4T18 Relações com. INVESTIDORES D i v u l g a ç ã o d e R e s u l t a d o s

Transcrição

1 4T18 Relações com INVESTIDORES D i v u l g a ç ã o d e R e s u l t a d o s

2 Perfil Corporativo Destaques Financeiros Banco diversificado, especializado em crédito para empresas e no segmento de varejo (Consignado e Veículos), com atuação relevante em operações de câmbio. Ampla gama de produtos e serviços Produtos de Crédito, Câmbio e Investimentos (Asset e Plataforma on-line) para Pessoa Física e Jurídica. 120 Postos de Atendimento 43 agências + 38 Lojas Daycred (Crédito Consignado) + 6 lojas próprias de câmbio + 33 postos Daypag (para despachantes e financiamento de multas ). Atuação Nacional Presença em 21 estados + 1 agência no exterior (Ilhas Cayman) Colaboradores (Dez/2018) Reconhecimento No 4T18 o Banco recebeu o selo de Melhores Empresas para se Trabalhar. Este certificado reflete a qualidade do ambiente de trabalho e as boas práticas de gestão de pessoas do Banco. Lucro Líquido de R$ 159,9 milhões no 4T18, 17,7% inferior ao 3T18 e R$ 645,8 milhões em 2018, evolução de 23,8% sobre ROAE de 19,6% no trimestre e 20,2% em 12 meses. Margem Financeira Líquida (NIM) de 11,6 % a.a. em Carteira de Crédito Ampliada de R$ 19,7 bilhões, elevação de 12,3% no trimestre e incremento de 22,9% nos últimos 12 meses. Destaque para Crédito Empresas que encerrou 2018 com saldo de R$ 13,6 bilhões, aumento de 29,3% sobre O saldo da PDD*/ Carteira de Crédito foi de 5,1% em 2018, aumento de cobertura de 1,0 p.p. sobre o mesmo período de O saldo de provisão para devedores duvidosos dividido pela Carteira E-H, atingiu 104,5%. Se considerar provisão adicional o índice atingiu 122,9%. Melhora no índice de Créditos Vencidos há mais de 90 dias / Carteira de Crédito (inclusive parcelas vincendas) foi de 2,4% ante 2,9% do 4T17. Índice de Eficiência foi de 27,7%, 2,5 p.p. abaixo se comparado ao 3T18 e melhora de 3,2 p.p. no ano. Índice de Basileia III de 14,7%, mínimo exigido de 8,625% e Patrimônio Líquido de R$ 3.237,0 milhões. (*) Desconsiderando a provisão adicional de R$ 165,3 milhões. 2

3 Carteira de Crédito Ampliada atinge R$ 19,7 bilhões no 4T18. Var. % Var. % Carteira de Crédito Ampliada (R$ MM) T18 4T18 12 meses trimestral Crédito Empresas 5.273, , , , ,0 23,4% 7.504, ,0 9,1% Compra de Direitos Creditórios 1.781, , , , ,0 29,1% 2.567, ,0 24,6% Leasing - 356,4 408,8 544,4 849,6 56,1% 760,0 849,6 11,8% Avais e Fianças Concedidos 407,0 395,3 548,9 870, ,8 58,9% 1.024, ,8 35,1% Total Crédito Empresas Ampliada 7.461, , , , ,4 29,3% , ,4 14,9% Consignado 4.440, , , , ,9 6,8% 4.618, ,9 5,6% Cartão Consignado - 136,6 268,8 315,6 392,6 24,4% 366,6 392,6 7,1% Total Crédito Consignado 4.440, , , , ,5 7,9% 4.984, ,5 5,7% Total Crédito Veículos 876,7 859,1 644,1 578,1 767,1 32,7% 661,0 767,1 16,1% Total Crédito C.G.I. - 14,5 33,4 38,4 50,6 31,8% 46,0 50,6 10,0% Total Carteira de Crédito Ampliada , , , , ,6 22,9% , ,6 12,3% Carteira de Crédito Ampliada R$ MM +22,9% Distribuição da Carteira 3,9% 0,3% ,7% 69,1% Empresas Consignado Veículos Outros

4 Crédito Empresas: crescimento de 29,3% nos 12 meses. Destaques Foco em empresas com receita anual entre R$ 10 MM e R$ 300 MM 90% dos clientes ativos faturam menos que R$300 MM/ano 85% dos tickets são abaixo de R$ 500 mil 55% do saldo devedor são clientes que faturam até R$300MM/ano 94% dos clientes tem saldo devedor inferior a R$ 5MM Evolução do Crédito Empresas R$ MM +29,3% Garantias Distribuição Geográfica Operações a Vencer Recebíveis 2% 1% 3% Imóveis 6% 3% Invest. Financeiros 12% Equip. e Bens de Imp. 73% Veículos (frota) Prod. Agrícolas 3% 11% 14% 17% 55% Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste Norte 2% 16% 35% 47% Vencimento de 47% nos próximos 90 dias Outros Até 3 meses De 1 a 3 anos De 3 a 12 meses De 3 a 5 anos 4

5 Crédito Empresas: Pulverização da distribuição setorial Distribuição do Crédito (R$ MM) 4T18 Var. 4T17 Capital de Giro 4.930,7 24,4% Compra de Direitos Creditórios 3.199,0 29,1% Conta Garantida 1.749,9 18,9% Avais e Fianças Concedidos 1.383,8 58,9% Comércio Exterior 1.142,6 56,4% Leasing 849,6 56,1% BNDES 366,8-22,6% Total Crédito Empresas ,4 29,3% Carteira Leasing Crescimento de 11,8% no 4T18 e de 56,1% em 12 meses. Market Share de 6,68% (data-base setembro/18 Fonte: Abel). Volume originado no trimestre foi de R$ 165,1 milhões, e no ano de 2018 foi de R$ 589,9 milhões. Total de Contratos registrados no 4T18 foi 483 e em 12 meses: Prazo médio: 42 meses. 77% dos novos volumes originados em 2018 foram pelas agências. 99% dos novos volumes originados em 2018 estão classificados entre os ratings A-C. Pulverização Setorial Breakdown Crédito Empresas Concentração do Crédito 4T18 4T17 Indústria 46,8% 42,6% 3% Serviços 26,3% 27,5% Capital de Giro / Conta Garantida 100 maiores 18,3% Comércio 21,7% 25,9% 6% 10 Maiores Subsetores (*) 8% Compra de Direitos Creditórios 50 maiores 12,7% Transporte Rodoviário de Cargas 2,8% 3,1% Avais e Fianças Abate de Bovinos 2,7% 1,4% 10% 49% 20 maiores Comércio Exterior Indústria de derivados de petróleo 2,5% 2,6% 7,4% Holding 2,1% 2,0% 24% Leasing 10 maiores 4,7% Construção e Incorporação de Imóveis 1,8% 2,0% Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios e Cereais 1,7% 1,8% BNDES Indústria de autopeças e acessórios 1,5% 1,2% Maior cliente 0,8% Indústria de Malte 1,5% 0,6% Indústria de veículos e peças 1,3% 1,6% Usina de açúcar e álcool 1,3% 1,6% * % calculada sobre o total da carteira de empresas 5

6 Crédito Consignado: Saldo da carteira de R$ 5.270,5 milhões Destaques No 4T18 foram originados novos contratos no volume total de R$1,1 bilhão. Cartão Consignado: 392,6 milhões A produção de Forças Armadas atingiu 33,6% do total no trimestre. Quantidade de contratos na carteira 4T18: mil Ticket médio: R$ 5,4 mil Duration da Carteira: 16 meses Taxa Média de Juros (ano): 27,5% 38 Lojas próprias-ifp: 11,0% de participação nas vendas no trimestre Originação de Refinanciamento (Refin): 38% Originação da Carteira R$ MM ,5% 16,4% 8,3% Carteira Consignado R$ MM 3,8% ,0% 30,0% INSS Governos Forças Armadas Prefeituras Gov. Fed/SIAPE Outros Distribuição da Carteira de Consignado - % +7,9% 13,8% 14,8% Breakdown da Originação Carteira de Consignado - % 8,6% 2,1% 27,1% 33,6% Forças Armadas INSS Governos Prefeituras Gov. Fed./Siape Outros 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 Originação Líquida Refin. Total 6

7 Financiamento de Veículos Destaques Carteira Total Veículos R$ MM O volume de originação no 4T18 foi de R$ 117,4 milhões. Quantidade contratos na carteira 4T18: 98,6 mil Ticket Médio: R$ 7,0 mil com entrada mínima de 30% Duration da Carteira: 15 meses Taxa Média de Juros: 39,0% a.a. Idade média do veículo: 12 anos (81% leves; 19% pesados) ,7% Foco no Sudeste Número de Correspondentes: Originação da Carteira de Veículos R$ MM Carteira de Crédito Veículos - Operações a Vencer % 4% 17% 36% Vencimento de 96% nos próximos 3 anos 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos 7

8 Foco no perfil e necessidades dos Clientes Ativos sob gestão: No 4T18 atingiu R$ 4,2 bilhões. Gestão de Fundos de Investimentos desenvolvidos de acordo com o perfil de cada cliente amparados por: A Asset gerencia 64 fundos: 34 Fundos Multimercado, 7 Fundos de Renda Fixa, 1 Fundo de Ações, 5 FIDC s, 12 Clubes de Investimentos, 1 Fundo Imobiliário, 3 Fundos de Participação e 1 Carteira Administrada. Receita bruta de R$ 3,2 MM no 4T18 com a gestão de fundos de investimento de R$ 10,6 MM em Equipe multidisciplinar Forte controle de riscos baseado na preservação de capital Relacionamentos de longo prazo Agilidade e objetividade na gestão Destaque para o fundo Daycoval Classic atingiu R$ 1,4 bilhão no 4T18. FI RF Crédito Privado que R$ 1,7 bi de serviços de Administração e Custódia. Ativos sob Gestão R$MM + 64,7%

9 Plataforma online de investimento daycovalinveste.com.br Aplicação automática Daycoval lançou o serviço de aplicação automática aos clientes Investe, rentabilidade de 100% do CDI e liquidez diária. Ampla gama de produtos LCI, LCA, Letras Financeiras, CDB, Fundos e Crédito Automático. Assessoria O cliente tem acesso a um canal direto com especialistas em investimentos via fone, ou Whatsapp. Aplicativo Dayconnect Diversificação de portfolio Além dos produtos de emissão do Banco, disponibilizamos produtos de outras instituições. Crédito Automático Daycoval É um limite de crédito aprovado para quem possui investimentos em renda fixa no Investe. 9

10 6 Lojas próprias de Câmbio, 38 lojas IFP e 160 Correspondentes Cambiais Movimento transacionado de R$ 398,7 milhões no 4T18 MOEDA EM ESPÉCIE No Daycoval Câmbio disponibilizamos as principais moedas estrangeiras em circulação no mundo. CARTÕES DE VIAGEM CORPORATIVA CARTÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA Disponível nas seguintes moedas: Dólar Americano Dólar Canadense Dólar Australiano Dólar Neozelandês Euro e Libra Esterlina MASTERCARD MULTI MOEDA CASHPASSPORT VISA TRAVEL MONEY portal.daycovalcambio.com.br 10

11 Outros Produtos e Serviços CGI - Crédito com Garantia de Imóvel Rede de Atendimento Crédito Empresas No ano de 2018 abrimos quatro agências: Barra da Tijuca (RJ) Joinville (SC) Piracicaba (SP) São José dos Campos (SP) INTERNET BANKING ecode.daycoval.com.br EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 38 lojas em todo país 11,0% de participação nas vendas 288 funcionários ARRECADAÇÃO 33 pontos de atendimento mil guias arrecadadas 43 agências + 19 plataformas comerciais Equipe especializada de 325 colaboradores entre Diretores, Superintendentes, Gerentes Regionais, Gerentes Comercias e Assistentes, com profundo conhecimento de mercado. 11

12 Captação: crescimento de 19,2% em relação a Captação (R$ MM) Var. % 12 meses 3T18 4T18 Var. % trimestral Depósitos Totais 3.858, , , , ,7 6,6% 5.027, ,7 7,3% Letras de Crédito (LCI + LCA) 683,2 942,4 957,1 989, ,7 45,3% 1.416, ,7 1,5% Depósitos Totais + LCI + LCA 4.541, , , , ,4 12,9% 6.444, ,4 6,0% Letras Financeiras Subordinadas ,3-10,5 147,3 n.a. Letras Financeiras 3.865, , , , ,2 28,9% 6.525, ,2 14,0% Oferta Privada 2.951, , , , ,8 30,1% 5.527, ,8 25,1% Oferta Pública 913,7 604,6 809,7 456,9 525,4 15,0% 997,9 525,4-47,3% Emissões Externas 3.215, , , , ,0 12,4% 1.945, ,0 1,6% Obrigações por Empréstimos e Repasses 2.013, , , , ,6 9,5% 2.376, ,6-2,5% Empréstimos no Exterior 1.680, , , , ,0 18,1% 1.982, ,0 3,2% Repasses do País - Instituições Oficiais 332,8 265,3 329,3 472,0 366,6-22,3% 393,4 366,6-6,8% Total , , , , ,5 19,2% , ,5 8,3% Captação R$ MM +19,2% Agências de Classificação de Risco % 26% 37% 28% 32% 37% 36% 33% 44% 39% 20% 24% 12% 10% 11% 15% 17% 12% 14% 13% Global Longo Prazo Ba2 Nacional Longo Prazo Aa2.br Curto Prazo BR-1 Perspectiva Estável Out/18 Global Longo Prazo BB- Curto Prazo B Nacional Longo Prazo AA (bra) Curto Prazo F1+(bra) Perspectiva Estável Jun/18 Global Longo Prazo BB- Curto Prazo B Nacional Longo Prazo braa+ Curto Prazo bra-1+ Perspectiva Negativa Jan/19 BRMP 1 Baixo Risco Para Médio Prazo (Até 2 Anos) Muito Seguro Jan/19 Obrig. por Empr. e Rep. Depósitos Totais + LCA +LCI Emissões Externas Letras Financeiras 12

13 Ativos e Passivos por Vencimento GAP Positivo de 71 dias Carteira de Crédito - Operações a Vencer 7,2% 2,5% Captação - Operações a Vencer 3,0% 1,1% 22,8% 36,7% Vencimento de 68% nos próximos 12 meses 37,7% 30,1% Vencimento de 58% nos próximos 12 meses Caixa Livre R$ 3,4 bilhões 30,8% 28,1% Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Carteira de Crédito por segmento Prazo Médio a decorrer (1) (dias) Crédito Empresas 195 Comércio Exterior 86 Consignado 489 Veículos 459 CDC Lojista / Outros Leasing 555 BNDES 403 Total Carteira de Crédito 308 (1) A partir de 30 de setembro de 2018 Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Captação Prazo Médio a decorrer (1) (dias) Depósitos a Prazo 168 Depósitos Interfinanceiros 219 Letras Financeiras 584 LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) 157 LCI (Letra de Crédito Imobiliário) 208 Emissões Externas 78 Obrigações por Empréstimos e Repasses (2) 274 Leasing 193 BNDES 406 Total Captação 379 (1) A partir de 31 de dezembro de 2018; (2) Excluindo Avais e Fianças Prazo Médio Total Carteira de Crédito 308 Captação Prazo Médio Emissões Externas - Obrigações por Empréstimos e Repasses 415 Total Captação 445 * Excluindo os vencimentos: Bond e tranches das operações sindicalizadas do IFC e IIC. *Ativos e Passivos por Vencimento GAP Positivo de 137 dias 13

14 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 Qualidade da Carteira de Crédito Provisão Total Saldo de Provisão e Provisão Constituída (% Carteira de Crédito) R$ MM 4,6 5,3 5,5 6,3 6,5 6,5 5,5 6,4 6,9 6,8 6,1 6,7 7,4 6,4 6,2 6,0 5,3 5, Considerando PDD Adicional Considerando PDD Adicional Saldo da Provisão Provisão Constituída Evolução PDD / Carteira por Segmento (%) Provisão Empresas (1) Provisão Consignado Provisão Veículos 6,0 7,1 7,2 8,9 8,9 8,8 6,4 8,0 8,4 8,3 7,1 7,1 7,9 1,2 6,3 5,8 1,1 1,0 6,7 5,2 4,8 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 3,3 3,5 4,1 4,0 4,0 6,0 6,1 6,1 5,7 0,4 0,6 0,5 5,7 5,2 5, ,4 11,6 11,2 10,6 9,4 8,9 08 9,2 9,1 1,4 1,5 8,3 1,2 7,8 7,6 7,1 PDD Adicional (1) Inclui compra de direitos creditórios e Leasing PDD Adicional PDD Adicional 14

15 Saldo de PDD/Carteira E-H (%) atingiu 104,5%. Despesa de Provisão por segmento (R$ MM) T17 1T18 2T18 3T18 4T Empresas Consignado Veículos+ CGI + Outros PDD Adicional (*) (*) Desconsidera PDD para Avais e Fianças. Créditos Recuperados (R$ MM) 70% 93% 70% 25% 230,3 42,1 39% 42% 81,2 17% 68,5 10,9 150,4 10,5 37,8 42,9 33,3 37,8 10,9 10,0 70,3 9,9 58,0 112,6 188,2 23,4 27,8 32,0 4T17 1T18 2T18 3T18 4T Considerando o saldo de PDD adicional de R$165,3 milhões no 4T18, o saldo da PDD/Carteira E-H foi de 122,9%. Carteira E-H (R$ MM) 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 Empresas 1 618,9 591,6 585,6 476,9 530,3 Leasing 9,3 9,3 9,5 10,3 11,3 Consignado 218,3 302,5 274,3 252,5 284,2 Veículos 53,7 51,9 52,5 53,7 52,6 Outros 2,9 2,9 3,5 14,3 16,3 Total 903,1 958,2 925,4 807,7 894,7 Saldo de PDD 2 930,5 997,1 963,8 871,7 934,6 Saldo PDD / Carteira E-H (%) 103,0% 104,1% 104,1% 107,9% 104,5% (1) Inclui Carteira E-H de compra de direitos creditórios. (2) Desconsidera a PDD adicional. Baixa para Prejuízo (R$ MM) 4T17 1T18 2T18 3T18 4T Empresas (68,5) (50,7) (98,8) (150,9) (53,0) (189,3) (353,8) Varejo (47,9) (44,6) (44,3) (45,6) (41,2) (199,0) (175,7) Total (116,4) (95,3) (143,1) (196,5) (94,2) (388,3) (529,5) Empresas Varejo % Créditos Recuperados (1) (1) Créditos recuperados sobre a baixa para prejuízo do ano anterior 15

16 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 Indicadores de qualidade da carteira de crédito seguem em níveis adequados. Créditos Vencidos Créditos Vencidos há mais de 90 dias (R$ MM) 102,4 121,5 98,9 164,6 148,4 Créditos Vencidos há mais de 90 dias inclusive parcelas vincendas (R$ MM) 330,9 353,4 418,8 447,1 440,3 Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) 441,1% 605,1% 773,6% 565,3% 629,8% Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) inclusive parcelas vincendas 136,5% 208,0% 54,7% 208,1% 212,3% Vencidos> 90 dias/carteira de Crédito (%) 0,8% 0,9% 0,7% 1,1% 0,8% Vencidos> 90 dias/carteira de Crédito (%) inclusive parcelas vincendas 2,7% 2,7% 3,0% 2,9% 2,4% R$ MM Vencidos há mais de 90 dias Inclusive parcelas vincendas ,9% 4,2% ,5% 4,0% 3,8% ,7% 3,4% 3,0% 2,9% 3,3% 3,4% 2,8% 2,4% Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito 16

17 EMPRESAS Vencidos há mais de 90 dias Vencidos há mais de 90 dias vincendas ,0% 1,8% 2,6% 2,5% 0,5% 1,2% 1,2% 1,4% 1,8% 1,9% 1,1% 0,9% 0,8% ,8% 2,7% 306 4,6% 222 3,3% 97 1,2% ,8% 2,3% 2,5% 1,6% 1,9% 2,4% 1,5% 1,0% 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias % Carteira de Crédito CONSIGNADO Vencidos há mais de 90 dias ,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 1,0% 0,8% Vencidos há mais de 90 dias vincendas ,4% 2,6% 2,8% 4,2% 4,8% 6,1% 5,7% 5,3% 5,1% 5,4% 4,7% 5,1% 5,0% 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito VEÍCULOS Vencidos há mais de 90 dias ,2% 2,4% 2,6% 2,5% 2,6% 2,5% 2,4% 2,1% 2,1% 1,7% 1,7% 1,6% 1,3% 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito Vencidos há mais de 90 dias vincendas ,1% 10,8% 11,3% 11,2% 11,3% 10,8% 9,8% 9,0% 8,1% 7,3% 7,3% 6,8% 5,9% 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito 17

18 Índice de Eficiência 28,7% em Índice de Eficiência (R$ MM) T18 4T18 (+) Despesas de Pessoal + Administrativas + Comissões (663,7) (738,6) (750,6) (759,9) (836,5) (222,0) (214,8) (+) Depreciação e Amortização 6,6 6,8 4,3 5,5 10,3 2,6 2,6 Total de despesas (A) (657,1) (731,8) (746,3) (754,4) (826,2) (219,4) (212,2) (+) Resultado da Intermediação Financeira (-) PDD 1.392, , , , ,3 620,1 631,1 (+) Receitas de Prestação de Serviços 103,4 109,7 101,7 134,3 176,6 43,4 56,8 (+) Receitas Compra de Direitos Creditórios 257,6 307,6 228,5 221,0 256,5 63,5 77,0 (+) Outros Ajustes - TVM (0,7) - - (+) Variação Cambial ,2 (64,7) (0,4) (0,1) (0,1) Total (B) 1.753, , , , ,3 726,9 764,8 Índice de Eficiência (A/B) (%) 37,5% 34,1% 34,0% 30,8% 28,7% 30,2% 27,7% Índice de Eficiência 37,5% 34,1% 34,0% 30,8% 28,7% 30,2% 27,7% T18 4T18 18

19 NIM - AR de 13,2% no 4T18. Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) - (%) T18 4T18 Resultado da Intermediação Financeira Ajustado (R$ MM) 1.649, , , , ,4 683,5 708,0 Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior (R$ MM) (70,5) (76,7) 28,8 78,6 (0,3) 17,2 (6,9) Resultado da Intermediação Financeira Ajustado Recorrente (A) (R$ MM) 1.720, , , , ,7 666,3 714,9 Ativos Remuneráveis Médios (R$ MM) , , , , , , ,8 (-) Operações Compromissadas - recompras a liquidar - carteira de terceiros (R$ MM) (836,6) (751,3) (1.280,1) (1.523,2) (2.021,8) (1.981,9) (2.482,0) Ativos remuneráveis médios (B) (R$ MM) , , , , , , ,8 Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) (%a.a.) (A/B) 12,2% 12,6% 12,2% 11,7% 12,7% 12,8% 13,2% Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (1) 12,2% 12,6% 12,2% 11,7% 12,7% 12,8% 13,2% T18 4T18 (1) Considera variação cambial sobre operações passivas, comércio exterior, receitas de compras de direitos creditórios e desconsidera operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 19

20 Índice de Basileia de 14,7% no 4T18. Índice de Basileia III (1) Patrimônio Líquido R$ MM 14,9% 16,1% 15,8% 15,0% 14,7% 3.009, , , , ,0 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 (1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 8,625% exigido pelo Banco Central. 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 Mutação do Patrimônio Líquido Dezembro 2018 R$ MM 3.009,0 361,5 645,8 (778,2) (1,1) 3.237,0 - Dez/17 Aumento de Capital Lucro Líquido JCP e Dividendos Ajustes ao valor de mercado - títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos Dez/18 20

21 Lucro Líquido de R$ 645,8 milhões e ROAE de 20,2% em R$ MM Lucro Líquido 645,8 Indicadores Recorrentes (R$ MM) T18 4T18 Lucro Líquido 521,5 645,8 194,2 159,9 Provisão Adicional * - (105,6) (10,4) (5,2) 521,5 194,2 Hedge/MTM 43,2 (0,2) 9,5 (3,8) 278,1 432,0 406,9 159,9 Variação Cambial - Equivalência - Branch 1,6 22,0 5,8 (5,0) Lucro Líquido Recorrente 476,7 729,6 189,3 173,9 ROAE Recorrente (%) 16,8% 22,8% 23,0% 21,4% ROAA Recorrente (%) 2,1% 2,8% 2,9% 2,5% Índice de Eficiência Recorrente (%) 32,8% 28,7% 30,9% 27,5% T18 4T18 (*) No 4T18 refere-se ao valor bruto de R$ 7,4 milhões para operações de crédito e de R$ 0,6 milhão para as operações de garantias prestadas. Retorno s/ PL Médio (ROAE) Retorno s/ Ativos Médios (ROAA) 11,2% 16,2% 14,8% 18,4% 20,2% 23,6% 19,6% 1,6% 2,1% 2,0% 2,3% 2,5% 2,9% 2,3% T18 4T T18 4T18 21

22 Divulgação de Resultados 4T18 Relações com Investidores Ricardo Gelbaum +55 (11) Erich Romani +55 (11) Claudine Wrobel +55 (11) Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de empréstimo para empresas, habilidade do Banco Daycoval em obter captação para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material. 20