2T18. Relações com. INVESTIDORES D i v u l ga ç ã o d e Re s u l t a d o s

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1 2T18 Relações com INVESTIDORES D i v u l ga ç ã o d e Re s u l t a d o s

2 Destaques Lucro Líquido de R$ 126,3 milhões no 2T18, 23,6% inferior ao 1T18 e R$ 291,7 milhões no 1S18 evolução de 17,7% sobre o 1S17. Lucro Líquido Recorrente de R$ 202,4 milhões no 2T18, 23,3% acima em relação ao 1T18 e R$ 366,5 milhões no 1S18, aumento de 64,0% sobre o 1S17. PDD adicional de R$ 150 milhões para operações de crédito e garantias prestadas. ROAE de 15,7% a.a. no trimestre e 18,7% no semestre e a Margem Financeira Líquida (NIM) de 12,5 % a.a. no 2T18 e de 12,3% no 1S18. ROAE Recorrente de 25,2% e a Margem Financeira Líquida (NIM-AR) de 13,8% no 2T18. Carteira de Crédito Ampliada de R$ 16,0 bilhões, elevação de 1,9% no trimestre e incremento de 15,1% nos últimos 12 meses. O saldo da PDD/carteira de crédito atingiu 6,4% no 2T18, incluindo a PDD adicional foi de 7,4%. Índice de Basileia III de 15,8%, mínimo exigido de 8,625% e Patrimônio Líquido de R$ 3.196,6 milhões. 2 2

3 Carteira de Crédito Ampliada atinge R$ 16,0 bilhões no 2T18. Carteira de Crédito Ampliada (R$ MM) 2T18 1T18 Var. 2T17 Var. Crédito Empresas 6.939, ,1 0,8% 5.964,5 16,3% Compra de Direitos Creditórios 1.809, ,6 2,3% 1.176,8 53,7% Leasing 670,5 599,6 11,8% 414,3 61,8% Avais e Fianças Concedidos 904,6 857,8 5,5% 650,2 39,1% Total Crédito Empresas Ampliada , ,1 2,2% 8.205,8 25,8% Consignado 4.616, ,5 0,6% 4.765,1-3,1% Cartão Consignado 349,3 326,6 7,0% 284,0 23,0% Total Crédito Consignado 4.965, ,1 1,0% 5.049,1-1,6% Total Crédito Veículos 621,7 589,9 5,4% 547,7 13,5% Total Crédito C.G.I./Outros 43,0 42,8 0,5% 57,2-24,8% Total Carteira de Crédito Ampliada , ,9 1,9% ,8 15,1% Carteira de Crédito Ampliada R$ MM Distribuição da Carteira % ,9% 0,3% Empresas ,1% Consignado 64,7% Veículos Outros 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3

4 Crédito Empresas: Crescimento de 2,2% em relação ao 1T18. Destaques Foco em empresas com receita anual entre R$ 10 MM e R$ 300 MM 90% dos clientes ativos faturam menos que R$300 MM/ano 84% dos tickets são abaixo de R$ 500 mil 58% do saldo devedor são clientes que faturam até R$300MM/ano 94% dos clientes tem saldo devedor inferior a R$ 5MM 40 agências. No 2T18, abertura da agência Joinville SC. Evolução do Crédito Empresas R$ MM T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Garantias - % Distribuição Geográfica - % Operações a Vencer - % 14% 3% 2% 1% 2% 6% 72% Recebíveis Imóveis Invest. Financeiros Equip. e Bens de Imp. Veículos (frota) 10% 3% Sudeste 13% 16% Sul Nordeste 58% Centro-Oeste Norte 17% 32% 3% 48% Vencimento de 48% nos próximos 90 dias Prod. Agrícolas Outros Até 3 meses De 1 a 3 anos De 3 a 12 meses De 3 a 5 anos 4

5 Crédito Empresas: Pulverização da distribuição setorial Distribuição do Crédito R$ MM 2T18 Var. 1T18 Capital de Giro 4.073,0-0,1% Compra de Direitos Creditórios 1.809,1 2,3% Conta Garantida 1.560,3 4,2% Avais e Fianças Concedidos 904,6 5,5% Comércio Exterior 871,5 1,0% Leasing 670,5 11,8% BNDES 434,7-2,5% Total Crédito Empresas ,7 2,2% 9% 8% 17% Breakdown Crédito Empresas 6% 5% Capital de Giro / Conta Garantida Compra de Direitos Creditórios 55% Avais e Fianças Concedidos Comércio Exterior Leasing BNDES Pulverização Setorial 2T18 Indústria 42,8% Serviços 28,5% Comércio 22,6% 10 Maiores (*) Transportes 2,4% Químico e Petroquímico 7,0% Agronegócio 5,4% Construção e Incorporação de Imóveis 4,4% Alimentícios 3,9% Elétricos e Eletrônicos 1,9% Cooperativas 1,6% Papel e Papelão 1,3% Indústria de Autopeças e Acessórios 3,1% 100 maiores 50 maiores 20 maiores 10 maiores Maior cliente Concentração do Crédito 12,7% 7,3% 4,5% 0,8% 18,0% * % calculada sobre o total da carteira expandida 5

6 Crédito Consignado: Saldo da carteira de R$ milhões Destaques Cartão Consignado: 349,3 milhões Quantidade de contratos na carteira 2T18: mil Ticket médio: R$ 5,1 mil Duration da Carteira: 15 meses Taxa Média de Juros (ano): 29,4% 38 Lojas próprias-ifp: 14,6% de participação nas vendas no trimestre Originação de Refinanciamento (Refin): 39% Carteira Consignado R$ MM T17 3T17 4T17 1T18 2T Média Mensal da Originação da Carteira R$ MM T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Originação Líquida Refin. Total Breakdown Carteira de Consignado - % 4,0% INSS 8,7% 12,3% 33,3% Governos Prefeituras 12,7% 29,0% Forças Armadas Gov. Fed/SIAPE Outros 16,8% 18,6% 8,9% Breakdown da Originação Carteira de Consignado - % 2,3% 20,6% 32,8% INSS Governos Forças Armadas Prefeituras Gov. Fed/SIAPE Outros 6

7 Financiamento de Veículos: Crescimento de 5,4% em relação ao 1T18. Destaques Quantidade contratos na carteira 2T18: 94,8 mil Ticket Médio: R$ 6,5 mil Duration da Carteira: 14 meses Taxa Média de Juros: 39,8% a.a. Idade média do veículo: 12 anos (80% leves; 20% pesados) Carteira Total Veículos R$ MM Foco no Sudeste Número de Correspondentes: 142 Originação da Carteira de Veículos R$ MM 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Carteira de Crédito Veículos - Operações a Vencer 3% % 18% 38% Vencimento de 97% nos próximos 3 anos 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos 7

8 Asset Management A Asset gerencia 61 fundos Receita bruta de R$ 2,4 MM com a gestão de fundos de investimento no 2T18 e de R$ 4,6 MM no 1S Fundos Multimercado; 5 Fundos de Renda Fixa; 1 Fundo de Ações; 5 FIDCs; 13 Clubes de Investimentos; 1 Fundo Imobiliário; 3 Fundos de Participação e 1 Carteira Administrada R$ 1,8 bi de serviços de Administração e Custódia. Vantagens da Conta Digital Investe Plataforma online de investimento: daycovalinveste.com.br Ampla gama de produtos: LCI, LCA, Letras Financeiras, CDB, Fundos e Crédito Automático; Assessoria: O cliente tem acesso a um canal direto com especialistas em investimentos via fone, ou Whatsapp; Ativos sob Gestão R$MM Aplicação automática: Daycoval lançou o serviço de aplicação automática aos clientes Investe, rentabilidade de 100% do CDI e liquidez diária; Diversificação de portfolio na mesma plataforma de investimento: Além dos produtos de emissão do Banco, disponibilizamos produtos de outras instituições; Crédito Automático Daycoval: É um limite de crédito aprovado para quem possui investimentos em renda fixa no Investe. 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 8

9 Outros Produtos e Serviços 32 Postos de Câmbio 125,9 milhões operações e movimento de R$ 360,6 milhões no 2T18 MOEDA EM ESPÉCIE No Daycoval Câmbio disponibilizamos as principais moedas estrangeiras em circulação no mundo. Empréstimos e Financiamentos 38 lojas em todo país 14,6% de participação nas vendas 275 funcionários Arrecadação 33 pontos de atendimento mil guias arrecadadas CARTÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA Dólar Americano Dólar Canadense Dólar Australiano Dólar Neozelandês Euro e Libra Esterlina. daycovalcgi.com.br daycovalcambio.com.br/lojaonline ecode.daycoval.com.br 9

10 Captação: Crescimento de 9,2% em relação ao 2T17. Captação (R$ MM) 2T18 1T18 Var. 2T17 Var. Depósitos 4.755, ,6 3,1% 5.181,1-8,2% Letras de Crédito - LCI + LCA 1.233, ,2 21,0% 1.017,6 21,2% Depósitos Totais + LCI + LCA 5.988, ,8 6,4% 6.198,7-3,4% Pessoas Físicas 311,4 319,9-2,7% 304,3 2,3% Pessoas Jurídicas 5.461, ,4 1,1% 4.205,0 29,9% Pessoas Jurídicas - Oferta Pública 980,7 465,0 110,9% 777,1 26,2% Letras Financeiras 6.753, ,3 9,2% 5.286,4 27,8% Letras Financeiras Subordinadas 10,3 - n.a. - n.a. Emissões Externas 1.906, ,7 17,7% 1.710,1 11,5% Empréstimos no Exterior 2.105, ,9 16,2% 2.136,0-1,5% Repasses do País - Instituições Oficiais 433,0 444,1-2,5% 421,7 2,7% Obrigações por Empréstimos e Repasses 2.538, ,0 12,5% 2.557,7-0,8% Total , ,8 9,6% ,9 9,2% Captação R$ MM Agências de Classificação de Risco % 39% 34% 38% 37% 36% 37% 39% % 39% 11% 11% 11% 10% 11% 16% 14% 14% 14% 15% Global Longo Prazo Ba2 Nacional Longo Prazo Aa2.br Curto Prazo BR-1 Perspectiva Estável Global Longo Prazo BB- Curto Prazo B Nacional Longo Prazo AA (bra) Curto Prazo F1+(bra) Perspectiva Estável Global Longo Prazo BB- Curto Prazo B Nacional Longo Prazo bra+ Curto Prazo bra-1 Perspectiva Negativa BRMP 1 Baixo Risco Para Médio Prazo (Até 2 Anos) Muito Seguro 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Abril/18 Jun/18 Jan/18 Jul/18 Obrig. por Empr. e Rep. Letras Financeiras Emissões Externas Depósitos Totais + LCA +LCI 10

11 Ativos e Passivos por Vencimento GAP Positivo de 15 dias Caixa Livre R$ 4,9 bilhões Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Captação Carteira de Crédito Carteira de Crédito - Operações a Vencer 8,7% 2,6% Captação - Operações a Vencer 2,5% 0,3% 24,6% 35,8% Vencimento de 64% nos próximos 12 meses 32,0% 24,0% Vencimento de 65% nos próximos 12 meses 28,3% 41,2% Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Carteira de Crédito por segmento Prazo Médio a decorrer (1) (dias) Crédito Empresas 188 Comércio Exterior 94 Consignado 466 Veículos 433 CDC Lojista / Outros Leasing 527 BNDES 361 Total Carteira de Crédito 304 (1) A partir de 30 de junho de 2018 Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Captação Prazo Médio a decorrer (1) (dias) Depósitos a Prazo 159 Depósitos Interfinanceiros 57 Letras Financeiras 415 LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) 180 LCI (Letra de Crédito Imobiliário) 254 Emissões Externas 257 Obrigações por Empréstimos e Repasses (2) 323 Leasing 197 BNDES 362 Total Captação 319 (1) A partir de 30 de junho de 2018; (2) Excluindo Avais e Fianças 11

12 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Carteira de Crédito Constituição de PDD Adicional de R$ 143,3 milhões no 2T18. Provisão Total Saldo de Provisão e Provisão Constituída (% Carteira de Crédito) R$ MM 3,6 4,6 5,3 5,5 6,3 6,5 6,5 5,5 6,4 6,9 6,8 6,1 6,7 7,4 6, Considerando PDD Adicional Considerando PDD Adicional Saldo da Provisão Provisão Constituída Evolução PDD / Carteira por Segmento (%) Provisão Empresas (1) Provisão Consignado Provisão Veículos 4,3 6,0 7,1 7,2 8,9 8,9 8,8 6,4 8,0 8,4 8,3 7,1 7,1 7,9 1,2 6,7 Sem PDD Adicional 1,9 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 3,3 3,5 4,1 4,0 4,0 6,0 6,1 0,4 5,7 Sem PDD Adicional 7,1 7,8 8,6 9,7 10,5 11,2 11,4 11,6 11,2 10,6 9,4 8,6 8,0 9,2 1,4 7,8 Sem PDD Adicional PDD Adicional PDD Adicional PDD Adicional (1) Inclui compra de direitos creditórios e Leasing 12

13 Saldo de PDD/ Carteira E-H (%) atingiu 104,1% Despesa de Provisão por segmento (R$ MM) Sem PDD Adicional R$ 110 milhões T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18 Empresas Consignado Veículos + Outros PDD Adicional (*) (*) Desconsidera PDD para Avais e Fianças. Créditos Recuperados (R$ MM) Sem PDD Adicional R$ 272 milhões Carteira E-H (R$ MM) 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Empresas 1 655,8 629,7 619,1 591,6 585,6 Leasing 16,7 13,6 9,3 9,3 9,5 Consignado 210,0 226,1 218,3 302,5 274,3 Veículos 65,8 57,8 53,7 51,9 52,5 Outros 8,1 6,2 2,9 2,9 3,5 Total 956,4 933,4 903,3 958,2 925,4 Saldo de PDD 2 910,6 899,7 930,5 997,1 963,8 Saldo PDD / Carteira E-H (%) 95,2% 96,4% 103,0% 104,1% 104,1% (1) Inclui Carteira E-H de compra de direitos creditórios. (2) Desconsidera a PDD adicional. Considerando a PDD adicional de R$143,3 milhões constituída no 2T18, o saldo da PDD/Carteira E-H foi de 119,6%. 93% 63% 17% 24% 17% 39% 31% 106,3 68,5 78,0 20,5 10,5 18,2 38,6 33,3 37,8 23,6 9,6 9,9 58,0 10,0 59,8 9,2 29,0 14,4 23,4 27,8 85,8 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18 Empresas Varejo % Créditos Recuperados (1) (1) Créditos recuperados sobre a baixa para prejuízo do ano anterior Baixa para Prejuízo (R$ MM) 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18 Empresas (45,0) (53,1) (68,5) (50,7) (98,8) (67,8) (149,5) Varejo (50,9) (49,7) (47,9) (44,6) (44,3) (101,3) (88,9) Total (95,9) (102,8) (116,4) (95,3) (143,1) (169,1) (238,4) 13

14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Indicadores de qualidade da carteira de crédito seguem em níveis adequados. Créditos Vencidos (1) 2T18 1T18 2T17 Créditos Vencidos há mais de 90 dias (R$ MM) 233,7 213,7 156,9 Créditos Vencidos há mais de 90 dias inclusive parcelas vincendas (R$ MM) 508,3 494,2 526,6 Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) 412,4% 466,6% 580,4% Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) inclusive parcelas vincendas 189,6% 201,8% 172,9% Vencidos> 90 dias/carteira de Crédito (%) 1,6% 1,4% 1,2% Vencidos> 90 dias/carteira de Crédito (%) inclusive parcelas vincendas 3,4% 3,3% 4,0% R$ MM Vencidos há mais de 90 dias Vencidos há mais de 90 dias Inclusive parcelas vincendas R$ MM ,7% 0,8% 1,0% 0,9% 1,3% 1,8% 1,7% ,7% 1,1% 1,2% 1,3% 1,1% 1,4% 1,6% ,5% 2,8% 2,7% 3,4% 2,3% ,9% 4,2% 419 3,0% ,5% 4,0% 3,8% 447 2,9% ,3% 3,4% Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito 14

15 Vencidos há mais de 90 dias EMPRESAS Vencidos há mais de 90 dias vincendas ,0% 1,0% 1,3% 1,0% 1,8% 2,6% 2,5% 0,5% 1,2% 1,2% 1,4% 1,8% 1,9% 1,1% ,7% 2,2% 2,2% 1,7% 1,8% 306 4,6% 222 3,3% 97 1,2% ,8% 2,3% 2,5% 1,6% 1,9% 2,4% 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias % Carteira de Crédito Vencidos há mais de 90 dias CONSIGNADO Vencidos há mais de 90 dias vincendas ,2% 4,8% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 2,1% 2,2% 2,4% 2,4% 2,6% 2,8% ,1% 5,7% 5,3% 5,1% 5,4% 4,7% 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito Vencidos há mais de 90 dias VEÍCULOS Vencidos há mais de 90 dias vincendas ,6% 1,7% 2,0% 2,2% 2,4% 2,6% 2,5% 2,6% 2,5% 2,4% 2,1% 1,8% 1,7% 1,6% ,3% 8,2% 9,0% 10,1% 10,8% 11,3% 11,2% 11,3% 10,8% 9,8% 8,3% 7,7% 7,3% 7,1% 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito 15

16 Índice de Eficiência de 28,6% no 2T18. Índice de Eficiência (R$ MM) 2T18 1T18 Var. 2T17 Var. 1S18 1S17 Var. (+) Despesas de Pessoal + Administrativas + Comissões (205,5) (194,2) 5,8% (185,7) 10,7% (399,7) (366,1) 9,2% (+) Depreciação e Amortização 2,6 2,5 4,0% 0,5 n.a. 5,1 1,1 363,6% Total de despesas (A) (202,9) (191,7) 5,8% (185,2) 9,6% (394,6) (365,0) 8,1% (+) Resultado da Intermediação Financeira (-) PDD 616,3 578,8 6,5% 594,4 3,7% 1.195,1 975,6 22,5% (+) Receitas de Prestação de Serviços 38,6 37,9 1,8% 31,1 24,1% 76,5 58,8 30,1% (+) Receitas Compra de Direitos Creditórios 55,1 60,8-9,4% 52,9 4,2% 115,9 113,4 2,2% (+) Outros Ajustes - TVM - (0,7) n.a. - n.a. (0,7) - n.a. (+) Variação Cambial (0,1) (0,1) n.a. (86,8) n.a (0,2) (20,2) n.a. Total (B) 709,9 676,7 4,9% 591,6 20,0% 1.386, ,6 23,0% Índice de Eficiência (A/B) (%) 28,6% 28,3% 0,3 p.p 31,3% -2,7 p.p 28,5% 32,4% -3,9 p.p Índice de Eficiência 31,3% 33,0% 30,4% 28,3% 28,6% 32,4% 28,5% 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18 16

17 NIM - AR de 13,8% no 2T18. Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) - (%) 2T18 1T18 Var. 2T17 Var. 1S18 1S17 Var. Resultado da Intermediação Financeira Ajustado (R$ MM) 671,3 639,5 5,0% 560,5 19,8% 1.310, ,7 22,7% Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior (R$ MM) (14,0) 3,3 n.a. 24,5 n.a. 78,6 47,6 n.a. Hedge DI Futuro - Varejo (R$ MM) 1,7 (2,2) n.a. (0,6) n.a. (10,7) (6,1) n.a. Resultado da Intermediação Financeira Ajustado Recorrente (A) (R$ MM) 683,6 638,4 7,1% 536,6 27,4% 1.242, ,2 21,0% Ativos Remuneráveis Médios (R$ MM) , ,5 4,6% ,0 11,5% , ,8 11,6% (-) Operações Compromissadas - recompras a liquidar - carteira de terceiros (R$ MM) (1.733,1) (1.890,0) n.a. (1.035,7) n.a. (1.811,6) (1.218,8) n.a. Ativos remuneráveis médios (B) (R$ MM) , ,5 5,8% ,3 8,5% , ,0 9,2% Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) (%a.a.) (A/B) 13,8% 13,6% 0,2 p.p 11,7% 2,1 p.p 12,7% 11,4% 1,3 p.p Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (1) 11,7% 12,3% 13,6% 13,6% 13,8% 11,4% 12,7% 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18 (1) Considera variação cambial sobre operações passivas, comércio exterior, receitas de compras de direitos creditórios e desconsidera operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 17

18 Índice de Basileia de 15,8% no 2T18. Índice de Basileia III (1) Patrimônio Líquido R$ MM 16,5% 15,9% 14,9% 16,1% 15,8% 2.827, , , , ,6 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 (1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 8,625% exigido pelo Banco Central. 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 R$ MM 3.009,0 291,7 Mutação do Patrimônio Líquido Junho , ,6 (5,3) Dez/17 Lucro Líquido JCP e Dividendos Ajustes ao valor de mercado - títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos Jun/18 18

19 Lucro Líquido de R$ 291,7 milhões e ROAE de 18,7 % no 1S18. Lucro Líquido R$ MM 125,6 143,6 130,0 Lucro Líquido 165,4 202,4* 76,1 126,3 247,9 366,5* 74,8 291,7 Lucro Líquido Indicadores Recorrentes (R$ MM) 2T18 1T18 1S18 1S17 Lucro Líquido 126,3 165,4 291,7 247,9 Provisão Adicional * (90,0) - (90,0) - Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior (7,7) 1,9 (5,8) 26,2 Hedge DI Futuro - Varejo (R$ MM) 1,0 (1,2) (0,2) (3,4) Variação Cambial - Equivalência - Branch 20,6 0,6 21,2 1,6 Lucro Líquido Recorrente 202,4 164,1 366,5 223,5 ROAE Recorrente (%) 25,2% 21,7% 23,5% 16,3% ROAA Recorrente (%) 3,2% 2,8% 3,0% 2,0% 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 * Lucro Líquido Recorrente 1S17 1S18 Índice de Eficiência Recorrente (%) 28,1% 28,4% 28,2% 33,6% (*) Refere-se ao valor bruto de R$ 143,3 milhões para as operações de crédito e de R$ 6,7 milhões para as operações de garantias prestadas. Retorno s/ PL Médio (ROAE) Retorno s/ Ativos Médios (ROAA) 18,0% 19,9% 17,3% ROAE 21,8% 25,2%* 23,5%* 9,5% 4,8% 2,2% 2,5% 2,2% ROAA 2,8% 3,2%* 3,0%* 1,2% 2,0% 0,6% 15,7% 18,1% 18,7% ROAE 2,0% 2,4% ROAA 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18 * ROAE Recorrente 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 1S17 1S18 * ROAA Recorrente 19

20 Divulgação de Resultados 2T18 Relações com Investidores Ricardo Gelbaum +55 (11) Erich Romani +55 (11) Claudine Wrobel +55 (11) Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de empréstimo para empresas, habilidade do Banco Daycoval em obter captação para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material. 20