1T19 Relações com. INVESTIDORES D i v u l g a ç ã o d e R e s u l t a d o s

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1 1T19 Relações com INVESTIDORES D i v u l g a ç ã o d e R e s u l t a d o s

2 Perfil Corporativo Destaques Financeiros Banco diversificado, especializado em crédito para empresas e no segmento de varejo (Consignado e Veículos), com atuação relevante em operações de câmbio. Lucro Líquido de R$ 215,6 milhões no 1T19, alta de 34,8% sobre o 4T18. ROAE de 25,7% no trimestre. Ampla gama de produtos e serviços Produtos de Crédito, Câmbio e Investimentos (Asset e Plataforma on-line) para Pessoa Física e Jurídica. 119 Postos de Atendimento 44 agências + 38 Lojas Daycred (Consignado) + 6 lojas próprias de câmbio + 31 postos Daypag (despachantes e financiamento de multas ). Atuação Nacional Presença em 21 estados + 1 agência no exterior (Ilhas Cayman). Margem Financeira Líquida (NIM-AR) de 13,1 % a.a. no 1T19. Carteira de Crédito Ampliada de R$ 19,9 bilhões, aumento de 1,0% no trimestre e incremento de 27,2% nos últimos 12 meses. 7ª emissão de Letras Financeiras, no valor total de R$ 2,0 bilhões. O saldo de provisão para devedores duvidosos dividido pela Carteira E-H, atingiu 109,6%. Se considerar a provisão adicional o índice atingiu 130,5%. Melhora no índice de Créditos Vencidos há mais de 90 dias / Carteira de Crédito (inclusive parcelas vincendas), 1,7% ante 2,4% do 4T Colaboradores (Mar/2019) Índice de Eficiência foi de 27,7%, no trimestre. Índice de Basileia III de 16,0%, mínimo exigido de 8,0% e Patrimônio Líquido de R$ 3.407,2 milhões. 2

3 Carteira de Crédito Ampliada atinge R$ 19,9 bilhões no 1T19. Var. % Var. % Carteira de Crédito Ampliada (R$ MM) 1T19 4T18 1T18 trimestral 12 meses Crédito Empresas 8.070, ,0-1,5% 6.881,1 17,3% Compra de Direitos Creditórios 2.911, ,0-9,0% 1.767,6 64,7% Leasing 858,3 849,6 1,0% 599,6 43,1% Avais e Fianças Concedidos 1.554, ,8 12,3% 857,8 81,2% Total Crédito Empresas Ampliada , ,4-1,7% ,1 32,5% Consignado 5.217, ,9 7,0% 4.588,5 13,7% Cartão Consignado 420,7 392,6 7,2% 326,6 28,8% Total Crédito Consignado 5.638, ,5 7,0% 4.915,1 14,7% Total Crédito Veículos / Outros 821,1 767,1 7,0% 589,9 39,2% Total Crédito C.G.I. 52,6 50,6 4,0% 42,8 22,9% Total Carteira de Crédito Ampliada , ,6 1,0% ,9 27,2% Carteira de Crédito Ampliada R$ MM Distribuição da Carteira ,2% ,3% 4,1% 0,3% Empresas Consignado 67,3% Veículos Outros 3

4 Crédito Empresas: crescimento de 32,5% nos 12 meses. Destaques Foco em empresas com receita anual entre R$ 10 MM e R$ 300 MM 90% dos clientes ativos faturam menos que R$300 MM/ano 86% dos tickets são abaixo de R$ 500 mil 54% do saldo devedor são clientes que faturam até R$ 300MM/ano 94% dos clientes tem saldo devedor inferior a R$ 5MM Evolução do Crédito Empresas R$ MM +32,5% Garantias Distribuição Geográfica Operações a Vencer Recebíveis 2% 1% 2% Imóveis 6% 3% Invest. Financeiros 14% Equip. e Bens de Imp. 72% Veículos (frota) Prod. Agrícolas 3% 11% 14% 17% 55% Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste Norte 2% 16% 32% 50% Vencimento de 50% nos próximos 90 dias Outros Até 3 meses De 1 a 3 anos De 3 a 12 meses De 3 a 5 anos 4

5 Crédito Empresas: Pulverização da distribuição setorial Distribuição do Crédito (R$ MM) 1T19 Var. 1T18 Capital de Giro 4.856,6 19,2% Compra de Direitos Creditórios 2.911,9 64,7% Conta Garantida 1.681,8 12,4% Avais e Fianças Concedidos 1.554,4 81,2% Comércio Exterior 1.185,7 37,4% Leasing 858,3 43,1% BNDES 345,9-22,4% Total Crédito Empresas ,6 32,5% Carteira Comércio Exterior Crescimento de 37,4% em 12 meses. Produção no 1º trimestre de 2019: R$ 275,2 milhões. Total de operações: 642 Prazo médio da carteira: 112 dias Principais Produtos: ACC/ACE, Trava de Câmbio, Desconto Saque Exportação, Carta de Crédito, FINIMP e Stand-by. Pulverização Setorial Breakdown Crédito Empresas Concentração do Crédito 1T19 1T18 Indústria 46,4% 42,8% Serviços 26,2% 29,4% 2% Capital de Giro / Conta Garantida 100 maiores 17,7% Comércio 21,5% 23,2% 10 Maiores Subsetores (*) 6% Compra de Direitos Creditórios 50 maiores 12,6% 9% Abate de Bovinos 3,0% 2,3% Avais e Fianças Transporte rodoviário de cargas 2,8% 3,1% 12% 49% Indústria de derivados de petróleo 2,5% 3,0% Comércio Exterior 20 maiores 7,6% Construção e Incorporação de Imóveis 2,0% 2,3% Indústria de Malte 1,9% 0,8% 22% Leasing 10 maiores 4,9% Holding 1,9% 1,6% BNDES Usina de açúcar e álcool 1,6% 1,5% Maior cliente 0,7% Indústria de Autopeças e acessórios 1,5% 1,4% Comércio atacadista de gêneros alimentícios e cereais 1,5% 0,8% Supermercado e Hipermercado 1,3% 0,9% * % calculada sobre o total da carteira de empresas 5

6 Crédito Consignado: Saldo da carteira de R$ 5.638,4 milhões Destaques Carteira Consignado R$ MM No 1T19 foram originados novos contratos no volume total de R$ 1,2 bilhão. Cartão Consignado: R$ 420,7 milhões A produção de Forças Armadas atingiu 41,1% do total no trimestre. Quantidade de contratos na carteira 1T19: mil Ticket médio: R$ 5,8 mil Duration da Carteira: 17 meses Taxa Média de Juros (ano): 25,6% 38 Lojas próprias-ifp: 11,5% de participação nas vendas no trimestre Originação de Refinanciamento (Refin): 39% Originação da Carteira R$ MM Distribuição da Carteira de Consignado - % +14,7% Breakdown da Originação Carteira de Consignado - % ,7% 8,6% 13,5% 19,9% 28,6% 25,7% INSS Governos Forças Armadas Prefeituras Gov. Fed/SIAPE Outros 2,5% 9,8% 11,3% 13,8% 21,5% 41,1% Forças Armadas INSS Prefeituras Gov. Fed/SIAPE Governos Outros Originação Líquida Refin. Total 6

7 Financiamento de Veículos Destaques Carteira Total Veículos R$ MM O volume de originação no 1T19 foi de R$ 135,4 milhões. Quantidade contratos na carteira 1T19: 101,5 mil Ticket Médio: R$ 7,4 mil com entrada mínima de 30% Duration da Carteira: 15 meses Taxa Média de Juros: 38,6% a.a. Idade média do veículo: 12 anos (81% leves; 19% pesados) ,2% Foco no Sudeste Número de Correspondentes: 136 Originação da Carteira de Veículos R$ MM Carteira de Crédito Veículos - Operações a Vencer % 4% 16% 36% Vencimento de 96% nos próximos 3 anos 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos 7

8 Foco no perfil e necessidades dos Clientes Ativos sob gestão: No 1T19 atingiu R$ 4,4 bilhões. Gestão de Fundos de Investimentos desenvolvidos de acordo com o perfil de cada cliente amparados por: A Asset gerencia 53 fundos: 34 Fundos Multimercado, 7 Fundos de Renda Fixa, 1 Fundo de Ações, 5 FIDC s, 1 Fundo Imobiliário, 4 Fundos de Participação e 1 Carteira Administrada. Receita bruta de R$ 3,8 MM no 1T19 com a gestão de fundos de investimento. Equipe multidisciplinar Forte controle de riscos baseado na preservação de capital Relacionamentos de longo prazo Agilidade e objetividade na gestão Destaque para o fundo Daycoval Classic atingiu R$ 1,4 bilhão no 1T19. FI RF Crédito Privado que R$ 2,2 bilhões de serviços de Administração e Custódia. Ativos sob Gestão R$MM ,8%

9 Plataforma on-line de investimento daycovalinveste.com.br Aplicação automática Daycoval lançou o serviço de aplicação automática aos clientes Investe, rentabilidade de 100% do CDI e liquidez diária. Ampla gama de produtos LCI, LCA, Letras Financeiras, CDB, Fundos e Crédito Automático. Aplicativo Dayconnect Diversificação de portfolio Além dos produtos de emissão do Banco, disponibilizamos produtos de outras instituições. Assessoria O cliente tem acesso a um canal direto com especialistas em investimentos via fone, ou Whatsapp. Cartões Black e Platinum Cartões de Crédito para Pessoa Física Crédito Automático Daycoval É um limite de crédito aprovado para quem possui investimentos em renda fixa no DaycovalInveste. 9

10 Destaques Breakdown por Produto - Em % No 1T19, a rede de atendimento contava com 160 Lojas sendo: 61 pontos próprios e 99 correspondentes e 435 operadores ativos. 4,1% 3,5% 0,2% Espécie Movimento transacionado no 1T19 foi de R$ 368,9 milhões e R$ 1.961,6 milhões em 12 meses. No 1T19, 58% das operações foram originadas nas lojas próprias e 42% através dos pontos correspondentes. Quantidade de operações no 1T19 foi de 117 mil e nos 12 meses 521 mil. MOEDA EM ESPÉCIE No Daycoval Câmbio disponibilizamos as principais moedas estrangeiras em circulação no mundo. 16,2% CARTÕES DE VIAGEM CORPORATIVA 76,0% Remessa MoneyGram Cartão Cheque CARTÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA Disponível nas seguintes moedas: Dólar Americano Dólar Canadense Dólar Australiano Dólar Neozelandês Euro e Libra Esterlina MASTERCARD MULTI MOEDA CASHPASSPORT VISA TRAVEL MONEY 10

11 Captação: crescimento de 21,0% em relação ao 1T18. Captação (R$ MM) 1T19 4T18 Var. % trimestral 1T18 Var. % 12 meses Depósitos Totais 5.627, ,7 4,3% 4.610,6 22,0% Letras de Crédito (LCI + LCA) 1.662, ,7 15,6% 1.019,2 63,1% Depósitos Totais + LCI + LCA 7.289, ,4 6,7% 5.629,8 29,5% Letras Financeiras Subordinadas 150,1 147,3 1,9% - n.a. Letras Financeiras 9.851, ,2 32,4% 6.187,3 39,8% Oferta Privada 7.279, ,8 5,3% 5.722,3 27,2% Oferta Pública 2.572,4 525,4 n.a 465,0 n.a. Emissões Externas ,0 n.a 1.619,7 n.a. Obrigações por Empréstimos e Repasses 1.694, ,6-30,7% 2.255,0-25,8% Empréstimos no Exterior 1.349, ,0-35,1% 1.810,9-26,6% Repasses do País - Instituições Oficiais 344,2 366,6-6,1% 444,1-22,5% Total , ,5 1,4% ,8 21,0% Captação R$ MM Agências de Classificação de Risco % 39% ,0% % 37% % 39% 38% 36% 14% 15% 14% 13% 10% 11% 11% 11% % 38% 9% Global Longo Prazo Ba2 Nacional Longo Prazo Aa2.br Curto Prazo BR-1 Perspectiva Estável Fev/19 Global Longo Prazo BB- Curto Prazo B Nacional Longo Prazo AA (bra) Curto Prazo F1+(bra) Perspectiva Estável Abr/19 Global Longo Prazo BB- Curto Prazo B Nacional Longo Prazo braa+ Curto Prazo bra-1+ Perspectiva Estável Mar/19 BRMP 1 Baixo Risco Para Médio Prazo (Até 2 Anos) Muito Seguro Mar/19 Emissões Externas Depósitos Totais + LCA +LCI Obrig. por Empr. e Rep. Letras Financeiras 11

12 Captação Emissão da 7ª Letras Financeiras No 1T19, o Banco Daycoval concluiu sua 7ª emissão de Letras Financeiras, no valor total de R$ 2 bilhões, composta por quatro séries de R$ 500 milhões cada uma. Emissão de Letras Financeiras realizada em 12/03/2019 (7ª Emissão) Emissor Valor Total da Emissão Banco Daycoval S.A. R$ 2,0 bilhões Valor 1ª Série R$ 500 milhões Tivemos uma demanda de R$ 3 bilhões de aproximadamente 50 casas de investimentos. Os vencimentos da operação são 2, 3, 4 e 5 anos. A operação teve como coordenador líder o Banco Santander (Brasil) S.A., e como coordenadores Banco Bradesco BBI S.A. e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. Vencimento 1ª Série 15 de março de 2021 Valor 2ª Série R$ 500 milhões Vencimento 2ª Série 15 de março de 2022 Valor 3ª Série R$ 500 milhões Vencimento 3ª Série 15 de março de 2023 Valor 4ª Série R$ 500 milhões Vencimento 4ª Série 15 de março de 2024 Rating da 7ª Emissão Moody s: Aa2.br Coordenador Líder Coordenadores 12

13 Ativos e Passivos por Vencimento Carteira de Crédito - Operações a Vencer 7,5% 2,9% Captação - Operações a Vencer 5,0% 3,9% 22,9% 38,2% Vencimento de 67% nos próximos 12 meses 43,1% 15,5% 32,5% Vencimento de 48% nos próximos 12 meses Caixa Livre R$ 4,4 bilhões 28,5% Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos GAP positivo de 215 dias Principais eventos que impactaram o Gap de Liquidez no 1T19: Emissão de letras Financeiras no total de R$ 2 bilhões; Pagamento da Emissão Externa (Daycoval 2019) no montante de US$ 500 milhões; Pagamento de empréstimo sindicalizado, junto ao IFC no valor de aproximadamente US$ 168,0 milhões. Carteira de Crédito por segmento Prazo Médio a decorrer (1) (dias) Crédito Empresas 197 Comércio Exterior 94 Consignado 506 Veículos 470 Leasing 540 BNDES 389 Total Carteira de Crédito 324 (1) A partir de 31 de março de Captação Prazo Médio a decorrer (1) (dias) Depósitos a Prazo 164 Depósitos Interfinanceiros 150 Letras Financeiras 699 LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) 184 LCI (Letra de Crédito Imobiliário) 205 Obrigações por Empréstimos e Repasses (2) 383 BNDES 392 Total Captação 539 (1) A partir de 31 de março de 2019; (2) Excluindo Avais e Fianças 13

14 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 Qualidade da Carteira de Crédito Provisão Total Saldo de Provisão e Provisão Constituída (% Carteira de Crédito) R$ MM 4,6 5,3 5,5 6,3 6,5 6,5 5,5 6,4 6,9 6,8 6,1 6,7 6,4 7,4 5,3 6,2 6,0 5,1 6,4 5, Considerando PDD Adicional Considerando PDD Adicional Saldo da Provisão Provisão Constituída Evolução PDD / Carteira por Segmento (%) Provisão Empresas (1) Provisão Consignado Provisão Veículos 6,0 7,1 7,2 8,9 8,9 8,8 6,4 8,0 8,4 8,3 7,1 7,1 7,9 1,2 6,3 6,6 5,8 1,1 1,2 1,0 6,7 5,2 4,8 5,4 2,2 2,3 2,4 3,5 3,3 2,6 2,7 2,8 4,1 4,0 4,0 9,7 10,5 6,1 6,1 0,4 5,7 5,6 8,6 6,0 0,6 0,5 0,5 5,7 5,2 5,5 5,1 11,211,4 11,6 11,2 10,6 9,4 8,9 8,0 9,2 9,1 1,4 1,5 8,3 7,4 1,2 0,5 7,8 7,6 7,1 6,9 PDD Adicional (1) Inclui compra de direitos creditórios e Leasing PDD Adicional PDD Adicional 14

15 Saldo de PDD/Carteira E-H (%) atingiu 109,6%. Despesa de Provisão por segmento (R$ MM) Empresas Consignado Veículos+ CGI + Outros PDD Adicional (*) (*) Desconsidera PDD para Avais e Fianças. Créditos Recuperados (R$ MM) 93% 70% 74% 39% 42% 81,2 68,5 10,9 70,4 10,5 11,0 37,8 42,9 58,0 10,0 10,9 70,3 59,4 27,8 32,0 Considerando o saldo de PDD adicional de R$188,4 milhões no 1T19, o saldo da PDD/Carteira E-H foi de 130,5%. Carteira E-H (R$ MM) Empresas 1 591,6 585,6 476,9 530,3 539,6 Leasing 9,3 9,5 10,3 11,3 12,4 Consignado 302,5 274,3 252,5 284,2 280,6 Veículos 51,9 52,5 53,7 52,6 55,1 Outros 2,9 3,5 14,3 16,3 11,7 Total 958,2 925,4 807,7 894,7 899,4 Saldo de PDD 2 997,1 963,8 871,7 934,6 985,5 Saldo PDD / Carteira E-H (%) 104,1% 104,1% 107,9% 104,5% 109,6% (1) Inclui Carteira E-H de compra de direitos creditórios. (2) Desconsidera a PDD adicional. Baixa para Prejuízo (R$ MM) Empresas (50,7) (98,8) (150,9) (53,0) (34,9) Varejo (44,6) (44,3) (45,6) (41,2) (42,2) Total (95,3) (143,1) (196,5) (94,2) (77,1) Empresas Varejo % Créditos Recuperados (1) (1) Créditos recuperados sobre a baixa para prejuízo do ano anterior 15

16 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 Indicadores de qualidade da carteira de crédito seguem em níveis adequados. Créditos Vencidos 1T19 4T18 1T18 Créditos Vencidos há mais de 90 dias (R$ MM) 139,8 148,4 213,7 Créditos Vencidos há mais de 90 dias inclusive parcelas vincendas (R$ MM) 312,4 440,3 494,2 Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) 704,9% 629,8% 466,6% Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) inclusive parcelas vincendas 315,5% 212,3% 201,8% Vencidos> 90 dias/carteira de Crédito (%) 0,8% 0,8% 1,4% Vencidos> 90 dias/carteira de Crédito (%) inclusive parcelas vincendas 1,7% 2,4% 3,3% R$ MM Vencidos há mais de 90 dias Inclusive parcelas vincendas ,4% 4,9% 4,2% 3,0% 4,5% 4,0% 3,8% 312 2,9% 3,3% 3,4% 2,8% 2,4% 1,7% Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito 16

17 EMPRESAS Vencidos há mais de 90 dias ,8% 2,6% 2,5% 41 1,2% 1,2% 1,4% 1,8% 1,9% 1,1% 0,9% 0,8% 0,8% 0,5% 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito ,6% 2,7% Vencidos há mais de 90 dias vincendas ,3% 97 1,2% ,8% 2,3% 2,5% 1,6% 1,9% 2,4% 1,5% 1,0% 0,9% 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias % Carteira de Crédito CONSIGNADO Vencidos há mais de 90 dias ,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 1,0% 0,8% 0,6% Vencidos há mais de 90 dias vincendas ,6% 2,8% 4,2% 4,8% 6,1% 5,7% 5,3% 5,1% 5,4% 4,7% 5,1% 5,0% 147 2,6% 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito VEÍCULOS Vencidos há mais de 90 dias ,4% 2,6% 2,5% 2,6% 2,5% 2,4% 2,1% 2,1% 1,7% 1,7% 1,6% 1,3% 1,2% 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito Vencidos há mais de 90 dias vincendas ,8% 11,3% 11,2% 11,3% 10,8% 9,8% 9,0% 8,1% 7,3% 7,3% 6,8% 5,9% 6,0% 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 Vencidos há mais de 90 dias Vencidos > 90 dias% Carteira de Crédito 17

18 Índice de Eficiência 27,7% no 1T19. Índice de Eficiência (R$ MM) 1T19 4T18 Var. % trimestral 1T18 Var. % 12 meses (+) Despesas de Pessoal + Administrativas + Comissões (216,1) (214,8) 0,6% (194,2) 11,3% (+) Depreciação e Amortização 2,6 2,6 n.a. 2,5 4,0% Total de despesas (A) (213,5) (212,2) 0,6% (191,7) 11,4% (+) Resultado da Intermediação Financeira (-) PDD 649,3 631,1 2,9% 578,0 12,3% (+) Receitas de Prestação de Serviços 46,8 56,8-17,6% 37,9 23,5% (+) Receitas Compra de Direitos Creditórios 75,6 77,0-1,8% 60,8 24,3% (+) Outros Ajustes - TVM (0,7) n.a (+) Variação Cambial (1,8) (0,1) n.a. 0,1 n.a Total (B) 769,9 764,8 0,7% 676,1 13,9% Índice de Eficiência (A/B) (%) 27,7% 27,7% - 28,4% -0,6 p.p Índice de Eficiência 28,4% 28,6% 30,2% 27,7% 27,7% 18

19 NIM - AR de 13,1% no 1T19. Var. % Var. % Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) - (%) 1T19 4T18 1T18 trimestral 12 meses Resultado da Intermediação Financeira Ajustado (R$ MM) 723,1 708,0 2,1% 638,9 13,0% Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior (R$ MM) (8,4) (6,9) 0,7% 3,4 n.a. Resultado da Intermediação Financeira Ajustado Recorrente (A) (R$ MM) 731,5 714,9 2,3% 635,5 14,9% Ativos Remuneráveis Médios (R$ MM) , ,8 0,7% ,5 17,8% (-) Operações Compromissadas - recompras a liquidar - carteira de terceiros (R$ MM) (1.970,0) (2.482,0) -20,6% (1.890,0) 4,2% Ativos remuneráveis médios (B) (R$ MM) , ,8 3,1% ,5 19,1% Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) (%a.a.) (A/B) 13,1% 13,2% -0,1 p.p 13,6% -0,5 p.p Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (1) 13,6% 13,8% 12,9% 13,2% 13,1% (1) Considera variação cambial sobre operações passivas, comércio exterior, receitas de compras de direitos creditórios e desconsidera operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 19

20 Índice de Basileia de 16,0% no 1T19. Índice de Basileia III (1) Patrimônio Líquido R$ MM 16,1% 15,8% 15,0% 14,7% 16,0% 3.127, , , , ,2 (1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 8,0% exigido pelo Banco Central. R$ MM 215,6 Mutação do Patrimônio Líquido Março 2019 (54,8) 8,2 1, , ,0 Dez/18 Lucro Líquido JCP Ajustes ao valor de mercado - títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos Ajustes de títulos patrimoniais Mar/19 20

21 Lucro Líquido de R$ 215,6 milhões e ROAE de 25,7% no 1T19. Lucro Líquido R$ MM 215,6 194,2 165,4 159,9 126,3 Indicadores Recorrentes (R$ MM) 1T19 4T18 1T18 Lucro Líquido 215,6 159,9 165,4 Provisão Adicional (14,5) (4,3) - Hedge/MTM (5,1) (3,8) 1,9 Variação Cambial - Equivalência - Branch 0,9 (5,0) 0,6 Lucro Líquido Recorrente 234,3 173,0 162,9 ROAE Recorrente (%) 27,9% 21,3% 21,5% ROAA Recorrente (%) 3,4% 2,5% 2,7% Índice de Eficiência Recorrente (%) 27,4% 27,5% 28,5% Retorno s/ PL Médio (ROAE) Retorno s/ Ativos Médios (ROAA) 21,8% 15,7% 23,6% 19,6% 25,7% 2,8% 2,0% 2,9% 2,3% 3,1% 21

22 Divulgação de Resultados 1T19 Relações com Investidores Ricardo Gelbaum +55 (11) Erich Romani +55 (11) Claudine Wrobel +55 (11) Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de empréstimo para empresas, habilidade do Banco Daycoval em obter captação para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material. 20