Teleconferência de Resultados 4T11

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1 Teleconferência de Resultados 4T11

2 2 Índice Visão Geral do Mercado de Crédito Pág. 3 Emissão de Letras Financeiras Pág. 16 Principais Indicadores Financeiros Pág. 4 Liquidez Pág. 17 Posicionamento no Sistema Financeiro Pág. 5 Receita de prestação de serviços e produtos Pág. 19 Distribuição Pág. 6 Qualidade da Carteira de Crédito Pág. 20 Carteira de Crédito Pág. 7 Índice de Eficiência Pág.24 Portfolio de Middle Market Pág. 10 Estrutura de Capital Pág. 25 Daycred - Consignado Pág. 11 Índice de Basiléia Pág. 26 Daycred - Veículos Pág. 12 Rentabilidade Pág. 27 Funding Depósitos Totais Captação de Longo Prazo Pág. 13 Pág. 14 Pág. 15 Indicadores Financeiros Recorrentes Pág. 28 Governança Corporativa Pág. 29 Conclusão Pág. 30

3 Visão geral do mercado brasileiro de crédito Evolução do Crédito no Brasil (%PIB) 36,6 32,0 28,8 26,8 27,9 24,9 26,4 24,7 22,0 24,0 24,5 28,1 30,7 34,8 41,3 45,0 46,4 49, O saldo dos empréstimos do sistema financeiro totalizou R$2.029,6 bilhões em dezembro, crescimento de 19,0% em relação a 2010, correspondendo atualmente a 49,1% do PIB. A taxa média anual de juros incidente sobre as operações de crédito referencial atingiu 37,1% em dezembro, elevação de 2,1 p.p no ano. A taxa relativa ao segmento de pessoas jurídicas atingiu 28,2%, enquanto a relativa ao segmento de pessoas físicas atingiu 43,8%. O prazo médio das operações de crédito referencial subiu para 495 dias em novembro, aumento de 26 dias em relação ao mesmo período de 2010, o prazo relativo ao segmento de pessoas jurídicas atingiu 402 dias e o de pessoas físicas 595 dias. A taxa de inadimplência nas operações de crédito referencial, correspondente a atrasos superiores a noventa dias, atingiu 5,5% em dezembro, elevação de 1,1 p.p em 12 meses. As taxas relativas às operações com pessoas jurídicas permaneceram estáveis em 3,9%, e as referentes às operações com pessoas físicas alcançaram 7,3%. (*) Fonte: Banco Central 3

4 Principais Indicadores Financeiros 4T11 Ativos Totais Carteira de Crédito Ampliada Carteira de Crédito R$ ,7 milhões R$ 8.828,8 milhões R$ 7.724,8 milhões Captação Total R$ 7.861,2 milhões Patrimônio Líquido R$ 1.952,4 milhões Índice de Basiléia 16,5% (Tier I) 4T Lucro Líquido R$ 90,7 milhões R$ 305,1 milhões Lucro Líquido Recorrente R$ 88,8 milhões R$ 327,0 milhões ROAE 18,8% 16,4% ROAE Recorrente 18,4% 17,6% ROAA 3,2% 2,9% NIM-AR (*) 12,4% 11,3% Índice de Eficiência 33,7% 32,2% (*) Metodologia considera variação cambial sobre operações passivas e desconsidera resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4, cessão de carteira a outros bancos e as operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 4

5 5 Posicionamento no Sistema Financeiro Ranking Daycoval Bancos Nacionais Privados Bancos Nacionais Lucro Líquido 12º 17º Patrimônio Líquido 16º 22º Depósitos Totais 19º 26º Ativos Totais 22º 27º Fonte: Banco Central do Brasil Setembro 2011 Rating

6 Distribuição: mais de 130 pontos de atendimento 31 Agências SÃO PAULO SP MATRIZ Av. Paulista SP - ALPHAVILLE ES - VITÓRIA CE - FORTALEZA SP - BOM RETIRO MG - BELO HORIZONTE PE - BOA VIAGEM SP - BRÁS RJ - RIO DE JANEIRO PE - RECIFE SP - CAMPINAS PR - LONDRINA RN - NATAL SP - FARIA LIMA PR - CURITIBA SE- ARACAJU SP - GUARULHOS RS - CAXIAS DO SUL DF - BRASÍLIA SP - RIBEIRÃO PRETO RS - PORTO ALEGRE MS - CAMPO GRANDE SP - SÃO BERNARDO SC - FLORIANÓPOLIS MT - CUIABÁ SP - SOROCABA AL - MACEIÓ AM - MANAUS SP - UBERLÂNDIA BA - SALVADOR PA - BELÉM IFP Promotora de Serviços de Intermediação Financeira Ltda, criada com o objetivo de fomentar as operações voltadas à pessoas físicas. Possui 54 lojas em funcionamento em todo país 34 pontos de atendimento espalhados pelo Estado de São Paulo: Osasco, Barueri, Guarulhos, Americana, Atibaia, Campinas, Ribeirão Preto, Mogi Guaçu e Detran São Paulo 12 Postos de Câmbio em São Paulo e cinco correspondentes cambiais distribuídos estrategicamente em São Paulo e no Rio de Janeiro 6

7 Carteira de Crédito: crescimento em linha com as operações de captação Carteira de Crédito por Modalidade (R$ MM) 4T11 3T11 Var. % 4T10 Var. % Middle Market + Trade Finance 5.283, ,2 12,8% 3.713,1 42,3% Crédito Consignado 1.784, ,4 7,7% 1.308,4 36,4% Crédito Veículos 605,7 570,6 6,2% 503,3 20,3% CDC Lojista / Outros 51,5 50,7 1,6% 42,6 20,9% Total Carteira de Crédito 7.724, ,9 10,9% 5.567,4 38,8% Carteira de Crédito - R$ Milhões

8 Carteira de Crédito Ampliada: crescimento acima da média do mercado, 41,9% nos últimos 12 meses Carteira de Crédito Ampliada - R$ Milhões Carteira de Crédito Ampliada (R$ MM) 4T11 3T11 Var. % 4T10 Var. % Middle Market 4.573, ,0 14,7% 3.380,6 35,3% Trade Finance 709,6 697,1 1,8% 332,5 113,4% Ava i s e Fi a nça s Concedi dos 374,5 378,1-1,0% 249,4 50,2% Compra de Di rei tos Credi tóri os 665,0 370,6 79,4% 214,3 210,3% Total Portfolio Middle Market 6.322, ,8 16,4% 4.176,8 51,4% Cons i gna do 1.784, ,4 7,7% 1.308,4 36,4% Cessão de Crédito Consignado 57,6 72,8-20,9% 167,9-65,7% Total Crédito Consignado 1.841, ,2 6,5% 1.476,3 24,8% Veícul os 605,7 570,6 6,2% 503,3 20,3% Ces s ã o de Crédi to Veícul os 6,9 9,7-28,9% 23,5-70,6% Total Crédito Veículos 612,6 580,3 5,6% 526,8 16,3% CDC Lojista / Outros 51,5 50,7 1,6% 42,6 20,9% Total Carteira de Crédito Ampliada 8.828, ,0 13,3% 6.222,5 41,9% 8

9 Carteira de Crédito Ampliada: crescimento de 13,3% no trimestre Carteira de Crédito Ampliada R$ Milhões ,9% 13,3% Carteira de Crédito Cessão de Crédito Distribuição da Carteira de Crédito (*) 3T11 Distribuição da Carteira de Crédito (*) 4T11 7,4% 0,7% Middle Market 6,9% 0,6% Middle Market 22,2% Consignado 20,9% Consignado 69,7% Veículos 71,6% Veículos CDC Lojista CDC Lojista (*)Inclui cessões, avais e fianças prestados e compra de direitos creditórios. 9

10 10 Middle Market: crescimento de 51,4% nos últimos 12 meses, representando atualmente 71,6% da carteira total Portfolio de Middle Market R$ Milhões Distribuição do Portfolio de Middle Market (R$ MM) 4T11 % Carteira Var. % x 3T11 Capital de Giro 2.867,5 45,4% 20,5% Conta Ga ra nti da 1.388,8 22,0% 6,2% Tra de Fi na nce 709,6 11,2% 1,8% Avais e Fianças Concedidos 374,5 5,9% -1,0% BNDES 317,4 5,0% 5,6% Compra de Di rei tos Credi tóri os 665,0 10,5% 79,4% Total Middle Market 6.322,8 100,0% 16,4% Distribuição das Garantias 4T11 Distribuição Setorial 4T11 Distribuição Geográfica 4T11 5,1% 5,3% Recebíveis 9,1% 5,0% 13,7% 61,8% Veículos e Imóveis Produtos Agrícolas Investimentos Financeiros Equipamentos e Bens de Importação Outros 21,7% 5,0% 31,1% 42,2% Indústria Serviços Comércio Outros 8,9% Sudeste 7,7% 14,9% 55,5% Sul Nordeste 13,0% Centro-Oeste Norte

11 Daycred Consignado: INSS e Forças Armadas continuam impulsionando o crescimento do setor Carteira Total Consignado (*) R$ Milhões Distribuição da Carteira de Consignado (*) R$ MM 4T11 - % (*) Inclui cessão de crédito em todos os trimestres (R$ 57,6MM no 4T11) Originação Total Consignado R$ Milhões Distribuição da Originação de Consignado R$ 365 MM 4T11- %

12 Daycred Veículos: nova estratégia na originação Carteira Total Veículos (*) R$ Milhões Produção Total Veículos R$ Milhões (*) Inclui cessão de crédito em todos os trimestres (R$ 6,9MM no 4T11) Liquidez Carteira de Veículos 4T11 R$ Milhões Liquidez da Carteira de Veículos - Out/08 até Setembro/11 R$ (MM) % Acum. PMT s recebidos antecipados ,0% 36% PMT s recebidos na data do vencimento ,8% 52% PMT s recebidos com atraso de 30 dias ,7% 82% PMT s recebidos com atraso de 60 dias ,3% 90% PMT s recebidos com atraso de 90 dias ,1% 93% PMT s recebidos com com atraso atraso de 120 acima dias de ,3% 94% dias ,6% 96% PMT s vencidos ,1% 100% Liquidez da Carteira de Veículos ,9% Saldo Total de PMT s esperados a receber ,0% Originação últimos 12 meses (*) 17,7% Veículos Leves 82,3% Veículos Pesados (*) Não financiamos motos desde outubro de

13 Funding : crescimento de 11,6% no trimestre Funding R$ Milhões % 18% 26% 24% 50,0% 11,6% % 17% 22% 25% % 14% 23% 61% 58% 62% 58% 59% Depósitos Totais Obrigações por Empréstimos e Repasses Emissões Externas Letras Financeiras 13

14 Depósitos Totais : crescimento de 42,2% nos últimos 12 meses Depósitos Totais - R$ Milhões Segregação dos Depósitos Totais 3T11 Segregação dos Depósitos Totais 4T11 10,2% 7,8% 37,9% 27,9% 16,2% 14

15 Captação de Longo Prazo Captação de Longo Prazo - R$ Milhões 3.228, ,2 3,2 664, , ,3 7,3 25, , , ,1 69, ,0 334, , , , , , ,6 Obrigações por Empréstimos e Repasses Emissões Externas Letras Financeiras Data da Operação Vencimento Montante (US$ MM) International Finance Corporation (IFC) dez/07 jan/13 (vencimento da última tranche) 115 Empréstimo Sindicalizado (IFC) jun/10 junho/14 (vencimento da última tranche) Eurobond mar/10 mar/ Empréstimo Sindicalizado (IIC) nov/10 nov/15 (vencimento da última tranche) Eurobond jan/11 jan/ ,5 15

16 Emissão de Letras Financeiras 1º banco a fazer emissão pública de Letras Financeiras, no montante de R$ 249,9 milhões pelo prazo de 2 anos, concluído em 18 de outubro de 2011 Letra Financeira realizada em 15/09/2011 (1ª Emissão) Emissor Valor Total da Emissão Formato Banco Daycoval S.A. R$ 249,9 milhões Exclusivamenteescriturais, sem emissão de certificados Vencimento 15 de novembro de 2013 Coordenador Líder Coordenador 16

17 Liquidez: gap positivo de 120 dias entre o duration das operações de crédito e de captação Operações a Vencer (Carteira de Crédito) 4T11 - % Operações a Vencer (Funding) 4T11 - % 0,6% 0,7% 6,6% 19,0% 24,8% 33,4% Vencimento de 68,0% nos próximos 12 meses 16,6% 29,3% 34,4% Vencimento de 53,4% nos próximos 12 meses 34,6% Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Carteira de Crédito por segmento (1) A partir de 31 de dezembro de 2011 (2) Excluindo BNDES Prazo Médio a decorrer (1) dias Total Portfolio Middle Market 187 Trade Finance 146 Consignado 710 Veículos 506 CDC Lojista / Outros 229 Total Carteira de Crédito 352 Captação (Funding) Prazo Médio a decorrer (1) dias Depósitos Totais 264 Depósitos Interfinanceiros 210 Letras Financeiras 657 Letras de Crédito do Agronegócio 81 Emissões Externas Obrigações por Empréstimos e Repasses (2) 265 Total Captação

18 Liquidez Breakdown do Caixa 4T11 (%) 4T11 R$ MM Caixa Livre 1.216,9 Ativos Líquidos 1.610,5 Ativos Totais ,7 Distribuição dos Ativos Totais 4T11 (%) Evolução Ativos Totais R$ MM

19 Receita de prestação de serviços e produtos As receitas de prestação de serviços totalizaram no ano de 2011 R$ 62,0 milhões. Atualmente a Asset realiza a gestão de 26 fundos, sendo 13 abertos e 13 fundos exclusivos. Encerramos o 4T11 com um total de recursos administrados e ou geridos de R$ 1.338,0 milhões, 6,1% superior ao 3T11, e uma receita bruta de administração de fundos de investimentos de R$ 2,5 milhões, e R$ 9,7 milhões no acumulado do ano. O Daycoval encerrou o 4T11 com 12 postos de câmbio e cinco correspondentes cambiais, neste trimestre vendemos cartões pré-pagos em diferentes moedas e nossos postos movimentaram R$33,7 milhões no período, no acumulado do ano esses números somaram aproximadamente 24 mil cartões pré-pagos e R$ 107,0 milhões O produto Daypag que tem como objetivo atender os despachantes e Auto Escolas do Estado de São Paulo, financiando arrecadações, processou mais de 958 mil guias no quarto trimestre de 2011, 102,1% superior ao 3T11. No 4T11 foram processados mais de 46 mil boletos em nosso sistema Dayconnect de home banking. São clientes e mais de 5 mil usuários que acessam suas contas, cobranças e aplicações no Banco Daycoval, de forma ágil e segura. 19

20 20 Qualidade da Carteira de Crédito (*) : constituição da Provisão encontra-se adequada 4T11 Nível de Provisão Carteira de Crédito Total Portfolio R$ MM % Provisão R$ MM Total Provisão / Carteira (%) Middle Market + Trade Finance 5.283,3 69,3% 119,6 2,3 Consignado 1.784,3 23,4% 46,8 2,6 Veículos 444,3 5,8% 26,8 6,0 CDC Lojista / Outros 51,5 0,7% 5,1 9,9 Subtotal 7.563,4 99,2% 198,3 2,5 Cessão 64,5 0,8% 0,4 0,1 Total 7.627,9 100,0% 198,7 2,6 Evolução PDD / Carteira de Crédito por segmento (%) (*) Não consolidado

21 21 Qualidade da Carteira de Crédito (*) Provisão Constituída - R$ MM Middle Market + Trade Finance 14,2 24,5 15,3 20,1 29,3 80,7 89,2 Consignado 7,9 9,8 9,6 12,8 13,9 31,2 46,1 Veículos 4,8 7,0 6,5 5,4 7,9 32,5 26,8 CDC Lojista + Outros 0,9 1,3 1,7 1,9 1,7 2,9 6,6 Total 27,8 42,6 33,1 40,2 52,8 147,3 168,7 Saldo e Provisão Constituída - R$ Milhões Saldo de Provisão Provisão Constituída (*) Não consolidado

22 22 Qualidade da Carteira de Crédito (*) Vencidos há mais de 14 dias Vencidos há mais de 60 dias (*) Não consolidado

23 Qualidade da Carteira de Crédito (*) : o nível de cobertura do saldo de PDD representa 115,4% sobre a carteira E-H Carteira E-H - R$ MM 3 T 4T10 3T11 4T11 (%) Carteira Middle Market + Trade Finance 95,2 71,9 93,2 1,8 Consignado 30,1 40,0 42,9 2,4 Veículos 33,4 28,4 29,9 6,7 CDC Lojista + Outros 2,7 5,5 5,9 11,5 Total 161,4 145,8 171,9 2,3% Saldo PDD / Carteira EH (%) 4T10 3T11 4T11 Total 105,3% 119,1% 115,4% Créditos Recuperados - R$ MM 4T10 3T11 4T11 (%) Carteira Middle Market + Trade Finance 1,6 2,4 0,5 0,01 18,0 18,5 Varejo 4,6 4,2 4,2 4,6 0,20 14,2 16,2 Total 6,2 6,6 5,1 0,07 32,2 34,7 Baixa para Prejuízo - R$ MM 4T10 3T11 4T11 (%) Carteira Total (17,9) (50,8) (28,1) 0,4 (180,4) (140,2) (*) Não consolidado 23

24 Índice de Eficiência: apesar do aumento de 2,9 p.p no trimestre, este índice encontra-se estável, comprovando nossa adequada gestão de custos operacionais Despesas de Pessoal e Administrativas (R$ MM) 4T11 3T11 Var. % 4T10 Var. % Var. % Despesas de Pessoal (exceto IFP) (39,2) (32,9) 19,1% (25,5) 53,7% (125,3) (91,2) 37,4% Despesas Administrativas (exceto IFP) (33,5) (31,8) 5,3% (25,0) 34,0% (117,9) (83,4) 41,4% Despesas Administrativas - Emissão Externa/LF (1,8) 0,0 n.a. 0,0 n.a. (4,1) (0,3) n.a. Despesas de Pessoal e Administrativas (exceto IFP) (74,5) (64,7) 15,1% (50,5) 47,5% (247,3) (174,9) 41,4% Despesas de Pessoal - IFP (2,2) (2,2) 0,0% (2,8) -21,4% (8,8) (3,0) 193,3% Despesas Administrativas - IFP (1,5) (1,4) 7,1% (1,0) 50,0% (5,6) (1,0) 460,0% Despesas de Pessoal e Administrativas - IFP (3,7) (3,6) 2,8% (3,8) -2,6% (14,4) (4,0) 260,0% Despesas de Comissões (total) (19,5) (15,3) 27,5% (8,4) 132,1% (55,9) (30,0) 86,3% Total (97,7) (83,6) 16,9% (62,7) 55,8% (317,6) (208,9) 52,0% Índice de Eficiência (A/B) (%) 33,7% 30,8% 2,9 p.p 27,8% 5,9 p.p 32,2% 24,6% 7,6 p.p Índice de Eficiência considerando PPR/PLR (%) 36,4% 35,3% 1,1 p.p 32,3% 4,1 p.p 35,6% 28,2% 7,4 p.p Índice de Eficiência % 37,6 27,8 24,6 27,9 26,9 27,7 30,8 30,6 33,7 32,2 Índice de Eficiência Média últimos 12 meses 24

25 Estrutura de Capital: manutenção de baixa alavancagem Patrimônio Líquido R$ Milhões 1.777, , , , ,4 Carteira de Crédito / Patrimônio Líquido - vezes 3,0 3,3 3,4 3,6 3,9 25

26 Índice de Basiléia Índice de Basiléia % - Tier I 19,9 18,0 18,4 16,6 16,5 Índice de Basiléia considerando a conversão dos bônus de subscrição de R$ 533 milhões Patrimônio líquido atual (Dezembro/11) 1.952,4 Aumento de Capital ( exercício dos bônus de subscrição) 533,0 Índice de Basiléia % - Tier I 16,5 21,0 Patrimônio líquido atualizado 2.485,4 Basiléia após a conversão 21,0% 4T11 4T11 (*) (*) Se considerarmos a conversão dos bônus de subscrição no valor de R$ 533,0 milhões que pode ser feita a qualquer momento, desde março 2011 até março

27 Rentabilidade: Lucro Líquido de R$90,7 milhões, crescimento de 27,9% ante o 4T10 Lucro Líquido R$ milhões Retorno s/ PL Médio (ROAE) - % 274,7 305,1 16,1 16,5 20,4 18,8 16,0 16,4 70,9 43,5 75,2 95,7 90,7 9, Retorno s/ Ativos Médios (ROAA) - % Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (1) - % 3,1 3,0 3,6 3,2 3,3 2,9 11,5 10,9 12,3 11,6 12,4 11,3 11,2 1, (1) Metodologia considera variação cambial sobre operações passivas e desconsidera resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4, cessão de carteira a outros bancos e as operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 27

28 Indicadores Financeiros Recorrentes Principais Indicadores Recorrentes(R$ MM) 4T11 3T11 Var. % 4T10 Var. % Var. % Lucro Líquido 90,7 95,7-5,2% 70,9 27,9% 305,1 274,7 11,1% ROAE 18,8% 20,4% -1,6 p.p 16,1% 2,7 p.p 16,4% 16,0% 0,4 p.p Hedge/MTM (2,6) 19,4-113,4% (11,3) -77,0% 7,3 4,4 65,9% Swap DAYC4 5,9 (11,2) -152,7% 7,0-15,7% (24,1) 15,5 n.a Cessão de Crédito (1,4) (0,8) 75,0% 9,8-114,3% (5,1) 9,8 n.a Lucro Líquido Recorrente 88,8 88,3 0,6% 65,4 35,8% 327,0 245,0 33,5% Patrimônio Líquido Médio 1.933, ,8 2,8% 1.766,6 9,4% 1.855, ,1 7,9% Ativos Médios , ,1 6,1% 9.318,8 24,0% , ,7 27,5% ROAA Recorrente (%) 3,1% 3,3% -0,2 p.p 2,8% 0,3 p.p 3,1% 3,0% 0,1 p.p ROAE Recorrente (%) 18,4% 18,8% -0,4 p.p 14,8% 3,6 p.p 17,6% 14,2% 3,4 p.p Índice de Eficiência Ajustado (%) 33,5% 32,3% 1,2 p.p 29,1% 4,4 p.p 30,6% 26,2% 4,4 p.p Lucro Líquido Recorrente (R$ Milhões) 85,3 88,3 88,8 Retorno sobre o PL Médio (ROAE) Recorrente (% a.a.) 65,4 64,6 14,8 14,4 18,7 18,8 18,4 28

29 Governança Corporativa: Em dezembro de 2011 o Daycoval deu início ao processo de migração para o nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBovespa As empresas registradas no Nível 2 fornecem maior transparência de informações atendendo requisitos diferentes do nível 1: Concessão de Tag Along Nível 1 Nível 2 Status 80% para ações ON (conforme legislação) 100% para ações ON e PN Composição do Conselho de Administração Vedação à acumulação de cargos (A partir de 10 de maio de 2011) Mínimo de 3 membros (conforme legislação) Presidente do conselho e diretor presidente ou principal executivo pela mesma pessoa (carência de 3 anos a partir da adesão) Mínimo de 5 membros, dos quais pelo menos 20% devem ser independentes com mandato unificado de até 2 anos Presidente do conselho e diretor presidente ou principal executivo pela mesma pessoa (carência de 3 anos a partir da adesão) 29

30 Conclusão Encerramos o 4T11 com lucro líquido de R$ 90,7 milhões e 305,1 milhões no ano de 2011, crescimento 11,1% acima de 2010 O Lucro Líquido recorrente foi de R$ 327,0 milhões no ano, expressivo crescimento de 33,5% ante 2010, ao observarmos esses números trimestre a trimestre, vemos a consistente evolução do Daycoval O ROAE atingiu 18,8% no 4T11, evolução de 2,7 p.p em relação ao 4T10, e a margem financeira líquida ajustada e recorrente (NIM-AR) (1) alcançou 12,4% O ROAE recorrente foi 18,4% no 4T11, este índice mantém-se em patamares elevados nos últimos meses A Carteira de Crédito Ampliada (2) cresceu 13,3% no trimestre, encerrando o 4T11 em R$ 8.828,8 milhões, expressivo crescimento de 41,9% nos últimos 12 meses e o portfólio de Middle Market cresceu 16,4% no período, alcançando 71,6% da carteira de crédito ampliada A Captação Total atingiu saldo de R$ 7.861,2 milhões, aumento de 11,6% no trimestre, em linha com a carteira de crédito que alcançou R$ 7.724,8 milhões no 4T11 Fomos o 1º banco a fazer Emissão Pública de Letra Financeira, no montante de R$ 249,9 milhões no prazo de 2 anos Moodys Investor Service atribuiu Investment Grade ao Daycoval e a Standard & Poor s elevou o rating do Daycoval para BB+ no Longo Prazo em escala Global e AA no longo Prazo para escala Nacional Em dezembro de 2011 o Daycoval deu início ao processo de migração para o nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBovespa O Índice de Basiléia atingiu 16,5% no 4T11, redução de 0,1 p.p no trimestre (1) Metodologia considera variação cambial sobre operações passivas e desconsidera resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4, cessão de carteira a outros bancos e as operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. (2) Inclui cessões, avais e fianças prestados e compra de direitos creditórios 30

31 Teleconferência de Resultados 4T11 Relações com Investidores Tel: +55 (11) /1025/1039 Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de middle market, habilidade do Banco Daycoval em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material. 31