilidades (2) (59.717) (56.500) (67.210) 5,7 (11,1) Recursos de Clientes - Líquidos de Compulsório ,4 3,3 Obrigações para Repasses ,7 Linhas Externas (3,4) (50,5) Captações no Exterior ,5 (11,0) Total Captações (A) ,3 (0,8) Carteira de Crédito / Leasing / Cartões (Outros Créditos) / CDI Adquirido (B) (3) ,0 9,0 B / A (%) 98,4 98,6 89,5 (0,2) p.p. 8,9 p.p. x (1) Debêntures utilizadas basicamente, como lastro de operações compromissadas; (2) Não contempla os valores de títulos públicos vinculados à poupança; e (3) Contempla valor referente às operações de cartões (compra à vista e financiamento de lojistas), valores referentes a CDI para abatimento no compulsório e debêntures.

44 Prêmios Emitidos de Seguros, Contribuição de Previdência e Receita de Capitalização Prêmios Ganhos de Seguros, Contribuição de Previdência e Receita de Capitalização Demonstração de Resultado Resumida Seguros e Previdência Privada Variação % 2T13 1T13 1S13 1S12 Trim 12M ,9 15, ,9 18,6 Resultado Financeiro da Operação (13,3) 7,8 Receitas Operacionais Diversas ,7 (33,0) Sinistros Retidos (3.724) (3.547) (7.271) (6.188) 5,0 17,5 Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (1.011) (872) (1.883) (1.509) 15,9 24,8 Despesas de Comercialização (630) (636) (1.266) (1.098) (0,9) 15,3 Gastos Gerais e Administrativos (548) (475) (1.023) (971) 15,4 5,4 Outras Receitas / Despesas Operacionais (32) (191) (223) (147) (83,2) 51,7 Despesas Tributárias (133) (147) (280) (238) (9,5) 17,6 Resultado Operacional (1,3) 4,2 Resultado Patrimonial ,8 17,2 Resultado Não Operacional (7) (13) (20) (19) (46,2) 5,3 Resultado antes dos Impostos e Participações ,2 5,0 Impostos e Contribuições (571) (570) (1.141) (1.086) 0,2 5,1 Participação no Lucro (17) (16) (33) (39) 6,3 (15,4) Participação Minoritária (30) (30) (60) (37) - 62,2 Lucro Líquido ,1 4,2

45 Crédito Tributário (1) sobre PL e PR 38,7% 30,7% 28,9% 28,7% 24,0% 22,5% 22,0% ,4% 24,6% 23,1% 17,3% 17,8% 16,7% ,0% 20,8% ,6% Set11 Dez Mar12 Jun Set Dez Mar13 Jun Diferenças Temporárias Total sobre Patrimônio Líquido Outros Total sobre Patrimônio de Referência (1) Líquido de obrigações fiscais.

46 Resultados 2º trimestre 2013 Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "planeja", "prediz", "projeta", "almeja" e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Banco Bradesco não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros